Unioncamere Emilia-Romagna - IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELL’EMILIADELL’EMILIA ... · 2019. 6. 3. · Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna

A A i l Assessorato Agricoltura Osservatorio Agro-industriale

IL SISTEMA AGROIL SISTEMA AGRO ALIMENTARE ALIMENTARE IL SISTEMA AGROIL SISTEMA AGRO--ALIMENTARE ALIMENTARE DELL’EMILIADELL’EMILIA--ROMAGNAROMAGNA

RAPPORTO 2009RAPPORTO 2009O O 00O O 00

Bologna, 24 maggio 2010S l P l l d ll’A bl L l Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

Dall’orlo di una depressione ai primi passi dellaDall orlo di una depressione ai primi passi dellaripresa:

•2009: un anno certamente disastroso

•Riduzione del Pil: -2 5% USA -4 2% UE-27 -5 3% GiapponeRiduzione del Pil: -2,5% USA, -4,2% UE-27, -5,3% Giappone•Anno nero del commercio mondiale -12,5%•Consistente aumento della disoccupazioneConsistente aumento della disoccupazione•La crescita delle grandi economie emergenti dell’Asia•Cina primo esportatore mondiale (superata la Germania)p p ( p )•Il G20 nuovo attore sulla scena economica mondiale

Prof. Roberto Fanfani – “Il sistema Agro-alimentare dell’Emilia-Romagna - Rapporto 2009” Bologna, 24 Maggio 2010 2

LO SCENARIO INTERNAZIONALE

Si ferma la caduta dei prezzi delle commoditiesagricole•Nel quarto trimestre del 2009 si è registrato un aumento dei prezzi conla sola eccezione di quelli delle carni

C bi i i di li d ll di iCambiano i mercati mondiali delle commodities• Controllo di un numero limitato di paesi su import e export

I d li k d i i i• Importanza degli stocks dei paesi esportatori• Cambio del quadro macroeconomico (tassi di cambio delle

monete costo del capitale prezzi dell’energia )monete, costo del capitale, prezzi dell energia )• Le produzione di biocarburanti• La speculazione finanziariaLa speculazione finanziaria

Aumento della fame nel mondo


LO SCENARIO COMUNITARIO

Effetti della crisi nell’UE-27:

•Cala il prodotto interno lordo: -4,2%

•Crollano le esportazioni: -16%Crollano le esportazioni: 16%

Settore meccanico e dei macchinari: -20%

S tt i l 9%Settore agricolo: -9%

•Crollano le importazioni: -23%

•Crisi nell’occupazione: -1,8%Settore manifatturiero: -1%Settore agricolo: area Euro (+0,5%), UE-27 (+0,1%)


LO SCENARIO NAZIONALE NEL 2009

L d i i l it li i id d l 9%•La produzione agricola italiana si riduce del 9%(45 miliardi di euro)

i i i %•Le esportazioni agricole calano del 15,5% su baseannua

•Le esportazioni dei “prodotti alimentari, bevandee tabacco” diminuiscono del 4,9%

•I consumi alimentari aumentano in media dello0,6% (Ismea)


TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO

•Le previsioni di crescita del GDP nell’UE restano deboli (Aprile 2010)

per il 2010 (+1%) e 2011 (+1,7%)

•Modesto contributo della domanda internaancora negativa per il 2010 (-0,1%) e +1,2% nel 2011

•Maggior contributo dalle esportazioni nette(+0,6% nel 2010 e +0,3% nel 2011)

Germania, Francia e UKh i i ihanno ricominciato acrescere

Spagna e Italia non sonoSpagna e Italia non sonoancora in segno positivo


Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010

TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODOL d d d i ll i i dLe domande da porsi sulla ripresa riguardano:

•What will drive it? (chi tascina)H t d l ti ill it p t b ? (d t )•How strong and lasting will it prove to be? (durata)

Le preoccupazioni provengono:•La domanda interna debole rallenta la ripresa•Gli investimenti in equipment e costruzioni restano deboli

La formazione di capitalepfisso dopo il declino dell’11%nel 2009 resta negativaanche nel 2010 (-2,2%) e( )torna positiva solo nel2011(+2,5%)




Un contributo maggiore viene dalle esportazioni• Il tasso di cambio dollaro/euro può agevolare le

esportazioni UE




Le preoccupazioni più recenti riguardano

•L’occupazione UE continua a ridursiNel 2009 -2% e nel 2010 -0,9%, debole recupero nel 2011

(+0,3%)

Il tasso di disoccupazione sale dal 7% nel 2008 al 8,9% nel2009 l 9 8% l 20102009 e al 9,8% nel 2010

•La turbolenza europeaLa crisi della Grecia con la fissazione degli aiuti e sacrifici

I timori di estensione della crisi ad altri Paesi

Il debito pubblico

La caduta delle borse e la speculazione finanziaria

Scudo Euro e revisione dei criteri di Maastricht e patto di stabilità


Scudo Euro e revisione dei criteri di Maastricht e patto di stabilità

GLI INDICATORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA2

0

1

2

•ITALIA: aprile 2010

-3

-2

-1

-4

apr-

00

ott-0

0

apr-

01

ott-0

1

apr-

02

ott-0

2

apr-

03

ott-0

3

apr-

04

ott-0

4

apr-

05

ott-0

5

apr-

06

ott-0

6

apr-

07

ott-0

7

apr-

08

ott-0

8

apr-

09

ott-0

9

apr-

10

Fonte: UniCredit

2

3

4

-2

-1

0

1

•EMILIA-ROMAGNA:

-4

-3m

ar-0

3gi

u-03

set-0

3di

c-03

mar

-04

giu-

04se

t-04

dic-

04m

ar-0

5gi

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set-0

5di

c-05

mar

-06

giu-

06se

t-06

dic-

06m

ar-0

7gi

u-07

set-0

7di

c-07

mar

-08

giu-

08se

t-08

dic-

08m

ar-0

9gi

u-09

set-0

9di

c-09

EMILIA ROMAGNA: dicembre 2009


Fonte: RegiosS

LO SCENARIO REGIONALE

PLV pari a 3.700 milioni di euro nel 2009 (-6,2%)

•Le produzioni vegetali diminuiscono di oltre il 10%

Risultato positivo per le piante industriali (+6%)

Le maggiori perdite nelle produzioni cerealicole (-23%)

•Le produzioni zootecniche una riduzione più contenuta (-0,9%)

Performance negative per le carni bovine, suine , pollame

Recupero dei prezzi per le produzioni di latte e uova


LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della regione (in milioni di euro)

TENDENZE

della regione (in milioni di euro)

4.500

•Prezzi correnti3.500

4.000

2.500

3.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4.000

4.500

•Prezzi costanti3.000

3.500

2.500

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura

LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

PLV dei settori agricoli (variazioni % 2009 su 2008)60%

40%

50%

20%

30%

0%

10%

30%

-20%

-10%

-40%

-30%

Cereali Patate e ortaggi Colture industr. Altre erbacee Arboree Allevamenti


Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato AgricolturaPrezzi costanti Prezzi correnti

LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

Ripartizione per comparti della PLV agricola 2009 (%)

CARNI BOVINE4,5%

CARNI SUINE7,6% AVICUNICOLI

8 3%

VINO6,5%

, % 8,3%LATTE19,4%

ARBOREE17,2%

UOVA5 4%

CEREALIPATATE E ORTAGGI

13 2%ALTRE ERBACEE

3 5%

5,4%

ALTRE ZOOTECNICHE

0,5%CEREALI11,5%

13,2%PIANTE INDUSTRIALI

2,3%

3,5%




Principali aggregati economici nel 2009:

(dati Osservatorio agro alimentare della Regione)(dati Osservatorio agro-alimentare della Regione)

•I ricavi delle aziende agricole ammontano a circa 3,9 I ricavi delle aziende agricole ammontano a circa 3,9 miliardi di euro (-6,5%)

•I costi intermedi si sono contratti del 1,5% (2.036 milioni di euro)

•Valore aggiunto pari a1,85 miliardi di euro (-11,4% rispetto al 2008)p )


LO SCENARIO REGIONALELa redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:La redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:

• Ricavi -6,5%• Consumi intermedi -1,5%

V l i t 10 7%• Valore aggiunto -10,7%• Valore aggiunto netto -15%

Il ddit tt i d lIl reddito netto aziendale:•Diminuisce di oltre il 24%: 16 mila euro per unità lavorativa familiare•Andamenti fortemente negativi per le aziende viticole, frutticole e

i li t i i ti i l t iti i l i d hspecializzate in seminativi, leggermente positivi per le aziende cheallevano bovini

120Seminativi 120

Allevamenti bovini da latte

40

60

80

100

40

60

80

100

-

20

40

2007 2008 2009Costi

-

20

40

2007 2008 2009Redditi



LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE

Filiera del vino Distribuzione del valore generatoFiliera del vino – Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)

70

0

60

70

40

50

20

30

0

10

2004 2005 2006 2007 2008

Fornitori az. Agricole Az. Viticole Altri fornitori cantine Cantine

Altri fornitori ingrosso Confezionamento/Ingrosso Altri fornitori distribuzione Distribuzione Dettaglio


Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.

LA REDDITIVITÀ DELLE FILIEREFiliera del pomodoro – Distribuzione del valore generatoFiliera del pomodoro Distribuzione del valore generato(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)

80

90

100

50

60

70

30

40

50

0

10

20

2004 2005 2006 2007 2008

Fornitori az. Agricole Az. Orticole Altri fornitori Trasformazione Altri fornitori Distribuzione Dettaglio


Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.


Il credito agrario è pari a circa 4,3 miliardi di euro (11,6%del totale nazionale e 2,8% del credito regionale totale):

• Forte rallentamento nella crescita (+0,6% su baseannua in settembre 2009 +8 2% a settembre 2008)annua in settembre 2009, +8,2% a settembre 2008)

• L’ importanza del credito resta elevato(3 900 euro per ha di SAU)(3.900 euro per ha di SAU)

• Il credito agrario a lungo termine il 51% (2.215milioni di euro)milioni di euro)

• inferiore a un anno il 33,3% (1.449 milioni di euro)• a medio termine il 15,7% del totale (683 milioni di euro)a medio termine il 15,7% del totale (683 milioni di euro)



L’impiego dei fattori produttivi:

•Incremento delle quotazione dei terreni (in particolareper seminativi e frutteti)

•Cresce il ricorso all’affitto

•Scarsa propensione agli investimenti di mezzimeccanici

•Minori spese per l’acquisto di carburante ed energiaelettricaelettrica



L’impiego dei fattori produttivi:

•L’occupazione agricola aumenta del 0,5%:

Incremento degli occupati autonomi (+2 9%)Incremento degli occupati autonomi (+2,9%)Occupazione autonoma anticiclica

S b l d d dSensibile riduzione occupazione dipendente:

femminile in aumento (+10%), marcata flessione di quellamaschile (-17%)maschile (-17%)

Crescita dell’ impiego di immigrati, in particolare nelleattività zootecniche nelle colture arboree e nel lavoroattività zootecniche, nelle colture arboree e nel lavorostagionale


L’OCCUPAZIONE AGRICOLA DELLA REGIONE TENDENZE

900

600

700800

900

300400

500600

0

100200

300

0

1951

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1965

1970

1975

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1985

1990

1995

1995

2000

2005

2007

2008

2009

Dipendenti Indipendenti Tota le

Fonte: dati ISTAT – dal 1995 rilevazione continua delle forze lavoro (serie ricostruite per il 1995 2009)

Dipendenti Indipendenti Tota le


ricostruite per il 1995-2009)


L’industria alimentare nel 2009:

•Il fatturato registra una riduzione del -1,7%

(-14% industria manifatturiera)

•Il 20% del fatturato è realizzato all’esteroIl 20% del fatturato è realizzato all estero

•Il 18% delle imprese opera sui mercatii t i liinternazionali

•Gli ordinativi sono diminuiti del 1,5%

• Forte ricorso alla Cassa IntegrazioneGuadagni (ordinaria +253% e straordinaria +43%)


Guadagni (ordinaria +253% e straordinaria +43%)


La distribuzione alimentare al dettaglio:

• Riduzione delle vendite alimentari (-2,8%)

L d i à d i i di d i i• La densità dei punti vendita moderni supera i250 mq ogni 1000 abitanti

• Crescita della superficie di vendita (+3,9%)

Consumi per canali di vendita (Italia):Discount: +10,4%S er e i ermercati: +0 9%Super e ipermercati: +0,9%Dettaglio tradizionale: -8,4%


LO SCENARIO REGIONALE GLI SCAMBI CON L’ESTERO

•Le importazioni agroalimentari:•Le importazioni agroalimentari:Quasi 4,5 miliardi di euro nel 2009

Diminuiscono del 7 9% (a prezzi correnti)Diminuiscono del 7,9% (a prezzi correnti)

Rappresentano il 20,4% delle importazioni totali regionali

Principali Paesi partner sono Francia per il settore primario e Principali Paesi partner sono Francia per il settore primario e Germania per l’industria alimentare

•Le esportazioni agroalimentariRaggiungono quasi 3,9 miliardi di euro nel 2009

Diminuiscono del 5,1% (a prezzi correnti)

Rappresentano il 10,7% delle esportazioni totali regionali

Il principali Paese partner è la Germania sia per il settore primario che per l’industria alimentareche per l industria alimentare

•Il saldo risulta negativo con -531 milioni di euro (migliora rispetto ai -701 milioni del 2008)


GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1996-2009) TENDENZE

•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA

Primario

12.000.000.000

Primario

1.400.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

200.000.000

400.000.000

600.000.000

0

1996

1997

1998

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2002

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2007

2008

2009

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

F t ISTAT

Import Ex port Import Ex port


Fonte: ISTAT

GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2009) TENDENZE

•EMILIA-ROMAGNA•ITALIA

Industria alimentare e bevande

25.000.000.000

Industria alimentare e bevande

3 500 000 0004.000.000.000

10 000 000 000

15.000.000.000

20.000.000.000

2.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.000

0

5.000.000.000

10.000.000.000

0500.000.000

1.000.000.0001.500.000.000

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Import Ex port

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Import Ex port

Fonte: ISTAT

p p Import Ex port


Fonte: ISTAT

Gli scambi con l’estero dell’industria alimentare nel 2009LO SCENARIO REGIONALE

36% Carne1% Prod.

2% Farinacei

10% Altrialimentari 1% Alim. per

animali2%

Bevande

Importazioni8% Lattiero‐caseario

amidacei

19%Olii e grassi

28% Carne1% Alim. per

9% Bevande

16% Pesce

5%Frutta‐ortaggi

Olii e grassi

1% Pesce

18% Altrialimentari

panimali

Esportazioni 14%

13% Farinacei

Esportazioni

Fonte: ISTAT

Frutta‐ortaggi

3%Olii e grassi

11% Lattiero‐caseario

1% Prod. amidacei


Fonte: ISTAT

I CONSUMI ALIMENTARI NEL 2008

Le famiglie Emiliano-Romagnole consumano:

•Circa 2.860€ mensili (superiore ai 2.485€ nazionali )

•Aumento di circa 11 euro nella spesa alimentare(sostanziale stabilità in termini reali)

•La spesa per abitazione rimane il capitolo piùconsistente, seguito dai trasporti e dai genericonsistente, seguito dai trasporti e dai generialimentari

L t di li t è i l 15% d ll•La quota di spesa alimentare è pari al 15% dellaspesa complessiva (media nazionale è 19,1%)



Politiche regionali

P l l i i d ll d i i•Prosegue la valorizzazione delle produzioniagroalimentari certificate, legate al territorio e ottenutecon metodi produttivi rispettosi dell’ambiente e della salutecon metodi produttivi rispettosi dell ambiente e della salute

•Attuazione del nuovo Programma Poliennale deiServizi di sviluppo Impiegati 10 milioni di euro per i serviziServizi di sviluppo. Impiegati 10 milioni di euro per i servizidi sviluppo alle imprese agricole e agroalimentari

•Proseguono le iniziative incentrate sul credito perProseguono le iniziative incentrate sul credito persostenere le difficoltà finanziarie delle aziende agricole e dellestrutture di trasformazione (Investiagricoltura e Confidi)



Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale:•Gli interventi per il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura

t d l 50% i l 2008 (710 ili i di di i 544 di aumentano del 50% rispetto al 2008 (710 milioni di euro di cui 544 di quota europea)

•I finanziamenti relativi al premio unico ammontano a quasi 290 I finanziamenti relativi al premio unico ammontano a quasi 290 milioni di euro (+20% rispetto al 2008)

Interventi dell'UE per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna nel 2009 - impegni in migliaia di euro (dati provvisori)

Regione, di cui quota Azione comunitariaAiuto pubblico

g ,Stato, UE

qUE

Totale Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 291.345,54 125.441,93Totale Premio Unico 289.803,00 289.803,00Totale Premio Unico 289.803,00 289.803,00Totale dispositivi di regolazione dei mercati 129.107,42 129.107,42TOTALE GENERALE 710.255,96 544.352,35


Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea, Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura


Il bilancio regionale nel 2009Il bilancio regionale nel 2009

•Gli stanziamenti complessivi ammontano ap88,8 milioni di euro (-14%), di cui 38 milioni di eurodi nuove risorse regionali (43% del bilancio del 2009)

•Il grado complessivo di utilizzazione delle risorsesupera l’80%supera l 80%

•Incremento delle risorse per il Piano di SviluppoRurale

122,7 milioni di spesa pubblica aggiuntiva di cui:• 71,5 destinati ad incrementare le risorse ordinarie

• 51,2 finalizzati al potenziamento delle nuove sfide del

H l h Ch k


Health Check

LO SCENARIO REGIONALELo sviluppo rurale nel 2009Lo sviluppo rurale nel 2009

•Bilancio positivo del PSR 2007-2013, avviati i Bandi per 28 misuresulle 30 programmate

•Impegnate il 38% delle risorse disponibili fino al 2009

•Emanati bandi per oltre il 50% della dotazione complessivadel piano

Quadro riepilogativo degli impegni assunti e dei pagamenti erogati al 31/12/2009

n. Importo % risorse importo% risorse

pagate/domande impegni impegnate/ pagamenti risorse

disponibilità t t l i tA i totale impegnate

Asse 1 Competitività 9.995 119.526.519 31 30.672.497 26Asse 2 Ambiente 19.789 181.358.071 46 100.011.857 55Asse 3 Diversificazione e qu 636 49.533.484 51 1.850.569 4

Assi

Dati provvisori in attesa del consolidamento delle basi dati

Asse 4 Approccio LEADER 5 2.780.334 6 1.431.818 51AT Assistenza tecnica 20 3.469.923 37 283.225 8

30.435 356.668.331 38 134.249.966 38Totale PSR


pFonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura


Gli i i f d ll’ i l i lGli interventi a favore dell’agricoltura regionale

Premi unici per classi di età nelle province – Campagna 2008-09 ( l i i l ) (valori in percentuale)

35%

< 35 anni

25%

30% 36-45 anni

46-55 anni

56-65 anni

15%

20%> 65 anni

5%

10%

0%BO FC FE MO PC PR RA RE RN E-R


Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna

ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE PER LA

FILIERA AGRO ALIMENTAREFILIERA AGRO-ALIMENTARE

Importanti iniziative tra cui:Importanti iniziative, tra cui:

•Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di qualità

•Individuazione di distretti gastronomiciIndividuazione di distretti gastronomici

•Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentariagroalimentari

•Promozione all’estero dei prodotti agroalimentari di qualitàqualità

•Cresce l’operatività della borsa merci telematica


LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI LOCALIAGRO-ALIMENTARI LOCALI

ITALIA:

63.600 aziende agricole effettuano vendita diretta• Il 32% vendono prodotti ortofrutticoli e il 31 9% vino• Il 32% vendono prodotti ortofrutticoli e il 31,9% vino

• Il 69% delle aziende effettua la vendita direttamente in azienda

• Il 18% delle aziende dispone di un negozio aziendale

EMILIA-ROMAGNA:

5.100 aziende agricole effettuano vendita diretta (8% di quelle italiane)

• Il 45% delle aziende sono coinvolte nella vendita diretta di vino, il 38,4% vende prodotti ortofrutticoli e il12,7% formaggi


RAPPORTO 2009 - RIFERIMENTI WEB

• La presentazione è disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzohttp://www.ermesagricoltura.it/Strutture-e-attivita-istituzionali/Altre-attivita-istituzionali/Statistica-e-Osservatorio-agro-alimentare/Sistema-agro-alimentare

l it di U i R i le sul sito di Unioncamere Regionalehttp://www.rer.camcom.it/osservatori-regionali/os-agroalimentare

•Agli stessi indirizzi è disponibile l’Appendice Statistica del volume


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