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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
CASA ABIERTA AL TIEMPO
TESINA QUE PARA OBTENER LATICENCIATURA EN ECONQMIA
PRESENTA LA ALUMNA:
RETAMA SANTOS ATALA
TEMA :
2" EFECTOS DEL TLC EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA
CASO ESPECIFICO DEL SECTOR TEXTIL
ASESOR :
ALEJANDRO TOLEDO.
I N D I C E
1 . 1 MARCC! T E O R I C C ; D E LA I N D U S T R I A M A Q U I L A D 9 R A . . . . . . . . . 4 I 1 . ., ' 7 A N T E C E D E N T E S DE LA I N D G S T R I A MAQ,ULLAi!OHA
MEXICANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . :3 EVOLIK I O N DE LA I N D U S T R I A M A Q U I L A D D H A EN MEXI(-:::) . . , 1 3 1 . 3 CONCEPTO Y C A R A C T E R I S T I G A S D E L A I N D i J S T R I A
MAQLJI LADORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I }=' - f
- ."
3 . i A R A N C E L E S E N MEXIC'!:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.
3 . 3 ARANCELES EN CANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ? t . 3 FARFEFIAS NI:) A R A N C E L A R I A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,.
3 . il ARANCELES EN LOS ESTADCS wmx , .-,
4. i GBJETIVCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.2 NEGOCIACIONES ACORDADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 g 4 . 3 PERSPECTIVAS EN MATERIA DE DESGHAVACION
ARANCELARIA 4. ' 3 . 1 POSTBILIDAPES CGN RESPECTO AL, COME2CIC)
. 4 . 3 . 2 ETEC'T3S SOBRE EL KEGIMEN DE MA(2UiLADORAS . . . . . . . . . CON LOS ESTADOS !JNIDCE T G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? .I
CON('LUS1OWEE - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t) >
tiIBi,iiIGHAFYLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i:, 7
INTRODUCCION
La industria maquiladora de exportación que naciera en 1965 para atender un programa de industrialización y generar empleos e n la zona front.eriza del norte del pais. es ahor-a uno de los puntos de a p ~ y o en l a insercic-in de Mexico en la economía mundial.
La nueva organizacidn internacional de los procesos productivos y de los mercados internacionales es el marco externo en el que ahor-a se ubican las maquiladoras.
En io interno la apertura d e i a economia mexicana. la situacitin geogrdfica del país, así como la disponibilidad y compatibilidad de la mano de obra, son factores que junco con las disposiciones jux-ídicas y administrativas apoyan favorabiemente el desenvclvimiento de la industria maquiladora de exportacidn. considerada como elemento pr-ictritar-io dentro de ia pol 1 t ica economi ca .
Desde que se establecid en 1965. la industria maquiladora ha s i d o motivo de controversia tanto e n E . U . como en México. en torno principalmente a los beneficios y a los costos de. este programa en ambos palses. En part.icular. en Mé.xico se le atribuye desde ld explotaci6n de los trahajadores hasta efectos insignificantes o aun negativos en la economia mexicana.
L
Esta InvestigaclOn se basa en e 1 hecho cis que aun no hay una respllesta ciara respecto a si la industria maquiladora es una estr-atiegia de desarr-oilc adecuada para el pals. y nlds aún. se ahondara en ei estudio de los efectos que tendran en el escenarlo naclnnal las n1;evas condiciones econamicas que se gener ar-An con el TLC: ya que algunos autores afirman que ante ia negociaric3n del TIAC. la global izacidn de las economías, la competencia de los costos, la oportunidad. etc. , se habre un gl-an esquema de ?@sibilidades a la industria nacional.
La investigacidn se presenta de tal manera que en el pr-imer- c a p 1 t . u l o se presentan las principales caracteristicas de la industria maquiladora en Mkx1ccl, describiendo las zonas en donde se concentra mayormente este tipo de actividad. igualmente se describen los motivos de 6st.a. Tambien se contemplan los aspectos reiacionados con la generation de empleo.
En el segundo capitulo se explican las causas que han provocado que la posician tradicional de nuestro pais se modifique y se llegue a negociaciones para el TLC; ya que ib orientaci6n de la polltics económica de México hacia una mayor vinculación a los mercados internacionales favorece l a inversictn ext.ranjer-a y el establecimiento de un numero mayor de empresas maqui iadcrr-as en el país.
En este capítulo también se presenta un somero analisis d.e1 desar-r-ol lo de esta industria a nivel internacional, resaltando con esto, la importancia que ha ido cobrando esta indust.ria en países subdesarrollados, principalmente + que presentan las condiciones necesarias para que esto se d6.
En el tercer- capítulcl se hace una comparación de las importaciones y exportaciones realizadas en 1990 entre los palses de México. E . U . y Canadá. As1 como la tasa arancelaria a la que estan sometidas las importaciones realizadas por cada pals en cuanto a product,os text i les.
En el c u a r t o c a p i t u l o s e h a c e un resumen son los objetivos p r i n c i p a l e s d e l TLC: ya que las d i s p o s i c i o n e s i n i c i a l e s d e l TLC es tab lecen formalmente una zona de l i b r e c o m e r c i o e n t r e M é x i c o . Canadá y E . U . E s t a s d i s p o s i c i o n e s p r o v e e n las r e y l a s y l o s p r - i n c i p l o s b á s i c o s que r e g i r d n el funcionalniento del Tratado y l o s o b j e t i v o s e n l o s que s e f u n d a r á l a i n t e r p r e t a c i o n de s u s disposiciones. En las d i s p o s i c i o n e s i n i c i a l e s s e e s t a b l e c e también la r -eg la genera l re la t ' iva a l a a p i i c a c i . o n d e l T r a t a d o en l ( ~ s d - i f e u e n t e s n i v e l e s d e Gobierno de cada p a l s . As¡ mismo se d e f i n e n los c o n c e p t o s g e n e r a l e s que s e emplean en el T r a t a d o .
P o r u l t i m o . s e hace mensic)n a i papel que ~ u g a r - a esta l n d u s t r - l a en el TLC. así cc;lmo 10s e f e c t o s de e s t e en dicha i n d u s t r i a : ya que el TLC a l e l i m i n a r barreras de comer(;io y pl-omover- i a i n v e r s i 6 n e n t r e 1 o s t r e s pa 1 ses i nvo 1 ucl-ados , f a c i 1 i t a r a l a s t e n d e n c i a s de complementariedad entr-e sus I n d u s t r i a s . y s i e n d o l a s maqui ladoras una d e i a s formas mas e f i c l e n t e s para 1 l e v a r a cabo eSt(rJs procesos, abren grandes oportunidades p a r a e l d e s a r r o l l o d e e s t a a c t i v i d a d e n e l f u t u r o .
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CAPITULO I
ORIGEN Y EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION
1.1. MARCO IEORICO INDUSTRIA MAQUILADORA
La Industria maquiladora es consecuencla de la economia internacional contemporánea ya que esta gira en torno a 1-11-I
csntexto economico nacional e internacional. A nivel mundial. se esta gestando una t.endencia hacia la interdependencia en el Sistema Econbmico Internacional con lo que se busca una mayor integration. asi como una mejor complementacitn entre países desarrollados o industrializados y palses subdesarrollados o en vias de desarl-o1 lo.
i)e esta forma, el Sistema EconClmico Internacional. a traves de la integr-acic3n y complementaciiJn de 10s distintos paises busca a,cel.erar el ctesarrol lo y crecimiento de estos. uti 1 izando políticas econbmicas que favovezcan las caracteristicas de cada uno .
La industria maquiladora se concibe como un fenLjmeno y producto de las Relaciones Econcimicas Internacionaies en las que se destaca una tendencia a inter-nacionalizar los pr-ocesos manufacturerc~s mediante la subcontratación entx-e paises. As1 mismo, se trata de u13 proceso de divisidn del trabajo industrial e n t r e palses de distintos niveles de desarrollo con características y ventajas comparativas que se conjugan y conlplementan en beneficio mutuo.
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Bajo esta estructura rnultinaclonal. se entrelazan heneficlos y aiternatlvas viables pava ambos grupos de palses. A los pnlses industrlalizados. se les permite u n d e s a r - r o l l o acelerado. ya que arnpl ían su estructura industrial , así ccmo tanlbitf:n reducen sus ccJstos de operacian y production, -yFa que los salarios en palses subdesarro 1 1 ados son i nf ericjres a 1 os de países desarro 1 1 adcis .
P o r otro lado, a los países subdesarro i l ados se 1 es per-mi te fortalecer sus economlas al resr3iver. estos. sus pr-obiemas de b a l a n z a s de pagos, de desemplet?. generacian de divisas. etc.
Así rnlsmo. es la estructura de la industria maquiladora la CJUe permite aicanzar los siquientes beneficios:
En realidad. la estructura de la industria maquiladora est4 mds encaminada a depender de industrias que pgseen mano de obra abundante debido a que estos procesos de manufactura o ensamblaje n n serlan posibles con la uti iizacicjn de mét.odos productivos mas mecanizados.
For otro lado. a nivel nacional. esta industria se present13 como un modelo de industrialización que tlende a desarrollar su aparata productivo tanto del p a i s de origen corno del país anfitriin. y se adaptan a la política economlca e industrial que cada p a í s fomenta para resolver sus problemas economicos part i cui ares .
.__ 1.2 ANTECEDENTES px ;A INUrJSTRIA MAOUILADORA MEXICAM
La empresa maquiladclra como tal, se inicia en Mexico durante 1840, dentro del área text i 1 . en la que un empresario c o n maquinaria de su propiedad y trabajadores a su cargo se dedica a la confección y manufactura de ropa de vestir ~ ( ~ n f c ~ r - r n e a l a s indicaciones, teanologia y mat.erias primas aportadas p ~ r - ios dueños de marcas reconocidas : los que a l no poder, en determinadas &pocas del año satisfacer las demandas de sus productos, uti 1 izan a las empresas maqui lador-as para amp1 iar S I U
produccion y cubrir las demandas de sus praductos. Es en est .a primera fase de la industria maquiladora que se busca la complementaciin industrial del capital y la mano de obra.
Desde la Segunda Guerra Mundial. se inicla la er-a moderna de dicha industr-la debidG al desarrollo de aparatos industriales y fuentes de capital pol- parte de los Estados Unldos. para poder loqrar- asi la reconstruccidn de Europa. S i n embargo. las grandes potencias comerciales, tanto europeas como Japon y Carea, se fortalecen aceleradamente e inician una competencia directa con los Estados Unidos, a nlvel naclonal e internacional.
En la misma epoca Mexico se encuentra en una interdependencia sumamente marcada con !os Estados [-Jnidos. Igualmente, el pais tiene :
Ai Una ubicación geografiza clave B! Condiciones econimicas decrecientes C:) Una falta de industr-lalizacidn en todo el país a exception de
D) Un alto grado de desempleo en la zona fronteriza mexicana. M4xico D.F.: Mont.errey y Guadalajara.
Por 1 0 que las industrias de países desarrollados. entre o t r a s la de los Estados Unidos. ven en Mexico el campo mds id6neo para desar-rol lar la industr-ia maquiladora.
Posterlormente, entre los 40 ' S y los 50' S , M&!xico experimenta en su f r-antera ni:)lAte un crec ¡mi ent o denmgrdf i co desconso 1 ador , ejemplo de esto es la tasa anual de crecimiento del 9.1% en la zona, en comparacidn con la tasa anual de crecimiento del pals del 2 . 7 % . lo cual trae consigo serios problemas economicos y sociales.
Entre los afios de 1950 y 1960, la poblaci6n de la zana fronteriza se incrementa en un 84.3%, y entre 10s años de 1 9 6 0 y 1970 el crecimiento demogrdfico es del orden del 50.5%. El censo realizado en e 1 año de 1970 refleja que la zona fronteriza tiene 2.3 r n i l lones de habitantes lo que representa ei fj96 de la poblaciGn nacional.
1 Entre ias decadas de lüs 30 ' S y ios 40's. Mexico se ve afectado por la Gran D e p r e s i d n que afectaba a todo el Sistema Econdmico Internacional. siendo así, que su poblaciiin en lugar de trabajar en el sector agrícola mexicano, se dirige a los Estados Unidos a conseguir- trabajos dentro de la industl-ia agrícola manufacturera. Esto se debe a que en los Estados Unidos de Norteamerica los salar-ios eran y son mas remunerativos. No obstante, estos salarios remunerativos para trabajadores Iriexicanos son mds bajos que los que recibe cualquier- trabajador- estadounidense y más altos que los que se pagan en Mexico.
- . 7 - Ambos gobiernos fomentan un Programa de Braceros o Acuerdo Internacional s o b r e Trabajadores Migratorios. Dicho programa se f l r - m a en julio de 1942. Con este se persigue la contratacion e internaci6n de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos para que estos realicen actividades agrlcolas. Sin embargo. este programa de modifica y formaliza bajo ia Ley Públlca 198. la cual es aprobada p o r el Congreso de lcss Estados lJnidos en 1951.
3 . - Dicho Programa. durante 1951 y 1963. sufre grandes crítlcas por- parte de los Sindicatos Estadounldenses. ya que estos se oponian a su continuacion. Por lo que en el ano de 1 9 6 3 .
pr-drr-oga de la Ley Públ i ca 76. aunque e1 gobierno Méxi cano pide que se extienda un afío más y es concedido.
el Congresct de las Estados IJnidos vota para que se termine la
4 . - Con l a t e r m i r i a c i o n o f i c i a l del Programa de B r a c e r o s en 1 9 6 4 . s e dá e l a n t e c e d e n t e d e c i s i v o p a r a e l s u r g i m i e n t o de la. Industvia maquiladora mexicana moderna. Su creaeiOn s e dehe . basicament .e , a l a s a 1 t as t a s a s de desempleo de l a zona f r o n t e r i z a .
A ) Incrementar e1 desarro l lo econdmico de l a zona f ronter iza a tr-av8s de l a s u s t i t u c i b n de i m p o r t a c i o n e s .
A s i mismo. a t r a v 4 s d e PRONAF se r e a l i z a . un e s t u d i o de las c a r - a c t e r - i s t i c a s de Ciudad Jutirez, Ch~huahua con e l f i n de averiguar s i e s t a Ciudad e s idonea. para la realization de un Programa I n d u s t r i a l . Los r e s u l t a d o s p o s i t i v o s que s e conslcjuen con e l e s t u d l o . hacen posible la implement .ac i0n de l a i n d u s t r i a rmqui lador-a en e s t a zona d e l p a l s .
En 1965. O c t a v i o Campos Salas. e n t o n c e s S e c r a t a r i . c l de I n d u s t r i a y Comer-cio. v i a j a a Asia con e l f i n de v i s i t a r a l g u n a s p 1 a n t a s maqui 1 adoras que se dedi caban a emsambl ax- productos nor-teamkr-icanos y a e s t u d i a r el func i0namient .o de d ichos pa ises . A s u r e g r e s o y a i comprobar que ei est .udio de PRONAF sobre Ciudad Juár-ez, Chihuahua, ha s i d o s a t i s f a c t o r i o : prctnuncia en esa misma ciudad e 1 213 de mayo de 1 9 6 5 . e l d i s c u r s o s o b r e e 1 "Programa para e l Aprovechamiento de l a Mano de Obra Sobrante a l a l a r g o de l a f rontera Norte de Es tados Unidos" . e l c u a l t i e n e como o b j e t i v l l fomentar e implementaY una i n d u s t r i a rnaquiladDra en l a zona f r o n t . e r i z a . especia lmente para . las empresas manufactureras de los Estados Unidos . La idea de i gobierno ~ n e x l c a n o . según e l S e c r e t a r i o Campos Salas es "ofr-zcer a i a l i b r e empresa una a ! t e r n a t iVa con respectci a Iiong Kong, Japón y Fuer- tc R i c o " , e n e 1 e s t a b l e c i m i e n t o de empresas maquiladoras.
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Seguldo a esto. en el informe anual de 196.5. el entonces Presidente de la Republica Mexicana. Gustavo Díaz Ordaz. r-eiter-a la postura del gobierno mexicano de fomentar Is industria maquiladora. NCJ obstante. las Bases Legales se expiden k1ast.a 1966 mediante dos oficios coordinados entre la Secretaria de Hacienda y Crkdito Público IS.H.C.P.1 y la entonces Secretarla de Industr-ia y Comerzlo. que señalaron los procedimientos y requisitos para llevar- acabo las operaciones de maquila al anlparo de lo dispuesto en el Párrafo Tercero del Articulo 321 del Cbdlgo Aduane~o de los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto a los antecedentes de las Bases Legales se encuentra el Código Aduanero de 1951. que el gobierno de los Estados ilnidcjs implant6 para fomentar- e imcrementar la manufactura nacional en el exterior y que es de vital importancia para el desar-rol lo de la industria maqui iadora mexicana. En 1956 se incorpora 1 a f racc i On 806.3Cl a la Tarifa Aduanera de los Estados llnidos. con la cual se f a c i l i t a el pr~ecesamiento en el exterior de ar-tlculos de metal de origen estadounidense. a excepci6n de metales preciosos. Esta fr-acci6n se basa en una provisidr-1 de la Ley de SimplificaciOn de Aduana de 1954. Asi mismo, en 1963. se i n c o r p o r a a la Tdr-ifa Aduanera la f r a c c i o n 807.00 la cual establece el mecanismo per-fect.o para l o g r a r el fomento en el enmsamblaje de productos. Al igual que la fr'accion 806 . 3 0 , l a fraccic3n 807. 00 data como una pravision del ciidigo y fue la codificaclon de una practica preexistente del serviciQ de aduanas estadounldense, permitiendo la 1 ibre reimportaci61-1 de a r t l c u f o s manufacturados en los Estados LJnidos. En 1965 y 1966 la fraccicjn 807.00 sufre dos enmiendas. La prlmera es basicamente una aclaración de la pr-ovisi6n que establecía que las operaciones lncidentales al proceso de ensamblaje, tales como limpieza. lubricaclon y pintura eran permisibles; y la segunda anulaba e i requerimiento referente a que los materiales tenian que estar sujetos ai proceso adicional en Estados rinidos después de su lrnport.acldI-1.
Las fracciones 806.30 y 807.00 del C6digo Aduanero Estadounidense forjan el est.ablecimiento de la industria maquiladora mexicana en la segunda mitad de los 60's. Por- l o que ei gobierno mexicano medi?nte la Secretaría de Hacienda y CrSdito PCtblico y p o r conducto de la Ulr-ecclon Gsneral de Acluanas es la que dicta las bases jurídicas que se deblan llevar acabo. Actualmente. se siguen uti 1 izando sin cambios substanciales.
P o r otra parte. las hases legales que en primera instancia se 1 levaron acabo pal-a el foment.o de la facilitacifin d e las operaciones de la industria maquiladoara se adaptan a ia estructura ya existente que regula las importaciones temporales. a ias cuales se les da un tratamiento diferencial del de las importaciones definitivas. Por otr-o lado. estas Rases Lecrales. se encaminan a las practicas de la importacir3n temporal de mater-iaies para su ensamblaje. siendo lo anterior otro antecedente impdrtante tanto de la industria maquiladora como de su mismo réglmen jurídico.
Posteriormente. se amplían estas Bases Legales según las tendencias naturales de la industria maquiladora y de las necesidades que el país tenía.
Es en las Bases Legales de la industria maquiladoara que se desarrolla el regimen jur~dico de 6sta. aunque el Reglamento d e l Fdrrafo Tercero del Art culo 321 del Cddigo Aduanero Mexicano entra en vigor hasta e1 17 de marzo de 1971 . Así mismo. este reglamenta institucionaliza el RBgirnen Aduanercl Fiscal de la Industria Maquiladora Mexicana. así como tambikn limita e! est.ablecimiento de plantas maquiladoras a las zonas fronterizas. Es decir, en u n a faja be 20 K m . , paralela a la. linea divisorld intel-r-iaciona 1 . CI a los 1 i tcira les. en su caso, exceptuando a las z o n a s , per in le t ros y puertos 1 ibres, en tanto continuen vigentes los r6gimenes especlficos de que disfrutan.
Para el 31 de Octubre de 1972 se expide otra Reglamentc1 referente al Fdruafcl Tercero del Articulo 321 en el cual se amplían las disposiciones del Heglansentc-7 anterior y se modificar! otros pYeceptos. Este Raglamento de 1972 introduce una polltica de integracion de ernpresas maquiladoras a! interior del pais donde se reportan mayores beneficios para la economía nacional.
Así mismo. este Reglamento origina un rkgimen comer-ciai muy restr-inyido con el q u e . la industria maqui l a d o r a , unicamente puede verlder una parte de sus prijductos en la ecnncxnla nacional.
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Por Otra par te . e s te Reglamento . tambien incorpora el art I(:ulo 4cl qae seiiala las B a s e s L e g a l e s pava que s e ca 1 cui en 10s grados de incorporaci6n nacional de producciC2n ensamblada. Siendo es te procedimiento de incorporaci6n el que r e s u l t a de d i v i d i r - e l c o s t o de manufactura de los insumos y l a mano de obra n a c i o n a i e s . d e i c o s t o t o t a l d e l p r o d u c t o a e x p o r t a r . Con e s t a . s e puede c o m p e t i r en los mercados in ter -nac ionales ,
E l 2 7 de octubre de 19?? s e p u b l i c a e n e l Dlar-io Oficlal. o t r o R e g l a m e n t o d e l P á r r a f o T e r c e r o d e l A r t í c u l o 3 2 1 de l a 1ndust.r-ia Maquiladora de Expor- tac i6n, mismo que deroga a i Reglamento de 1972. Dicho Reglamento presenta d i ferenc ias s u s t a n c i a l e s ; una de e l l a s , e s que se presenta por primera vez u n a d e f inicir jn de maquiladora. POI- o t r o l a d o , s e a c t u a l i z a e l r e g i s t r o de maquiladoras y s e l e s a s i g n a una c l a v e , l a cua l s e cleberA u t i l i z a r p a r a t o d o s l o s t r i i m i t e s o f i c i a l e s . Así mismo. s e da 1 a f a c u l t a d para que un apoderado ante l a aduana de 1 a l o c a l i d a d pueda atender- SIUS p r o p i a s o p e r a c i o n e s y a s i f a c i l i t a r - ios t r á m i t e s . Por últimc:~, se c r e a l a Comisi6n I n t e r s e c r - e t a r - i a l para e l fomento de l a i n d u s t r i a rnaqui l a d o r a .
E l Reglamento del 2 7 de Octubre de 1977 es abrogado por- l a Ley Aduanera. que e n t r a e n vigor e l IC, de J u l i o de 1982. N o o b s t a n t e . e s t a Ley en su a r t í c u l o 7 t r a n s i t o r i o fr.acci6r-l I 1 1 s e R a l a que s e seguirá ap l i cando e l Reglamento de l 7 7 h a s t a que se expida e l ordenamiento que regule e l fomento y operaci6n de l a i n d u s t r i a maquiladora de esportacieil.
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I ? ? - L A _______ INDUSTRIA MAQUILADORA MEXICO
L . - La complejidad en los procesos productivos asi cc’mo en su pr-oduccibn. Es evidenete la diferencia tan tajante que se da entre las prlmeras plantas maquiladoi-as mexicanas y las actuales ya que las primeras ensamblaban manualmenete componentes electr-omec8nicos: su electrTinica er’a sencilla y precaria: as1 como se fabricaban productos de madera, costura y confeccifin. Actualmente, en la medida en que Mexico ha i d o adql.lirienclo e x p e r l e n c i a , se ha dado cuenta que puede competir también. ti
nivel internacional.
2 . - ~1 t i p o de tecnología. Mexico ha ido adquiriendo llna t.ecnología m6s nueva y sofisticada, al gl-ado t .al que la inspeccidn de calidad, actualmente. es cornputarizada y no visual.
Como consecuencia directa de este efecto se ha ido incrementando el personal técnico donde se encuentran acentadas plantas maqui lador-as.
3.- El uso del capital. A medida qlue ha ido pasandc~ el tiempo. la industria maquiladora ha utilizado una densidad de 100 a 150 metros cuadrados del edificio p o r trabajador a diferencia de las primeras plant.as donde se utilizaban usos intensivos de mano de obra con una densidad d e empleo por- tr-.abajador de 10 a 15 metr-os cuadrados del edificio. Por l o que en est.a era se utiliza mas personal calificado a diferencia de las primeras eras de !a i n d u s t r i a rnaqui ladisra.
4:- E l tamafio de l a p l a n t a . E s t e ha ido c r e c i e n d o en gran medida a l a f e c h a . Por un lado. por- 1 a cons t . rucc ion de "rrtacr-ornaqui laciol-as" o P a r q u e s I n d u s t r i a l e s , es decir . , grupos de plantas enormes que const i tuyen l o s c e n t r o s de d e s a r r o l l o 1 . n d u s t r i a 1 . E j e m p l o s d e e s t e tipo de p l a n t a s s o n l a p l a n t a de Motores de Ford Company y l a p l a n t a de Gabinetes de madera para t e l e v i s o r e s de la Z e n i t h Cor-por-at ion de Cd. Juarez,, Chihuahua. Por. e l otro. por l as empresas maqui ladoras mt l l t ip les . l a s c u a l e s debido a sus elevados volllmenes de produccidn s e ven en i a n e c e s i d a d d e i n s t . a l a r v a r i a s p l a n t a s e n d i f e r - e n t e s r -egiones d e l pals. De e s t e t i p o de p lant .as se puede mencionar a l a G e n e r a l ~ l e c t r ~ c de Cd. \Judrez. Chihuahua la cual consta de diferentes p l a n t a s p a r a v a r i a s de s u s d i v i s i o n e s . T- 7
.-!.- La 1oca l izac iGn de l a i n d u s t r i a . A t r a v e s de s u h i s t o r i a s e ha p e r c i b i d o corr~o e s t e t i p i 3 de i n d u s t r i a , ha incrementadc las zonas permi t idas para e s t a b l e c e r p l a n t a s m a q u i l a d o r a s , e n un principio. u n i c a m e n t e . s e p e r m i t i a en l a zona f r o n t e r i z a . despues s o l a m e n t e . e n l a s f r a n j a s f r o n t e r i z a s . z o n a s y p e r í m e t r o s l i b r e s . Xoy en d í a se p e r m i t e e n c u a l y u l e r p a r t e d e 1 p a l s . No 0bst.ant.e. e s t e c r e c i m i e n t a a l i n t e r i o r de Mexico ha s i d o l e n t o y d i f í c l l debido a l a f a l t a de i n f r a e s t r u c t u r - a . p a r t i c u l a r m e n t e d e t r a n s p o r t a c i o n y de comunicaciones.
r;
6 . - La n a c i o n a l i d a d d e l a i n d u s t r i a . En un p r i n c i p i o l a m a y o r í a de las p lantas rnaqui lador -as e ran de capi ta l nor team6r icano . S in embargo. también han e x i s t . i d o un númerc) razGnable de p lantas de c a p i t a l m e x i c a n o . P o s t e r i o r m e n t e . a f i n a l e s de l o s 7 0 ' s s e han i n s t a l a d o a l g u n a s p l a n t a s c o n c a p i t a l e u r o p e o y o t r a s con capital j a p o n e s .
7 . -- La p a r t i c i p a c i t n de i n v e r s i v n i s t a s m e x i c a n o s e n l a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a . Su p a r t i c i p a c i 6 n s e ha v i s t o . b a s i c a m e n t e en t r e s r e n g l o n e s :
A ) En l a c o n s t r - u c c i o n d e e d i f i c i o s y p a r q u e s i n d u s t r i a l e s que p r o p i c i a n l a i n f r a e s t r - u c t u r - a n e c e s a r i a para el desarr-o1 1 0 y c r e c i m i e n t o d e l p a í s .
E!) En l a u t i l i z a c i b n de servicios de albergue y subcontr-atacidn por p a r t e de l a s p l a n t a s m a q u i l a d o r a s a t r a v k s d e l prestamu de equipo para ensamblar- o manufac turar p r o d u c t , o s .
C ) En ei abastecimiento de insumos. es decir, buscar l a forma de importak- 10 rnenos posible y Lltilizar al máxilno las materias primas nacionales. Sin embargo, actualmente. este renglt-n está muy limitado y es uno de los grandes retos uue M6xico tiene.
P o r o t r o lado, de gran importancia tambien. es la croncllogia que la industria maquiladora mexicana ha seguido:
Desde su origen formal en 1966. hasta la actualidad, la industria maquiladora mexicana se ha desarr-ol lado notablemente. Así mismo, ha ido ganando importancia y reconocimiento tantcl a nivel nacional como internacional.
Entre 1965 y 1968, se busca la promocicin de la industria en la zona fronteriza. Para 1968 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se instala Radio Corporation of America ( R C A ) , p1ant.a maquiladora de yugos y transistores de alto voltaje para televisores a color. En contraste con las primeras maquiladoras. RCA se coloca en una categoría distinta tanto por su alto grado de produccibn, su número e levado de personal como por su tamaño. Con esto, HCA da credibilidad a la industria maqui ladGra en M&xico. De esta forma se empiezan a instaiar enormes fdbricas corns General Instrument, General Motors. G.T.E. Silvania. General Electric, etc.
Por- ende, el período 1972-1374 es un ciclo de expansjbn masiva. No obstante, el siguiente period9 1975-1376 es u n periodo de ret-roceso para la industria maquiladora mexicana debido a la recesi6n de la economía nacional de los Estados Unidos. y al incremento en los costos de produccidn por parte de la industria mexicana.
En 1376. la moneda nacional sufre una devaiuacion. Paralelamente a est.o. la econornla norteamericana se empieza a recuperar. Por lo que ambos fact.ores propician por un lado. una r-educcibn en los costos de a p e r a c i b n en las industvias maquilado~-as mexicanas : p(:jr- el otro. una epoca de crecimiento s o s t e n i d o .
En 1977 la industria maquiladora mexicana reinicia su ,crecimiento debido a la reactivaci6n de la economla de ios Estados Unidos.
En 1978-1979. dicha industria presenta un período de auge. Sin embargo. al siguiente perlodo 1980-1981. le sigue una desaceleracidn. Para 1982 el rumbo vuelve a virar ya que, este. es el año de la c r i s i s econ6mica mexicana mas severo. En e s t e mismo ai70 se da 1 3 devaluacien sustancial del pesa mexicano. Con esto los costos de mano de obra se reducen por l o que son más atractivos y a su vez más competitivos en los rnercados internacionales.
En 1 afio de 1983 el crecimiento de esta industria es sosteni i . Sin embargo. el número de plant.as ma.quiladoras en el interior del pais disminuye.
Para el perlodo 1984-1985 esta industria presenta 'irla integracidn en sus distintas r-amas. La activadad que más se d e s a r r o i la en este perlodo es el ensamblaje o manufactura de materiales y accesorios el@ctric~s y electrOnicc~s. y c.le maqu i nar i a. . equipo. aparatos y artículos electrlcos v electrbnicos. As1 mismo, la segunda act.ividad que m¿is s e 3 e :-* a ~ ~ r r o l l a - es la industria textil.
La industria maquiladora en M&?xiccI en el per íodo comprendido entre 1986-1988 nuevamente registra un crecimier~to dinámico. Dicho crecimiento se debe basicamente a:
- La disminucisn de la sobrevaluación del peso frente ai ddlar-.
-- El aumento de competitivldad por- parte de los Est.ados IJnidos y su indust.ria tanto a nivel nacional como internacional. E s t o es consecuencia de la gran devaluacitn del d ó l a r frente al yen y a monedas europeas.
- La consolidacion de las ventajas comparativas de las mayui lador-as mexicanas.
-- La utilizacidn de tecnología avanzada debido a la implementacibn de procesos productivos.
.- La integracibn de insumos nacicnales a este tipo de indtlstrias propicit, el incremento del valor agregado s e c t o r i a l .
" 1.4 _I"" CONCEPTO 1 CARA-CTERISTICAS DE LpI I1JDUSTRIfi MAQUILADORA
1.4.1 CONCEPTO DE MAYUILA
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola define al vocablo maquila como I ' la porcidn de grano. arina o aceite que carresponde ai molinero por- cada molienda que real ice".
For- su parte, el Liiccionario EconBmico define al vocablo maquila como, " cantidad de materia prima que el utilizadiir entrega al fabricante para que este la t.ransforme en un producto mas acabado ya sea hien intermedio o final, incluyendo las mermas derivadas de 1 p r o c e s ~ de tk-ansfor-mac ion " .
Actualmente se entiende por maquiia a la subcontratacidn h e c h a por una empresa para producir o ensamblar elementos que serian empleados en el proceso productivo de o t r a empresa.
P o r lo tanto a la empresa maquiladora de expor-tacidn se l e puede definir como un establecimiento rudimentario. con un nivel bajo de inversion de capital y donde las materias primas v los productos semiterminados que pr-ovienen de o t r o p a í s . S o 1-1 ensamblados o terminados.
Una vez que estos productos son ensamblados o parcialmente e 1 abor-ados , son reexportados a 1 país extranjero bajo tratamiento especial. grabando solamente el va lo r aqregado por- las operaciones de ensamble o transformaciin efectuadas en Mexico .
18
Las caracteristicas generales de toda industria maquiladora se pueden enumerar a cont. i nuac ión :
1. - Es una industria que est& conformada. por una parte, por un país anfitri6n. (1) y por otra, por uno o mds países invitados.
2.- Existe mano de obra abundante en el país anfitrien.
4.- Es una industria que se dedica. exclusivamente. a ensamblar o manufacturar productos que se fabrican en los paises invitados . ( 2 1
5. -- La producnion ya ensamblada o manufacturada se regresa al país de or-¡yen o país invitado, o a terceros paises.
6.- Las exportaciones de este tipo de industria son temporales y no definitivas como las de otras industrias.
7.- Se da una aportacibn de tecnoloyla con mayor grado de sofisticación p o r parte del pals invitado al país anfitr-ion.
0 . - Los costos de operación y produccicin de la industria maquiladora son inferiores a ios que se realizan en la industria nacional del pais anfltrion.
(1) Se entiende por- pais anfitr-ion cualquier pals subdesarrol lado o en vias de desarroll o que pelmi ta que se establezcan plantas maquiladoras de algún país industrial izado o desar-rol lado dentro de su terr-itou'Io nacional .
industrial izacln que establesca una o varias plantas n~aqui lador-as en el t e r . r i t t J r - i r 3 nacional de algún país anfitricin.
( 2 ) S e entiende p o r p a l s invitado cua 1 quier país
10.- Es una industria generadora de empleos.
11 . - Es, tartlbi&n. una industria generadora de divisas
12. - For- otra parte, esta industria busca aprovechar los Yei:LtrSOS naturales del país anfitribn, ya que 4 s t o s tienen un costo inferior en comparaci6n con los de los países invitados.
Por- otra parte. las características de l a i n d u s t r i a maquiladora mexicana son, ademds de las anteriores. 1 as siguientes:
1.-
3 - & .
'3 . -
4 . "
r 3 . -
5 . -
-7 / . -
E . -
Existe una 1 i berac ibn de impues t O S a productos manuf ac t.ur-ados .
Los costos de transportauion entre México y , principalmerit-e, !os Estados LJnidos son bajos.
E x i s t e n incentivos mexicanos para f orne n t ar la industrializacidn fronteriza y el interior del pais.
Existe una calidad promedio en la manufactura o ensamblad(:) de los pr-ocluctos por parte de la fuerza laboral.
Se está buscando una descentral izacion industrial.
L a ubicacidn geogrdfica de MGxico es ideal para acudir al mercado norteamericano que es uno de los mas grandes del mundo .
Unicamente. 1.m 20% de la pr-oduccicjn manufactur-era en el pais con autorizacibn de la Secretaria de Hacienda y Cr-édito Pltblico. se puede destinar al mer-cado nacional. siempre y cuando no interfiera en la industria nacional mexicana.
CAPITULO I1
LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL MARCO DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES: MEXICO - E.U. - CANADA
2.1 DEL PROTECCIONISMO &, L., LIBERACIÜN COMERCIAL
Las politicas mexicanas de industrializacion reflejan e1 cambio progresivo del prDteccionismo a una liberacien gradual, y hoy en dla mds acelerada. Mexico aim no ha terminada la etapa de sustitución de importaciones. pero durante los últimos I5 aAos ha habido un intento intermitente de terminar este capítulo historico en el desarrol lo industrial .
Los tedricos mexicanos sobre la polltica de comercio y desarrollo economico ya na proponen la sustitucidn de importaciones. sino la liberalización de importaciones. La batalla entre los industriales nacionales proponentes del proteccionismo y los proponentes del libre comercio. a f i n de mejclr-.ar la competitividad de productos mexicanos se expreso en 1979 cuando el gobierno rechazó membr-esia en e GATT, pero solo ?espu&s de discuciones públicas fervientes. Aunque en esa ocas i6n los proteccionistas ganaron, el tema ha vuelto a estar en la mesa de discusidn durante los cambios mds recientes de politica. en los cuales ahora son los liber-alizadores los ganadores.
Existen dos razones que explican el acercamiento corner-ei,al cje Mexico coti los países de Norteamkrica:
- Los cambios economicos y politicos que estan ocurriendo en el r e s t a del mundo. as1 como su impacto en Latinoamerica.
- La estrategia de crecimiento básada en una economía abiel-ta, que difiere mucho con la p o l i t i c a anterior que fue la sustitucion de importaciones.
El primer puntc~ se refiere a la revaloraciOn que ha tenido el sistema de l i h r e mercado en todo el mundo. ya que se ha iniciado una corriente de apertura econ6mica a nivel mundial.
Mientras que S 1 segundo punto se ref ier-e a que en la estrategia de crecimiento econdmico que esta siguiendo nuestro pais ha habido una modificaci6n radical a partir de 1985.
Así Mexico. cae en la cuenta de que el modelo de desar-relit:, que tiene ya no es adecuado. Establece un programa de estabilizacion econbmica y crea otro a lar-go plazo hacia un nuevo proyecto nacional: la modernizacibn. De esta manera acelera y profundiza los cambios iniciados en 1983. que fundamentalmente son tres: reforma estatal integral, descentralizaci6n y apertura. Y son cuatro los retos: soberania,demncracia, economía y nivel de vida. La soberania se refuerza con fortaleza competitiva (,apertur-a y TLC), ya que el TLC con E.V. y Ganadá va a estimular la competencia y a introducir tecnologia de punta.
El establecimiento de maquiladoras textiles p o r los países desarrollados se debe a restructuraci6n de la industria. presiones competitivas. costos de mano de obra y mercados internos poco dindmicos. Se favorecen naciones en desarrollo si incorporan procesos industriales "de punta" e ingresan a l mercado internacional de manufacturas, creando empleo.
Para los !?O's, el panorama es menos favorable por las nuevas estrategias de las empresas textiles de los paises avarnzados y ei problema de cuotas. La reciente tendencia a que e l a b o r e n art iculos con rnayor val or agregado y de ca 1 idad, dejando los de menor a los que estan en vias de d e s a r r o 1 lo. no les da a Gstos oprtuniclad de modernizarse y entrar en el comercio internacional de manufacturas text.iles en igualdad de condiciones. La tecnoiogla que remplaza mano de obra elimina l a ventaja que significa para los maquiladores. si bien los avances tecnol3gicos en el proceso de costul-a todavia tienen aplicaci61-1 1 imitada. por su ccjsto.
Asl, 10s paises subdesarro1 lados se quedan con la producciin de blenes inferiores en cal idad. precio. moda y competitividad. El f i n de los acuerdos mercantiles, como el TLC Nortearnercicano. es modificar las condiciones descritas y convertil- a la maquiladora textil nacional en una industria mas moderna. competitiva y eficiente. hasta las cadenas de comeucializaciOn.
_" 2 . 2 ". COMERCIO _" CON ESTADOS UNIDOS _41 CANADA E INDUSTRIA MAQUILADORA
Dentro de esta seccidn se describe cual ha sido la evoluciOn d e 1 comercio de Mexico con Estados Unidos y Canadd en el periodo de 1989 a 1892, en donde se pueden observar los primeros efectos de la política de apertura comercial de nuestro país. la cual fue instrumentada tomando coma base la reducci3n de aranceles hasta un nivel maximo de 20%.
En este inciso se presenta tambien un panorama general de la evolucldn reciente de la industria maquiladora de exportacibn y sus perspectivas ante el TLC.
Las estadísticas consultadas para comercio provienen de dos fuentes. la primera es la publicada por SECOFI en sus documentos relativos al TLC. y que tiene como carac ter - í s t . i ca principal que no incluye lo exportado bajo el régimen de maqui ladnra. comprendiendo 20s afíos 19.59 y 1990: como segunda fuente se cuenta con informacihn del Depart.arnento de Comercie, de los Estados Unidos. la cual se a g r u p ó de manera similar a la de SECOFI e incluye exportaciones bajo el regimen de maquila, contandose en este caso con datos para los airas 1989 a 1 Y 9 2 .
For- lo que toca a la industria maquiladoi-a de esportaci6n. se tomaron para su analisss diversas fuentes de informaciOn referentes a datos bdsicos de producci6n y valor- agregado, las cuales se refieren a la venta total de mayulfa al extel-ior cor-respondiendo practicamente en su totalidad a la realizada para los E.U. Con respecto a dichas estadísticas es importante mencionak- que las mismas reflejan datos similares. en cuanto a tendencia. a los que se podrían estimar con base en la estadística del comercio realizado entre nuestro pals y los E.U.
2 . 2 . 1 C O M E R C I O C O N ESTADOS U N I D O S Y CANADA
Como se seilalo anteriormente el sector textil mexicano inicio a partir de 1989 una situaci6n persistente de deficit en su balanza comercial con el mundo. la cual se explica por- el dinamismo de las importaciones que crecieron. entre 1988 y 1991, a una tasa media de creclnliento de casi 43% por afío, mientras que l a s expor-taciones lo hicieron al 7.1% anual .
E l subsector definido como industria textil exporto a los E . U . el 74% del total para los afios 1989 y 1990, importando de ese pais el 62.3%. en promedio del total. Para 1s industria del vestido se registran exportaciones a los E . U . por- 7'1.7% del total e importaciones por 54.3% de las compras totales a l exterior.
Por lo que respecta a la Importancia de cada industria en las exportaciones a los E . U . se tiene, en primer lugar a l a industria textil con el 58% de las exportaciones del sector realizadas en los aAos 1989-1990. seguida por fibras con 28% y p o r 6ltimo,prendas de vestir- que apor-tb el 14% de las ventas a los E . U .
CUADRO 2.2.1
ESTRUCTURA DEL COMERCIO TEXTIL CON E.U.A. Y CANADA, 1989 - 1990 - No Incluye Maquila -
(Millones de D6lares de los E.U.A.)
1989
MUNDO % E . U . A . 10 CANADA o, c, , A>
SECTOR E x p o r t . Impor- t .
566.6 640.7
100 100
330.4 3 8 0 . 9
58 53
21.9 4.5
4 1
FIBRAS Expor t . Import .
2b1. o 191.6
100 100
'32.1 110.5
35 52
14.7 2.8
6 1
TEXTIL E x p o r t . Import.
2 3 1 . 3 202.2
I o (3 100
187.6 119.5
78 5 9
4.2 1.3
L 1
VESTIDO Expcirt . I M p o l - t .
63.7 247. 0
100 100
50.7 150.9
80 61
3.1 0.4
1990
SECTOR Export. Import.
527.4 314.3
100 100
284. 0 501.3
54 55
17.2 J T
8.5 1
FIBRAS E x p o r t . Import .
233.4 296.7
1 o0 100
81.4 154.8
3 5 52
TEXTIL Export. Import.
238.1 271.2
100 100
167.6 175.5
70 65
3 . 5 1 1.6 1
VESTIDO
Import. E X ~ O Y t . 5 5 . 9
346.4 100 1 I? O
35. 0 171. 0
6 3 49
3 . 1 6 0.4 0
Fuente: SECOFI. Tratado L i b r e Comercio 9 Arnericc del Nor-te (Monografía 13) México, 11391.
En cuanto a las importacisnes realizadas por Mk::.:ico procedentes de los E . U . , las prendas ds vestir ocupan el primel- l u q a r , las cuales representaron el 36.5% de las compras a ese país entre 1989 y 1990. seguido de productos textiles con 33.4% y fibras con el restante 30%.
Revisando la dinámica del comercio para los dos afios referidos, se t.iene que ademds de que las exportaciones a los E . I J . han caído de 1989 a 1990 para las tres industrias. esta reducción ha sido proporcionalmente mayor, para las tres. que el total de ventas ai exterior (ver cuadro 2 . 2 . 2 ) .
Para 1990 se r-egisti-6 déficit comerciai en las tres industrias. en donde corresponde e 1 75% de 1 total a prendas de vestir.
For lo que respecta ala participacibn de los E.U. en el s a l d o t.otal de 1989, se tiene que el déficit con dicho país es equivalente al 55% del deficit total. observándose que en 1989 Só1 O I-eportó superávit la industria t.ext i 1 , mientras que a las prendas de vestir comerciadas con E . U . corresponde tamhien el 5 5 % del resultado negativo del comercio total de esos bienes. En 1990 la situaciin es similar. correspondiendo a los E , L J . e i . ,b ,o dei dkficit total, mientras que se reduce a 47% la participarion de dicho pais en el deficit en prendas de vestir. en favor de ! :itras naciones.
c -q,
En cuanto al comercio con Canadd. Mexico le exportó el 3 . 6 % de sus bienes y textiles durante los años 1989 y 1990. mientras solamente el 0.8% de nuestras importaciones procedieron de esa nación. Es importante sefialar que a pesar de ser- tan b a j o el monto comerclado con Canadd se a registrado un fuerte dinamismo de 1989 a 1990, con desventaja par-a nuestr-o país. ddndose un crecimiento de 90% en n u e s t r a s importaciones real izadas, (mas del doble del crecin1ient.o de las impor-taciones t.ot.ales) con una calda de casi 22% en nuestras exportaciones. equivalente al triple de 1 a reducc i6n de 1 as exportaciones a t o d o e 1 mundo.
CUADRO 2.2.2
DINAMICA DEL COMERCIO TEXTIL CON E.U.A. Y CANADA (Millones de D6lares de los E . U . A . )
1909
MUNDO % E.U.A. % CANADA O, .'O
SECTOR E x p o r t . I m p o r t . Saldo IND. FIBRAS E x p o r t . I m p o r t . S a Ido IND. TEXTIL E x p o r t . I m p o r t .
IND. VESTIDO E x p o r t . Impor- , t . Sa Ido
S a 1 do
5 6 6 . 6 6 4 0 . 8 -74.2
261. 0 191.6 69.4
2 4 1 . 9 2 0 2 . 2 35 . ?
63.7 247. O -183.3
330.4 370.9 -40.5
92.1 100.5 -8.4
187.6 119.5 68.1
50.7 150.9
-100.2
22. o 4.5 17.5
14.7 2.8 11.9
4 . 2 1.3 2.9
3 . 1 0.4 2.7
1990
SECTOR E x p o r t . 527.4 -7 Impor t . . 914.3 43 Saldo -386. 9 42 1 IND. FIBRAS E x p o r t . 233.4 " 1 1 I m p o r t . 296.7 55 Saldo "63.3 -151 IND. TEXTIL E x p o r t . 238.1 -2 I m p o r t . 271.2 34 Sa 1 do -33.1 -183 IND. VESTIDO E x p o r t . 5 , 5 . 5 - 1 '1 Impor-t . 346.4 40 S a 1 do - 2 9 0 . 5 5 9
284.0 501.3 -217.3
81.4 154.8 -73.4
167,6 175.5
- / .9 T-)
35. 0 171. O
-136. O
-14 35
4 3 7
-12 53 774
-11 47
-1 12
.- 3 1 1 3 3 6
10.6 " 2 8 6.5 132 4.1 -65
3.5 "17 1.6 2 3 1.9 "34
:3 . 1 o 0.4 Cl 2 . 7 O
Fuente: SECOFI. Tratado & Llbr-e Comercio cr A r n k r l c a del Norte (Monografía 131, 19(31.
Por industria, las exportaciones destinadas a Canadd que mas descendier-on de 1989 a 1990 fueron las de fibras químicas, con 28%, siendo estas materias primas las importaciones que mas crecieron con 132%.
P o r otra parte. al revisar las estadisticas de la fuen te no1-teámericana y canadiense se observan importantes diferencias. en cuanto a monto y tendencia con respecto a la estadística yepol-tada por- SECOFI , (ver cuadro 2. 2 . 3 ) 1 as cuales se eXp1 ¡can escencialmente porque aquellas incluyen operaciones que en Mkxico se cont.abilizan como de la industria maquiladora. Al respecto es importante mencionar que en las estadísticas sobre comercio exterior de las fuentes extranjeras. las operaciones registradas como maquila por Mexico se incluyen tanto en exportaciones como en impor-t.aciones, es decir que se contabilizan tanto a su iI1gy-esQ a Mexico, como mater-ia prima procedente en este caso de los E. L J . , corno al sal i r en forma de p ~ o d u c t ( : ~ t,erIninado hacia ese pals. De esta forma se tiene que par-a los afios de 19851 y 1990 aun se registra un d6ficit acumulado p a r a nuest,ro país por 62 MDD, el cual equivale a la cuarta parte del déficit reportado por la fuente mexicana. el cual alcanzij 258 MUD en los dos años señalados. esto es, uue en tgrminos muy generales. se puede estimar el beneficio neto de la industria maquiladora en menos de 100 MDD por a ñ o .
De igual forma. la estadlstica d e los E.U. para el periodo de 1'389 a 1 9 9 2 registra un deficit acumulado en nuestr-cJ comercio con ese país p o r 105 MDD, el cual resulta muy significativo al observar que de toda la gama de productos del sector. sdlo se obtuvo superávit acumulado en el periodo para las indurtr1as " prendas de vestir" y " otras industrias textiles ", (actividades escencialmente maquiladoras) por 1.311 y 291 MPD. respectivamente. las cuales representaron el 86% de nuestras exportaciones en cuanto a valor.
En cuanto a la participacidn de cada grupo de productos eri las exportaciones a los E . U . (ver cuadro 2 . 2 . 4 ) las cifras del Departamento de Comercio de ese pais muestran que, durante el p e r í o d o de 1989 a 1992 4stas se concentraron en: "prendas de vestir-, no de punto" con 6 2 % del total. seguido p o r "otros textiles" con 14% el cual incluyen blancos para el hogar, nlantas, c o s t a l e s y t r a p e r - l a : y " p r e n d a s de vestir de p u n t o " con 10%. Dentro de estos grupos de bienes se encuentran t.amhiBn muy concentradas las ventas a los E.U. ya que entre 1'390 y 1991 mds del 685" de las exportaciones de "prendas de vest i r , 1-10 de purlto" (42% del total del sector).
CUADRO 2.2.3
COMERCIO TEXTIL MEXICO- E.U.A., 1989-1992 - Incluye Maquila -
(mi 1 l o n e s de d6lares)
198'9 1990 % 1991 'O 1992 /O TMC A o, o,
SECTOR E x p o r t . I m p o r t . Sa 1 do
FIBRAS E x p o r t . I m p o r t . Saldo
TEXTIL E x p o r t . I m p o r t . Saldo
VESTIDO Expor t . . Impor t . S 1 do
720.7 767. 0 "46 . 3
55. o 207.9 152.9
132.2 256.6 124.4
533.4 302. 5 231. 0
346.4 962.3 -15.9
53.9 202.5 -148. b
250.3 423.2 -172.3
642.2 336.6 305.6
31 1,170.9 24 1,469.3 26 27 25 1.126.4 17 1,557.0 38 27
44.5 -87.1
-2 60.7 13 66.6 10 -3 168.9 -17 241.1 43 5
-108.2 -174.5
-7 /
89 278.5 11 305.1 10 32 65 479.2 13 639.2 33 36
-200.6 -334.1
20 831.7 30 1.098.2 32 27 11 478.4 42 676.7 3 1 31
353.3 421.5
F u e n t e : D e p a r t a m e n t o de Comercio De los E . U . A . ( I n c l u y e Mayuilc7)
fueron de solamente 4 fracciones arancelarias de un total d e 84 que registra movimiento en esos dos afios. En el caso de "otros textiles" la concentraci6n de las exportaciones es mucho mayor-. ya q u e en una s61a fraccidn de un total de 40. se concentra e l 80% de las ventas de bienes de este capitulo, que representa el 11% de las exportaciones del sector. Por lo que toca al capitulo "prendas de vestir- de pur1t.o" las exportaciones estan mas diver-sificadas ya que se distribuy6 en 16 fracciones el 85% de las vent.as al exterior de un total de 62 que registraron movimiento.
Por lo que se refiere a las importaciones procedentes de los E.U. se tiene que durante el periodo de 1989 a 1992 el 41% de las compras fueron productos de la industria textil. encabezados p o r materiales del capítulo 56 tales como fieltros. telas sin teJer. cordeles y guata, los cuales representaron el 26% de las importaciones de esta industria en dicho periodo, seguido de hilados y tejidos de algoddn (capítulo 52) ai cual correspondi6 el 31%. Cabe mencionar que esos capítulos son l o s que han crecido mds en el período con 70 y 53% respectivamente. los cuales estan estrechamente 1 igados como insumos para la industria maqui ladora.
Al igual que las Importaciones de la industria textil, las compr-as de prendas de vestir r-epresentaron el 41% de las importaciones en este perlodo, en donde el 78% consistieron e11 prendas confeccionadas con telas no de punto.
En cuanto a la participación de México en las importaciones de bienes textiles de los E . I I . , (en el cuadra 2.2.4) se pueden observar- los datos del Departamento de Comercio de los E.U. en donde se aprecia que ese pais compró a México solamente el 3.8% de sus impor.taciones del sector. incluyendo maquila, l o cual contrasta en forma importante con la importancia que represent-a el mercado de los E.U. para Mexico. hacia el cual se estiman ( 2 ) ventas por el 73% del total de nuestras exportaciones textiles. incluyendo maquila, para los afiios de 1989 a 1992. Excluyendo maquiladoras en nuestras exportaciones esta c i f r a es del 50.2%. en promedio. para dichos afios.
3i
CUADRO 2.2.4
Imp. Total de Imp. procedentes P a r t - i c i p sector/ los E . I J . A . de Mexico industria S/Maqu i 1 a C/Maqui la H/A C'A
O ' 6
( A ) % i H ) /ó (C) O ' O, 'O
FIBRAS 1.966.5 6.3 60.7 5.2 64.6 20.9 3.1 3.2
TEXTIL 5.487.5 17.6 278.5 2 3 . 8 191.0 61.9 5.1 3.5
RLANCOS. COSTALES. ETC . 1.397.2 4.5 171.1 14.6 23.8 7.'7 1 2 . 2 1.7 HILADOS Y TEZIDOS - ALGODON 1.413.1 4.5 51.7 4.4 116.6 37.8 3.7 8.3 F I ELTHO TELA S/TEJER, ETC . 377.3 1.2 20.1 1.7 21.6 7.0 5.3 5.7 TEJS. IMPREG; ARTS.TECN. 361.2 1.2 12.7 1.1 1.9 0.6 3.5 0.5
VESTIDO 23.745.5 76.1 831.7 71.0 52.9 17.2 3 . 5 0 . 2 PRENDAS DE PUNTO 8 . 8 5 3 . 6 28.4 112.2 9.6 16.0 5.2 1.3 0.2 PRENDAS NO DE FUNTO 14.891.9 47.7 719.5 61.4 36.8 11..9 4.8 0.2
Fuent,e: Elaborado con base en el Departamento de Comer-cio de !CJS
E.U.A (incluye maquila)
Como st? puede observar. la participacifin de Mexico en las importaciones totales de los E.U. es muy baja aiin incluyendo maqui la. La contribucidn de la industria rnaqui ladora representa divisas para nuestro país - vía valor agregado - que equivale al 31% del valor total exportado bajo maquila durante el periodo de 1988 a 1992. siendo su principal componente la remuneraci3n de la mano de obra. El valor agregado por irtsumos locales en est .a actividad es menor al 2% del valor de la producci6n.
Sin incluir maquila la participacidn de México en las importaciones de E.U. dur-ante 1991 es de unlcamente 1%. siendo las ventas de prendas de vestir elaboradas con telas nacionales o1 importadas de otros paises. las que report.an la menor contribucifin con solamente O. 2% para d i c h o afío.
P o r 1 o que se refiere a 1 comercio con Canada, se observa (en el Cuadro 2.2.5) que en el período de 1989 a 1992 se a reducido t.anto las exportaciones conw las importaciones procedentes de dicho pais. las cuales como se observo anterior-n1ent.e son muy reducidas, alcanzando el 2 . 8 9 6 de lo exportado p o r Mkxico a los E. 1J. y menos de 1 1% de 1 o que importamos del mismo.
Ccln relacion a la estructura de las exportaciones a Canadd. durante el período de 1989 a 1992. el 50% de las misrrias col-respondió a productos de la industria textil. el 4% a productos de fibras artificiales y sintéticas, y el restante 5% 13
prendas de vestir. De lo exportado p o r industria se registra crecimiento en el periodo para prendas, a una tasa de crecimiento de 52%. seguido de art1culos de la industria textil con 5%. La incrlustr-ia de productos de fibras químicas disminuyd sus ventas a Canadá a una tasa de 20% anual.
En cuanto a productos inlpcsrtados de Canadd, el 5:3% de 1 t,otal correspondió a artículos de fibras químicas y el 41% a prendas. las cuales han disminuido a una tasa rnedia de 3% y 33% respectivamente.
En resumen. se observa un superávit acumulado en el pex-lodn de referencia equivalente al 78% de lo exportado, el cual c r e c e en importancia al considerar que nü es derivado de operaciones de maquila, y que las ventas que han crecido mds son las que cuent.ar-1 con mayor va 1 or agregado .
3 3
CUADRO 2.2.5
(Mi l lones de d 6 l a r e s de l o s E . U . A . ) COMERCIO TEXTIL CON CANADA, 1989 - 1992
1989 1990 'O 1991 % 1992 ?A TMCA CS.,
SECTOR
Export . Import. . Sa 1 do
FIBRAS
Expor t . Import. . Sa 1 dn
TEXTIL
Expor t . Import . Saldo
VESTIDO
Expor t . Import . Saldo
34.5 9.2 2 5 . .3
18.5 4.7
1 3 . E
15.1 0.4 14.7
0.9 4.1 -3.2
27.6 7.4 20.2
14.2 3.6 10.6
12.6 0.1 12.5
0.8 3.7
- 2 . 9
-20 -20
-2 13 -23
-17 -75
-11 -1 o
28.9 5 4.1 -45 24.8
11.8 -17 1.7 -5 3 10.1
15.8 25 0.2 100 15.6
1.4 75 2.1 -43
" O . 7
30.2 6.1 24.1
9.3 4.3 5.0
17.7 0.6 17.1
3.2 1.2 2.0
5 -4 49 - 1 3
-21 "2 0 153 -3
12 J
200 14 c;
129 52 -43 -33
Fuente : In te rna t iona l Trade Div is icsn . Statistlzs Canadd (incluye m a q u i l a )
34
2 . 2 . 2 INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION
La industria maquiladora la integran plantas ensambladoras que operan en México bajo un tratamiento especial de carácter aduana1 y de regulacion de la inversion extranjera. La principal caracteristica de operacidn de estas plantas es que pueden importar hacia M6xico. en forma temporal y libre de impuestos maquinaria y equipo para su operaci6n as1 coma partes. materias primas y otros componentes para ser ensamblados, manufacturados o terminados para posteriormente ser- re-exportados a su pais de or-¡gen o a un tercer pais, existiendo la posibilidad adicional de vender- en el mercado local hasta la mitad del producto f i n a l bajo ciertas reylas. En los E.U. los productores utilizan la regulacidn especial existente para re-importar bajo este esquema dentro de la clasificacion 9802.00.60 y 9 8 0 2 . 0 0 . 8 0 del Sistema Al-monizado de Clasificacidn de Mercancias de ese país.
2 . 2 . 3 EL SECTOR TEXTIL EN L A INDUSTRIA MAQLJILADORA
La importancia de la industria maqui1a.dora textil y del vestido en nuestro pais ha ido aumentando en los ultimes airos con respecto al total de la industria maquiladora, sin embargo su posici6rt aún esta muy por abajo de las actividades de maquila prioritarias tales comc) la eiectrica y electrinica y e q u i p o d e t1,ansporte. Se puede observar- la impartancia que guarda la maquila textil y del vestido frente a otras actividades aportando entre el 4.6 y 5.13% del valor t o t a l de la pr-oduccibn generacia entre 1388 y 1992. (ver cuadro 2.2 . 6 )
C o n re lacicjn a l valor agregado en Mexico se observa que en el perlodo de 1988 a 1992 su participaci(:)n fluctub entre el 5.5% y 6.5%. resultando tarnbien la tercera actividad mds importante dentro del total de la industria tnaquiladora.
CUADRO 2.2.6 INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION, 1988 - 1992
( M i l e s d e M i l l o n e s de ddlares y p a r - t i c i p a c i o n p o r c e n t u a l )
TMCA 1988 1999 1990 1991 1992 1988 - 1992
P a r t . % va 1 or
VALOR DE LA P'N ("DI 10.2 E s t r u c t u r a porcentual. 100 E l e c t r l c a y E l e c t r d n i c a 45.1 Equipo de T r a n s p o r t e 28.1 T e s t i 1 e s y V e s t i d o 4.6 Mueb 1 e s 4.1 Otros 19.2
VALOR AGREGADO ("Dl 2.34 E s t r u c t u r a p o r c e n t u a l 100 E l k c t r i c a y E l e c t r d n i c a 41.4 Equipo de T r a n s p o r t e 25.5 Text, i 1 e s y V e s t i d o 5.5 Muebles 5.4 Otr-os 22.2
EMPLEO * 369.5 E s t r u c t u r a P o r c e n t u a l 100 E l 6 c t . r i c a y E l e c t r d n i c a 41.3 Equipo de T r a n s p o r t e 20.1 T e x t i 1 e s y Vest ido 3.4 Mueb 1 es 4.8 Otr-os 24.4
12.5
1 00
44.7
27.1
4.6 4.6 19.0
3 . o 6 100
40.7
23.8
6.0 5.1 24.4
429.7
100
38.8
21.1
9.1 5.0 26.1
14.1
1 00
43.5
27.7
4.7 4.7 18.4
3.61
100
3 7 , 6
2 5 . 2
5.6 5.6 26.0
460.3
100
36.9
21.5
9.1 5.6
2 6 . 9
* EMPLEO (MILES DE TRABAJADORES)
15.8
100
42.5
29.3
.A . 3 4.8 18.1
r;
4.12
100
36. o
26.7
6.0 5.9 25.4
467.5
100
34.6
24. o
9.8 5 . 7
2 6 . 1 )
19.8
100
43.2
30.5
5.0 4.8 16.3
5. 02
100
34.0
2 8 . 3
6 . 5 6.2 24.4
521.7
100
34.1
25.9
10.3 d . 5
24.2 c
-
-
" 1 . o
2 . 1
1 . 8 4.2 -2.4
-
-
-4.8
3 . 2
4.3 3 . 5 2 . 5
"
-
-4.7
6.5
2.3 3 . 5 "0 . '7 ...,
Fuente: CIEMEX-WEFA. Maquiladc1-a Industry Analysis. Enero , 1993
3 6
Al manejar estos datos, se tiene que la maquila textil y prendas de vestir- es la actividad en que más a crecido la participacion del valor agregado, con respecto al producto generado durante el periodo de 1988 a 1992. dandose una tasa de 4.9% anual. Est.a situaciOn se dir-iva principalmente del crecimiento reportado en la remuneraci(5n a la mano de obra. convirtiendo a esta actividad de maquila textil, paradojicamente. e n la que suarda menos atractivo a los empresarios ext.ranjeros p o r lo que se abre la necesidad para 6stos de buscar o t r a s localizaciones para establecerse.
2 . 2 . 4 LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN LAS EXPORTACIONES TEXTILES
P o r lo que se refiere a la contribuci6n de la industria maquilador-a textil y del vestido a las export.aciones del sector, existen diversas fuerites de infommación tanto en terminos C ~ E :
valor exportado conw en r-elaci6n cGn el valor agregado en nuestro p ( % i s . coincidiendo estas fuentes ribs en tendencias que en v a l ~ r . (ver- cuadro 2.2. ? )
A y u i se presenta cual ha s i d o la evolución r e c i e n t e de la estructura de las exportaciones totales del sector textil en regimen normal y de rnaqui la. mostr6ndose la importancia de la maquila y su valor- agregado en Mgxiccj con 1-especto al comer-cio con IGS Estados Unidos.
:3 7
CUADRO 2.2.7 LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN LAS EXPORTACIONES TEXTILES
(Mi 1 lanes de dolares y particlpacifin pm-cent.uai 1
TMCA * 1989 1990 1991 1992 1989-1992
EXPORTACIONES SIN MAQUILA
A ) Totales 566.6 527.4 615.9 688.6) 6.7 Bi A los E.U. 329.4 288.6 308.4 316. 0 -1.4 r J ) A otros
paises 237. 2 238.8 307.5 372.9 16.3
R / A % 58.1 54.7 50.1 45.9
MAQUILA TEXTIL Y DEL VESTIDO
Dl Valor
E) Valor- Expor- t a do 573.2 663.1 852.1
Agregado 184.2 202.1 249.1
E / D % 32.1 30.5 29.2
MAQUILA / EXPORT. A E . U . (veces) 1.7 2 . 3 2.8
VALOR AGREGADO I'
EXPORT. A E.U 76 55.9 70. 0 80.8
BALANZA COMERCIAL TEXTIL CON E.U.
994.1
324.1
32.6
3.1
102.6
Export. más valor agregado 513.6 490.7 557.5 640.1 I m p o r t a c i o n e s 380. O 507.2 630.5 853.7 S a 1 do 133.6 -16.5 -73. 0 "213.6
20.1
20.7
-
22.4
7.6 30.9
-
Así. mientras las exportaciones realizadas al mundo crecieron en el período de 1989 a 1992 a una tasa media de 6 . 7 % las ventas a los Estados Unidos sin maquila cayeron 1.4% por aRu. reduciendose la participaci6n de ese mercado del 58% al 45% de nuestras exportaciones totales. Lo anterior aparentemente se explica por- una sustitucidn de los productores locales al cambial- sus exportaciones bajo r-egimen nor-ma1 a los Estados Unidos por el regimen de maquila, lo cual resulta bastante proballlle al considerar los beneficios arancelarios (en que se paga solamente el arancel por- el valor agregado en Mexico) así como por- :as facl lidades y ventajas de operacion que presenta este r-8gimen. que incluye ademas el fdcil acceso a cuotas textiles pal-a exportar a los Estados Unidos utilizando telas formadas y cortadas en ese pais.
Al comparar lo exportado bajo maquila con lo vendido halo regimen normal a otros paises parece confirmarse el supuestcj de que en las ventas a los Estados Unidos se han sustituido las exportaciones bajo regimen normal por maqui la, ya que según se observa. (en el cuadro 2 . 2 . 7 ) las exportaciones a otros paises crecieron a un ritmo cercano al registrado en maquila (16.3 contra 20.1 96. 1 , interpretandose esto como indicador de que la industria de prendas de vestir local puede mantener un dinamismo importante en exportaciones baJo regimen normal aproximdndose al que se presenta en la actividad de maquila. en el cual participan ellos mismos. en algun grado no conocido p e r o con mayores incentivos que 1 os de regimen norma 1 .
Del análisis anterior también se desprende que el expor-tador baJo regimen normal demuestra ser casi tan competitivo como el que maquila, produciendo este con materiales locales (1 importados de otras regiones, mientras que aquel utiliza materiales formados y cortados en los Estados Unidos.
Por ultimo. al revisar el saldo de la balanza comercial textil de Mkxico con los Est.ados Undidos, incluyendo e 1 ingresci de divisas a traves del valor agregado en nuestro pais. se observa un crecimiento acelerado en el d6ficit a partir de 1990, pasando de sdlo 17 rnillones de d6lares en ese aÍ70 a 214 millones en 1932, lo cual manifiesta la incapacidad y falta de ccmpetit ividad de 1 sectou- text i 1 nacional ante su contraparte en l c l s Estados Unidos.
CAPITULO I11
ESTRUCTURA ARANCELARIA EN LOS PAISES DEL TLC
ARANCELES g3-4 MEXICO
Actualmente existen unicamente 4 tasas arancelcrias CI las importaciones, ademds de las fracciones excentas, siendo estas del 5.10,15 y 20 ?6 de tipo ad-valorem (1). La tasa más 1rnportant.e es la de 10% clasificada en ttirminos de valor- de las importaciones totales reailzadas p o r M8xicc ) en 1990 así cc~rno por- el número de fracciones gravadas. Comparando esta situacicjn CQI-I l a que prevalecla a finales de 1382 se observa gran diferencia ya que en ese entonces se manejaban un t o t a l de 16 tasas con un rlivel mdximo de 100%.
En e 1 cuadro 3.1 se pueden observar los nive les arance 1 ar- ¡os ponderados resul t antes en Mexi co a 1 ser ap 1 i cado dicho impuesto al t o t a l de importaciones provenientes de Estados Unidos y Canadd dw-ant.e 1990 col-r-espondiendo e1 10.4% a los Estados Unidos y 7.8% a Canada.
Por lo que tt2ca a importaciones realizadas por- Mexico de productos textiles provenientes de los Estados l - Jn idQs y Canad6. se puede observar que el arancel ponderado total pagado en 1990 p o r los productos procedentes de los Estados Unidos fue de 14.6% y para Canadá 7 . 5 % , las cuales representaron el 3.6% y 2.7%. respectivamente del total importado de e s t o s dos paises.
41
CUADRO 3.1 ARANCELES EN MEXICO
- Importaciones procedentes de E.U. Y Canadd. 1'390 -- (Millones de ddlares de los E.U.)
PROCEDENCIA
ESTADOS UNIDOS CANADA
TOTAL * ?ó TEXTILES *% TOTAL *O.' lo TEXTILES * % _l...""_.""" ~ _ _ _ _ _ _ " __ __
EXENTOS NF 2 7 2 MD 3.628
10% NF 5,323 MD 4.580
15% NF 3,140 MU 2.816
TOTAL MD 14.0cJ4
NOTA: *?Ó =
0.1
3.2
:3 . 0
4.1
10.4
5 72
2 11
156 34
453 153
40 1 7 '3 1 c1d
501
115 104
'? Y
4
0.1 0.1 14 1 29 o
0.7 2.8 1. 343 21
84 0
4.6 2.7 7.5 1. 300 153
54 3
9.2 1.7 1,047 174
25 0
14.6 295 7.8 8 7.5
Tasa ponderada psrcentua 1
Durante 1990 los Estados Unidos real izaron importaciones p o r mds de 486,000 MDD. las cuales pagaron un arancel ponderado de sGlo 4.006, sin embargo. los productos que recibieron más gravámenes fueron, p o r orden de irnportanci a : text i 1 es. ca 1 zado , frutas a jugos concentrados y vidrio.
Como se puede observar, el sector t.extil es una act.iv1dad economica sumamente protegida en los Estados lJnidos v ~ a aranceles, en donde casi el 95% de sus importaciones estan por- encima del arancel total ponderado registrado por los Estados tJnidos en 1990. que fue del 4%.
Para compensar en cier-ta medida la situation anterior. los Estados lJnidos, al igual que la generaiidad de las naciones en desarrol lo. otorgan algunas facil idades a ciertos productos que Importan de todo el mundo, encontrándose entre el 1 os algunos bienes textiles. De esta forma Mexico. al igual que mas de 130 paises en desarr-0110, es beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias ISGF), el cual es un mecanismo que permite a ciertos Pl-CJductos del ext.ranjer.0 ser compet it ivos en e 1 mercado de los Estados Unidos al estar exentos del pago de aranceles. Sin embargo. el alcance de este mecanismo es muy reducido con respecto a los beneficios que representa al sector textil nacional. Como ejemplo se tiene que. de 1c:s 1.470 MDD exportados por- e1 sector texti 1 a los Estados !I’nidos durante 1992. incluyendo maqui la. unicamente estuvieron en posibilidad de ingresar halo el SGP 57.4 MDD. que r e p r e s e n t a n el 3 . 9 % de este total .
CUADRO 3.2 ARANCELES EN E.U.A. Y CANADA
- I m p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e 1990 - ( m i l e s de m i l l o n e s de dólares de cada p a í s )
E.U.A. 104. o 268 42.2 4.5 es t ruc .Yó 21.3 55.1 177.0 1.8
TEXTILES 0 . 2 1.5 7.8 1.9 particip.% 0.2 0.6 18.5 41.5
CANADA 41.1 8.3 53.4 24.4 estu-uc . % 3 0 . b 6 . 2 3 9 . 9 1 8 . 3
TEXTILES 0. 2 2 0.0 0.27 0.61 p a r - t , i c i p . % 0 . 5 0.rJ 0 . 5 2 . 5
10.7 12 486.3 2.2 2.5 100.0
7.4 10 28.8 63.2 83.5 5 . 3
1.9 4.9 134.1 1.4 3.6 100.0
0.53 3.6 5 . 2 3 27.8 73.9 3.9
34
AdiciGnalmente a icj señalado se tietne que por diversas limitaciones propias del SGF. asi como por- razones tales conx desconocimienta del mecanismo por parte de empresarios nacionales, se uti liz6 es t .a preferencia para exportar solamente 27.5 MDD durante 1.992. es decir, menos del 2% de lo exportado a ese pals.
Es impor-tante afiadir c3mo restricción adicional que la aplicaci6n del SGP esta sujeta a la discrecionalidad del ejecutivo de los estados Unidas. evitando con ello que las industrias de otros paises puedan realizar planes de Inversidn por l a incertidumbre en cuanto a las posibilidades de ingresar en e 1 mercado de dicho país.
22.2 ___I__ ARANCELES ” EN CANADA
En 1990, Canada import6 bienes por 115.000 MPD. el 37% de sus importaciones pagaron un arancel de 5% o menos, Y e1 31% de 1 Inonto total ingrese? exento.
MBxico. como naveno proveedor de Canada le exporto en 1990 un total de 1,474 M U D . de las cuales el 44% pago 5% o menos de arance 1 y el 53.4% pagó entre 5 y 10 Yó.
Por lo yue toca a las importaciones canadienses de los product~s text 1 les se observa un panorama simi 1 ar- a 1 de 1 os Estados Unidos. en cuanto al proteccionismo de este sector-. Así, del total de productos que pagaron un arancel mayor al 20% durante 1990 correspondió a textiles el 74%. mientras que el 10% del total d.e importaciones de este sector pagd 20% y el 69% f u e grabado con más de 20%.
En Canada. al igual que en los Estados Unldos. existe 1.1n mecanismo preferencial para reducir o e 1 iminar e 1 pago de arancel. el cual se denomina Tarifa Preferencial de Canada.. el cual muest.r-a mayou simp1 lcidad que el de 10s Estados Unidc~s pero su alcance tarnbien es sumamenLe 1 imitado.
" 3.4 RARRERZ ARANCELARIAS
L a s exportaciones textiles de Mexico a los Estados Unidos. as1 como la venta de otr-os productos es tan s u j e t a s a cuotas pava ingresar en el mercado de los Estados [Jnidos, es decir. que el gobierno de dicho pals establece limites para las Importaciones de productos textiles procedentes de Mexico así corn6 de otros países. en forma independiente a que se cubran los a r a n c e l e s correspondientes o de que se este importando bajo cualquier- convenio preferencial internacionai tal como el SGP descrito en el inciso anterior.
De esta forma se tiene que en los últimos años alrededor- del 70% de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos ha estado s l l j e to a cuotas fijadas bajo el "Convenio Bilateral Textil". suscrlto dentro del Marco del Acuerdo Multifibras (AMF) el cual consiste en una serie de mecanismos de aplicacion internacional que a regulado el mercado mundial de textiles por casi 20 aiios, en beneflcin de los países desarrollados para protegerlo de importaciones procedentes de países en desarr-o1 lo.
El principal efecto que ha tenido la existencia de las cuotas ha sido limitar la inversi6n en !a industria de expor-tacifin, ademds de impedir que se formen o fortalezcan canales de comercializaci6n para los productos mexicanos.
Para el C ~ S G de Canadd no existen las cuotas textiles. sin embargo se requiere de permiso previo a la importaci6n, el cual resulta ser un mecanismo de tipo discrecional para inhibir planes de exportacion a ese pais,
CAPITULO IV
TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN AMERICA DEL NORTE
4d. _I___"- ORJETIVO
Como se señalo en el marco te6 ,r ico . uno de las principales objetivos que persigue la t . eor ía de la integracibn económica e s acelerar el desar-rol lo economico con base en transformaciones de carácter- nacic>nal y en el a~r-ovechamiento al mdximo de las ventajas del comercio int.ernaciona1.
En concordancia con este objetivo en el ' ' Tratado de Libre Comercio en América del Norte" (1) negociado por los gobiernos de MCixico, Estados Unidos y Canadd,, se manifiestan diversas ventajas p a r a Justificar que se busque la integracion economica de México con d i c h o s países baja la modalidad de zona de libre comercio.
A continuacion se sefialan los principales argumentos e)l'puestos en el documento o f i c i a l publicado por SECOFI:
c 1 Aumentar sustanclalmente las oportunidades de Inver~sicjn en los territ.orios de las partes.
3 7
' Se busca t e n e r un a c c e s o amp1 io a los mel-cados de E . U . y Canada dado su tamaño, por e j e m p l o . s e t. i e n e que en l o s E . U . e i crjnsumo anual de f i b r a s de todo t ipo por persona es de 2 0 . 2 ki logramos. mientr-as que en Mkxico a s c i e n d e a s61o 5 . 5 kilos.
E l t e n e r a c c e s o a dichos m e r c a d o s p e r m i t i r í a a m p l i a r l a s e s c a l a s de p l a n t a . a b a t i e n d o así l o s costos u n i t a r i o s . As1 mismo. s e fomentar ía l a c r e a c i 6 n d e e m p l e o s e n l a i n d u s t r i a t e x t i l d e n u e s t r o p a í s , y n o s d a r - i a p r e f e r e n c i a s o b r e o t r o s p r o v e e d o r e s . p a r t i c u l a r m e n t e d e As ia" .
En forma a d i c i o n a l e l documento seisiala: "se abrirían nuevas oportunidades para complemental- los f a c t o r e s de l a producc i6n en l o s t r e s paises y l o s v o l v e r í a m a s c o m p e t i t i v o s f r e n t e a l r e s t o de 1 mundo" .
Como puede o b s e r v a r s e , y s i g u i e n d o l o seisialado en e l marco t e b r i c o . l o s o b j e t i v o s y v e n t a j a s que s e argumentan en favor d e l TLC cuentan C O I - 1 fundamentos tehr-icos. sin embargo cabe comentar que l a i n t e g r a c i 6 n e c o n ó m i c a no puede ser- considerada corrm IUI-I
camino de superac1o;-I de todils l o s males de l a s e c o n o m í a s . t a l como l o hace parecer l a documentac i6n gubernamenta l . Asl, en forma independiente de i o f a v o r a b l e que puedan p a r e c e r l a s n e g o c i a c i o n e s a c o r d a d a s , l a s c u a l e s b u s c a n l a f o r m a c i e n d e una zona de l i b r e comer-cio esperando con e l l o a l c a n z a r l a meta de d e s a r r o l l o i n t e g r a l . d e b e r e c o r d a r s e que l a t e o r í a a f ir-ma tamblen que est.a forma de integracidn economica debe ser camplementada. e n p r i n c i p i o . c o n t o d a una s e r i e de medidas de t ransformaci6n de cada una de l a s p a r t e s . d e b i e n d o las p a r t e s ademds poseer- un grado de desa l 1 - 0 1 l o m6s o menos a l t o y homogGneo.
Dado l o a n t e r i o r . y- en vir tud de que l a r e a l i d a d q u e e n f r e n t a nuestro p a i s a n t e e l TLC no concuerda con los requerimientos b a s i c o s que d e f i n e n l o s t e x t o s de economía para la formaci6n de una zona de l i b r e c o m e r c i o . r e s u l t a r " i n t e r e s a n t e r - e s u m i r e n e l s i g u i e n t e i n c i s o l a s n e g o c i a c i o n e s ac<ordadas para poster ior~men%e e v a l u a r 1 o s pr imeros e f e c t o s que s e podran e s p e r a r d e l TLC, r - e l a t ¡vos a los acuerdos en mater ia de desur-avdci31-1 ax-ance1a.ria.
L. 4.' ." NEGOCIACIONES ACORDADAS
L,as negociaciones llevadas a cabo dentro del TLC en materia textil se circunscriben a seis temas principales. siendo &StCJs:
A) ELIMINACION DE CUOTAS
La existencia de cuotas impuestas por los E . U . a nuestros productos textiles ha limitado las posibilidades de exportncion del sector- incidiendo directamente sobre el volumen de prendas Y textiles a ser vendidos e indirectamente en el sentido de que los tramites ante la administracic5n pública entorpecen o inhiben el int er-4s en export a l - , buscdndose entonces mercados a 1 ter-nat ivc?s o actividades tales como la importaci6n y comercialización del mismo tipo de bienes erl el mercadcl local.
Con relacion a los impedimentos existentes en el otorgamiento de cuotas se tiene que según estadlsticas de la CANAINTEX ( 3 , y SECOFI, del limite establecido para el ano de 1991 en cuanto a exportaciones de Mexico a los E . U . de hilados, telas y camisetas. al mes de Octubre de dicho año scilamente se habia exportado el 36% de hi lados, 6 2 % de telas y 18?ó de camisetas: para cjctuhr-e de 1 9 9 2 estas c i f r a s se reducen a 34% para hilos. 3 3 9 ~ en telas y aumenta de 18 a 24% e n camisetas. F o r lo que t o c a a prendas de vestir en general se tiene que al mes de Septiembre de 1992 unicamente se había export.adc1 el 55% de la cuata establecida.
Dado lo anterior dentro de las negociaciones acordadas dentro del TLC se llegaron a acuerdos que beneficiaran a mas del 90% de las exportaciones a E . U . en el sent ido de que quedara 1 ibef-ado el volúmen a ser exportado. debiéndose cumpiir con otro tipci de condiciones. De 10 negociado destaca:
- El logro de la eliminaclOn de cuotas para tod(7s aquel los productos que cumplan con las reglas de origen ( ver inciso C )
as1 como para algunos o t r o s que no cumplan con ella.
- Para 14 categorías que no cumplan con las reglas de origen la cuc1t.a se el ¡minará de la forma siguiente :
* Para 4 categorías en un plazo de 10 afiios
- En cuanto a medidas impuestas por Mexico a las importaciones, se trat.ó el tema de ropa usada, sobre el cual se rnantendrdn l a s restricciones actuales a la importacibn de dicho producto. Adicionalmente. se establecerá un colnit.4 sobre comercio de rc,pa Usada, Con e 1 prGp6SitO de eVi3.lUal- 1 O S
efectos potenciales que puedan resultar de la eliminacidn de l a s restr-i cc: i ones vigentes.
B! DESGRAVACION ARANCELARIA
- En los E.U. se eliminarán de inmediato 10s " p i c c i s ar-,ancelal-ios" p a r a las expor-taciones mexicanas ; e 1 arancel mt3ximo se r e d u c i r & de 60 al 2 0 % .
- En un plazo máximo de 10 afios. los tres palses reducirjn el nivel arancelario inicial.
- El primero de Enero de 1'394. E. U . e 1 iminará los aranceles sobre bienes textiles y del vestido que sean ensamblados en Mexico a partir- de telas totalmente formadas y cortadas en E.U. que sean exportados y reirnpor-t.ados a ese pais.
- Cada una de las p a r t e s autorizara la importacidn exenta de arancel a nuestras comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos.
Et-as permiten determinar los productos que gozan de t r a t o preferencial sobre los provenientes de palses aJenos a la region. es decir, que los henef i c ios los obtendrán auuellos productos que en su elaboraci6n tengan un maycr contenido regional. bajo determinadas características. denominandose a estos bienes or-lginarios. La definicidn adoptada dice que la transformaci3n del producto debe ser de tal manera que cumpla con un cambio en la clasificaci6n arancelaria. As¡, se llagaron a los acuerdos siguientes:
- " H i l o en adelante ' I . La mayoría de los productos t.extiles y de prendas de vestir deben elaborarse a p a r t i r de h i l c : producido en la region.
" " Flbr-a en adelante ' I . En el caso de la exportaci6n de hi los e h i l a d o s y c i e r t a s pr-endas de p u n t o . deben elaborarse a part 11- de f i b r a s producidas en la reglc)n.
53
- Prendas d.e vest:ir c o r t a d a s y cosidas en l a r e g i o n que u t i l j c e n t e l a s de palses no miembros d e l TLC y que se consicter-e q ~ l e e x i s t e oferta i n s u f i c i e n t e en l a r e g i 6 n . como seda y lino. e n t r e otras.
I " Cupos de p r e f e r e n c i a a r a n c e l a r i a ' I . Mkxico podr-d e x p o r t a r productos que no curnpl an con 1 a s r e g 1 a s de o r i g e n , c o n s i s t e n t e s en un máximo de 7 7 . 8 m i l l o n e s de metros cuadrados de t e l a sin c o n f e c c i o n a u . En forma a d i c i o n a l s e a c o r d 0 un procedimiento que p e r m i t i r á realizar a j u s t e s a n u a l e s a esos n i v e l e s , del cual d e s t a c a :
- S e r e a l i z a r & una r e v i s i d n g e n e r a l de l a s r e g l a s de origen, antes d e l 10 de Enero de 1 9 9 8 .
I " De M i n i m i s " , Un b i e n s e c o n s i d e r a r á o r i g i n a r i o de l a regicin s i el valor- de todos los r n a t e r i a l e s no o r i g i r m r i c s u t i l i z a d o s en s u pr-oducciOn. que no s u f r a n e l cambio correspondient .e en s u c l a s i f i c a c i ó n a r a n c e l a r i a , no excede en 7% e l v a l o r de t r a n s a c c l d n d e l b i e n .
D 1 SALVAGLJARPAS
Se podran e l e v a r a r a n c e l e s (:I imponer cuotas en forma t u a n s i t . o r i a , en l o s casos en que l a i n d u s t r i a l o c a l e n f r e n t e dafios g r a v e s o amenaza r e a l de dafio.
- En l o s p r o d u c t o s q u e cumplan con las r e g i a s de or-lgen. e l país importador scilo p o d r á r e e s t a b l e c e r . h a s t a p o r t r e s aAos el a r a n c e l v i y e n t . e p r e v i o a la e n t r a d a en vigor- del tratado.
No s e c o n s i d e r a n a los cambios tegnnlogicos I:) l a p r e f e r e n c i a d e l consumidor- como fac tores fundamenta les en l a determinac ihn d e p e r j u i c i o s e r i o o amenaza r e a l .
- No debera mantenerse una rned1da por un per lodo que exceda t r e s aAos o que tenga e fecto despues de terminado e l p e r l o d o de t r a n s i c i b n .
- Al t4rmino de l a medida. e l a r a n c e l s e r 6 de l que de a c u e r d o c o n e l c a l e n d a r i o o r i g i n a l p a r a e s a et.apa d e e l i m i n a c i 6 n a r a n c e l a r i a , h u b i e r e e s t a d o en v i g o r un aRo d e s p u é s d e l i n i c i o de l a adopcibn de l a medida. y s e i n i c i a r 6 a p a r t i r d e l 1 Q de e n e r o d e l ail0 s i g u i e n t e a la terminacivn de l a medida.
- No s e adoptar-dn salvaguardas contra un b i e n particular- o r i g i n a r i o en t e r r i t o r i o de o t r a p a r t e , p o r m a s d e una vez dl-1rant.e e l p e r í o d o de t r a n s i c i b n .
- La p a r t e que adopte una medida de s a l v a g u a r d a , proporcionar& a l a o t r a parte. en e l p r o p i o s e c t o r t . e x t i l y de la confeccic ln una compensación d.e l i b e r a c i 6 n c o m e r c i a l mutuamente acordada. en forma de conces iones que t engan e fec tos comerc ia les s u s t a n c i a l m e n t e e q u i v a l e n t e p a r a l a o t r a p a r t e . o que sean e q u i v a l e n t e s a l v a l o r de l o s a l - a n c e l e s a d i c i o n a l e s esper.ados c m ~ ~ r e s u l t a d o d e l a adopciCJn de l a medida.
E) REQUISITOS DE ETIQUETADO
F) DEVOLUCION DE ARANCELES
- Para productos que cumplan con las reglas de origen:
‘4 Se eliminardn los mecanismos de devolucidrn de aranceles en el aAo 2001.
- Para productos que no cumplan con las reglas de origen
* El monto de aranceles que tendr&n derechn a devolver, no exedera a 1 menor de : los al-ance les pagaderos sobre los insunlos de 1 país expor t ador o de los aranceles pagados s o b r e el producto final en el pais importador.
" D : ' - Los b i s n e s t e x t i l e s y d e l v e s t i d o o r i g i n a r i c i s que e s t á n p r e v i s t o s en e s t a c a t . e g o r i a de desgr-avacinn permaneceran exentos de arance 1 .
As1 , s e puede o b s e r v a r ( e n e 1 cuadro 4.3.1) que la recluccidn a r a n c e l a r i a que s e r e a l i z a r í a en for-ma t o t a l e inmediata ( ' I A ' $ 1 por- p a r t e de los E.LJ . e q u i v a l e a l 19% d e n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s a ese pals durant,e e l p e r l n d o de 1C)tjS a 1 9 9 2 ; e l de las export .ac iones del per íodo col -r -esponder- ían a l p lazo de desgravacion de 5 per- iodos ( " B " 1 : e 1 10% de l o exportad(2 cor-responde a l p l a z o de 10 per iodos a n u a l e s ; y para e 1 22% de lo exportado e s t , & aún sin p u b l i c a r s e e l per-i .odo de desgrsvaci6n.
4 l'i
Es importante observar' que, aún cuando es importante e 1 montcl, que e s t a r a e x e n t o de arance l en forma inmediata (19% de l o e x p o r t a d o j y que son productos que han mostrado una c r e c i e n t e p a r t i c i p a c i ó n comcj generador-es de d i v i s a s . aumentando s u valzir a una t a s a d e c r e c i m i e n t o de 2 3 % de 1989 a 1992, l a mayor pal-te d e n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s ( 5 9 % ) se desyravarAn entre 5 y 1.0 a f i~ , s . observándnse en forma a d i c i o n a l que lcjs productos que han mostradcr, e l mayor dinamismo en n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s . a una t a s a de 1 26% anua 1 en e l período son l o s que est.dn progr-amados a d e s g r a v a r s e a 10 aiios.
56
CUADRO 4.3.1
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Posibilidades de la Desgr-abación Arancelaria a n t e los E.U.A. - Porcentajes de las exportaciones a los E.U.A. -
TMC A PART. $6
PLAZO 1989 1990 % 1991 o 1992 x 0 1989- 1992 Q o,
TOTAL 1 O 0 100 -13 100 7 100 3 1 100
NO DEFINIDO '32 27 "24 21 -17 9 -57 -35 '7.) .->
i. r',
INMEDIATO i A ,I 14 16 4 2 2 4 2 26 25 2 3 19
5 AÑOS ( B ) 47 49 -9 50 8 4 9 1 -0.1 49
10 AÑOS ( C ) S 7 -17 8 Id 16 108 Y ?6 10
Con r e l a c i o n a l a p o l i t i c a de desgravac inn que est.ablecic1 M6xico en l a s n e g o c i a c i o n e s d e n t r c j d e l TLC, s e I - e a l i z 6 e l mismo e j e r c i c i o p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s de n u e s t r o p a l s p r o c e d e n t e s de l o s E.U., pal-a e l l o s e u t i l i z a r o n las e s t a d í s t i c a s d e SECOFI a n i v e l de 8 d l g i t o s y s e r e l a c i o n a r o n c o n l a t a r i f a de d e s g r a v a c i b n e s t . a b l e c i d a .
En e 1 cuadro 4 . 3 . 2 se puede observar- que apl icando l o s pel-iodos de desgravacion a l a s importaciones procedentes de los E . U . r e a l i z a d a s e n t r e 1989 y 19 '32 . e x i s t e una situaciGn muy s i m i l a r a los per lodos d e f in idos para nuestras e x p o r t a c i o n e s en cuanto a los productos a desgravar en 5 y 10 aAos.
N o o b s t a n t e l a s i m i l i t u d seí"i1ada. e x i s t . e una importante d l i e r e n c i a en l a p o l í t i c a de l o s dos p a í s e s c o n r e l a c i d n a l o s productos que ac tua lmente es tan l ibres de l pago de a r a n c e l , lets c u a l e s t u v i e r o n un peso de cas i 0% p a r a n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s de 1 9 8 9 a 1 '382 , m i e n t r a s uue n u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s de esos b i e n e s e x e n t o s r e p r e s e n t 6 c a s i e 1 15% de l a s compras hechas a los E. U . . Debe o b s e r v a r s e t a m b i B n q u e d i c h a d i f e r e n c i a r e s u l t a r a m&s i m p o r t a n t e e n e l f u t u r o y a que l a i m p o r t a c i 6 n de dichos b i e n e s ha mostrado el mayor dinamismo e n t r e 1 9 8 9 y 1992, con una t a s a de c r e c i m i e n t o de mds de 44%.
4.3.2 EFECTOS SOBRE EL REGIMEN DE MAQUILADORAS
Como s e sefiald en la sec:ciÓn de " Negociac iones acordadas" l o s e f e c t o s que t e n d r d el TLC en l a s o p e r a c i o n e s b a j o e l régimen de maquila s e r d n muy benefices y a que E.IJ. e l i m i n a r a los arance 1 e s s o b r e b i e n e s t e x t ¡ l es y d e l v e s t i d o que sean ensamblados en Mkxico a p a r t i r de t e l a s t o t a l m e n t e formadas y c o r t a d a s en E s t a d o s IJnidos que sean exportados y re importados a ese p a i s b a j o l o s capitulas 61, 6 2 o 6 3 del s is tema armonizado ( 5 ) .
CUADRO 4 . 3 . 2
T R A T A D O D E LIBRE COMERCIO
P L A Z O
Si JMA
NCJ D E F I N I D O
VIGENTE ( D )
9 12 71
Dado l o anterior-, se estima interesante evaluar el efecto que tendría tener- la desgravacion arancelaria sobre las exportaciones bajo reglmen normal de productos que no sean originarios. ( 6 ) lo cual significa que las empresas l o c a l e s que busquen producir- 1 c ) s misnlsos bienes de la industr-ia maquiladora. pero con insumos que ncl sean de la r-egi6n. enfrentardn el problema de que sus productcls no son elegibles como bienes originarios. p o r lr:1 cual deber-an pagar un arance 1 .
La estructura de estos aranceles. en cuanto a los periodos de desgravac i6n negociados . se aná 1 izaron t omandcl e 1 va 1 or de 1 o exportado a los E.U. utilizando las fuentes con y sin maquila, para actividades en que se da preponderadamente la maquila !ver cuadr-o 4 . 3 . 3 ) , tales como confecci6n de ropa exterior e interior y art í c u l o s desechables. A las cifras con maqui la se les dedu-i;~ el monto exportado ba io regimen normal obteniendose así Ilna estimacidn de todo lo operado bajo maquila. Poster-iormente se comparfi la estructura de l a desgravacidn a r a n c e l a r l a pol- perímlt75 para los grupos de maqui la exclusivamente y expor-taciones b a j o r -eg imen norma! .
De la cmnparación seiialada es importante se i i s lar d o s aspectos. El primera se refiere a que las actividades de la Industr-ia maquiladora de exportacion ejercen un ' I e f e r: t !;I demostracian" sobre la industria local. ya que las exportaciones sln maquila siguen una estructura muy similar. en cuanto a p e r í d o s de desgr-avacidn. a la que se da en las e:<portacioanes q1.1e incluyen maquila.
io anterior significa que los productores nacionales buscan producir y exportar bajo régimen normal los mismos hlenes que ot,ros prc )duc t ores . irrc 1 uso e 1 1 os mismos . e x p o r t a n en maycIlreu volumenes bajo r-&gimen de maquila. Esto debido a que el margen de ut 1 1 idad es mayor para operaciones "norma les" pues queda 211 manc7s del fabricante en regimen normal l a administuacihn. tanto de el acopio de materiales CrJrnc; de organiaacicjn de la p r o d u c c i i n . En e l cassi de maquila estd muy estandarizado el precio a pagar p o r prenda y VQ 1 umen .
El segundo aspecto se refiere a que las actividddes en que st? concentra la maquila, y que equivalía en 1981 a 12 veces lo exportado p o r l a industria local p a r a esos mismos productos. pdl-ian estar mas protegidas que el promedio del sector en r a s c ~ de clue no se utilicen materiales or-iginarios de la regic>n, entendigndose en este caso materiales procedent.es principalmente de los Estados Vnidcrs. Lo a n t a r o r significa que mientras las exportaciones b a j o &gimen normal que caen en el plazo de desgravaci6n inmediata pueden s e r entre 22% y 43% de lo exportado en 1991. (si se suma la parte que no se ha definidoli segitn se observo en el cuadro 4.3.1. las operaciones que podrlan competir- con la maqui la, con materiales no ariginal-¡os, podrían desgravarse inmediatamente s 6 l o hasta el equivalente a 25% de l o exportado en 1991. Fol- lo que toca a los productos que caen en el plazo a 5 ai'ios se tiene q u e , n-iientras el promedio de las exportaciones b a j o regimen normal representaban e1 50% del total de ventas a 1cj:s Estados lJnldos en 1991 ( ver cuadro 4.3.1 1 , las operaciones que podrian competir con la maquila con l?lenes no originarios equivalen a casi el 71%: de lo exportado a 10s Estados Unidos durante 1991.
Como se puede observar. en las negociaciones realizadas se cerrd al md:s:imcj la posibilidad de que realicen exportaciones de "maquila" con mater-lales que 1-10 sean de ia r e g i o n . esto es que los periodos de desgravacibn a mayor p 1 azo inciden en mayar proporcien en los bienes que mas se han exportado bajo maquila d u r a n t e 1 os u 1 t irnos aiios .
61
CUADRO 4.3.3 MAQUILA Y EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL, 1991
Posibilidades de la desgravaci6n arancelaria con los E.U.A. (millones de dolares)
PLAZO EXPORT. BAJO MAQUILA EXPORT. SIN MAQUILA MD P a r t . 9ó MD Part . 5ó
S LPIA 926 .0 100. 0
POR DEFINIASE 2.6 0.3
VIGENTE 3.1 0.3
INMEDIATA 271. O 23.3
5 Amos 640.8 69.2
IO AROS 8 . 5 0 . 9
76.7
0 . 4
0.0
19.3
54.3
2.7
loo. o
0 . 6
0.0
2.5 . 1
?:l. H
3 . 5
CONCLUSIONES
Debido a que e l d e s a r - r Q l l o de e s t a t e s i n a s e ha venidi-s rea l izando con juntamente con la propia n e y o c i a c i o n d e l Tra tado de L i b r e Comer-eio, se ha podido c:onstat.ar que en gran parte 1c;s o b j e t i v o s de l a n e g o c i a c i 6 n se han conseguido, especia lmente en e l ramo t e x t i l , l o c u a l nQ i n d i c a que necesar iamente se c u m p l i r d n t o d a s l a s e x p e c t a t i v a s a l a r g o p l a z o .
Como b i e n e s s a b i d o e l s e c t o r t e x t i l ha s ido uno d e l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s que más ha sufr ido en l o s i : lt imos aiios debido a la inundac ión de m e r c a n c í a s g r o v e n i e n t e s d e l e x t r a n l e r m a precios fuera del mercado mexicano, debido pr incipa1ment .e a l a t r a s o t e c n o l O y i c o . r e s u l t a d o de u n mercado cerrado por lac; e s t r a t e q i a s p r o t e c c l o n l s t . a s de l a s a d m i n i s t r a c i o n e s anterial-es.
E s impo,y tante dest .acar que no t c d o f u e negat Ivo , puestc2 que empresas del ramo t e x t i 1 mils r e p r e s o n t a t i v a s y s6i idas 1.1 a 1.1 aprovechado e l momento para pr .epararse para I a a p e r t u r a . una i n v e r - s i 6 n e n t e c n o l 6 g i a . r e d u c c i 6 n de costos y a d q u i s i c i o n de mismas empresas de 1 ramo q u e ! e s a p o r t a u n valor- agregado.
De acuerdo a los r e s u l t a d o s de l a n e g o c i a c i b n l a s consecuencias que puede t e n e r para l a 1 n d u s t r - i a t e x t i 1 .son p c > s i t i v a s : ya q u e a p a r t i r de e s t o s momentos l a pr-oduccion de las empresas que subsis t ieron a l a cr- is ls textil, podran compet l r con grandes posibi 1 idades ante empresas de mer-cados t a n avanzados como el de Estados LJnidos y Canadá. a i c u m p l i r s e los s i g u i e n t e s puntos :
l.-- Aprovechar las v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s d e l p a i s y de e s t a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l : Los r-ecur-sos; e l que Mexico ccmo muy pocos p a i s e s , c u e n t a c o n amp1 i o s r e c u r s o s . d e s d e una ablundancia de m a t e r i a s p r i m a s n a t u r a l e s , a r t i f i c i a l e s y s i n t . e t i c a s , h a s t a l a var iedad de los p r o d u c t o s t e r m i n a d o s : e i c o s t o d e l a mano de obr -a . y l a d i s t a n c i a de l o s Estados Unidos y Canadd.
2 . - P a r t i c i p a r de manera más a c t i v a en e l mercado mundial y e s p e c i f i c a m e n t e e n e l n o r t . e a m e r i c a n o , h a s t a l c i g r a ~ u ri a penet,ración adecudda en c a n t idad y permanent:: a .
E3
La industria maquiladora de exportation ha ejercido un " e f e c t o demostrac1ir-1" sobre la industria local exportadora del mismo tipo d e bienes que elahor-a con materiales nacionales O de otro origen. sin embargo der1t.k-o de las negociaciones del TLC se ha cerrad(:, a 1 mdximo la posibi i idad de que se maqui le !:<:jrl t.e 1 as que no sean de la regifin por medio del r-ec:uvso de concentrar. en ei plazo de desgravacion a 5 asos la mayor- parte de l a 3 clperaciones de maqui la.
La mayuila y la subcontrataciin puede favorecer- a la empresa niesicana permit iendole la absorcibn de los mecanismos de cnntro: de ca.1 idad . que posteriormente puede uti 1 izar para abastecer otros mercados, así conm por- el conocimiento s o b r e las tendencias de la demanda en el mercado de destino. Tarribien permite el desarvoi lo de expor-tadores indirectos, ya que es posible u t i 1 i z a r insumos nacionales.
Conforme avance la desgravacidn arancelaria cen Estados Unidos es posible que las maquiladoras textiles y de confecciiln incrementen e 1 porcentaje de insumos nacional es uti 1 izadcls, ya que actualmente las ve1-1tajas arancelarias qKe 4sta actividad ofr-ece dependlan de que el insumo f lue ra d e cgrlgen estadounidense.
Es posible q~ue exista un desplazam1ent.o de la actividad m a y ~ r ~ ladora a la suhcontrataviin. lo cual acar-i-ear- l a transferencia de tecnología. diseiio, metodos de enntrol de calidad y de organizacibn empresarial.
La act . ividad de maquila de r o p a real izada por- empr'esas e x t r a n j e r a s e n nuest l -o país pal-a l o s Es tados Unidos , a part Ir- de t e l a s de ese p a í s , est& s i e n d o muy competida por p a i s e s de1 Car-ibe y Centroam6r-i ca dado su menor costo de mano de obr-a. Ante e s t a s i t u a c i ó n M e x i c o d e b e r d r e v i s a r s u p o l l t i c a haciia 1s i n v e r s i 6 n e x t r a n j e r a en esa modalidad desar-rol landa proyectos j n t e g r , j l e s que compensen l a menor c o m p e t i t i v i d a d d e l a mano de obr-a n a c i o n a l . l a cusl s e e s p e r a s e i n c r e m e n t e p a u l a t i n a m e n t e a fin de que s e inejo1-e e i n i v e l de vida del t r a b a j a d o r .
Es p o s i b l e que l a g e n e r a l i d a d de las empresas locales, que f a b r i c a b a n a r t í c u l o s de baja cal idad con marca propia y desal-1-01 lados b a J o u n mercadc? c a u t i v o . s e o r i e n t e n a l a a c t ivldrtd de mayuila de expor-tacig3n. Corno e f e c t o i n m e d i a t o s e tendrd que un yr-upn numeroso d e e m p r e s a r i o s s e r e t i r a r & de l a actividad product,ora. volviendose comer-ci.al izador-es ( importadores i , y cltros F u s c a r á n a s o c i a c i o n e s con e x t r a n j e r o s d e b i d o a que en la mayui la e n f r e n t a r a n :
Reducido margen de u t i l i d a d por l a { :mica aportacion de l a mano de o b r a .
D e s p r e s t i g i o . En e l s e c t o r - t e x t i l l a actividad maquiladora es poco v a l o r a d a . ya que imp1 i c a r-ecibir- i n s t r u c c i o n e s p o r p a r t e d e l c 1 i e n t . e r e l a t i v a s a (:O~J<.S
debe o r g a n i z a r l a p r o d u c c i b n y c u a l debe ser el margel-1 de u t i 1 idacl.
I n e s t a b i l i d a d . Dada l a pequeMa e s c a l a de p l a n t a do ids e m p r e s a s l o c a l e s y a n t e l a d i f l c i l c o m p e t e n c i a mundial para proveer a los Es tados Unidos y Canadd. se estima que s e pueden tener- b a j o rnaqui l a u n mdximo de un c l i e n t e o dos. e s t a d e p e n d e n c i a c r e a i n e s t a b i l ldad e n el empresar io local, derivada pr inc- ipalmente de su i n e x p e r i e n c l d e n e! p l a n o i n t e r n a c i o n a l .
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