Uzņēmumu līmeņa innovāciju uzlabošana

Indijas un Dienvidkorejas pieredze

Konference par Latvijas konkurētspējas uzlabošanu2004. g. 8.-9. jūnijs

Prasības firmu innovācijai Risināt problēmas esošo produktu līnijā Paaugstināt kvalitātes līmeni vai pielāgot

to standartam Uzlabot esošo produktu vai ražotni Izstrādāt jaunu produktu vai procesu Personāla apmācība, lai pārņemtu vai

izstrādātu jaunu tehnoloģiju

Tehnoloģijas avoti Piegādātājs vai klients -- vietējais vai

ārzemju Pašu attīstītas tehnoloģijas Konsultanti Firma ar iespējām Tehnoloģiska institūcija (TI)

Mācīties, Darīt, KonkurētInnovācijas elementi

Ko darīt pašiem

Ko pieņemt Stimuli

Cilvēki Apmācība Ārēji padomi Izglītība,TIekārtas Atgriezenis-

kā inženierdoma

Imports Nodokļi, kredīti

Jaunas zināšanas

R&D Licences, apvienoto vai līguma R&D

Nodokļi, riska kredīti

Problēmu risināšana

Risināt firmā Saņemt palīdzību

Atklāti konkurencei

Idejas Ideju ģenerēšana, R&D, Semināri,pielabošana, risināšana

Klienti, piegādātāji, literatūra,

Institūcijas, izglītība

Kā strādāt ar uzņēmējsabiedrībām? Viss atkarīgs no apstākļiem Lielas, mazas vai jaunas? Kādā sektorā? Kāds ir firmas tehnoloģiskās attīstības

līmenis? Vietējie apstākļi?

Astoņu ekonomikas sistēmu pētījums Japāna, Dienvidkoreja, Indija, Ķīna,

Ungāria, Kanāda, Meksika 2049 firmas atsaukušās, 564 firmas

aptaujātas, 157 TI aptaujātas Mērķis: Konstatēt, kā firmas veic

innovāciju, no kurienes tās saņem tehnoloģisko atbalstu, TI loma, kad tām izdodas gūt labākos panākumus

Sabiedrisko TI izmantošana atkarībā no firmu apjomiem un iekšējās laboratorijās/ nodaļās

* Valsts, reģionu vai vietē`jie tehnoloģiju institūti, nozaru asociācijas

% o

f res

pond

ing

firm

s w

hich

had

use

d TI

at l

east

onc

e

TI pakalpojumu izmantošana atkarībā no firmas apmēra( Datos nav iekļauta Taivāna (Ķīna))

% f

irmu,

kas

vis

mas

vie

nrei

z iz

man

toju

šas

TI

TI pakalpojumu svarīgums pa sektoriem

Pak

alpo

jum

u sv

arīg

ums

(no

1 līd

z 5

)

Tehniskais atbalsts maza apjoma uzņēmumiem Pētījumu rezultāti: Parasti tradicionālas

R&D institūcijas labāk strādā ar sarežģītām, lielām firmām.

Institūcijas, kas specializējas SSE atbalstam, parasti atbalsta tās vislabāk.

Kā vislabāk sniegt tehnoloģisko atbalstu SSE

Atbalsts maza apjoma nozaru jautājumu risināšanai

Institucionālā kvalitāte valstī Nozares uzticības pakāpe valdībai un citām firmām Vai institūcijas spēj piesaistīt un paturēt labus

speciālistus Korupcijas apjoms Kā nodrošināt to, lai finansējums sasniegtu savu mērķi -

piemēram, konsultanti nepaaugstinātu honorārus.

Jautājums-2 SSI Kā maksāt par starpniecību?

Pieskaitāmie izdevumi, kā Steinbeis Indijas nozaru asociācija dalībnieku kvalitātes paaugstināšanas

programmai ValdībaKā motivēt SSI izmantot pakalpojumus--tā to nedarīs, ja

pakalpojumi nebūs dinamiski vai tos neuzspiedīs tirgusJāatrod veids, kā piesaistīt labus konsultantusInstitūcijas jāatbrīvo no valdības iejaukšanās

MODELIS VSistēma, lai sniegtu konkrētu un vispārīgu pieredzi

Maza paplašinājuma izglītības

firmas Organizācija ASV institūcijas SSI 1

SSI 2

SSI 3

SSI 4

Tehn. Centrs 1

Tehn. Centrs 2

Tehn. Centrs 3

Tehn. Centrs 4

MODELIS VIKonkrētas tehnoloģijas nodošanas apmācības atvieglošana

Firmas Apmācība Mazo uzņēmumu Sniedzējs

Programma palīdzības programma

T1

T2

T3

T4

TQM konsultēšana

ISO 9000Apmācības sniedzējs

MODELIS VIIJapānas biznesa asociācija

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

PagaiduInstitūcijaBiznesa

Asociācija

ĀrzemjuTehnoloģijas

sniedzējs

Tehn.

nodošana

nodošana

nodošana

nodošana

nodošana

1. Tehnoloģiju izplatīšanās, paplašināšana

Tehnoloģiju izplatīšanai, paplašināšanai vai kā nu to arī sauktu, ir jākļūst par svarīgāku tehnoloģiju aktivitātes un atbalsta komponentu gandrīz katrā valstī

firmām tas vajadzīgs un tās to grib lētāk - efektīvāk - ir sniegt jaunu

tehnoloģiju, nekā to izstrādāt

2. Valdības atbalsts

Valdībai jāatbalsta tehnoloģija SSI, veicinot institucionālo un programmu attīstību un daļēji to finansējot.

3. Programmu tipi

Virkne programmu, kas balstītas uz ražošanas sektora vajadzībām, parasti sniedz labāku piedāvājumu un izvēles iespējas firmām.

Dažādās iespējas:a) vispārīgās tehnoloģijas/produktivitātes atbalstsb) pieredze konkrētajā nozarēc) institucionaļie avotid) privāto konsultantu avoti

Konkrētā kombinācija atkarīga no valsts institucionālās kultūras un rūpnieciskās struktūras.

4. Izmaksu sadalījums

Firmai jāapmaksā būtiska izmaksu daļa, taču nepieciešamas arī dotācijas.

5. Saiknes un konkurence

Klientiem jābūt iespējai izvēlēties vairākas saiknes.

Līdzīgi ir arī institūcijām un programmām.

6. Tehnoloģiju sniedzēju finansēšana

Tiem (privātiem vai sabiedriskiem) nepieciešams aptiuveni 1/3, lai attīstītu kvalifikāciju, izstrādātu pieeju jaunām tehnoloģijām.

Galvenais ir īstenošana Ārējs atbalsts var būt noderīgs--institūcijas

valstīm ir tas pats, kas tehnoloģijas firmām: Nevienai valstij nav ideju monopola, lai veidotu institucionālas (un programmu) vienošanās. Ārējs atbalsts var būt ļoti noderīgs.

PB ir palīdzējusi Indijai, Korejai un Izraēlai ļoti dažādos veidos. Taivānas reformas piemērs, kuru veica atgriezušies pieredzējuši emigranti.

Būtisks ir arī laika grafiks

Korejas innovāciju sistēma Nodokļu stimuli R&D attīstībai--kopš 1973. g. Pēc nepieciešamības attīstītas tehnoloģiju

institūcijas Programmas apvienotajam nozaru un institūciju

R&D KTDC, lai finansētu R&D nozarē riska kapitāls jaundibinātiem uzņēmumiem

Korejas Tehnoloģiju Attīstības korporācija Gudri izveidota institūcija, kas atbilst Korejas

institucionālajai kultūrai Saprātīga pieeja, lai vaicinātu R&D nozarē un mazo

uzņēmumu izaugsmi pārdomāti finansiālie stimuli, finansējuma meklējumi Pakāpeniski panākumi noveduši pie pārspīlēta

pašlepnuma vāja un finansiāli motivēta uzraudzība Kā jums labi zināms, ar privatizāciju jābūt piesardzīgiem Neviens negrib riskēt pirms privatizācijas

Koreja nav ideāls Gudra nodokļu stimulēšana -- nodokļu kredīts šajā

gadā, lai veiktu investīcijas R&D nākamo triju gadu laikā--tomēr ietekmes nebija gandrīz 15 gadu laikā.

Vairāk par pusi jaundibināto riska kpitāla uzņēmumu izgāzās. Pārāk maz uzmanības pievērsts jaundibināto uzņēmumu uzturēšanas grūtībām.

KTDC bija liela ietekme uz tehnoloģijas attīstību, un tai bija lieliski panākumi. Tad tā pārgāja no 80% privātā kapitāla uz 100% privātā kapitāla un zaudēja virzību.

Izraēla 70. gadu sākumā Pasaules Banka dibināja pirmo

finansēšanas programmu rūpnieciskā R&D stimulēšanai ar galvenā zinātnieka biroja starpniecību.

Drīz tai sekoja radošā un lielus panākumus guvusī Bird programma, kuras mērķis bija atbalstīt apvienotās ASV un Izraēlas firmu R&D programmas

Ieplūstot augstākajā mērā apmācītajiem padomju zinātniekiem un militārajai kultūrai (līdzīgai ASV), kas veicināja tehnoloģiju attīstību, šīs programmas izveidoja strauas izaugsmes bāzi, kas atviegloja riska kapitāla panākumus deviņdesmitajos.

Atziņa Vienmēr ir grūti atrast īsto līdzsvaru starp

privāto un sabiedrisko līdzdalību un kontroli, vai starp peļņu un attīstības motivāciju.

Palīdzības projekts Indijas firmu innovācijai Kā panākt, lai tās kļūtu modernākas, veiktu vairāk

R&D un izmantotu pieejamo infrastruktūru? Liberalizēt tehnoloģiju importu; atvieglot firmu

piekļūšanas iespējas Veicināt paaugstinātu konkurenci Sniegt attiecīgus stimulus izmantot tehnoloģiju

infrastruktūru Izveidot infrastruktūras potenciālu, lai tā spētu un

vēlētos sadarboties ar rūpniecību Izveidot jaunu finansēšanas formu un palīdzēt

izaudzināt jaunas intensīvu tehnoloģiju sabiedrības

Veicināt tehnoloģiju infrastruktūru sadarboties ar rūpniecību

Stratēģiskie biznesa plāni Ierobežot automātiskos budžeta

pārskaitījumus Naudas un materiālie stimuli institūcijām,

pētniecības personālam un līgumdarbu pētniecībai rūpniecībā

Programma SPREAD Veicināt “sponsorētu R&D”, ko veic

nepazīstamas firmas Sniegt “nosacītus kredītus” par puscenu Pārdot jaunus instrumentus Rūpīgi izvērtēt, lai nodrošinātu saprātīgu

sekmju iespējamību. Veikt ciešu uzraudzību Vadību veic labi zināma attīstības banka panākumu pakāpe > 85%

Attīstāmo tehnoloģiju firmas -- jaundibinātas un jaunas firmas Kapitāla finansējums un sēklas

finansējums Riska kapitāls Daudz padomu -- par stratēģiju,

uzņēmējdarbības modeli, utt. Daudz palīdzības--iepazīstināšanā ar

bankām, personāla pieņemšanā, grāmatvedībā, problēmu risināšanā

Ideāli riska kapitāla panākumu apstākļi

Cilvēki Uzņēmēji Tehniskie talanti Finansu spēja Daži

apmācīti/pieredzējuši privātā kkapitāla ieguldītāji

Stabila makroekonomiskā un politiskā vide

Uzņēmējdarbības vide Laba uzņēmējdarbības

vēsture Piemērotas regulēšanas

struktūras --IPR, līgumu likumdošana, tiesas…

Akciju tirgus, kas darbojas godīgi

Izstāšanās iespējas mazajiem uzņēmumiem

Kā var darboties riska kapitālistiem? Šķiet, ka vienmēr nepieciešams sākuma

impulss Nepieciešama pozitīva vide uzņēmēju

centieniem Nepieciešama labvēlīga vide kapitāla

ieguldīšanai Vai pastāv sabiedriskā sektora loma?

Valdības loma riska kapitāla vides izveidošanā?

Regulējošā struktūra Efektīvi kapitāla tirgi Līgumi un intelektuālais īpašums Finanšu sektorsRiska kapitāla veicināšanaTehnoloģiju attīstības veicināšanaKvalitatīva izglītība un apmācība, īpaši

tehniskā

Indija—riska kapitāla prognoze 1988. gadamPriekšrocības

Uzņēmējdarbība Daudz labu inženieru Resursi pieejami lielu grupu ietvaros Ir pieejams finansējums no attīstības un

komercbankām rūpnieciskās izaugsmes projektiem

Pastāv līgumu likumdošana, juridiskā sistēma un 100 gadu vecs akciju tirgus

Indija—riska kapitāla prognoze 1988. gadam

Jautājumi

Valdības rūpniecības licencēšanas noteikumi nedarbojas

Neadekvāts vairuma akciju tirdzniecības apjoms IPO cenu nosaka MOF Lēna juridiskā sistēma, grūti izpildīt līgumus Uzņēmējiem grūti nodot firmu saviem bērniem--

grūti izstāties Nav skaidrs, vai bijis pietiekami daudz labu ideju Pat programmatūras/farmācijas veiksmes stāsti

nav ikdienišķi; atšķirībā no Microsoft

Panākt, lai riska kapitāls darbotos

ICICI eksperiments Pasaules Bankas palīdzība

6 riska kapitāla shēmas, 9 fondi, kopējais investīciju apjoms $180 miljoni 350 investīcijās

Sākumā apstiprinātas 5 investīcijas katrā fondā Regulāra uzraudzība 18 riska kapitāla vadītāji kā riska kapitāla interni

ASV/Lielbritānijā Regulēšanas direktīvu maiņa, lai atvieglotu RK

Jaunu akciju tirgu izveidošana, apmācība

Sākotnējā pieredze Atsevišķas vadības firmas Pieredze, riska uzņemšanās, atkāpšanās plānošana Baņķieri nav labi riska kapitālisti Svarīga ir nodokļu maksāšanas sistēma Vidējiem ieņēmumiem jāpārsniedz procentu

likmes IRR robežlielumiem jābūt ievērojami augstākiem

Radušās problēmas Jaundibinātām firmām (un vairumam firmu)

nepieciešams: daudz uzturēšanas un palīdzības daudz vairāk laika, nekā paredzēts

riska kapitāls personālam --biznesa prasmes, nozares tehnoloģiju zināšanas kopā ar resursiem, pašaizliedzību un smadzeņu potenciālu

Personāla mobilitāte--stimuli un darba vide Nepieciešamais rūpīgums-- jāattiecina arī uz

ārzemju partneri vai piegādātāju Jāplāno atkāpšanās

Piemēri--sākotnējās atziņas Fotogalvanisms--panākumiem seko neveiksme Ūdens filtrēšana--panākumi mazāki par potenciālu Viesnīcu programmatūra--nepieciešams stratēģiskais

partneris Garneles un ziedi--nepastāvība, risks, tehnoloģija Dosa King--daļējs risks Ventilācijas un sasaldēšanas žāvēšana dārzeņu un

augļu eksportam --progresīva procesa tehnoloģija-- riska kapitāla loma

Izmaiņas riska kapitāla klimatā1990 2000vadi basfirmas

sabiedriskafinanse jumainst.

a rvalstukopuzn e mumi

instrumenti atvieglotikredi ti

kapita ls

izsta šana s gru ti, valdi baskontrole

IPO, izpirkšana

uzn eme js g imene,ilgtermin a

Tehno; pagaidu

nozares Visi sektori,auto rezervesdal as,klienti…

Programmatu ra,farnma cijas IT

ien emumi < 10% izteikti$, 20-30%ru pija s

Dažiem l oti augsti >100%

Riska kapitāla pieredzes rezultāti

Ieņēmumi--var būt ļoti rentabli Piemēri un profesionālisms Piedāvājuma pieaugums Riska kapitāla operāciju spektrs -- dažādas kultūras sākotnēji pārāk maz investīciju IT --tagad pārāk

daudz Liels ārvalstu riska kapitāla pieplūdums Pašlaik veiksmes atslēga ir kļūšana par uzņēmēju Samazinājusies finansējuma pieejamība kopš 2000.

gada beigām

Galvenā un svarīgākā atziņa Jauno tehnoloģiju firmām

nepieciešams ilgs laiks, lai izaugtu par sekmīgām firmām

nepieciešama pastāvīga uzturēšana papildus kapitālam nepieciešams plašs finansiāls

atbalsts no riska kapitālistiem -- zemu procentu kredīti (varbūt saistīti ar autoratlīdzību),tilta un pārvedamie kredīti, atpirkšanas noteikumi

jāpieprasa radoša palīdzība no riska kapitālistiem attiecībā uz finansēm, stratēģiju, mārketingu, izstāšanos un vispārēju atbalstu

Etapi Indijas riska kapitāla attīstībā? Uzsvars uz tehnoloģiju Ātra nauda pirms IPO Vispārējā rūpniecība Investīcijas Silikona ielejā Programmatūra, internets, dotkoms Brieduma sākums

Riska kapitālistu galvenie jautājumi investīciju lēmumu pieņemšanai

Vai biznesa plāns ir saprātīgs? Vai var strādāt ar vadību? Vai vadība ir pilnīgi ētiska? Vai firmai ir izaugsmes stimuli? Vai mēs spējam pievienot vērtību? Kā un kad mēs izstāsimies?

Saprātīgs riska kapitāla un privātā kapitāla investīciju sadalījums pa sektoriem1998. g. (Rs. [milj])

ICICI programmatūras fonds--panākums $ 7 miljoni investēti 1996./97. g., kuru vērtība

2001. g. sākumā bija aptuveni $50 miljoni Deviņas investīcijas Darbības kopsavilkums

Citas firmas, par kuru potenciālu vēl ir pāragri spriest, ir viesnīcu programmatūras produktu firma; pakalpojumu firma ar spēcīgām saitēm un iespējām apdrošināšanas sektorā; un programmatūras produktu firma ar progresīvu inventāra vadības un uzturēšanas programmatūru pārstrādes rūpniecībai. Pagaidām kļūdas nav bijušas.

Panākumu gadījumi SQL Star: 2 ražotnes

• a) pilnvaroti (licencēti) apmācības centri, ieskaitot Oracle un IBM• b) lielas spējas programmatūras pakalpojumi apdrošināšanas sektorā. IPO

pirms viena gada. TDICI realizēja vairāk par divkāršu kopējā fonda apjomu par mazāk nekā desmit procentiem fonda investīciu.

Kale Consultants: speciļizējas darbā aviosabiedrībām. Pastāv pamata tehnoloģija ienākumu

sadalīšanā starp aviosabiedrībām. Pieprasīta vidēja apjoma aviosabiedrību vidū. Galvenā sadarbība ar Air New Zealand. Otra joma ir banku/finanšu sektors. Sekmīgs IPO. Paredzams strauja izaugsme pateicoties spēcīgajam IPR stāvoklim.

Planet Asia: interneta pakalpojumi un augstas kvalitātes mājas lapu veidošana. Sniedz

interneta pakalpojumus sekmīgās programmatūras pakalpojumu sabiedrības Microland vārdā. Puse akciju pārdotas atpakaļ sabiedrībai nedaudz vēlāk kā pēc viena gada ar cenu, kas 2,7 reizes pārsniedz sākumcenu.

Ruksun: Specializējas interneta programmatūras izstrādē. Līgumi ar programmatūras

produktu firmām, kā Microsoft par e-pastu, imap protokolu. Otrās kārtas finansējums saņemts pēc 18 mēnešiem par vērtību, kas 23 reizes pārsniedz pirmās kārtas investīciju. Firmai ir spēcīgs IPR.

Kur nepieciešami uzlabojumi Ātrai atsijāšanai Vadībai--apgrozījumam, stimuliem, hierarhijai Centībai--starptautiskie tirgi un partneri, riska

izvērtējuma (banku mentalitātes) dokumentēšana Investīciju fāze--prasme samazināt zaudējumus,

pārņemt kontroli, tikt galā ar satraucošām situācijām

Tirgiem--mazo firmu likviditāte labor periodos. OTCEI

Sekmīgas riska kapitāla minidarbības pamatelementi Uzņēmēji ar dzinuli un tehnoloģiju Veicināt biznesa vides izaugsmi Izstāšanās mehānismi, kas darbojas Riska kapitālisti ar pieredzi nozarē, kas

izprot sākuma problēmas Pacietīgi investori, kas gatavi uzņemties

risku Tehniskā izglītība un R&D infrastruktūra

Atziņas riska kapitāla nozares izveidošanai

Agrīnās tehnoloģijas riska kapitāls Tās virzītājspēki ir vietējās institūcijas un nauda Valdībai jāstimulē riska kapitāla , nevis tas jāvada Nodrošināt vienlīdzīas iespējas vietējai un ārvalstu

naudai Finanšu institūcijām tas jāvada un tajā jāiesaistās, bet

tām nav jābūt vienīgajam dalībniekam vai jāvada tas pašām

riska kapitāla vadība jāuzņemas uzņēmējiem, riskētājiem un uzņēmējdarbības veidotājiem

Izstrādāt izstāšanās mehānismus• Biržai jābūt labvēlīgai pret MVU• veicināt atpirkšanu un izpirkšanu

Apsvērumi, lai veidotu sekmīgu riska kapitālu

Izveidot ārvalstu saiknes• ar riska kap.• ar pieredzi tirgos un tehnoloģijāsSavākt komandu ar pieredzi uzņēmējdarbībā un

nozarēIzveidot virzītu investīciju stratēģiju, kas balstās

uz tirgus vajadzībām un pašu spējāmNesekot baram

Riska kapitāla aizkulises Lielajam vairumam potenciāli sekmīgu

firmu, kas sasniegušas nelielu IRR un kurām izstāšanās ir grūta, ir nepieciešams izveidot jaunus kapitāla un pseidokapitāla modeļus, lai “turētu roku” uz finansēm: 3Is modelis ar ieņēmumiem no

ienākumiem/dividendēm Darbības uzsākšanas finansējums ar gudriem

izpirkuma noteikumiem

Secinājums Pielāgot iejaukšanos videi Atrast īstos vadītājus un darbiniekus Pastāvīga, intensīva uzraudzība Elastīgums kopā ar stingru tvērienu

Sekmīgas TI

Identificēt to tirgus un klientus.

Orientētas uz kulturālu apkalpošanu. Ir dažādi oficiāli un neoficiāli veidi, kā mijiedarbotos ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, lai pakalpotu un noskaidrotu viņu vajadzības.

Vadīt un sniegt stimulus, kas ņem vērā klientu vajadzības gan tagad, gan nākotnē,

Nodrošināt, lai cilvēku un pakalpojumu kvalitāte atbilstu tirgus prasībām.

Sekmīgas TI(turpinājums) Izveidot atgriezeniskās saites mehānismus ar klientiem (piem.

ieņēmumu radīšanas kritēriji) un tehnisko sabiedrību (piemēram, konsultantu grupas ilgtermiņa sadarbībai), kas nodrošinātu mērķu sasniegšanu.

Piešķirt nepieciešamo svarīgumu klientu konfidencialitātei.

Dažādas pieejas, lai izveidotu jaunas iespējas un mācītos no citiem.

Valdības loma

Motivēt TI izveidi. Nodrošināt, lai struktūra izvairītos no birokrātiskas

vadības -- TI nepieciešama autonomija un elastīgums. Stimulēt nozares pieprasījumu pēc TI izmantošanas. Sniegt ierobežotu atbalstu TI, lai tās vairāk veiktu

stratēģisko darbu. Izveidot specializētu MVU institūciju. Mudināt MVU pieprasīt pakalpojumus.

Panākumu piemēri Indijas riska kapitāls un TI Reforma KTDC izveidošana 80. gados ITRI pārstrukturizēšana--Taivana BIRD un PACT programmas 7 SSI paplašinājuma/tehnoloģiju izplatīšanas

programma -- ieskaitot Indonēziju un Filipīnas Turcijas R&D ražošanā

Dažas galvenās atziņas Tehnoloģijas uzlabošana notiek dažādos veidos pa

dažādiem kanāliem Nepieciešami īstie kanāli Nepieciešama nepārtrauktība un intensīva palīdzība un

uzturēšana Jāatrod īstie kanāli un vadītāji Jāiestrādā elastīgums, padarot iespējamu kursa maiņu,

lai sasniegtu mērķus neparedzētu apstākļu gadījumā Jāizveido adekvāti apmācības un TA resursi--pēc

iespējas lēti.