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CAS Produkte Version x3 Versionsinformationen
Copyright
Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes
angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser
Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf
welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.
© 2011 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.
Wilhelm-Schickard-Str. 8-12, 76131 Karlsruhe, www.cas.de
Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.
Einschränkung der Gewährleistung
Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir
jederzeit dankbar.
Stand: Juni 2011
CAS Produkte Version x3
Inhalt
3
Inhalt
1 Einleitung ..................................................................................................... 5
1.1 Allgemeines ............................................................................................................... 5
1.2 Abkündigungen .......................................................................................................... 6
1.3 Weitere Hinweise ....................................................................................................... 7
2 Kernprodukt ................................................................................................. 8
2.1 Integration Sozialer Netzwerke ................................................................................. 8
2.2 Adressen.................................................................................................................... 9
2.3 Cockpits ................................................................................................................... 10
2.4 E-Mail ...................................................................................................................... 10
2.5 Kalender .................................................................................................................. 12
2.6 Replikation ............................................................................................................... 13
2.7 Internationalisierung ................................................................................................. 13
2.8 Administration .......................................................................................................... 14
2.9 Premium Edition ....................................................................................................... 14
2.10 Sonstiges ................................................................................................................. 15
3 Module und Erweiterungen ........................................................................ 17
3.1 Report ..................................................................................................................... 17 3.1.1 Berechnete Felder in Report .......................................................................... 17 3.1.2 Verknüpfungsabfragen mit ODER ..................................................................... 19 3.1.3 Adressbilder nach Crystal Reports exportieren .................................................. 19 3.1.4 Reports mit Crystal Reports Design exportieren ................................................ 19 3.1.5 Letzte Feldänderung ....................................................................................... 20 3.1.6 Excel-Export der Dauer als Text oder Zahl ........................................................ 20 3.1.7 Datumsfelder nach Wochentag gruppieren und filtern ....................................... 20 3.1.8 Gruppenstruktur im Crystal Reports Viewer anzeigen ........................................ 20 3.1.9 Sortierung nach Anzeigewerten........................................................................ 20 3.1.10 Top X ............................................................................................................. 20 3.1.11 Vorberechnete Werte ...................................................................................... 21
3.2 Form Designer ......................................................................................................... 21 3.2.1 Layout und Gliederung .................................................................................... 21 3.2.2 Formatierung und Anzeige von Feldern ............................................................ 22 3.2.3 Formatierung und Anzeige von Verknüpfungsfeldern und -listen ........................ 22 3.2.4 Eingabehilfen und Filter ................................................................................... 23 3.2.5 Formelfelder, bedingte Anzeige und Bearbeitung ............................................ 25 3.2.6 Nummernfelder für alle Datensatz-Typen ......................................................... 27 3.2.7 Vorschau in der Management Konsole .............................................................. 28
3.3 Project ..................................................................................................................... 28 3.3.1 Übernahme der Notizen aus Position und Produkt ausschalten ........................... 28 3.3.2 Reisekostenpauschale für Spesen ..................................................................... 28
3.4 Helpdesk .................................................................................................................. 28 3.4.1 Datum und Uhrzeit in Helpdesk online .............................................................. 28 3.4.2 Zugriff auf Helpdesk online steuerbar ............................................................... 29 3.4.3 Ticket-Aktionen verwenden ............................................................................. 29
3.5 Zeiterfassung (Project / Helpdesk) ............................................................................. 33
CAS Produkte Version x3
Inhalt
4
3.6 Survey ..................................................................................................................... 34 3.6.1 Mehrspaltiges Layout ...................................................................................... 34 3.6.2 Fragen mit gruppierten Antworten mehrspaltig ................................................. 34 3.6.3 Fragebögen veröffentlichen ............................................................................. 34 3.6.4 Unterstütztes Anlegen von Fragebögen ............................................................ 37 3.6.5 Erreichte Punkte werden in Integer umgewandelt ............................................. 37
3.7 Loadbalancing .......................................................................................................... 38
4 Mobile Lösungen ........................................................................................ 39
4.1 Mobile sync .............................................................................................................. 40
4.2 Mobile CRM for iPhone .............................................................................................. 40
4.3 Smart access (in Kürze) ............................................................................................ 40
4.4 Mobile CRM for iPad (in Kürze) .................................................................................. 41
4.5 Mobile CRM for Android (in Kürze) ............................................................................. 41
4.6 Mobile CRM for BlackBerry ........................................................................................ 41
CAS Produkte Version x3
Einleitung
5
1 Einleitung
In diesem Dokument werden die wesentlichen Änderungen und Neuerungen rund um die
CAS Standardprodukte auf Basis von CAS genesisWorld Version x3 beschrieben.
Wir möchten jedem Partner nahe legen, sich ausführlich mit den Versionsinformationen
auseinanderzusetzen und diese bei jedem relevanten Kundenkontakt zu berücksichtigen.
Neben der allgemeinen Produktstrategie werden die wichtigsten Entwicklungsziele und
die wesentlichen Neuerungen vorgestellt. Dieses Dokument verzichtet bewusst auf
Details in den einzelnen Teilbereichen – diese werden im Rahmen der normalen
Dokumentation zur Verfügung gestellt.
Bitte beachten Sie
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Freigabestand vom Juni 2011.
Nicht sämtliche neue – in diesem Dokument vorgestellten – Funktionen stehen sofort
mit der Freigabe zur Verfügung. Über Details zu möglichen Einschränkungen
informieren wir Sie im Rahmen einer gesonderten Freigabe-E-Mail bzw. Partner-
Newsletters.
Gleiches gilt für Anbindungen und das Zusammenspiel mit Drittsoftware. Details dazu
entnehmen Sie bitte der aktualisierten Freigabeliste.
Mit der Freigabe steht die Version x3 in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch, Niederländisch und Spanisch zu Verfügung, weitere Sprachen folgen
sukzessiv. Über die Verfügbarkeit von Sprachen informieren wir Sie ebenfalls gesondert.
1.1 Allgemeines
Namensgebung
Beim Namen der neuen Version haben wir uns von der bisherigen Systematik gelöst. Der
offizielle Name ist "x3". Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen gilt die Zahl 13
in vielen Kulturen als Unglückszahl – dies wollten wir vermeiden. Zum anderen werden
wir in Zukunft stärker den Begriff xRM – anstelle von CRM – positionieren und wollen
daher den Buchstaben x auch stärker im Produktnamen verankern.
Update-Strategie & Ideenaustausch
Seit Juni 2010 – dem Release von Version 12 – wurden Stand heute 11 Software-Updates
auf einer sehr regelmäßigen Basis ausgeliefert. Dies war durch den Einsatz agiler und
dynamischer Entwicklungsprozesse und die Umstellung der Auslieferung möglich. Bei
diesen Updates wurden nicht nur Fehler behoben, sondern auch neue Funktionen
ausgeliefert. Diese Update-Strategie hat zwei Vorteile. Zum einen hat der Kunde neue
Funktionen viel früher – der Kunde ist zufrieden. Zum anderen erfolgt die Migration von
CAS Produkte Version x3
Einleitung
6
einer auf die andere Version (in diesem Fall von Version 12 auf x3) wesentlich
reibungsloser.
Einen erheblichen Anteil an der Weiterentwicklung hatten die Punkte aus dem
Ideenaustausch im Partnerportal. Diese Punkte werden nachfolgend mit einem
gekennzeichnet. Außerdem finden sich diese Ideen im Partnerportal in der Ansicht
"Umgesetzte Ideen" wieder.
Entwicklungsschwerpunkte
Die CAS Software AG hat bei der Entwicklung der neuen Versionen folgende Ziele und
Schwerpunkte verfolgt:
Konsequente Weiterentwicklung des Kernportfolios (vgl. Kapitel 2)
Integration sozialer Netzwerke (vgl. Kapitel 2.1)
Modul Survey in Verbindung mit Online-Umfragen (vgl. Kapitel 3.6)
Ausbau und Weiterentwicklung der mobilen Lösungen (vgl. Kapitel 4)
1.2 Abkündigungen
Mobile sync "classic"
Das bisherige Mobile sync wird abgekündigt und fortan nicht mehr (im Webshop)
angeboten; die Posten werden zum Jahreswechsel aus den Update-Service-Verträgen
herausgenommen. Für die Version x3 ist ausschließlich die neue Mobile sync Lösung
freigegeben, die wahlweise über die Lizenzen Mobility und Mobile Apps genutzt
werden kann; der unidirektionale Abgleich ist ohne Lizenz möglich. Wir empfehlen, auf
die neue Version zu migrieren. Details auch in Kapitel 4.1)
Benachrichtigungsdienst Modules and Solutions
Der Benachrichtigungsdienst Modules and Solutions, früher itd pns, steht mit der Version
x3 für Neukunden nicht mehr zur Verfügung. Bestandskunden können den Dienst weiter
CAS Produkte Version x3
Einleitung
7
in der Version x3 nutzen. Es erfolgt aber keine Gewährleistung. Eine Migration von
Benachrichtigungsregeln findet nicht statt.
Kompatibilitätsmodus der Reportansicht für Version 10
Ab Version x3 wird der Kompatibilitätsmodus der Reportansicht für Version 10 nicht mehr
verfügbar sein.
Projektgrafik (Projektliste)
Die Ansicht Projektgrafik (Projektliste) wird ab Version x3 nicht mehr verfügbar sein.
Anlageassistent
Der Anlageassistent wird ab Version x3 nicht mehr verfügbar sein.
Lizenzübersicht Modules and Solutions
Die Lizenzübersicht zu Modules and Solutions in den Einstellungen wird ab Version x3
nicht mehr verfügbar sein.
1.3 Weitere Hinweise
Lizenzbedingungen
Bitte beachten Sie folgenden Passus in den Lizenzbedingungen der CAS Software AG:
"Der Zugriff auf CAS genesisWorld-Daten über die Schnittstellen-Technologien REST und
SOAP ist ausschließlich über die durch die CAS Software AG bereit gestellten Produkte
und Module erlaubt. Eine anderweitige Nutzung dieser Schnittstellen ist nicht erlaubt.
Dies gilt auch für Benutzer mit CAS genesisWorld-Lizenz."
Crystal Reports
Mit Freigabe der Version x3 wird nur noch Crystal Reports Designer 2008 unterstützt. Wir
empfehlen Bestandskunden daher ein Upgrade von XI auf 2008.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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2 Kernprodukt
Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung von CAS genesisWorld sind bereits im
Zuge der regelmäßigen Software-Updates für die Version 12 vielfältige Neuerungen in
das Produkt eingeflossen. Diese werden zusammen mit den Neuerungen für die Version
x3 nachfolgend aufgeführt.
2.1 Integration Sozialer Netzwerke
Allgemein
Eines der Highlights von Version x3 ist die Integration von Sozialen Netzwerken. "Social
Media" ist aktuell ein sehr populäres Thema und die Nutzerzahlen sind beeindruckend.
Interessant: nicht nur Jugendliche nutzen diese Plattformen sondern durchaus auch über
30jährige in leitenden Positionen.
Da Netzwerke wie Facebook, LinkedIn, XING etc. so erfolgreich sind, kommt es zu einem
Paradigmenwechsel: die "klassische" Welt des Beziehungsmanagements verschiebt sich
von einer zentralen Unternehmensdatenbank hin zu dezentralen, individuellen
Netzwerken. Es ist entscheidend, diese Lücke zu schließen und den Bogen zwischen den
beiden Welten zu spannen.
Umsetzung in CAS genesisWorld
In CAS genesisWorld wird an allen wichtigen Stellen, an denen es um personenbezogene
Informationen geht – dies ist bei Adressen, Telefonaten und E-Mails (Posteingang,
Vorschau, Archiv-E-Mails) der Fall –, eine neue Leiste mit kleinen Schaltflächen eingefügt.
Beim Klick auf eines der Icons öffnet sich ein eigenes Fenster, in dem die Informationen
aus dem sozialen Netzwerk angezeigt werden; bei den Suchmaschinen wird eine
entsprechende Suchabfrage abgesetzt. Damit hier sofort eine eindeutige Person
angezeigt wird, muss diese zuvor per Schaltfläche verknüpft werden. Außerdem ist es
erforderlich, dass der Benutzer seine eigenen Login-Daten für bestimmte Netzwerke in
CAS genesisWorld hinterlegt. Der Administrator entscheidet, ob diese Anbindung genutzt
werden darf.
Wichtiger Hinweis
Die angezeigten Daten sind Benutzer-individuell und exakt dieselben, wie wenn sich der
Benutzer über die entsprechende Web-Applikation (z.B. www.xing.de) einloggen würde.
Des Weiteren werden keine Daten (abgesehen vom Link auf das Profil) gespeichert –
der Zugriff erfolgt in Echtzeit.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
9
2.2 Adressen
HRS-Anbindung
Im Lagenplan bei Adressen werden alle Hotels angezeigt, mit denen der Hotel-
Reservierungs-Dienst HRS kooperiert. Wird über CAS genesisWorld das HRS-Portal
aufgerufen, so können Benutzer bei Reservierung eines Hotelzimmers Rabatte gemäß
den HRS Corporate Rates erhalten.
Handelsregister
Bei Adressen ist das neue Feld Handelsregister im Standard verfügbar. Es kann bei
Einzelkontakten und Firmen eingegeben werden; bei Ansprechpartnern wird das Feld der
Firma lesend angezeigt.
Ansprechpartner wechselt die Firma
Es wurde eine neue Funktion implementiert, mit der Ansprechpartner komfortabel von
einer Firma zu einer anderen "umgezogen" werden können.
Wechselt ein Ansprechpartner sein Unternehmen, so kann der Ansprechpartner entweder
der neuen Firma direkt zugeordnet werden oder auch wahlweise dupliziert werden. Bei
der Duplizierung ist es möglich, anzugeben, ob der ursprüngliche Ansprechpartner
gleichzeitig deaktiviert oder ob die Verknüpfungen ebenfalls mit dupliziert werden sollen.
Diese Funktion Firma wechseln… kann über das Menü Extras in der Detailmaske der
Adresse aufgerufen werden.
Weitere Länderformate im Standard
Bei Adressen können weitere Länderformate ausgewählt werden:
Ägypten
Albanien
Andorra
Argentinien
Äthiopien
Bangladesch
Belarus
Bosnien-Herzegowina
Chile
China
Indien
Indonesien
Iran
Island
Japan
Kolumbien
Malta
Mazedonien
Mexiko
Moldawien
Monaco
Montenegro
Nigeria
Pakistan
Philippinen
Republik Kongo
San Marino
Saudi-Arabien
Serbien
Südafrika
Korea
Taiwan
Thailand
Vatikanstadt
Vietnam
Zypern
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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Übernahme Länderformat aus Land
Wurde das Land befüllt, kann diese Eingabe wahlweise auch in das Feld Länderformat
übernommen werden.
2.3 Cockpits
Import und Export öffentlicher Bausteine
Öffentliche Bausteine können nun ex- und importiert werden.
Eigener CAS RSS-Feed
Der RSS-Feed „CAS CRM-News“ informiert über Produktneuigkeiten, Wissenswertes aus
dem CRM Markt, Tipps & Tricks, nützliche Anwendungsbeispiele, Termine und
Referenzen. Der RSS-Feed kann als Baustein in die Cockpit-Ansicht von CAS
genesisWorld eingebaut werden. So geht‘s: Neuen Baustein hinzufügen, RSS-Quelle
einbinden und RSS-Quelle "http://www.cas.de/CASNews.xml" wählen - die News
erscheinen regelmäßig ein- bis zweimal die Woche.
2.4 E-Mail
Performance
Durch vielfältige Optimierungen (u.a. Auslagern in eigene Threads) insb. bei
Massenoperationen (z.B. Löschen oder Verschieben von E-Mails) konnte ein deutlicher
Performancegewinn erzielt werden.
Das Senden von E-Mails geschieht ebenfalls in einem eigenen Thread.
Rechtschreibprüfung
In den E-Mail-Einstellungen kann festgelegt werden, ob die Rechtschreibprüfung vor dem
Senden einer E-Mail automatisch gestartet werden soll.
Anmeldeinformationen
Wird während dem Aufruf eines E-Mail-Ordners erkannt, dass die Anmeldeinformationen
falsch sind, so können Anwender diese nun direkt ändern; der Umweg über die
Benutzereinstellungen ist nun nicht mehr notwendig.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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Adressbild
Wird zu einem Adressaten der E-Mail die zugehörige Adresse in CAS genesisWorld
gefunden, so wird das Adressbild (sofern vorhanden) in der E-Mail mit angezeigt. Auch ist
es möglich, direkt über dieses Bild die zugehörige Adresse aufzurufen.
Nachladen von Bildern
In den E-Mail-Einstellungen ist es möglich, das sofortige Anzeigen von Bildern in HTML-E-
Mails zu unterbinden. Auf Wunsch können diese nachgeladen werden.
Thunderbird E-Mail-Plug-In
Das kostenlose Plug-In für die Archivierung von E-Mails aus Thunderbird wurde
freigegeben und kann bei Bedarf aus dem Partnerportal heruntergeladen werden. Der
Funktionsumfang ist vergleichbar mit dem Funktionsumfangs des Microsoft Outlook Add-
Ins.
Vorschau
Befindet sich ein Anwender in einer E-Mail Ansicht, so kann er über das Menü Ansicht |
Vorschau festlegen, ob die E-Mail-Vorschau unterhalb oder rechts neben der E-Mailliste
angezeigt werden soll.
Serverseitiges Archivieren über IMAP-Ordner
Bei den E-Mail-Regeln kann nun nicht nur der Posteingang überwacht werden, sondern
auch beliebige – durch den Anwender angelegte – IMAP-Ordner. So ist es möglich, durch
das Verschieben einer E-Mail aus dem Posteingang in einen der überwachten Ordner die
Archivierung der E-Mail in CAS genesisWorld anzustoßen. Der Vorteil: so ist ein
Archivieren praktisch von jedem – auch mobilen – E-Mail-Client möglich.
Automatische Briefanrede
Serverseitig (Serververzeichnis, Unterordner EMailAddressLetters) kann über .txt-
Dateien festgelegt werden, welche Briefanreden für welches Geschlecht pro Sprache
verfügbar sein sollen. Dabei können auch Informationen aus den Adressfeldern als
Feldvariablen berücksichtigt werden. Es gelten folgende Regeln:
Kann der Empfänger einer CAS genesisWorld-Adresse zugeordnet werden, werden alle
hinterlegten Briefanreden angeboten, die mit dem Geschlecht der gefundenen Adresse
übereinstimmen und zusätzlich die Briefanreden, bei denen kein Geschlecht hinterlegt
wurde.
Kann der Empfänger keiner CAS genesisWorld-Adresse zugeordnet werden, werden
nur die Briefanreden angeboten, bei denen kein Geschlecht hinterlegt wurde; auch
werden alle hinterlegten Feldvariablen nicht berücksichtigt.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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Enthält eine E-Mail mehrere Empfänger im An-Feld, werden nur die Briefanreden
angeboten, bei denen kein Geschlecht hinterlegt wurde; auch werden alle hinterlegten
Feldvariablen nicht berücksichtigt.
2.5 Kalender
Fremdzugriff
Termine, bei denen keine Fremdzugriffsrechte bestehen, der aktuelle Benutzer aber
Teilnehmer ist, werden nun auch im Fremdkalender korrekt dargestellt.
Freie Terminsuche
Über die freie Terminsuche ist es nun auch möglich, Teilnehmer zu einem Termin
einzuladen.
Telefonate im Kalender
Telefonate können nun im Kalender mit angezeigt werden. Damit die Telefonate im
Kalender angezeigt werden, muss die entsprechende Option in den Einstellungen der
Kalenderansicht für den Datensatz-Typ Telefonate gesetzt werden. Auch kann in den
Benutzereinstellungen hinterlegt werden, dass die Überschneidungsprüfung bei der
Neuanlage von Terminen oder Urlauben auch Telefonate berücksichtigen soll.
Deaktivierte Benutzer
In der Schnellauswahlliste für Benutzer der Kalenderansicht werden deaktivierte Einträge
nicht mehr mit angeboten.
Alarme
Alarme können nun einzeln zur Kenntnis genommen bzw. verschoben werden.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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2.6 Replikation
Adressen eines Verteilers mit replizieren
Bei der Einrichtung eines Teilreplikationsauftrages kann nun eingestellt werden, ob bei
Verteilern auch die zugeordneten Empfängeradressen mit repliziert werden sollen. Diese
Einstellung ist optional.
2.7 Internationalisierung
Die Felder Typ und Status
Die Felder sind nun mehrsprachig und verhalten sich in CAS genesisWorld analog zu den
weiteren internationalen Eingabehilfen (s.a. Kapitel 2.9).
Weitere Länderformate im Standard
Bei Adressen können weitere Länderformate ausgewählt werden (s.a. Kapitel 2.2).
Ansichtsformate
Die Namen der Default-Ansichtsformate bei der Erzeugung einer neuen Datenbank
werden nun immer in der jeweiligen Datenbanksprache angelegt, d.h. es wird hier die
verwendete Sprache des Datenbank-Assistenten berücksichtigt.
Alle (Öffentlich)
Arbeiten Anwender in verschiedenen Sprachen mit CAS genesisWorld, so wird der
Teilnehmer Alle (Öffentlich) nun in Listen und der Teilnehmerauswahl immer in der
aktuellen Sprache des angemeldeten Benutzers angezeigt.
Deutsche Sprache
Um CAS genesisWorld mit deutscher Spracheinstellung zu starten, wurde bis
einschließlich der Version 12 eine deutsche Betriebssystemumgebung vorausgesetzt.
Diese Einschränkung wurde nun beseitigt, so dass CAS genesisWorld nun z. B. auch auf
einer englischen Betriebssystemumgebung mit deutscher Spracheinstellung gestartet
werden kann.
Windows-Datumsformat
Das Datumsformat in der Akte wird entsprechend den Betriebssystem-Einstellungen
angezeigt.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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2.8 Administration
Verbesserung Performanz Active Directory Zugriff
Das Browsen in der Active Directory Liste wurde beschleunigt, so dass sich die Listen
auch bei größeren Installationen ohne längere Wartezeiten laden lassen.
Test- und Präsentationslizenz
Bei einer Test- und Präsentationslizenz ist es nun möglich, die Module einzeln in der
Managementkonsole freizuschalten. Die hier freigeschalteten Module gelten dann für alle
Benutzer dieser Datenbank.
Erweiterungen Aktionsdienst
Im Zuge der Ablösung des itdpns wurden weitere Funktionen in den Aktionsdienst der
CAS Software AG übernommen. So kann nun pro Benachrichtigungsregel eine
unterschiedliche Absender-/Antwort-Adresse eingestellt werden.
Personentage bei Aufwandsfelder von Aufgaben
Für die Felder Soll, Ist und Geschätzt kann nun in der Management Konsole hinterlegt
werden, wie viele Stunden einem Tag entsprechen. Unter Sonstiges | Aktivitäten
kann die Option generell aktiviert werden. Unter Zeiterfassung wird dann der
entsprechende Wert eingestellt. Dies ist nur möglich, wenn die Zeiterfassung aktiv ist
(gesonderte Einstellungen).
2.9 Premium Edition
Primärverknüpfungen bei Kampagnen
Ist das Zusatzmodul Marketing im Einsatz, können nun auch bei Kampagnen
Primärverknüpfungen hinterlegt werden, dabei werden die Kampagnen auf der untersten
Hierarchieebene (Aufgaben, Dokumente, etc.) des Baumes abgebildet. Ggf. müssen die
Einstellungen der Baumansicht angepasst und Kampagnen als zusätzlich anzuzeigenden
Datensatztyp ausgewählt werden.
Automatische Nummerngenerierung
Die automatische Nummerngenerierung kann nun für jeden Datensatz-Typ eingestellt
werden, bei dem das entsprechende Feld in der Datenbank existiert. Hierzu gibt es im
Bereich Datenbank der Management Konsole eine spezielle Schaltfläche
Autonummerierung anlegen. Nachdem das Feld angelegt wurde, wird es
optimalerweise mit dem Form Designer auf der Datensatzmaske platziert.
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
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Die Felder Typ und Status
Die Felder sind nun mehrsprachig und verhalten sich in CAS genesisWorld analog zu den
weiteren internationalen Eingabehilfen (s.a. Kapitel 2.7).
Profile für die Baumansicht
Ansichtseinstellungen der Baumansicht können jetzt als Profile gespeichert werden. So
lassen sich die Einstellungen einer Navigator-Ansicht oder die Einstellungen der
Baumansicht für einen Datensatz-Typ leicht zu einer anderen Ansicht übertragen.
2.10 Sonstiges
Verteiler
In der Statusleiste eines Verteilers wird nun auch die Anzahl der enthaltenen Adressen
angezeigt.
Datensatzvorlagen
Wird eine Datensatzvorlage bearbeitet und unter dem gleichen Namen (Stichwort)
abgespeichert, so erfolgt nun eine Rückfrage, ob die bestehende Vorlage überschrieben
oder eine neue Datensatzvorlage angelegt werden soll.
Inxmail
Bei Inxmail-Verteilern gibt es auf dem Register Inxmail drei neue Optionen, mit denen
das Aufnehmen von Adressen in den Verteiler festgelegt werden kann.
Omikron
Adressen können nun im Auflösungsdialog per Doppelklick geöffnet werden. Das
Ansichtsformat im Auflösungsdialog ist nun änderbar. Zusätzliche Adressinformationen,
wie z. B. "Erzeugt am" werden mit angezeigt.
Aktionen
Über Aktionen kann künftig gesteuert werden, dass bestimmte Teilnehmer aus
Datensätzen entfernt werden. Würde eine Aktion jedoch sämtliche Teilnehmer eines
CAS Produkte Version x3
Kernprodukt
16
Datensatzes entfernen, wird keine Teilnehmeränderung durchgeführt ("Ganz-oder-gar
nicht-Ansatz").
Phonetische Suche
Die Phonetische Suche für Adressen wurde überarbeitet. In der Management Konsole im
Bereich Sonstiges | Adressen kann eingestellt werden, nach welcher Methode die
Suchergebnisse berechnet werden. Zur Auswahl stehen die Kölner Phonetik sowie
Soundex.
Bei der Verwendung der phonetischen Suche werden die Suchergebnisse initial wie folgt
angezeigt: zuerst werden Treffer mit 100%iger Übereinstimmung angezeigt, auch
werden die Suchbegriffe in der Ergebnisliste farblich markiert, danach alle ähnlichen. Die
Sortierung innerhalb der beiden Blöcke erfolgt gemäß den Sortiereinstellungen.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
17
3 Module und Erweiterungen
3.1 Report
Folgende Features sind mit dem Modul Report in Version x3 verfügbar.
3.1.1 Berechnete Felder in Report
In den Eigenschaften einer Report-Ansicht können Sie zukünftig berechnete Felder zur
Hauptabfrage und zu allen Verknüpfungsabfragen hinzufügen.
Dabei greifen Sie jeweils auf alle Felder der zugehörigen Abfrage sowie aus allen
übergeordneten Abfragen zu.
Wenn Sie eine untergeordnete Abfrage mit der Ausgangsabfrage aggregieren, so dass zu
jedem Datensatz nicht mehr als ein verknüpfter Datensatz in die Auswertung einfließt,
sind alle Felder der untergeordneten Abfrage ebenfalls für Berechnungen verfügbar.
Unterstützte Ergebnistypen
Fließkommazahl (Dezimal, Währung oder Dauer in PT / 24-Stunden-Tagen)
Ganzzahl
Boolescher Wert
Zeichenfolge
Datum/Uhrzeit
Verfügbare Felder
Datenbank-Felder und berechnete Felder aus der aktuellen Abfrage
Datenbank-Felder und berechnete Felder aus allen übergeordneten Abfrage
Datenbank-Felder und berechnete Felder aus allen untergeordneten Abfragen, deren
Datensätze mit den Datensätzen der aktuellen Abfrage aggregiert werden.
Verfügbare Funktionen
Mathematik
Truncate(x, y): Schneidet x bis auf y Dezimalstellen ab. (Fließkommazahl)
Round(x, y): Rundet x auf y Dezimalstellen. (Fließkommazahl)
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
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Zeichenfolgen
Length(Zeichenfolge): Gibt die Länge von Zeichenfolge zurück.(Ganzzahl)
Trim(Zeichenfolge): Schneidet Leerzeichen am Ende von Zeichenfolge ab.
(Zeichenfolge)
LowerCase(Zeichenfolge): Wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um.
(Zeichenfolge)
UpperCase(Zeichenfolge): Wandelt Kleinbuchstaben in Großbuchstaben um.
(Zeichenfolge)
Left(Zeichenfolge, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen zurück. (Zeichenfolge)
Replace(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge, Ersetzzeichenfolge): Ersetzt
Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge durch Ersetzzeichenfolge (Zeichenfolge)
Search(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt die Position von
Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge zurück oder 0, wenn nicht enthalten
(Ganzzahl)
Contains(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt "true" zurück, wenn
Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge enthalten ist, sonst "false" (Boolescher Wert)
Substring(Zeichenfolge, Start, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen, beginnend
bei Start, zurück (Zeichenfolge)
Datum und Zeit
CurrentDate(): Aktuelles Datum (Datum/Uhrzeit)
CurrentTime(): Aktuelle Uhrzeit (Datum/Uhrzeit)
YearOf( DatumUhrzeit ): Jahr aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
MonthOf( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
MonthName( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)
DayOfTheMonth( DatumUhrzeit ): Tag des Monats aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
DayOfTheWeek( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
WeekDayName( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)
HourOfTheDay( DatumUhrzeit ): Stunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
MinuteOf( DatumUhrzeit ): Minuten aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
SecondOf( DatumUhrzeit ): Sekunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
Weitere
IsNull( Wert ): Gibt "true" zurück, wenn Wert NULL ist, sonst "false" (Boolescher
Wert)
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
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CurrentUser(): Benutzername des aktuellen Benutzers (Zeichenfolge)
CurrentLanguage(): Betriebssprache als zweistelliger ISO-Code (Zeichenfolge)
Verfügbare Operatoren
Arithmetik: Addition("+"), Subtraktion("-"), Multiplikation("*"), Division("/")
Vergleiche: Gleich("="), Ungleich("<>"), Kleiner("<"), Größer(">"),
Kleiner/gleich("<="), Größer/gleich(">=")
Boolesch: Nicht("NOT"), Und("AND"), Oder("OR")
Steuerelementstrukturen: "if x then y else z"
Andere: Klammern("("x')"), Kommentare ("//")
3.1.2 Verknüpfungsabfragen mit ODER
Für die Abfrage der Kerndatensätze sowie für jede Verknüpfungsabfrage kann jetzt
bestimmt werden, ob die Abfragen mit einem logischen UND oder einem logischen ODER
verknüpft werden.
In Grundeinstellung werden die Abfragen mit UND verknüpft und es fließen aus jeder
Abfrage nur Datensätze ein, auf die alle direkt untergeordneten Verknüpfungsabfragen
zutreffen.
Mit der Einstellung ODER fließen jeweils alle Datensätze ein, auf die mindestens eine der
direkt untergeordneten Verknüpfungsabfragen zutrifft.
3.1.3 Adressbilder nach Crystal Reports exportieren
In der Feldliste für Adressen können Sie jetzt angeben, ob Adressbilder nach Crystal
Reports exportiert werden. Die zugehörige Einstellung ist in der Feldliste verfügbar, wenn
Adressen als Kerndatensätze oder in einer Verknüpfungsabfrage gewählt werden.
3.1.4 Reports mit Crystal Reports Design exportieren
In den Eigenschaften eines Reports wurde der Dialog „Crystal Reports Design wählen…“
überarbeitet. Aus der Symbolleiste entfallen sind die Menüpunkte „.rpt-Datei ersetzen“
und „.rpt-Datei exportieren“. Neu hinzugekommen sind die Menüpunkte „Importieren“
und „Exportieren“. Import und Export beziehen sich nun auf die gesamte Berichtsvorlage
in CAS genesisWorld inklusive der darin enthaltenen rpt-Datei.
Die Liste der Crystal Report Designs hat nun ein Kontextmenü. Im Kontextmenü sind alle
Menüeinträge der Symbolleiste enthalten. Zusätzlich hält das Kontextmenü im Menüpunkt
„Extras“ die beiden aus der Symbolleiste entfernten Optionen „.rpt-Datei ersetzen“ und
„.rpt-Datei exportieren“ bereit. Hier kann wie gewohnt die rpt-Datei in der
Berichtsvorlage ersetzt oder exportiert werden.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
20
3.1.5 Letzte Feldänderung
In der Management Konsole unter Benutzer | Eigenschaften | Erweiterte Rechte
ist jetzt das Recht Report: Auswertung der letzten Feldänderung verfügbar.
Mit diesem Recht stehen in den Eigenschaften der Reportansicht unter Letzte
Feldänderung alle Felder der gewählten Datensätze zur Auswahl.
In der Ansicht selbst sind für jedes in den Eigenschaften unter Letzte Feldänderung
gewählte Feld Gruppierfelder für Jahr, Quartal, Monat, Woche und Tag der letzten
Änderung verfügbar.
Zusätzlich ist das Datum der letzten Änderung als Anzeigewert verfügbar.
3.1.6 Excel-Export der Dauer als Text oder Zahl
Beim Excel-Export von Feldern, die als Dauer formatiert sind (z.B. "Ist" bei
Zeiterfassungen) kann der Anwender jetzt angeben, ob die Felder wie in der
Reportansicht als Text oder als Zahlen exportiert werden.
3.1.7 Datumsfelder nach Wochentag gruppieren und filtern
Zusätzlich zu den Datumsteilen Jahre, Monate, Quartale, Wochen und Tage ist jetzt
für jedes Datumsfeld die Option Wochentage zum Gruppieren und Filtern verfügbar.
3.1.8 Gruppenstruktur im Crystal Reports Viewer anzeigen
In den Eigenschaften der Reportansichten und Berichtvorlagen ist jetzt im Register
Crystal Reports einstellbar, ob die Gruppenstruktur beim Öffnen des Crystal Reports
Viewers angezeigt wird.
3.1.9 Sortierung nach Anzeigewerten
Es kann jetzt neben der Sortierung nach den Werten der Gruppierfelder (z.B.
alphabetisch nach Firma) auch nach Anzeigewerten gruppiert werden.
So können Adressen beispielsweise nach den Werten im Feld Umsatz sortiert werden.
Sie wählen das gewünschte Sortierfeld per Rechtsklick auf ein Gruppierfeld im
zugehörigen Kontextmenü aus.
3.1.10 Top X
Mit der Funktion Top X werden nur ersten x Werte der eingestellten Sortierung
angezeigt.
Optional werden so ausgeblendete Gruppen unter Sonstige zusammengefasst.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
21
3.1.11 Vorberechnete Werte
Neben berechneten Feldern können Sie Kennzahlen aus verknüpften Datensätzen in die
Auswertung einbeziehen.
Hierzu geben Sie den Datensatz-Typ der verknüpften Datensätze und die
Verknüpfungsart an.
Zusätzlich bestimmen Sie, ob die Anzahl verknüpfter Datensätze in die Auswertung
einfließen soll, oder ob eine Berechnung auf einem Feld ausgeführt werden soll.
Als Berechnungsfunktionen für Felder stehen Summe, Minimum, Maximum und
Durchschnitt zur Auswahl.
3.2 Form Designer
Die folgenden Abschnitte beschreiben neue Funktionen im Modul Form Designer.
3.2.1 Layout und Gliederung
Beliebig viele Spalten
Es können jetzt für alle Register und Abschnitte beliebig viele Spalten festgelegt werden.
Überschriften für Spalten
Für jeden Abschnitt können jetzt eigene Überschriften pro Spalte in allen verfügbaren
Clientsprachen vergeben werden.
Mehrsprachige Maskenbeschriftungen
Im Kontrollfenster kann über die Option Neuer Text ein Textobjekt angelegt werden.
Der Text kann in allen verfügbaren Clientsprachen angegeben werden.
Anzahl der Zeilen für Verknüpfungsfelder konfigurierbar
Die Anzahl der Zeilen für ein Verknüpfungsfeld ist jetzt einstellbar. Dadurch können auch
längere Verknüpfungstexte angezeigt werden.
Anzahl der Spalten für Spezial-Elemente konfigurierbar
Die Anzahl der Spalten für eine Verknüpfungsliste sowie für die Elemente Typ/Status,
Teilnehmer/Ressourcen und für die Notizen sind jetzt einstellbar. Damit müssen diese
Elemente nicht mehr auf der vollen Breite angezeigt werden.
Zeilenabstand einstellbar
Der Abstand der Zeilen eines Abschnitts kann jetzt in Pixeln angegeben werden.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
22
Felder ohne Schaltflächen vergrößern
Für Register und Abschnitte ist jetzt einstellbar, dass Felder und Elemente ohne
Schaltflächen auf die volle Breite vergrößert werden.
Hintergrundfarbe
Zu Feldern und Verknüpfungsfeldern kann jeweils unter Anzeige im Objektinspektor eine
Hintergrundfarbe gewählt werden.
3.2.2 Formatierung und Anzeige von Feldern
Kurzes Datumsformat für Datumsfelder
Für Datumsfelder ist jetzt im Register Formatierung des Objektsinspektors die Option
"Nur Datum (kurz)" verfügbar (Format TT.MM.JJJJ).
Dauer in Personentagen für Decimal-, Float- und Real-Felder
Für Felder der Datentypen Decimal, Float und Real ist jetzt die Dauer in Personentagen
als Formatierung einstellbar. Die Dauer eines Personentages legen Sie in der
Management Konsole unter Zeiterfassung | Allgemein fest.
3.2.3 Formatierung und Anzeige von Verknüpfungsfeldern und -listen
Historie und Dropdown-Listen für Verknüpfungsfelder
Verknüpfungsfelder können mit einer Historie verbunden werden. Diese stellt alle zuletzt
über die gewählte Verknüpfungsart verknüpften Datensätze zur Auswahl.
Alternativ kann ein Verknüpfungsfeld mit einer Drop-down-Liste verbunden werden.
Diese stellt alle verknüpfbaren Datensätze zur Auswahl, sofern es sich dabei um nicht
mehr als hundert Datensätze handelt. Bei mehr als hundert verknüpfbaren Datensätzen
muss wie bisher die Suche verwendet werden.
Bearbeitung und Öffnen von Verknüpfungen ausschalten
Bei Verknüpfungsfeldern ist jetzt im Register Auswahloptionen des Objektinspektors
einstellbar, ob die Verknüpfung auf der Maske geändert werden kann und ob der
verknüpfte Datensatz über eine Schaltfläche geöffnet werden kann.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
23
Verknüpfungslisten für verschiedene Verknüpfungsarten
In Verknüpfungslisten können jetzt mehrere Verknüpfungsarten angezeigt werden. Wenn
mehr als eine Verknüpfungsart zur Anzeige gewählt wurde, kann der Anwender im CAS
genesisWorld Client über die Verknüpfungsliste keine Verknüpfungen erzeugen.
Übernahme von Bit/Datum/Zahl aus verknüpftem Datensatz
Unter Feldwert aus Verknüpfung speichern im Register Allgemein des
Objektinspektors für ein Verknüpfungselement stehen jetzt auch Felder der Datentypen
Bit, Datum, Fließkomma- und Ganzzahlen zur Auswahl. Wird ein Feld gewählt, das nicht
den Datentyp Varchar (Textfeld) hat, so muss im Register Anzeige unter Feld wählen
das Feld des verknüpften Datensatzes gewählt werden, aus dem der Feldwert
übernommen wird.
Bearbeitung des übernommenen Wertes erlauben
Wenn ein Feldwert aus einem verknüpften Datensatz übernommen wird, geben Sie im
Register Anzeige des Objektinspektors an, ob der aus dem verknüpften Datensatz
übernommene Wert auf der Maske geändert werden kann.
3.2.4 Eingabehilfen und Filter
Schaltfläche "Heute" für Datumsfelder
Für Datumsfelder ist jetzt im Register Formatierung die Option Schaltfläche "Heute"
anzeigen verfügbar. Bei Auswahl der Option kann der Anwender im Client per Klick auf
die Schaltfläche Heute das aktuelle Datum eintragen.
Zulässige Gruppen und Benutzer für Benutzerauswahl
Im Register Zusatzfunktion des Objektinspektors können jetzt für die Zusatzfunktionen
Gruppenliste als Eingabehilfe und Benutzerliste als Eingabehilfe jeweils zulässige
Gruppen und Benutzer angegeben werden.
Zulässige Benutzer aus Gruppenfeld auslesen
Wenn ein Feld mit der Zusatzfunktion Gruppenliste als Eingabehilfe verwendet wird,
können Felder mit der Zusatzfunktion Benutzerliste als Eingabehilfe nach diesem
Feld filtern, so dass nur Benutzer der gewählten Gruppe zur Auswahl stehen.
Indirekte Verknüpfungselemente
Es kann jetzt zu einem Verknüpfungsfeld ein zusätzliches Verknüpfungsfeld angezeigt
werden, das wiederum einen Datensatz anzeigt, der über eine :1-Verknüpfung
(Kardinalität) mit dem im Verknüpfungsfeld angezeigten Datensatz verknüpft ist.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
24
Im CAS genesisWorld Client kann die indirekte Verknüpfung nicht direkt geändert
werden. Falls gewünscht, kann eine Schaltfläche zum Öffnen des indirekt verknüpften
Datensatzes verfügbar gemacht werden.
Bei Adressen nur Ansprechpartner als Verknüpfung zulassen
Für Verknüpfungsfeldern auf der Adressmaske steht jetzt unter Allgemein im
Objektinspektor die Option Bei Firma/Ansprechpartner nur die Ansprechpartner
verfügbar machen zur Auswahl. Bei Auswahl dieser Option sind Firmen in der Suche
oder Dropdown-Liste für das Verknüpfungsfeld nicht verfügbar. Einzelkontakte sind bei
Auswahl dieser Option weiterhin verfügbar.
Verknüpfungsfelder als Filter nutzen
Jedes Verknüpfungsfeld kann jetzt nach einem anderen Verknüpfungsfeld filtern.
Dadurch können im zweiten Verknüpfungsfeld nur Datensätze ausgewählt werden,
welche über die gewählte Verknüpfungsart mit dem Datensatz verknüpft sind, der im
ersten Verknüpfungsfeld gewählt wurde. So kann eine zweistufige Auswahl von
Verknüpfungen abgebildet werden. Der Filter kann im zweiten Verknüpfungsfeld unter
Zusatzfunktion im Objektinspektor eingestellt werden
Beispiel
Das Feld Servicevertrag im Ticket erhält eine Drop-Down-Liste. Die Liste enthält genau
die Serviceverträge zur Auswahl, die zu dem aktuell gewählten Kunden im Ticket
verknüpft sind. Ist kein Kunde gewählt, so kann auch kein Servicevertrag gewählt
werden. Wird der Kunde gelöscht, so wird auch die Zuordnung zum Servicevertrag
aufgehoben.
Ansprechpartner nach Firma filtern
Bei Auswahl einer Firma in einem Verknüpfungsfeld kann ein zweites Verknüpfungsfeld
nach diesem filtern, so dass nur Ansprechpartner der gewählten Firma verfügbar sind.
Hierfür ist unter Zusatzfunktion im Objektinspektor für das zweite Verknüpfungsfeld die
Verknüpfungsart Ansprechpartner verfügbar.
Beispiel
Das Feld Melder im Ticket stellt nur Ansprechpartner der unter Kunde gewählten Firma
zur Auswahl.
Ticket
Kunde Vertrag
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
25
Unsichtbare Verknüpfung in Feld übernehmen
In den Eigenschaften für ein Verknüpfungsfeld ist jetzt unter Zusatzfunktion die Option
Werte auch bei nicht sichtbarem Verknüpfungsfeld in Feld speichern verfügbar.
Die Option ist verfügbar, wenn unter Allgemein ein Feld angegeben ist, in dem die
Verknüpfung gespeichert wird.
Wenn die Option Werte auch bei nicht sichtbarem Verknüpfungsfeld in Feld
speichern gewählt ist, dann wird die Verknüpfung auch dann im angegebenen Feld
gespeichert, wenn das Verknüpfungselement auf der Maske nicht sichtbar ist, weil es sich
auf einem über den Typ ausgeblendeten Register befindet (MK > Sonstiges >
Sichtbarkeit der Register) oder das Register vom Anwender nicht geöffnet wird.
Eingabehilfen für Dokumentverknüpfungen
Für Dokumentverknüpfungen sind folgende Eingabehilfen optional verfügbar:
Schaltfläche zur Auswahl einer Datei
Schaltfläche zum Öffnen und Bearbeiten des Dokuments
Menü mit Optionen zum Öffnen des Datensatzes, Öffnen und Bearbeiten des
Dokuments sowie Öffnen der Datei zum Lesen.
3.2.5 Formelfelder, bedingte Anzeige und Bearbeitung
Berechnete Felder können in Form Designer auf jedem Register und in jedem Abschnitt
eingefügt werden. Das Ergebnis eines berechneten Feldes kann in einem Datenbankfeld
gespeichert werden.
Formeln können außerdem zur Steuerung der Hintergrundfarbe, der Anzeige und
Eingabemöglichkeit für Felder sowie zur Definition von dynamischen Eingabehilfen in
Abhängigkeit von Feldwerten verwendet werden.
Unterstützte Ergebnistypen sind Boolescher Wert, Datum/Uhrzeit, Fließkommazahl
(Dezimal, Währung oder Dauer in PT / 24-Stunden-Tagen), Ganzzahl und Zeichenfolge.
Die Eingabe erfolgt über einen Formeleditor mit Gültigkeitsprüfung.
Verfügbare Felder
Alle Felder des zugehörigen Datensatzes
Alle Felder verknüpfter Datensätze mit der Kardinalität :1, beispielsweise das Mutter-
Unternehmen in einer Konzernhierarchie
Alle bereits erstellten Formelfelder
Verfügbare Funktionen
Mathematik
Truncate(x, y): Schneidet x bis auf y Dezimalstellen ab. (Fließkommazahl)
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
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Round(x, y): Rundet x auf y Dezimalstellen. (Fließkommazahl)
Zeichenfolgen
Length(Zeichenfolge): Gibt die Länge von Zeichenfolge zurück.(Ganzzahl)
Trim(Zeichenfolge): Schneidet Leerzeichen am Ende von Zeichenfolge ab.
(Zeichenfolge)
LowerCase(Zeichenfolge): Wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um.
(Zeichenfolge)
UpperCase(Zeichenfolge): Wandelt Kleinbuchstaben in Großbuchstaben um.
(Zeichenfolge)
Left(Zeichenfolge, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen zurück. (Zeichenfolge)
Replace(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge, Ersetzzeichenfolge): Ersetzt
Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge durch Ersetzzeichenfolge (Zeichenfolge)
Search(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt die Position von
Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge zurück oder 0, wenn nicht enthalten
(Ganzzahl)
Contains(Eingabezeichenfolge, Suchzeichenfolge): Gibt "true" zurück, wenn
Suchzeichenfolge in Eingabezeichenfolge enthalten ist, sonst "false" (Boolescher Wert)
Substring(Zeichenfolge, Start, Länge): Gibt die ersten Länge Zeichen, beginnend
bei Start, zurück (Zeichenfolge)
Datum und Zeit
CurrentDate(): Aktuelles Datum (Datum/Uhrzeit)
CurrentTime(): Aktuelle Uhrzeit (Datum/Uhrzeit)
YearOf( DatumUhrzeit ): Jahr aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
MonthOf( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
MonthName( DatumUhrzeit ): Monat aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)
DayOfTheMonth( DatumUhrzeit ): Tag des Monats aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
DayOfTheWeek( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
WeekDayName( DatumUhrzeit ): Tag der Woche aus DatumUhrzeit (Zeichenfolge)
HourOfTheDay( DatumUhrzeit ): Stunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
MinuteOf( DatumUhrzeit ): Minuten aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
SecondOf( DatumUhrzeit ): Sekunden aus DatumUhrzeit (Ganzzahl)
Weitere
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
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IsNull( Wert ): Gibt "true" zurück, wenn Wert NULL ist, sonst "false" (Boolescher
Wert)
CurrentUser(): Benutzername des aktuellen Benutzers (Zeichenfolge)
CurrentLanguage(): Betriebssprache als zweistelliger ISO-Code (Zeichenfolge)
Verfügbare Operatoren
Arithmetik: Addition("+"), Subtraktion("-"), Multiplikation("*"), Division("/")
Vergleiche: Gleich("="), Ungleich("<>"), Kleiner("<"), Größer(">"),
Kleiner/gleich("<="), Größer/gleich(">=")
Boolesch: Nicht("NOT"), Und("AND"), Oder("OR"
Steuerelementstrukturen: "if x then y else z"
Andere: Klammern("("x')"), Kommentare ("//")
Hintergrundfarbe über Formel festlegen
Unter Anzeige im Objektinspektor für ein Feld können Sie die Hintergrundfarbe über
eine Formel beispielsweise in Abhängigkeit von anderen Feldern festlegen.
Anzeige und Bearbeitungsmöglichkeit über Formel steuern
Im neuen Register Anzeigelogik des Objektinspektors können Sie die Sichtbarkeit von
Textobjekten, Abschnitten und Feldern sowie die Bearbeitungsmöglichkeit für ein Feld
über eine Formel steuern.
Dynamische Eingabehilfen
Im Register Zusatzfunktion ist jetzt die Option Dynamische Eingabehilfe verfügbar,
um Eingabehilfen vom Typ Einfachauswahl in Abhängigkeit vom Wert anderer Felder
und/oder Formelfelder zu hinterlegen. Bei Auswahl der Option geben Sie in einer Formel
die zulässigen Werte kommasepariert in doppelten Anführungszeichen an.
Beispiel
IF {Adressen.Typ} = "Kunde" THEN "Neukunde, Bestandskunde, Supportvertrag"
ELSEIF {Adressen.Typ} = "Interessent" AND {Adressen.Klassifizierung = "A" THEN [...]
3.2.6 Nummernfelder für alle Datensatz-Typen
Wenn es für einen Datensatz-Typ ein Nummernfeld mit dem Namen "[Tablesign]Number"
(z.B. TDONUMBER für Aufgaben) gibt, dann ist das Nummernfeld mit der Schaltfläche zur
automatischen Erzeugung einer Nummer in Form Designer verfügbar.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
28
3.2.7 Vorschau in der Management Konsole
In der Management Konsole ist in der Symbolleiste für den Bereich Form Designer jetzt
die Schaltfläche Vorschau verfügbar. Hier öffnen Sie einen Datensatz über die Suche in
der Eingabemaske. Dabei werden alle aktuell in der Management Konsole eingestellten
Masken-Anpassungen genauso angezeigt, wie sie nach der Übernahme der Änderungen
im CAS genesisWorld Client verfügbar sind.
3.3 Project
Mit Project kann die Übernahme der Notizen aus Positionen und Produkten für bestimmte
Dokument-Typen ausgeschaltet werden.
3.3.1 Übernahme der Notizen aus Position und Produkt ausschalten
In der Management Konsole können jetzt unter Project | Angebote und Aufträge |
Allgemein Dokument-Typen gewählt werden, für die Notizen aus Positionen und
Produkten übernommen werden. Dokument-Typen, für die diese Option ausgeschaltet
ist, können schneller geöffnet werden.
3.3.2 Reisekostenpauschale für Spesen
Wenn im Projekt der Spesenmodus Nach Aufwand gewählt ist, kann zusätzlich eine
Kilometerpauschale angegeben werden. Diese wird dann automatisch in jede
Fahrtkosten-Erfassung zum Projekt übernommen. In diesem Fall werden die Kosten
anhand der tatsächlich gefahrenen Kilometer und der Umsatz anhand der vereinbarten
Pauschale berechnet.
3.4 Helpdesk
In Helpdesk online können Erstellung und letzte Änderung eines Tickets jetzt mit Uhrzeit
angezeigt werden.
Mit Helpdesk sind Ticket-Aktionen verfügbar, um mehrere Arbeitsschritte
zusammenzufassen.
3.4.1 Datum und Uhrzeit in Helpdesk online
In der Management Konsole ist jetzt unter Helpdesk | Helpdesk online einstellbar, ob
zusätzlich zum Erstellungsdatum und dem Datum der letzten Änderung eines Tickets
auch die Uhrzeit angezeigt wird.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
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3.4.2 Zugriff auf Helpdesk online steuerbar
Der Zugriff auf Helpdesk online ist jetzt über die Checkbox Helpdesk online Zugriff im
Register Details der Adresse steuerbar. Diese Änderung wurde eingeführt, weil das
Kennwort für Helpdesk online ab Version x3 gleichzeitig das Kennwort für Survey online
ist (s. Kapitel 3.6.3.).
Wenn unter Details ein Kennwort angegeben ist, kann der Kontakt mit seiner E-Mail-
Adresse E-Mail (Geschäftlich) und dem unter Details angegebenen Kennwort
Fragebögen aufrufen, die für ihn über Survey online verfügbar gemacht wurden. Nur
wenn gleichzeitig die Option Helpdesk online Zugriff gewählt ist, hat der Kontakt auch
Zugriff auf Helpdesk online.
Bei Adressen, zu denen ein Kennwort für Helpdesk online hinterlegt wurde, wird die
Checkbox bei der Aktualisierung auf Version x3 automatisch gesetzt.
3.4.3 Ticket-Aktionen verwenden
In Ticket-Aktionen fassen Sie einen oder mehrere folgender Arbeitsschritte zusammen.
Beteiligte Akteure per E-Mail benachrichtigen (intern und extern).
Gesendete E-Mails zum Ticket archivieren
Feldwerte des Tickets aktualisieren und das Ticket gegebenenfalls intern weiterleiten
(Typ, Status, Art, Fehlerursache, Priorität, Team, Mitarbeiter, Übergabe-Team und
Übergabe-Mitarbeiter).
Einträge zu den Feldern Interne Notizen und Notizen hinzufügen.
Eine Aufgabe zum Ticket anlegen.
Zeit erfassen.
Das Datensatzfenster des Tickets schließen.
Ticket-Aktionen definieren
Zur Neuanlage und Bearbeitung von Ticket-Aktionen öffnet sich jeweils dieses Fenster.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
30
Hier hinterlegen Sie folgende Einstellungen zur Aktion
Name und Beschreibung: Menüeintrag und Beschreibung für Helpdesk-Anwender, die
mit Ticket-Aktionen arbeiten. Sie können den Namen und die Beschreibung einer
Aktion in allen installierten und für Helpdesk freigeschalteten Client-Sprachen
hinterlegen.
Ticket-Filter: Einschränkung der Tickets, für die die Aktion verfügbar ist, durch Filtern
nach den Feldern Typ, Art, Status, Fehlerursache, Priorität, Team und Übergabe-Team.
Team: Einschränkung der Helpdesk-Anwender, für die die Aktion verfügbar ist, durch
Auswahl von Benutzern und Gruppen.
E-Mails senden: Vorlagen für E-Mails, die bei Durchführung der Aktion versendet
werden. Sie können die Vorlagen in allen installierten und für Helpdesk
freigeschalteten Client-Sprachen hinterlegen.
Feldwerte ändern: Änderungen an Ticket-Feldern, die bei Durchführung der Aktion
vorgenommen werden.
Weitere Schritte: Einträge in Notizfelder des Tickets. Hier geben Sie außerdem an, ob
bei Durchführung der Aktion eine Aufgabe angelegt werden soll, ob die Zeit erfasst
werden soll sowie ob das Datensatzfenster des Tickets nach Durchführung der Aktion
automatisch geschlossen werden soll.
Ticket-Aktion wählen
Im Menü Aktion in der Symbolleiste des Datensatzfensters für Tickets stehen hinterlegte
Aktionen zur Auswahl.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
31
Hier sind alle Aktionen verfügbar,
... deren Filterbedingungen zum aktuellen Ticket passen und
... die für den angemeldeten Anwender freigeschaltet sind.
Ticket-Aktion durchführen
Bei Auswahl einer Aktion öffnet sich dieses Fenster. Hier machen Sie weitere Angaben zur
Durchführung der Aktion.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
32
Externer Kommentar und Interner Kommentar: Geben Sie hier Ihre Rückfrage oder
Mitteilung an. Der externe Kommentar ist für externe E-Mails und das Feld Notizen
vorgesehen. Der interne Kommentar ist für interne E-Mails und das Feld Interne Notizen
vorgesehen.
Hinweis
Die Kommentarfelder sind nur verfügbar, wenn die zugehörigen Textvariablen in der
Vorlage der Aktion verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der interne Kommentar,
je nach Verwendung in der Vorlage, auch in externen E-Mails und in den externen
Notizen erscheinen kann. Wo die Texte genau eingefügt werden, ist von der Vorlage
abhängig.
Übersicht der Arbeitsschritte
Hier sehen Sie die am Ticket vorzunehmenden Änderungen und zu versendende E-Mails.
Wenn eine Aufgabe angelegt werden soll, wird auch dies hier angezeigt.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
33
Zeiterfassung anlegen
Hier wird die Zeiterfassung zur Aktion angezeigt. Falls gewünscht, ändern Sie die
angezeigten Werte.
Aktion durchführen
Per Klick auf OK unten rechts bestätigen Sie die Durchführung der Aktion. Alle
vorgesehenen Arbeitsschritte werden jetzt durchgeführt: E-Mails versenden und zum
Ticket archivieren (optional), Änderungen am Ticket vornehmen, Aufgabe anlegen,
Zeiterfassung anlegen.
3.5 Zeiterfassung (Project / Helpdesk)
Bei der Zeiterfassung zu Terminen kann jetzt auch für die An- und Rückfahrt ein Status
angegeben werden.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
34
3.6 Survey
Folgende Funktionen sind jetzt in Survey verfügbar.
3.6.1 Mehrspaltiges Layout
Für jeden Abschnitt ist jetzt die Anzahl der Spalten einstellbar.
3.6.2 Fragen mit gruppierten Antworten mehrspaltig
Für Fragen mit Mehrfachauswahl sowie für Fragen mit Einfachauswahl über Radio-
Buttons ist jetzt die Anzahl der Spalten, optional auch abweichend vom Abschnitt,
einstellbar.
3.6.3 Fragebögen veröffentlichen
Ab Version x3 bieten wir mit der Survey-askallo-Anbindung und Survey online zwei
Schnittstellen zur Veröffentlichung von Fragebögen im Internet an.
Survey-askallo-Anbindung
Wenn Sie keinen eigenen Webserver für Online-Umfragen verwenden möchten, können
Sie die Internet-Plattform askallo nutzen, um Ihre Umfragen zu veröffentlichen und
Einladungs-E-Mails mit Links zur Umfrage zu versenden. Wenn Sie den Teilnehmerkreis
erweitern möchten, legen Sie die gewünschten Fragebögen in CAS genesisWorld an und
fügen diese zur askallo-Umfrage hinzu. Nach Durchführung der Umfrage übertragen Sie
die Ergebnisse über die zugehörigen Fragebögen in CAS genesisWorld aus askallo.
Die Plattform askallo ist kostenpflichtig und bietet neben der Veröffentlichung der
Umfragen eine Verwaltung Ihrer Kontakte und Berichte zur Teilnahme an Umfragen.
Zur Nutzung der Survey-askallo-Anbindung mit mehreren Anwendern wird nur ein Tarif
bei askallo benötigt. Dieser ist dann für alle Survey-Anwender gemeinsam verfügbar.
In der Management Konsole unter Benutzer | Eigenschaften | Erweiterte Rechte
ist das Recht Survey: Fragebögen an askallo übergeben verfügbar.
Mit dem erweiterten Recht Survey: Fragebögen an askallo übergeben sind folgende
Funktionen im Client verfügbar.
Fragebögen in askallo online verfügbar machen.
Daten aus askallo abrufen
Survey online
Mit Survey online stellen Sie Fragebögen auf Ihrem eigenen Webserver online zur
Verfügung. Sie können Fragebögen über eine Adressliste, eine Adresse, eine Liste mit
Fragebögen oder das Datensatzfenster eines Fragebogens veröffentlichen. Nach der
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
35
Veröffentlichung versenden Sie per E-Mail Links zur Umfrage an die gewünschten
Teilnehmer.
Im Gegensatz zu askallo können Sie mit Survey online auch Fragebögen veröffentlichen,
die nicht zu einer Adresse erzeugt wurden.
In der Management Konsole unter Benutzer | Eigenschaften | Erweiterte Rechte
steht das Recht Survey: Fragebögen online verfügbar machen zur Auswahl.
Mit dem erweiterten Recht Survey: Fragebögen online verfügbar machen sind
folgende Funktionen im Client verfügbar.
Fragebögen online verfügbar machen.
Veröffentlichung der Fragebögen zurücknehmen
Bearbeitung der Daten im Register Online.
Veröffentlichte Fragebögen nach Excel exportieren (auch ohne Exportrechte)
Fragebögen veröffentlichen
Bei der Veröffentlichung machen Sie folgende Angaben.
Survey online:
Diese Option ist nur bei Fragebögen verfügbar, die einer Adresse zugeordnet sind.
Benutzername ist E-Mail (Geschäftlich), das Kennwort geben Sie im Datensatzfenster
der Adresse unter Details an.
askallo:
Sie können aus jeder Fragebogenvorlage beliebig viele Umfragen in askallo erzeugen.
Jede Umfrage kann einen eigenen Teilnehmerkreis haben.
Start- und Enddatum der Veröffentlichung: Das Enddatum der Veröffentlichung kann
weggelassen werden, um den Fragebogen unbegrenzt online verfügbar zu machen.
Veröffentlichte Fragebögen in CAS genesisWorld
Im Register Online des Datensatzfensters für Fragebögen werden Daten zur
Veröffentlichung angezeigt.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
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Hier sind folgende Daten und Funktionen verfügbar.
Name der Umfrage
Veröffentlichungsdatum
Anwender, der den Fragebogen veröffentlicht hat
Felder Veröffentlicht von und Veröffentlicht bis mit Möglichkeit zur Bearbeitung, um
den Veröffentlichungszeitraum anzupassen.
Umfragestatus: Veröffentlicht über Survey online, Veröffentlicht über Survey online mit
Authentifizierung oder Veröffentlicht über askallo.
Nur Survey online: Link zum Fragebogen zum Versand per E-Mail, Schaltfläche zum
Öffnen des Fragebogens im Webbrowser (Online öffnen), Schaltfläche Veröffentlichung
zurücknehmen
Über Survey online veröffentlichte Fragebögen nach Excel exportieren
Ein Anwender, der einen Fragebogen veröffentlicht hat, kann direkt beim Veröffentlichen
oder nachträglich über die Fragebogenliste einen Export der veröffentlichten Fragebögen
nach Excel durchführen. Die jeweils exportierten Felder können vom Administrator im
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
37
Bereich Survey der Management Konsole gewählt werden. Der Link zum veröffentlichten
Fragebogen sowie der Name der verwendeten Vorlagen sind immer im Export enthalten.
Hierfür werden keine Exportrechte benötigt. Das erweiterte Recht Survey: Fragebögen
online verfügbar machen genügt.
3.6.4 Unterstütztes Anlegen von Fragebögen
Im Register Weitere Optionen kann bei Bearbeitung der Fragebogenvorlage
angegeben werden, dass der Fragebogen beim Wechsel zum Register Fragebögen für
Datensätze mit bestimmten Typen, Status-Einträgen und Kategorien automatisch
angelegt wird.
3.6.5 Erreichte Punkte werden in Integer umgewandelt
Das Feld Erreichte Punkte, das bisher den Datentyp varchar hat, wird beim Update in
den Datentyp Integer umgewandelt, um die Punktzahlen in Auswertungen besser
vergleichbar zu machen.
CAS Produkte Version x3
Module und Erweiterungen
38
3.7 Loadbalancing
Das Zusatzmodul Loadbalancing wurde weiter optimiert. So werden ausgefallene Server
nun besser erkannt und in der Verteilung nicht weiter berücksichtigt.
CAS Produkte Version x3
Mobile Lösungen
39
4 Mobile Lösungen
Situation & Strategie
Der mobile Markt ist sehr dynamisch und schnelllebig. Es gibt viele Plattformen und
Geräteklassen. Insbesondere die neuen Tablet-PCs bieten große Chancen und
Nutzungsmöglichkeiten.
Unsere mobile Strategie sieht vor, neben den Lösungen CAS genesisWorld und CAS PIA
für die On Premise und On Demand Einsatzszenarien ein umfangreiches plattform-
spezifisches Portfolio anzubieten. Wir beobachten den Markt sehr genau und bauen
konsequent Know-how und Ressourcen auf. Dadurch können wir schnell auf
Veränderungen reagieren und neue Lösungen schnell auf den Markt bringen.
Lizenzierung
Bezüglich der Lizenzierung ergeben sich im mobilen Bereich einige Änderungen. Es gibt
fortan zwei Lizenzen:
Mobility (wie bisher auch, ergänzt um das neue Mobile sync)
Replikation
Web access
Mobile access
Mobile sync (neu)
Mobile Apps (geht aus der "alten" Mobile CRM for iPhone Lizenz hervor)
Mobile CRM for iPhone
Mobile CRM for iPad (neu)
CAS Produkte Version x3
Mobile Lösungen
40
Mobile CRM for Android (neu)
Mobile sync (neu)
4.1 Mobile sync
Auf Basis des ActiveSync-Standards wurde eine neue Lösung zum bidirektionalen
Abgleich von Adressen, Aufgaben und Terminen geschaffen; Urlaube werden
unidirektional abgeglichen. Für das bidirektionale Abgleichen ist eine der beiden Lizenzen
Mobility bzw. Mobile Apps erforderlich, das unidirektionale Abgleichen ist ohne zusätzliche
Lizenz möglich. Der Funktionsumfang ist im Prinzip vergleichbar mit der "alten" Lösung,
die ab sofort mit dem Zusatz "classic" bezeichnet wird.
Die neue Lösung unterstützt alle gängigen und aktuellen Plattformen wie beispielsweise
iOS, Android, Windows Mobile / Windows Phone, Symbian und BlackBerry (letzteres mit
Zusatz-Software). Details zu den freigegebenen Plattformen entnehmen Sie bitte der
Freigabeliste.
Wir empfehlen dringend, auf die neue Mobile sync Lösung zu migrieren. Dazu stellen wir
Ihnen ein separates Dokument zur Verfügung. Ein paralleler Betrieb beider
Lösungen wird nicht unterstützt (s.a. Kapitel 1.2).
Mobile sync wird mit dem Release der x3 freigegeben und ist für Version 12 und x3
verfügbar. Details zur Lösung werden in einem separaten Leitfaden zur Verfügung
gestellt.
4.2 Mobile CRM for iPhone
Die iPhone-App ist bereits sehr gut am Markt etabliert. Wir streben in diesem Bereich
eine sukzessive Weiterentwicklung und regelmäßige Software-Updates an, das Produkt-
Backlog ist gut gefüllt.
Seit Produkt-Launch wurden u.a. folgende Funktionen umgesetzt:
Demo-System zum sofortigen Ausprobieren der Lösung nach Download der App
Teilnehmerauswahl (Hinzufügen/Löschen von Teilnehmern) bei Terminen
Anzeige von Ressourcen und Gruppen im Kollegenkalender
Anzeige von Urlauben im Kalender (ab CAS genesisWorld Version 12.0.5)
"Wischen" im Cockpit
4.3 Smart access (in Kürze)
Es wird ein neuer Client auf Basis von Microsoft Silverlight entwickelt, der sowohl per
Maus als auch per Touch bedient werden kann. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf
intuitive Bedienbarkeit und auf ein völlig neues Bedienkonzept gelegt. In einem ersten
Schritt (Version 1 zur Freigabe) können mit Smart access Kontakte und Termine
bearbeitet werden. Der Zugriff auf alle weiteren Datensatz-Typen erfolgt lesend. Smart
CAS Produkte Version x3
Mobile Lösungen
41
access wird kontinuierlich weiterentwickelt, so dass in kurzen Zeitabständen weitere
Funktionen folgen.
Smart access wird zeitnah nach Freigabe der Version x3 erfolgen und ausschließlich für
diese Version verfügbar sein. Details zur Lösung werden in einem separaten Leitfaden zur
Verfügung gestellt.
4.4 Mobile CRM for iPad (in Kürze)
Aufgrund der Displaygröße des iPads ergeben sich – im Vergleich mit dem iPhone – völlig
neue Anwendungsfälle und Nutzungsszenarien. In einem ersten Schritt (Version 1.0 zur
Freigabe) wird mit der iPad-App ein erweitertes Kontaktmanagement (Cockpit, Adressen,
Termine, Dokumente) geboten, vergleichbar mit dem Funktionsumfang der iPhone-App.
Die Darstellung und die Navigation erfolgt jedoch in Anlehnung an unsere Konzepte des
Clients Smart access.
Mobile CRM for iPad wird zeitnah nach Freigabe der Version x3 erfolgen und
ausschließlich für diese Version verfügbar sein. Details zur Lösung werden in einem
separaten Leitfaden zur Verfügung gestellt.
4.5 Mobile CRM for Android (in Kürze)
Für die Android-Plattform wird es eine eigene App geben, die funktional – und auch was
das Navigationskonzept angeht – nahezu identisch mit der iPhone-App ist. Die
Weiterentwicklung beider Lösungen erfolgt fortan simultan.
Mobile CRM for Android wird zeitnah nach Freigabe der Version x3 erfolgen und
ausschließlich für diese Version verfügbar sein. Details zur Lösung werden in einem
separaten Leitfaden zur Verfügung gestellt.
4.6 Mobile CRM for BlackBerry
Auch die BlackBerry-Lösung ist sehr gut am Markt vertreten und zeichnet sich durch
einen hohen und einzigartigen Funktionsumfang aus. Die Weiterentwicklung erfolgt auch
hier sukzessiv gemäß Produkt-Backlog.