VII SEMINARIO ESTRATEGICO

DESAFIOS PARA RECUPERAR EL

AUTOABASTECIMIENTO ENERGETICO

Ing. Carlos A. M. Casares

MAYO 2018

PERSPECTIVAS REGULATORIAS

PERSPECTIVAS REGULATORIAS

REVISION TARIFARIA INTEGRAL: PLAN DE INVERSIONES

FIN DE LA INTERVENCION DEL ENARGAS: VUELTA A LA INSTITUCIONALIDAD

Y CONFORMACION DEL DIRECTORIO

FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA:LIBERALIZACIÓN DE PRECIOS DE GAS PIST

MARCO REGULATORIO: ROL DEL GNL Y LA GENERACION TERMICA

EFICIENCIA ENERGETICA

PAUTAS DE DESPACHO Y MERCADO ELECTRONICO DEL GAS

LICENCIATARIAS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN

CAMUZZI GAS

PAMPEANA S.A.

GASNEA S.A.

GAS CUYANA S.A.

GAS DEL CENTRO S.A.

LITORAL GAS S.A.

METROGAS S.A.

CAMUZZI GAS

DEL SUR S.A.

GASNOR S.A.

TGS S.A.

TGN S.A.

GAS NATURAL BAN S.A

LICENCIATARIAS DE TRANSPORTE

LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCIÓN

2

9

15.986 km de cañería

1.155.720 hp de Pot. Instalada

57 PC 130 MMm³ Prom diario entregado

158 MMm³ MÁX. diario entregado

SISTEMA DE TRANSPORTE – SITUACION INVERNAL

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Norte 28,53 MMm

3

/día 24,8 MMm3

/día*

Centro Oeste ** 34,10 MMm

3

/día 24,7 MMm3

/día

TGN 62,63 MMm

3

/día

TGN S.A.

TGS S.A.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Neuba I 15,15 MMm

3

/día 15,5 MMm3

/día

Neuba II 31,11 MMm

3

/día 21,3 MMm3

/día

San Martín 40,89 MMm

3

/día 35,6 MMm3

/día

TGS 87,15 MMm

3

/día

INYECCION

INYECCION

* BOLIVIA en 19,7 –

** Incluye Gasandes

MONTO

MM$ 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

TGN $ 456 $ 1.143 $ 1.279 $ 1.293 $ 1.453 $ 5.626

TGS $ 1.191 $ 1.551 $ 1.358 $ 1.354 $ 1.330 $ 6.786

TGS S.A.

TGN S.A.

RTI – PLAN DE INVERSIONES: 41.100MM$ en el quinquenio (a Dic 2016)

seguridad pública

Suministro confiable

Modernización de la tecnología del Sistema

No contempla ampliación de capacidad de Transporte

PLAN DE INVERSIONES 2017-2021

PROYECTOS 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

TGN 68 77 68 50 46 309

TGS 97 120 91 69 68 445

LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

PLAN DE INVERSIONES 2017-2021

RUBRO MONTO

Gasoductos $ 1.177.352.000

Plantas compresoras $ 756.169.000

Estaciones de regulación y/o medición $ 370.292.000

Otras instalaciones técnicas $ 88.052.000

Maquinas $ 57.600.000

Herramientas $ 36.592.000

Sistemas informáticos $ 58.616.000

Equipos de telecomunicaciones $ 122.993.000

Sistema SCADA $ 46.451.000

Vehículos Livianos $ 77.146.000

Muebles y útiles $ 5.606.000

Overhauls $ 342.260.000

Recouting gasoductos $ 2.487.524.000

$ 5.626.653.000

MONTO QUINQUENAL A INVERTIR

TGN S.A.

(no incluye obras de expansión)

TGN

LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS 2017-2021

RUBRO MONTO

Line-Pack $ 109.940.000

Edificios y construcciones civiles $ 92.789.000

Gasoductos $ 1.430.252.000

Plantas compresoras $ 1.821.271.000

Estaciones de regulación y/o medición $ 256.102.000

Maquinas $ 5.778.000

Equipos $ 117.333.000

Herramientas $ 5.354.000

Sistemas informáticos $ 292.908.000

Equipos de telecomunicaciones $ 201.625.000

Vehículos Livianos $ 56.833.000

Vehículos Pesados $ 38.351.000

Muebles y útiles $ 365.603.000

Overhauls $ 396.381.000

Recouting gasoductos $ 1.596.023.000

$ 6.786.543.000

MONTO QUINQUENAL A INVERTIR

TGS S.A.

(no incluye obras de expansión)

TGS

DISTRIBUIDORA INVERSION

MM$

HOGARES

BENEFICIADOS

REDES

METROS

GASODUCTOS/

RAMALES

(METROS)

GASNEA $ 459 140 129.700 103.000

GASNOR $ 1.298 72.190 28.950 83.540

METROGAS $ 7.784 173.400 1.000.000 110.000

LITORAL $ 2.282 53.400 292.100 145.900

CENTRO $ 1.474 39.100 324.175 20.740

CUYANA $ 1.676 37.700 11.380 80.700

REDENGAS $ 73 930 40.000 -

BAN $ 6.567 285.600 772.000 178.000

SUR $ 3.007 95.800 92.950 118.300

PAMPEANA $ 4.056 159.000 182.800 282.500

TOTAL $ 28.676 917.260 2.874.055 1.122.680

CAMUZZI GAS

PAMPEANA S.A.

GASNEA S.A.

LITORAL GAS S.A.

METROGAS S.A.

CAMUZZI GAS

DEL SUR S.A.

GASNOR S.A.

GAS NATURAL BAN S.A

REDENGAS S.A.

GAS CUYANA S.A.

GAS DEL CENTRO S.A.

RTI – PLAN DE INVERSIONES: 41.100 MM$ en el quinquenio

RTI – PLAN DE INVERSIONES: 41.100MM$ en el quinquenio

NORMALIZACION DEL MARCO INSTITUCIONAL

CONFORMACION DEL DIRECTORIO DEL ENARGAS

ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACION DE GESTION

FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA

RES. N° 716/98

RICD

RES. N°I-1410/10

COMPLEMENTARIA RICD

RES. N° I-3833/16

COMPLEMENTARIA RICD

RES. N°I-4502/17

CEE

TEXTO ORDENADO

Reglamento Interno de

los Centros de Despacho

ACTUALIZACION

MERCADO ELECTRONICO

DEL GAS

PUESTA EN VALOR DEL

MERCADO SPOT

TRANSPARENCIA PASS-

THROUGH

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Jan

-93

Au

g-9

3

Mar

-94

Oct

-94

May

-95

Dec

-95

Jul-

96

Feb

-97

Sep

-97

Ap

r-9

8

No

v-9

8

Jun

-99

Jan

-00

Au

g-0

0

Mar

-01

Oct

-01

May

-02

Dec

-02

Jul-

03

Feb

-04

Sep

-04

Ap

r-0

5

No

v-0

5

Jun

-06

Jan

-07

Au

g-0

7

Mar

-08

Oct

-08

May

-09

Dec

-09

Jul-

10

Feb

-11

Sep

-11

Ap

r-1

2

No

v-1

2

Jun

-13

Jan

-14

Au

g-1

4

Mar

-15

Oct

-15

May

-16

Dec

-16

Jul-

17

USD

/MM

Btu

FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA

LIBERALIZACION DE PRECIOS DE GAS EN PIST

3,1 4,8

3,0 4,8

1,2 2,3

1,4

1,4

1,7

1,7

0,1 0,1

2,4

2,3 3,0

3,7

0,8 0,8

2,1

2,5 2,3

3,0

0,6

1,0

0

2

4

6

8

10

12

14

R1 BAN R3-4 BAN R1 Metrogas R3-4 Metrogas R1 CGS (NQN) R3-4 CGS (NQN)

$/m

³

Categoría/Distribuidora

Gas + Retenido Transporte Distribución Impuestos (30%)

COSTO POR m³ PARA CONSUMO PROMEDIO BIMESTRE FRIO – TARIFAS ABRIL 18

Consumos Promedio m³ BAN Metrogas Sur

R1 87 63 315

R3-4 903 829 1695

Fuente: DATOS WEB MINEM

FIN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA

EVOLUCION DEL PRECIO POR METRO CUBICO

Fuente: ENARGAS

0,3

1,7 1,3 1,7 3,0

1,5

4,2 3,3 3,7

4,8

0,1

0,4 0,4

0,7

1,7

0,2

0,6

0,6 0,6

1,7

0,3

0,8 0,8

0,3

3,0

0,3

0,9

0,9 1,3

3,7

0,2

0,9 0,8 0,8

2,3

0,6

1,7

1,4

1,7

3,0

R1 MAY-15 R1 ABR-16 R1 OCT-16 R1 ABR-17 R1 ABR-18 R34 MAY-15 R34 ABR-16 R34 OCT-16 R34 ABR-17 R34 ABR-18

EVOLUCION TARIFAS CABA DISTRIBUCION INCLUYE CARGO FIJO

Gas + Retenido Transporte Distribución Impuestos (30%)

0,9$/m³

10 $/m³

2,6 $/m³

13 $/m³

Gas + Retenido

30%

Transporte

17%

Distribución 30%

Impuestos (30%)

23%

Gas + Retenido

36%

Transporte

13%

Distribución

28%

Impuestos (30%) 23%

IMPACTO TARIFARIO: EFICIENCIA Y AHORRO

Fuente: Uso de energía en el sector residencial y calentamiento de agua sanitaria L. Iannelli1, P. Azqueta2 y S.Gil1,3,

y = -0,7743x + 17,376

y = -0,757x + 16,69 y = -0,6445x + 14,767

0

2

4

6

8

10

12

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Co

nsu

mo

esp

ecíf

ico

po

r u

suar

io G

BA

Tmed GBA

Cesp 11-15

Iniverno 2017

Invierno 2011-15

Invierno 2016

Lineal (Cesp 11-15)

Lineal (Iniverno 2017)

AHORRO EN CALEFACCION

CONSUMO DIARIO POR USUARIO VS TEMPERATURA MEDIA – ZONA GBA

EFICIENCIA Y ELIMINACION DE CONSUMOS PASIVOS

REVISION DEL MARCO REGULATORIO

EL ROL DEL TERMINALES DE GNL EN ABASTECIMIENTO INTERNO

Fuente: Datos operativos de ENARGAS

incluye consumos off-system

CUENCA

NOROESTE

4,7%

CUENCA

NEUQUINA

47,8%

CUENCA AUSTRAL /

GOLFO SAN JORGE

24,8%

BOLIVIA

13%

GNL

9,2%

15 15 19 29

46 66 68

57 47

32 23 17

38 39 40

42

37

35 33 35

38

41 40

39

57 52 48 46

49 37 41

47 43

40 41 53

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

CONSUMOS PROMEDIO DIARIOS Incluye off-System – 2017 MMmcd

NACIONAL IMPORTADO DP COMB GNCS INDUSTRIAL USINA

CHILE

0,6%

REVISION DEL MARCO REGULATORIO

EL ROL DEL TERMINALES DE GNL EN ABASTECIMIENTO INTERNO

Fuente: Datos operativos de ENARGAS

incluye consumos off-system

CUENCA

NOROESTE

4%

CUENCA

NEUQUINA

40%

CUENCA AUSTRAL /

GOLFO SAN JORGE

22%

BOLIVIA

9%

GNL

21% CONSUMOS INVERNALES FRIOS

(2016/2017) MMmcd

CHILE

3%

72 83 92

74 79

40 24 31

33 36

29 28

29

31 34

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

may jun jul ago sep

Gas Nacional Gas Importado Delta Linepack D°P°

COMB GNCS INDUSTRIAL USINA

REVISION DEL MARCO REGULATORIO Y LA GENERACION TERMICA

Fuente: Datos operativos de ENARGAS

– incluye consumos off-system

CUENCA

NOROESTE

5 MMmcd

CUENCA

NEUQUINA

71 MMmcd

CUENCA AUSTRAL /

GOLFO SAN JORGE

35 MMmcd

BOLIVIA

18 MMmcd

GNL

1 MMmcd

69 70 72 72 69 68 68

50 49 50 50 51 52 56

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20

40

60

80

100

120

140 CONSUMOS 1° TRIMESTRE 2018 - MMmcd

GAS NACIONAL BOLIVIA GNL R+IND+GNC GENERACION

5 MMmcd POTENCIAL REEMPLAZO DE

IMPORTACIÓN (BOLIVIA a TOP) Y

SUSTITUTOS LÍQUIDOS

MUCHAS GRACIAS

Cambio de revestimiento en 8 km del Gasoducto Norte

TGN Año 1 - RECOBERTURA

28 km del Gasoducto San Martín

TGS Año 1 - RECOBERTURA

Renovación de 1000 m de cañería

en Coronel Cornejo (Salta)

TGN Año 1 - CAMBIO DE CAÑERÍAS

Renovación de 1300 m de cañería en

El Cortaderal (Tucumán)

Renovación de 500 m de cañería en Embarcación (Tucumán)

TGN Año 1 - CAMBIO DE CAÑERÍAS

TGN Año 1 – CRUCE DE RUTAS

Reemplazo por cañería de mayor espesor – Adecuación cruce Ruta 323 (Tucumán)

TGN CAMBIO DE CAÑERÍA POR CAMBIO CLASE DE TRAZADO

Reemplazo por cañería de mayor espesor – Adecuación cruce Ruta 12 (Córdoba)

Loma La Lata (Neuquén)

TGS Año 1 - INSTALACIÓN DE TRAMPAS SCRAPPER

Montaje del juego de Trampas de Scraper individuales sobre Gasoducto de 12”

Planta Río Neuquén – Loma La Lata (Neuquén)

TGS Año 1 - INSTALACIÓN DE TRAMPAS SCRAPPER

THM 1304 Serie 2147

TGS Año 1 - MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORES

Año 1 - MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORES TGN

Año 1 – CAMBIO DE VÁLVULAS TGN

TGS Año 1 - ADQUISICIÓN EQUIPO COMPRESOR

Provincia de Río Negro

TGS Año 1 - AUTOMATIZACIÓN PLANTAS COMPRESORAS

Planta Piedrabuena (Santa Cruz)

Año 1 - TABLEROS DE CONTROL en Plantas Compresoras TGN

Planta Compresora Beazley (San Luis) Planta Compresora La Carlota (Córdoba)

Año 1 – COMUNICACIONES - Antenas repetidoras TGN

Año 1 – TELEMONITOREO Y CONTROL REMOTO - SCADA TGN

TGS Año 1 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Plantas Compresoras (Santa Cruz)