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VISIÓN DE MEDIANO PLAZO DE LAS INVERSIONES EN EL MERCADO DE GAS NATURAL
IV CONGRESO DÍA DE LA ENERGÍA
El 78% de la producción de energía del país proviene de los hidrocarburos siendo el gas el componente más importante en la matriz energética.
Estructura de la producción de energía primaria
65%Gas
12%Petróleo
3%Otros11%
Hidroenergía
9%Energíarenovable
Fuente : Minem 2015
(*) 65.5 % gas natural y LGN 12.2% petróleo crudo
*Total : 1 006 142 TJ
Exploración:3-7 años
Desarrollo inicial:4 – 6 años
Crecimiento / Expansión:6 -15 años
Madurez / Declinación:15 – 30 años
Probabilidad de encontrar 10% a 15%
Costo de encontrar (Ejemp. L76 USD 130 millones sin éxito)
Cantidad de hidrocarburo encontrado, “tamaño del premio”.
Certificación de reservas.
Infraestructura.
Mercado.
Licencia social / ambiental
Desarrollo de capacidades de Planta.
Ampliaciones.
Desarrollo de mercado.
Nuevas inversiones para desarrollo del campo y extracción de las reservas que declinan.
Mayor demanda de mercado.
La industria de hidrocarburos es de alto riesgo y alta inversión. Durante la etapa de exploración existen bajas probabilidades de éxito. En el caso del gas son necesarias inversiones de alta intensidad para mantener la producción.
Madurez / Declinación:15 – 30 años
Mayores costos de operación: pozos, más compresión, ductos.
Exploración de reservas no convencionales u horizontes profundos (más costo).
Menor cantidad de hidrocarburo, los reservorios depletan.
Hidrocarburo de menor valor.
En la etapa de "Madurez y Declinación" de los yacimientos gasíferos, cada vez se requiere mayor inversión para mantener los niveles de producción.
1- Precios bajos
2- Regalías elevadas
3- Escasos incentivos para la exploración.
4- Mayores estándares ambientales y sociales
5- PermisologíaRETOS PARA LA INVERSIÓN:
CAMPO SIN DESARROLLO12
10
8
6
4
2
015 18 21 24 27 30
Años
Volu
men
Volumen de producción
Capacidad de planta
Demanda mercado
CUSCO
AYACUCHOICA
LIMA
PLANTA DE FRACCIONAMIENTO - PISCO
MARCONA
PLANTA DE GAS -MALVINAS
PLANTA MELCHORITA
TRANSPORTE DE GASDucto de Gas natural desde Malvinas (Bajo Urubamba) a Lima.
Ducto de gas de Contugas
Ducto de líquidos de PLNG
Ducto de líquidos de gas natural
Desde su construcción Malvinas ha tenido dos ampliaciones para llegar a su capacidad actual.
Además de los Lotes 56 y 88, el Lote 57 hoy utiliza parte de la infraestructura de Camisea.
En un futuro el Lote 58 también podría utilizar la estructura de camisea.
Camisea ha hecho posible que todos los lotes de la zona del gran Camisea puedan acceder al mercado.
1-
2-
3-
4-
Posible incorporación de:
L58
L58
L57 L56 L88
L56 L88
La Planta de Malvinas es el hub natural de desarrollo para todos los lotes del gran Camisea. Malvinas y la PFLGN de Pisco viabilizan los más pequeños (L57. L58)
2004 2009 2012
1700MMCFD
1100MMCFD
450MMCFD
L57
Existen diferentes alternativas para abastecer con Gas al Sur del país
CUSCOAYACUCHO
PUNO
MOQUEGUA
AREQUIPA
ICA
LIMA
PLANTA DE FRACCIONAMIENTO - PISCO
MARCONA
CONTUGAS
LAMPA
ESPINAR
MOLLENDO
PLANTA DE GAS -MALVINAS
PLANTA MELCHORITA
L57 L56 L88
L57 L56 L88
GSP
Posible ducto Marcona - Ilo
Buque LNG
CRITERIOS A CONSIDERAR:
Costo de infraestructura / Inversión inicial
Tarifa de transporte
Escala / Escalabilidad
Seguridad energética
Necesidad de subsidios / autosostenibilidad
Tamaño de la demanda
1-
2-
3-
4-
5-
6-
1-
2-
3-
Construir el Gasoducto Sur Peruano.
Construir un ducto de Marcona a Ilo.
Tranporte por barco de Melchorita al Sur (Ilo)
Posible incorporación de:
L58
¿Existen clientes seguros para desarrollar la infraestructura?Hoy, no hay clientes seguros para el gas. Para que exista un consumo seguro se necesitaría:
¿Hay suficientes reservas para abastecer al país?
Con las reservas de hoy, a la demanda actual.
Las reservas pueden incrementarse solo si hay mayor exploración y desarrollo.
DomésticoLote 88: 10 TCFLote 58: 3 TCF
Total: 13 TCFReservas para 59 años
Exportación Lote 56: 2 TCFLote 57: 2 TCF
Total: 4 TCF Reservas para 16 años(13 años de contrato)
La demanda interna actual es muy baja y el crecimiento muy lento, por ende el reto es conseguir clientes. Para conseguirlos necesitamos: Precio competitivo enla puerta del clienteExportación de
energía eléctrica a otro país3Mayor generación de energía
eléctrica, con activación de los proyectos mineros en espera.
2
Una industria pesada con alto consumo (petroquímica)
1
El gas es una energía de bajo costo y mucho más limpia para el medioambiente, que además resulta económicamente beneficiosa para el país.
¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE SEA ATRACTIVO INVERTIR:
Precio competitivo
Incentivos para la exploracióny desarrollo.
Desarrollar un mayor mercado de consumo.La demanda doméstica es muy baja.
Tarifa de transporte razonable1 2 3
4
GRACIAS