Upload
danghuong
View
222
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
VPŠ DOBA
VISOKA POSLOVNA ŠOLA DOBA MARIBOR
POSLOVNI NAČRT AQUAVALLIS
(diplomsko delo)
Slobodan Mrkonjić
Maribor, 2009
Mentor/Mentorica: Darja Osvald
Somentor/Somentorica: mag. Suzana Koželjnik
Lektor/Lektorica: Biserka Hrnčič, prof. slovenskega jezika
Prevod povzetka v tuji jezik: Andreja Majcen Mrkonjić, prof. angleškega in
nemškega jezika
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 2 od 81
POVZETEK
V podjetju HTZ se zavedamo, da so zaradi posledice globalne krize pred nami veliki
izzivi, vendar v njih vidimo priložnosti. Z zastavljenim strateško-razvojnim načrtom
družbe za obdobje od 2008 do 2012 smo na pravi poti uresničitve svojih ciljev in
ambicij, ki segajo po novih obzorjih inovativnosti in hkrati ohranjajo vrednote
humanosti in odgovornosti do človeka in okolja.
Ključna prednost podjetja HTZ je pestrost in raznolikost programov. Uspešnost temelji
na nenehnem razvoju in ohranjanju dolgoročnih partnerstev ter strateškem pridobivanju
novih poslovnih priložnosti.
V prihodnosti bo oskrba s pitno vodo najverjetneje ena človekovih poglavitnih težav
zaradi onesnaženosti, industrializacije in intenzivnega kmetijstva. Danes se porabi
šestkrat več pitne oziroma sladke vode kot pred 100 leti.
1,5 do 3 litre vode na dan potrebuje človek za minimalne fiziološke potrebe (pitje in
kuhanje) - odvisno od letnega časa. 150 litrov pitne vode iz vodovoda porabi povprečen
človek na dan. 250 do 300 litrov pitne vode dnevno porabi oseba, ki živi v večjem
mestu. 55 litrov vode na dan v povprečju porabi odrasla oseba za kopanje in tuširanje.
32 litrov porabi za izplakovanje stranišča, 25 litrov za pranje perila, 10 litrov za telesno
nego, 9 litrov za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 8 litrov pa porabi za pranje
posode. Samo 4 litre v povprečju porabi odrasla oseba za pitje in kuhanje.
Velik del te pitne vode bi lahko nadomestili z deževnico ali drugo ustrezno zbrano in
predelano vodo. Zaloge pitne vode niso nadomestljive, niti niso večne. (vir: Inštitut za
varovanje zdravja, www.ivz.si).
Na podlagi zgoraj omenjenega smo v podjetju HTZ začutili poslovno priložnost, zato
smo skupaj s partnerji, tako tujimi kot slovenskimi, razvili inovativen sistem filtriranja
vode, ki deluje s pomočjo nano-tehnologije. Na ta način zagotavljamo čisto in
neoporečno pitno vodo, brez virusov, bakterij in težkih kovin.
Cilj naloge je analiza možnosti za prestrukturiranje dela zaposlenih, predvsem
invalidnih delavcev v podjetju HTZ, v novoustanovljeno podjetje AquaVallis, ki bo
imelo možnosti za uspešno poslovanje tudi izven podjetja HTZ oziroma celotne
Skupine Premogovnika Velenje.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 3 od 81
Diplomska naloga obsega enajst poglavij. V prvem poglavju predstavljam predvsem
analizo obravnavanega problema iz teoretičnega vidika, v drugem poglavju pa še nekaj
osnovnih izhodišč o Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Nenazadnje je med drugim cilj novoustanovljenega podjetja zaposliti kar nekaj
invalidnih delavcev. Po preveritvi poslovne zamisli v tretjem poglavju predstavljam
načrtovanje podjetja, cilje podjetja, konkurenco ter v šestem še kader. Osrednji del
diplomske naloge je namenjen preveritvi načrtovanega podjetja s tržnega in s tehnično-
tehnološkega vidika. V devetem poglavju predstavljam finančni vidik preveritve
načrtovanega podjetja.
V nalogi sem preveril možnosti uspešnega delovanja novoustanovljenega podjetja na
trgih izven Skupine Premogovnik Velenje. Glede na svoje 21-letne delovne izkušnje
lahko zagotovo trdim, da lahko dober tim dejansko »premika gore«. Zato vidim uspeh
samo v dobrem timu, kjer vsak posameznik prispeva svoj delež po svojih najboljših
močeh.
Za potrebe naloge sem pripravil anketo, v kateri sem zastavil ključna vprašanja, s
katerimi sem lahko potrdil oziroma ovrgel hipoteze, ki sem si jih zastavil.
H1 v celoti potrjujem, saj Skupina Premogovnik Velenje kot 100-odstotna lastnica
podjetja HTZ skozi svoj razvojni načrt nenehno išče in podpira ideje za nove programe,
ki bi zaposlovali invalidne delavce.
Prav tako potrjujem tudi H2 in H3, saj so rezultati ankete potrdili moje trditve, da je
pitna voda v Sloveniji vedno bolj onesnažena in da večina ljudi v Sloveniji še vedno
raje pije vodo iz lastnih zajetij oz. lastnih virov kot ustekleničeno.
Skozi nalogo sem dokazal, da ima program AquaVallis, ki trenutno deluje v sklopu
podjetja HTZ, realne možnosti za samostojno in uspešno delovanje na trgu.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 4 od 81
ABSTRACT In the firm HTZ, we are aware of big challenges due to the global crisis, but we see
great opportunities in them. With a strategic-developmental firm’s plan for the period
from 2008 to 2012, we are on the right way to accomplishment of our goals and
ambitions that on the one hand reach new horizons of innovation and on the other hand
preserve values of humanity and responsibility towards human and environment.
The basic advantage of the firm HTZ lies in a variety and a diversity of programmes. Its
efficiency is based upon constant development and preserving of long-term partnerships
and strategically acquiring of new business opportunities.
In the future, the supply with fresh water is probably going to be one of human’s
fundamental problems due to pollution, industrialisation and intensive farming.
Nowadays, six times more fresh water is spent than a hundred years ago.
A human being needs 1.5 to 3 litres water a day for the minimum physiologic needs
(drinking and cooking)- depending from a season. An average person spends 150 litres
of fresh water a day from a water supply. A person living in a major town spends 250 to
300 litres of fresh water a day. On average, an adult spends 55 litres of water a day for
showering and bathing, 32 litres for toilets’ flushing, 25 litres for laundry washing, 10
litres for personal care, 9 litres for watering a garden or washing a car, 8 litres for dish-
washing. Only 4 litres are used for drinking and cooking
A larger amount of fresh water could be substituted with rainwater or any other suitably
assembled and processed water. The supplies of fresh water are neither replaceable nor
everlasting. (Source: National Institute of Public Health, www.ivz.si)
According to the mentioned above, we have, in the firm HTZ, become aware of a
business opportunity. Therefore we have, together with foreign and Slovene partners,
developed an innovative system of water filtering that functions on the basis of nano-
technology and assures clean and faultless fresh water without viruses, bacteria or heavy
metal.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 5 od 81
The paper’s aim is the analysis of possibilities for work restructuring of employers,
especially of people with disabilities in the firm HTZ, into a new established firm Aqua
Vallis, which is also going to have possibilities for successful operation outside the firm
HTZ and the whole group of Velenje Coal Mine.
The diploma paper contains eleven chapters. In the first chapter, I present mainly the
analysis of the discussed problem from a theoretical point of view, in the second chapter
I present some fundamental starting-points about the Vocational Rehabilitation and
Employment of Persons with Disabilities Act. After all, a goal of a newly established
firm is also to employ some amount of people with disabilities. After the establishment
of a business idea in the third chapter, I present the firm’s planning, its goals,
competition, and also the staff in the chapter six. The main part of the diploma paper is
meant for checking of a planned firm from a market and from a technically-
technological point of view. In the ninth chapter I present a financial aspect of the
planned firm’s checking.
In the paper I have examined possibilities for successful working of a newly-established
firm on the markets outside the Velenje Coal Mine group. According to my 21-years of
working experience I can assure that a good team can actually “move mountains”.
Therefore on my opinion, the success lies only in a good team where each individual
contributes his/her part according to his/her ability.
For the paper’s needs, I have prepared a questionnaire with the basic questions for
confirmation and cancelling of the stated hypotheses.
I totally confirm the H1, since the Velenje Coal Mine group, as a 100 % owner of the
firm HTZ, constantly searches, through its strategic plan, and supports ideas for new
programmes that are going to employ people with disabilities.
I also confirm the H2 and the H3, since the results of the questionnaire have proved my
statements, that fresh water in Slovenia is more and more polluted, and that majority of
people in Slovenia still rather drink the water from their own wells or own springs than
the bottled water.
Throughout the paper, I have proved that the AquaVallis programme that operates under
the cover of the firm HTZ at the moment still has real possibilities for independent and
successful function on the market.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 6 od 81
ZAHVALA
Mentorici, Darji Osvald, se zahvaljujem za podporo, pomoč in usmerjanje pri izdelavi
diplomske naloge, podjetju HTZ Velenje pa za potrebne podatke in dodatno študijsko
gradivo. Posebna zahvala gre moji družini za vso podporo in strpnost v celotnem
študijskem obdobju.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 7 od 81
KAZALO VSEBINE:
1. ANALIZA OBRAVNAVANEGA STROKOVNEGA PROBLEMA IZ TEORETIČNEGA VIDIKA ....................................................................................... 13
1.1 POSLOVNA OZ. PODJETNIŠKA IDEJA ....................................................... 13 1.2 POSLOVNI NAČRT ....................................................................................... 13
1.2.1 VSEBINA POSLOVNEGA NAČRTA ....................................................... 14 1.3 KDO JE PODJETNIK IN KAJ JE POTREBNO ZA NJEGOV USPEH ............. 16
2. ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI) (vir: Ur.l. RS, št. 63/2004) ...................................................... 17 3. PREDSTAVITEV NAČRTOVANEGA PODJETJA ........................................... 20
3.1 Nekaj dejstev .................................................................................................... 20 3.2 Opis panoge ponudnikov filtrirnih naprav za pitno vodo .................................. 21
3.2.1 Sedanji obseg trga v panogi ponudnikov filtrirnih naprav .......................... 23 3.2.2 Ocena tržnega deleža podjetja .................................................................... 23 3.2.3 Ključni subjekti na trgu panoge (proizvajalci / konkurenti, kupci, dobavitelji) .......................................................................................................... 23 3.2.4 Temeljni dejavniki uspeha v panogi ........................................................... 25 3.2.5 SWOT analiza ........................................................................................... 26 3.2.6 Trendi v panogi in razvojne možnosti (moda, okusi) .................................. 26 3.2.7 Nacionalna usmeritev ............................................................................... 28 3.2.8 Zakonodaja, predpisi................................................................................. 28 3.2.9 Sezonska nihanja v panogi ........................................................................ 29 3.2.10 Nabavna in distribucijska mreža v panogi ............................................... 29
3.3 Podjetje ........................................................................................................... 29 3.3.1 Ustanovitelji / lastniki in deleži .................................................................. 29 3.3.2 Poslovni predmet (dejavnosti) podjetja (po registraciji ter dejansko) ......... 31 3.3.3 Cilji pri razvoju podjetja v 3 - 5 letih ......................................................... 32 3.3.4 Poslovna lokacija ....................................................................................... 32 3.3.5 Razvojna faza podjetja ............................................................................... 33 3.3.6 Vizija in poslanstvo podjetja ...................................................................... 33
3.4 Proizvod ali storitev......................................................................................... 34 3.4.1 Proizvodnja filtrskih vložkov ..................................................................... 34 3.4.2 Proizvodnja filtracijskih naprav ................................................................. 34 3.4.3 Načrtovanje sistemov za čiščenje in pripravo vode .................................... 35 3.4.4 Posebnost, edinstvenost proizvoda v primerjavi s proizvodi na trgu ........... 35 3.4.5 Dodatne storitve, povezane s proizvodom/storitvijo .................................. 37 3.4.6 Status proizvoda/storitve v panogi ............................................................. 37 3.4.7 Možnosti pravne zaščite posebnosti proizvoda / storitve ........................... 38 3.4.8 Programski križ ......................................................................................... 39
4. RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA ................................................................... 40 4. 1 Tržno področje ................................................................................................ 40 4.2 Analiza ciljnih kupcev .................................................................................... 40
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 8 od 81
4.2.1 Lokacija kupcev ........................................................................................ 41 4.2.2 Lastnosti proizvoda / storitve, ki so bistvene za kupce ............................... 41 4.2.3 Kriteriji odločanja kupcev pri izbiri proizvoda / storitve ............................ 42 4.2.4 Odzivanje kupcev na spremembe cene, kvalitete, dobav, dodatnih storitev 42
4.3 Opis trga .......................................................................................................... 42 4.3.1 Posebnosti trga in ovire za vstop na trg ...................................................... 43 4.3.2 Tržni delež podjetja ................................................................................... 43
4.4 Analiza konkurence ......................................................................................... 44 4.4.1 Opis glavnih konkurentov .......................................................................... 44 4.4.2 Prednosti in slabosti, podobnosti in razlike v poslovanju ............................ 48 4.4.3 Konkurenčni proizvodi .............................................................................. 49 4.4.4 Prodajne strategije in taktike konkurentov ................................................. 49
Napoved prodaje proizvoda/storitve za 3 - 5 let ....................................................... 51 5. RAZVOJ ............................................................................................................. 53
5.1 Razvoj proizvoda / storitve in tehnologije ......................................................... 53 6. PROIZVODNJA ................................................................................................. 55
6.1 Poslovna lokacija ............................................................................................. 55 6.2 Organizacija proizvodnje .................................................................................. 55
6.2.1 Proizvodnja filtrskih vložkov .................................................................... 56 6.2.2 Proizvodnja filtracijskih naprav ................................................................ 56 6.2.3 Načrtovanje filtracijskih sistemov .............................................................. 56
6.3 Načrt nabave surovin, delov in energije ........................................................... 57 6.3.1 Opredelitev ključnih nabavnih potreb in zahtev za dobave ......................... 57
6.4 Poslovni prostori .............................................................................................. 59 6.4.1 Ocena potrebnih prostorov (proizvodnje, skladišča, prodaje, uprave) na začetku, z razvojem poslovanja (za 3 - 5 let)........................................................ 59 6.4.2 Ocena potrebnih naložb v prenovo prostorov ............................................. 60 6.4.3 Struktura prostorov in organizacije poslovanja v njih ................................. 61
6.5 Načrt strojev in opreme .................................................................................... 61 6.6 Načrt zaposlovanja ........................................................................................... 62
6.6.1 Načrt zaposlovanja - potrebe po osebju (za prva 3 leta) ............................. 62 6.6.2 Nagrajevanje zaposlenih in stroški plač ..................................................... 63 6.6.3 Izobraževanje in usposabljanje osebja ....................................................... 63 6.6.4 Izvajanje finančnega nadzora in nadzora kvalitete ...................................... 63 6.6.4 Upoštevanje zakonodaje in predpisov pri poslovanju ................................. 63
7. NAČRT PRODAJE IN STRATEGIJA TRŽENJA .............................................. 65 7.1 Opredelitev poslanstva podjetja z vidika kupcev .............................................. 65
7.1.1 Temeljna strategija prodora na trg, osnovne konkurenčne prednosti ........... 65 7.2 Oblikovanje cen .............................................................................................. 66 7.3 Prodajna strategija ............................................................................................ 66
7.3.1 Lokacija in način prodaje proizvodov / storitev ......................................... 66 7.3.2 Prodajni pogoji za različne skupine kupcev ............................................... 67 7.3.3 Razvoj blagovne znamke ........................................................................... 67
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 9 od 81
7.3.4 Servisiranje kupcev.................................................................................... 67 7.4 Oglaševanje in promocija ................................................................................ 68
7.4.1 Oglaševalski mediji ................................................................................... 68 7.4.2 Oblikovano temeljno reklamno sporočilo za proizvod / storitev ................ 68 7.4.3 Izkoriščanje otvoritve podjetja za promocijo ............................................. 68 7.4.4 Proračun za oglaševanje in druge oblike promocije .................................... 69 7.4.5 Medijski načrt ............................................................................................ 69
8. MANAGEMENT, ORGANIZACIJA IN LASTNIŠTVO .................................... 72 8.1 Podjetniška / managerska skupina .................................................................... 72
8.1.1 Nagrajevanje managementa ....................................................................... 72 8.2 Organizacijska shema podjetja ......................................................................... 72
8.2.1 Upravljavska shema (če ima nadzorni svet) ............................................... 72 9. FINANČNE PROJEKCIJE ................................................................................. 74
9.1 Finančne projekcije ........................................................................................... 74 10. OCENA TVEGANJ IN PROBLEMOV .......................................................... 75
10.1 Pregled mogočih tveganj in problemov ........................................................... 75 10.2 Predvideni ukrepi za izognitev tveganju oziroma za zmanjšanje učinkov tveganj ....................................................................................................... 75
11. ZAKLJUČEK ................................................................................................. 77 12. SEZNAM LITERATURE IN VIROV ............................................................. 80
13. PRILOGE ....................................................................................................... 81
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 10 od 81
KAZALO SLIK TABEL IN GRAFOV Graf 1: Število in delež prebivalcev Slovenije, vezanih na sisteme v letih 2000-2005 s
strokovnim nadzorom oz. na oskrbovalna območja v letu 2006 in 2007, ki oskrbujejo
več kot 5.000 prebivalcev, ter število in delež ostalih prebivalcev Slovenije (vir: IVZ,
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, www.ivz.si). .................................. 21
Graf 2: Zaloge pitne vode in dobava vode v letih 2000 - 2005 .................................... 22
Tabela 1: Rast prihodkov vodilnih prodajalcev v EUR. .............................................. 23
Tabela 2: Povečevanje tržnega deleža podjetja AQUAVALLIS SLOVENIA pri prodaji
hišne naprave .............................................................................................................. 23
Tabela 3: Prodaja embaliranih vod na slovenskem trgu in njihov delež v letu 2008 .... 27
Tabela 4: Lastniški deleži družbenikov v podjetju AquaVallis Slovenija .................... 30
Tabela 5: Standardni filtrski vložki ............................................................................ 34
Tabela 6: Primerjava membranskih filtracij v primerjavi z velikostmi delcev (Vir:
Stephenson e tal., 2001) .............................................................................................. 36
Slika 1: Mikroskopski posnetek nanofiltracijskega materiala AquaVallis ................... 37
Tabela 7: Povečevanje tržnega deleža podjetja AQUAVALLIS SLOVENIA (v EUR)44
Tabela 8: Osnovni podatki o konkurenci na slovenskem trgu ..................................... 44
Tabela 9: Analiza konkurence z vidika kupcev ........................................................... 50
Tabela 10: Podobnosti in razlike s konkurenti ............................................................ 50
Tabela 11: Prednosti in slabosti nasproti konkurentom ............................................... 51
Tabela 12: Potencialna konkurenca in ovire za vstop .................................................. 51
Tabela 13: Napoved prodaje ...................................................................................... 52
Slika 2: Lokacija proizvodnih prostorov ..................................................................... 55
Shema 1: Shematski prikaz proizvodnega procesa ..................................................... 57
Tabela 14: Načrtovani materialni stroški v EUR ........................................................ 58
Tabela 15: Ključni nabavni materiali .......................................................................... 58
Slika 3: Tloris poslovnih prostorov ............................................................................. 59
Tabela 16: Ocena investicije za izdelavo prostora za izdelovanje filtrskih vložkov in
naprav ......................................................................................................................... 60
Tabela 17: Načrtovane investicije v naslednjih treh letih ............................................ 61
Tabela 18: Načrt zaposlovanja ................................................................................... 62
Tabela 19: Strošek dela .............................................................................................. 63
Shema 2: Organizacijska shema podjetja .................................................................... 72
Tabela 20: Stroški storitev v EUR .............................................................................. 73
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 11 od 81
UVOD
Prihajam iz podjetja HTZ Velenje, ki je največja odvisna družba v skupini
Premogovnika Velenje. Z nekaj več kot 1000 zaposlenimi smo tudi največja invalidska
družba v Sloveniji. Delež invalidov je nekaj več kot 40 odstotni. V podjetju nenehno
razvijamo nove programe, ki bi lahko uspešno delovali na trgu izven Skupine
Premogovnika Velenje. Le-ti so zastavljeni tako, da bi lahko zaposlovali invalidne
delavce in bi večji del prihodkov ustvarjali z dejavnostmi, ki niso vezane izključno na
Premogovnik Velenje.
Zato smo v razvojni skupini podjetja ustanovili projekt AquaVallis, kjer se ukvarjamo s
filtriranjem pitne vode s pomočjo nano tehnologije. Partner v omenjenem projektu bo
Ruski znanstveni inštitut iz Tomska, kjer so razvili osnovni filtracijski material (nano-
vlakna). V projekt bomo vključili tudi strokovnjake iz Slovenije, kot so Inštitut za
varovanje zdravja, Kemijski inštitut in Fakulteto za strojništvo.
Namen ZSN je preveriti možnosti in pogoje za ustanovitev novega podjetja, kjer bomo
pridobili nova delovna mesta za invalide.
Cilj oz. končni rezultat ZSN je izdelava poslovnega načrta, ki bo dejanska podlaga za
ustanovitev novega podjetja.
V zaključni strokovni nalogi sem postavil tri hipoteze (trditve), ki jih bom skozi nalogo
potrdil oz. ovrgel:
H1: V Skupini Premogovnik Velenje iščemo nove programe za zaposlovanje invalidov.
H2: Pitna voda v Sloveniji je vedno bolj onesnažena ( predvsem lastna zajetja).
H3: Večina ljudi v Sloveniji raje pije vodo iz lastnih virov oz. iz pipe kot ustekleničeno.
Voda kot naravna dobrina igra pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. V njej se
kopamo, z njo se umivamo, peremo perilo in čistimo posodo. V vodi plavamo, z njo
zalivamo vrtove, peremo avtomobile, kamione, kolesa in čolne…. Najpomembneje pa
je, da jo uporabljamo za pitje in kuhanje. Industrija jo uporablja v tehnoloških procesih.
Dejstvo je, da je voda potrebna za izdelavo skoraj vsakega izdelka.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 12 od 81
V minulih 100 letih se je poraba pitne vode povečala za šestkrat. Že danes je mnogo
držav, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste in pitne, veliko. Naraščanje števila
prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode
pripeljeta do velike svetovne krize z vodo.
V prihodnosti bo oskrba s pitno vodo najverjetneje ena človekovih poglavitnih težav. Z
odkritjem bakterij, virusov in parazitov, ki so nekoč povzročali velike zdravstvene
probleme in epidemije, ter ukrepi, ki so sledili na podlagi omenjenih odkritij, se je
kakovost pitne vode bistveno izboljšala. V velikem delu sveta, kjer je pitne vode zelo
malo, so ti problemi pereči še danes, dodatno pa se pojavljajo še problemi onesnaženosti
zaradi industrializacije in intenzivnega kmetijstva. Tudi razvita Evropa se že otepa s
problemom onesnaženosti pitne vode v vodovodih.
Človek za minimalne fiziološke potrebe potrebuje najmanj 1,5 do 3 litre pitne vode na
dan, odvisno od letnega časa. Pri načrtovanju preskrbe s pitno vodo iz vodovoda je treba
na osebo zagotoviti približno 150 litrov vode na dan. Dejstvo je, da večje, kot je mesto
oziroma kraj, večja je poraba vode. Dnevna poraba vode na osebo lahko doseže tudi od
250 do 300 litrov ali celo več. Odrasel človek tako v poprečju za kopanje in tuširanje
porabi 55 litrov vode na dan, 32 litrov porabi za izplakovanje WC-ja, 25 litrov za pranje
perila, 10 litrov za telesno nego, 9 litrov za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 8 litrov
za pranje posode in približno 4 litre za pitje in kuhanje. Za vse te namene uporabljamo
čisto pitno vodo, čeprav jo popijemo le do 3 litre na dan. Velik del te vode bi lahko
nadomestili z ustrezno zbrano in predelano vodo, kot je deževnica in na ta način
zavarovali zaloge pitne vode v podtalnici. (vir: IVZ, Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, www.ivz.si)
Danes se v slovenskem prostoru že pojavljajo podjetja, ki ponujajo različne možnosti
filtracije vode. Njihova ponudbe so zelo raznolike, saj ponujajo od najenostavnejših
vrčev za filtracijo pitne vode do tehnološko zahtevnih in sorazmerno dragih filtracijskih
naprav. Za tovrstno panogo lahko rečemo, da je trg še nenasičen.
Večjih omejitev pri izdelavi naloge nisem imel, saj sem se pri anketiranju omejil na
zaposlene v našem podjetju. V nalogo sem vključil kazalnike plansko analitske in
finančne službe podjetja HTZ, ki bo tudi ustanovitelj novo-ustanovljenega podjetja
AquaVallis.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 13 od 81
1. ANALIZA OBRAVNAVANEGA STROKOVNEGA PROBLEMA IZ TEORETI ČNEGA VIDIKA
1.1 POSLOVNA OZ. PODJETNIŠKA IDEJA Poslovna oz. podjetniška ideja sama po sebi še ne pomeni poslovnega uspeha, če ni
tržno in finančno preverjena. Le redke ideje in zamisli se uresničijo. Še manj pa je tistih,
ki prinesejo tudi znatne dobičke.
Pri vsaki ideji moramo zato preveriti, ugotoviti ali oceniti:
• ali je v skladu s strategijo podjetja,
• ali obstajajo finančne možnosti za začetek delovanja,
• ali obstaja potencialno tržišče,
• ali podjetje lahko izdela izdelek/storitev,
• ali je sposobno zadovoljiti potrebe predhodno ugotovljenega trga po
izdelku/storitvi,
• ali tak izdelek/storitev morda že obstaja,
• tveganja (že pri ocenjevanju idej obstaja določeno tveganje, saj se lahko izloči
ideja tako za uspešen kot neuspešen izdelek/storitev),
• potrebne človeške vire,
• potrebe po promociji,
• možnosti za oblikovanje cene in druge okoliščine, pomembne za pričetek
poslovanja.
Eden izmed načinov preverjanja podjetniške ideje je poslovni načrt, v katerem podjetnik
sistematično po planirani poti preveri, ali je smiselno pričeti z lastnim podjetjem, v
katerem bo razvijal podjetniško priložnost.
1.2 POSLOVNI NAČRT
Uspešen posel temelji na dobrem načrtu in učinkoviti akciji. Poslovni načrt vas vodi
skozi celotno poslovanje, in sicer od premisleka o viziji in načinu njenega
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 14 od 81
uresničevanja, soočanja navdušenja nad poslom z dejstvi, z omejitvami, z zahtevami. Je
pisni dokument, v katerem je zapisano razumevanje posla, o katerem razmišljate.
1.2.1 VSEBINA POSLOVNEGA NAČRTA
a) Povzetek poslovnega načrta
Dober povzetek na 1-2 straneh opiše ključne sestavine posla, ki so lahko zanimive za
nekoga, ki razmišlja o sovlaganju ali o sodelovanju pri poslu.
b) Panoga, podjetje in proizvod/storitev
Opisati je potrebno bistvene značilnosti dejavnosti oz. panoge, svoje razumevanje posla,
svoje podjetje in njegove usmeritve. Osrednji del tega poglavja pa je opis proizvodov in
storitev, ki pomenijo dejansko jedro posla.
c) Raziskava in analiza trga
Opredeliti je potrebno trg, na katerem nameravate poslovati, opisati skupine ciljnih
kupcev, oceniti obseg trga in analizo konkurence.
d) Razvoj in proizvodnja
V tem poglavju je potrebno predvideti obseg prodaje in pojasniti, kako bomo proizvedli
to količino s čim nižjimi stroški, kakšno tehnologijo bomo uporabili in kakšna sredstva
potrebujemo. V tem poglavju ocenimo stroške in sposobnosti podjetja/podjetnika, da
ponudi dejansko konkurenčen proizvod.
e) Strategija trženja in načrt prodaje
V tem poglavju preučimo, kako bomo prepričali dovolj kupcev, da dejansko kupijo naš
proizvod/storitev. Pojasniti moramo, kako bomo prodrli na trg ob pričetku poslovanja,
kako bomo določili ceno proizvoda/storitve in kako zastaviti načrt oglaševanja.
f) Menedžment, organizacija in lastništvo
Opredeliti je potrebno bistvene zmožnosti podjetnika, njegove pretekle dosežke.
Pojasniti je treba, kdo bo vodil proizvodnjo, kdo finančno področje, kdo je odgovoren
za trženje in prodajo.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 15 od 81
Malo podjetje ne more zaposliti vseh strokovnjakov, zato se povezuje z zunanjimi
strokovnjaki, s posamezniki ali storitvenimi podjetji (računovodstvo, odvetnik, davčni
svetovalec, marketinški strokovnjak). V tem poglavju predstavimo še organizacijsko
shemo podjetja.
g) Finančne projekcije
Finančne projekcije so bistveni del poslovnega načrta in temeljijo na rezultatih
prejšnjega obdobja, če je podjetje že obstajalo, sicer pa le na projekcijah za bodočnost.
Širše finančne ocene predstavljajo:
• povzetek finančnih rezultatov za zadnja 3 leta,
• otvoritvena bilanca podjetja,
• finančne projekcije za naslednjih 3-5 let,
• načrt ukrepanja v izjemnih okoliščinah.
Bistvene predpostavke, s katerimi pripravimo finančne projekcije, so: gibanje prodaje,
stroški prodaje, obseg zalog, gibanje terjatev do kupcev, likvidna sredstva.
h) Ocena tveganj in problemov
Vsak posel vsebuje tveganja, zato je smiselno predvideti, kaj lahko gre narobe in kako v
primeru težav ukrepati.
i) Terminski načrt
V tem poglavju predvidimo dinamiko realizacije zamisli in jo zapišemo v terminski
plan.
j) Dodatki k poslovnemu načrtu
V dodatek uvrstimo vse tiste podrobne podatke, tabele, slike, skice in podobno, ki
dopolnjujejo, potrjujejo in podkrepijo poslovni načrt.
Dober poslovni načrt mora biti:
• tržno privlačen,
• prijetno berljiv in pregleden,
• slika uresničljivega in obetavnega.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 16 od 81
1.3 KDO JE PODJETNIK IN KAJ JE POTREBNO ZA NJEGOV U SPEH
Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika:
• obvladuje svoje življenje in zna vplivati na udejanjanje svojih zamisli,
• želi biti samostojen in sam odločati o svoji usodi,
• želi uspeti in biti prepoznaven, drugačen,
• je pripravljen tvegati več kot drugi,
• podjetnika in njegove vrednote oblikuje šola, družina, življenjsko in delovno
okolje,
• ima dolgoročen, strateški pogled na priložnosti, na sredstva in vire ter potrebno
organizacijo za dosego poslovnih ciljev.
Podjetnik je:
• kreativen in ustvarjalen,
• dolgoročno usmerjen v trg in kupce,
• moralen, etičen in posloven,
• usmerjen v dolgoročni uspeh in kapitalski dobiček,
• izjemno sposoben v predvidevanju tveganj in prilagajanju.
Osebnostne značilnosti podjetnika:
• predanost in zaupanje v ideje,
• želja po uspehu, dosežku,
• obsedenost s priložnostjo,
• iniciativnost in odgovornost do vseh, ki so vključeni v podjetniški proces,
• vztrajnost pri reševanju najzahtevnejših problemov,
• sposobnost učenja na napakah,
• upoštevanje povratnih informacij o uspehu.
Podjetnik je kombinacija:
• promotorja (zna prepričati v idejo),
• inovatorja,
• menedžerja.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 17 od 81
2. ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI) (vir: Ur.l. RS, št. 63/2004)
S tem zakonom se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja
zaposlovanja invalidov ter določajo druge oblike, ukrepi in vzpodbude za njihovo
zaposlovanje ter način njihovega financiranja. Ta zakon določa tudi vrste nadzora ter
organe in institucije, pristojne za izvajanje tega zakona.
NAMEN ZAKONA je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo
enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih
možnosti.
INVALID oziroma invalidka (v nadaljnjem besedilu: invalid)
To je oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba,
pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali
duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali
ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje.
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA
So storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli,
zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.
PREPOVED DISKRIMINACIJE
Prepovedana je neposredna in posredna diskriminacija pri zaposlovanju invalidov, v
času trajanja zaposlitve in v zvezi s prenehanjem zaposlitve ter v postopkih po tem
zakonu.
POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
V postopku uveljavljanja pravic po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso drugače urejena.
Zahtevki, odločbe in pritožbe v postopkih za uveljavljanje pravic po tem zakonu so
takse prosti.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 18 od 81
UPORABA DRUGIH PREDPISOV
Za delovno pravni položaj ter pravice in obveznosti invalidov, ki izhajajo iz ureditve po
tem zakonu, veljajo splošni predpisi na področjih delovnih razmerij, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti ter drugih, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso drugače
urejena.
NOVI ZAKON O ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (vir: mojedelo.com, 25.10.2004)
Zaposlovanje invalidov v Sloveniji je že dalj časa pereč problem, saj je njihov položaj
na trgu dela manj ugoden. Zato je Državni zbor Republike Slovenije 21. maja 2004
sprejel novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Cilji zakona
so predvsem povečati stopnjo zaposlenosti invalidov v Sloveniji, povečati zaposljivost
invalidov, povečati socialno vključenost invalidov, zagotavljati možnosti za
enakovredno udeležbo invalidov na trgu dela s kreiranjem ustreznih delovnih mest in
pogojev za delo invalidov ter boljša izraba finančnih sredstev, ki jih država namenja za
pospeševanje zaposlovanja invalidov.
Zaščitniško usmerjen dosedanji sistem reševanja problema brezposelnosti invalidov je
destimuliral aktivno vključevanje v zaposlitev tako delodajalcev kot tudi brezposelnih
invalidov. Novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov omogoča
reševanje teh in tudi drugih sistemskih situacij ter na celovit način postavlja
problematiko zaposlovanja invalidov v kontekst drugih sprememb, ki jih je v zadnjih
letih vpeljala delovnopravna zakonodaja.
Nove rešitve so usmerjene k prizadevanjem, da bi invalidom omogočili samostojno
usmerjanje kakovosti delovnega življenja in prevzemanje odgovornosti za odločitve.
Novi pristopi in ukrepi pomenijo predvsem enakovredno udeležbo invalidov na trgu
dela. Za zaposlovanje invalidov sicer velja splošna ureditev na področjih delovnih
razmerij, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu,
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.
Zakon za invalide prinaša pravico do zaposlitvene rehabilitacije, zaščitno in podporno
zaposlovanje, zaščitena delovna mesta, subvencije ter druge spodbude za zaposlovanje.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 19 od 81
Zaposlitveno rehabilitacijo obravnava kot pravico invalida. Gre za sklop storitev, s
katerimi se povečuje zaposljivost invalida in to tako, da se usposobi za ustrezno delo, se
zaposli, zaposlitev obdrži oziroma, da v njej napreduje, ali da spremeni svojo poklicno
kariero. Zaščitna zaposlitev je zaposlitev na deljenem delovnem mestu v delovnem
okolju, prilagojenem invalidovim delovnim sposobnostim in potrebam. Podporna
zaposlitev pa se izvaja na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in
tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.
Za delodajalce zakon uvaja kvotni sistem zaposlovanja invalidov, omogoča različne
spodbude pri zaposlovanju invalidov, določitev primernih delovnih mest za invalide,
možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter subvencije za zaposlovanje invalidov.
KVOTNI SISTEM je pomembna novost, ki jo novi zakon prinaša kot ukrep pozitivne
diskriminacije. S pomočjo tega sistema je mogoče zmanjšati število brezposelnih
invalidov. Kvotni sistem pomeni obvezno zaposlovanje določenega števila invalidov ali
sklepanje poslovnih pogodb v predpisani višini ali plačevanje prispevkov za namene
pospeševanja zaposlovanja invalidov. Obvezno zaposlovanje invalidov velja za vse
delodajalce, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev. Po novem bo moral vsak tak
delodajalec, tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu, zaposliti od 2 do 6 odstotkov
invalidov od skupnega števila zaposlenih. Kvota bo odvisna od dejavnosti delodajalca
in jo bo Vlada RS z uredbo predpisala do konca leta.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 20 od 81
3. PREDSTAVITEV NA ČRTOVANEGA PODJETJA
3.1 Nekaj dejstev
V Sloveniji je bilo v letu 2008 po Zbirki podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in
o skladnosti pitne vode 75 oskrbovalnih območij, ki so oskrbovala po več kot 5.000
prebivalcev; skupaj so oskrbovala 1.400.675 prebivalcev oz. 70 % prebivalstva
Slovenije.
Število vključenih prebivalcev na sisteme s strokovnim nadzorom je v letu 2007 in 2008
nekoliko manjše, ker so bili do leta 2006 vključeni celotni sistemi za oskrbo s pitno
vodo, ki so se v letu 2007 in 2008 ponekod delili v več manjših oskrbovalnih območij,
od katerih je vsako oskrbovalo manj prebivalcev kot prej celotni sistem.
V letu 2008 je bilo nitratom izpostavljenih 4.046 prebivalcev na štirih različnih
oskrbovalnih območjih v okolici Murske Sobote.
V letu 2008 so presegali mejno vrednost pesticidi: atrazin ter njegov metabolit
desetilatrazin in dimetenamid. Koncentracije pesticidov so bile presežene v 25 vzorcih
na 15 različnih oskrbovalnih območjih, ki so oskrbovala skupno 151 297 prebivalcev.
Število prebivalcev, pri katerih je bil vsaj en vzorec neskladen zaradi prisotnosti E.coli,
je bilo skupno 554.477 oz. 30 %. V letu 2005 je bil ta delež za 1 % manjši kot v letu
2007.
V letu 2008 naj bi pitno vodo stalno prekuhavali na 264 (27 %) oskrbovalnih območjih,
kjer izredno izstopa področje Nove Gorice s 85 %.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 21 od 81
Graf 1: Število in delež prebivalcev Slovenije, vezanih na sisteme v letih 2000-2005 s strokovnim
nadzorom oz. na oskrbovalna območja v letu 2006 in 2007, ki oskrbujejo več kot 5.000 prebivalcev, ter
število in delež ostalih prebivalcev Slovenije (vir: IVZ, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,
www.ivz.si).
3.2 Opis panoge ponudnikov filtrirnih naprav za p itno vodo
Voda kot naravna dobrina igra pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. V njej se
kopamo, z njo se umivamo, peremo perilo in čistimo posodo. V vodi plavamo, z njo
zalivamo vrtove, peremo avtomobile, kamione, kolesa in čolne…. Najpomembneje pa
je, da jo uporabljamo za pitje in kuhanje. Industrija jo uporablja v tehnoloških procesih.
Dejstvo je, da jo najdemo v prav vsaki stvari in izdelku.
V minulih 100 letih se je poraba pitne vode povečala za šestkrat. Že danes je mnogo
držav, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste in pitne, veliko. Naraščanje števila
prebivalstva in grožnja klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu uporabe vode
pripeljeta do velike svetovne krize z vodo.
V prihodnosti bo oskrba s pitno vodo najverjetneje ena človekovih poglavitnih težav. Z
odkritjem bakterij, virusov in parazitov, ki so nekoč povzročali velike zdravstvene
probleme in epidemije, ter ukrepi, ki so sledili na podlagi omenjenih odkritij, se je
kakovost pitne vode bistveno izboljšala. V velikem delu sveta, kjer je pitne vode zelo
malo, so ti problemi pereči še danes, dodatno pa se pojavljajo še problemi onesnaženosti
1.440.280 1.455.981 1.452.773 1.505.618 1.481.524 1.402.502 1.400.6751.364.638
600.439594.502 515.249 490.100 526.124536.010
609.501521.248
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
OSTALI PREBIVALCI
PREBIVALCI, VEZANI NA SISTEME S STROKOVNIM NADZOROM /OSKRBOVALNA OBMO ČJA
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 22 od 81
zaradi industrializacije in intenzivnega kmetijstva. Tudi razvita Evropa se že otepa s
problemom onesnaženosti pitne vode v vodovodih.
Človek za minimalne fiziološke potrebe potrebuje najmanj 1,5 do 3 litre pitne vode na
dan, odvisno od letnega časa. Pri načrtovanju preskrbe s pitno vodo iz vodovoda je treba
na osebo zagotoviti približno 150 litrov vode na dan. Dejstvo je, da večje, kot je mesto
oziroma kraj, večja je poraba vode. Dnevna poraba vode na osebo lahko doseže tudi od
250 do 300 litrov ali celo več. Odrasel človek tako v poprečju za kopanje in tuširanje
porabi 55 litrov vode na dan, 32 litrov porabi za izplakovanje WC-ja, 25 litrov za pranje
perila, 10 litrov za telesno nego, 9 litrov za zalivanje vrta ali pranja avtomobila, 8 litrov
za pranje posode in približno 4 litre za pitje in kuhanje. Za vse te namene uporabljamo
čisto pitno vodo, čeprav jo popijemo le do 3 litre na dan. Velik del te vode bi lahko
nadomestili z ustrezno zbrano in predelano vodo, kot je deževnica in na ta način
zavarovali zaloge pitne vode v podtalnici. (vir: IVZ, Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, www.ivz.si).
Graf 2: Zaloge pitne vode in dobava vode v letih 2000 - 2005
Danes se v slovenskem prostoru že pojavljajo podjetja, ki ponujajo različne možnosti
filtracije vode. Njihove ponudbe so zelo raznolike, saj ponujajo od najenostavnejših
vrčev za filtracijo pitne vode do tehnološko zahtevnih in sorazmerno dragih filtracijskih
aparatur. Za tovrstno panogo lahko rečemo, da je trg še nenasičen.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 23 od 81
3.2.1 Sedanji obseg trga v panogi ponudnikov filtrirnih naprav Število gospodinjstev v Sloveniji je 684.847 (Vir:Statistični urad Republike Slovenije.
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002).
Na podlagi pridobljenih podatkov iz IBON-a lahko rečemo, da se obseg trga v zadnjih
letih povečuje za cca. 40 % letno. Vodilna podjetja so svoje prihodke povečevala še
hitreje, vendar so upoštevani prihodki, ki so bili ustvarjeni z drugimi programi.
V prihodnjih letih lahko pričakujemo še hitrejšo rast obsega trga.
2009 2010 2011
TOME d.o.o. 180.287 231.413 (28%) 280.680 (21%)
TEHNOFAN d.o.o. 19.596 44.033 (124%) 113.100 (156%)
EKOM d.o.o. 223.572 219.370 (-2%) 255.850 (16%)
TRAMONTANA d.o.o. 41.767 90.320 (116%) 96.895 (7%) Tabela 1: Rast prihodkov vodilnih prodajalcev v EUR.
3.2.2 Ocena tržnega deleža podjetja Glede na število gospodinjstev v Sloveniji in število gospodinjstev z nadpovprečnimi
prihodki ocenjujemo, da bo podjetje AQUAVALLIS SLOVENIJA v prvem letu
pridobilo 0,15 % gospodinjstev za nakup vodnih filtrov oziroma doseglo 0,15% tržni
delež na slovenskem trgu (cca 1000 gospodinjstev). Predvideva se, da se bo tržni delež
letno povečeval, tako da bi v petem letu dosegli 0,75 % tržni delež.
2009 2010 2011 2012 2013
Tržni delež 0,15 % 0,30 % 0,45 % 0,60 % 0,75 %
Št. gospodinjstev 1000 2000 3000 4000 5000 Tabela 2: Povečevanje tržnega deleža podjetja AQUAVALLIS SLOVENIA pri prodaji hišne naprave
3.2.3 Ključni subjekti na trgu panoge (proizvajalci / konkurenti, kupci, dobavitelji) Na slovenskem trgu je konkurenca podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo filtracijskih
sistemov, dokaj močna in razpršena, vendar je 90% prodajalcev le zastopnikov tujih
podjetij in sami ne proizvajajo filtracijskih sistemov.
Vodilni zastopniki (SLO) za tuja podjetja v panogi so:
• Tramontana s.p.,
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 24 od 81
• Konik d.o.o.,
• Tehnofan d.o.o.,
• Tome d.o.o.,
• Ekom d.o.o.,
• Bogart d.o.o. (filtri sistemi Brita).
Vodilna podjetja v panogi proizvodnje filtrskih sistemov:
• Atlas filtri (IT),
• Duhovnik d.o.o. (načrtovanje čistilnih naprav),
• General Ecology (ZDA),
• Puricom (Taiwan),
• Airwatec s.a. (Belgija).
Ključni dobavitelji:
• Tenax IT (polizdelki za izdelavo filtrov),
• Atlas filtri IT (izdelava ohišij za kartuše),
• Tehnomat (izdelava plastičnih polizdelkov),
• IGT Slavica Kolenko s.p.(izdelava tesnil),
• AquaVallis RU (dobava filtracijskega materiala),
• General Ecology (ZDA),
• Puricom (Taiwan),
• Airwatec s.a. (Belgija),
• Maar d.o.o. (polizdelki za izdelavo filtrov).
Ključni kupci:
• osebna uporaba (posamezniki, športniki, vojska, civilna zaščita, turizem),
• hišna uporaba (individualna gospodinjstva, vrtci, večstanovanjske hiše,…),
• industrijska uporaba (komunalna podjetja, šole, domovi za starejše občane,
papirna industrija, industrija predelave pijač, elektronika).
Individualnim gospodinjstvom so namenjeni podpultni filtrirni sistemi in hišne čistilne
naprave. Individualni kupci so predvidoma osebe z višjim življenjskim standardom, ki
precej pozornosti posvetijo zdravemu načinu življenja. Za kakovostnejše izdelke so
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 25 od 81
pripravljeni odšteti tudi nekaj več denarja. Starostna struktura je različna, od mladih
družin do upokojencev.
Ciljni kupci za osebno uporabo so predvidoma mlajši ljudje, aktivni športniki, ki se
zavedajo pomembnosti pitja čiste vode. Ob nakupu jim je pomembna praktičnost in
možnost za hitro uporabo. Po navadi pričakujejo visok nivo kvalitete proizvodov in ne
dovolijo napak. Za to so pripravljeni plačati, kolikor proizvajalec zahteva. V to skupino
lahko uvrstimo tudi pripadnike slovenske vojske in civilne zaščite, v kolikor bo sklenjen
dogovor s pristojnimi službami.
3.2.4 Temeljni dejavniki uspeha v panogi Dejavniki, ki prinašajo uspeh v panogi, so:
• zagotavljanje ustrezne kakovosti izdelkov in storitev,
• izobraževanje uporabnikov,
• cenovna konkurenčnost,
• kratki dobavni oz. izvajalni roki,
• strokovnost, usposobljenost in učinkovita organiziranost zaposlenih,
• ciljno in učinkovito trženje,
• hitra odzivnost na individualne in specifične zahteve kupcev,
• dobra tehnološka opremljenost,
• razvoj in sledenje novim tehnologijam,
• minimiziranje števila napak na proizvedenih izdelkih/storitvah,
• izdelava tehnične in tehnološke dokumentacije na enem mestu (celovitost
ponudb),
• pripravljenost na skupne razvojne aktivnosti z naročniki izdelkov in storitev.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 26 od 81
3.2.5 SWOT analiza
PREDNOSTI (STRENGTHS) so značilnosti podjetja, ki mu povečujejo konkurenčnost v primerjavi s tekmeci
SLABOSTI (WEAKNESSES) so značilnosti podjetja, ki mu zmanjšujejo konkurenčnost v primerjavi s tekmeci
• patentiran nanofiltrski material – princip delovanja filtra,
• sodelovanje z institucijami znanja, • ustanovitev mednarodnega podjetja, • cenovna konkurenčnost ob ustrezni
ravni kakovosti izdelkov in storitev, • prilagodljivost zahtevam individualnih
kupcev, • visoka motiviranost projektne skupine, • izvedba projektov »od ideje do
izvedbe«, • pozitivni učinki na zdravje prebivalstva, • obstoj trga.
• začetne težave pri proizvodnji, • neprepoznavnost proizvoda na trgu, • visoki stroški začetnega trženja, • prodajni pogoji s strani dobaviteljev.
PRILOŽNOSTI (OPPORTUNITIES) so značilnosti okolja, ki podjetju prinesejo korist, če se nanje primerno odzove
NEVARNOSTI (THREATS) so značilnosti okolja, ki podjetju prinesejo škodo, če se nanje neprimerno odzove.
• pridobiti status podjetja z ugledno blagovno znamko,
• sklepanje strateških zavezništev s pomembnimi akterji v tej panogi,
• segrevanje ozračja, • rast trga v naslednjih letih, • visoka ranljivost vodnih virov, • razvoj novih delovnih mest, • razvoj novih proizvodov na osnovi
NANO filtracijskega delovanja, • povezava z SV (NATO) in CZ.
• vstop v nov konkurenčni evropski trg, • prekinitev dolgoročne pogodbe za
dobavo NANO materiala, • ranljivost patentne zaščite, • ne poenotena zakonodaja v EU.
3.2.6 Trendi v panogi in razvojne možnosti (moda, okusi) Ljudje postajamo iz leta v leto zahtevnejši in vedno več pozornosti posvečamo temu,
kaj zaužijemo. Tako se je prodaja ustekleničene vode v letu 2008 povečala za 28%.
Trendi v panogi se gibljejo v okviru različnih možnosti za filtracijo vode. Povečuje se
povpraševanje po filtracijskih napravah, ki vodo očistijo vseh virusov, bakterij, težkih
kovin, pesticidov in nitratov velikost katerih merimo z nanometri (1 nm = 10-9 m). Za
takšne naprave so kupci pripravljeni odšteti tudi nekoliko več denarja.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 27 od 81
Trenutno v panogi ne prevladuje nobena blagovna znamka, ki bi dajala smernice za
razvoj. Ravno v tem pa se kaže naša priložnost za uspešen prodor na trg in postavitev
smernic za nadaljnji razvoj filtracijskih sistemov.
V lanskem letu so slovenski proizvajalci po podatkih Združenja polnilcev embaliranih
vod Slovenije doma in na tujih trgih prodali 153.247.139 litrov naravnih mineralnih in
izvirskih vod. Na domačem trgu so prodali 74,3 % vod, na tujih pa 25,7 %. V Sloveniji
se je prodaja povečala za 2,3 %, pri čemer se je občutno, za 28,7 %, povečala prodaja
izvirskih vod. Največ naravnih mineralnih in izvirskih vod so prodali v plastenkah, in
sicer 83,7 % vseh prodanih količin, v stekleni embalaži pa so prodali 16,3 % vod.
Najbolj priljubljena med potrošniki je še vedno naravna mineralna voda z mehurčki, vse
večje povpraševanje pa proizvajalci beležijo pri prodaji izvirskih vod in vod z okusi. Na
slovenskem trgu naravnih mineralnih in izvirskih vod je lani največji tržni delež (52,8
%) beležila Radenska. Poraba embaliranih vod na prebivalca v Sloveniji je v letu 2008
znašala 61,7 litra, kar je za 5,2 % več kot v letu 2007. (vir: IVZ, Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, www.ivz.si).
Če je bilo pred petnajstimi leti skoraj nepredstavljivo, da bi v Sloveniji v trgovinah
kupovali embalirano vodo oz. si jo naročali v gostinskih lokalih, je danes to nekaj čisto
vsakdanjega. Prodaja embaliranih vod se tako po svetu kot doma povečuje. V Radenski
v letošnjem letu načrtujejo, da bodo prodali 117 milijonov litrov pijač, od tega 90,3
milijona naravnih mineralnih in izvirskih vod. Indeks rasti pa se pričakuje tudi pri
drugih slovenskih proizvajalcih, ki se jim torej ni treba bati za obstoj na trgu.
Tabela 3: Prodaja embaliranih vod na slovenskem trgu in njihov delež v letu 2008
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 28 od 81
Ključna usmeritev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod je
zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak. Ključna
dejavnost je komunalna opremljenost 3260 aglomeracij na območjih naselij ali delov
naselij z obremenjenostjo:
• več kot 100.000 PE ,
• več kot 15.000 PE ,
• več kot 10.000 PE na občutljivih območjih in
• več kot 50 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 10 PE/ha in gre za
vodovarstvena območja ali območja kopalnih voda.
3.2.7 Nacionalna usmeritev Izboljšanje trenutnega stanja pri oskrbi s pitno vodo pa je predvideno z naslednjimi
ključnimi ukrepi:
• posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodovodnih
izgub ter učinkovitejšega in uspešnejšega upravljanja z njimi,
• izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se centralizirana
rešitev izkaže za ekonomsko ustrezno,
• drugi ukrepi na vodovodnih sistemih, s katerimi se izboljšujejo standardi oskrbe
s pitno vodo (rezervni vodni viri za napajanje vodovodnih sistemov idr.),
• dolgoročna zagotovitev pitne vode v času klimatskih sprememb in izgradnja
večnamenskih zadrževalnikov voda.
3.2.8 Zakonodaja, predpisi Predpisi, ki urejajo področje ravnanja z vodo ter oskrbe s pitno vode, so:
• Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02.
• Pravilnik o pitni vodi, Uradni list RS, št. 19-865/2004.
• Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi,
določa standarde kakovosti za vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno
vodo.
• Direktiva Sveta ES 75/440/EGS o zahtevah glede kakovosti površinske vode za
odvzem pitne vode v državah članicah EU določa standarde kakovosti za
površinsko vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo.
• Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 2004
• Operativni programi oskrbe s pitno vodo, 2006
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 29 od 81
3.2.9 Sezonska nihanja v panogi Za panogo so dokaj značilna sezonska nihanja, ki sicer niso kritična, vendar tudi ne
zanemarljiva. V poletnih mesecih (junij, julij in avgust) se poraba pitne vode poveča za
2-krat. Hkrati se zmanjša zaloga (sušna obdobja) in kvaliteta pitne vode. K povečanem
povpraševanju prispeva tudi polivanje polj z gnojevko in možnosti za vdor gnojevke v
podtalnico. Vedno več faktorjev vpliva na kakovost pitne vode, ki je najbolj
izpostavljena ravno v toplih mesecih.
V zadnjih letih se je osveščenost ljudi izredno povečala, tako da na njihovo odločitev za
nakup filtracijskega sistema vpliva že majhna sprememba vplivnega dejavnika. In ravno
poletni meseci so meseci, ko se vplivni dejavniki najpogosteje spreminjajo in ravno
zaradi tega se prodaja v teh mesecih poveča.
Kljub temu sezonskemu nihanju ostaja prodaja v hladnejših mesecih na ravni, ki
zagotavlja nemoten dotok prihodkov za podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo s prodajo
filtracijskih sistemov.
3.2.10 Nabavna in distribucijska mreža v panogi Na slovenskem trgu se v panogi pojavljajo podjetja, ki so zastopniki (Tome, Konik,
Mariborska livarna – ARMAL, Tramontana, Tehnofan) tujih proizvajalcev filtracijskih
naprav (General Ecology, ZDA, PURICOM, Brita….).
Ta podjetja imajo prodajne poti urejene preko spletne prodaje, prodaje v lastnih
trgovinah ali prodajno mrežo preko samostojnih prodajalcev. Poleg tega pa je njihov
prodajni program možno najti v trgovskih mrežah tehničnega blaga (Merkur, Interspar,
Mercator…).
3.3 Podjetje
3.3.1 Ustanovitelji / lastniki in deleži Ustanovitev podjetja AquaVallis Slovenia je ideja, ki jo v HTZ Velenje, I.P., d.o.o. (v
nadaljevanju HTZ Velenje) razvijamo skupaj z ruskimi partnerji z Inštituta za
napetostno fiziko in raziskavo materialov Sibirskega odseka Ruske akademije znanosti,
Tomsk (Institute of Strength Physic and Material Science SB RAS, v nadaljevanju
ISPMS). Do ideje je prišlo po navezavi stikov in iskanju možnosti za sodelovanje.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 30 od 81
Znanje, ki ga posedujejo v ISPMS in katerega rezultat je patentiran nanofiltracijski
material (membrana) AquaVallis, bomo v HTZ Velenje obogatili s tehničnimi
aplikacijami za različne vrste uporabnikov. K sodelovanju bomo pritegnili še tretjega
partnerja, ki bo v podjetju skrbel za marketinške aktivnosti in razvoj trga v Evropi.
Podjetje bo po pravno organizacijski obliki družba z omejeno odgovornostjo, v kateri
bodo trije družbeniki imeli glavni lastninski delež (90%), poleg teh pa bodo še manjši
družbeniki, ki bodo imeli interes investirati v podjetje (10%)
Predvideni lastniki in lastniška struktura je naslednja: Družbenik Delež (%)
ISPMS (ali pooblaščeno podjetje ruskega partnerja) 30 %
HTZ Velenje 30 %
Tržno podjetje (podjetje, ki bo skrbelo za prodajo na evropskem trgu) 30 %
Ostali (uprava podjetja, zaposleni, drugi partnerji) 10 % Tabela 4: Lastniški deleži družbenikov v podjetju AquaVallis Slovenija
Družbeniki bodo svoje deleže vplačali z denarnimi sredstvi. Obstaja možnost vložkov v
obliki znanja, osnovnih sredstev (poslovni prostori) in realnih tržnih vlaganj. Dokončen
dogovor o vrstah denarnih in stvarnih vložkov bo izdelan po opravljenih razgovorih
med HTZ Velenje in ISPMS.
Vloga partnerjev (pooblastila, obveznosti) ISPMS - razvoj filtracijskega materiala, prenos znanja pri uporabi, sodelovaje pri večjih
projektih, razvoj zahtevnih aplikacij, zavarovanje intelektualne lastnine za material.
HTZ Velenje - postavitev proizvodnje, razvoj filtracijskih naprav, izdelava prototipov,
spremljanje želja kupcev, projektiranje filtracijskih sistemov, odobravanje razvojnih in
trženjskih projektov.
Partner za trženje - razvoj trga, raziskave trga, sodelovanje pri razvoju izdelka,
lansiranje izdelka, prodajne in marketinške aktivnosti.
Ostali - motivacija managementa, povezava z inštitucijami znanja.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 31 od 81
3.3.2 Poslovni predmet (dejavnosti) podjetja (po registraciji ter dejansko) Glavno področje delovanja podjetja bo proizvodnja:
• filtracijskih vložkov različnih dimenzij in namenov uporabe,
• filtracijskih naprav za različna področja uporabe in storitve, ki bodo pokrivale
načrtovanje in izvedbo naprav za pripravo in čiščenje vode
Ker je panoga čiščenja in priprave voda panoga, ki se še razvija, je področje delovanja
podjetja z vidika standardne klasifikacije dejavnosti (SKD; Vir: Uradni list Republike
Slovenije, Ljubljana, 2002) težko opredeliti. Glede na to, da bo osnovna dejavnost
podjetja proizvodnja filtracijskih vložkov in naprav za filtracijo vode, smo se odločili,
da razporedimo podjetje z vidika proizvodnje v kategorijo:
D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
DK PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV
29 PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV
29.24 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA
36 ZBIRANJE, PREČIŠČEVANJE IN DISTRIBUCIJA VODE
36.00 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Storitvena dejavnost podjetja – načrtovanje industrijskih čistilnih naprav pa je
dejavnost, ki je na slovenskem trgu precej razvita in spada po SKD v kategorijo:
K POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI , NAJEM IN POSLOVNE STORITVE
74 DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI
74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Svoje izdelke bomo s pomočjo partnerja za trženje prodajali v trgovinah, kjer partner že
prodaja svoje izdelke. Zato bo moralo biti podjetje registrirano tudi na področju
trgovinske dejavnosti.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 32 od 81
G TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE
51 POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI
51.54 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
3.3.3 Cilji pri razvoju podjetja v 3 - 5 letih Osnovno vodilo pri razvoju podjetja je rast prihodkov. Tako naj bi podjetje v letu 2009
delovalo le na slovenskem trgu in se pripravljalo na širitev na evropski trg. V petih letih
želimo doseči 20 mio EUR prometa, pri čemer mora biti vsako leto dobiček od prometa
od 10 do 20 % .
Cilji, ki podpirajo smele finančne načrte, so:
• Kadrovski vidik : v podjetju je znanje ena glavnih vrednot, tako bo podjetje z
rastjo zaposlovalo na eni strani invalidne osebe, ki bodo izvajale manj zahtevna
dela v proizvodnji, na drugi strani pa bomo zaposlovali oziroma izobraževali
visoko izobražene kadre, ki bodo lahko samostojno razvijali nove proizvode.
• Tehnični vidik: z rastjo realizacije bo potrebno proizvodnjo tehnično in
tehnološko izpopolnjevati; vizija podjetja je delna avtomatizacija proizvodnje na
področjih, kjer obstaja največja možnost človeških napak z vidika kakovosti
proizvoda.
• Tržni vidik : z izobraževanjem naših kupcev bomo le-te prepričali o izjemnosti
naših proizvodov in storitev in na takšen način širili tržni delež na celotnem
področju Evrope.
• Finančni vidik : podjetje bo s svojim finančnim poslovanjem dosegalo skupaj z
lastniki zastavljene cilje, zaposlenim nudilo primerno nagrado za njihovo delo, z
dobavitelji pa bomo delovali po principu najboljših skupnih učinkov.
3.3.4 Poslovna lokacija Ustanovitev podjetja načrtujemo na lokaciji Jaška Škale v Velenju, na naslovu Koroška
cesta 62B. Poslovni in proizvodni prostori bodo umeščeni na lokaciji, kjer je v
preteklosti deloval Premogovnik Velenje, sedaj pa se na tej lokaciji pojavljajo nova
podjetja.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 33 od 81
3.3.5 Razvojna faza podjetja Vodilo za ustanovitev podjetja je Protokol No. 1, ki smo ga ISPMS in HTZ Velenje
podpisali septembra 2006 med obiskom v Tomsku. Dodatek temu protokolu je
terminski plan, ki ima na poti do ustanovitve dva bistvena mejnika.
Prvi mejnik je pozitivno izvedeno testiranje vzorcev filtracijskega materiala, ki naj bi ga
izvedli do 10. novembra 2006. Drugi mejnik pa je podpis sporazuma o dolgoročnem
sodelovanju med HTZ Velenje in ISPMS.
Oba mejnika sta bila dosežena, kar je bil pozitiven impulz za izvedbo mednarodne
tržne analize, ki bo dopolnila ta poslovni načrt in je bila zaključena v marcu 2008.
Ustanovitev podjetja AquaVallis Slovenija načrtujemo v mesecu decembru 2009 in
vzpostavitev proizvodnih kapacitet v septembru 2010.
V času od ustanovitve podjetja do zagona proizvodnje bodo potekale aktivnosti ureditve
poslovnih in proizvodnih prostorov na predvideni lokaciji in aktivnosti povezane s
prepoznavnostjo in promocijo podjetja na slovenskem trgu (reklamni material,
internetne strani, sodelovanje na simpozijih, sejmih…).
3.3.6 Vizija in poslanstvo podjetja VIZIJA - Ustanovljeno mednarodno podjetje bo na evropskem trgu v naslednjih letih
postalo eno izmed glavnih ponudnikov sistemov za čiščenje in pripravo vode na osnovi
dognanj nanotehnologij in drugih tehnoloških novosti. Najbolje pa vizijo podjetja
ponazarja slogan: »Z ZNANJEM DO PITNE VODE ZA VSE IN POVSOD«.
POSLANSTVO - S povezovanjem znanja, tehnologije in izobraževanja uporabnikom
nudimo sisteme, s katerimi bodo lahko kjerkoli pili čisto vodo, podjetja pa bodo z našo
pomočjo nižala svoje stroške poslovanja, okolju pa vračala čisto vodo.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 34 od 81
3.4 Proizvod ali storitev
3.4.1 Proizvodnja filtrskih vložkov Osnovi proizvod podjetja AquaVallis Slovenija so filtrski vložki – kartuše narejene iz
filtracijskega materiala AquaVallis.
Proizvodnja kartuš bo potekala serijsko za standardne velikosti.
Oznaka filtrskega vložka Višina (mm)
Premer (mm)
Kapaciteta pri 1,2 bar (m3/h)
Oznaka v colah
AV1 125
65
0,8 5''
AV2 250 1,6 10''
AV3 500 3,2 20''
AV4 1000 6,4 40'' Tabela 5: Standardni filtrski vložki
Ostale velikosti pa bomo proizvajali po željah strank oziroma posebnih naročilih.
Filtrski vložek je poleg osnovnega nano-filtracijskega materiala AquaVallis sestavljen
še iz:
• PPE nosilnega valja, katerega naloga je nosilna oz tlačna trdnost filtra (v
razvojnih perspektivah bo imel ta valj dodatno mehansko filtracijsko vlogo),
• zaščitna mrežica, ki skrbi, da se filtracijski material ne odvije oziroma
poškoduje,
• tesnilnih pokrovčkov s tesnilom.
3.4.2 Proizvodnja filtracijskih naprav Filtracijske naprave bomo proizvajali za tri segmente uporabe:
A OSEBNA UPORABA (filtracijski sistemi, vgrajeni v prenosne bidone za
individualno uporabo: pohodniki, gorniki, športniki…).
B HIŠNA UPORABA (vgrajeni filtracijski sistemi za zagotavljanje pitne vode v
eni ali več stanovanjskih hišah).
C INDUSTRIJSKA UPORABA (sistemi za zagotavljanje pitne vode v gospodarskih
družbah, javnih zavodih ipd., kjer je potrebno naenkrat filtrirati večje količine vode).
Za vse tri segmente bomo razvili oziroma so že razvite naprave, ki jih bomo sestavljali
serijsko in jih standardno opremljali s filtrskimi vložki iz lastne proizvodnje, dodatno pa
bodo te naprave opremljene z dodatnimi filtrskimi vložki drugih proizvajalcev, ki jih
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 35 od 81
bomo dodajali glede na potrebe čiščenja (priprave vode). AquaVallis filtrski vložek bo
vedno predstavljal zadnjo stopnjo čiščenja, pri kateri bomo odstranili preostale
nečistoče v vodi (težke kovine, viruse, bacile, mikroorganizme).
Razvita naprava za hišno filtracijo je sestavljena iz naslednjih glavnih sestavnih delov:
• ohišje naprave, katerega vloga je zapiranje filtracijske naprave v celoto in ima
poseben pomen za vizualni izgled naprave,
• dveh ohišij za filtrske vložke (mehanski in nano),
• mehanskega in nanofiltrskega vložka,
• števca pretoka in
• pripadajočih priključnih armatur.
Osnovni sestavni deli ostalih filtracijskih naprav so podobni. Industrijske naprave so
dodatno opremljene še s senzoriko, ki omogoča varno delovanje celotne naprave in
podaja uporabniku informacije o delovanju naprave.
3.4.3 Načrtovanje sistemov za čiščenje in pripravo vode Ta segment delovanja podjetja bo zajemal storitve:
• načrtovanja čistilnih sistemov za čiščenje industrijskih tehnoloških vod za
vračanje v tehnološki postopek,
• načrtovanje sistemov za pripravo vode, kadar so v proizvodnem postopku
potrebne posebne lastnosti vode,
• načrtovanje čistilnih sistemov za čiščenje komunalnih vod.
Skupno vsem tem storitvam je, da bodo čistilni sistemi načrtovani za velike pretoke, ki
jih najdemo v industriji in v vseh sistemih bodo vgrajeni AquaVallis filtrski vložki kot
zadnja faza čiščenje vode.
Te storitve bomo izvajali v sodelovanju z drugimi inštitucijami znanja (Kemijski inštitut
Ljubljana, Jožef Stefan …) in ob projektnem povezovanju z drugimi podjetji s tega
področja.
3.4.4 Posebnost, edinstvenost proizvoda v primerjavi s proizvodi na trgu Na slovenskem in evropskem trgu se trenutno najdejo proizvodi za filtracijo vode, ki
imajo dokaj podobne lastnosti kot proizvodi na osnovi filtracijskega materiala
AquaVallis.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 36 od 81
Princip vseh teh proizvodov je membranska filtracija. Učinkovitost filtracije je odvisna
predvsem od velikosti pore na membrani. Velikost delcev, ki jih lahko z membransko
filtracijo odstranimo iz vode je prikazana na spodnji tabeli. Iz tabele je razvidno, da je
nanofiltracija med membranskimi principi filtracije ena najučinkovitejših.
Tabela 6: Primerjava membranskih filtracij v primerjavi z velikostmi delcev (Vir: Stephenson e tal.,
2001)
Proizvodi, ki jih najdemo na trgu, tako omogočajo nanofiltracijo delcev, ki so večji od
velikosti pore na membrani. Za takšnim delovanje filtra je značilen majhen pretok
oziroma so pri večjih pretokih potrebni tudi zelo visoki tlaki (velikost pore je na nano
nivoju). Primer takšnih membran so filtri iz keramike.
V primeru AquaVallis filtracijskega materiala je pora na membrani nekajkrat večja od
delcev, ki jih zadrži. Takšna lastnost filtra je edinstvena na trgu in je vzrok razvoja
nanotehnologije, ki je združila klasično mikromembrano iz polimera in jo oplemenitila
z vlakni aluminija nano velikosti.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 37 od 81
Slika 1: Mikroskopski posnetek nanofiltracijskega materiala AquaVallis
Posledica takšne strukture filtracijskega materiala je elektrostatična privlačnost vlaken –
membrane, ki pritegne nase vse delce, ki se v vodi pozitivno naelektrijo (virusi,
bakterije, težke kovine….). V stroki je takšen princip filtracije znan pod izrazom
elektrostatična filtracija , ki v takšnem principu še ni primerno razvita.
Nanofiltracijski material AquaVallis je proizvod znanja Ruskega inštituta iz Tomska in
ima tudi primerno intelektualno zaščito. Takšen filtracijski material je možno uporabiti
v vseh vrstah industrije, kjer je potrebno iz vode odstraniti viruse, bakterij, težke kovine
in druge delce, ki se v vodi pozitivno naelektrijo do čistoče 99,9999%.
AquaVallis filtri so uporabni v najrazličnejših kombinacijah čiščenja in priprave vode,
kjer pred končno nanofiltracijo nastopajo še druge oblike filtracije, ki predhodno
odstranijo vse večje delce iz vode.
3.4.5 Dodatne storitve, povezane s proizvodom/storitvijo Razvojna usmerjenost podjetja se bo na trgu kazala z nenehnimi novimi proizvodi, ki pa
na trgu ne bodo dovolj hitro sprejeti (za uspešno rast podjetja) brez osveščanja kupcev.
Ker bodo eden glavnih segmentov kupcev tudi vodovodni inštalaterji in projektanti
strojnih inštalacij, bomo preko izobraževanj in svetovanj usposabljali le-te za
najoptimalnejšo izkoriščenost vode v objektih in reciklažo že uporabljene vode.
3.4.6 Status proizvoda/storitve v panogi Osnovni proizvod – filtrski vložki, ki delujejo po zgoraj opisanem principu, na trgu ni
poznan. Torej bomo na trgu nastopali z novostjo.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 38 od 81
Filtrske naprave, ki jih najdemo na trgu, omogočajo enako stopnjo filtracije, vendar
imajo omejitve pri pretokih in tlakih (reverzna osmoza, naprave s keramičnimi filtri…).
Tako na trgu najdemo filtracijske naprave, ki so namenjene osebni uporabi na
potovanjih. Naprave za filtriranje vode v hišah pa so namenjene za namestitev na ali
pod kuhinjsko korito in omogočajo filtracijo samo dela vode, uporabljene v hiši.
Industrijskih naprav za takšno stopnjo filtracije pa snovalci tega poslovnega načrta na
trgu nismo našli.
Zaradi vse večje onesnaženosti vodnih virov in predvsem virov pitne vode bodo v
prihodnje sistemi za čiščenje vode vedno bolj iskani na trgu. V današnjih dneh
predstavljajo te naprave določen nadstandard, v prihodnje pa bodo postale vse večja
potreba za posameznika. Enak princip velja tudi ??? industrijskih naprav za čiščenje
vode, kjer mnogo podjetij čisti vode predvsem zaradi javnega mnenja, v prihodnje pa
bodo naprave za učinkovito čiščenje in pripravo vode vgrajevala iz ekonomskih in
zakonskih vzrokov.
3.4.7 Možnosti pravne zaščite posebnosti proizvoda / storitve Filtracijski material AquaVallis je že pravno zaščiten. Z ustanovitvijo podjetja bo
potrebno zaščititi blagovno znamko AquaVallis in ime AquaVallis Slovenija.
Z razvojem novih naprav na osnovi AquaVallis filtracijskega materiala bo potrebno vse
naprave, ki bodo združevale nova znanja in odkritja na področju čiščenja in priprave
vode, primerno pravno zaščititi.
3.4.8 Programski križ
4. RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA
4. 1 Tržno podro čje Z novim prodajnim programom vstopamo na področje čiščenja in zagotavljanja čiste
pitne vode. Na trgu se že pojavlja nekaj podjetij, ki poskušajo zadovoljevati potrebe v
Sloveniji. Značilnost vseh teh podjetij je, da so posredniki v prodajni verigi. Z samo
proizvodnjo filtrih sistemov pa se ne ukvarja še nihče.
4.2 Analiza ciljnih kupcev
Naše potencialne kupce delimo v tri skupine:
• individualna uporaba,
• osebna uporaba,
• industrijski kupci.
Individualnim kupcem so namenjeni podpultni filtrirni sistemi in hišne čistilne naprave.
Individualni kupci so predvidoma osebe z višjim življenjskim standardom, ki precej
pozornosti posvetijo zdravemu načinu življenja. Za kakovostnejše izdelke so
pripravljeni odšteti tudi nekaj več denarja. Starostna struktura je različna, od mladih
družin do upokojencev.
Kupci za osebno uporabo so predvidoma mlajši ljudje, aktivni športniki, ki se zavedajo
pomembnosti pitja čiste vode. Ob nakupu jim je pomembna praktičnost in možnost za
hitro uporabo. Po navadi pričakujejo visok nivo kvalitete proizvodov in ne dovolijo
napak. Za to so pripravljeni plačati, kolikor proizvajalec zahteva. V to skupino lahko
uvrstimo tudi pripadnike slovenske vojske in civilne zaščite, v kolikor bo sklenjen
dogovor s pristojnimi službami.
Kupci za industrijsko uporabo so:
• hoteli,
• komunalna podjetja,
• bolnišnice,
• gostinski lokali,
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 41 od 81
• domovi za starejše občane,
• dijaški domovi,
• šole,
• vrtci,
• kemična industrija.
Za to skupino je značilno, da delujejo po načelu konkurenčnosti podjetij. Blagovna
znamka jim ne pove kaj dosti. Njihov cilj je doseganje zakonsko predpisanih
normativov za pitno vodo v okvirih stroškovnih dejavnikov.
4.2.1 Lokacija kupcev Glede na vedno večjo oporečnost pitne vode lahko rečemo, da imamo v Sloveniji tri
območja, kjer se lahko pričakuje večje povpraševanje za filtrske sisteme AquaVallis,
in sicer:
• primorska regija,
• ljubljanska regija,
• prekmurska regija,
• vse ostale pokrajine, kot so Gorenjska, Štajerska, Notranjska in Koroška pa ne
smemo zanemariti, kajti tudi tukaj se kaže tržni potencial.
Tako bo potrebno v vseh regijah zagotoviti predstavnike, ki bodo strokovno
usposobljeni za svetovanje in montažo filtrskih sistemov AquaVallis. Generalno
prodajo pokriva vodja prodaje podjetja AquaVallis.
4.2.2 Lastnosti proizvoda / storitve, ki so bistvene za kupce
• kakovost filtriranja,
• rok dobave,
• vzdrževanje naprave,
• dostopnost do rezervnih delov (filtri),
• cena,
• odzivnost,
• profesionalni odnos,
• dimenzije filtrirne naprave,
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 42 od 81
• možni pretoki in tlaki,
• servis,
• garancija.
4.2.3 Kriteriji odlo čanja kupcev pri izbiri proizvoda / storitve Kriteriji odločanja pri izbiri proizvoda so predvsem naslednji:
• kakovost filtriranja,
• cena,
• blagovna znamka.
4.2.4 Odzivanje kupcev na spremembe cene, kvalitete, dobav, dodatnih storitev Bistveni elementi pri odzivanju kupcev so:
• sprememba cene,
• sprememba kvalitete,
• sprememba dobav,
• sprememba dodatnih storitev.
Glede na to, da se vsak kupec odziva na te dejavnike, vemo, da gibanje v pozitivno smer
omogoča večanje kakovosti, hitrejši dobavni roki, nižja cena… V nasprotnem primeru
je gibanje negativno. Glede na dejstvo, da je konkurenca na tem segmentu že precej
prisotna, ocenjuje pa se, da se bo v prihodnjih letih še povečevala, se zavedamo, da
lahko že majhne spremembe zgoraj naštetih dejavnikov izjemno vplivajo na tržni delež,
ki se lahko poveča ali pa tudi zmanjša.
4.3 Opis trga
V Sloveniji se v tržnem segmentu filtracije pitne vode pojavlja 8 podjetij, ki se
profesionalno ukvarjajo s prodajo in vzdrževanjem filtracijskih sistemov. Tako lahko
rečemo, da je konkurenca na trgu dobro razvita, vendar menimo, da je naša
konkurenčna prednost kakovost filtriranja vode. Vsi prodajalci samo prodajajo
filtracijske sisteme z izjemo podjetja Prima filtri, ki se ukvarjajo tudi s proizvodnjo.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 43 od 81
Rast trga je v zadnjih letih bila cca. 40 % letno. Nedvoumno je rast trga pričakovati tudi
v naslednjih letih. Prav tako lahko pričakujemo povečanje konkurence, ki pa po naših
ocenah ne more ogroziti naše konkurenčne prednosti.
4.3.1 Posebnosti trga in ovire za vstop na trg Ob upoštevanju predpisov, ki veljajo za tržno področje filtracije vode, bistvenih ovir za
vstop na trg ne pričakujemo
Pojavljajo se težave, ki so povezane z nezaupanjem v učinkovitost nano filtracije pitne
vode. Mikrobiološki filter, ki je petkrat dražji se po zunanjosti ne loči od kartuš, ki so
narejene iz aktivnega oglja ali drugih mehanskih filtrov. Zato je potrebno potrošnika
natančno poučiti o razlikah in to marketinško podkrepiti( 1000 krat boljša kakovost).
Druga ovira je v tem , da vsi upravljavci vodovodov poudarjajo, da je voda na pipi
neoporečna, saj to morajo zagotavljati po zakonu. To dejstvo sami negirajo z uporabo
tekočega klora(karcinogena snov). Dejstvo je tudi število večjih popravil na glavnih
vodih pitne vode(več kot 150 000 popravil letno v Sloveniji). Zaradi tega je vgrajevanje
sistemov filtracije nekoliko oteženo. Pridobivanje sredstev iz občinskih proračunov.
Tretja in zadnja ovira so veliki ponudniki ustekleničene vode, ki s svojimi akcijami
skušajo dokazati upravičenost in zdravju primerno pitje te vode.
4.3.2 Tržni delež podjetja Ocena tržnega deleža podjetja Aquavallis Slovenija, ki je podana v poglavju 2, je v
prvem letu znašala 0,15 %. Predvideva se, da se bo tržni delež povečeval, tako da bo
podjetje na vseh prodajnih segmentih v letu 2010 imelo 0,45 % tržnega deleža.
Povečanje prodaje v letu 2009 je na račun novega produkta pitnika z nano filtracijskim
sistemom. Za leto 2010 pa so vključene že prodaje v ciljnih evropskih državah.
Namen uporabe
2009 2010 2011
Kol. cena / kos vrednost Kol. cena /
kos vrednost Kol. cena / kos vrednost
vložek 0 0 0 550 81 10.440 2.000 52 104.000
osebna 0 0 0 285 40 4.100 10.000 40 400.000
hišna 28 357 9.987 460 380 215.460 5.000 230 1.150.000
industrijska 0 0 0 300 1.600 480.000
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 44 od 81
načrtovanje sistemov
0 0 0 4 100.000 400.000
SKUPAJ 9,987 230.000 2.534.000
Tabela 7: Povečevanje tržnega deleža podjetja AQUAVALLIS SLOVENIA (v EUR)
4.4 Analiza konkurence
Konkurenca je na trgu že dobro razvita, saj se s prodajo filtrirnih sistemov ukvarja 8
podjetij, ki po celotni Sloveniji prodajajo različne sisteme za filtracijo vode. Kljub
omenjeni konkurenci menimo, da imamo odlične možnosti za prodor na trg, saj ima naš
izdelek vgrajene bistveno kakovostnejše polizdelke in zagotavlja bistveno boljše
rezultate pri filtraciji vode kot izdelki konkurence. Ob vsem tem smo tudi cenovno
primerljivi. Konkurenčna podjetja zasedajo celotno področje Slovenije, saj imajo
razvito bodisi trgovsko mrežo, organizirano spletno prodajo ali pa izvajajo prodajo s
pomočjo krajevnih zastopnikov. Določeni prodajalci (Ekom d.o.o., Brita filtri) so se
povezali tudi z velikimi trgovskimi družbami, kot so Merkator, Interspar, Merkur, …
4.4.1 Opis glavnih konkurentov
Tabela 8: Osnovni podatki o konkurenci na slovenskem trgu
Ime podjetja Naslov Spletni naslov
Tramontana s.p. Tesovnikova 88, 1000 Ljubljana
www.tramontana-sp.si
Konik d.o.o. Troblje 1, 2380 Slovenj Gradec
www.dile.si
Jeklo-imex d.o.o. Cesta na jezerca 8 4240 Radovljica
www.bullboss.com
Tehnofan d.o.o. Ilovški štradon 41a, 1000 Ljubljana
www.tehnofan.si
Prima d.o.o. Sora 42a, 1215 Medvode
www.wlw.si/prima.filtri
Tome d.o.o. Kneza Kocljana 57, 1000 Ljubljana
www.tome.si, www.aguakristal.com
TRM Filter d.o.o. Litijska cesta 233, 1261 Ljubljana-Dobrunje
www.trm-filter.com
EKOM d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje
www.ekom.si
Bogart d.o.o. Pšata 81a, Dol pri Ljubljani
www.bogart.si
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 45 od 81
TRAMONTANA S.P.
Tramontana je generalni zastopnik za Slovenijo dveh vodilnih proizvajalcev filtrov za
pitno vodo: Carbonit, Nemčija in GENERAL ECOLOGY, ZDA
Primer cen: Reverzna osmoza € 325 - € 542. Prodajo ohišja za grobe in oglene filtre
standardnih dimenzij 10 in 20 col. Pri njih se da dobiti tudi ustrezne priključke. Uv
sterilizator od € 521 - € 1.458. Rezervni vložki za filtre od € 43 do € 75. Imajo spletno
trgovino, ki omogoča 24-urno naročanje. Na spletni strani je možen dostop do cenika
vseh izdelkov.
Imajo primerjavo, koliko lahko porabimo za nakup vode in koliko nas stane nakup
filtrov.
KONIK D.O.O.
Podjetje Konik d.o.o. je zastopnik za Slovenijo za tujega proizvajalca filtrov za pitno
vodo.
Primeri cen: Grobi filter na vstopu € 467 oziroma € 625. Reverzna osmoza € 821 + €
42 montaža (imajo pipo z dvema izlivoma € 183). Garancija 3 leta. Servisi: prvi (1/2
leta) € 50, naslednji 1 x letno € 113. Komplet reverzna osmoza in grobi predfilter € 596,
za gotovino 10% popusta. Plačilo ob dobavi. Izvedejo brezplačen obisk in testiranje
vode. Tržijo s pomočjo prodajalcev - s.p.
Opomba: Podjetje Konik ima v svojem programskem asortimentu naslednje programe:
kopalniška oprema, vodovod, toplovod, zaščitne rokavice, embalaža in vodni filtri.
JEKLO-IMEX D.O.O.
Primer cen: Imajo oglen filter € 25, kartuša € 46 3 kos 15 cm. Prenosni filter za
prečiščevanje pitne vode. Cena (brez DDV): € 21.
Ne predstavljajo resne konkurence.
TEHNOFAN D.O.O.
Podjetje Tehnofan d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 in se od svoje ustanovitve
ukvarja s problemi pitne vode v gospodinjstvih, proizvodnji in manjših sistemih.
So zastopniki za tuje podjetje Puricom line, ki je eden izmed največjih proizvajalcev
filtrirnih sistemov v svetu.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 46 od 81
Primeri cen: Reverzna osmoza (€ 500 - € 708) Inizator od € 917 dalje. Grob mehanski
filter € 404 (50 Mkr), UV sterializator 5 Mkr € 479, reverzna osmoza € 579; montaža je
že vračunana v te cene. Želijo imeti 100% avans (pošljejo predračun).
TOME D.O.O.
Podjetje je bilo ustanovljeno 21. 03. 1990 kot družba z omejeno odgovornostjo za
zastopanje tujih firm s področja strojev za predelavo kovin. V samem začetku se je ob
političnih spremembah dejavnost razširila še na področje uvoza in izvoza industrijskega
blaga in reprodukcijskega materiala. V nadaljnjem razvoju se od leta 1995 dalje
programi selekcionirajo in vse bolj z novimi sodelavci iščejo zanesljive in eminentne
partnerje, s katerimi bi osvojili vse večji tržni deleži v Sloveniji, Hrvaški ter Bosni in
Hercegovini. Proti koncu tisočletja je postalo podjetje družba za načrtovanje,
posredovanje, trgovanje in zastopanje, vzporedno s tem pa se je razvijala še dejavnost
za šport.
Z letom 2000 so začrtali okvire dejavnosti v naslednje tri smeri:
• za zdravo življenje,
• za prijetno bivanje,
• za ustvarjanje nove vrednosti.
Imajo program za čiščenje vode, in sicer:
AQUA KRISTAL® AQUA LINE AQUA SOFT
Filtri za pitno vodo Mehanski filtri za vodo Mehčanje vode
Čista pitna voda ni razkošje, je nujna potreba! AQUA KRISTAL® čistilni sistemi so jamstvo za izvir čiste, osvežujoče in zdrave vode v Vašem domu!
Namestimo jih takoj za vodnim števcem. Z njimi ustavimo mehanske nečistoče, pesek, mivko, vodno rjo...
Odpravite vzrok in ne "drgnite" posledic! Učinkovita zaščita pred izločanjem vodnega kamna in proti koroziji sistema.
Primer cen: Mehanski centralni filter € 221, čistilnik pitne vode (tri stopenski- pralni
filter 1x letno, očisti vodo vseh delcev do velikosti 20 Mkr, čistilni vložek za izboljšanje
okusa vode; cena: € 225. Podpultni sistem tripleks: mikronski predfilter, nitratni filter,
tretji filter mp ww10-newa zagotavlja izjemno učinkovitost filtriranja in čisto vodo.
Cena € 423. Reverzna osmoza € 523.
So eni izmed vodilnih podjetij, ki se v Sloveniji ukvarja z filtriranjem vode. Imajo
izredno dobro narejeno spletno stran, kjer lahko pridobiš vse podatke. Imajo izdelano
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 47 od 81
tudi spletno trgovino H20. Vsi izdelki, ki jih prodajajo, imajo priložene PDF tehnične
podatke.
TRM FILTER D.O.O.
Je specializirano podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo filtrov in filtrirnih sistemov.
Ukvarjajo se z industrijskim čiščenjem. Preusmerili so nas na Tome d.o.o. Ne
predstavljajo resne konkurence.
PRIMA D.O.O.
Podjetje Prima filtri d.o.o. je slovensko družinsko podjetje s sedežem v Sori pri
Medvodah. Na slovenskem in tujih trgih poslujejo od leta 1990. Z dolgoletnimi
izkušnjami in poznavanjem filtracije so postali specialisti za izdelavo in dobavo vseh
vrst filtrov.
Delujejo na področjih filtriranja zraka, olja, goriva, hidravličnega olja, plina, vode,
hladilnih tekočin itd. Filtri se uporabljajo v industrijskih procesih, komercialno-tovornih
vozilih, gradbeni mehanizaciji, delovnih strojih ...
Nimajo filtrov za izločanje pesticidov, bakterij, virusov (imajo za mehčanje, izločanje
klora).
Za čiščenje vode nudijo:
• ohišja za vodne filtre,
• pralne vodne filtre,
• navite vodne filtre,
• vodne filtre z aktivnim ogljem,
• mehčalce vode.
Imajo možnost internetnega naročanja, vendar nimajo izdelanega ustreznega programa.
Kupec pri naročilu ne pozna točnih cen, razen če z njimi ne vzpostavi stika pred izvedbo
naročila.
EKOM d.o.o.
So proizvodno podjetje z dolgoletno tradicijo, ki proizvaja in prodaja izdelke za
nevtralizacijo vodnega kamna, kemijske in mehanske čistilnike za vodo za
gospodinjstva in industrijo.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 48 od 81
S programom vodnih filtrov so prisotni doma in v tujini. Njihovi naročniki so podjetja
iz Slovenije in tujine, ki tržijo proizvode na področju mehanske in kemične obdelave
vode.
So posredniki za podjetje Atlas filtri IT.
Imajo vzpostavljeno trgovsko mrežo s pomočjo trgovca Merkur. Na spletni strani imajo
predstavljene izdelke, vendar brez cen. So eni izmed resnih konkurentov.
BOGART D.O.O.
Prodajajo najbolj prodajane sisteme za filtracijo vode. BRITA vodni filtri imajo že več
kot 35-letno tradicijo, uporablja pa jih preko 60 milijonov potrošnikov v več kot 70-ih
državah sveta.
BRITA vodni filtri iz vode odstranijo vodni kamen, klor, težke kovine in pesticide.
Imajo dve leti garancije in 30-dnevni preizkusni rok.
Nekaj cen:
• Brita Aluna lahka ročka bela (volumen posode 1,9l/3,0l) € 21
• Brita Aluna Memo bela (volumen posode 1,9l/3,0l) € 29
• Brita Cool Memo bel (volumen posode 1,3l/2,3l) € 31
• Brita Fjord Memo bel (volumen posode 1,6l/2,6l) € 37
• Brita Atlantis Memo bel (volumen posode 2,2l/3,3l) € 41
• Brita Acclario Premium bel (grelec in filter v enem) € 83
• Brita classic rez.fil./pak. 3 kom. € 18
Imajo izdelano spletno stran s podrobnim opisom izdelkov s priloženim cenikom.
Prodajno mrežo imajo organizirano preko večjih trgovcev: Interspar, Sanolabor, Reha,
Merkur.
4.4.2 Prednosti in slabosti, podobnosti in razlike v poslovanju Prednosti podjetja Aquavallis :
• patentiran nanofilterski material – princip delovanja filtra,
• sodelovanje z institucijami znanja,
• ustanovitev mednarodnega podjetja,
• cenovna konkurenčnost ob ustrezni ravni kakovosti izdelkov in storitev,
• prilagodljivost zahtevam individualnih kupcev,
• visoka motiviranost projektne skupine,
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 49 od 81
• izvedba projektov »od ideje do izvedbe«,
• pozitivni učinki na zdravje prebivalstva.
Slabosti podjetja AquaVallis:
• začetne težave pri proizvodnji,
• neprepoznavnost proizvoda na trgu,
• visoki stroški začetnega trženja,
• prodajni pogoji s strani dobaviteljev.
O podobnostih in razlika v tej fazi še težko govorimo, nedvoumno pa se bodo pojavile
podobnosti v načinu trženja (internetna trgovina, oglaševanje, poskus prodaje preko
velikih trgovcev, vzpostavljanje lastne trgovske mreže s pomočjo zasebnikov).
4.4.3 Konkurenčni proizvodi Konkurenčni proizvodi so proizvodi vseh zgoraj naštetih trgovcev, ki zagotavljajo
čiščenje vode, da le tej izboljšajo lastnosti (čistost, primesi, vonj, okus). Cene
konkurenčnih izdelkov se gibljejo od 21 EUR do 1.040 EUR odvisno od zahtevnosti
stopnje filtracije. V poglavju analiza konkurence so predstavljene dejanske cene
konkurentov za različne filtracijske sisteme.
4.4.4 Prodajne strategije in taktike konkurentov Prodajne strategije konkurentov so:
• nudenje gotovinskih popustov,
• oglaševanje v medijih,
• povezovanje z velikimi trgovskimi mrežami,
• povezovanje s samostojnimi podjetniki,
• izdelave brezplačnih analiz vode,
• svetovanje na domu,
• prodaja preko spletnih prodajaln,
• plačilo na več obrokov.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 50 od 81
Analiza konkurence: VREDNOTENJE PONUDBE S STRANI POTROŠNIKOV Dejavnik ponudbe AQUAVALLIS TOME KONIK EKOM Izgled proizvoda / storitve 9 4 9 8 Prodajna cena 10 5 3 10 Drugi stroški s proizvodom 10 5 4 10 Kvaliteta 10 7 6 7 Trajnost / vzdrževanje 10 6 5 7 Image / stil 9 8 5 8 Vrednost v očeh potrošnikov 5 7 5 8 Poznavanje blagovne znamke 5 5 5 8 Odnosi s kupci 9 8 6 5 Lokacija 5 4 7 9 Dobavni roki 7 5 9 9 Enostavnost uporabe 8 8 8 10 Politika kreditiranja potrošnikov
6 5 5 5
Storitve za potrošnike 6 5 6 5 Družbeni ugled 5 5 5 5 Skupaj točk 114 87 88 114
Tabela 9: Analiza konkurence z vidika kupcev
PODOBNOSTI IN RAZLIKE S KONKURENTI Konkurenti V čem so nam podobni V čem se razlikujejo od nas
Tramontana s.p. Segmentu hišne uporabe. Niso proizvajalci filtracijskih sistemov.
Konik d.o.o. Brezplačno svetovanje in analiza vode.
Prodajajo s pomočjo s.p.-jev, tržijo sorazmerno drage filtrne sisteme.
Jeklo-imex d.o.o. Segmentu hišne uporabe. Imajo samo oglen filter in prenosni filter za čiščenje vode.
Tehnofan d.o.o. Primerljive cene. 100% avansno plačilo.
Prima d.o.o. Proizvodnja filtrirnih vložkov.
Osredotočeni so na izdelavo ostalih filtrov (olje, gorivo, zrak, …)
Tome d.o.o. Specializiranost na področju čiščenja vode.
Izdelane 3 spletne strani z različnimi domenami in enim podjetjem.
TRM Filter d.o.o. Industrijska uporaba. Ne nastopajo v segmentu čiščenja pitnih voda.
EKOM d.o.o. Uporaba. Prodajajo v Merkurju, brez svetovanja.
Bogart d.o.o. Nastop v segmentu namiznih vrčev (osebna uporaba).
Ponujajo samo namizne vrče za filtracijo (spadajo v nižji cenovni segment).
Tabela 10: Podobnosti in razlike s konkurenti
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 51 od 81
PREDNOSTI IN SLABOSTI NASPROTI KONKURENTOM Konkurenti V čem so naše prednosti V čem so naše slabosti
Tramontana s.p.
Stopnja filtracije, enostavnost proizvodnje, sodelovanje z institucijami znanja, mednarodno podjetje.
Neprepoznavnost blagovne znamke.
Konik d.o.o. Garancijska doba Jeklo-imex d.o.o. /
Tehnofan d.o.o. Neprepoznavnost blagovne znamke.
Prima d.o.o. Neprepoznavnost blagovne znamke.
Tome d.o.o. Prodor na trg, začetna investicija TRM Filter d.o.o. / EKOM d.o.o. Dostopnost do kupcev. Bogart d.o.o. Cene, dostopnost.
Tabela 11: Prednosti in slabosti nasproti konkurentom
POTENCIALNA KONKURENCA IN OVIRE ZA VSTOP Od sedanjih konkurentov bo verjetno povečal napore na trgu: Tome d.o.o., Tramontana s.p., Konik d.o.o., Ekom d.o.o., Bogart d.o.o. Od konkurentov bo verjetno izstopil s trga: Jeklo-imex d.o.o., TRP Filter d.o.o.
Vrsta ovir za vstop novih konkurentov
Intenzivnost ovir Čas, ko bo ovira še delovala velika srednja mala je ni
Patenti X 10 let
Visoki začetni stroški X vedno
Potrebna posebna znanja X vedno
Problemi proizvodnje X vedno
Pomanjkanje dobaviteljev X 1 let
Odsotnost distributerjev X 1 let
Omejitve v predpisih X vedno
Zasičenost trga X 2 leti
Moč blagovnih znamk X 3 leta Tabela 12: Potencialna konkurenca in ovire za vstop
Napoved prodaje proizvoda/storitve za 3 - 5 let
Glede na trenutne indice lahko napovedujemo rast trga za 40 % letno za naslednjih pet
let. Glede na kakovost filtracije in zanimivost izdelka se lahko oceni rast tržnega deleža
podjetja Aquavallis Slovenija za 0,15 % letno. Ocenjeni prihodki so prikazani v
pomožni tabeli št. 13.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 52 od 81
Namen uporabe
2009 2010 2011
Kol. Cena / kos vrednost Kol. Cena /
kos vrednost Kol. Cena / kos vrednost
vložek 550 81 44.450 2.000 52 104.000 osebna 285 40 11.400 10.000 40 400.000 hišna
(pitnik) 28 357 9.987 460 380 174.780 5.000 230 1.150.000
industrijska 300 1.600 480.000 načrtovanje sistemov
4 100.000 400.000
SKUPAJ 9.987 230.630 2.534.000 Tabela 13: Napoved prodaje
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 53 od 81
5. RAZVOJ
5.1 Razvoj proizvoda / storitve in tehnologije Možnost razvoja nove generacije proizvodov
Razvoj novih filtracijskih sistemov je v povezavi s poznavanjem problematike vodnih
virov na lokacijah, kjer se bodo filtracijski sistemi vgrajevali. Pri snovanju ustreznega
postopka priprave vode je najprej potrebno kategorizirati vstopno vodo (vir pitne vode).
Pri kategorizaciji upoštevamo geofizikalne lastnosti vode v vseh letnih časih. To je
ključno za pripravo čiste pitne vode na zasebnih zajetjih. Z odvzemom začetnega vzorca
in laboratorijsko analizo pridobimo potrebno sliko vode in na podlagi te pripravimo
filtracijski sistem.
Osnova vseh naših filtracijskih sistemov je mikrobiološka filtracija in predpriprava vode
za njo. Način predfiltracije je odvisen od laboratorijske slike vstopne vode.
Razvoj novih filtracijskih sistemov se bo izvajal na lokaciji starega rudnika. Za ta
namen se pripravljajo dve vzporedni testni progi s tremi vgrajenimi zgornjimi pokrovi
filtrov s pripadajočimi merilniki pretoka in tlaka. Kasneje se lahko za namen testov
pripravi več simulacijskih prog.
Prva testna proga je opremljena z analognimi merilniki, druga pa za vgradnjo
merilnikov impulzov in povezavo z računalniško obdelavo podatkov.
Obe testni progi sta sestavljeni tako, da je možno testirati filtre velikosti od 5", 10" in
20".
Namen obeh testnih prog je izvesti simulacijo pričakovanih pogojev na vgradnem mestu
in spremljati delovanje filtracijskih elementov in naprav. Pri tem je možno uporabiti
razne filtracijske kombinacije od velikosti filtrov, preko velikosti por kartuš do
vrstnega reda vgradnje, …..
Po sedanjih izkušnjah bo potrebno vložiti več v iskanje in pripravo ustreznega
predfiltracijskega načina. Vpeljati bo potrebno nove materiale za predfiltracijo v smeri
porozne plastike in podobno.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 54 od 81
Pripraviti bo potrebno sterilizacijsko komoro za aktivno oglje. Na voljo je več načinov
sterilizacije: para, vročevodna kopel, hidrogen peroksid,… Za izbiro ustreznega
postopka bo potrebno opraviti dodatno študijo.
Vzporedno s testnimi progami se razvijajo nove filtracijske variante za osebno uporabo,
za filtracijo večje količine vode, pri večjih tlakih,…
Pri razvoju filtracijske kartuše za osebno rabo se vpeljujejo novi materiali.
Čeprav bo začetni proizvodni program na trgu sprejet kot novost in je razvit, bomo v
tem letu v podjetju takoj pričeli z novo generacijo proizvodov. Proizvodi, ki jih bomo v
podjetju v prihodnje razvijali, bodo predvsem naprave na osnovi AquaVqllis filtrskih
vložkov.
Za čiščenje tehnoloških voda, ki niso močneje onesnažene z organskimi in dušikovimi
spojinami, bomo uporabili:
• kemično obdelavo (uravnava PH, uravnavanje trdote vode…..),
• mehansko filtracijo (aktivno oglje, PPE filtri……),
• mikrobiološko filtracijo.
Za čiščenje močneje onesnaženih voda (onesnaženost z organskimi in dušikovimi
spojinami) je predviden razvoj naprav po naslednjem principu:
• biološka obdelava (mikroorganizmi),
• gravitacijska separacija (grobo ločevanje),
• mikrobiološka filtracija.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 55 od 81
6. PROIZVODNJA
6.1 Poslovna lokacija
Predvidena poslovna lokacija je na lokaciji Jaška Škale na naslovu Koroška cesta 62B.
Natančneje se ti prostori nahajajo v kletnih prostorih pod poslovnimi prostori podjetja
PV Invest in so v lasti podjetja PV Invest.
Slika 2: Lokacija proizvodnih prostorov
Poslovni prostori so v nekdanjih učnih prostorih Rudarskega šolskega centra, ki so
nazadnje služili kot garderobe in kopalnice za učence. Sedaj služijo kot skladiščni
prostor in prostor, ki ga uporabljajo različna športna društva (klubi) za svojo dejavnost.
Poslovni prostori imajo lasten dovoz in vhod na nivoju dovoza.
6.2 Organizacija proizvodnje
Proizvodnja bo organizirana na zgoraj omenjeni lokaciji. V osnovi gre za dokaj
enostavno proizvodnjo, saj zajema predvsem sestavljanje filtrskih vložkov iz sestavnih
materialov, ki jih kupujemo pri dobaviteljih na trgu.
Proizvodni proces je sestavljen iz štirih med seboj povezanih procesov.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 56 od 81
6.2.1 Proizvodnja filtrskih vložkov Na petih različnih delovnih mestih bodo potekale posamezne proizvodne faze izdelave
kartuš:
• od razreza nosilne mreže na dolžino 900 mm, ki jo dobavitelj dobavlja v dolžini
1800 mm,
• navijanja omočenega AquaVallis filtracijskega materiala, ki je dobavljen v
plahtah dimenzij 1400 x 880 mm,
• sušenje filtracijskega vložka v sušilni komori,
• razrez filtracijskega vložka na imenske dolžine (5'', 10'', 20'', 40'') na stroju za
razrez nosilne mrežice,
• nameščanje zaščitne mrežice, ki je dobavljena v rolah in lepljenje pokrovčkov,
• pakiranje in označevanje.
6.2.2 Proizvodnja filtracijskih naprav Pri proizvodnji filtracijskih naprav gre v bistvu za proces sestavljanja naprav iz
sestavnih delov, ki jih nabavljamo na trgu. V sestavljene naprave bomo vgrajevali
AquaVallis filtrske vložke. V primeru naprav z več stopnjami filtracije pa bomo ostale
filtrske vložke kupovali pri proizvajalcih vložkov, ki bodo najprimernejši po svoji
učinkovitosti in ceni.
6.2.3 Načrtovanje filtracijskih sistemov To je v bistvu proces projektnega dela, kjer bo vloženega največ znanja. Pri načrtovanju
bomo vključevali lastno znanje, znanje ruskih partnerjev in znanje inštitucij znanja v
Sloveniji. Vsi sistemi bodo izvedeni po zahtevah kupcev – naročnikov in bodo reševali
njihove specifične probleme.
Za samo izvedbo oziroma montažo sistemov bomo poleg lastnih kapacitet vključevali
podizvajalce (predvsem pri montažnih delih). Vsi sistemi pa bodo kot zadnjo stopnjo
filtracije vključevali AquaVallis filtrske vložke.
Opisani proizvodni procesi se povezujejo med sabo pri uporabi – vgradnji filtrskih
vložkov, ki so lastna proizvodnja. Procesi in njihova povezanost je prikazana na spodnji
shemi.
Podroben načrt postavitve proizvodnje opreme in njihove kapacitete bodo zajete v
projektu obnove proizvodnih prostorov.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 57 od 81
Razrez nosline
mreže
PROIZVODNJA FILTRSKIH VLOŽKOV
Močenje in
navijanje
filtracijskega
materiala
Sušenje filtrskih
vložkov
STROJ/
DELOVNO
MESTO
Stroj za razrez Stroj za navijanje Sušilna komora
Nosilna mrežaMATERIAL
Filtracijski
material AquaVallis
Razrez na
imensko mero
Nameščanje zaščitne mrežice
in pokrovčkov
Priprava za lepljenje
Pakiranje in
označevanje
Pakirno mesto
Zaščina mrežica
Zgornji in spodnji
pokrovček
Tesnilo
Lepilo
Kontrola in
skladiščenje
PROIZVODNJA FILTRACIJSKIH NAPRAV
KUPEC
Drugi filtri
(mehanski) Ohišja filtrovVodovodne
armatue
Pritrdilne
konzole
Sestavljanje
filtrskih naprav
STROJ/
DELOVNO
MESTO
Sestavljalna linija
MATERIAL Ohišje naprave
Pakiranje in
označevanje
Kontrola in
skladiščenje
KUPEC
NAČRTOVANJE FILTRACIJSKIH SISTEMOV
Povpraševa
nje kupca
Pridobitev vhodnih
podatkov
Pilotna naprava in
meritve
Načrtovanje/
projektiranje
sistema
Nabava opreme
za filtracijski
sistem
Montaža
filtracijskega
sistema
PREDAJA
KUPCU
Embalaža
Etikete
Shema 1: Shematski prikaz proizvodnega procesa
6.3 Načrt nabave surovin, delov in energije
Načrtovana proizvodnja filtrskih vložkov in filtrirnih naprav v veliki meri temelji na
nabavi sestavnih delov pri dobaviteljih. Večinoma se ti dobavitelji nahajajo znotraj trga
Evropske unije. Edina znana izjema do sedaj je filtracijski material, ki ga proizvajajo v
Tomsku, Rusija.
6.3.1 Opredelitev ključnih nabavnih potreb in zahtev za dobave Sestavni materiali, ki jih potrebujemo za proizvodnjo filtrskih vložkov, se v večini
proizvajajo v naročenih serijah (nosilna mreža, zaščitna mreža, pokrovčki), zato bo
potrebno nameniti posebno pozornost planiranju potreb po teh materialih.
Ključni material pri celotni proizvodnji je filtracijski material AquaVallis, ki ga
proizvaja partnersko podjetje. Pri nabavi tega materiala bo potrebno posebno pozornost
posvetiti logistiki nabave. Ker je ta material strateškega pomena pri celotni proizvodnji,
bo potrebno le tega naročevati na zalogo.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 58 od 81
V naslednjih treh letih so načrtovani stroški materiala v višini:
Leto 2009 2010 2011
STROŠKI MATERIALA 5.000 32.110 691.000 Tabela 14: Načrtovani materialni stroški v EUR
Ključni nabavni materiali in potencialni dobavitelji so prikazani v tabeli 15.
Z.š. Material Dobavitelj Pomen dobave Rezervni dobavitelj
1
Nosilna mrežica (Rigid Polypropylene Tubes)
TENAX, Italija srednji InterNet, Inc., ZDA
2 AquaVallis filtracijski material
ISPMS Tomsk, Rusija VISOK
3 Zaščitna mreža TENAX, Italija Srednji InterNet, Inc., ZDA
Maar, d.o.o., Lj. 4 Pokrovčki TECOS, Celje Srednji Tehnomat, Kranj
5 Tesnila IGT, Maribor Nizek DONIT TESNIT d.d., Medvode
6 Lepilo Henkel Slovenija, Ljubljana
VISOK
7 Embalaža Valkarton, Štaleker Nizek Lesk, Slov.Konjice,
Inpos, Celje
8 Mehanski filtrski vložki
Atlasfiltri, Italija
Amazon Filters Ltd., VB
Nizek CABONIT, Nemčija
9 Ohišja filtrov Ekom, d.o.o., Ljubljana Nizek Atlasfiltri, Italija
10 Vodovodne armature
Dunfoss Slovenija,
Armal, Maribor Nizek Mavi, Maribor
11 Pritrdilne konzole
Atlasfiltri, Italija
Nizek
Tranmontana, Ljubljana
12 Ohišje naprave RobInox, Velenje Nizek TECOS, Celje
13 Pitnik (water cooler)
Clover, Korea VISOK Ekom d.o.o.
Tabela 15: Ključni nabavni materiali
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 59 od 81
6.4 Poslovni prostori
Kot je opisano že v poglavju 5.2, načrtujemo poslovno lokacijo v bivših prostorih Jaška
Škale. Tlorisna situacija poslovnih prostorov je prikazana na spodnji sliki.
Slika 3: Tloris poslovnih prostorov
6.4.1 Ocena potrebnih prostorov (proizvodnje, skladišča, prodaje, uprave) na začetku, z razvojem poslovanja (za 3 - 5 let) Za zagon proizvodnje potrebujemo proizvodnjo in skladiščenje cca. 75 m2. Do konca
leta 2009 načrtujemo, da bo potrebno za doseganje proizvodnih potreb imeti na
razpolago cca. 150 m2 proizvodnih in skladiščnih prostorov.
Poleg proizvodnih prostorov potrebujemo za poslovanje podjetja še cca 45 m2
pisarniških prostorov.
Proizvodni prostori, kjer se bo izvajal razrez AquaVallis filtracijskega materiala in
sestavljanje filtrskih vložkov, morajo biti čisti in urejeni. Te prostore je potrebno
opremiti s prezračevalno napravo, ki bo omogočala ustvarjanje nadtlaka v teh prostorih
in s tem preprečila vstop nečistočam v proizvodni prostor.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 60 od 81
Poslovni prostori na predvideni lokaciji bodo v lasti podjetja AquaVallis Slovenija, in
sicer v brezplačnem najemu za obdobje treh let pri najemodajalcu Premogovnik
Velenje. V tem času predvidevamo, da bo podjetje zraslo do te mere, da bo sposobno
odkupiti poslovne prostore. Načrtujemo odkup poslovnih prostorov v letu 2010.
6.4.2 Ocena potrebnih naložb v prenovo prostorov Poslovne prostore je potrebno v celoti prenoviti, urediti dovoz in jih opremiti.
Ocenjujemo, da je potreben čas za prenovo prostorov okoli tri mesece. V spodnji tabeli
je prikazana ocena investicije za obnovo teh prostorov.
Ocena investicije za izdelavo prostora za izdelovanje filtrskih vložkov in naprav Lokacija: Stari jašek- bivše kopalnice in garderobe Velikost prostora: 180-200 m2 Osnova za izdelavo ocene: Tehnologija izdelave filtrskih vložkov v Sloveniji, HTZ Velenje, 25.09.2006 Gradbena dela m.e. kol. cena Finalna izdelava tal m2 180 29,5 5.310 Obdelava sten m2 200 4,5 900 Izdelava sten m2 120 27,5 3.300 Izdelava primarnega stropa kpl 2.504 Izdelava knauf stropa m2 180 23 4.140 Stavbno pohištvo kpl 6.259 Oprema pisarn- 3 del. mesta kpl 2.921 Razna gradbeno obrtniška dela kpl 2.086 27.421 Inštalacije Elektro inštalacije (razsvetljava, moči, telefon, internet) kpl 10.432 Strojne inštalacije (komprimiran zrak, sanitarije) kpl 6.259 Klimat (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje) kpl 35.679 52.370 Zunanja ureditev Dobava in vgradnja cestnih robnikov m 100 17,5 1.750 Polaganje asfalta m2 270 15,5 4.185 Ostala zunanja ureditev (kanalizacija, odvodnjavanje, razsvetljava)
kpl 3.130
Izdelava nadstreška kpl 1.043 10.108 Skupaj gradbena dela, inštalacije, zunanja ureditev 89.899
Tabela 16: Ocena investicije za izdelavo prostora za izdelovanje filtrskih vložkov in naprav
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 61 od 81
6.4.3 Struktura prostorov in organizacije poslovanja v njih Ocenjujemo, da je potrebno urediti:
• skladišče 15 m2
• pripravljalni proizvodni prostor 10 m2
• proizvodni prostor z nadtlakom 45 m2
• sestavljalnica in končno pakiranje 10 m2
• pisarniški prostori 20 m2
6.5 Načrt strojev in opreme Glede na to, da je načrtovana proizvodnja povsem na novo zastavljena za to vrsto
proizvodnje, nimamo nobenih strojev in naprav, tako da bi bilo potrebno vse stroje in
opremo na novo nabaviti.
Potrebe po opremi in strojih za načrtovani posel
Načrtovane investicije v proizvodno opremo in poslovne prostore:
Naziv OS Cena/enoto
(EUR) Št. enot Skupni znesek
(EUR) Rok nabave
Testna linija 15.000 1 15.000 Februar 2010 Dostavno vozilo 18.800 1 18.800 Februar 2010 Stroj za navijanje 6.300 1 6.300 Marec 2010 Računalniška oprema (HW+SW)
10.000 1 10.000 April 2010
Osebno vozilo 18.800 1 18.800 Maj 2010 Transportno sredstvo 20.000 1 20.000 Julij 2010 Poslovna zgradba (obnova – povečanje vrednosti OS)
90.000 1 90.000 Oktober 2010
Stroj za razrez 10.000 1 10.000 Februar 2010 Stroj za navijanje 6.300 1 6.300 Februar 2010 Sušilna komora 6.000 1 6.000 Februar 2010 Priprava za lepljenje 6.000 1 6.000 Februar 2010 Sestavljalna linija 3.000 1 3.000 Februar 2010 Računalniška oprema (HW+SW)
12.500 1 12.500 Februar 2010
Orodje za brizganje plastike
2.000 1 2.000 Februar 2010
Pisarniška oprema 5.000 1 5.000 Marec 2010 Skladiščna oprema 10.000 1 10.000 Marec 2010 Računalniška oprema (HW+SW)
10.000 1 10.000 April 2010
Avtomatizacija proizvodnje
24.000 1 24.000 Februar 2011
SKUPAJ: 273.700 Tabela 17: Načrtovane investicije v naslednjih treh letih
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 62 od 81
6.6 Načrt zaposlovanja
Z ustanovitvijo podjetja AquaVallis bomo delavce zaposlili na novo. Zaposlitev bo
sprva za določen čas in jo bo v nadaljevanju možno skleniti za nedoločen čas. To bo v
prvi vrsti odvisno od potreb. Drugi pomemben dejavnik pa bo zainteresiranost
posameznika za kvalitetno, učinkovito in inovativno izvajanje svojih delovnih nalog.
Delo v proizvodnji je dokaj nezahtevno in tudi primerno za zaposlovanje invalidnih
oseb (disabled persons). Delo v proizvodnji ne zahteva specifičnih znanj in so zato
dovolj polkvalificirani delavci (PK).
Za strokovna delovna mesta, kjer se bo izvajal razvoj filtracijskih naprav in načrtovanje
filtracijskih sistemov, pa bo potreben zelo izobražen kader, ki bo tudi strokovno
usposobljen na področju načrtovanja (projektiranja) vodnih sistemov. Od strokovnega
osebja se bo poleg osnovne zahteve – strokovnost, zahtevala velika pripadnost podjetju,
saj bo v prvih letih poslovanja potrebno poprijeti za različna dela, tudi tista, ki ne bodo
v opisu del in nalog posameznega delovnega mesta.
6.6.1 Načrt zaposlovanja - potrebe po osebju (za prva 3 leta) Načrt zaposlovanja za Delovno mesto 2009 2010 2011 Direktor 1 1 Poslovni sekretar 1 1 Prodajnik 1 3 4 Projektant 2 2 Vodja proizvodnje-tehnolog 1 1 1 Skladiščnik-kontrolor 1 1 1 Proizvodni delavec 1 4 9 Skupna število zaposlenih 4 13 19
Tabela 18: Načrt zaposlovanja
Proizvodne delavce bomo v začetku delovanja podjetja najemali v HTZ Velenje, v
nadaljevanju pa načrtujemo zaposlitev v podjetju. Te zaposlene bomo poskušali najti
znotraj Skupine Premogovnik Velenje in jih prekvalificirati skupaj v sodelovanju z
ustreznimi službami v Premogovniku Velenje in HTZ.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 63 od 81
Strokovne sodelavce bomo prvotno poskušali najti znotraj Skupine Premogovnik
Velenje, če pa v Skupini ne bo primernih kadrov (predvsem projektanti), jih bomo iskali
na trgu. Usmeritev podjetja bo iskanje strokovnjakov z izkušnjami.
6.6.2 Nagrajevanje zaposlenih in stroški plač Nagrajevanje v podjetju bo stimulativno. Poleg osnovne plače bo zaposleni nagrajen
glede na njegovo samoiniciativnost, inovativnost, kakovost in pripravljenost na nenehno
izobraževanje.
PLAČE ZAPOSLENIH 2009 2010 2011
Skupaj (EUR) 65.000 286.422 383.720 Tabela 19: Strošek dela
Vsi zaposleni bodo zaradi motivacijskih razlogov in primernega odnosa do povzročanja
stroškov udeleženi pri dobičku podjetja. O višini deleža pri dobičku se bo odločal
nadzorni svet, vsekakor pa je smiselno za zaposlene nameniti med 5 in 10 % dobička.
6.6.3 Izobraževanje in usposabljanje osebja Zaradi hitro razvijajoče se panoge filtracijskih materialov in tehnik filtriranja bo
potrebno nenehno in učinkovito izobraževanje strokovnega kadra.
Proizvodni kader bo moral biti usposobljen izvajati vse faze delovnega postopka
proizvodnje filtracijskih vložkov in sestave filtracijskih naprav.
6.6.4 Izvajanje finančnega nadzora in nadzora kvalitete Ker bo podjetje v prvih letih spadalo med manjša podjetja, bomo resurse za izvajanje
računovodskih storitev in finančnega kontrolinga iskali na Premogovniku Velenje,
odgovorna oseba za finančni kontroling pa bo vodja prodaje.
Nadzor nad kakovostjo proizvodov (vhodna in izhodna kontrola) bo v pristojnosti
skladiščnika, ki bo na vhodnem delu proizvodnega materiala skrbel za vhodno kontrolo,
na koncu proizvodnega cikla pa bo skrbel za končno kontrolo proizvodov pred
skladiščenjem oziroma odpremo k kupcem.
6.6.4 Upoštevanje zakonodaje in predpisov pri poslovanju Zaradi zelo razdrobljene zakonodaje, ki na prostoru Evropske skupnosti še ni poenotena
in jo za kvaliteto pitne vode usmerjajo samo Direktive EU, bo temu področju potrebno
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 64 od 81
posvetiti posebno pozornost. To področje bomo spremljali preko objav v Uradnem listu
Slovenije in EU. Poleg tega pa bomo za vse proizvode priskrbeli ustrezne certifikate pri
pooblaščenih certifikacijskih organih v Sloveniji in kasneje v Evropi. Odgovorna oseba
za spremljanje zakonodaje s proizvodnega področja ter varstva in zdravja pri delu bo
vodja proizvodnje – tehnolog, za področje poslovne zakonodaje pa direktor podjetja.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 65 od 81
7. NAČRT PRODAJE IN STRATEGIJA TRŽENJA
7.1 Opredelitev poslanstva podjetja z vidika kupc ev
Naše poslanstvo je ponuditi kupcem ustrezne rešitve za filtracijo vode, ki jim bodo
zagotovile najvišjo kakovost vode. V primeru filtracije pitne vode bomo tako prispevali
svoj delež k varovanju zdravja ljudi, s filtracijo tehnoloških in komunalnih voda pa
bomo pripomogli k zniževanju stroškov podjetij (vračanje prečiščene vode v tehnološki
postopek) in varovanju okolja (vračanje prečiščene vode v vodotoke).
7.1.1 Temeljna strategija prodora na trg, osnovne konkurenčne prednosti Naša strategija prodora na trg temelji na diferenciaciji. Želimo biti vodilni na področju
doseganja kakovosti vode, kar pomeni zagotoviti 100 % čistost vode. Osnovna
konkurenčna prednost je mikrobiološka filtracija vode na osnovi nano filtrov, ki rešuje
težave z mikrobiološkimi agensi, kar večina obstoječih filtracijskih naprav ne omogoča,
če pa že, pa so pretoki majhni. Prednost naše filtracije je tudi v tem, da omogoča večje
pretoke ob nižjih tlakih.
Kupce nameravamo pritegniti s promoviranjem naše konkurenčne prednosti. Gre za nov
izdelek na trgu, ki je učinkovitejši od konkurenčnih, je enostaven za uporabo in
ekološko razgradljiv. Pri trženju izdelkov bomo gradili tudi na prepoznavnosti blagovne
znamke.
V prvem letu bomo naše izdelke tržili le na področju Slovenije, saj želimo na ta način
testirati trg in pridobiti izkušnje, na podlagi katerih bodo sprejete odločitve o nadaljnjih
trženjskih aktivnostih. Na samem začetku bomo poskušali pritegniti zanimanje
Poslovnega sistema Premogovnika Velenje, nato Holdinga slovenskih elektrarn in
celotne Šaleške doline. Postopoma bomo z našimi izdelki vstopali tudi v druge regije v
Sloveniji.
V drugem letu nameravamo vstopiti na trg EU s pomočjo partnerja za trženje. Po
opravljenih začetnih testiranjih filtra na Kemijskem inštitutu se bo najprej opravila tržna
raziskava za trženje izdelkov na področju EU, da pridobimo osnovne podatke o
velikosti trga in potencialnih partnerjih/konkurentih. Izbrali bomo partnerja za trženje
(dva ali tri podjetja), ki bo hkrati solastnik podjetja in odgovoren za trženje v EU.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 66 od 81
7.2 Oblikovanje cen
Cene bomo določali na osnovi cen na trgu, kar pomeni, da bodo naše cene podobne
cenam konkurence ob upoštevanju načela »več vrednosti za enako denarja«. Različna
izvedba izdelka je seveda pogojena z različno ceno (pri industrijski rabi). Naš cilj je
zagotoviti cene, ki bodo sprejemljive za kupce, hkrati pa pozitivno vplivajo na
donosnost podjetja.
Cene bodo oblikovane tako, da bomo v prvem letu ob predvideni prodaji dosegli 10 %
donosnost, v drugem letu 11 % in v tretjem letu pa 25 % upoštevajoč bruto dobiček.
Cene se bodo spreminjale na osnovi tržnih zakonitosti (ponudbe in povpraševanja) in ob
večji spremembi stroškov.
7.3 Prodajna strategija
7.3.1 Lokacija in način prodaje proizvodov / storitev Filtracijske sisteme za osebno in hišno uporabo, namenjene individualnim kupcem,
bomo v začetku tržili sami. Cilj je pritegniti zanimanje kupcev za naše izdelke. Nato se
bomo po posameznih regijah povezali s podjetji, ki imajo v svojem prodajnem
asortimentu filtracijske naprave in bi bili pripravljeni tržiti tudi naše izdelke. Svoje
izdelke bomo ponudili tudi večjim trgovskim centrom (Merkur, Bauhaus, Baumax,
Interspar, Mavi). Z izbranimi poslovnimi partnerji bi natančno definirali način dela,
zahtevano stopnjo kakovosti, dobavo, vzdrževanja in način plačila.
Prodaja kartuš oz. vložkov z namenom zamenjave obstoječih ali dotrajanih filtrov se bo
izvajala tako preko lastnega prodajnega osebja kot preko poslovnih partnerjev. Kartuše
so namenjene tako individualnim kupcem kot tudi podjetjem in zavodom.
Filtracijske sisteme za hišno uporabo (za podjetja in zavode) in filtracijske sisteme za
industrijsko uporabo bomo prodajali skupaj s projektiranjem neposredno preko lastnega
prodajnega osebja na podlagi letnega delovnega plana. Naša ponudba bo zajemala
celovite rešitve za reševanje problema posameznega kupca od načrtovanja in razvoja do
izvedbe.
Kot nov produkt bomo ponudili tudi sistem pitnikov. Vanj bomo vgradili mikrobiološki
filtracijski sistem in takšen pitnik bo lahko priključen na vodovodno omrežje. Sami pa
moramo poskrbeti za informiranje pred zamenjavo filtrov.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 67 od 81
V letu 2008 bomo v prodajo vključili tudi stekleničko za osebno uporabo, ki bo služila
predvsem popotnikom, športnikom in turistom kot učinkovit preventivni ukrep.
Vsi naši izdelki povečujejo stopnjo zdravja in v kritičnih trenutkih rešujejo življenja.
Prodajnemu osebju, tako lastnemu kot poslovnim partnerjem, ki bodo tržili naše
izdelke, se bo predhodno zagotovilo izobraževanje o filtracijskih sistemih, usposobili pa
bomo tudi inštalaterje za montiranje in vzdrževanj teh izdelkov. Usposabljanje
organizira podjetje Aquavallis.
7.3.2 Prodajni pogoji za različne skupine kupcev Individualnim kupcem bomo omogočili plačilo na obroke. Prodajni pogoji za večje
kupce (podjetja, zavode) pa bodo dogovorjeni individualno s posameznim kupcem
glede na projekt. Oblikovanje prodajnih pogojev bo v nadaljevanju v pristojnosti
partnerja za trženje.
7.3.3 Razvoj blagovne znamke Prodajali bomo izdelke z blagovno znamko, kar bo pomemben del trženjske strategije.
Blagovno znamko bomo razvijali postopoma s pomočjo specializiranih podjetij za
načrtovanje celovite podobe podjetja, kar bo ena izmed bistvenih nalog partnerja za
trženje. Z blagovno znamko želimo zgraditi pozitivno podobo in verodostojnost
izdelkom Aquavalis. Ob začetku poslovanja bomo poskrbeli tudi za zaščito blagovne
znamke s pomočjo Urada za intelektualno lastnino RS.
7.3.4 Servisiranje kupcev Pred prodajo izdelka bomo kupcu ponudili brezplačno svetovanje in izdelavo analize
obstoječe vode. Kupcem bo s prodajo izdelka zagotovljena tudi montaža in kasnejše
servisiranje izdelka, kakor tudi monitoring pitne oz. tehnološke vode (po potrebi).
Servisne storitve bodo zagotovljene s strani pooblaščenih inštalaterjev.
Garancija za filtrskih vložek bo eno leto, po enem letu je potrebna menjava vložka.
Garancija za ostali del filtracijskih sistemov pa je odvisna od garancije dobavitelja za
posamezne sestavne dele.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 68 od 81
7.4 Oglaševanje in promocija
Glede na dejstvo, da je na področju filtracije vode prisotnih kar nekaj konkurentov,
bomo v začetnem obdobju več sredstev vložiti v promocijo, s čimer bomo gradili na
prepoznavnosti blagovne znamke AquaVallis in informiranju kupcev o lastnostih
našega izdelka in njegovi uporabi.
7.4.1 Oglaševalski mediji Pri promoviranju bomo v začetni fazi poskušali pozornost zbuditi pri strokovni javnosti
s članki v strokovnih revijah (Gea). Nadalje se bomo posluževali oglaševanja na TV,
radiu (tudi preko kontaktnih oddaj), revijah (Zdravje, Viva, Mens Health), dnevnem
časopisju in jumbo plakatih. Informacije o izdelku in možnostih nakupa bodo
predstavljene na spletni strani, predstavili pa se bomo tudi na sejmih (MOS, sejem
Narava-zdravje, sejem Dom).
7.4.2 Oblikovano temeljno reklamno sporočilo za proizvod / storitev Temeljno sporočilo bo vsebovalo informacije o tem, zakaj kupec potrebuje naš izdelek
in o čem se razlikuje od konkurenčnih. Iz oglasnega sporočila želimo, da kupec ujame
sporočila, kot so: čista voda za vse in povsod; živite zdravo, pijte čisto vodo; s čisto
vodo do čistega okolja. Vsako oglaševalsko sporočilo se bo zaključilo s sloganom Z
znanjem do pitne vode za vse in povsod. S tem hočemo poudariti, da gre za
visokotehnološki izdelek, za katerega želimo, da je dostopen vsakemu posamezniku,
kjerkoli že je. S tem želimo doseči, da bodo kupci vedno, ko bodo slišali ali videli ta
slogan, pomislili na naše izdelke in blagovno znamko Aquavallis.
7.4.3 Izkoriščanje otvoritve podjetja za promocijo Otvoritev podjetja bomo promovirali širši javnosti, posebnih vabil pa bodo deležna
večja podjetja, katerim bi bil naš izdelek lahko zanimiv in so naši prioritetni kupci.
Povabili bomo tudi medije.
Glede na to, da je izdelek namenjen filtraciji vode, je zanimiva tudi lokacija podjetja v
Šaleški dolini, ki ima zanimivo zgodovino. Odkopavanje premoga in proizvodnja
električne energije sta prinesla negativne in pozitivne posledice. Spremenila se je
podoba doline, kar pa so izkoristili v prid turistične dejavnosti. Na drugi strani pa je
prisotna večja obremenjenost okolja. Ker tudi naši izdelki na nek način pripomorejo k
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 69 od 81
varovanju okolja in zdravju ljudi, je lokacija že zaradi zgodovine doline lahko
posebnost.
7.4.4 Proračun za oglaševanje in druge oblike promocije V letu 2009 bomo za promocijo namenili 55.200 EUR, v naslednjih letih, ko bomo
vstopili na trg EU, pa 107.200 EUR in v nadalje 253.400 EUR.
Od tega bomo namenili:
25% za pridobivanje novega trga 13.800,00 €25% za lansiranje programa 13.800,00 €20% za pospeševanje prodaje 11.040,00 €20% za koncept in oblikovanje 11.040,00 €10% za promocijski material 5.520,00 €
SKUPAJ 55.200,00 €
7.4.5 Medijski načrt
Storitev kos cena za kos
CENA SKUPAJ
A IDEJNA ZASNOVA, OBLIKOVANJE in GRAFIČNA REALIZACIJA
1
Idejna zasnova uvajanja BZ in nabora komunikacijskih materialov (nabor: oglasi, docu card, Z-card, koledar, TV in RA oglaševanje), določitev komunikacijskega tona, apelov
1 1.260 € 1.260 €
2 Idejna zasnova slogana 1 560 € 560 €
3 Odkup fotografij: iz bank fotografij (po dejanskih stroških) – predvidoma (fotografije, uporabljene za predstavitev)
1 150 € 150 €
4 Oblikovanje in grafi čna realizacija oglasa: A4, ½, ¼: 350 €/oglas
1 300 € 300 €
5 Oblikovanje in grafi čna realizacija pasice: pokončna, ležeča: 240 €/pasico 2 220 € 440 €
6 Oblikovanje in grafi čna realizacija predstavitvene knjižice Z-card: naslovne in notranje strani
1 630 € 630 €
7 Oblikovanje in grafi čna realizacija personaliziranega namiznega koledarja
1 620 € 620 €
8 Oblikovanje in grafi čna realizacija docu carda 1 390 € 390 € 9 Grafi čna realizacija in priprava za tisk 10 30 € 300 € SKUPAJ A 4.650 €
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 70 od 81
B VSEBINSKE ZASNOVE TEKSTOV
1
Zasnova teksta za: - Z-card (sklop teksta) - Docu card (stran teksta) - oglas A4 - oglas pasica - koledar (sklop teksta)
1 1 1 1 1
200 € 43 € 43 € 30 € 200 €
200 € 43 € 43 € 30 € 200 €
SKUPAJ B 516 €
SKUPAJ A+B 5.166 €
PRODUKCIJA
Storitev kos cena za kos v € cena skupaj v €
RA OGLAS
I zdelava RA spota (predvidoma 15 s): scenarij, bran glas, zvočna podlaga 1 700 - 900 € 700 - 900 €
PERSONALIZIRAN NAMIZI KOLEDAR
Format 297*105, 13 listni (obojestranski potisk 4/4), papir 200 g, podloga: prosojna plastika,
vezano s špiralo, darilna kartonska embalaža
100
200
18 €
16,50 €
1.800 €
3.300 €
DOCU CARD
Priprava in print, docu card in kuverta s potiskom
100 1,30 € 130 €
SKUPAJ 6.130 €
STORITEV Kol. cena € / kom Cena (€)
1
Idejna zasnova TV telopa 15 s, film 2,5 min in 5 min: idejna zasnova zajema kreativni predlog, copy vseh tekstov, nabor vizualnih vsebin
1 580 € 580 €
2 Oblikovanje story borda in grafike za TV spot
1 470 € 470 €
3 Oblikovanje story borda in grafike za 2,5 min film
1 670 € 670 €
4 Oblikovanje story borda in grafike za 5 min film
1 670 € 670 €
5 Grafi čna realizacija in priprava vseh fajlov za montažo – izrezi: po urni postavki DTP operaterja – 30 €/h
7 30 € 210 €
6 Odkup filma: posnetek vode od 240 – 350 € (odvisno od dejanskega izbora – odkup iz
1 350 € 350 €
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 71 od 81
bank video posnetkov) – predvidoma 350 €
- opcijsko odkup posnetka bakterij – predvidoma 240 € (po dejanskih stroških)
1
240 €
240 €
7
Odkup slikovnega materiala (za vse tri filme): po dejanskih stroških od 100 do 500 € (odkup iz bank fotografij – po dejanskem izboru in količini) – predvidoma 350 €
1 350 € 350 €
8
Montaža spota 15 s (2 D) – verzija 1 ali 2 + bran tekst in glasbena podlaga
- opcijsko: montaža 3D verzije 1 (izris bakterij in 3D animacija) – 1.740 €
1 560 € 560 €
9 Mutacija spota in predelava v daljšo verzijo – 2,5 min – daljši bran teks, daljši posnetek, montaža, podlaga
1 740 € 740 €
10 Mutacija spota in predelava v daljšo verzijo – 5 min – daljši bran tekst, daljši posnetek, montaža, podlaga
1 800 € 800 €
11
Dodatni stroški:
- 1 x beta (spot) - 2 x CD
- odvisno od konkretne oddaje materialov
1 2
90 € 15 €
90 € 15 €
12 Prevodi: 40 €/stran (1.500 znakov) – predvidoma 2 strani teksta
1 80 € 80 €
SKUPAJ 5.730 €
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 72 od 81
8. MANAGEMENT, ORGANIZACIJA IN LASTNIŠTVO
8.1 Podjetniška / managerska skupina Za vodenje podjetja bo zadolžen direktor podjetja, ki bo tako poleg prokurista s strani
ruskih partnerje sestavljal dvočlansko upravo. Ostali del managerske skupine bosta
sestavljala še vodja proizvodnje in vodja trženja, ki bosta odgovorna za svoje področje
dela. Zaradi poznavanja specifike panoge čiščenja in priprave vode je managersko
skupino smiselno iskati znotraj delovne skupine, ki je izdelala poslovni načrt.
8.1.1 Nagrajevanje managementa Managerska ekipa bo poleg primernega rednega plačila prejemala tudi nagrade v obliki
udeležbe pri dobičku. Za svoje delo bodo prejeli 10 % dobička.
8.2 Organizacijska shema podjetja
Shema 2: Organizacijska shema podjetja
8.2.1 Upravljavska shema (če ima nadzorni svet) Podjetje bo imelo organ upravljanja oziroma nadzorni svet, ki ga bodo sestavljali
predstavniki lastnikov. V štiričlanskem nadzornem svetu bodo:
• predstavnik ISPMS (ali pooblaščeno podjetje ruskega partnerja),
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 73 od 81
• predstavnik HTZ Velenje (ali drugo podjetje Poslovnega sistema
Premogovnika Velenje),
• predstavnik partnerjev za trženje (podjetje, ki bo skrbelo za prodajo na
evropskem trgu),
• zunanja strokovna podpora in poslovne storitve.
Za strokovni razvoj bo podjetje v tesnih povezavah z inštitucijami znanja (zavodi,
inštituti, univerze…), kjer bo iskala pomoč predvsem pri razvoju. Poslovne storitve, kot
so računovodstvo, pravno svetovanje, kadrovanje in druge, bomo iskali znotraj PSPV
oziroma na trgu. Dodatne storitve bodo predvsem certificiranje proizvodov, oblikovanje
celostne podobe podjetja (logotip, oblikovanje intranet strani, propagandni material…).
V spodnji tabeli so predstavljeni načrtovani stroški storitev za naslednja tri leta.
NAČRTOVANI STROŠKI 2009 2010 2011
Stroški storitev – skupaj 50.557 75.510 778.960 Tabela 20: Stroški storitev v EUR
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 74 od 81
9. FINANČNE PROJEKCIJE
9.1 Finančne projekcije IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Leto 2010 Znesek (v EUR) Prihodki od prodaje 230.631 Povečanje zalog 0 Drugi prihodki 0 Kosmati donos Stroški blaga, mat., storitev 107.623 Plače 65.000 Amortizacija* 0 Rezervacije 0 Drugi odhodki 0 Dobiček iz poslovanja 58.008 Prihodki od finan. 0 Odhodki od finan. 0 Pos. izid iz red. del. 0 Izredni prihodki 0 Izredni odhodki 0 Bruto dobiček 58.008 Davek 0 Čisti poslovni izid 58.008
* amortizacijo pokrivamo z odstopljenimi sredstvi Leto 2011 Znesek (v EUR) Prihodki od prodaje 2.534.000 Povečanje zalog 0 Drugi prihodki 0 Kosmati donos 2.534.000 Stroški blaga, mat., storitev 1.469.960 Plače 383.720 Amortizacija 57.918 Rezervacije 0 Drugi odhodki 0 Dobiček iz poslovanja 622.400 Prihodki od finan. 0 Odhodki od finan. 0 Pos. izid iz red. del. 622.400 Izredni prihodki 0 Izredni odhodki 0 Bruto dobiček 622.400 Davek 149.750 Čisti poslovni izid 472.650
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 75 od 81
10. OCENA TVEGANJ IN PROBLEMOV
10.1 Pregled mogo čih tveganj in problemov Problemi:
• nezadostno zanimanje za tovrstni proizvod,
• začetne težave pri proizvodnji,
• neprepoznavnost proizvoda na trgu,
• visoki stroški začetnega trženja,
• nekonkurenčni prodajni pogoji s strani dobaviteljev.
Nevarnosti:
• vstop v nov konkurenčno zahteven evropski trg,
• prekinitev dolgoročne pogodbe za dobavo NANO materiala,
• ranljivost patentne zaščite,
• logistične storitve (Slovenija/Rusija).
10.2 Predvideni ukrepi za izognitev tveganju oziro ma za zmanjšanje učinkov tveganj Povečanje zanimanja za proizvod bomo zagotavljali z nenehnim oglaševanjem (TV,
jumbo plakati, članki v strokovnih revijah) in izobraževanjem potencialnih kupcev
(izvedba seminarjev, izvedba analiz).
Ob vzpostavljanju proizvodnje se izdela natančen načrt proizvodnje, vključujoč vse
dobavitelje, dobavne roke, načrt poteka proizvodnje (izdelavni časi), roke dobav, način
skladiščenja. Glede na zastavljene aktivnosti bomo zmanjšali število težav, vendar, da bi
jih popolnoma odpravili, je žal utopija. Za večjo prepoznavnost na trgu bomo že v
začetni fazi začeli s predstavitvami izdelka za potencialne kupce.
Stroški trženja bodo v prvemu letu predstavljali 20 % glede na višino prihodkov.
Podjetje mora rezervirati sredstva za tovrstni namen. Omejevanje sredstev bi bilo
nesmiselno, saj je nujno potrebna začetna promocija, ki pripomore večji prepoznavnosti
izdelka na trgu.
V začetni fazi poslovni odnosi z dobavitelji ne bodo optimalni (dobavni roki, rok
plačila, način plačila,…), vendar se bodo z večjimi naročili pogoji z dobavitelji ustrezno
naravnali.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 76 od 81
Pri vstopu na evropski trg nam bo v pomoč partner, ki bo prevzel trženje za evropski
trg. Poslovni partner bo odgovoren za predstavitev in celotno trženjsko funkcijo.
Poslovni parter bo solastnik podjetja.
Z ruskim dobaviteljem filtracijskega materiala bomo podpisali dolgoročno pogodbo, ki
bo natančno določevala pogoje medsebojnega delovanja (dobavo, cene, kakovost, …).
Poleg vseh bistvenih elementov pogodbe bomo v pogodbo vključili člen, ki nas bo
zavaroval v primeru prenehanja dobav materiala.
Za logistične storitve med Slovenijo in Rusijo bo potrebno za nanofiltrski material
določiti tarifno številko iz carinske nomenklature. Na podlagi pridobljene številke se
določi carinska stopnja izdelka. Pri izpeljavi postopkov nam bodo v pomoč ruski
partnerji in Carinski urad RS. Stroške logističnih storitev bo prevzelo podjetje
AquaVallis Slovenija.
PREGLED IN OVREDNOTENJE TVEGANJ Ključna tveganja v poslu po posameznih področjih, ocenitev intenzivnosti tveganja in možni ukrepi za njihovo omiljenje Področje Tveganje Ocena Ukrepi Trg Nesprejetje proizvoda na trgu 7 Promocija, oglaševanje Konkurenca Močna konkurenca 6 Povezovanje, promocija
Stroški Obvladovanje stroškov 3 Izdelava planov (ciljno vodenje)
Dobavitelji Točnost dobav, kakovost dobav 5 Izbor dobaviteljev A, B, C
Prodaja Organizacija prodajne mreže 3 Izbor ustreznih partnerjev in izvajalcev
Tehnologija Obvladovanje tehnologije 4 Izobraževanje, usposabljanje
Denarni tok Likvidnost 5 Najem kratkoročnega kredita
Z “oceno” razumemo verjetnost, da bo do nekega tveganja prišlo ter obseg finančnih učinkov, ki jih bo tveganje povzročilo. Najvišja ocena je 10.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 77 od 81
11. ZAKLJU ČEK
Možnosti za realizacijo ideje vidim v tem, da je skupini AquaVallis skupaj s poslovnimi
partnerji uspelo razviti proizvod, ki je kljub poplavi različnih filtracijskih sistemov,
svetovna novost na področju filtriranja pitne vode. Prav tako menim, da ima ideja za
ustanovitev mešane družbe zdrave temelje za uspešen zagon in s tem tudi zelo dobro
vizijo za prihodnost, saj viri, ki nam zagotavljajo čisto pitno vodo, usihajo. Spričo
klimatskih sprememb pa so tudi čedalje bolj onesnaženi.
Kot cilj naloge sem si zadal podati zasnovo sodobnega in tržno usmerjenega podjetja, ki
bo z realizacijo prihodkov v tržni niši ponudnikov filtrirnih naprav za zagotavljanje čiste
in neoporečne pitne vode ustvarjalo pogoje za donosno rast podjetja, s tem pa tudi
analizo možnosti za prestrukturiranje dela zaposlenih v podjetju HTZ v
novoustanovljeno podjetje Aquvallis, ki bo imelo možnosti za uspešno poslovanje tudi
izven Skupine Premogovnik Velenje.
Skozi nalogo sem ugotovil, da je cilj je objektiven in uresničljiv.
V uvodu naloge sem postavil tri hipoteze (trditve):
H1: V Skupini Premogovnik Velenje iščemo nove programe za zaposlovanje invalidov.
H2: Pitna voda v Sloveniji je vedno bolj onesnažena, predvsem lastna zajetja.
H3: Večina ljudi v Sloveniji raje pije vodo iz lastnih virov oz. iz pipe kot ustekleničeno.
H1: v celoti potrjujem, saj Skupina Premogovnik Velenje kot 100-odstotna lastnica
podjetja HTZ skozi svoj razvojni načrt nenehno išče in podpira ideje za nove programe,
ki bi zaposlovali invalidne delavce.
Za H2 in H3 sem izdelal vprašalnik in izvedel anketo med zaposlenimi v Skupini
Premogovnik Velenje. Anketni vprašalnik v elektronski obliki sem po interni e-pošti
poslal večini zaposlenih v strokovnih službah Skupine Premogovnik Velenje. Na anketo
se je odzvalo 52 sodelavk in sodelavcev. Podrobnejša analiza ankete sledi v
nadaljevanju.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 78 od 81
Analiza odgovorov na anketna vprašanja (vzorec vprašanih N=52)
DA 92%NE 8%
Predelovalna industrija 85%Kmetijstvo 88%Gospodinjstva 46%Promet 50%Klimatske spremembe 19%
Nitrati 81%Pesticidi 96%Bakterije 65%Težke kovine 77%Olja 31%
DA 88%NE 12%
1. vprašanje: Ali menite, da je pitna voda v Sloveniji vedno bolj onesnažena?
2. vprašanje: Kateri so po vašem mnenju glavni viri onesnaženja pitne vode?
3. vprašanje: Kaj po vašem mnenju najbolj onesnažuje pitno vodo?
4. vprašanje: Se strinjate s trditvidijo, da večina ljudi v Sloveniji raje pije vodo iz pipe kot ustekleničeno?
92%
8%
DA
NE
29%
31%
16%
17%
7% PredelovalnaindustrijaKmetijstvo
Gospodinjstva
Promet
Klimatskespremembe
88%
12%
DA
NE
23%
27%19%
22%
9% Nitrati
Pesticidi
Bakterije
Težke kovine
Olja
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 79 od 81
Na vprašanje »ali menite, da je pitna voda v Sloveniji vedno bolj onesnažena?« je 92 %
anketirancev odgovorilo pritrdilno. Na podlagi omenjenega lahko tudi H2 potrdim.
Na vprašanje »se strinjate s trditvijo, da večina ljudi v Sloveniji raje pije vodo iz lastnih
virov oz. iz pipe kot ustekleničeno?« je 88 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. Na
podlagi omenjenega lahko potrdim tudi H3.
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 80 od 81
12. SEZNAM LITERATURE IN VIROV
• Tomanič Vidovič, M. (2008) Podjetništvo in kultura podjetja, Študijsko
gradivo, Doba, Maribor
• Tajnikar, M. (2003) Mikroekonomija s poglavji iz teorije cen, Ljubljana
• Glas, M. (1999) Moj poslovni načrt, izdan PCMG in ZRSZ, Ljubljana
• Vidic, F. (1999) Priročnik za poslovni načrt za tehnološke inovacije, PCMG in
ZRSZ, Ljubljana
• Kotler, P. (1998) Marketing management – trženjsko upravljanje: analiza,
načrtovanje, izvajanje in nadzor, Ljubljana
• Metka, informacijsko središče (2009), http://www.kopje.si
• PIRS, Poslovni informator Republike Slovenije, Slovenska knjiga, d.o.o.
Ljubljana, 2008
• IBON, Bonitete poslovanja za slovenska podjetja, Noviforum, d.o.o., Ljubljana,
2008
• Strateško razvojni načrt podjetja HTZ Velenje za obdobje 2008 – 2012, maj
2008
Slobodan Mrkonjić, ZSN – Poslovni načrt AquaVallis stran 81 od 81
13. PRILOGE
• Anketni vprašalnik
• Prospektno gradivo AquaVallis