Savills Việt NamBộ phận nghiên cứu

Việt NamVăn phòng 2018

SAVILLS TOÀN CẦU

Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London.

Là tập đoàn Bất động sản giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu tại Anh trong suốt 11 năm liên tiếp. Là đại lý đứng thứ tư thế giới về doanh thu, với thế mạnh đặc biệt

trong thị trường giao dịch vốn.

Được bầu chọn là “Thương Hiệu Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất” trong lĩnh vực tư vấn bất động sản bởi Trung tâm Phân tích Thương hiệu.

Anh,

Ir

eland và Các Quần đảo124

Văn phòng

Châu Âu

117Văn phòng

Châu

Á - Thái Bình Dương70

Văn phòng

Châu Mỹ và Ca ri bê64Văn phòng Châu Mỹ

Châu ÁThái Bình Dương

Châu Phi

Châu ÂuTr

ung Đông - Châu Phi273Văn Phòng

Mạng lưới 35.000 nhân viên

hơn 600 văn phòng, 60 quốc gia

2

Hơn 22 năm hoạt động, thành lập tại Việt

Nam từ năm 1995. Là công ty Bất động sản quốc tế

đầu tiên tại Việt nam

cho thuê 68.000 m2

vào năm 2016

tổng giá trị giao dịch năm 2016 là hơn 200 triệu

USD

Quản lý hơn 5,2 triệu m2 (hơn 30 tòa nhà ở Tp. Hồ Chí Minh và hơn 18 tòa nhà ở Hà Nội)

Dịch vụ tư vấn và nghiên cứu của Savills được đánh giá tốt nhất trên cả nước

Là đại lý bất động sản duy nhất có tổng giá trị giao dịch trên 100 triệu USD mỗi năm

CAMPUCHIA

ĐÀ NẴNG

LÀO

MYANMAR HÀ NỘI

TP. HCM

SAVILLS TOÀN CẦU

Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London.

Là tập đoàn Bất động sản giữ vị trí dẫn đầu về doanh thu tại Anh trong suốt 11 năm liên tiếp. Là đại lý đứng thứ tư thế giới về doanh thu, với thế mạnh đặc biệt

trong thị trường giao dịch vốn.

Được bầu chọn là “Thương Hiệu Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất” trong lĩnh vực tư vấn bất động sản bởi Trung tâm Phân tích Thương hiệu.

Anh,

Ir

eland và Các Quần đảo124

Văn phòng

Châu Âu

117Văn phòng

Châu

Á - Thái Bình Dương70

Văn phòng

Châu Mỹ và Ca ri bê64Văn phòng Châu Mỹ

Châu ÁThái Bình Dương

Châu Phi

Châu Âu

Trun

g Đông - Châu Phi273Văn Phòng

Mạng lưới 35.000 nhân viên

hơn 600 văn phòng, 60 quốc gia

Savills Việt Nam | 3

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC(Nguồn cung/ công suất/ giá thuê)

10,2 9,78,6

97%80%

92%92% 96%

79%

23,5

35,229

48

30,836,5

5,51,61,6

BANGKOK HÀ NỘI TP. HCM MANILAKL JAKARTA

Nguồn: Savills Việt Nam

Công suất, 2017 Giá thuê (USD/m²/tháng), 2017Tổng nguồn cung (triệu m²), 2017

Nguồn cung chỉ <20% so với các nước trong khu vực

Chú thích

4

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC(Nguồn cung/ công suất/ giá thuê)

10,2 9,78,6

97%80%

92%92% 96%

79%

23,5

35,229

48

30,836,5

5,51,61,6

BANGKOK HÀ NỘI TP. HCM MANILAKL JAKARTA

Nguồn: Savills Việt Nam

Công suất, 2017 Giá thuê (USD/m²/tháng), 2017Tổng nguồn cung (triệu m²), 2017

Nguồn cung chỉ <20% so với các nước trong khu vực

Chú thích

TP. HCM HÀ NỘI

Văn phòng hạng A tương đối nhỏTp. HCM 14% v.Hà Nội 29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Triệ

u m

²Tr

iệu

m²

TP. HCM

HÀ NỘI

Tổng nguồn cung

Diện tích đã thuê

Tỷ lệ hấp thụ hàng năm trong năm qua

0

1

2

0

1

2

20162013

2015 2016 201720142013

Tổng nguồn cung

Diện tích đã thuê

2014 2015 2017

Nguồn cung trung bình hàng nămtrong 5 năm qua

TP. HCM HÀ NỘI

88.000 m2 123.000 m2

90.000 m2 120.000 m2

Hạng A

Hạng B

Hạng C

Nguồn cung theo hạngTỷ lệ hấp thụ

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG

Savills Việt Nam | 5

5 nhóm khách thuê lớn (>1.000m²)

Diện tích trống nguyên sàn (Hạng A) - Tp. HCM

NGUỒN CẦU VĂN PHÒNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP. HCM

Sản xuất Công nghệviễn thông

Tài chính - Bảo hiểm- Bất động sản

Tư vấn Tiện ích

2015 2016

21 102017

1

42% 17% 9% 7% 6%

1 2 3 4 5

Diện tíchđã thuê

Số lượngkhách thuê

Diện tích thuêtrung bình

Khách thuê diện tíchnhỏ (<500 m²)

Khách thuê diện tíchlớn (>1.000 m²)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<500 m²

<500 m²

500-1.000 m²

500-1.000 m²

>1.000 m²

>1.000 m²

m²

tổng diện tíchđã thuê

của khách thuênhưng

tổng diện tíchđã thuê

lượng kháchthuê

m²

6

5 nhóm khách thuê lớn (>1.000m²)

Diện tích trống nguyên sàn (Hạng A) - Tp. HCM

NGUỒN CẦU VĂN PHÒNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP. HCM

Sản xuất Công nghệviễn thông

Tài chính - Bảo hiểm- Bất động sản

Tư vấn Tiện ích

2015 2016

21 102017

1

42% 17% 9% 7% 6%

1 2 3 4 5

Diện tíchđã thuê

Số lượngkhách thuê

Diện tích thuêtrung bình

Khách thuê diện tíchnhỏ (<500 m²)

Khách thuê diện tíchlớn (>1.000 m²)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<500 m²

<500 m²

500-1.000 m²

500-1.000 m²

>1.000 m²

>1.000 m²

m²

tổng diện tíchđã thuê

của khách thuênhưng

tổng diện tíchđã thuê

lượng kháchthuê

m²

Khách thuê theo ngành công nghiệp

Lượng tiêu thụ (nghìn m²)

2015

2017

31% 12% 9% 4%4% 6% 7% 4% 23%

Sản xuất

Công nghệ viễn thông

Tư vấn

Tiện ích

Dược phẩm

vàchăm

sóc sức khỏe

Khai khoáng

Phân phối

Khác

Tài chính - Bảo hiểm- Bất động sản

31% 15% 11% 7% 6% 6% 5% 5% 14%

45 44

29 29

85

-5 -6

-17

Tài chính,Bảo hiểm,

Bất động sản

Sản xuất Công nghệviễn thông

Tư vấn Tiện ích Dược phẩmvà chăm sóc sứckhỏe

Khai khoáng Phân phối Khác

NGUỒN CẦU VĂN PHÒNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM CỦA TP. HCM

Savills Việt Nam | 7

Tài chính

BĐS

Nguồn: GSO

Nguồn: Statistics Offices in Surveyed Countries

So sánh với khu vực, 2016

Số việc làm trong các ngành Tài chính, Bảo hiểm, BĐS tại Việt Nam

NHU CẦU TỪ CÁC NGÀNH TÀI CHÍNH, BẢO HIỂM, BĐS

Malaysia

Indonesia

Thái Lan

Philipines

Việt Nam

100

200

300

400

500

Q1/2017

Ngh

ìn c

ông

việc

% T

ổng

việc

làm

Lao động trong các ngành Tài chính, Bảo hiểm, BĐS

Q1/2012 Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016

60% ở Tp. HCM,Hà Nội

Công việc

Philippines (1,7%),Thái Lan (2%),

Malaysia (3%) Nhu cầu tại khu trung tâm:

Nếu số lượng việc làm ngành tài

chính, bảo hiểm, bất động sản tăng

gấp đôi trong 5 năm tới, để đuổi kịp:

m² năm

Tổng số việc làm

Tốc độ tăng trưởng việc làm 2012-2016

Tài chính & Bảo hiểm

% năm

% năm

Bất động sản

0% 1% 2% 3% 4%

8

Nguồn: Swiss Re Sigma 2017

Nguồn: Savills Việt Nam; và các nguồn khác

NHU CẦU TỪ NGÀNH NGÂN HÀNG

Sự thâm nhập của ngành bảo hiểm, 2016NHU CẦU TỪ NGÀNH BẢO HIỂM

Malaysia

Thái Lan

Philipines

Việt Nam

Ngâ

n hà

ng

Ngân hàng trong cáctòa nhà trung tâm

TP. HCMHà Nội

Mức độ thâm nhập thấp và thị trường hứa hẹn

Hơn 40 công ty và nhu cầu cho văn phòng cao cấp tăng

403020100

Địa phương

Nước ngoài

37

11

12

11

19

Indonesia

Philipines

Thái Lan

Malaysia

Việt Nam

% G

DP

0 1 2 3 4

Phi nhân thọ

Nhân thọ

12

24

20

Savills Việt Nam | 9

200

Ngh

ìn n

gười

Vốn đăng kí FDI của ngành công nghệ viễn thông

NHU CẦU TỪ NGÀNH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

2013 2014 2015 2016 8M 2017

Triệ

u U

SD

Số việc làm của ngành công nghệ viễn thông

250

300

350

400

Các công ty công nghệ lớn

Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015 Q1/2016 Q1/2017

0

100

200

300

400

Số doanh nghiệpđăng ký mới

Tổng vốn đăng ký của cácdoanh nghiệp mới thành lập Nguồn: GSO

20

0

60

80

100

120

nghì

n do

anh

nghi

ệp

200

0

400

600

800

1,000

nghìn tỷ VNĐ

Doanh nghiệp mới

Số lượng Doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn hơn 50% lực lượng lao động

Môi trường các doanh nghiệpvừa và nhỏ màu mỡ

Vốn đăng ký tăng 85% theo năm (Việt Nam ~40 tỷ USD)

doanh nghiệpmới, tăng 13%

theo năm

trong nước

Dịch vụ và thương mại

2013 201620152014

CÔNG TY KHỞI NGHIỆP

18 tỷ USDTP. Hồ Chí Minh

10

Số doanh nghiệpđăng ký mới

Tổng vốn đăng ký của cácdoanh nghiệp mới thành lập Nguồn: GSO

20

0

60

80

100

120

nghì

n do

anh

nghi

ệp

200

0

400

600

800

1,000

nghìn tỷ VNĐ

Doanh nghiệp mới

Số lượng Doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn hơn 50% lực lượng lao động

Môi trường các doanh nghiệpvừa và nhỏ màu mỡ

Vốn đăng ký tăng 85% theo năm (Việt Nam ~40 tỷ USD)

doanh nghiệpmới, tăng 13%

theo năm

trong nước

Dịch vụ và thương mại

2013 201620152014

CÔNG TY KHỞI NGHIỆP

18 tỷ USDTP. Hồ Chí Minh

Savills Việt Nam | 11

Dự báo cho hạng A&B

Nguồn cung trong tương lai

DỰ BÁO VĂN PHÒNG TẠI TP. HCM

Nguồn cunghạn chế

Diện tíchtrống ít

Nhu cầutăng

giá thuê dự báotrong 3 năm tới

/năm

Onwards

Viettel Tower A

Saigon Centre P2

Deutsches Haus

E. Town Central

Viettel Tower B

M&C Tower

Lancaster NT

Nexus

Viet Capital

289 THD

Sun Project

SJC

BIDV Tower

Golden Hill

Spirit Of Saigon

SATRA TAX

Sabeco

Eximbank

201820192017

20202021

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1.5

triệ

u m

2

0

10

20

30

40

50

USD

/m²/tháng

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f

Diện tích đãcho thuê

Diện tích trống Giá thuê trung bình

12

4 tầng, chi phí 5 tỷ USD9.000 cây xanh, bình đẳng

Chi phí 5 tỷ USD,15 năm phát triển50.000 công nhân

18 triệu sodas mỗi năm4 tầng, không thang máyNHÂN VĂN• Đi và nói• Con người• Địa điểm• Hành tinh

Số năm trung bình của những gã khổng lồ công nghệ

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Source: Paysa

10%

80% con người

BĐS

10%

công

ng

hệ

Chi phíhoạt động

XU HƯỚNG VĂN PHÒNGDự báo cho hạng A&B

Nguồn cung trong tương lai

DỰ BÁO VĂN PHÒNG TẠI TP. HCM

Nguồn cunghạn chế

Diện tíchtrống ít

Nhu cầutăng

giá thuê dự báotrong 3 năm tới

/năm

Onwards

Viettel Tower A

Saigon Centre P2

Deutsches Haus

E. Town Central

Viettel Tower B

M&C Tower

Lancaster NT

Nexus

Viet Capital

289 THD

Sun Project

SJC

BIDV Tower

Golden Hill

Spirit Of Saigon

SATRA TAX

Sabeco

Eximbank

201820192017

20202021

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1.5

triệ

u m

2

0

10

20

30

40

50

USD

/m²/tháng

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f

Diện tích đãcho thuê

Diện tích trống Giá thuê trung bình

Savills Việt Nam | 13

14

Impacts T Ư Ơ N G L A I C Ủ A T H Ị T R Ư Ờ N G B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N T O À N C Ầ U

Savills toàn cầu vừa công bố ấn phẩm “Impacts - Tương lai của thị trường bất động sản toàn cầu”, ấn phẩm đặc biệt đánh dấu 10 năm sau cuộc khủng tài chính toàn cầu. Dựa vào những kết quả nghiên cứu trong ấn phẩm, Savills Việt Nam sẽ công bố chuỗi nhận định liên quan đến xu hướng hình thành nên thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới.

Mở đầu là chuỗi nhận định về “Xu hướng giá thuê bất động sản trên thế giới”, trong đó, TP. HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản.

Đón đọc thêm tại: http://sav.li/a2z

Savills.com/Impacts

Cơ hội và thách thứccủa thị trườngBất động sản toàn cầu

Những thay đổi trong nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến tương lai của bất động sản thế nào

Xu hướng kinh tế

Tại sao thế giới có một mối quan hệ mật thiết với giá trị đất

Tác động tự nhiên

Cách thế hệ mới đang thay đổi nhu cầu đối với các dự án bất động sản

Thay đổi xã hội

Ảnh hưởng của Kỹ thuật số lên bất động sản, tính năng và các thành phố chúng ta đang sống

Công nghệ mới

Savills Việt Nam | 15

Impacts T Ư Ơ N G L A I C Ủ A T H Ị T R Ư Ờ N G B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N T O À N C Ầ U

Savills toàn cầu vừa công bố ấn phẩm “Impacts - Tương lai của thị trường bất động sản toàn cầu”, ấn phẩm đặc biệt đánh dấu 10 năm sau cuộc khủng tài chính toàn cầu. Dựa vào những kết quả nghiên cứu trong ấn phẩm, Savills Việt Nam sẽ công bố chuỗi nhận định liên quan đến xu hướng hình thành nên thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới.

Mở đầu là chuỗi nhận định về “Xu hướng giá thuê bất động sản trên thế giới”, trong đó, TP. HCM xếp thứ 3 thế giới về khả năng tăng giá thuê bất động sản.

Đón đọc thêm tại: http://sav.li/a2z

Savills.com/Impacts

Cơ hội và thách thứccủa thị trườngBất động sản toàn cầu

Những thay đổi trong nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến tương lai của bất động sản thế nào

Xu hướng kinh tế

Tại sao thế giới có một mối quan hệ mật thiết với giá trị đất

Tác động tự nhiên

Cách thế hệ mới đang thay đổi nhu cầu đối với các dự án bất động sản

Thay đổi xã hội

Ảnh hưởng của Kỹ thuật số lên bất động sản, tính năng và các thành phố chúng ta đang sống

Công nghệ mới