Vladimír Dohnal riaditeľ, Symsite Research

Symsite Research spol. s r.o.

Trh životného poistenia a porovnanie produktov

kapitálového a investičného ŽP

Vladimír Dohnalriaditeľ, Symsite Research


Trh životného poistenia vývoj predpisu poistného vývoj nákladov na poistné plnenia trhové podiely poisťovní predikcia trhu ŽP do roku 2010

Porovnanie produktov porovnanie produktov kapitálového a investičného ŽP z analýzy Životné poistenie spoločnosti Symsite Research z júla 2007


Trh životného poistenia

od roku 2002 medziročné rasty okolo 15% stabilný rast aj vďaka jednorazovo plateným poistkám (efekt PSLSP v roku 2004) zvyšujúci sa podiel na HDP a celkovom predpise poistného (v roku 2007 po prvý krát podiel 50%) rastie podiel IŽP podiel Allianz – SP sa stabilizoval, rastie podiel poisťovní Kontinuita, ČP – Slovensko a Kooperativa klesá podiel poisťovní Amslico a ING ŽP


Predpis poistnéhov mld Sk, zmena v %

Zdroj: SAP, NBS

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Porovnanie krajín V4mil. €, %, v roku 2006

Zdroj: CEA

predpis ŽP

zmena podiel

Slovensko 684 15,5 47,4

Česká republika 1.661 4,7 39,3

Maďarsko 1.592 39,3 50,7

Poľsko 5.416 37,7 56,2

EÚ 25 627.567 6,8 62,3


Porovnanie krajín V4%, € ročne, v roku 2006

PP ŽP / HDP PP ŽP / obyv.

Slovensko 1,6 127

Česká republika 1,5 162

Maďarsko 1,8 158

Poľsko 2,0 142

EU 25 celkom 6,6 1.557

Zdroj: CEA


Rok 2007 rast predpisu ŽP o 13% výsledkom zlepšujúcej sa životnej úrovne (rast HDP o 10,3%, zamestnanosti o 2,1%, reálnych miezd o vyše 4%) vláda nemusela zavádzať žiadne „balíčky opatrení“ vplyv daňovej úľavy 12.000 Sk a zvyšujúceho sa povedomia o potrebe sporenia na dôchodok maklérske spoločnosti benefitovali z rozsiahlych databáz klientov, ktoré získali pri predaji zdravotného a dôchodkového poistenia rast záujmu o investičné produkty po poklese TÚM podiel jednorazovo platených poistiek 20% pri KŽP a 30% pri IŽP


Štruktúra poistného podiel KŽP klesol od roku 2003 o 7,7 bodu na 63,2% v roku 2007 podiel IŽP vzrástol o 9,9 bodu na 23,3%

Zdroj: SAP, NBS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Pripoistenie

Dôchodkové poistenie

Unit-linked

P. smrti, dožitia a pod


Trhové podiely koncentrácia trhu sa za uplynulé štyri roky nezmenila – TOP 5 poisťovní kontroluje stále okolo 74% trhu najväčší nárast trhového podielu zaznamenala Kontinuita, o 3,6 bodu na 8,4% Kooperativa už na druhom mieste na trhu, s podielom 16,3% v roku 2007 podiel poisťovní Amslico AIG Life a ING ŽP klesol v rokoch 2004 – 07 o 3,9, resp. 2,3 bodu dynamický rast poisťovne AXA, podiel 1,1% a 13. miesto na trhu v roku 2007


Trhové podiely%

Zdroj: SAP, NBS

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007

Allianz – SP

Kooperativa

Amslico AIG Life

ING ŽP

Kontinuita

ČP – Slovensko

ČSOB Poisťovňa

Generali

Poisťovňa SLSP

Uniqa


Náklady na poistné plnenia

v rokoch 2004 – 07 vzrástli náklady na poistné plnenia o 63,2%, kým predpis poistného iba o 47,4% čoraz viac poistných zmlúv sa dostáva do štádia poistných plnení pri IŽP pomalší rast plnení ako predpisu pozoruhodný pokles plnení poisťovne Allianz – SP najvyšší rast jednoduchej škodovosti u Kooperativy a ČP – Slovensko



podiel KŽP klesol od roku 2003 o 3,9 bodu na 80% v roku 2007 podiel IŽP vzrástol o 4,3 bodu na 9,3%

Zdroj: SAP, NBS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Pripoistenie

Dôchodkové poistenie

Unit-linked

Pois. smrti, dožitia a pod.



Zdroj: SAP, NBS

0%

20%

40%

60%

80%

2004 2005 2006 2007

Kontinuita

Allianz – SP

Kooperativa

ING ŽP

ČP – Slovensko

ČSOB Poisťovňa

Amslico AIG Life

Uniqa

Poisťovňa SLSP

Generali


Predikcia na roky 2008 – 10

stále vysoký dlhodobý potenciál rastu v rokoch 2008 – 10 bude tempo rastu ekonomiky a životnej úrovne spomaľovať pomáhať rastu bude efekt daňových úľav a povedomie o sporení na dôchodok efekt inflácie (a s ňou spojenej indexácie) otázny euro-úrokové sadzby podporia ďalší rast IŽP v rokoch 2008 – 10 očakávame ročný rast predpisu poistného o 10 – 12%


Porovnanie produktov Symsite Research vo svojej analýze v júli 2007

porovnával produkty kapitálového ŽP investičného ŽP rizikového ŽP dôchodkového ŽP


Kapitálové ŽPPoisťovňa Produkt

Aegon Partner Univerzal

Allianz – SP KŽP pre prípad smrti alebo dožitia

Amslico AIG Life Zlatý kapitál plus

ČP – Slovensko Variabilné KŽP Dynamik

ČSOB Poisťovňa Spektrum

Generali Kapitálové životné poistenie

ING ŽP Životné poistenie Komplet

Komunálna p. Kapital Invest

Kontinuita Kapitál

Kooperativa Variant Kapitál

Poisťovňa SLSP SPOROživot Klasik

PČSP Rapid Kapitál

Union Život Plus

Uniqa Život & finančná pohoda

Wüstenrot ŽP pre zdravie a dôchodok


Kapitálové ŽPPorovnávané kategórie Všeobecné podmienky (15%) Informovanosť klienta (10%) Mesačné poistné (20%) Rozsah hlavného poistenia a pripoistení (15%) Plnenie poisťovne (25%) Možnosti poistky (10%) Variabilita poistenia (5%)


Kapitálové ŽP

1. Kooperativa Variant Kapitál 82,7

2. Kontinuita Kapitál 79,8

3. ING ŽP ŽP Komplet 75,4

4. ČSOB Poisťovňa Spektrum 71,6

5. Allianz – SP KŽP pre prípad smrti alebo dožitia 71,3


Kapitálové ŽP produkt poisťovne Kooperativa Variant Kapitál

získal nadpriemerné hodnotenie vo všetkých kategóriách – jedna z najnižších cien, široký rozsah hlavného poistenia a pripoistení, ako aj veľká variabilita poistenia

produkt Kapitál od Kontinuity bol dobrý v poistných plneniach, slabší v možnostiach poistky a informovanosti klienta

produkt Komplet od ING ŽP získal najvyššie hodnotenie za cenu poistného

medziročne si pohoršili tie poisťovne, ktoré svoje produkty za uplynulý rok neinovovali


Investičné ŽPPoisťovňa Produkt

Aegon Partner Invest

Allianz – SP IŽP

Amslico Istota Invest

ČP – Slovensko IŽP

Generali IŽP Stratégia

ING ŽP IŽP

Kontinuita Family Garant

Kooperativa Variant Sporo

PSLSP H-Fix Klasik

Union Život Invest

Uniqa investícia & budúcnosť

Wüstenrot poisťovňa IŽP pre zdravie a dôchodok


Investičné ŽP

Porovnávané kritériá Všeobecné podmienky (15%) Pripoistenia (10%) Možnosti poistky (10%) Variabilita poistenia (5%) Poplatky (20%) Výkonnosť fondov (40%)


Investičné ŽP

1. Uniqa investícia & budúcnosť 79,2

2. Generali IŽP Stratégia 77,5

3. Union Život Invest 76,8

4. Kooperativa Variant Sporo 71,3

5. ČP – Slovensko IŽP 70,1


Investičné ŽP

produkt investícia & budúcnosť od poisťovne Uniqa veľmi dobrý v pripoisteniach a možnostiach poistky, štvrtý vo výkonnosti fondov

produkt IŽP Stratégia od Generali mal takmer najvyššiu výkonnosť a najlepšie všeobecné podmienky

produkt Život Invest od poisťovne Union mal najlepšiu výkonnosť fondov a možnosti poistky, slabé hodnotenie za poplatky

najväčší vplyv na hodnotenie mala výkonnosť fondov, ktorá sa medziročne značne mení


Symsite Research

Ďakujem za pozornosť

Documents

Vladimír Dohnal riaditeľ, Symsite Research