Embed Size (px)
Citation preview
سفارة جمهورية مصر العربية
مكتب التمثيل التجاري
بريتوريا
تقرير تسويقي عن:
سوق مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصيةفى جنوب أفريقيا
إعدادسكرتير أول تجارىعصام أحمد النجار
(2014 مارس 25)
1
تقرير تسويقى عن:
سوق مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصيةفى جنوب أفريقيا
ــــــــــــــــــــــــ
العناية ومنتجات التجميل مستحضرات سوق التقرير هذا يستعرضمن نحو على يعرض كما ، عام بوجه أفريقيا جنوب فى الشخصية
: التالية الجمركية البنود لسوق التفصيل
descriptionHS CodePerfumes & toilet waters330300
Lip make up preparations330410
Eye make up preparations330420
Manicure/ pedicure preparations330430
Powders & pastes330491
Other pastes330499
Hair shampoos330510
Products for permanent hair waving/ straightening330520
Hair lacquers330530
Toothpaste330610
Dental floss330620
Shaving preparations330710
Deodorants330720
Perfumed bath preparations330730
2
أوالً: انتاج جنوب أفريقيا من مستحضرات التجميل ومنتجات 1 العناية الشخصية:
يتسم قطاع مستحضرات التجميــل ومنتجــات العنايــة الشخصــية فى- جنوب أفريقيا بكونه قطاعــاً هامــاً ينمــو بمعــدالت تعتــبر األعلى فى
ــيرة )من ــنوات الخمس األخ ــدى الس ــاد على م ــ 11االقتص –%13% سنويا(، ورغم عدم وجود احصــاءات محــددة عن حجم الســوق، فقــد
نائب وزير الصناعة والتجارةElizabeth Thabetheأعلنت السيدة/ ــايو ــناعة2013فى م ــول ص ــل ح ــة عم ــاركتها فى ورش ، خالل مش
مستحضرات التجميل، أن تقــديرات وزارة الصــناعة والتجــارة تشــير بليــون رانــد فى االقتصــاد25.3الى مســاهمة هــذه الصــناعة بنحــو هــذا فضــال عنGDP% من الـ 1الجنوب أفريقى بما يساوى حوالى
المســاهمة الكبــيرة للقطــاع غــير الرســمى فى هــذه المجــال. وقــد حافظ قطــاع مستحضــرات التجميــل على مكانتــه باعتبــاره القطــاع األكثر مرونــة واألعلى نمــوا حــتى في األوقــات االقتصــادية الصــعبة
2األخيرة التى مر بها االقتصاد الجنوب أفريقى.
زاد اهتمام الحكومة الجنــوب أفريقيــة مــؤخراً بهــذا القطــاع بــالنظر- لنموه المســتمر، وألن أغلب الشــركات العاملــة فيــه تقــع تحت فئــة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلقى عناية خاصةمن الدولة
من خالل حزمة متنوعة من الحوافز المالية وغير المالية. يتواجد بالسوق عدد كبير من منتجى مستحضرات التجميل ومنتجــات-
Cliveالعنايــة والنظافــة الشخصــية من أهمهــا: Skin Ingram )Ingram(والتى تعتبر ثــانى أكــبر لألدويـة والمستحضــرات الطبيــة
ــومى وتتجــاوز ومستحضرات التجميل وثانى أكبر مورد للقطاع الحك مليون راند، وإلى جــانب50مبيعاتها فى األسواق األفريقية حوالى
Delanceذلــك هنــاك شــركات أخــرى مثــل: Cosmatics ، Beige Holdings ، Black like me ، Afrimystique ، Environ Skin.
صناعة مستحضرات التجميــل الجنــوب أفريقيــة هي صــناعة منظمــة-ــة ,Cosmeticsذاتيا، حيث تتولي جمعية منتجى المستحضرات الطبيToiletry & Fragrance Association )ctfa.co.za(مع التنسيق
( فى وضـــعsabs.co.zaهيئـــة المواصـــفات الجنـــوب أفريقيـــة ) المواصفات والمتطلبات الفنية الالزمــة للتحقــق من جــودة منتجــات هذا القطاع سواء المنتجة كليا أو المســتوردة وذلــك وفقــا للقــانون
ــل1972 لسنة 54رقم الخاص بالمواد الغذائية ومستحضرات التجمي1 : [email protected]المصدر مارس 2 فى الدوالر مقابل الراند صرف سعر متوسط (USD = 10.90 1 )2014بلغ راند
3
(. ومن بين االتحاداتdoh.gov.zوالمتاح على موقع وزارة الصحة ) والمجالس الهامة العاملة فى هذا القطاع أيضاً، المجلس التصــديرى
ــل ) ــ ــرات التجمي ــ ــنى بتظيم ودعمcecosa.co.zaلمستحض ــ ( المع صــادرات الدولــة فى هــذا القطــاع، وقطــاع المشــروعات الصــغيرة
( فى كافــة مــا يســاعد علىdti.gov.zaبوزارة الصــناعة والتجــارة )تطور ونمو هذا القطاع.
خالل العامين األخــيرين، تم تنظيم عــدد من ورش عمــل فى قطــاع- مستحضرات التجميل فى أقاليم الدولــة المختلفــة برعايــة الحكومــة
بعقــد أول2013واالتحادات المعنية المشــار اليهــا، بــدأت فى مــايو ــل فى إقليم Gautengورشة عمل حول صناعة مستحضرات التجمي
( والمجلسDTIبرعاية وزارة التجــارة والصــناعة الجنــوب أفريقيــة ) التصديرى لمستحضــرات التجميــل، تبعهــا عقــد الورشــة الثانيــة فى
Western بــإقليم 2014مــارس Capeلتتلوهــا نــدوات مماثلــة فى ــاالت باقى األقاليم، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين الشركات والوك المنتجة والحكومة، كما تعد بمثابة فرصة هامة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا القطاع للتعــرف على االمكانــات والحــوافز المتاحة لهم فضال عن ســبل اســتفادة القطــاع من خطــط "التمكين
االقتصادى للسود". فيمــا يتعلــق بقواعــد االســتيراد، ال تضــع جنــوب أفريقيــا شــروط أو-
عقبــات أمــام إســتيراد مستحضــرات التجميــل ومنتجــات العنايــة الشخصية طالما انها تتفــق والموصــفات المحــددة لكــل منتج، إال إذا تضمنت أياً من بنودها مكون دوائى، حيث يشترط حينئذ لدخول هــذه المنتجات الى السوق المحلي أن يتم تســجيلها لــدي مجلس الرقابــة
ــريقي ــوب أفـ ــة الجنـ Medicineعلى األدويـ Control Council )www.mccza.com(ــا ــالب بأنه ــجيل فى الغ ــة التس ــم عملي وتتس
ــة معقدة وتستغرق كثير من الوقت كما هو الحال فى تسجيل األدويالقانون ((Medicines and Related Substances Actوينظمها
والمتــــاح على موقــــع وزارة الصــــحة )1965 لســــنة 101رقم doh.gov.za .)
3 ثانياً: التعريفة الجمركية المطبقة وقواعد االستيراد::التعريفة الجمركية
HS & description
General EU EFTA SADC
3 Source: SARS.gov.za
4
330300 20% Free 6% Free330410 20% Free 6% Free330420 20% Free 6% Free330430 20% Free 6% Free330491 20% Free 6% Free330499 20% Free 6% Free330510 20% Free 6% Free330520 20% Free 6% Free330530 20% Free 6% Free330610 10% Free 3,8% Free330620 Free Free Free Free330710 20% Free 6% Free330720 20% Free 6% Free330730 20% Free 6% Free
ويتبين من البيانات الواردة بالجدول السابق ما يلى :
تخضــع المنتجــات المصــرية من البنــود الجمركيــة المشــار اليهــا إلى-ــكGeneralللتعريفة الجمركية األعلى الواردة بالقسم العــام ) ( وذل
( الــذى يخضــع لتعريفــة330610% وذلك فيما عــدا البنــد )20بواقع ( المعفى من التعريفة.330620%، والبند )10جمركية قيمتها
اإلعفــاء الكامــل لــواردات جنــوب أفريقيــا من كــل من دول االتحــاد-األوروبى ودول السادك، فى حين تفرض تعريفة جمركية مخفضــة )
%( على أغلب وارداتهــا من دول األفتــا ، وذلــك بــالنظر لوجــود6اتفاقات تجارة حرة موقعة بين جنوب أفريقيا وتلك التجمعات.
تخضع كافة المبيعات المحليه من تلك البنــود لضــريبه قيمــه مضــافه-VAT 14 تبلغ نسبتها. %
اً: تجارة جنوب أفريقيا مع العــالم ومصــر من مستحضــرات ثالث4)القيمة بالدوالر األمريكى(: التجميل
واردات: ال-1 1) HS 330300: Perfumes& toilet waters
Country 2011 2012 2013World 83 759 942 83 238 703 88 571 861Egypt 3 185 3 994 28 803
4 Source: DTI.gov.za
5
UK 11 581 220 11 938 742 11 274 956Saudi Arabia 37 490 611 35 703 133 42 666 004
Poland 8 777 003 8 628 661 8 584 362US 9 405 015 10 170 045 7 457 750
Spain 3 606 302 4 579 203 5 294 311Italy 3 936 497 3 571 785 4 499 053
Germany 2 436 844 2 103 580 1 713 177Netherlands 7 232 915 707 1 548 639Philippines 1 750 470 1 253 329 1 229 142
Belgium 1 038 524 361 547 242 895Sweden 10 788 16 504 19 867
Botswana 24 167 19 629 16 730Denmark 0 21 510 12 676Swaziland 6 456 8 331 7 943Namibia 9 410 10 931 4 276Lesotho 340 0 1 943Nigeria 703 1 315 1 784
Mauritius 899 131 1 275
2) HS 330410: Lip make-up preparationsCountry 2011 2012 2013World 12 302 061 11 930 363 13 358 181Egypt 0 0 0
US 2 824 912 2 906 315 2 985 127Poland 969 847 1 466 597 2 309 734France 1 560 014 1 545 956 2 005 705China 1 719 960 1 375 903 1 808 613
Germany 1 887 502 1 438 293 1 578 142Canada 362 982 369 100 531 638
Italy 273 725 497 942 512 002Belgium 423 751 272 808 301 851
Philippines 188 801 390 213 117 498Spain 215 469 52 793 107 824
3) HS 330420: Eye make-up preparationsCountry 2011 2012 2013
6
World 17 075 863 16 417 006 17 505 714Egypt 10 0 21 123
Germany 2 684 196 2 596 421 3 351 361US 3 491 164 3 371 644 2 985 750
China 2 459 372 2 236 596 2 369 598Italy 1 844 278 1 923 571 2 002 383
Poland 1 809 220 1 219 536 1 801 815France 1 306 606 1 411 838 1 226 528Canada 548 180 629 546 730 633
UK 639 714 236 690 627 111Luxemburg 189 754 345 230 442 500
Czech Republic 230 761 326 398 451 861Japan 353 446 363 687 298 204
Taiwan 151 420 151 203 192 226Ireland 238 474 281 126 145 123
4) HS 330430: Manicure/ pedicure preparationsCountry 2011 2012 2013World 8 757 720 11 056 769 12 411 493Egypt 0 0 0China 1 149 709 5 957 488 5 876 633
US 3 148 598 3 978 337 4 483 148France 687 462 677 420 1 470 561Poland 513 609 1 018 434 988 285
Italy 143 518 335 605 956 283UK 595 525 753 526 742 991
Spain 263 794 253 497 356 584Germany 470 273 273 227 234 001
Luxemburg 221 802 145 668 219 885Mozambique 340 097 271 094 166 780
Israel 326 646 107 062 133 082Netherlands 73 643 83 677 125 760Ivory Coast 210 984 133 045 116 762
5) HS 330491: Powders & pastesCountry 2011 2012 2013
7
World 6 844 895 6 794 182 8 463 212Egypt 0 0 24
US 2 423 234 2 232 983 2 470 873Italy 1 364 451 1 255 293 1 257 723
Poland 154 603 275 427 959 210Thailand 22 443 2 625 528 879France 489 620 535 500 451 386Taiwan 236 864 186 006 317 088
Germany 175 842 204 028 269 354UK 236 243 286 616 222 481
Netherlands 55 670 7 981 125 760Canada 61 514 72 034 107 457
6) HS 330499: Other pastes, Paste cream & sun blocksCountry 2011 2012 2013World 117 933 640 118 997 522 140 831 349Egypt 33 1 540 2 766France 21 732 189 20 434 524 23 722 388
US 20 391 688 18 994 947 23 185 339Poland 12 713 081 14 873 377 17 644 447
Italy 10 081 097 12 966 862 14 974 433Germany 13 374 572 11 430 797 13 855 594
UK 7 848 167 7 556 719 8 476 556Thailand 2 408 710 4 903 684 6 433 571
Switzerland 2 093 012 2 130 314 4 686 607India 6 028 711 2 209 187 3 321 941
Belgium 2 619 403 2 797 885 2 451 039Canada 1 685 812 768 461 1 999 101Israel 1 838 074 1 421 665 1 817 627
Ireland 779 129 476 270 1 287 438Japan 1 132 447 1 162 018 1 157 474
Greece 632 311 747 080 955 210Netherlands 471 818 755 979 837 301Philippines 314 522 115 011 495 612Australia 735 704 416 071 367 189Denmark 382 546 225 691 343 654
8
South Korea 171 625 75 191 341 184Indonesia 762 995 269 331 330 017
Iceland 26 212 158 241 918Namibia 49 066 30 512 181 328Hungary 40 586 13 988 116 502
7) HS 330510: Hair shampoosCountry 2011 2012 2013World 19 858 496 22 490 795 23 071 654Egypt 311 912 229 178 295 973France 6 357 797 11 129 673 10 899 033
UK 1 197 897 1 288 021 1 472 577US 2 438 697 1 696 044 1 858 606
Germany 1 373 376 1 522 033 1 297 174Italy 599 020 636 507 1 291 446
Poland 516 103 68 336 930 518Saudi Arabia 119 545 755 455 731 430
Spain 646 350 550 927 591 592Netherlands 773 689 494 792 553 774
China 942 669 711 479 539 814Israel 52 963 225 132 354 365Brazil 224 728 253 477 332 311
Romania 0 187 452 308 749Canada 177 525 233 656 289 402
Philippines 529 030 519 752 255 998India 126 039 12 837 247 658
Mexico 14 102 73 569 144 454
8) HS 330520: Products for permanent hair waving/ straighteningCountry 2011 2012 2013World 2 358 762 2 263 429 1 136 321Egypt 0 0 0
US 1 317 681 1 374 276 656 266China 93 228 118 585 93 466
Germany 35 665 52 367 71 811Brazil 33 179 84 841 69 925
Canada 40 636 52 765 52 275
9
Italy 28 618 96 917 48 839France 20 990 11 658 42 478
UK 151 720 45 711 34 588
9) HS 330530: Hair lacquersCountry 2011 2012 2013World 2 065 494 1 708 032 1 603 103Egypt 0 0 0
US 132 510 658 321 391 568Bulgaria 30 52 316 381 082
Italy 112 268 180 058 206 285France 13 415 58 053 120 225
UK 69 387 59 595 112 344
10) HS 330610: Dentifrices (toothpaste)Country 2011 2012 2013World 15 467 099 23 019 918 22 003 034Egypt 0 0 0
Thailand 3 099 791 6 528 280 5 805 448China 3 953 720 4 015 084 5 376 941
UK 1 051 178 4 963 724 3 346 964Brazil 3 641 942 2 426 453 2 930 554
US 818 569 1 011 632 1 371 215Vietnam 1 116 1 780 444 1 186 084
India 1 868 119 073 667 289Ireland 584 398 158 095 393 838
11) HS 330620: Dental flossCountry 2011 2012 2013World 1 656 687 2 277 464 1 976 657Egypt 0 0 0
Ireland 969 004 1 365 102 1 017 925China 239 225 393 449 441 728Brazil 340 778 325 718 380 383
US 26 123 22 499 42 305UK 14 838 14 777 41 248
10
Lesotho 3 343 869 12 019Republic of Congo 0 0 11 477
12) HS330710: Shaving preparationsCountry 2011 2012 2013World 8 161 034 7 548 007 9 511 679Egypt 969 23 0
Germany 2 052 999 2 897 295 9 968 403UK 4 278 824 2 897 295 4 755 406
France 480 779 410 462 468 674China 248 893 271 859 317 462
Canada 81 733 30 508 249 520US 373 791 267 846 220 370
Poland 100 092 300 544 155 732Turkey 73 954 307 086 126 279
13) HS 330720: DeodorantsCountry 2011 2012 2013World 26 667 933 22 646 153 35 523 628Egypt 96 0 0
Germany 10 825 793 9 088 500 17 643 278Poland 5 296 948 5 653 413 5 036 444
US 3 091 715 2 693 769 2 597 760UK 2 855 955 2 912 803 2 512 385
France 592 636 457 162 2 242 318Italy 788 939 556 989 1 771 715
Philippines 587 216 281 295 1 074 999Thailand 586 958 340 647 1 074 999
Czech Republic 0 0 606 582Spain 828 473 120 733 543 149
Denmark 97 866 85 185 152 362
14) HS 330730: Perfumed bath preparationsCountry 2011 2012 2013World 3 257 367 2 871 360 3 163 189Egypt 1 820 0 0
11
China 1 387 641 1 600 551 1 369 775Poland 174 145 323 721 689 081
UK 983 225 413 207 375 161US 207 684 170 536 200 946
France 127 702 105 323 126 201Denmark 29 867 1 753 109 675
ويتبين من البيانات الواردة بالجدول السابق ما يلى:
مستحضرات - من أفريقيا جنوب واردات قيمة فى المطرد االرتفاعفى اجماليها اقترب والتى اليها المشار الجمركية البنود من التجميل
نحو 2013عام ) 380من : من كل مثلت ، دوالر Powders, Pasteمليونcream & sun blocks - Perfumes& toilet waters -Deodorants - Hair shampoos-
Lip & Eye make-up preparations )من األكبر القيم الترتيب علىالواردات.
الدول - اهم من المتحدة والواليات وألمانيا وفرنسا بريطانيا تعتبرإلى الشخصية العناية ومنتجات التجميل لمستحضرات المصدرة
وادوات والشامبو العطور وخاصة أفريقيا، التجميلومساحيق جنوب ) ومستلزمات) واألسنان بالشعر العناية منتجات عن فضال آب الميك
الدول. فى المنتجات جودة عن فضال ذلك، وراء السبب ولعل الحالقةالسابق النحو على متميزة جمركية بمعاملة تمتعها اليها، المشار
بيانه.التجميل - مستحضرات من أفريقيا جنوب إلى مصر صادرات حققت
أرقاما اليها المشار الجمركية البنود من الشخصية العناية ومنتجاتموضح هو كما أغلبها فى وصفرية البنود بعض فى ويعد متواضعة ،
( الجمركى البند من الشعر الذى( 330510شامبو الوحيد المنتج هونحو بلغت بالكبيرة ليست ايجابية قيما عام 300حقق فى دوالر ألف
مصر. 2013 صادرات على الجمركية الرسوم ارتفاع الى ذلك ويعزىسواء المنافسة الدول من الواردة بالمنتجات قياسا المنتجات تلك من
. والبرازيل والهند كالصين اآلسيوية الدول أو األوروبى االتحاد فىالسلع - غزو من أفريقيا بجنوب التجميل مستحضرات قطاع يعاني
العناية ومنتجات والعطور التجميل مستحضرات من المقلدةجمعية وتتولى اآلسيوية، الدول بعض من غالبا تأتى التى الشخصية
( الشخصية العناية ومنتجات والعطور التجميل مستحضرات صناعةCTFA. أعدامها( يتم حتى عنها واإلبالغ المقلدة المنتجات مصادر تتبع
الصادرات:-2 1) HS 330300: Perfumes& toilet waters
12
Country 2011 2012 2013World 16 684 750 11 486 511 14 658 867Egypt 0 0 0
Namibia 3 186 863 1 543 886 3 695 257Botswana 8 068 738 1 669 036 2 195 152Swaziland 4 498 275 2 563 095 2 064 367
Angola 988 874 999 572 1 066 203Zimbabwe 873 775 774 276 849 106
Nigeria 1 351 992 906 184 592 235Australia 264 317 103 020 379 330Lesotho 690 302 735 789 360 967Zambia 370 672 269 485 355 400
Dem Rep of Congo 289 001 266 721 351 911New Zealand 581 13 127 346 748United Arab
Emirates174 639 3 162 196 114
United States 24 969 26 797 192 977Tanzania 149 182 171 992 182 677
UK 7 773 67 035 174 730Mozambique 184 742 237 597 129 197
France 11 985 65 222 111 186Lebanon 0 0 109 417Mauritius 120 909 137 516 106 145
Kenya 64 808 38 155 105 979
2) HS 330410: Lip make-up preparationsCountry 2011 2012 2013World 14 847 967 15 347 677 12 169 127Egypt 0 0 0
Lesotho 1 079 276 2 006 353 1 878 103Namibia 721 745 999 759 1 556 236Angola 1 377 632 1 506 104 1 157 204
Botswana 896 240 853 080 987 140United Arab
Emirates555 344 517 137 920 974
Mozambique 473 586 494 775 889 865
13
Zimbabwe 1 905 340 1 870 277 881 789Zambia 541 595 574 991 605 701Nigeria 2 168 640 2 017 655 558 376
UK 36 326 16 864 459 156Swaziland 552 766 495 470 453 951Mauritius 368 252 360 398 363 637
Turkey 142 679 128 054 202 098Ghana 672 220 407 151 197 990Kenya 878 570 991 486 174 713
Saudi Arabia 735 595 327 056 135 615
3) HS 330420: Eye make-up preparationsCountry 2011 2012 2013World 3 091 623 1 866 086 2 771 845Egypt 0 0 0
Namibia 564 291 608 176 1 051 871Botswana 1 071 437 341 303 339 009Lesotho 213 006 189 745 215 610
Zimbabwe 554 338 165 804 203 135Canada 5 309 7 321 183 828
Swaziland 134 096 130 101 163 124UK 72 585 53 623 151 669
Zambia 38 486 33 278 52 194Mozambique 43 267 18 234 46 438
US 7 751 443 41 290Kenya 2 840 1 653 33 384
4) HS 330430: Manicure/ pedicure preparationsCountry 2011 2012 2013World 17 027 743 13 162 534 11 686 081Egypt 0 0 0Japan 5 433 966 4 220 940 3 735 519
UK 2 834 781 1 918 866 3 169 301Namibia 802 304 878 937 897 137Australia 1 009 057 1 050 487 614 523Botswana 2 258 991 1 380 238 597 403
14
Swaziland 1 271 249 853 789 524 157Lesotho 177 075 217 287 432 145
US 486 181 522 315 373 891Zambia 144 470 206 444 275 367Canada 493 835 237 901 266 876Israel 19 878 0 254 548
Mozambique 137 224 64 590 229 807Belgium 4 483 81 655 173 621
United Arab Emirates
77 626 76 627 150 221
Zimbabwe 321 881 259 429 147 974Hong Kong, China 134 596 79 006 140 175Dem Rep of Congo 148 274 201 585 124 969
5) HS 330491: Powders & pastesCountry 2011 2012 2013World 14 832 566 16 709 090 13 186 252Egypt 0 0 0
Zambia 5 047 404 5 952 260 9 594 460Zimbabwe 2 383 059 3 126 148 3 413 416Namibia 1 470 262 1 861 564 1 602 729Tanzania 847 960 1 328 946 1 311 926Nigeria 929 992 2 138 416 1 242 657
United Arab Emirates
1 498 141 1 284 265 748 036
Botswana 863 404 757 270 634 982Swaziland 446 027 589 116 569 856
Mozambique 362 363 622 773 577 498Ghana 671 024 629 490 364 521Angola 474 139 259 945 349 370Kenya 692 108 600 369 237 221
Cameroon 5 452 244 366 181 196UK 30 610 102 173 133 034
Seychelles 33 515 40 502 121 451Turkey 711 103 427 860 105 613
Lesotho 144 016 136 725 104 160
15
Mauritius 210 233 187 982 103 598
6) HS 330499: Other pastes, Paste cream & sun blocksCountry 2011 2012 2013World 147 861 603 156 051 506 202 097 972Egypt 21 135 928 138 530
Australia 6 771 644 6 651 857 8 642 200US 14 815 225 9 784 891 7 539 936
Japan 3 732 779 4 782 361 7 160 034Germany 1 389 291 3 620 209 5 645 218
Italy 935 143 4 877 874 5 529 578France 135 939 155 485 5 225 888Canada 3 728 764 2 860 965 3 923 782
United Arab Emirates
1 059 814 1 691 045 3 121 589
Poland 1 873 880 513 327 2 669 305Netherlands 5 883 328 1 373 189 2 481 122
Malaysia 1 195 037 1 736 412 2 016 845New Zealand 2 654 719 2 642 621 2 011 436
China 40 351 1 060 164 1 893 372Spain 87 757 528 1 417 293Ghana 696 107 497 798 1 228 455Brazil 0 34 193 1 008 549
South Korea 98 094 126 065 968 798Hong Kong, China 26 547 419 875 853 389
Switzerland 196 337 405 103 737 374Turkey 108 116 163 228 720 396
Thailand 2 673 124 745 677 034Denmark 371 397 550 142 607 745Taiwan 40 859 239 242 547 280Finland 312 246 449 350 537 735Russia 33 491 3 619 526 615
Saudi Arabia 257 902 421 546 421 867Singapore 465 247 175 247 408 535
Sudan 123 629 132 155 357 900Czech Republic 16 022 4 843 340 595
16
Yemen 82 819 266 341 335 347Pakistan 66 571 108 299 299 835Mexico 314 367 181 160 290 029Norway 185 666 229 797 273 799
Haiti 268 636 446 510 225 727Greece 173 115 149 721 207 823
Cameroon 41 021 52 944 205 210India 6 774 119 945 176 263
Ireland 127 668 117 118 146 043Mauritania 227 136 127 710 148 455
Benin 133 805 134 307 135 440Kuwait 0 24 743 120 972Malta 409 865 121 691 120 935
Columbia 2 672 132 815 112 340Philippines 0 0 104 410
7) HS 330510: Hair shampoosCountry 2011 2012 2013World 8 556 433 7 132 266 7 972 030Egypt 0 0 2 515
Namibia 1 951 044 2 172 760 2 267 652Botswana 1 814 827 2 030 741 2 047 714
Zambia 384 283 359 656 568 793Zimbabwe 500 748 374 650 475 759Swaziland 636 655 3 268 218 450 444
Angola 376 023 311 732 356 809Mozambique 336 676 345 589 285 402
Lesotho 255 586 124 156 207 981Tanzania 146 270 95 496 139 622
Kenya 201 694 148 638 136 651Ghana 106 680 70 417 106 646
United Arab Emirates
70 955 32 088 95 029
UK 103 547 187 283 78 317
8) HS 330520: Products for permanent hair waving/ straightening
17
Country 2011 2012 2013World 36 715 394 30 785 109 30 473 916Egypt 149 216 179 129 5 804
Angola 11 842 583 10 333 890 6 921 274Tanzania 3 483 149 3 767 598 3 985 464
Zimbabwe 1 225 638 1 265 109 2 471 083United Arab
Emirates3 278 478 2 125 340 2 337 863
Kenya 2 314 284 1 637 682 1 997 567Mozambique 866 976 943 156 1 392 997
Botswana 3 586 338 2 226 761 1 335 897Namibia 1 951 044 1 484 911 1 237 663
Swaziland 935 872 1 360 155 1 217 840Nigeria 946 492 803 928 1 215 475Lesotho 1 600 670 599 705 849 984
UK 530 089 347 589 777 580Dem Rep of Congo 300 827 736 556 770 151
Zambia 128 643 137 504 517 401Mauritius 207 274 309 911 429 904
Papua New Guinea 420 685 212 712 342 274Guinea 69 472 199 936 279 059
Madagascar 409 504 322 329 275 906Ghana 9 564 46 639 223 898
Ethiopia 26 234 191 398 197 997Yemen 50 408 150 494 157 622
Saudi Arabia 97 114 66 422 163 180
9) HS 330530: Hair lacquersCountry 2011 2012 2013World 2 310 575 1 209 899 1 478 810Egypt 0 0 0
Namibia 251 242 300 860 391 300Lesotho 528 925 305 401 280 026
Swaziland 226 669 214 726 224 872Botswana 838 963 109 081 174 082
Mozambique 44 873 8 299 165 996
18
Angola 58 468 47 487 99 196Zimbabwe 47 131 67 990 58 627Germany 2 425 0 26 567
10) HS 330610: Dentrifices (toothpaste)Country 2011 2012 2013World 33 302 744 31 986 730 39 544 753Egypt 0 2 570 0
Mozambique 2 946 498 4 691 641 6 977 421Botswana 5 217 216 4 745 250 4 818 126Zimbabwe 4 570 155 3 428 69 4 780 582
Ghana 67 659 39 942 4 158 345Australia 533 870 4 525 433 3 677 184Angola 7 300 450 2 610 595 3 354 155Zambia 1 566 746 1 789 045 1 833 157
UK 1 434 53 647 1 265 193Namibia 1 250 080 1 083 575 1 226 894
Swaziland 1 190 638 1 116 154 1 078 791New Zealand 592 892 259 892 177
Mauritius 696 186 739 806 853 340Madagascar 468 845 460 167 682 566
Lesotho 850 074 1 025 209 650 200Dem Rep of Congo 3 312 402 3 108 010 559 477
United Arab Emirates
33 789 216 700 479 232
Venezuela 0 0 440 489Cyprus 0 51 682 360 486Malawi 698 888 481 411 318 490
Tanzania 264 633 19 521 207 440Kenya 107 078 79 992 196 456
Pakistan 169 642 65 468 194 014
11) HS 330620: Dental flossCountry 2011 2012 2013World 2 572 181 4 174 818 3 971 850Egypt 0 0 0
19
Namibia 626 716 664 257 679 715Mozambique 172 597 554 000 653 470
Zambia 182 167 342 793 601 907Lesotho 85 859 346 883 579 914
Zimbabwe 558 274 1 114 586 509 954Botswana 228 020 384 121 447 828
Malawi 471 150 465 249 260 177Australia 0 107 264 141 847
Kenya 105 421 73 144 117 628
12) HS330710: Shaving preparationsCountry 2011 2012 2013World 5 154 122 5 717 900 5 946 511Egypt 0 0 0
Lesotho 1 702 083 1 843 230 2 031 461Namibia 937 720 1 699 671 1 101 987
Kenya 758 987 582 596 843 714Botswana 785 350 792 429 554 974
Zambia 271 262 255 313 441 736Zimbabwe 276 083 173 279 358 361
Mozambique 170 003 119 574 340 469Angola 65 273 83 886 266 589
Swaziland 372 196 187 768 144 863
13) HS 330720: DeodorantsCountry 2011 2012 2013World 56 260 581 51 479 847 63 987 620Egypt 0 0 0
Namibia 12 580 804 10 704 561 12 377 015Botswana 10 258 854 8 690 893 7 291 476
Nigeria 542 615 281 476 615 187Angola 7 374 002 5 397 142 5 934 291
Zimbabwe 5 045 369 4 341 863 5 414 313United Arab
Emirates892 533 1 706 563 4 989 934
Zambia 3 393 575 376 762 4 584 695
20
Mozambique 3 597 951 3 531 937 3 809 660Lesotho 3 557 478 2 931 346 2 881 823Djibouti 626 010 882 706 2 848 817
Swaziland 2 232 143 2 402 646 2 817 533UK 190 21 2 697 310
Ghana 1 273 495 1 725 121 2 475 141US 12 478 174 583 895 909
Netherlands 2 861 4 799 757 905Tanzania 551 258 416 944 672 378
Singapore 0 3 648 584 030Pakistan 13 083 39 898 519 791
Mauritius 422 680 342 595 513 767Seychelles 182 031 278 316 456 607
Malawi 467 001 1 474 334 426 650Dem Rep of Congo 610 815 343 597 400 588
Australia 142 634 178 435 385 498Cyprus 108 282 9 661 345 948Haiti 29 940 113 650 240 402
14) HS 330730: Perfumed bath preparationsCountry 2011 2012 2013World 9 674 112 7 827 496 9 056 904Egypt 0 0 0
Namibia 2 44 167 2 317 644 2 792 666Botswana 4 094 626 2 786 343 2 578 738
US 846 472 529 409 902 167Germany 431 245 375 614 769 806
Zimbabwe 442 282 435 974 493 601Zambia 193 379 173 308 273 851
Swaziland 155 325 151 877 208 856Mozambique 193 892 134 479 163 401
Lesotho 197 612 287 499 125 618
ويتبين من البيانات الواردة بالجدول السابق ما يلى:
21
مستحضرات - من أفريقيا جنوب صادرات قيمة فى المطرد االرتفاعاليها المشار الجمركية البنود من الشخصية العناية ومنتجات التجميل
عام فى اجماليها اقترب نحو 2013والتى وهو 420من دوالر، مليونالنحو على منتجاتها وجودة ووتنوع الصناعة تطور مدى الى يشير ما
. بيانه السابقالمضادة - والكريمات الوجه كريمات من أفريقيا جنوب صادرات مثلت
( الجمركى البند من الشمس دوالر 202حوالى( 330499ألشعة مليوننحو يعادل التجميل بما مستحضرات من الدولة صادرات قيمة نصف
و اليها، المشار البنود واليابان من المتحدة والواليات استراليا تعتبر. البند لهذا المستوردة الدول أهم وفرنسا وإيطاليا وألمانيا
- : فى األخرى البنود من أفريقيا جنوب صادرات أهم Deodorants)تمثلت- permanent hair waving/ straightening - toothpaste - Perfumes& toilet
waters - Lip make-up . ) وتعتبر للصادرات األكبر القيم الترتيب علىالمنتجات تلك مستوردى أهم من الساد دول وخاصة االفريقية الدول
– – – – – : نيجيريا أنجوال بتسوانا موزمبيق ناميبيا الترتيب على وهى. زيمبابوى – تنزانيا
البند - من الشمس ألشعة المضادة والكريمات الوجه كريمات تعتبر( حيث( 330499الجمركى أفريقيا جنوب من المصرية الواردات أبرزنحو عام 135بلغت فى دوزالر الى 2012ألف قليال ألف 138ارتفعت
عام فى من 2013دوالر متواضعة بأرقام مصرية واردات جانب إلى ، . به والعناية الشعر تصفيف منتجات مثل أخرى بنود
رابعاً: حجم السوق واتجاهات المستهلكين: مليون نســمة52 نحو 2013بلغ تعداد سكان جنوب أفريقيا فى عام -
% من29 عاما، ومن بينهم حــوالى 39أغلبهم من الشباب تحت سن –ــ 15الشباب فى الفئــة العمريــة بين ســنة وهى الفئــة األكــثر34
استخداماً لمستحضرات التجميل ومنتجــات العنايــة الشخصــية بكافــة أنواعها. كما ان ارتفاع متوسط أعمار المواطنين – وخاصة بين ذوى البشــرة البيضــاء والملــونين – يزيــد من الطلب على المستحضــرات
Products Anti-Aging.5الطبية المقاومة لعوامل الشيخوخة
ــوب- ــاءات الجن ــادرة عن مكتب االحص ــددة ص ــاءات مح ــد إحص ال توج أفــريقى عن حجم ســوق مبيعــات مستحضــرات التجميــل ومنتجــات العناية الشخصية فى جنوب أفريقيا، غــير أنــه بــالبحث فى عــدد من المصادر والتقارير الصادرة من الجهات المعنية بهــذا القطــاع، تــبينــات ــريبة المبيع ــامال ض ــوق المحلى )ش ــات فى الس أن حجم المبيع5 Statisticssa.co.za
22
ــلت فى وباستبعاد المبيعات من الماركات المجهولة أو المقلدة( وص مليون دوالر764 مليون دوالر، وحوالى 674 إلى حوالى 2012عام
مليــون وحــدة35 بعدد وحدات مباعة وصل الى نحــو 2013فى عام % ، وموزعــة على البنــود الرئيســية11وبمعدل نمو مبيعات بلغ نحو
6فى هذه المنتجات وهى على النحو التالى:
يـــزداد الطلب فى الســـوق الجنـــوب أفـــريقي علي المنتجـــات ذات- الجودة العالية خاصة تلك التى تتسم بمقاومتها لعوامــل الشــيخوخة
Anti-Agingحيث أنه مـع إتســاع حجم الطبقــة المتوســطة خاصــة ، من ذوي البشرة السمراء كنتاج لسياسات إصالح الدخول الى تتبناها الحكومة، فقد زادت حاجة المســتهلكين لمنتجــات العنايــة الشخصــية
)البشرة والشعر( وخاصة ذات الجودة العالية واألسعار المقبولة.Fineتأتى منتجات - Fragrancesفى المركــز األول بحجم مبيعــات
مليــون274 مليــون دوالر زادت الى 249 حوالى 2012بلغ فى عام % منها.63 مثلت عطور السيدات نحو 2013دوالر فى عام
Colourتحتل منتجــات: - Cosmeticsالمرتبــة الثانيــة بحجم مبيعــات مليــون وحــدة239 و 2012 مليــون دوالر فى عــام 204بلغ حــوالى
)2013فى عــام مليــون وحــدة(. وتتــوزع على النحــو التــالى )15 %17% لمنتجـــات العيـــون ، 22% لمنتجـــات العنايـــة بالوجـــه ، 56
% للشفاه(.15لألظافر ، و فى المرتبة الثالثة بحجمSkin & Hair Treatmentجاءت منتجات -
مليــون دوالر198 و 2012 مليــون دوالر فى عـام 169مبيعـات بلــغ مليون وحدة(.8 )2013فى عام
يعتــبر تحســن القــدرة الشــرائية للمســتهلكين على مــدى العقــدين-ــنويا فى ــتمر س ــع والمس ــو المرتف ــباب النم ــيرين من أهم أس األخ مبيعات تلك المنتجات، كما أن تعدد واستحداث أساليب جديــدة للــبيع
ــك المنتجــات، ومن بينهــا المبيعــات ــة لتل ، تعــد منOnlineبالتجزئعوامل تحسن المبيعات خالل الفترة األخيرة.
ــرات- يتم استهالك نسبة كبيرة من المنتجات المستوردة من مستحض التجميل ومنتجات العناية الشخصية فى السوق الجنوب أفريقي كما أنــه يعــاد تصــدير أو توزيــع جــزء آخــر فى أســواق الــدول االفريقيــة المجاورة وخاصة الدول التى حققت خالل السنوات األخيرة معدالت مرتفعة للنمو اإلقتصادي وإتســاع طبقــة مســتهلكي هــذه المنتجــات
مثل زامبيـا وأنجوال وغانا. عادة ما تزداد مبيعات هــذه المنتجــات فى الســوق الجنــوب أفــريقى-
خالل شــهرى نوفمــبر وديســمبر من كــل عــام، حيث يبلــغ متوســط
6 Retail beauty market in Southern Africa -encouraging figures, www.imminstitute.co.za
23
% من جملــة المبيعــات14المبيعات فى شهر ديسمبر وحده حــوالى خالل العام.
يتوقع الخــبراء اســتمرار نمــو وانتعــاش الســوق مــع اســتمرار تزايــد-ــدام المنافســة بين الشــركات المتواجــدة فى الســوق الطلب، واحت بإطالق منتجات جديدة تواكب أحدث الصــيحات العالميــة ومــا يرتبــط بــذلك من حمالت دعائيــة وعــروض ســعرية مغريــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمنتجــات األكــثر طلبــا فتشــمل: مستحضــرات التجميــل، منتجــات العناية ضد أشعة الشمس، مستحضرات العناية بالشعر، مستحضراتــور ــة لجمه ــة العرقي ــاة التركيب ــة مراع ــع أهمي ــرة، م ــة بالبش العناي
% من ذوي البشــرة الســمراء،79المستهلكين فى جنوب أفريقيـــا ) % هنــــود3% من الملــــونين، 9% من ذوي البشــــرة البيضــــاء، 9
وآسيويين( وأخيراً منتجات مقاومة عوامل الشيخوخة.
خامساً: قنوات االستيراد ومراكز التوزيع وسالسل التجزئة:
يتم استيراد تلك المنتجات عاده من قبل المســتوردين المتخصصــين )مرفــق بيانــات االتصــال بهم(، ليتم بعــد ذلــك بيعهــا فى محالتــور ــالب محالت العطـ ــمل فى الغـ ــتى تشـ ــة والـ ــل التجزئـ وسالسـ
ــتىSPAومستحضرات التجميل، مراكز التجميل والنوادى الصحية ال زاد عددها مؤخرا فى جنوب أفريقيا، والصيدليات ، وسالسل السوبر
ماركت ، ومحالت مستلزمات المنزل وأدوات النظافة.( تستحوذ منتجات شركةREVLONعلى الحصة السوقية األكــبر فى )
Colourالســوق وخاصــة من منتجــات ) Cosmaticsالــتى بلغت ) % وذلــك بفعــل تمــيز31 نحــو 2012حصتها السوقية منها فى عــام
( ، فضال عن تنوعRevlon – Charlie – Cutexمنتجاتها الرئيسية ) وتعدد قنوات التوزيع والبيع بالتجزئة من مراكز التجميل المتخصصــة
ــادة انفــاقGroceryوالصــيدليات إلى محالت الـ ، باالضــافة الى زيالشركة على التسويق والدعاية.
( :تتواجد بالسوق عــدد آخــر من األســماء مثــلAvon – L’Oreal – Indigo – Yardley- Garnier- Maybelline - Johnson &
Johnson:وتستند المنافسة فى السوق إلى عدة عوامل من بينها ،) ــتهلكين، ــعة من المس ــريحة واس ــه لش ــدى مالئمت ــاءة المنتج وم كف والسعر المناسب، والدوام لفترات أطول، فضال عن نسبة المكونات
الطبيعة فيه.
سادساً: أسعار البيع فى السوق المحلى:
24
تتباين أسعار بيع مستحضرات التجميـل ومنتجـات العنايـة الشخصـية مرفــق أمثلــةفى الســوق المحلى حســب نــوع المنتج ودرجــة جودتــه )
وذلك ألسعار البيع النهائى للمستهلك المتاجر فى على سبيل بالتجزئه(.االسترشاد
سابعاً: النقل والشحن:يتم التصدير إلى جنوب أفريقيا عادة بأحد الطريقين اآلتيين:
بحراً عن طريق مينائى ديربان و بورت اليزابيث، علمــا بأنــه ال يوجــد-خط مالحى مباشر يربط بين مصر وجنوب أفريقيا.
ــيران من- جواً: حيث يوجد خط طيران مباشر تسيره شركة مصر للطالقاهرة الى جوهانسبرج بشكل يومى تقريباً.
ثامنا: المعارض المتخصصة: ال توجــد معــارض متخصصــة فى مستحضــرات التجميــل ومنتجــات العناية الشخصية ، بينما يتم مشاركة تلك المنتجات فى أقسام عدد من
ومن أهمها:2014المعارض األخرى ذات الصلة التى تقام خالل عام
1) Rand Show- Consumer products & services
Dates: 18 – 28 April 2014Venue: Joburg Expo Centre< Nascrec, GautengWebsite: www.randshow.co.zaTel: +27 11 494 5003
2) Hostex Cape- Food, beverages and related products
Dates: 21-25 May 2014Venue: Cape Town International Convention CentreContact: Cindy SternWebsite: www.hostex.co.zaE-mail: [email protected]: +27 72 388 5341
3) SAITEX- Trade exhibition
25
Dates: 22-24 June 2014Venue: Gallagher Convention Centre, JohannesburgWebsite: www.saitex.co.zaEmail: [email protected]: +27 11 783 7250
4) The Spring Show- Consumer and trade exhibition
Dates: September 2014Venue: Tshwane Events Centre (TSHWABAC)Website: www.thespringshow.co.za
5) 11th Cape Town International Fair- Trade exhibition
Dates: 18-27 October 2014Venue: Good Hope Center, Cape TownWebsite: www.itf.co.za
تاسعاً: توصيات المكتب: يتــبين من العــرض الســابق أن جنــوب أفريقيــا تعتــبر من الــدول المتقدمة فى انتاج مستحضرات التجميــل ومنتجــات العنايــة الشخصــية بكافة أنواعهــا، كمـا أنهــا من الــدول المســتوردة لهــا فى ذات الـوقت. وعلى الرغم من تطور صناعة هذه المنتجات فى مصــر فــإن إحصــاءات التجارة تشير إلى ضآله وتذبــذب الصــادرات المصــرية منهــا إلى جنــوبــاس إلى ــع باألس ــا يرج ــو م ــه. وه ــو الســابق بيان أفريقيــا على النحــا المنتجــات المصــرية فى الســوق ــتى تواجهه المنافســة الشرســة ال الجنوب أفـريقى والـدول المجـاورة من أهم أسـواق التصـدير )االتحـادــيزة فى ــة متم ــة جمركي ــتى تحظى بمعامل ــا( وال األوروبى ودول االفت الســوق الجنــوب أفــريقى ال تتــاح للمنتجــات المصــرية المثيلــة، أو من منتجات أخرى قادرة على غزو السوق بمنتجات مقبولة الجودة وبســعر
تنافسى )الهند والصين(.
فى هذا اإلطار، يود المكتب أن يتقدم بالتوصيات التالية:
ــة- ضرورة حصول المصدر المصري على المعلومات الالزمة لدراس السوق من مكتب التمثيل التجاري قبل الدخول في أيــة صــفقات
غير مأمونة مع المستوردين.
26
اتباع استراتيجية لدخول السوق تقوم على بنــاء عالقـة جيـدة مـع-ــع ــوات توزي ــة قن ــوق ولدي ــبرة بالس ــوزع محلي ذو خ ــل أو م وكي مســتقرة بالســوق المحلي، وتنظيم حملــة إعالنيــة مكثفــة بإتبــاع أساليب غير التقليدية، والقيام بحمالت ترويجيــة تخــاطب شــرائح المستهلكين وفقا لطبيعة كل شريحة، فضــال عن إتبــاع سياســات
تسعير تناسب شرائح السوق الجنوب أفريقي. أهمية المشاركة الفعالة في المعارض المتخصصة التي تقــام في-
ــة للتعــرف على واقــع ــارات ميداني ــام بزي ــا، والقي جنــوب افريقيالسوق على الطبيعة.
أهمية إستضافة ممثلي الشركات المستوردة وذلــك للتعــرف على-جودة اإلنتاج ومنافسته من حيث السعر والجوده.
التعامــل الــدائم من خالل اإلعتمــادات المســتنديه المعــززه وغــير-ــك األهلى ــل للبن ــد مكتب تمثي ــه يوج ــا بأن ــاء، علم ــة لإللغ القابل
المصرى فى جوهانسبرج.
مع وافر االحترام ،، سكرتير أول
تجارى عصام أحمد النجار
25/3/2014 تحريراً فى:
: المالحق
البيانات األساسية عن الدولة واالقتصاد الجنوب أفريقى.- قائمة بأهم الشركات العاملة فى مجال مستحضــرات التجميــل والمســتوردة-
والموزعة لها.أمثلة ألسعار البيع بالتجزئه فى المتاجر للمستهلك.-
27
( 1 مرفق رقم )
البيانات والمعلومات األساسية عن جنوب أفريقياومؤشرات االقتصاد الجنوب أفريقى
البيانات والمعلومات األساسية:-1ــاحلهاالموقع في أقصى جنوب القارة االفريقية، حيث يمتد س
الشرقي على طول المحيط الهندي بينما يمتد الساحلالغربي على طول جنوب المحيط األطلسي.
بريتوريا: العاصمة السياسية واالدارية للدولة وبها مقرأهم المدن .الحكومة
كيب تاون: مقر البرلمان، ثانى أهم المدن التجارية بعد جوهانسبرج، بها مينــاء ومطــار دولى، كمــا تعــد مركــزاًــة ــ ــناعات الغذائي ــ ــل الص ــ ــناعات مث ــ ــد من الص ــ للعدي والمنسوجات والمنتجات الجلديــة والصــناعات الخشــبية وبعض الصـــناعات الخدميـــة مثـــل التـــأمين والســـينما
والدعاية واألعالن.
وهى مركــز،جوهانســبرج: العاصــمة التجاريــة للدولة النشاط األقتصادى والتجارى والمالى بجنـوب أفريقيـا، كما تعد مركز للعديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والبتروكيماويــات وتكنولوجيــا المعلومــات وكثــير من
أنشطة الخدمات.
ديربــان – كيب تـاون – بـورت إليزابيـث.أهم الموانى
مليون نسمة52عدد السكان
2 مليون كم1.2المساحة
مقاطعات: الكاب الشرقية - الدولة الحرة – خــاوتنغ –9األقاليم االدارية كوازولوناتال – ليمبوبو – مبوماالنجــا - كيب الشــمالية -
شمال غرب - كيب الغربية.
ــألف من حكومــةالنظام السياسى - جمهورية برلمانية اتحادية موحدة، تت28
ويتشــكلوطنية وحكومات اقليمية للمقاطعات التســع،ــنوات، ــل خمس سـ ــين ينتخب كـ ــان من مجلسـ البرلمـ
90 عضــواً( والمجلس الوطــني )400الجمعية الوطنية )نائباً(.
( هو الحزب الحــاكمANC- المؤتمر الوطني األفريقي )ــرئيس من والذي يتمتع األغلبية في البرلمان. ينتخب ال
قبــل "الجمعيــة الوطنيــة"، وبمــوجب الدســتور، يســمح للرئيس بالترشح لواليتين كحد أقصــى مــدة كــل منهمــا
خمس سنوات.
- الرئيس الحالي : جاكوب زوما.
- وزير التجارة والصناعة الحالى: د. روب ديفيز.
5 صباحاً الى 8مواعيد العمل الرسمية: من -معلومات عامة مساء خالل األيام من األثنين الى الجمعة من
كل أسبوع ، بينما تعمل البنوك من الساعةالتاسعة الى الثالثة والنصف بعد الظهر.
العطلة األسبوعية : السبت واألحد من كل-أسبوع .
العطــالت الـرسميـة: أول يناير ) رأس السنة- مارس )يوم حقوق األنسان( -21الجديدة( -
مارس )عيد27( - Good Friday مارس )25 مارس )عيدEaster Sunday - )28الفصح
مايو1 أبريل )عيد الحرية( - 27األسرة( - 9 يونيو ) عيد الشباب( - 16)عيد العمال( -
سبتمبر24أغسطس )يوم المرأة العالمى( - (Heritage Day - )16 ديسمبر )يوم الوفاق Day
Of Reconciliation - ) 25)ديسمبر )عيد الميالد (.Day Of Goodwill ديسمبر ) 26-
7مؤشرات االقتصاد الجنوب أفريقى:-2
.2014% خالل 1.9متوسط معدل النمو
)2012/2013مؤشرات 7 : أفريقى الجنوب المركزى البنك المصدر ،RB south africa )التجارة وزارة ، أكتوبر – ،( DTIوالصناعة ) أفريقى الجنوب االقتصاد عن الدولى النقد صندوق .2013تقرير
29
النــــــــــاتج المحلي
ــالي ــ األجمـGDP
مليار دوالر امريكي )مقوما بمتوسط سعر صرف374حوالى (2014الراند للدوالر فى عام
متوســــــطدخل الفرد
مليون52 )عدد السكان: حوالى 2014 $ فى عام 7200حوالى نسمه(
إجمـــــــاليالصادرات
انخفضت الى2013 مليار دوالر فى عام 96.1بلغت حوالى ، أهم بنود الصادرات:2014 مليار دوالر فى عام 91.5حوالى
المعادن الثمينة )ذهب، ماس، بالتنيوم( ، الفحـم، السيارات وقطع غيارها، المنتجات الزراعية والغذائية، اآلالت والمعدات، وأهم الدول المستوردة: الصين، الواليات المتحدة االمريكية ،
اليابان، المانيا، المملكة المتحدة.
إجمـــــــاليالواردات
انخفضت الى2013 مليار دوالر فى عام 103.1بلغت حوالى ، أهم بنود الواردات:2014 مليار دوالر فى عام 100.1حوالى
المنتجات بترولية بكافة أنواعها، اآلالت والمعدات ووسـائل النقل، الكيماويات ، األدوية ، الخضروات وفاكهة. وأهم الدول المصدرة: الصين، المانيا، الواليات المتحدة االمريكية، المملكة
العربية السعودية، اليابان، الهند.
ــتثمارا االسـ ت األجنبيــه
المباشرة
.2013 بليون دوالر فى عام 8.1حوالى
عجـــــــــــزالموازنة
%4.8حوالى
معـــــــــدلالبطالة
% وهى من أعلى50 )تبلغ نسبة الشباب العاطل نحو 25.7%المعدالت العالمية(
االحتيـــاطيــد ــ من النقـ األجنــــــبى
والذهب
(2014 بليون دوالر امريكى )فى سبتمبر 50.7
30
سعر صــرفالرانــد/الــدو
الر
1 USD = 11.50 (2015 )يناير
المديونيــــهالحكوميه
GDP% من الـ 45حوالى
المديونيــــهالخارجيه
GDP% من الـ 36حوالى
% ، فى حين تبلــغ الضــريبة على28تبلــغ الضــريبة على الــدخل الضرائب .14%( VATالمبيعات )
ــات ــ االتفاق التجاريــــــة
الموقعة
ــراف:- ــددة األط ــة والمتع ــارة األقليمي ــات التج ــوب اتفاقي جن أفريقيا عضو فى عدد من التجمعات األقتصادية وهى تجمــع
(، االتحاد الجمركى لدولSADCتنمية دول الجنوب األفريقى )ــدول المحيــطSACUالجنوب األفريقى) (، مؤسسة التعـاون لـ
ــدى) ــع )IOR-ARCالهن ــوية تجم ــمام لعض ــال عن االنض (. فضBRICS ــل،2010( فى شــهر ديســمبر عــام مــع دول: البرازي
روسيا، الهند، الصين. اتفــاق اتفاقيات التجارة الحــرة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف:-
منطقة التجارة الحرة بين جنوب أفريقيا واألتحاد األوروبى )EU/SA FTAوتجري حالياً مفاوضات لتوقيع اتفاقات تجارة ،)
حرة بين جنوب افريقيا وكل من الواليات المتحــدة فى إطــار ، فضال عن الهند.MERCUSOR، ومجموعة الـ SACUالـ
وأهمهــا اتفــاق التجــارة التفضــيلى بين اإلتفاقيــات الثنائيــة:- جنوب أفريقيا والواليــات المتحــدة فى إطـار قــانون الفــرص
(، واتفـاقAGOAوالنمـو للــدول األفريقيـة جنـوب الصـحراء )ــا ) ــام المعمم للمزاي ــوبGSPالنظ ــادرات جن ــذى يمنح ص ( ال
دولــة ، فضــال32أفريقيا تخفيضات جمركية لــدخول أســواق ــاالوى ــل من مـ ــع كـ ــيلية مـ ــارة التفضـ ــات للتجـ عن اتفاقـ
وزيمبابوى وموزمبيق.
- المالمح الرئيسية للسياسة التجارية لجنوب إفريقيا:3
االتفاقات التجارية الموقعة: أ(
31
اتفاقي��ات التج��ارة األقليمي��ة والمتع��ددة األط��راف: جن��وب أفريقي��ا عض��و فى- (، األتحادSADCالتجمعات األقتصادية التالية: تجمع تنمية دول الجنوب األفريقى )
(، مؤسس�ة التع��اون ل��دول المحي�طSACUالجمركى ل�دول الجن�وب األف�ريقى) ( م��ع دول:BRICS(. فض��ال عن االنض��مام لعض��وية تجم��ع )IOR-ARCالهن��دى)
.2010البرازيل ، روسيا ، الهند ، الصين فى شهر ديسمبر عام اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة األطراف: اتفاق منطقة التج��ارة الح��رة-
EU/SAبين جنوب أفريقيا واألتح��اد األوروبى ) FTAوتج��ري حالي��اً مفاوض��ات ،) لتوقيع اتفاقات تج��ارة ح��رة بين جن��وب افريقي��ا وك��ل من الوالي��ات المتح��دة فى
، فضال عن الهند.MERCUSOR، ومجموعة ال� SACUإطار ال� اإلتفاقيات الثنائية: وأهمها اتفاق التجارة التفضيلى بين جن��وب أفريقي��ا والوالي��ات-
المتح��دة فى إط��ار ق��انون الف��رص والنم��و لل��دول األفريقي��ة جن��وب الص��حراء )AGOA( واتف��اق النظ��ام المعمم للمزاي��ا ،)GSPال��ذى يمنح ص��ادرات جن��وب )
دولة ، فض��ال عن اتفاق��ات للتج��ارة32أفريقيا تخفيضات جمركية لدخول أسواق التفضيلية مع كل من ماالوى وزيمبابوى وموزمبيق.
8 التعريفة الجمركية المطبقة فى جنوب أفريقيا:ب( بداية، ونظراً لعدم وجود اتفاق تجارة تفضيلى بيم مصر وجنوب أفريقي��ا، ف��إن المنتجات المصرية التى تدخل السوق الجنوب أف��ريقى يطب��ق عليه��ا – اذا ك��انت غير معفاة- التعريفة األعلى المنصوص عليها فى الجدول الع��ام ، وه��و م��ا يش��ير
حجم المنافسة التى تواجهها الصادرات المصرية من مختل��ف المنتج��ات الىالى جن��وب أفريقي�ا وذل�ك بس�بب ع�دم تمتعه�ا بأي�ة م�يزة تفض�يلية مقارن�ة بالمزاي�ا الممنوحة لصادرات دول االتح��اد األوروبى أو ودول الس��ادك أو االفت��ا الى جن��وب
أفريقيا من تلك المنتجات.ج( اللوائح الخاصة باستيراد السلع الرئيسية:
( وذل��كF.O.Bتقوم جنوب إفريقيا بفرض رسوم إض��افية علي ال��واردات )قيمة- % علي الط��ائرات والس��يارات15علي منتجات بعينها وهى على النحو الت��الى:
% علي الس�لع االس�تهالكية40ومع�دات الح��رث وب�رامج الكم�بيوتر واألجه�زة، الرفاهية مثل األجهزة الكهربائية والمجوهرات.
هن��اك بعض الس��لع ال��تي تتطلب الحص��ول على إذن اس��تيراد مس��بق ل��دخولها- جنوب إفريقيا ومنها: المعدات، السلع االستهالكية )األغذي��ة، المالبس، األلي��اف، األحذي���ة والكتب( الخش���ب، المنتج���ات الورقي���ة، ومنتج���ات الب���ترول، وبعض
المنتجات الصناعية األخرى، والمعدات التي يتم استيرادها لصناعة السيارات. استيراد األدوية يجب أن يسبقه تسجيل الدواء لدى مجلس مراقب��ة األدوي��ة فى-
والتى تتسم ع��ادة بكونه��ا إج��راءات مطول��ةwww.mccza.comجنوب أفريقيا ))ومعقدة.
أفريقيا ) 8 جنوب فى المبيعات على الضريبة قيمة .VAT) 14%تبلغ
32
بالنسبة الستيراد المنتجات الزراعية كالخضر والفاكهة توج��د إج��راءات معق��دة،-حيث يتطلب دخ��ول الص��ادرات المص��رية من تل��ك المنتج��ات تق��ديم طلب "
Market Accessمن سلطات الحجر الزراعى فى مص��ر إلي نظيرته��ا الجن��وب " أفريقية مرفقاً به ملف فني متكامل " إلج�راء تحلي�ل المخ�اطر "، مس�تندة في
فيما يتعلق بإجراءات الصحه النباتيه والحجر ال��زراعيWTOذلك إلى إتفاق ال�� والحماي��ة الزراعي��ة( وحالي��اُ لم يواف��ق الج��انب الجن��وب أف��ريقي س��وى على إس��تيراد العنب والفراول�ه والم��والح المص��رية بينم��ا م��ازالت االتص��االت جاري��ة بش��أن الخ��وخ والم��انجو والمش��مش والنكت��ارين والرم��ان والب��ازالء والخص
والفلفل. ( تتضمنDA-59هناك بعض السلع التي يتعين أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ )-
وص��ف الس��لعة ووزنه��ا والبيان��ات األساس��ية عنه��ا، ومن ذل��ك منتج��ات الحدي��د الصلب وأدوات المائدة والمطبخ واألدوات المنزلي��ة األخ��رى وص��مامات اله��واء
الخاصة بالسيارات وأجزاء السيارات واألقمار الصناعية. حظر االستيراد:د (
السلع التى يفرض قيود على استيرادها تشمل: السلع المستعملة، )حيث ال يتم- منح تص��اريح اس��تيراد س��وي للس��لع المس��تخدمة ال��تي ال يتم تص��نيعها محلي��ا، والخردة والفاقد، ومتبقيات الصناعة بهدف حماية ص��حة اإلنس��ان والبيئ��ة طبق��ا التفاقية بازل، فضال عن المواد الضارة والكيماوي��ة الم��ؤثرة علي األوزون طبق��ا التفاقي��ة مونتري��ال، وك��ذا الكيماوي�ات ال�تي ت�دخل في ص�ناعة العق��اقير وذل�ك لدواعي الحفاظ علي البيئة ولدواعي صحية، باالض��افة الى الس��لع ال��تي تخض��ع لمع��ايير ج��ودة مث��ل اإلط��ارات ح��تى يتس��نى التأك��د من مطابقته��ا لمواص��فات
وسالمة سير السيارات(. تش��مل: المخ��درات والمكيف��ات، األس��لحة اآللي��ة الس��لع المحظ��ور اس��تيرادها-
والمتفج��رات، الس��موم، بعض أن��واع الس��جائر، الس��لع المزيف��ة )ال��تي تحم��ل عالم��ات تجاري��ة خادع��ة(، النس��خ غ��ير األص��لية من أي أعم��ال أدبي��ة، الس��لع
المصنعة فى السجون.
33
(2مرفق رقم )
قائمة بالجهات والشركات العاملة فى مجال مستحضراتالتجميل والمستوردة والموزعة لها
1- Cosmetics Importers
CTFA: Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association
of SA
www.ctfa.co.za
+27 11 795 4272
International Flavours and Fragrances
www.iff.com 011 760 1670 011 760 1677
Mutac www.cosmeticpackaging.co.za
011 393 4637/ 8 011 976 4307
KMA Products cc [email protected] 011 452 1511 011 452 6981
Zonse Commodity Trading cc [email protected] 011 397 7970 011 397 6881
ACS Promotions [email protected] 011 783 4009 011 783 4009
Biomarine Cosmetics CC [email protected] 011 646 0947 011 646 6624
Impo Distributors Trust [email protected] 031 303 1271 031 312 4077
Alberto Culver www.alberto.com 011 574 3300 011 574 3599
Charlie Parker www.charlieparker.co.za
011 830 1488 011 839 1465
Autumn Shop [email protected] 073 191 5271
Bennet Brothers [email protected] 011 262 0202 011 262 0206
Cosmetic Marketing [email protected] 012 546 4682
Cosmetic Web www.cosmeticweb.co.za
011 425 3378 011 425 4018
Guide Line Trading www.guidelinemarketing.com. 011 907 0707 011 907 9952
34
Mijona International Company www.mijona.com
011 975 5712 011 975 2205
SDK Agencies www.sdkagences.com
011 314 0020 011 314 3499
Templemore Trading [email protected] 011 397 6480 011 397 6483
Alco www.alcopac.co.za
021 552 0490 021 552 0492
Amka Products [email protected] 012 674 0400 012 674 0705
AMS Enterprises [email protected] 031 209 5490 031 209 9352
Biosphere Cosmetics www.biospheresa.co.za 086 110 5958 011 232 9199
2- Cosmetic manufacturers COMPANY CONTACT
Cosmetic Export Council [email protected]
Tel: +27 11 795 4272Paula’s Choice www.paulaschoice.co.za
[email protected]: +27 11 71 647 6922
Ofra Cosmetics [email protected]
Tel: +27 786 9027Vanda Cosmetics www.vanda.co.za
[email protected]: +27 11 422 3710
Caprice [email protected]
Tel: +27 11 452 2771Amber Cosmetics www.amberproducts.co.za
[email protected] Manufacturing www.manufacturing.brunel.co.za
[email protected]: +27 11 609 4066
Prime Product www.primeproductmanufacturing.cominfo@promeproductmanufacturing.com
35
Tel: +27 12 305 6582Sharon Bolel www.sharonbolel.co.za
[email protected]: +27 11 454 5400
SDK Agencies [email protected]: +27 11 314 0020
Bru National [email protected]
Tel: +27 11 609 4066CosQ www.cosq.co.za
[email protected]: +27 21 811 1132
COMPANY CONTACTUCMI www.universalcosmetics.co.za
[email protected]: +27 21 556 1740
Pharmacos [email protected]: +27 11 835 2221
Remancos [email protected]: +27 83 228 0278
Patriot Brands [email protected]: +27 11 039 6611
Sulclan [email protected]
Mzanzichem [email protected]: +27 31 701 5200
Amarele [email protected]
Tel: +27 15 293 1634Environ www.environ.co.za
[email protected]: +27 800 220 402
Ascot Cosmetics [email protected]
Tel: +27 11 683 8000Signature Cosmetics www.signaturecosmetics.co.za
36
Tel: +27 11 608 2891Skin Science www.skinscience.co.za
[email protected]: +27 11 609 9696
Geraro Manco [email protected]
3- Detergents & disinfectants importersName Contact details
Joe Soap [email protected]
Tel: +27 11 887 1371Victor Soap Industries www.vsi.co.za
[email protected]: +27 11 422 2110
Abyx [email protected]: +27 12 803 2315
Chemical Cleaning Systems [email protected]
Tel: +27 11 430 2000Jakro Cleaning Materials www.jakro.co.za
[email protected]: +27 11 933 4352
Platchem [email protected]
+27 11 452 4910Polichem www.sapolichem.co.za
[email protected]+27 11 918 2955
Name Contact detailsRosh Products www.rosh.co.za
[email protected]: +27 11 836 5564
Serra Services www.serra.co.za
37
[email protected]: +27 11 334 7447
Unilever SA [email protected]
Tel: +27 86 057 2908Khans Chemicals www.khanschemicals.co.za
[email protected]: +27 11 933 4021
Marprozep [email protected]: +27 11 609 4107
Goscor [email protected]
Tel: +27 11 450 2231Teepol www.acorngroup.co.za
[email protected]: +27 11 704 6100
Blendwell [email protected]
Tel: +27 11 805 9940Umkhoma SA www.umkhoma.co.za
[email protected]: +27 11 442 4828
Izidongo Hygiene Products [email protected]
Tel: +27 12 661 1631Name Contact details
Hychem [email protected]: +27 11 466 1885
Ms. Shane OlsonCJP Chemicals www.cjpchemicals.co.za
[email protected]: +27 11 494 6700
Mr. Brian LeffShaneal www.shanealonline.co.za
38
+27 12 321 0501Prime Cleaning Suppliers www.primecs.co.za
[email protected]: +27 11 314 0158
Cleaning World [email protected]
Tel: +27 11 448 2155Ultim 8 www.ultim8.co.za
[email protected]: +27 86 123 3653
Industroclean [email protected]
Tel: +27 11 801 4600Cleanchem www.cleanchem.co.za
[email protected]: +27 11 908 1555
Name Contact detailsAfrica Floorcare www.africafloorcare.co.za
[email protected]: +27 11 902 3340
Mapa Cleaning Technologies [email protected]
Tel: +27 11 608 3290Mega Cleaning Suppliers www.megacleaning.co.za
[email protected]: +27 86 166 6622
TCS Hygiene [email protected]: +27 11 887 9028
Hosamatic [email protected]
Tel: +27 11 728 0690Cleanco www.cleaningmaterials.co.za
[email protected]: +27 82 870 1930
Vortex [email protected]
39
Tel: +27 21 702 1652ICS www.cleaning-safety.co.za
[email protected]: +27 12 567 7307
Caper Care Cleaning Products www.capecarecleaningproducts.co.zasales@capecarecleaningproducts.co.za
Tel: +27 21 511 2100Michem www.michem.co.za
[email protected]: +27 13 755 3326
National Hygiene [email protected]
Tel: +27 11 900 4387
4- SupermarketsCompany CONTACT TEL FAX
Clicks [email protected]
+27 21 460 1034
+27 21 467 3034
Metcash [email protected]
+27 11 809 5500
+27 11 809 5537
Spar GroupMr. Graham ClaassensMs. Judith Gale
[email protected]@[email protected]
+27 31 508 5000+27 31 719 1870
WoolworthsCEO: Mr. Ian MoirMD Food: Ms. Zyda Rylands
www.woolworths.co.zawww.woolworthsholdings.co.zacustserv@[email protected]
+27 21 407 9111
+27 21 407 3939
Shoprite/ CheckersMr. Herman Fourie: Manager – Global Sourcing
www.shoprite.co.zawww.checkers.co.zawww.shopriteholdings.co.zahfourie@shoprite.co.za
+27 21 980 4149
+27 21 980 4050
Makro [email protected]
+27 11 797 000 +27 11 797 0408
Food Lovers MarketMr. Johan Vermeulen
+27 82 463 7808
Trade Centre www.tradecentre.co.za +27 11 620 1000
+27 11 622 3519
Pick ‘n PayCEO: Mr. Richard van
+27 21 658 1000
+27 21 856 7000
40
Rensburg [email protected]: Masly Notrica – International [email protected]
+27 11 856 7849
Monteagle Group(importer on behalf of supermarkets)
[email protected]: Natalie Williams
+27 31 566 3961+27 82 941 6625
+27 31 566 7602
41
رقم ) ( 3 مرفق
Sample prices for cosmetics(1 usd$ = 10.90 rand)
Product G/ ml Price (rand)330300
Perfumes & toilet waters30 ml 595,00
330410Lip make up preparations
120,00
330420Eye make up preparations
240,00
330430Manicure/ pedicure
preparations
12 ml 60,00
330491Powders and pastes
300,00 – 500,00
330499Other pastes, creams &
sun creams
5 ml 85,00
330510Hair shampoos
250 ml 19,95
330520Products for permanent
waving/ straightening
100,00 – 200,00
330530Hair lacquers
500 ml 37,95
330610Toothpaste
75 ml 17,95
330620Dental floss
25 ml 37,00
330710 Shaving preparations
30 ml 300,00
330720Deodarants
150 ml 16,95
330730Perfumed bath
2 litre 39,00
42
preparations
43
