Weekly report 전자지갑현황 121119 최종

보고서

마케팅 기획팀 ㅣ 2012. 11. 19

모바일 결제 시장 동향 - 전자지갑 -

KG INICIS, Co., Ltd.

5F Uspace A, 670 Sampyeong-dong, Bundang-

gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

463-400, Korea

Tel) 02-3430-5834 Fax) 02-3430-5775www.inicis.com / www.inip2p.com / www.inib2b.com

Contents

Ⅰ. Mobile 기반의 지불 서비스 유형… .. 3-7

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지불서비스 유형 ...................3

P2P 형태 ...................................3

M-payment............................4

전자지갑 ..................................5

M-pos .....................................6

Ⅱ. 전자지갑 서비스 현황 ………… ... 8 - 12

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전자지갑 국내 현황 ............8

전자지갑 서비스 전망 ......9

전자지갑 활성과제 .............10-12

Ⅲ. 전자지갑 서비스 전망 ………… ... 13 page

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유형 구분 내용 사례P2P 모바일 자금이체 상대방 핸드폰 번호 또는 계좌로 자금 이체 은행권 어플

MobilePayment

In-app Purchase 모바일 애플리케이션 내에서의 과금으로 카드 결제 , 통신요금 합산 가능 애플 계정

Mobile Payment 모바일 기반의 지불수단 결제 이니페이 모바일, 엘로페이

MobileWallet

모바일카드 플라스틱 카드 없이 다운로드 된 신용카드로 결제7p 참고

APP 방식 ID,PW 입력 시 미리 설정된 신용카드 계좌로 결제

전자화폐 결제 모바일에 선불 충전하여 결제 모바일 T-money

기타 모바일로 QR 리딩 , 바코드 스캐닝시 결제 화면으로 바로 연결되어 결제 엠틱

M-POS 모바일 POS 스마트폰 , 태블릿 디바이스에 결합되는 POS스퀘어

, 스와이프

- 모바일 단말기를 활용해 타인에게 대금을 송금하는 방식의 P2P(Person-to-Person)

- 이동통신 단말기와 통신네트워크를 이용하여 각종 정보와 서비스 제공 / 검색하고 , 상품을 구매하는 Mobile Payment

- 오프라인 매장 물품 구매 후 스마트폰을 결제 수단으로 사용하는 전자지갑

- 모바일을 이용한 카드 단말기 (M-POS)

Mobile 기반의 지불서비스 유형

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□ P2P 형태

• 은행 및 이동통신사를 중심으로 가상계좌로 선불충전하여 휴대폰번호 등으로 간편하게 P2P 소액

송금이

가능한 서비스 이와 같은 선불충전형 P2P 송금서비스는 선불전자지급수단의 충전 잔고를 회원 간 양도

하는 형태로 , 선불전자지급수단이 전자자금이체와 융합된 사례

• 특징

- 가상계좌의 사용으로 계좌를 보유하지 않은 금융소외계층 ( 청소년 등 ) 도 이용 가능

- 개인정보노출의 최소화


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□ M-Payment

• 무선 인터넷기술이 발전하며 통신 서비스가 데이터 중심으로 본격화됨에 따라 이동통신 단말기와 통신 네트워크를 이용해 각종 정보와 서비스를 제공하고 , 물품까지도 구입할 수 있는 전자상거래 방식

• 특징 - 사람들이 휴대폰을 항상 소지 1. 즉시성 , 이용자의 위치정보를 활용한 서비스 가능하여 오프라인 온라인 효과적 연계 2. 쇼핑 사업자들 페이스북 , 트위터를 통한 SNS 마케팅 활용 가능 - 전용 어플리케이션 , QR 코드 등 사용 가능

• 단점 보안성의 문제로 30 만원 이상 결제 불가 ( 신한 안심클릭만 가능 ) 결제 과정이 복잡함 – 모바일 환경에 최적화 되지 않은 결제 Process

[ 국내 M-commerce 시장규모 및 전망 ]


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□ Mobile Wallet( 전자지갑 )

• 모바일 신용카드 방식 기존 마그네틱이나 집적회로 (IC) 에 저장하여 사용하는 신용카드정보를 휴대폰 메모리 또는 금융 USIM 칩 등에 저장한 후 NFC 를 이용한 비접촉 결제방식을 사용

• APP 방식

지급결제 서비스 사업자에게 개인계정을 생성하면서 신용카드정보를 기재하고 이를 모바일 앱을 이용하여 NFC 또는 별도의 자체 단말기 ( 바코드 ) 를 통해 결제하는 방식 ( 구글 , 애플 , 스타벅스 등 )

통신사 , 플랫폼사 , 금융권 , 유통사 등 각기 자신의 사업 특성에 맞춰 다양한 전자지갑 서비스를 출시하고 있으나 아직은 시장 진입 초기 단계임


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□ Mobile Wallet( 전자지갑 ) – 기타

[ 전자화폐 결제 ] [ 기타 ]


신용카드 방식 및 APP 방식 이외에도 전자화폐 결제 방식 , 기타 새로운 형태 ( 엠틱 , 바통 등 ) 의 방식이 개발되고 있음 .

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[ 모바일 POS]

□ M-pos


모바일에서 기존 POS 기능을 사용 , 전표없이 이메일로 영수증을 보내주며 카운터로 이동할 필요 없이 즉시 결제 가능한 편리함 있음

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모바일 전자지갑 서비스 현황구분 회사 이름 내용 형식

통신사KT 오마이월렛

모바일 카드와 멤버쉽 카드 , 쿠폰 등을 저장하여 사용모바일 카드 (NFC)LGU+ 유심 월렛

플랫폼사

SKP 스마트 월렛 SK Planet 의 모바일 전자지갑 사업

구글 구글 월렛 안드로이드폰의 전자지갑 APP 방식 (NFC)

애플 패스북“ 전자지갑 ≠ 모바일 결제” 전제 결제를 제외한

부가서비스에 집중APP 방식 (QR & 바코드 )

MS Wallet Hub NFC 결제와 애플의 Pass 와 같은 정리 기능 동시 사용 APP 방식 (NFC, 바코드 )

금융

신한카드 신한 스마트 월렛 모바일 전자지갑 출시

모바일 카드 (NFC)삼성카드 M 포켓 전자지갑 서비스

비자 V.Me브랜드별 독자 전자지갑 사업 추진

마스터 Paypass 월렛

기타

삼성그룹 S 월렛삼성전자 / 카드 /SDS/ 올엣 등 삼성그룹 계열사

연합으로 모바일 전자지갑 사업 추진APP 방식 ( 바코드 )

신세계백화점 S-wallet 현금과 신용카드 결제 모바일 카드 (NFC)

스타벅스 스타벅스앱 충전금 바코드방식 결제 APP 방식 ( 바코드 )

□ 전자지갑 국내 현황

전자지갑 서비스 현황

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□ 전자 지갑 서비스 전망

• NFC 시장규모의 급성장

• NFC 단말기 판매량 전체 휴대폰 판매량의 47% 예상 • 2015 년 NFC 관련 모바일 결제금액 1,450 억 예상

• 2015 년 모바일 결제 중 NFC 방식 11 배 이상 증가 예상

* 자료 :Gartner, 유화 증권

■ 글로벌 휴대폰 시장 전망 및 NFC 단말기 비중 전망

■ NFC 관련 모바일 결제 시장 규모 측정 ■ NFC 방식 모바일 결제 거래량 추정

But, 시장 전망과는 다르게 시장 활성화 늦어지고 있음

결제 방식의 흐름은 모바일로 진화중


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□ 전자지갑 활성 과제 • 사업자별 NFC 시장 기술 추진 방식 통일 필요

구글 , 애플 같은 플랫폼 사업자가 중심

이동통신사가 주도적인 역할수행

금융서비스 제공사도 쉽게 자신들의 SE 발급

사업자간의 주도권 싸움이 아닌 기술 통합 추진으로 발전해 나가야 함

SE 삽입 방식에 따라 이통사 , 금융사 , 플랫폼사의 주도권이 좌우될 수 있음 .


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□ 전자지갑 활성 과제

• 시장 인프라 부족

사업자들간의 상이한 이해관계로 명동 NFC 존 시범단지 또한 사실상 실패

인프라 활성화 ( 이용 가능 / 결제 가능 단말기 보급 ) 필요


모바일 카드 휴대폰 단말기

현재 시장은 계속적으로 확대 중이나 모바일 카드 발급수 및 NFC 가능 단말기 보급이 제한적임 (2012 년말 NFC 휴대폰 1,000 만대 보급 예상 )

결제단말기 ( 동글이 )현재 국내 전자지갑 서비스는 NFC 방식 중심으로 진행되고 있으나 , NFC 칩이 탑재된 스마트폰을 읽고 결제를 진행하는 “동글이”의 보급에 난관을 겪고 있음 ( 방통위와 통신사 간의 동글이 보급 비용 부담 이견 발생 등 )

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전자지갑 서비스 전망

모바일 결제 서비스 시장은 향후 시장 주도권 다툼 정리 , 사용자 편의성이 집중된다면 향후 급속도로 성장할 것으로 예상되며 특히 전자지갑 형태의 서비스가 이를 주도할 것으로 예상되어짐 . 또한 현재까지 집중해 온 NFC 방식 이외의 새로운 방식의 서비스에 대한 관심이 필요하다 판단됨 .

전망 지금까지의 시장은 NFC 기반의 전자지갑 서비스 기술에 집중하여 왔으나 NFC 방식이 주춤하고 있는

동안 새로운 형태의 결제 방식이 주목 받고 있음 .( 전자 직불결제 방식 , 바코드 방식 등 ) 각 업계의 시장 주도권 다툼이 종결되고 인프라가 안정화 될 경우 시장은 급격히 성장할 것으로 전망됨 . 문제점들 ( 인프라 부족 , 소비자 인식 ) 이 점차 개선되어 진다면 NFC 방식의 서비스도 동반 성장 가능

시사점

NFC 방식 이외의 새로운 형태의 결제 방식에 대한 관심과 서비스 개발이 필요 . 현재 신용카드가 극도로 확산된 상황에서 모바일 결제 방식은 사용자 입장에서 월등한 편의성을 제공하고

있지 못함 . 모바일 결제 프로세스 최적화를 통해 소비자들의 편의성을 높여 줄 수 있고 , 혜택을 줄 수 있는 방식의

서비스 개발이 필요 .

현황

Mobile 기반의 지불서비스 시장은 크게 P2P, Mobile Payment, 전자지갑 , M-Pos 유형으로 구분 가능

많은 업체들이 다양한 유형의 서비스를 출시하고 있으나 대부분 전자지갑 방식의 서비스를 출시하고 있음 현재 국내 업체들의 전자지갑 서비스 방식은 NFC 방식의 서비스 위주로 개발되어 왔음 . Mobile Payment 시장의 좋은 전망과 다르게 활성화 부진 상태 ( 주도권 다툼 , 사용자 편의 부족 등의

이유 )

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