Mai 2020

WERBETREND

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Werbemarkt in Deutschland zeigen sich nach dem Monat April auch im Mai

massiv.

Die Brutto-Werbespendings lagen im Mai um -19,6% unter dem Wert des Vorjahres (April 2020 um -21,3%) .

Für die im Werbetrend von Nielsen ausgewiesenen Medien bedeutet das für den Monat Mai einen Verlust in Höhe von 594 Mio. €

(Brutto). Zieht man den Monat März, der nur ab Mitte des Monats vom Shut-Down betroffen war, und den April bei dieser

Betrachtung hinzu, so verlieren die Medien in diesem Zeitraum fast 1,4 Mrd.€ (Brutto) im Vergleich zum Vorjahr.

Auch im Monat Mai liegen alle Medien deutlich mit zweistelligen Verlustraten im Minus.

Prozentual betrachtet traf der Umsatzeinbruch auch im Mai natürlich am stärksten die Kinos mit -94,1% gefolgt von Out-of-Home

mit -28,7%. Die Spendings im Fernsehen sanken in diesem Monat um -19,1%, im Radio um -24,3%, bei den Zeitungen um -

15,3%, bei den Publikumszeitschriften um -22,2% und bei Online um -16,9%.

Im folgenden werden die Werbespendings für den aggregierten Zeitraum Januar- Mai 2020 dargestellt.

Werbetrend Mai 2020

17.06.20202

Auswirkungen Corona Krise

- In Folge der Corona Krise verliert der Werbemarkt Gesamt im Zeitraum Januar- Mai 2020 mit einer Veränderung von -8,6% im

Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.

- TV weist im Zeitraum Januar- Mai 2020 eine Veränderung von -7,5% im Vergleich zum Vorjahr auf. ARD DAS ERSTE verändert

sich hierbei um -8,8%, das ZDF weist eine Veränderung um -5,5% auf.

- Radio schrumpft im Zeitraum Januar- Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr um -16,0%. Der Umsatz von ARD/AS&S-Radio weist

hierbei im Vergleich zum Vorjahr eine Veränderung von -17,2% (RMS -15,5%) auf.

- Online verliert im Zeitraum Januar- Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einer Veränderung um -2,6%.

- Die Printmedien entwickeln sich im Zeitraum Januar- Mai 2020 mit einer Veränderung von -10,0% im Vergleich zum Vorjahr.

- Out-of-Home entwickelt sich mit einer Veränderung von -7,0% im Zeitraum Januar- Mai 2020 im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum.

- Die Werbesendungen weisen im Zeitraum Januar-Mai 2020 eine Veränderung von -12,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

auf.

Werbetrend Mai 2020

17.06.20203

Key Facts Januar bis Mai

Werbetrend Mai 2020

17.06.20204

Veränderung zum VJ; Januar- Mai 2020

-1.205.602

-465.793

-128.006-223.595

-103.653-62.761 -20.719 -37.997

-163.079

-1.400.000

-1.200.000

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

GESAMT TV RADIO TZ PZ OOH Kino Online WS

Quelle: Nielsen

-8,6 -7,5-16,0 -11,2 -8,1 -7,0

-44,5

-2,6

-12,3

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

GESAMT TV RADIO TZ PZ OOH KINO ONLINE WS

In TEUR

In %

Werbetrend Mai 2020

17.06.20205

Anteil d. Medien am Gesamtmarkt in %; Januar- Mai 2020

44,9

5,213,9

9,2

6,5

0,2

11,1

9,1

TV

RD

ZTG

PZ

OOH

KINO

ONLINE

WS44,4

5,714,3

9,1

6,4

0,3

10,4

9,5

TV

RD

ZTG

PZ

OOH

KINO

ONLINE

WS

12,835 Mrd. = 100%

Januar- Mai 2020

In % In %

Quelle: Nielsen

14,040 Mrd. = 100%

Januar- Mai 2019

Werbetrend Mai 2020

17.06.20206

Entwicklung der Werbeumsätze in %; Januar- Mai 2020

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai

Werbemarkt Gesamt 2,6 8,8 2,7 2,1 1,8 3,7 2,4 2,7 3,1 -5,2 -21,3 -19,6

TV 9,5 11,9 1,8 1,7 0,7 0,3 1,3 4,2 3,8 -1,1 -21,9 -19,1

RD -9,8 6,2 4,2 3,3 -2,7 1,2 3,6 6,3 4,4 -21,1 -42,1 -24,3

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0Werbemarkt Gesamt TV RD

Quelle: Nielsen

Wachstumsrate

in %

Werbetrend Mai 2020

17.06.20207

Übersicht Medien bereinigter Werbetrend von Nielsen; Januar- Mai 2020

2019 2020 +/- TEUR +/- % Anteil 2019 Anteil 2020

Gesamtmarkt 14.040.333 12.834.731 -1.205.602 -8,6 % 100,0 % 100,0 %

Print 3.282.244 2.954.997 -327.247 -10,0 % 23,4 % 23,0 %

ZEITUNGEN 2.003.732 1.780.137 -223.595 -11,2 % 14,3 % 13,9 %

PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN 1.278.512 1.174.860 -103.653 -8,1 % 9,1 % 9,2 %

OUT OF HOME 895.959 833.198 -62.761 -7,0 % 6,4 % 6,5 %

FERNSEHEN 6.232.031 5.766.237 -465.793 -7,5 % 44,4 % 44,9 %

RADIO 797.724 669.718 -128.006 -16,0 % 5,7 % 5,2 %

ONLINE 1.458.903 1.420.906 -37.997 -2,6 % 10,4 % 11,1 %

KINO 46.580 25.861 -20.719 -44,5 % 0,3 % 0,2 %

WERBESENDUNGEN 1.326.892 1.163.814 -163.079 -12,3 % 9,5 % 9,1 %

Quelle: Nielsen

Werbetrend Mai 2020

17.06.20208

Übersicht Out-of-Home und Online; Januar- Mai 2020

2019 2020 +/- % Anteil 2019 Anteil 2020

OOH Gesamt 895.959 833.198 -7,0 100,0 100,0

OOH PLAKAT 587.030 552.013 -6,0 65,5 66,3

OOH TRANSPORT MEDIA 215.174 198.856 -7,6 24,0 23,9

OOH AT-RETAIL-MEDIA 76.091 74.835 -1,7 8,5 9,0

OOH AMBIENT MEDIA 17.664 7.495 -57,6 2,0 0,9

Online Gesamt 1.458.903 1.420.906 -2,6 100,0 100,0

Online DESKTOP 1.022.879 903.277 -11,7 70,1 63,6

Online MOBILE 436.024 517.630 18,7 29,9 36,4

Quelle: Nielsen

Werbetrend Mai 2020

17.06.20209

Entwicklung TV in Mio. €; inkl. Sponsoring

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2018 TV Gesamt

2019 TV Gesamt

2020 TV Gesamt

In Mio. €

Quelle: Nielsen

Veränderung in %

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø-Ges.

TV Gesamt 2018 vs. VJ 4,4 3,5 -1,8 -3,8 6,0 -8,8 -8,5 2,8 6,0 2,3 -1,5 -2,2 0,0

TV Gesamt 2019 vs. VJ 1,5 -1,0 -7,2 -1,3 -5,3 9,5 11,9 1,8 1,7 0,7 0,3 1,3 0,6

TV Gesamt 2020 vs. VJ 4,2 3,8 -1,1 -21,9 -19,1 -7,5

Werbetrend Mai 2020

17.06.202010

Entwicklung TV in Mio. €; ARD-TV vs. ZDF; inkl. Sponsoring

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2019 ARD

2020 ARD

2019 ZDF

2020 ZDF

In Mio. €

Veränderung in %

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø- Ges.

ARD 2019 vs. VJ -1,5 -3,7 -15,2 -12,8 -1,6 -42,7 -14,9 13,5 -15,3 -9,4 16,1 -0,5 -7,8

ARD 2020 vs. VJ 6,6 10,5 -4,8 -30,8 -24,3 -4,9

ZDF 2019 vs. VJ 0,5 -4,2 -12,6 16,0 3,9 -52,2 -16,2 14,4 -1,8 8,7 15,2 -1,5 -4,2

ZDF 2020 vs. VJ 4,9 1,9 6,3 -21,6 -21,1 -2,2

Quelle: Nielsen

Werbetrend Mai 2020

17.06.202011

Entwicklung TV in Mio. €; 7one vs. IP; inkl. Sponsoring

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2019 7one

2020 7one

2019 IP

2020 IP

Quelle: Nielsen

In Mio. €

Veränderung in %

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø- Ges.

7one 2019 vs. VJ -1,7 -2,4 -9,5 -0,5 -4,1 11,3 14,2 4,1 0,6 -4,3 -4,4 -1,6 -1,0

7one 2020 vs. VJ 2,6 -3,8 -2,6 -21,0 -25,0 -10,6

IP 2019 vs. VJ 4,8 1,9 -7,1 -1,0 -6,7 18,9 12,4 -3,0 4,8 7,3 5,4 5,7 3,1

IP 2020 vs. VJ 6,0 7,2 3,8 -16,7 -14,6 -3,4

Werbetrend Mai 2020

17.06.202012

Anteil der Werbeumsätze im TV in %; Januar- Mai 2020

In % In %

6,232 Mrd. = 100%

Januar- Mai 2019

5,766 Mrd. = 100%

Januar- Mai 2020

Quelle: Nielsen

2,12,1

37,8

33,3

6,3

4,2

3,4

2,42,0

1,1

5,0

0,4 ARD

ZDF

7one

IP

El Cartel

Discovery

Visoon

Sport1

Tele5

Walt Disney

Sky

Red Bull

2,1 2,2

36,5

34,7

6,2

4,8

3,5

2,52,1

1,0

3,9

0,4 ARD

ZDF

7one

IP

El Cartel

Discovery

Visoon

Sport1

Tele5

Walt Disney

Sky

Red Bull

Werbetrend Mai 2020

17.06.202013

Veränderung der TV Vermarkter z. VJ in %; Januar- Mai 2020

-8,8-5,5

-10,6

-3,4

-9,0

5,1

-3,9-1,6 -1,8

-14,2

-27,1

11,1

-7,5-8,6 -7,2

-0,9 -1,4

0,2

34,9

4,1

-0,2

1,8

-7,5-10,6

-2,3

0,4

ARD ZDF 7one IP Dtl. El Cartel Discovery* Visoon Sport1 Tele5 WaltDisney

Sky Dtl. Red Bull TV Gesamt

TEUR

Minuten

In %

Quelle: Nielsen; *Erfassung neuer Sender HG-TV ab Juli 2019

Werbetrend Mai 2020

17.06.202014

Entwicklung RD in Mio. €

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2018 RD Gesamt

2019 RD Gesamt

2020 RD Gesamt

Quelle: Nielsen

In Mio. €

Veränderung in %

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø-Ges.

RD Gesamt 2018 vs. VJ 5,7 1,1 1,1 -3,1 7,8 5,2 5,9 -3,4 -5,2 4,1 7,1 -2,2 2,0

RD Gesamt 2019 vs. VJ 3,0 2,6 -0,4 7,3 3,4 -9,8 6,2 4,2 3,3 -2,7 1,2 3,6 1,6

RD Gesamt 2020 vs. VJ 6,3 4,4 -21,2 -42,1 -24,3 -16,0

Werbetrend Mai 2020

17.06.202015

Entwicklung Radio in Mio. €; ARD/ASS Radio vs. RMS

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2019 ASS

2020 ASS

2019 RMS

2020 RMS

In Mio. €

Veränderung in %

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ø- Ges.

ARD/ASS Gesamt 2019 vs. VJ -2,5 -4,4 -10,0 -0,4 -4,6 -15,5 -8,0 -6,7 -5,3 -7,1 -3,2 -1,3 -5,6

ARD/ASS Gesamt 2020 vs. VJ -1,4 1,1 -20,9 -44,1 -20,5 -17,2

RMS 2019 vs. VJ 3,8 4,4 3,8 9,4 6,0 -7,3 11,0 5,8 6,3 -1,1 2,7 5,2 4,1

RMS 2020 vs. VJ 10,7 6,3 -21,4 -41,5 -26,3 -15,5

Quelle: Nielsen

Werbetrend Mai 2020

17.06.202016

Anteil der Werbeumsätze im RD in %; Januar- Mai 2020

28,7

69,0

2,3

ARD/ ASS Gesamt

RMS

EURO KLASSIK

29,1

68,5

2,3

ARD/ ASS Gesamt

RMS

EURO KLASSIK

797,72 Mio. = 100%

Januar- Mai 2019

669,72 Mio. = 100%

Januar- Mai 2020

In % In %

Quelle: Nielsen

Werbetrend Mai 2020

17.06.202017

Veränderung der RD Vermarkter z. VJ in %; Januar- Mai 2020

-17,2

-15,5-16,0

-22,5

-16,8

-18,6

ARD/ ASS RMS Radio Gesamt

TEUR

Minuten

In %

Quelle: Nielsen