WNS 財富領航產品介紹

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『商品 /基金挑選』

『績效模擬回測』『投資規劃報表』『基金月訊』

『效率前緣』

『投資屬性分析』

投資建議投資建議 66 大步驟大步驟

1觀念簡報觀念簡報

6保單規劃保單規劃 2財務需求財務需求

3屬性分析屬性分析5效率前緣效率前緣

4基金挑選基金挑選讓您隨時將財務管理博士帶在身邊，協助您快速成交保單與守護客戶資產，成為客戶信任保險理財顧問。

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選擇商品後以選擇商品後以 LipperLipper 指標詳細分析各檔基金績效與風險表現指標詳細分析各檔基金績效與風險表現

基金淨基金淨值值 // 績績效走勢效走勢圖圖

建議組合基金建議組合基金 4基金挑選基金挑選

基金挑選基金挑選 -- 月報酬排名月報酬排名

實務應實務應用說明用說明與同類型基金報酬與同類型基金報酬

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月月報報酬酬排排名名圖圖

基金挑選基金挑選 -- 週報酬分布週報酬分布 (( 穩定度穩定度 ))

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基金挑選基金挑選 -- 標竿指標標竿指標

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基金挑選基金挑選 -- 比較表比較表 (( 五力戰力圖五力戰力圖 ))

基金綜合戰力分析圖基金綜合戰力分析圖 (報酬率 /風險報酬率 /IR/夏普值 /標準差 )

5效率前緣效率前緣產生投資組合效率前緣圖，展示系統配置點、產生投資組合效率前緣圖，展示系統配置點、自我配置組合之預期報酬與風險自我配置組合之預期報酬與風險

6保單規劃保單規劃實際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益實際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益

實際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益實際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益

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每月提供基金月訊及投資趨勢情報 ..

基金月訊 -投資研究報告及趨勢建議

建議規劃報表及 email電子檔

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1. 作業系統 : 適用 Win2000/XP/Vista 作業系統2.瀏覽器 :IE 5.5 以上

1.PC端 : 800MHz等級以上 CPU, RAM記憶體 512MB 以上為佳 , 硬碟空間至少 1.0GB .

軟硬體環境需求

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