Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Wyniki Grupy AssecoFY 2015
Warszawa, 17 marca 2016 roku
3
Bardzo dobry rok dla Grupy Asseco
Grupa Asseco w 2015 roku
Dynamiczny rozwój biznesu na rynkach
zagranicznych
Uproszczenie struktury Grupy
Rozwój Grupy poprzez akwizycje
• Duży wzrost sprzedaży wszystkich spółek z Izraela.
• Wzrost rentowności Asseco South EasternEurope.
• Rozwój biznesu w regionie Europy Centralnej.
• Wejście na nowe rynki –Portugalia i Afryka –nabycie spółki Exictos.
• Nowe spółki w Asseco Central Europe.
• Nabycie Infovide-Matrix oraz Unizeto.
• Budowa centrum kompetencyjnego dla sektora ubezpieczeń –Sapiens i Insseco.
• Sprzedaż Matrix42.
• Utworzenie Asseco Data Systems.
• Ponad 7,2 mld PLNprzychodów ze sprzedaży.
• Rekordowy poziom zysku operacyjnego 745 mln PLN.
• Ponad 20 tys. pracowników.
• Działalność w ponad 54 krajach.
Rekordowe wynikiGrupy Asseco
4
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2015 rok
PLN 7 256 mPrzychody ze sprzedaży
+16%
PLN 745 mEBIT
+17%
PLN 366 mZysk netto
+2%
PLN 5 783 mOprogramowanie i usługi własne
+16%
PLN 1 008 mEBITDA
+13%
Grupa Asseco w 2015 roku – regiony geograficzne
Rynek polskiAkwizycje i uproszczenie struktury. Umocnienie wiodącejpozycji w kraju.
Rynek izraelskiDynamiczny rozwój organiczny oraz przez akwizycje.
Rynek środkowoeuropejski Duże kontrakty w sektorze publicznym oraz nowe akwizycje na Słowacji.
Rynek południowo-wschodniej EuropyKoncentracja na produktach i usługach własnych. Wzrost w sektorze bankowym oraz płatności.
Rynek zachodnioeuropejskiNabycie spółki w Portugalii oraz wzrost sprzedaży infrastruktury IT w Hiszpanii.
Rynek wschodnioeuropejskiDynamiczny wzrost biznesu w walucie lokalnej. Wpływ kursu walutowego na wyniki.
Rynek izraelski
3 649 mln PLN +24%Rynek
zachodnioeuropejski
599 mln PLN +20%
Rynek południowo-wschodniej
Europy
486 mln PLN -3%
Rynek środkowoeuropejski
648 mln PLN +32%
Rynek polski
1 769 mln PLN +5%
Przychody Grupy 7 256 mln PLN
Rynek wschodnioeuropejski
106 mln PLN -7%
5
37%
63%
218mln PLN
6
Wzrost udziału sprzedaży rynków zagranicznych w wynikach Grupy
1 564 1 614 1 763 1 677 1 769
3 3963 915 4 017 4 555
5 487
2011 2012 2013 2014 2015
Przychody z Polski* Przychody z operacji zagranicznych*
76%
24%
7 256mln PLN
2005 2015
* Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
+ 932 mln PLN
7
Wzrost udziału zysku operacyjnego z rynków zagranicznych w wynikach Grupy
370 350 303 298 278
275 302296 338
468
2011 2012 2013 2014 2015
EBIT z Polski EBIT z operacji zagranicznych
43%57%
30mln PLN 63%
37% 745mln PLN
2005 2015
+ 130mln PLN
Struktura przychodów – silna dywersyfikacja sektorowa
39%
37%
24%
Przychody
7 256 mln PLN
+16% 2 106 2 364 2 258 2 513 2 829
1 602 1 854 2 031 2 2142 6891 253
1 311 1 4911 505
1 738
2011 2012 2013 2014 2015
Przedsiębiorstwa Bankowość i Finanse Instytucje Publiczne
8
Sektor Przedsiębiorstw
2 106 2 364 2 258 2 513 2 829
2011 2012 2013 2014 2015
2015 2014 Zmiana
Rynek polski 542,9 502,6 +8%
Rynek izraelski 1 559,3 1 398,8 +11%
Rynek środkowoeuropejski 284,7 206,9 +38%
Rynek południowo-wschodniej Europy 75,9 94,2 -19%
Rynek zachodnioeuropejski 372,9 315,1 +18%
Rynek wschodnioeuropejski 2,4 1,5 +61%
Grupa Asseco* 2 829,4 2 512,8 +13%
Przychody (w mln PLN)
9
• Realizacja dużych projektów na rynku energetycznym i telekomunikacyjnym.
• Wpływ nowych akwizycji na rozwój w regionie Europy Centralnej.
• Wzrost sprzedaży infrastruktury IT w regionie Europy Zachodniej (Hiszpania).
* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej
Sektor Bankowości i Finansów
1 602 1 854 2 031 2 214
2 689
2011 2012 2013 2014 2015
2015 2014 Zmiana
Rynek polski 438,4 452,8 -3%
Rynek izraelski 1 576,5 1 119,6 +41%
Rynek środkowoeuropejski 91,2 88,1 +4%
Rynek południowo-wschodniej Europy 365,2 338,5 +8%
Rynek zachodnioeuropejski 150,3 107,0 +40%
Rynek wschodnioeuropejski 98,0 109,0 -10%
Grupa Asseco* 2 688,5 2 213,9 +21%
Przychody (w mln PLN)
10
• Dynamiczny wzrost w sektorze ubezpieczeń. Sapiens centrum kompetencyjnym Grupy.
• Wejście na nowe rynki w sektorze bankowym (nabycie Exictos).
• Realizacja czterech projektów Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP) w Polsce.
* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej
Sektor Instytucji Publicznych
1 253 1 311 1 491 1 505 1 738
2011 2012 2013 2014 2015
2015 2014 Zmiana
Rynek polski 797,2 726,1 +10%
Rynek izraelski 541,0 432,6 +25%
Rynek środkowoeuropejski 273,4 198,5 +38%
Rynek południowo-wschodniej Europy 46,1 68,2 -32%
Rynek zachodnioeuropejski 75,7 76,5 -1%
Rynek wschodnioeuropejski 5,6 3,5 +62%
Grupa Asseco* 1 738,3 1 505,2 +15%
Przychody (w mln PLN)
11
• Silna pozycja w sektorze publicznym w Izraelu (Matrix IT).
• Poprawa koniunktury w Europie Centralnej. Nowe znaczące kontrakty na Słowacji.
• Realizacja istotnych projektów w Polsce.
* Dane z uwzględnieniem korekty konsolidacyjnej
W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w marcu 2015 roku
Skonsolidowany portfel zamówień na 2016 rok
4 387 5 025
2015 2016
Przychody ze sprzedaży
+15%
3 949 4 492
2015 2016
Oprogramowanie i usługi własne
+14%
Kwoty w mln zł.; Wartość portfela zamówień na 2016 rok na dzień 11 marca 2016; wartość portfela zamówień na 2015 rok na dzień 12 marca 2015 (skorygowane o dane Matrix42) 12
13
Kontrakty podpisane w 2015 roku
Bankowość i Finanse
3816
Przedsiębiorstwa2486
Instytucje Publiczne
2995 Liczba podpisanych kontraktów
w 2015 roku1
9 297
1) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy
Wartość dla akcjonariuszy
Wzrost kursu akcji oraz większe zainteresowanie inwestorów
Kurs akcji vs. WIG20
1500
1700
1900
2100
2300
2500
46
48
50
52
54
56
58
60
62
2015-01-02 2015-03-02 2015-05-02 2015-07-02 2015-09-02 2015-11-02
ACP WIG20Wzrost średnich dziennych obrotów o prawie 50% r/r.
-19,5%
+12,6%
PLN
Pkt
15
16
Konsekwentna realizacja polityki dywidendowej
0,55 PLN
1,03 PLN
1,47 PLN
1,80 PLN
2,19 PLN
2,41 PLN2,60 PLN
2,90 PLN 3,01 PLN
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
DPS
Ponad 1,1 mld PLN wypłaconych dywidend
* Rekomendacja Zarządu
250 mln PLN
Informacje finansowe
Wysoki wzrost przychodów i wyniku operacyjnego
Dane w mln PLN
Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych
2015 2014 Δ Q4
2015Q4
2014Δ
Przychody 7 256,2 6 231,9 +16% 2 196,0 1 832,6 +20%
Oprogramowanie i usługi własne 5 782,6 4 998,9 +16% 1 602,1 1 428,7 +12%
Zysk/strata brutto na sprzedaży 1 749,6 1 519,8 +15% 506,3 436,1 +16%
Rentowność 24,1% 24,4% -0,3 p.p. 23,1% 23,8% -0,7 p.p.
Koszty sprzedaży -451,5 -393,8 +15% -126,8 -117,8 +8%
Koszty ogólnego zarządu -543,7 -477,1 +14% -166,9 -129,1 +29%
Pozostała działalność operacyjna -9,2 -12,2 - -1,1 -11,7 -
Zysk z działalności operacyjnej 745,2 636,7 +17% 211,5 177,5 +19%
Rentowność 10,3% 10,2% +0,1 p.p. 9,6% 9,7% -0,1 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej non-IFRS 848,4 738,5 +15% 242,6 204,2 +19%
Rentowność non-IFRS 11,7% 11,9% -0,2 p.p. 11,0% 11,1% -0,1 p.p.
EBITDA 1 007,7 892,5 +13% 274,0 245,6 +12%
Rentowność 13,9% 14,3% -0,4 p.p. 12,5% 13,4% -0,9 p.p.
18
Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto2015 2014 Δ
Q42015
Q42014
Δ
Zysk z działalności operacyjnej 745,2 636,7 +17% 211,5 177,5 +19%
Wynik na odsetkach -32,9 -29,3 -9,8 -6,0
Transakcje walutowe -9,2 0,8 -3,0 -1,2
Pozostałe 40,3 39,8 39,5 8,7
w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -1,9 16,6 -0,6 11,8
wynik na transakcjach związanych ze sprzedażą Spółek 39,7 0,1 39,4 0,1
odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności/ bonów PI 28,1
Zysk brutto 743,4 648,1 +15% 238,2 179,0 +33%
Podatek -165,9 -131,2 +26% -47,2 -34,7 +36%
Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych -1,7 1,9 -189% -2,3 0,1 -2 400%
Zysk/strata na działalności zaniechanej* 0,0 9,7 -100% 0,0 0,1 -100%
Zysk netto 575,8 528,5 +9% 188,7 144,5 +31%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 365,5 358,4 +2% 125,9 89,9 +40%
Dane w mln PLN
* 2014: zysk netto Grupy Slovanet wraz z wynikiem na sprzedaży Slovanet przez Grupę ACE; 19
Wypracowane środki pieniężne
Grupa Asseco Asseco Poland2015 2014 2015 2014
CFO 1 043,6 816,6 324,5 253,5
CAPEX* -191,7 -204,1 -40,1 -25,0
Wolne przepływy pieniężne** 851,9 612,5 284,4 228,5
Wskaźnik konwersji gotówki*** 100% 83% 153% 91%
Dane w mln PLN
* Nie uwzględnia inwestycji w nieruchomości inwestycyjne, pomniejszony o dofinansowanie** CFO+CAPEX*** Wolne przepływy pieniężne / EBIT non-IFRS
Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty: i) o przychody rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia, ii) o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz iii) o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20
Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland)Na dzień 31.12.2015
KT DT
Gotówka i aktywa finansowe 86,4 72,7
Zobowiązania i leasing finansowy: -32,7 33,0
Kredyty -13,2 -77,2
Aktywa zabezpieczające kredyt* - 195,3
Leasing finansowy -19,5 -85,1
Gotówka netto (KT) 53,7
Zapasy + należności KT – zobowiązanie KT** 236,7
Aktywa operacyjne netto (KT) 290,4
Dostępne limity kredytowe 570,0
Dane w mln PLN* Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt** Zapasy + należności krótkoterminowe+ rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem kredytów i leasingu finansowego 21
Perspektywy i wyzwania
na 2016 rok
23
1. Potencjalne projekty na rynku polskim.
2. Rozwój biznesu na rynkach zagranicznych.
3. Dalsze uproszczenie struktury Grupy w Polsce.
Perspektywy i wyzwania na 2016 rok
Potencjalne projekty i perspektywy Asseco Poland
Administracja Centralna Obronność Bankowość i FinanseEnergetyka
i Telekomunikacja
• Przetarg na system analizy obrazowej – Asseco GroundControl System.
• Rozwój projektu Geoportal + scanning laserowy LIDAR 3D.
• Przetarg na rozwój systemu zabezpieczenia społecznego Empatia.
• Systemy do obsługi eksportu (AES) i importu (IES) towarów (Infovide-Matrix).
• Rozwój systemu Karty Dużej Rodziny (wykonany przez Asseco).
• Rozwój Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUD) + TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju).
• Projekty z nowej perspektywy funduszy EU na lata 2016-2020.
• Przetarg na system Rosomak BMS. Asseco w narodowym konsorcjum BMS (Asseco, Teldat, Siltec, WAT, Enigma, CMGI).
• Przetarg na system dla bezzałogowych maszyn latających pionowego startu i lądowania (Asseco GCS).
• Przetarg na System Dowodzenia Brygada.
• Przetarg na system analizy obrazowej dla Ośrodka Rozpoznania.
• Kilkadziesiąt projektów w Narodowym Centrum Kryptologii.
• Rozwój i utrzymanie Frontex –system obrony granic UE.
• Nowe wdrożenia CustomerBanking Platform w Polsce i za granicą.
• Projekt RS 5000 w Rosji (R-Style).• Nowe potencjalne projekty na
rynkach wschodzących (Afryka poprzez Exictos).
• Nowa oferta usług w chmurze dla banków spółdzielczych.
• Rozwój systemu Promak Rynki Zagraniczne.
• Nowe produkty dla instytucji finansowych (m.in. assetmanagement, cash management, trading).
• Przetarg na system do obsługi klientów i rozliczeń w PGE.
• Wyjście z produktami i usługami za rynki zagraniczne.
• Rozwój współpracy z Orange Polska.
• Współpraca z Polkomtel + projekty z Infovide Matrix.
24
Spółki z Grupy Asseco w Polsce
COMBIDATA
Unizeto
ZETO Bydgoszcz
CK ZETO Łódź
ZUI OTAGO
ADH Soft
25
Uproszczenie struktury Grupy w Polsce
26
Wydzielenie kompetencji i specjalizacji
Pion Infrastruktury Bankowość
Energetyka
Telekomunikacja
SAP
Centrum Realizacyjne
Pion Przedsiębiorstw (SAP, Oracle, Microsoft)
Ubezpieczenia komercyjne
• Koncentracja na usługach konsultingowych i wdrożeniach.
• Specjalizacja w rozwiązaniach firm trzecich.
27
Uproszczenie struktury Grupy w Polsce
• Koncentracja na infrastrukturze.
• Rozwiązania dla administracji lokalnej oraz dla podmiotów nieobsługiwanych przez Asseco Poland.
• Koncentracja na oprogramowaniu własnym i usługach.
• Ekspert w rozwiązaniach dla sektorów.
INTEGRACJAOPROGRAMOWANIE WŁASNE
KONSULTING I WDROŻENIA
• Koncentracja na własnym oprogramowaniu ERP.
• Rozwiązania dla małych i średnich firm oraz salesforceautomation (SFA).
ERP i SFA
Q&A
28
29