Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 7. 29. · 1 Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni 29.07.2020 Güne yatay başlangıç yapan BIST-100

1

Yatırım Danışmanlığı

Teknik Strateji Bülteni

29.07.2020

Güne yatay başlangıç yapan BIST-100 endeksi günün geri kalanında oldukça zayıf bir seyir izledi ve günü %3.6 kayıpla 1,152 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 23.7milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 5 hisse değer kazandı, 95 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL’de 6.98 test edilse de sabah saatlerinde işlemler 6.94 civarında kümeleniyor. Risk primi CDS ise 540 seviyesine yükselmiş durumda. FED toplantısı öncesinde yurtdışı vadeli piyasalarda negatif bir görüntü hakim.

ABD’de vaka sayılarının artışında bir yavaşlama gözlenirken, şirket bilançolarının açıklanmaya devam etmesiyle zaman zaman kar satışları izleniyor. ABD’de bugün Boeing, General Motors, PayPal gibi şirketlerin bilançoları beklenirken, yarın Amazon, Apple, Facebook ve Google bilançoları açıklanacak. Bu akşam yapılacak FED toplantısı öncesinde piyasalarda nispeten sakin bir hava var. FED’den faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, vaka sayılarının bir önceki toplantıya göre daha da artmış olması, FED’in ekonomiye destek noktasında güvercin tonda kalmasını sağlayabilir. Bugün ve yarın ABD endeksleri için oynaklığın yüksek olduğu bir dönem yaşanabilir. Bayram tatili içerisinde bu hareketlerden etkilenmemek adına risk azaltılabilir. Öte yandan bugün içeride dış ticaret dengesi, PPK toplantı özeti ve TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek. Özellikle enflasyon raporu yakından takip izlenecek, zira TCMB son iki toplantısında da enflasyondaki bozulmaya vurgu yaptı. Bu nedenle bu raporda enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon beklenebilir. Ayrıca bugün Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası finansalları açıklanacak.

BIST-100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,170 desteğinin altında kısa vadeli görünüm zayıflarken, 1,150-1,125 diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 1,175 aşılmadıkça tepki sınırlı kalacaktır, 1,160 ise ara direnç olarak izlenebilir.

Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablosu Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum

Türkiye 5 yıllık CDS (mavi seri-ters) ve BIST100($) Bankacılık (mavi), sınai (beyaz) ve BIST-100 endeksi 2020 performansları

2



29.07.2020

BIST-100 Teknik Yorum

BIST-100 endeksinin güne zayıf başlangıç yapmasını bekliyoruz.

1,170 desteğinin altında kısa vadeli görünüm zayıflarken, 1,150-1,125 diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Endekste 1,175 aşılmadıkça tepki sınırlı kalacaktır, 1,160 ise ara direnç olarak izlenebilir.

BIST-100 (Günlük)

Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum

VIOP-30 Yorum

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. 235.441.379

IS YATIRIM 174.885.494

ZIRAAT YAT. 115.561.729

DENIZ YATIRIM 60.823.573

HALK YATIRIM 56.537.822

Diğer 341.076.290

Kurum Net İşlem

QNB FINANS YAT. -150.424.390

OYAK YATIRIM -129.137.878

HSBC YATIRIM -114.723.741

UNLU MENKUL DEGERLER -105.230.604

CREDIT SUISSE MENKUL -89.811.847

Diğer -394.997.825

Günlük

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. 5.262.091.473

IS YATIRIM 4.515.871.417

VAKIF YAT. 2.692.305.285

ZIRAAT YAT. 2.533.808.048

YATIRIM FINANSMAN 2.381.079.643

Diğer 11.204.406.311

Kurum Net İşlem

MERRILL LYNCH BANK A.S. -6.119.731.464

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -4.172.662.690

MEKSA YATIRIM -3.211.355.303

HSBC YATIRIM -2.396.299.660

QNB FINANS YAT. -2.085.695.965

Diğer -10.579.217.955

Yılbaşından Bugüne

3



29.07.2020

VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum

Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.305-1.300 ve 1.290 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Olası tepki alımlarında ise 1.322-1.328 ve 1.335 direnç seviyeleri olarak izlenmelidir.

1.335 seviyesinin tekrar üzerine gelinmesi yükselişlerin devamı için önemlidir.

VIOP-30 - (Günlük)


VIOP-30 Yorum

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. 13.390

TEB YATIRIM 7.926

CREDIT SUISSE M 6.207

ALNUS YATIRIM M 3.875

TACIRLER YATIRI 3.140

Diğer 20.138

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -22.791

INFO YATIRIM ME -6.305

GCM YATIRIM MEN -5.189

ATA YATIRIM -5.102

A1 CAPITAL MENK -4.275

Diğer -11.014

Günlük

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 168.136

CITI MENKUL 45.134

MERRILL LYNCH B 18.645

DEUTSCHE SEC 4.241

ALNUS YATIRIM M 2.221

Diğer 4.298

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -72.834

AK YATIRIM -36.322

YAPI KREDI YAT. -27.683

IS YATIRIM -11.922

ATA YATIRIM -11.397

Diğer -82.507

Kümülatif

4



29.07.2020


Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

5



29.07.2020

Günlük Hisse Beklentileri


Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli(1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

6



29.07.2020

USD/TL Teknik Yorum:

Bir süredir oldukça dar bir bantta işlem gören kur, dün bu banttan çıkarak 6,93-6,97 arasında dalgalı seyretti. 6,93 önemli destek haline gelirken, bu seviyenin altına gelinmesi halinde 6,89’a kadar bir geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise 6,97 seviyesi direnç haline gelmiştir. Bu seviyenin aşılması durumunda 7,00 seviyesinin üzeri hedeflenebilir.

Son 5 yıl verilerinde, EM para birimlerinin ortalama volatilitesinin Ağustos’ta diğer aylara oranla oldukça yüksek seyrettiği görülmektedir.

USD/TL - (Saatlik)


VIOP-Döviz Yorum

USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)

7



29.07.2020

VIOP-DolarTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:

Kontratta 7.04 direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması durumunda 7.10 hareketi görülebilir. 7.00 ve 6.94 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP– Dolar/TL Ağustos Vade (Saatlik)


VIOP Döviz Yorum

VIOP-EuroTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:

Kontratta yükseliş devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 8.40 hedef haline gelebilir. Aşağıda ise 8.20 ve 8.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP– Euro/TL Ağustos Vade (Günlük)

8



29.07.2020

EUR/USD Teknik Yorum:

1.17 seviyelerine kadar geri çekilen parite sabah saatlerinde 1.1730 seviyesinden işlem görüyor. Bu aşamada 1.1745 ve 1.1780 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Aşağıda ise 1.1715 ve 1.17 destek olarak izlenmelidir.

Orta vadede € lehine hareketin devamını bekliyoruz.

EUR/USD Günlük Dolar Endeksi Haftalık


9



29.07.2020

Documents

Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni · 2020. 7. 29. · 1 Yatırım Danışmanlığı Teknik Strateji Bülteni 29.07.2020 Güne yatay başlangıç yapan BIST-100