Yatırımcı İlişkileri / 1YY16 BDDK Konsolide finansal 30 Haziran 2016 · 2017-12-05 · 4.7% 4.2% 4.9% +21bp +8bp +39bp 4.3%Garanti ... 3 1 Temmuz 2016 itibarıyla konsolide olmayan

Yatırımcı İlişkileri / 1YY16 BDDK Konsolide finansal sonuçlarına ilişkin sunum Yatırımcı İlişkileri / 1YY16 BDDK Konsolide finansal sonuçlarına ilişkin sunum

30 Haziran 2016 BDDK Konsolide Finansal Sonuçlara İlişkin

Sunum


2

885

1.134 1.057

1.548

29% Yıllık

46%

1YY15 1YY16

1Ç 2Ç 1Ç 2Ç

2,605

2,018

33%

33%

Net Kâr (milyon TL)

GÜÇLÜ KÂRLILIK… Net Kâr:

2,605mio TL

Ort. Özkaynak Kârlılığı1:

16.0%

Robust Profitability marked by core operating income

Milyon TL 1YY 15 1YY 16 Yıllık 1Ç16 2Ç16

Çeyreksel

(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç

4,089 4,993 22% 2,356 2,637 12%

(+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,467 1,613 10% 822 792 -4%

(-) Özel + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar *

-760 -874 15% -416 -459 10%

(-) Swap Maliyetleri -374 -640 71% -266 -374 41%

(-) Operasyonel Giderler -3,131 -3,366 7% -1,689 -1,677 -1%

= TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 1,290 1,726 34% 807 919 14%

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ KAYNAKLI SAĞLAM SONUÇLAR

Only TL130mn of the total TL330mn free provisions were reversed ytd against shıppıng related provisions TL330mn as bottom-line impact Ytd were offset with other one-off income. TL

200mn of free provision still remains to be reversed in this year

Ort. Aktif Kârlılığı1 :

1.8%

Faaliyet Planı’nda belirtilen dosyalara için ayrılan ~327 mio TL’lik karşılığa karşı, yılbaşından beri sadece 130 mio TL’lik serbest karşılık iptal edildi. 200 mio TL’lik serbest karşılık halen korunuyor.

* Faaliyet Planı’nda belirtilen dosyalara ait serbest karşılık iptali dahil olup (2Ç16’da 130 mio TL), teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki (2Ç16’da 53 mio TL) ve NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri (96 mio TL) hariçtir. Lütfen detaylar için 21. sayfaya bakınız.

1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez


3

1

DESTEKLEYEN UNSURLAR…

4.7% 4.2% 4.9%

+21bp +8bp +39bp

4.3%

+22bp

Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı -- Rakipleri arasında en yüksek

2 Korunan sağlam aktif kalitesi

2.8% 79.3% 148% Garanti

(Solo)

3.1% 76%

108bp

90-115bp

15.6% 10.6% Garanti

+17bps -27bps

(2Q16)

TL Loan Yields

TL Deposit Costs

3.1% 76.4% 135% 114bp Garanti (Kons.)

1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez

Kümülatif Net Faiz Marjı

SWAP maliyeti dahil kümülatif Net Faiz Marjı

Çeyreksel Net Faiz Marjı

Çeyreksel SWAP maliyeti dahil Net Faiz Marjı

Takipteki Alacaklar Oranı

Toplam Nakit Karşılıklar Kümülatif Net Toplam

Karşılık Maliyeti Karşılıklar

Net Kâr:

2,605mio TL


16.0%


1.8%


4

DESTEKLEYEN UNSURLAR…

12% Yıllık +10% Yıllık

3

4

3 puan YBB +7% Yıllık

+4% Yıllık ~TÜFE Yıllık

Konsolide 14.5% +99bp 13.9%

5

+101bp

Kons.

Solo

Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında üstün performans -- komisyonlarda en yüksek pazar payı

Disiplinli maliyet yönetimi & artan verimlilik

Daha da güçlenen sermaye -- sektördeki en yüksek Çekirdek Sermaye Oranı

Net Ücret & Komisyonlar Büyümesi

Hesap işletim komisyonları kaynaklı

baz etkisi hariç

Operasyonel Giderler Büyümesi Gider/Gelir Oranı İyileşmesi2

Sermaye Yeterlilik Oranı Çekirdek Sermaye Oranı

1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 2 Karşılaştırılabilir bazda. Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar – Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle düzeltilmiştir

16.3% +124bp 15.2% +109bp Solo

10%-13%

Net Kâr:

2,605mio TL


16.0%


1.8%


#1

96.2 99.1 100.5

106.6 111.1

23.8 24.3 24.1 24.8 24.1

20,022,024,026,028,030,032,034,0

30,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

10,0%

29,4%

37,1% 23,5%

TL (% in total) 64% 62% 63% 64% 65%

FC (% in total) 36% 38% 37% 36% 35%

US$/TL 2.655 3.005 2.908 2.812 2.871

19,9 20,4 20,2 21,0 20,6

1H15 3Q15 2015 1Q16 1H16

3%

5

2% 4%

(1%)

95,4 97,7 99,5 104,1 108,2

1H15 3Q15 2015 1Q16 1H16

13%

2%

5% 2%

4%

(2%)

9%

TL Loans (TL billion)

FC Loans (USD billion)

1

+

YBB: 11%

Çeyreksel: 4%

YBB: 0%

Çeyreksel: (3%)

159.3 172.0 170.4 176.2 180.2 YBB: 6%

Çeyreksel: 2%

Büyüme

Pie chartı TL business banking

ayır

Büyümeleri tablo yapacaksın

Market share

sayfasına link ver

#1 ifadesini düzelt

63% of assets’i ekle slide’a

1Ç16 2Ç16

TL İşletme Kredileri 11% 4%

YP İşletme Kredileri 3% (3%)

Tüketici Kredileri (KK hariç) 3% 4%

Kredi Kartları (KK) 1% 5%

Büyüme

Toplam Aktiflerin %62’si

Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek a.Kârlı alanlarda disiplinli kredi büyümesi

Toplam Krediler1 (Milyar TL / ABD Doları)

YP (ABD$)

TL

Toplam

Tüm bireysel ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı korundu

> Sağlamlaştırılan liderlik Tüketici Kredileri, Konut Kredileri, Oto Kredileri Kredi Kartları Cirosu & Üye İşyeri Cirosu

TL kredilerde dengeli ve sektörün üzerinde büyüme

1 Canlı Nakdi Krediler * İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder

Toplam Krediler1 Kırılımı

Kredi Kartları

Bireysel (Kredi Kartları hariç)

İşletme Kredileri*

YP:

TL:


Toplam Aktiflerin %59’u

60,3 68,5 66,2 66,6 70,9

32,0 32,3 30,9 34,8 34,7

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

35.3

40.7 38.3

39.9 42.1

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

6

145.3 165.7 156.1 164.6 170.6

YP (ABD$)

TL

Toplam

Vadesiz Mevduat

25%

Vadeli Mevduat

75%

YBB: 12%

Çeyreksel: 0%

YBB: 7%

Çeyreksel: 6%

YBB: 9%

Çeyreksel: 4%

Büyüme

YBB: 10%

Çeyreksel: 5%

Büyüme

1

Konsolide Olmayan: 22%

Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek b.Aktif yönetilen mevduat yapısı, yüksek vadesiz mevduat payıyla destekleniyor Toplam Mevduatlar (Milyar TL,/ Milyar ABD Doları)

Toplam Vadesiz Mevduatlar (milyar TL)

1 Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir 2 Lütfen ek 19’a bakınız. 3 1 Temmuz 2016 itibarıyla konsolide olmayan haftalık BDDK verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir

Mevduat ağırlıklı fonlama tabanı

> KOBİ & Bireysel Mevduatların TL mevduatlardaki payı: 80%1

> Toplam Kredi/Mevduat Oranı: 106% - 2015 Yıl Sonu: 109%

> Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı2: 73.3%

Swapların fırsatları değerlendirilerek kullanımı

> Fonlama maliyeti optimizasyonu nedeniyle 2Ç16’da

1Ç16’ya göre daha yüksek swap kullanımı

Büyüyen sıfır maliyetli vadesiz mevduat tabanı


Demand deposits >22% of total deposits

Dynamic deposit mix (TL vs. FC) management & opportunistic utilization of swap funding

14,2% 14,6% 15,1% 15,4% 15,6%

4,9% 4,9% 4,9% 5,1% 5,3%

2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16

1 Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir.

7

9,3% 9,7% 10,4%

10,9% 10,6%

7,3% 7,6% 8,1%

8,6% 8,2%

1,8% 1,7% 1,8% 2,1% 2,1%

1,5% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7%

2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16

1 Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek c.Artan kredi-mevduat faiz farkı

TL Getiri

YP Getiri

Mevduat Maliyetleri1 (Çeyreksel Ortalamalar)

TL Vadeli

TL Toplam

YP Vadeli

YP Toplam

Zamanında ve kârlı fiyatlandırılan kredi kullandırımı, kredi getirilerini destekliyor

1Ç16’daki 24bp artış üzerine 2Ç16’da 27bp

Kredi Getirileri

2Ç16’da 31bp

Aktif maliyet yönetimi için

stratejik olarak yönetilen mevduat yapısı

Mevduat Maliyetleri

Kredi Getirileri1 (Çeyreksel Ortalamalar)


453 492

+26 -6 +4 +3 +8 +2 +2

8

4,5%

4,9%

1Ç16 2Ç16

4,1% 4,3%

1Ç16 2Ç16

22bp 39bp

1

4,05%

4,14%

4,22%

2014

2015

1YY16

2016B

Çeyreksel Net Faiz Marjı

Raporlanan Net Faiz Marjı Swap işlemleri dahil Net Faiz Marjı

1Ç 2016 – 2Ç 2016 Marj Gelişimi (baz puan)

1Ç 16 Net Faiz

Marjı

Krediler Menkul Kıymetler

Mevduatlar Repolar Diğer Faiz Geliri Kalemleri

Alınan Krediler ve İhraç Edilen

Menkul Kıymetler

Diğer Faiz Gideri ve Kalemleri

2016B: Sınırlı artış

Swap işlemleri dahil Kümülatif Net Faiz Marjı

Öne çıkan Net Faiz Marjı performansı-- Rakipleri arasında en yüksek

2Ç 16 Net Faiz

Marjı


9

Sector NPL ratios in retail banking & credit cards veiled by heavy NPL sales

2,7% 2,7% 2,9%

3,1% 3,1%

2,4% 2,3%

2,7% 2,7% 2,8%

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

Özel Karşılık Oranı: %76

Konsolide Olmayan: 79% Sektör: 76%1

469 518

904

531

926

149

0

-220 -306 -306*

-272 -267 0

-234

New NPL Collection Write-off NPL sale

1H15 3Q15 4Q15 1Q16 1H16

249 94 648 74 Net NPL 363

Files as guided in the Operating Plan

532 633 831 980

585

663 149

330

-303 -277 -380 -321 -317 -356 -95

-115 -49

-315 -99

-53 -22 -345

-283

Yeni girişler Tahsilatlar Aktiften silinen Takipteki kredi satışı

1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16

129 208 313 610 63 40

2

*

**

2.9% 2.8% 3.2% 3.1% 3.1% Garanti (Konsolide)

Takipteki Krediler Oranı

Sektör1

Garanti

Korunan sağlam aktif kalitesi a.Takipteki Krediler Oranı istikrarlı olarak sektör altında & girişler bütçeye paralel

1 Sektör verileri, konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir 2 Toplam nakit takipteki kredileri karşılama oranı özel, genel ve serbest karşılıkları içermektedir. *2015 3. Çeyrekte 176 milyon TL tutarında yüksek meblağlı bir takipteki ticari kredi kısmen tahsil edilmiştir (Tahsilat: 76 milyon TL; Aktiften Silinen: 100 milyon TL) **Aktiften silinen tutar, Garanti Romanya’da düzenleyici kurumların talebiyle silinen dosyaları içermektedir.

Net Takipteki Krediler

Bütçeye paralel girişler

Net Çeyreksel Takipteki Krediler (milyon TL)


10

86bps: MtM Gains 167bps: Currency Effect 29bps: Dividend Payment

525 646

1.170

153 96

249

1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16

183 316

1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16

678

283

100 *

* Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki

74 76

1Ç16 2Ç16 3Ç16 1YY16

1,170

854

1,005

-316

+151

133bp 114bp

742

1,419

100 *

*

133

416

151

2

131bp 108bp Karşılık Maliyeti (Solo)

Karşılık Maliyeti (Konsolide)

**

97bp

92bp

** NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri

1YY 16 Özel

Karşılıklar

1YY 16 Net Özel

Karşılıklar

1YY 16 Net Toplam Karşılıklar

Tahsilatlar Genel Karşılıklar

1YY16 Net Karşılıkların Gelişimi (milyon TL)

Korunan sağlam aktif kalitesi b.Net toplam karşılık maliyeti bütçeye paralel seyrediyor

Özel Karşılıklar

Tahsilatlar

Genel Karşılıklar

(milyon TL)

(milyon TL)

(milyon TL)


11

Digital channels taking a more prominent role

In non-cash Financial Transactions, Online Banking share: XX% Mobile Banking share: XX% ATM share: XX%

Banking Service fees driven via digital channels make up ~XX% & is on an increasing trend

4.4 million digital customers with 24% YoY increase

1YY15 1YY16

18.2%

8.5%

3.6%

9.4%

5.5% 1.5%

45.0%

8.3%

15.3%

9.3% 1.2%

10.6%

6.2% 1.1%

50.7%

5.6%

10%

1,467 1,613

3 million mobile banking customers with 56% YoY increase

3 Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında üstün performans Komisyonlarda en yüksek pazar payı Net Ücret ve Komisyonlar1 (milyon TL)

Nakdi Krediler

Gayri Nakdi Krediler

Aracılık Hizmetleri

Para Transferleri

Sigortacılık Portföy Yönetimi

Ödeme Sistemleri

Diğer

1 Net Ücret ve Komisyonların kırılımı Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir

Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında bütçenin üzerinde performans

Gayri Nakdi Krediler

Ödeme sistemleri

Para Transferleri

Sigortacılık

Yıllık Bazda Büyüme

Komisyonlarda beklentilerin üzerinde seyreden büyüme performansı baz etkisi sebebiyle gölgeleniyor

o Dönemsel olarak etkisi 1Ç ve 3Ç’de görülen hesap işletim ücretlerinin tahsilatı Şubat 2016’dan itibaren durduruldu. Dava süreci devam etmektedir.

2016B

2016B 14%

2016B 19%

10%

16%

2016B 19%

5%

11%

20%


3.131 3.366

1YY15 1YY16

Non-HR costs continue to be pressured by;

Comparable growth:

17%

7%

HR costs increased due to;

Impairment losses due to revaluation of fixed assets

12

Operasyonel Giderler/Ort.

Aktifler:

2.4%

Cost/Income ratio improved by

6.5% on reported basis

Baz Etkileri

Özellikle 1Ç 2015’teki yüksek tutarlı Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri o 2015 yılındaki THH iadelerinin ~%40’ı 1Ç15’te

kayıtlara girdi o Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri:

1YY 16’da 112mio TL ; 1YY 15’te 184mio TL

1Ç15’te 81 milyon TL kurucu hisse vergi cezası gideri

Disciplined cost management contributing to increased efficiencies

Disiplinli maliyet yönetimi ve artan verimlilikler 4

YBB: 3 puan iyileşme

Konsolide Olmayan: ~4% 2016B: ~TÜFE

Operasyonel Giderler (milyon TL)

1 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar – Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle düzeltilmiştir

> Baz etkisi nedeniyle 1YY16’da Operasyonel Giderler bütçenin biraz altında seyrediyor.


13

13.5% 14.5%

12,9% 13,9%

12,8% 13,8%

2015 1YY16

SYR Çekirdek Sermaye Ana Sermaye

96%

SYR: 9.1%

Konsolide Olmayan: 93% Çekirdek Sermaye:

5.6%

Temettü Ödemesi: 24 bp

Regülasyon Etkisi: 39 bp

Kur Etkisi: 7 bp

Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 8 bp

Rakipleri arasında

En Yüksek Çekirdek

Sermaye Oranı3

15.0% Konsolide Olmayan

14.1% 14.1% 16.3% 15.2% 15.2%

5

Sermaye Yeterliliği Oranları

Daha da güçlenmiş sermaye -- Sektördeki en yüksek çekirdek sermaye oranı

Çekirdek Sermayenin

Toplam Özkaynak içindeki Oranı:

Temettü Ödemesi: 23 bp

Regülasyon Etkisi1: 39 bp

Kur Etkisi: 8 bp

Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 8 bp

Minimum Sermaye Yeterliliği

Seviyeleri4

1 Serbest karşılıklar, YP zorunlu karşılıklar, teminatsız tüketici kredileri ve konut kredileri risk ağırlıklarıyla ilgili yeni sermaye düzenlemeleri 31 Mart 2016 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Etkileri 31 Mart 2016 itibarıyla hesaplanmıştır. 2 Mayıs 2016 itibarıyla BDDK aylık verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir 3 31 Mart 2016 itibarıyla rakipler arasında 4 Zorunlu SYR (9.13%) = 8.0% + Sistemik Öneme Sahip Finansal Kuruluş (SIFI) Tamponu Oranı/Grup3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.005%) Zorunlu Çekirdek Sermaye (5.63%) = 4.5% + SIFI Tamponu Oranı/Grup3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.005%)


14

Ekler

Syf. 16 Aktif Pasif Dağılımı

Syf. 15 Özet Bilanço

Syf. 17 Menkul Kıymetler Portföyü

Syf. 21 Yıllık Özet Gelir Tablosu

Syf. 18 Tüketici Kredileri

Syf. 22 Başlıca Finansal Oranlar

Syf. 19 Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı Syf. 20 Dış Borç


15

Income on subsidiaries

Özet Bilanço

1 Bankalar, bankalararası ve diğer finansal kurumları içerir 2 Alınan krediler ve sermaye benzeri kredileri içerir

(milyon TL) Haz-15 Eylül-15 Aralık-15 Mart-16 Haz-16 YBB Değişim

Nakit Değerler ve Bankalar1 17,249 27,334 20,387 24,826 22,324 9%

Zorunlu Karşılıklar 20,073 21,967 21,286 21,178 18,887 -11%

Menkul Kıymetler 44,287 44,861 46,495 45,781 44,767 -4%

Canlı Krediler 159,338 172,028 170,408 176,229 180,233 6%

Sabit Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar 2,228 2,269 4,126 4,162 4,190 2%

Diğer 15,310 17,900 16,945 17,877 16,846 -1%

TOPLAM AKTİFLER 258,485 286,359 279,647 290,054 287,248 3%

Mevduat 145,312 165,659 156,134 164,567 170,623 9%

Repo ve Interbank İşlemleri 13,146 14,611 16,568 17,741 7,566 -54%

İhraç Edilen Menkul Kıymetler 14,985 16,295 15,512 16,282 15,897 2%

Alınan Krediler2 38,467 40,005 39,520 36,656 37,696 -5%

Diğer 18,814 21,477 20,710 22,932 22,165 7%

Özkaynaklar 27,761 28,313 31,204 31,876 33,301 7%

TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 258,485 286,359 279,647 290,054 287,248 3%


7.8% 8.1%

11.2% 11.6%

13.7% 14.7%

41.9% 44.5%

5.9% 2.6%

14.1% 13.1%

5.4% 5.4%

2015 1YY16

YP (toplamda % )

16

60.2% 60.0%

61.9%

15.5% 14.5% 14.2%

8.7% 8.9% 8.3% 0.3% 0.5% 0.3% 7.8% 7.9% 7.5%

7.5% 8.1% 7.8%

2015 1Ç16 1YY16

279.6

3%

(1%)

TL (toplamda % ) 56% 53% 53%

44% 47% 47%

290.1 287.2

Maliyetli Pasifler:

67%

Aktif-Pasif Dağılımı

Aktiflerin Dağılımı1 (%, milyar TL)

Krediler

Diğer Getirisiz Aktifler

YP Zorunlu Karşılıklar*

TL Zorunlu Karşılıklar

Menkul Kıymetler

Diğer Getirili Aktifler

1 Bilanço kalemlerindeki faiz tahakkuk ve reeskontları getirisiz aktiflerde gösterilmiştir * TCMB, 2015 yılı 1. çeyrek itibarıyla TL zorunlu karşılıklara ve 2015 2. çeyrek itibarıyla da YP zorunlu karşılıklara faiz ödemeye başlamıştır. Ancak, YP zorunlu karşılıklar için belirtilen oran sembolik olup, aktif kompozisyonu içindeki büyük payına rağmen materyal olmayan seviyede bir gelir yaratmaktadır. Bu nedenle YP zorunlu karşılıklar 2015 yılı boyunca ve 2016 1YY için getirisiz aktif olarak kabul edilmiştir.

Pasiflerin Dağılımı

Alınan Krediler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar

Vadeli Mevduat

Diğer

Özkaynaklar

Vadesiz Mevduat

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

Maliyetli Pasifler:

66%


1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

69%

30% 31%

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

TL YP

70% Alım

Satım Amaçlı 0,4%

Satılmaya Hazır 52,5%

Vadeye Kadar Elde

Tutulacak 47,2%

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

TÜFEX : 47%

Diğer Değişken :

28%

Total Securities Composition

31.2

5.1 4.8

5%

44.3

TÜFEX: 46%

Diğer Değişken:

29%

TÜFEX : 47%

Diğer Değişken :

28%

4.9

Değişkenler: 8%

Menkul kıymet degerleme zararı (vergi öncesi) Haziran sonu itibarıyla ~166mio TL Mart sonu itibarıyla ~367mio TL 2015 yıl sonu itibarıyla ~645mio TL

68%

Sabit: 92%

Sabit : 92%

Sabit : 93%

32%

Securities2/Assets hovering at its lowest level

~15%

17

TÜFEX : 49%

Diğer Değişken :

29%

Sabit : 92%

30.3

44.9

31.7

(3%)

(2%)

Maintained FRN heavy portfolio

57% of total

1%

4%

46.5

32%

68%

4%

31.3

(1%)

5.2

1%

45.8

(2%)

Menkul Kıymetler1/Aktifler:

14% ile en düşük seviyesinde

seyrediyor

- TL securities – Fixed rate redemptions partially offset with new additions to CPI linkers

FRN heavy securities portfolio

In 1Q16;

Fixed rate redemptions partially offset with new additions to CPI linkers

Increasing weight of FRNs in securities portfolio

(2%)

44.8

(2%)

30.7

MtM Gain ALCO’dan aldım,

güncellenmeli

TÜFEX : 49%

Diğer Değişken :

30%

Sabit : 93%

68%

32%

4.9

(5%)

Menkul kıymetler portföyü volatiliteye karşı korunma sağlamayı sürdürüyor

Toplam Menkul Kıymetler (milyar TL) TL Menkul Kıymetler (milyar TL)

Sabit: 25%

Sabit: 25%

Sabit: 25%

Sabit: 22%

Sabit: 22%

YP Menkul Kıymetler (milyar ABD Doları)

Değişkenler: 8%

Değişkenler: 8%

Değişkenler: 8%

Değişkenler: 7%

Menkul Kıymetler Dağılımı

1 Reeskontlar haric Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir.


18.4 18.7 18.4 18.9 19.3

12.1 12.5 12.7 13,6 13.9

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

0%

52.0 54.0 54.6 55.8 58.0

16.9 17.6 18.1 19.2 19.8

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

1.4 1.4 1.6 1.6 1.8

2.4 2.5 2.6 2.6 2.7

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

2.8

68.9 71.6

4.2 4.2

31.2

18.1 19.1 19.6 20.2 21.2

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

1YY15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

19.8

3%

13%

3%

19% 9%

20.4

1%

3.8

18.8

3.9

17%

30.5

Tüketici Kredileri Taksitli Ticari Krediler

14%

14,1 14,8 15,1 15,0 15,7

1,7 1,8 2,0 2,1 2,3

2Ç15 3Ç15 2015 1Ç16 1YY16

17.1 16.6 15.8 17.2

4% 2%

2%

5% 3% 3%

18

72.7

5%

75.0 21.0

31.1 7%

3% 5% 1%

32.5

Haz’16 Çeyreksel YBB Sıralama

Bireysel Krediler 14.7% +23bps +41bp #1

Bireysel Konut 14.6% +21bps +33bp #1

Bireysel Oto 31.2% +274bps +413bp #1

Destek Kredileri 9.1% +5bps +45bp #2

Kurumsal KK 13.5% +33bps +108bp #2

KK müşteri sayısı 14.7%3 +20bps +29bp #13

Toplam KK Cirosu 20.1%3 +13bps +85bp #13

Üye İşyeri Cirosu 20.9%3 +1bps +33bp #13

Pazar Payları

77.8

4% 5%

22.1

4.5

6%

2%

33.2 18.0

5%

Tüm bireysel ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı sürdürüldü

Tüketici Kredileri1 (milyar TL)

Oto Kredileri (milyar TL)

1 Bireysel kredileri, taksitli ticari kredileri, kredili mevduat hesaplarını, kredi kartlarını ve diğer kredileri içermektedir 2 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 3 Haziran 2016 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre. Sıralamalar aylık verilere göre Mart 2016 itibarıyladır Not:(i)Pazar paylarında kullanılan sektör verileri 01 Temmuz 2016 itibarıyla kons. olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları (ii)Aksi belirtilmediği sürece sıralamalar Mart 2016 itibarıyla özel bankalara göredir

Tüketici Kredileri Taksitli Ticari Krediler

Destek Kredileri2 (milyar TL)

Konut Kredileri (milyar TL)

Kredi Kartı Alacakları (milyar TL)


Düzeltilmiş Kredi/Mevduat Oranı - Uzun vadeli bilanço içi alternatif kaynaklarla fonlanan krediler, Kredi / Mevduat Oranını rahatlatıyor

19

Düzeltilmiş Raporlanan Kredi/ Mevduat Oranı

Krediler

Mevduatlar

TL para piyasasıborçlanmaları vebilateral krediler

TL bonolar Kredi kartıişlemlerindenkaynaklanan

borçlar

YP bonolar veOrta Vadeli

Tahviller

YP para piyasası,seküritizasyonlar,sendikasyonlar,bilateral krediler

170,6

-1,9 -3,4 -7,9

-32,1

%105,6

-10,0

125,0

180,2

170,6

%73,3


Dış borç – Özel bankalar en kötü senaryoda bile yeterli tampona sahip

20

Özel Bankalar Toplam Dış Borcu* (Milyar $)

52

29

84

May.16

Uzun Vadeli Dış BorçStoğu (vadesi 1 yıldanuzun)

Uzun Vadeli DışBorcun Kısa Vadelikısmı

Kısa Vadeli Dış BorçStoğu

Özel Bankalar Dış Borcunun 49% unun vadesi 1 yıl içinde doluyor

166 mia $

Sektör’ün Kısa Vadeli Yükümlülükleri;

ROK altında YP rezervi ~40 mia $

Para Piyasası Plasmanları ~13 mia $

Kısa Vadeli swaplar ~22 mia $

~83 mia $ TOPLAM:

~Sektör aktiflerinin ~%10’u

İpoteksiz YP Menkul K. ~8 mia $

Sendikasyon kredileri 1 yıl içinde vadesi dolan 82 mia $ dış borcun ~22% sini oluşturuyor.

Mayıs 2016 itibarıyla (mia $)

Kısa Vadeli Dış Borç

Stoğu

Uzun Vadeli Dış

Borcun Kısa Vadeli

kısmı

Toplam Dış Borç (vadesi 1 yıldan kısa)

Uzun Vadeli Dış Borç Stoğu (vadesi 1 yıldan

uzun) TOPLAM DIŞ BORÇ

Reel Sektör 35.8 16.9 52.7 53.0 105.8

Özel Bankalar 52.3 29.4 81.7 84.4 166.1

Bankalar hariç Finansal Kurumlar 2.3 6.8 9.1 12.5 21.6

Kamu Sektörü 17.7 6.7 24.4 95.1 119.4

Toplam 108.1 59.8 167.9 244.9 412.9

Toplam Dış Borç

*Kaynak: TCMB, BDDK. Yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden aldığı krediler özel bankaların dış yükümlülüklerine dahil edilmiştir.


21

Income on subsidiaries

Yıllık Özet Gelir Tablosu

MilyonTL 1YY 15 1YY 16 Yıllık 1Ç 16 2Ç 16 Çeyreksel

(+) Net Faiz Geliri (TÜFEX tahvil geliri hariç) 4,089 4,993 22% 2,356 2,637 12%

(+) Net Ücret ve Komisyonlar 1,467 1,613 10% 822 792 -4%

(-) Özel + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar * -760 -874 15% -416 -459 10%

(-) Özel karşılıklar (Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariç) -791 -1,170 48% -525 -646 23%

(-) Genel Karşılıklar -304 -151 -50% -74 -76 3%

(+) Tahsilatlar (Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki hariç) 336 317 -6% 183 133 -27%

(+) Faaliyet Planı’nda belirtilen dosyalar için Serbest Karşılık İptali 0 130 n.m 0 130 n.m (-) Swap Maliyetleri -374 -640 71% -266 -374 41%

(-) Operasyonel Giderler -3,131 -3,366 7% -1,689 -1,677 -1%

= TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 1,290 1,726 34% 807 919 14% (+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 820 823 0% 410 413 1% (+) Net Ticari & Kambiyo Kazançları/Zararları 137 97 -29% 15 83 461% (+) Temettü Gelirleri 5 9 68% 0 9 8772%

(+) Diğer Gelirler 444 553 25% 222 331 49% (+) Takipteki krediler portföyü satışı geliri 23 53 126% 32 21 -35% (+) Miles&Smiles kaynaklı provizyon iptali 0 64 n.m 0 64 n.m (+) Aktif satışından elde edilen gelir 0 18 n.m 0 18 n.m (+) Ödenen vergi cezası kaynaklı karşılık iptali 81 0 n.m 0 0 n.m (+) Diğer 340 419 22% 190 229 20%

(+) Visa satışı (brüt) 0 279 n.m 0 279 n.m (+) Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı karşılık iptali 0 100 n.m 100 0 n.m (-) Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı ek karşılık 0 -249 n.m -153 -96 n.m (-) Diğer karşılıklar ve vergiler -678 -733 8% -343 -390 14%

= NET KÂR 2,018 2,605 29% 1,057 1,548 46%

* Faaliyet Planı’nda belirtilen dosyalara ait serbest karşılık iptali dahil olup (2Ç16’da 130 mio TL), teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki (2Ç16’da 53 mio TL) ve NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri (96 mio TL) hariçtir.


22

Haz-15 Eyl-15 Ara-15 Mar-16 Haz-16 Kârlılık oranları

Ortalama Özkaynak Kârlılığı (Kümülatif)1 15.8% 13.4% 12.8% 14.2% 16.0% Ortalama Aktif Kârlılığı (Kümülatif)1 1.7% 1.4% 1.4% 1.6% 1.8% Gider/Gelir Oranı 53.7% 57.3% 57.6% 54.7% 50.2% Gider/Gelir Oranı – Karşılaştırılabilir Bazda2 49.6% 52.5% 53.5% 52.4% 50.5% Net Faiz Marjı (Çeyreksel) 5.0% 4.1% 4.8% 4.5% 4.9%

Likidite Oranları

Kredi/Mevduat 109.7% 103.8% 109.1% 107.1% 105.6% Kredi/Mevduat bilanço içi alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen3

75.1% 71.6% 73.2% 74.0% 73.3%

Aktif Kalitesi Oranları

Takipteki Krediler Oranı 2.9% 2.8% 3.2% 3.1% 3.1% Takipteki Kredileri Karşılama Oranı 75.9% 74.6% 76.1% 76.2% 76.4%

Sermaye Kalitesi Oranları

Sermaye Yeterlilik Oranları 13.0% 12.3% 13.5% 13.6% 14.5% Ana Sermaye Oranları 12.0% 11.6% 12.9% 13.0% 13.9% Kaldıraç 8.3x 9.1x 8.0x 8.1x 7.6x

Başlıca Finansal Oranlar

1 Net Kârın yılın ikinci yarısı için yıllıklandırılmasında tek seferlik kalemleri (Takipteki krediler portföyü satış geliri, Visa satışı geliri, aktif satışı geliri, Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri, Miles & Smiles kaynaklı provizyon iptali ve teminatların yeniden değerlendirmesi kaynaklı karşılık iptalleri) içermez 2 Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve Komisyonlar – Karşılıklar + Net Ticari Kâr/Zarar + Diğer Gelirler. Toplam gelir, takipteki kredi satışı geliri, Visa satışı geliri, Miles&Smiles provizyon iptali, NBR tarafından Romanya bankacılık sektörüne yönelik ek provizyon yükümlülükleri ve teminatların yeniden değerlendirilmesi etkisi ile düzeltilmiştir. Operasyonel giderler, THH ücret iadeleriyle düzeltilmiştir 3 Lütfen detaylar için 19. sayfaya bakınız.


23

Uyarı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum dokümanını (“Doküman”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır (“Bilgi”). TGB burada verilen Bilgi’nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB’nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB’den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi’de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

/garantibankasi

Yatırımcı İlişkileri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye E-posta: [email protected] Tel: +90 (212) 318 2352 Faks: +90 (212) 216 5902 İnternet: www.garantiinvestorrelations.com

http://www.garantiinvestorrelations.com/



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garanti.garantiIR&hl=en

Documents

Yatırımcı İlişkileri / 1YY16 BDDK Konsolide finansal 30 Haziran 2016 · 2017-12-05 · 4.7% 4.2% 4.9% +21bp +8bp +39bp 4.3%Garanti ... 3 1 Temmuz 2016 itibarıyla konsolide olmayan