Yatırımcı İlişkileri SunumuYatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 3Doğuş Grubu KURULUŞ 1951 18.000+ ÇALIŞAN 321 YATIRIM 25 ÜLKE 7 SEKTÖR: Otomotiv, İnşaat,

Yatırımcı İlişkileri SunumuDOAŞ Profil 2019

Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 1

Gündem

Doğuş Grubu

Doğuş Otomotiv

Makroekonomik Görünüm

Otomotiv Pazarı

Ana Faaliyet Kolları

Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler

Kurumsal Yönetişim

Sosyal Medya


Doğuş Grubu Yapısı


Doğuş Grubu

KURULUŞ 1951

18.000+ ÇALIŞAN

321 YATIRIM

25 ÜLKE

7 SEKTÖR: Otomotiv, İnşaat, Medya, Turizm ve Servisler, Gayrimenkul, Enerji, Yeme & İçme ve Yeni Girişimler

Birleştirilmiş yönetilen toplam varlıklar; 92 milyar TL (2018)

S&P (B-) & Moody’s (Caa1)

1951 yılında kurulan Doğuş Grubu Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yerini almıştır. Küresel bir vizyon belirleyen Doğuş Grubu yedi ana iş kolunda faaliyet göstermektedir: Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme & içme. Ayrıca Grup, teknoloji ve eğlence alanlarında girişimlerini sürdürmektedir.

Doğuş Grubu, sorumluluklarının bilincindedir. Örnek bir lider olmayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren bir vizyon doğrultusunda hareket eder.

Grup, sayısız istihdam imkanı ve yüksek iş hacmi yaratarak Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Doğuş Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, her sektör ve bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri yaratarak ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı desteklemek ve refah seviyesini artırmaktır.


Doğuş Grup - Operasyon Haritası

AMERİKA

1. ABDd.ream Ortaklıkları

2. SAINT BARTHSD-Hotels & Resorts

AFRİKA

3. LİBYADoğuş İnşaat Libya Şubesi

ASYA

4. AZERBAYCANd.ream franchise

D-Hotels & Resorts

5. ÇİNd.ream Ortaklıkları

6. KUZEY IRAKD-Auto LLC

7. KAZAKİSTANDoğuş İnşaa Kazakistan Şubesi

Doğuş LLC

8. KATARDoğuş İnşaat LLC

Doğuş İnşaat Katar Şubesi

d.ream Ortaklıkları

9. RUSYADoğuş Avenue LLC

10. SUUDİ ARABİSTANDoğuş İnşaat Suudi Arabistan Şubesi

11. TAYLANDd.ream Ortaklıkları

12. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDoğuş Yönetimi Servisi Ltd.

d.ream Ortaklıkları

REIDIN Ana Merkezi

13. HİNDİSTANDoğuş İnşaat ve Ticaret Şirketi

AVRUPA

14. TÜRKİYE

15. BULGARİSTANDoğuş Medya Grubu GMBH

Doğuş İnşaat Temsilci Ofisi

16. HIRVATİSTAND-Marin

D-Hotels & Resorts

17. ALMANYADoğuş Media Group GmbH

Euromessage Almanya GMBH

18. YUNANİSTAND-Marin Yunanistan

D-Hotels & Resorts

19. İTALYAd.ream Ortaklıkları

D-Hotels & Resorts

20. İSPANYAMB’92

D-Hotels & Resorts

21. İSVİÇRED-Hotels & Resorts

Doğuş SA - Geneva

22. HOLLANDAD Hizmet Yatırım Şirketi BV

d.Ream Uluslararası BV

23. BİRLEŞİK KRALLIKd.ream Ortaklıkları

24. UKRAYNADoğuş İnşaat L.L.C

Doğuş İnşaat Temsilci Ofisi

25. FRANSAMB’92


Doğuş Grubu’nun Stratejisi

Grup, son yıllarda takip ettiği yatırım yolu, markalarının değeri ve en yüksek müşteri hizmeti standartlarını sağlama konusundaki güçlü taahhüdü sayesinde hizmet sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Grup’un nihai stratejisi, sürdürülebilir kârlılık ve işletme genelinde risk yönetimi temelinde sağlıklı bir büyüme ile hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Yeme & içme sektöründe, Türkiye ve Doğuş markasını temsil eden global bir oyuncu olma stratejisine paralel olarak hem Türkiye’de hem de küresel olarak Körfez Bölgesi’nden Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan ABD’ye benzersiz marka şemsiyenin genişletilmesi amaçlanmaktadır. Doğuş Grubu’nun restoran işletmecisi (d.ream), ABD’de Saltbae olarak bilinen ikonik marka Nusret gibi uluslararası markaları; mevcut markaları genişleterek, yeni, yenilikçi konseptler geliştirerek ve yerel markaları uluslararası arenada tanıtarak hızla büyüyor. D.ream, yurtiçi ve yurtdışında Paraguas, Coya ve Zuma gibi güçlü ortaklıklar kurarak restoran işindeki konumunu daha da güçlendirdi. D.ream şu anda 11 ülkede, 58 marka ve 160’tan fazla satış noktasıyla faaliyet gösteriyor ve sürekli büyümesi, temelde organik yollarla hızını koruyor.

Doğuş Turizm Grubu, son yıllarda hem Türkiye’de hem de yurtdışında bir dizi yeni yatırımla hızlı bir şekilde genişlemiştir.

D-Hotels and Resorts, 4’ü Türkiye’de olmak üzere Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan’da bulunan 14 otelin sahibi, yöneticisi ve ortağıdır. Sahip olunan ve yönetilen D-Hotels & Resorts: Aldrovandi Villa Borghese, Kapadokya’da Argos, D-Resort Ayvalık Murat Reis, D Maris Bay, D-Resort Göcek, D-Resort Sibenik ve Villa Dubrovnik’tir. Ortaklık ve yönetim sözleşmesi otelleri: Eden Rock St Barths, Four Seasons Astir Palace, Grand Hyatt Istanbul, Hyatt House Gebze, Maça Kızı, Soho House Istanbul and Villa Maça Kızı’dır. Luzern’deki Weggis Parkı’nın yenilenmesi devam etmektedir. D-Hotels and Resorts’un mülkleri ortak vizyon ve değerlere göre işletilmektedir ve her otel hizmetlerini en yüksek kalite ve hizmet standartlarında vermektedir. Konaklama sektöründe mükemmellik anlayışıyla öncü olan D-Hotels and Resorts, yerel ve uluslararası marka bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.


Doğuş Grubu’nun Stratejisi

Yeni girişimler, Grubun en önemli projelerinden biri olan Galataport, master planlı şehir projesi Cruise Terminali, eş ortak Peninsula Hotels Group ile Luxury Hotel’in geliştirilmesi, A + ofisleri ve açık hava perakende alanlarıdır. Galataport’un 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Öte yandan, D-Marin Marinalar Grubu 8773 yatak kapasiteli 14 marina ve 2 tamir ve bakım tersanesi ile Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, İspanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Karadağ’da 680’den fazla çalışanı ile hizmet vermektedir. Amaç, Grup’un marina yatırımları veya yönetim anlaşmaları bulunan bölgelerdeki talebi değerlendirmek için marina kapasitesini artırmak ve daha büyük kitlelere üstün hizmetler sunabilmektir.

Armani, Gucci, Loro Piana gibi birçok lüks markanın sahibi olan Doğuş Perakende Grubu, son yıllarda portföyünü “Kiko” ve “Armor” global markalarını ekleyerek genişletmiştir.

Doğuş Grubu ayrıca medya sektöründe de büyümeye devam etmiştir. Grup, TV8’deki ortaklık ile pazardaki konumunu güçlendirmiştir. Doğuş Grubu, Türk medya ve teknoloji sektörünün öncülerinden biri olduğuna inandığı online TV platformu Puhu TV’yi 2017 yılının başlarında piyasaya sürmüştür.

Türkiye’nin kapasitesine, potansiyeline ve geleceğine güçlü şekilde inanan Doğuş Grubu, ana iş kollarındaki operasyon ve faaliyetlerin yanı sıra teknoloji odaklı yeni girişimler, ortaklıklar ve satın almalar konusunda da aktif olmuştur. Grup, “Yeni Girişimler” olarak belirtilen kendine özgü yatırımlarının, Grup’un diğer sektörlerini tamamlayacağına, hizmetlerin kapsamını ve Grup’un ulaştığı bölgeyi genişleteceğine inanmaktadır.


Doğuş OtomotivDoğuş Otomotiv, bir araca sahip olmanın yaşam döngüsünün her aşamasında verimli ve kârlı bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir.


Otomotiv Finansmanı

Sigorta

Faktoring

Filo

TÜVTÜRKYüce Auto

Doğuş OtomotivBağımsız Yetkili

Bayiler

Doğuş Otomotiv

Bir Araca Sahip Olmanın Yaşam Döngüsünün Her Aşamasında Var Olmak

Ana FaaliyetlerOtomotivle

İlgili Yardımcı Faaliyetler

Yedek Parça ve Satış Sonrası

HizmetlerPerakende Finansİkinci El

Araç SatışıDiğer

Yatırımlarİthalat ve Dağıtım

Her Markaya Hızlı Çözümler

Yedek Parça ve Lojistik

DOD

İkinci El Araç Satışı

* Temsilcilik Ofisleri


Türkiye’de En Geniş Perakende ve Servis Ağı

Yaklaşık 550 satış ve hizmet noktası ile Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahiptir.

VW Audi Škoda SEAT Porsche Scania Thermo King Scania Den. ve End. Motorları

* Aralık 2018 itibariyle, VW, Audi, Škoda, Seat, Porsche, Scania, Thermo King, Scania Den. ve End. Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır.


DOAS’ın Başarı Hikayesi

Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu markalarının Türkiye’deki tek ithalatçısı ve distribütörüdür.

Pazar Payı

%0,5%5,8

%11,4

%18,1

Pazar Payı

Pazar Payı

Pazar Payı

2 milyonun üzerinde araç parkı

2017

2006

2007

2011

2013 2015

2009

Kurumsal Yönetişim Notu

(7,80 puan)

• Kurumsal Yönetişim Notu (9,05 puan)• Irak için VW ve

Audi distribütörlük anlaşması

• VDF’nin MAN Finansman’ı bünyesine

dahil etmesi• Kurumsal Yönetişim

Notu (9,42 puan)• Krone ile olan

üretim ortaklığımızın ve distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması

• Meiller üretimimizi durdurma kararı

(distribütörlüğe devam edildi)

• Kurumsal Derecelendirme Puanı’nın 9,51’e

yükselmesi• İsviçre’de;

Lausanne Bentley Showroom’unu ve ikinci el lüks araç satış operasyonu

D-Occasion’u bünyesine dahil

etmesi• Meiller ile

distribütörlük anlaşmasının

sonlandırılması

• VW AG ile distribütörlük

anlaşması belirsiz bir süre için

yenilendi• İsviçre’nin Lozan

kentindeki D-auto Suisse

SA’nın Porsche ve Bentley

showroom’ları devredildi

• Kurumsal Yönetişim notu 9,64’e yükseldi

• Mısır’da kurulan bağlı

ortaklıklar tasfiye edildi• Kurumsal Yönetişim notu 9,63’e

yükseldi

• VDF’nin, ağır ticari araç sektöründe faaliyet

gösteren Scania Finans’ı bünyesine katması

• Kurumsal Yönetişim Notu (9,25 puan)

• Otomotiv pazarında lider konumunu sürdürme”

Kurumsal Yönetişim Notu (8,63

puan)

• BM Küresel İlkeler Anlaşması

• Sürdürülebilirlik raporunun

yayınlanması

• Doğuş Otomotiv’in Seat’ın %100’ünü

bünyesine katması • Bentley ile iyi niyet

mektubu• Volkswagen Deniz Motorları anlaşması• Krone ile üretim

anlaşması

• TÜVTÜRK’ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu

• Lozan’da Porsche bayilik anlaşması• Lamborghini distribütörlük

anlaşması• Otomotion açılışı

• Oto-Fix Ekspres Servis’in kuruluşu• Meiller distribütörlük ve ortak üretim

anlaşması• Krone-Doğuş ortak üretim

anlaşması• Bugatti ile iyi niyet mektubu• Filo hizmetleri için LeasePlan

ortaklığı

2003

1999

1997

1995

1993 1994

1996

2000

2004

2008

2010

• Scania distribütorlük anlaşması

• Volkswagen ve Audi distribütörlük

anlaşması• Volkswagen AG

distribütörlük anlaşması

Scania Endüstriyel ve

Deniz Motorları distribütörlük

anlaşması imzalandı

• Porsche distribütörlük anlaşması

• AB’den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri

kaldırıldı

• Škoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto

ile ortaklık• İkinci El Araç Satış

faaliyetleri başladı

Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak

girişimi

Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce

Auto ile ortaklık

• Krone distribütörlük anlaşması

• Birleşme faaliyetleri • Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında

birleşmesi

• Doğuş Otomotiv’in halka arzı

• Doğuş Otomotiv Kurumsal

Sorumluluk Projesi: “trafik hayattır”

2012

• Thermo King distribütörlük anlaşması

• Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni

• Lozan’da Porsche Bayiliği temel atma töreni

• Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı

• Porsche Lausanne D-Auto Suisse SA’nın kuruluşu

• Doğuş Otomotiv’in 15. yıldönümü

• Porsche Lozan’ın açılışı

2014

2016

2018


DOAS’ın Güçlü Yanları

35 ithalatçı arasında %18,1’lik pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri

Tek noktadan alışveriş konseptli showroom, satış sonrası hizmetler, tüketici finansmanı ve sigorta hizmeti

Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 550’ye yakın hizmet noktası ile en geniş ağ sahibi

Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi

İyi konumlandırılmış 12 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri

Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 80 üzeri model ile pazarın en genç filosu

Optimum kârlılık ve pazar payı dengesi

Kendi markaları olan DOD, DOD City, DOD Prime ve oto fix’in pazarlaması

İyi donanımlı ve ihtiyaca özel tasarlanan bilgi teknolojileri altyapısı (Turkuaz)

Ödün verilmeyen müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışı ile yüksek müşteri bağlılığı

En yaygın ağ

~ 550 hizmet noktası

En genç filo

> 80model

Çoklu-marka ürünleri

12farklı marka


DOAS’ın Pazardaki Konumu - 2018 Yılı

2018 yılında VW Binek Araç, 49.749 perakende satış adedi ile yılı 2’nci sırada tamamlamıştır. (Binek ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda 3. sırada yer almıştır.)

VW Binek Araç’ın 2018 pazar payı %10,2 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonunda Golf, Passat ve Passat Variant kendi segmentlerinde yılı lider olarak tamamlamışlardır. SEAT 10.383 adet araç satışı ile %2,14 pazar payına ulaşmıştır. Škoda Türkiye’de 21.340 adet araç satışı yapmıştır. Škoda, pazarın %32,7 daraldığı 2018’de binek araç pazarında %4,39 pazar payı elde etmiştir

VW Ticari Araç pazar payı 2018’de %12,7 olarak gerçekleşmiştir. VW Ticari Araç 2018 yılında 17.085 adet satış adedine ulaşmıştır. VW Ticari Araç ithal ticari araç pazarında %25,3 pazar payı ile lider konumundadır. VW Ticari Araç toplam pazar sıralamasında üçüncülüğünü korumaktadır. Transporter modeli kendi segmentinde en yüksek satış yapan araç olarak 9 yıldır liderdir.

Scania, “bizim önceliğimiz sizin işiniz” mottosuyla 2018 yılını tüm pazarda %10, çekici pazarında ise %18’lik payla tamamlamıştır.

Scania Engines, Scania CV tarafından dünya genelinde yapılan sıralamada ilk 10’daki yerini korumuştur. Thermo King, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren elektrikli yeni nesil B serisi üniteleri kullanıcıların beğenisine sunmuştur.

2018 yılında 13.295 adet Audi satışı gerçekleşmiştir. Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı yapan Audi Türkiye, Audi AG tarafından diğer ülkelere referans olarak gösterilmiştir.

2018 yılında 565 adet Porsche satışı gerçekleşmiştir. 911 ve 718 modelleri yılı kendi segmentlerinde lider olarak tamamlamışlardır. Porsche’nin en çok satan modeli Macan 341 adet satmıştır. Cayenne yılı 80 adet araç satışı ile kapatırken, Panamera 45 adet satışa ulaşmıştır. 718 Boxter/Cayman modelleri kendi segmentlerinde pazar paylarını 71 adet satış ile %42’ye yükseltmiştir.

2018 yılında Bentley 10 adet satış gerçekleştirmiştir. 2018 yılında yeni Continental GT’nin Cabrio versiyonu, bugüne kadar üretilmiş en iyi grand tourer, dünya çapında lanse edilmiştir.

2018 yılında Lamborghini 3 adet satış gerçekleştirmiştir. 2018 yılında, dünyanın ilk Süper SUV Urus’u Türkiye’de piyasaya sürülmüştür.

Binek Araç (PV)

Hafif Ticari (LCV)

Ağır Ticari (HCV)

Lüks Segment


7.693873

11.925 1.15310.889 1.109

13.220 1.301

10.688

1.301

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

115

208

169

315

179

365

492496556

610

2.827

4.852

3.980

5.1674.799

253238

302

184

134

Finansal Performans

Net Satışlar (milyon TL) Brüt Kâr (milyon TL)

Sermaye Harcamaları (milyon TL)

EBİTDA (milyon TL)

Toplam Varlıklar (milyon TL)Net Kâr (milyon TL)


%3,3

%4,7

0,84

2,80%2,0

%4,1

2,405,43

%2,8

%4,6

1,373,70

%1,4

%4,2

2,165,16

%8 maks.

Averaj %11-12 Hedef

%1,3

%5,7

1,793,84

%7,1%6,3

%7,2

%6,1

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

%9,7%10,2%9,8

%11,3%12,2

%6,1

Marjlar

Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%)

Net Kâr Marjı (%)

EBITDA Marjı (%)

Net Finansal Borç/ÖzkaynaklarNet Finansal Borç/EBITDA


2019 Model Lansmanları

MAKYAJLI Superb

YENİ MODELLER New Models:

Bentley New GTC

New Bentley Flying Spur

Lamborghini / Huracan Evo

YENİ MODELLER T-Roc Crafter Transporter

MAKYAJLI Passat FL

YENİ MODELLER LNG Series

YENİ MODELLER T-560R model yeni TK unit

Solar Panel 24V

YENİ MODELLER Q3

YENİ MODELLER Cayenne Coupe 911 Cayman GT4 Taycan


Doğuş Otomotiv Stratejik HedeflerTaraftar Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Taraftar Çalışanlardır!

Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak!

• Değer ve İlgi Merkezi (DİM)

• Müşteri iletişiminde bağlı ve ulaşılabilir olmak

• Sanal Mağazacılık Konsepti - “Audi City“

Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!

• Internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Turkuaz” yazılımı

• Daha fazla ekosistem verimliği için sürekli gelişim

• Çalışan altyapısını desteklerken yeni teknolojilerin kullanımı

• Yalın Yönetim uygulamaları ve süreçleri

Mutlu Müşteri Yaratmanın İlk Şartı

Mutlu Çalışanlardır!

• BİR’İZ İşveren Markası

• GO- Gelişim Okulu Platformu

• ”Yetenek Yönetimi” ve “İşte Eşitlik”

• ”DRIVE- Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesi ile yetkili satıcı ve servis noktalarında insan kaynaklarının geliştirilmesi.

• GONK Seminerleri

• TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Sosyal Sorumluluk Projesi

Otomotiv Pazarındaki Gücünü Korumak!

• Optimum kârlılık ve pazar payı dengesi

• ”Beklentilerin Üzerinde Yaratıcı Hizmet” vizyonu

• Müşteri Memnuniyeti Odaklı çalışma prensibi

• Tamamiyle yurtiçi operasyonlara odaklı yaklaşım


DOĞUŞ OTOMOTİV’İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Doğuş Otomotiv Dijital Vizyon Yol Haritası Çözümlerin 8 yıl sonra ~100M TL/yıl nakit

üretmesi bekleniyor

İlk 3 yılda ~30M TL yatırım

1,5 yıl sonra kendini finanse edecek

44 çözümün etkisi

Dijitalleştirilmişoperasyonlar

Aracın dijital ikizi

Geleceğin dijitalleşmiş bayisi

Arka uçotomasyonu

ve hızlandırma

Şeffaflık ve yönlendirme

Analitikdestekli E2E

planlaması

Kişiselleştirme

Tüm kanallarda entegrasyon

Doğuş Otomotiv’indijital vizyonunuileriye taşıyacaksekiz yapı taşı

~100M TL nakit /yıl

~75M TL büyümeyle bağlantılı

~25M TL verimlilikle bağlantılı


Makroekonomik Görünüm


Makroekonomik Göstergeler

12-1

4

04-

16

04-

17

04-

14

04-

15

08

-16

08

-17

10-1

4

10-1

5

10-1

6

01-

14

01-

15

01-

16

01-

17

04-

18

07-

18

10-1

8

04-

19

01-

19

01-

18

10-1

7

07-

14

07-

15

07-

16

07-

17

08

-14

12-1

5

08

-15

12-1

6

04-

14

04-

15

04-

16

04-

17

12-1

7

04-

18

08

-18

04-

19

12-1

8

50,0045,0040,0035,0030,0025,0020,00 15,00 10,00 5,00 0,00

-5,00

8,007,507,006,506,005,505,004,504,003,503,002,502,001,501,00

3,20

2,70

2,20

1,70

1,20

0,70

0,20

TL

80,0

75,0

70,0

65,0

60,0

55,0

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

07-

14

07-

15

07-

16

01-

15

01-

16

01-

17

04-

14

04-

15

04-

16

07-

17

10-1

7

01-

18

04-

18

10-1

8

04-

19

01-

19

07-

18

04-

17

10-1

4

10-1

5

10-1

6

%30,12

%46,15

%1,78

6,67

5,96

%3,09

04-

09

10-1

0

10-1

1

10-1

2

10-1

3

10-1

4

10-1

5

10-0

9

04-

10

04-

11

04-

12

04-

13

04-

14

04-

15

04-

16

10-1

6

10-1

7

04-

18

10-1

8

04-

19

04-

17

6,31

%19,50%8,79

%25,24

Yıllık Enflasyon (%) Nominal Döviz Kuru

Oto Kredi Faiz Oranları (%) Tüketici Güven Endeksi

Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE USD/TL EUR/TL Basket Sepet (0,5US$+0,5EUR)

Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari)


Nüfus ve Demografi

Genç nüfus Türkiye’de ana itici güçtür.

Nüfusun %10’un üzerinde artması beklenmektedir.

2060 yılında nüfusun %50’sinden fazlasının 15-59 yaş aralığında olması beklenmektedir.

Medyan yaşın 2060 yılına kadar %9 artması beklenmektedir.

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

01/

03

01/

04

01/

05

01/

06

01/

07

01/

08

01/

09

01/

11

01/

13

01/

15

01/

17

01/

19

01/

10

01/

12

01/

14

01/

16

01/

18

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

98990001 0203040506070809 10 1716151412 1311

2018 2023

60Üstü%13 %15

35-59 %33

15-34%31 %30

0-14%23 %23

2018 2023 20602040

81.86786.907

100.331107.095

%32

Nüfus İstatistikleri (’000) Yaş Demografisi

Ekonomi

Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi

GS

YİH

- (

mily

ar T

L)

Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Kaynak: TÜİK

Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi(milyar dolar)

Yıllı

k G

SY

İH B

üyü

me

si (

%)


Otomotiv Pazarı


496

553

761

871

779

957 994

972

852

762

153183

104

211202152

12410986

5053

%15,9

%17,9

%20,1%19,1

%17,3

%21,2%20,8

%10,6%9,0

%11,3

%12,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 201820162015

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

%25

%20

%15

%10

%5

%0

Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS

600

Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin) DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin) DOAS Pazar Payı %

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği, DOAS rakamları Škoda satışlarını içermektedir.


TOPTAN SATIŞ (adet) 2018 2017 Değişim 2016 2015 2014

VW 61.563 119.384 -%48 137.143 140.088 108.325

VW Binek 45.388 91.343 -%50 104.410 106.677 85.134 VW Hafif Ticari 16.175 28.041 -%42 32.733 33.411 23.191

AUDI 12.969 21.172 -%39 22.105 21.100 17.070PORSCHE 481 700 -%31 881 877 601BENTLEY 10 16 -%38 9 19 21LAMBORGHINI 3 7 -%57 7 6 2SEAT 8.640 17.002 -%49 20.976 17.212 12.540ŠKODA 20.425 24.714 -%17 30.004 22.435 14.397BİNEK TOPLAM 87.916 154.954 -%43 178.392 168.326 129.765HAFİF TİCARİ TOPLAM 16.175 28.041 -%42 32.733 33.411 23.191BİNEK VE HAFİF TİCARİ TOPLAMI 104.091 182.995 -%43 211.125 201.737 152.956SCANIA 1.177 1.697 -%31 2.050 3.291 2.014TOPLAM 105.268 184.692 -%43 213.185 205.593 155.995PAZAR*BİNEK 469.882 722.168 -%35 765.467 726.477 582.117HAFİF TİCARİ 130.104 234.654 -%45 228.446 245.027 179.919AĞIR TİCARİ 11.754 18.554 -%37 18.343 33.652 31.061TOPLAM 611.740 975.376 -%37 1.012.256 1.005.156 793.097

DOAS Pazar PayıBİNEK %18,7 %21,5 %23,3 %23,2 %22,3HAFİF TİCARİ %12,4 %11,9 %14,3 %13,6 %12,9AĞIR TİCARİ %10,0 %9,1 %11,2 %9,8 %6,5TOPLAM %17,2 %18,9 %21,1 %20,5 %19,7

DOAS Toptan Satış Performansı

(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği


%150

%100

%50

%0

-%50

-%100

199

619

97

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

199

8

200

2

200

6

200

0

200

4

200

8

2010

199

9

200

3

200

7

200

1

200

5

200

9

2014

2018

2017

2016

2015

2012

2011

%66

%50

%29

%49

%70

%11

%96

%23

%3 %1%14

%27

Toplam Motorlu Kara Taşıt Sayısı: 22 mn adet

2013

2018

2017

2016

2015

%15

%10

%5

%0

-%5

-%10

200

2

200

6

200

0

200

4

200

8

2010

200

3

200

7

200

1

200

5

200

9

2014

2013

2012

2011

Türkiye Otomotiv Sanayii

Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen) GSYİH Değişimi (sağ eksen)

Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı

Otomobil %54 Kamyonet %16 Motosiklet %14 Traktör %8 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

Binek Hafif Ticari

Otomotiv Sanayii Segmentasyonu* Binek Hafif Ticari

1600 cc altı 1600 cc - 2000 cc arası

2000 cc üzeri

Araç Motor Segmentasyonu*

* Aralık 2018 itibarıyla

İthal Dizel O/T Türkiye Romanya Birleşik Krallık

Almanya Yunanistan

Araç Sahiplik**Park Yoğunluğu / 1000 Kişi

596

334

205

597 579

** ACEA Report Vehicles in use Europe 2018


10,95

7,577,11

9,8310,1611,19

6,58

5,06

7

6

5

4

3

2

1

0

13,412,913,112,613,411,0

13,1

23,2

15,9

01.

01.

05

01.

01.

06

01.

01.

07

01.

01.

08

01.

01.

09

01.

01.

10

01.

01.

11

01.

01.

12

01.

01.

13

01.

01.

14

01.

01.

15

01.

01.

16

01.

01.

17

01.

01.

18

01.

01.

19

<1600 cc 1600-2000 cc >2000 cc

08-02 03-09 01-1106-09 09-1211-0401-03 10-09 11-16 09-1801-14

160

120

80

40

0

160 160

100 100(*)

145

5075

84 80 84 84

130 130

46

5260 54 60 60

80 8090

45 4530(**)

27

30 3718 27

37 37 40

(*) ÖTV oranı 170 bin TL altındaki satış fiyatı için %100’dür. 170 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %110’dur.(**) ÖTV oranı 70 bin TL altındaki satış fiyatı için %30’dur. 70-120 bin TL arası satış fiyatı için %35, 120 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %60’tır.

Türkiye Otomotiv Sanayii

Petrol Fiyatları (TRY) (20.05.19)Türkiye Petrol Fiyatları (TRY) (2005-2019)

Türkiye’de Ortalama Araç Yaşı

OtobüsMotorlu Araçlar

MinibüsOtomobil Kamyonet Kamyon TraktörMotosiklet

Motorlu AraçlarAveraj

Yunanistan TürkiyeBirleşik Krallık

Bulgaristanİtalya Almanya Çin Amerika

Türkiye’de ÖTV Oranları (%)(Binek Araçlar)


Ana Faaliyet Kolları


İthalat ve Dağıtım

2018 yılında izlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri sayesinde Volkswagen Binek Araç, 49.749 perakende satış adedi ve %10,2 pazar payı ile binek araç pazarındaki yerini koruyarak yılı 2’nci sırada tamamlamıştır.

VW Binek Araç, Mediacat Ipsos tarafından 6. kez üst üste yılın en sevilen otomobil markası seçilmiştir. “Geri Dönüş Kampanyası” ile Gümüş Elma, “Gece Görüş Sistemi” reklamları ile de Bronz Elma almaya hak kazanmıştır. “Geri Dönüş Kampanyası” ayrıca Felis Ödülü’ne de layık görülmüştür. VW Binek Araç “En İyi Instagram Yönetimi” kategorisinde Gold Stevie ödülünün sahibi olmuştur.

2018 yılında pazar payını %28,5 oranında artırarak yükselişini sürdüren Škoda Türkiye, yıl içerisinde yeni SUV modeli Karoq’u satışa sunmuş ve yenilenen Fabia’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.

2019 yılında 100’üncü yılını kutlayacak olan Bentley, 2018 yılında Yeni Continental GT modelinin Türkiye’de satışa sunulmasıyla rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Lamborghini ise yılın son çeyreğinde pazara sunulan dünyanın ilk süper SUV’u Urus ile üst lüks segmentteki farkındalığını daha da yukarı taşımıştır.

2018 yılında Bentley toplam 10 adet ve Lamborghini 3 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.

Scania Engines, Scania CV’nin dünya genelinde yaptığı sınıflandırmada ilk 10 içerisindeki yerini korumuştur.

2018 yılında da jeneratör motoru segmentinde pazar payını üst seviyelere taşımış ve bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür.

Scania Engines, yeni geliştirilen gazlı motor modelinin yanı sıra düşük emisyon değerleri ve yüksek teknoloji ürünleri ile her alanda müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini 2018 yılında da artırmıştır.

Porsche 70. yılını kutladı. 2018 yılında Porsche’nin en çok satılan modeli 341 adet satış ile Macan olurken, 911 modeli premium spor otomobil segmentinde bu yıl da lider olmuştur.

SEAT, 2018 yılında 10.383 adet binek araç satışı gerçekleştirerek %2,14 pazar payı elde etmiştir. SEAT, Arona’nın tanıtımı için hazırladığı Interactive Giantboard Uygulaması ile ODD 2018 Gladyatörleri’nde jüri tarafından Yılın Outdoor Uygulaması ödülüne layık görülmüştür.

Yapılan iletişim çalışmalarının da katkısıyla SEAT’ın marka bilinirliği 2018 yılında yükseliş göstererek %29,5 olarak gerçekleşmiştir.

Thermo King, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren elektrikli yeni nesil B serisi üniteleri kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Aracın aküsünden enerji alan bu ürün gamı, düşük güç tüketimi ve hafifliği ile fark yaratmaktadır.

Bluebox donanımı, bluetooth teknolojisi sayesinde kullanıcıların üniteleri ile her an bağlantı kurmasını sağlarken müdahale imkanı da vermektedir. Thermo King, aynı kasa içerisinde farklı derecelerdeki ürünleri aynı anda taşıyabilme imkânı sunan Spectrum modellerinde de bluetooth sistemini standart hale getirerek, hassas ilaç ve gıda taşımacılığının en önemli güvencesi olmayı sürdürmüştür.

Şehir içi taşımacılığın vazgeçilmezi olan sessiz motor teknolojisi Thermo King Whisper serisi ile sunulmaktadır.

Scania, “bizim önceliğimiz sizin işiniz” mottosuyla 2018 yılını tüm pazarda %10, çekici pazarında ise %18’lik oranla tamamlayarak bir başarıya daha imza atmıştır.

10 yıllık araştırma geliştirme süresi, 2 milyar Euro yatırım ve 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü ile üretimine başladığı yeni nesil araçlarını Türkiye yollarında müşterileriyle buluşturan Scania, sağladığı konfor ve deneyimi standartların üzerine taşımaya devam etmiştir. 2018 yılında Facebook hesabında 202.000 kullanıcı sayısına ulaşan Scania, Instagram, LinkedIn ve Google Plus platformlarında da sürekliliğini korumayı sürdürmüştür. Sektörün öncü uygulamalarından olan “Scania’m Sapasağlam” ile müşteri memnuniyeti odaklılığını ispatlayan Scania, 2018 içerisinde 7.000 indirme ile “Scania’m Cepte”yi başarılı bir şekilde uygulamaya almıştır.

2018 yılında pazar payını %12,7’ye çıkarma başarısı gösteren Volkswagen Ticari Araç, toplam pazarda üçüncülüğünü korurken ithal ticari araç satışlarında liderliğini sürdürmüştür.

2018 Uluslararası Yılın Pick-Up’ı seçilen Volkswagen Amarok’un sportif modeli Yeni Amarok Canyon 2018 yılının ilk çeyreğinde; yılın ikinci yarısında ise Yeni Amarok Aventura 258 PS modeli pazara sunulmuştur. Yılın ikinci çeyreğinin başında Crafter’ın tamamen yenilenmiş son neslinin satışına başlanmıştır.

Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların değerlendirildiği A.L.F.A Awards’ın “Ticari Otomotiv” kategorisinde Volkswagen Ticari Araç ödüle layık görülmüştür. VW Ticari Araç Türkiye, STLI (Service Technik Leistung Indizen) değerlendirmesinde satış sonrası hizmetlerdeki başarısı ile dünya birinciliğine yükselmiştir.

Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı haline getiren Audi Türkiye, benchmark projeleriyle Audi AG tarafından diğer ülkere örnek gösterilmiştir. Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye 1994 yılında ithal edilmeye başlayan Audi markası için 2018 lansmanlarla dolu bir yıl olmuş ve A8, A7, A6 ve Q8 olmak üzere dört yeni modelin lansmanı yapılmıştır. 2018’de 13.295 adet araç satılmıştır. Avrupa’da örnek gösterilen %72 müşteri sadakat oranı ile 2018 yılında satış sonrası hizmetler cirosunda %21,2’lik artış sağlanmıştır.


Perakende > DOĞUŞ OTO

Doğuş Oto; yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yaptığı yedi markayı (VW Binek, VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Škoda ve DOD) 37 Yetkili Satıcı ve 33 servis noktasında temsil etmektedir. İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’deki servis noktaları; ayrıca müşterilerine sigorta, finansman ve satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.

Doğuş Oto, 1.435 çalışanıyla toplam 278.480 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir.

Doğuş Oto 2018 yılında toplam 40.341 yeni araç satışı yapmıştır ve bunun Doğuş Otomotiv’in perakende satış hacmindeki payı %35,6 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında, toplam 300.509 hizmet girişi ile şirket finansal hedeflerini aşmıştır.

Doğuş Oto Gebze, Volkswagen Binek ve Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satış ve Servis hizmeti vermek üzere 2018 yılında 12.500 m2’lik bir alanda faaliyete başlamıştır.

Genç ve dinamik konsepti ile yenilenen SEAT showroomları Doğuş Oto Esenyurt, Doğuş Oto Maslak ve Doğuş Oto Çankaya da 2018 yılında müşterilerin hizmetine açılmıştır.

7 marka tek durakta alışveriş konsepti

toplam

278.480 m2 alanda faaliyet

2018 yılında DOAS satışlarında payı

%35,6


Perakende > Škoda

Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar

Yüce Oto 1989 yılında Skoda marka araçların distribütörlüğüne başladı.

1998 yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık süreci başladı.

2018 yılında pazar payını yüzde 28,5 oranında artırarak yükselişini sürdüren ŠKODA Türkiye, yıl içerisinde yeni SUV modeli Karoq’u satışa sunmuş ve yenilenen Fabia’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.

D segmenti lüks modeller arasında dikkat çeken SuperB, 2018 yılı içerisinde 7.871 adetle Škoda’nın en çok satan modeli olmuştur.

ŠKODA markasının SUV atağının devamı olan Karoq, Mayıs ayındaki lansmanından sonra kısa zamanda ilgi çekmeyi başarmış ve tam bir faaliyet yılı geçmemesine rağmen 1.929 adetlik satış gerçekleştirmiştir.

2018 Satışları

21.340 Satış adedi

2018 Pazar Payı

%4,4

2018 yılı Pazar Payı Artışı

%28,5


Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik

Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.

Yedek Parça ve Lojistik, 2018 yılında 86.194 adet aracın ithalatını ve 104.136 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuar satışından elde edilen 1.306,3 milyon TL ciro ile kapatmıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. Bu sayede 2018 yılında da yedek parça bulunabilirliği %99 seviyelerinde korunarak, tutulan stok miktarında önemli düşüşler sağlanmıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği “limandan sevkiyat” projesine limanda araç stoklama ve ithal etme kapasitesini arttırarak devam etmiş, birden fazla taşıma firması ile limandan yetkili satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır.

Yedek Parçada

%99bulunabilirlik

104.136 adet

araç

ithalatı ve sevkiyatı

Yedek Parça ve Aksesuardan Gelirler

1.306,7 milyon TL


2018 yılında yeni filo firması anlaşmaları ile araç tedarikinde marka ve model çeşitliliği artırılmıştır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve DOD tarafından daha öncesinde de müşterilere sunulan garanti ve ekspertiz gibi hizmetler zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin getirdiği diğer standartlara yönelik altyapı çalışmalarına 2018 yılında başlanmış ve hazırlıklar büyük oranda tamamlanmıştır.

DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal perakendecisidir.

DOD Türkiye’de 61 noktada hizmet vermektedir.

DOD Yetkili Satıcılarının toplam satışları 2018 yılında 21.767 adet olarak gerçekleşmiştir.

DOD.com.tr ve DOD Mobil yenilenmiştir.

İkinci El Araç Satışı > DOD

2018 satışı

21.767 araç

Türkiye’de

61 noktada hizmet veren marka

İkinci El Pazarında

kurumsal ve öncü marka

21.120

22.534

23.125

22.00921.767

2015 20162014 2017 2018

DOD Satış Performansı


Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler


portföy 2012: 91.257 milyon TL (%34 yıllık artış)2013: 111.783 milyon TL (%22 yıllık artış)2014: 121.905 adet (%9 yıllık artış) 2015: 146.046 adet (%20 yıllık artış)2016: 160.727 adet (%10 yıllık artış)2017: 147.671 adet (%8 yıllık azalış)2018: 129.945 adet (%12 yıllık azalış)

yeni sözleşmeler2012: 51.177 adet (%23 yıllık artış)2013: 60.180 adet (%18 yıllık artış)2014: 58.338 adet (%3 yıllık azalış)2015: 78.111 adet (%34 yıllık artış)2016: 86.433 adet (%11 yıllık artış)2017: 67.733 adet (%28 yıllık azalış)2018: 54.793 adet (%19 yıllık azalış)

verilen krediler2012: 1.906 milyon TL (%27 yıllık artış)2013: 2.531 milyon TL (%33 yıllık artış)2014: 2.870 milyon TL (%13 yıllık artış)2015: 4.345 milyon TL (%51 yıllık artış)2016: 5.163 milyon TL (%19 yıllık artış)2017: 5.522 milyon TL (%7 yıllık artış)2018: 4.957 milyon TL (%10 yıllık artış)

* Scania Finans ve Man Finansman dahildir.

%51’i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş.’ye, %48’i Doğuş Otomotiv’e ve %1’i Doğuş Holding’e ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur.

Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan VDF, tek bir noktadan (Yetkili Bayi) Araç ve Hizmet Kredisi sunarak müşterilerine kolaylık sağlamaktadır.

VDF, 2018 yılında markalarla ortak düzenlediği satış, pazarlama ve müşteri sadakati kampanyalarıyla müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedeflemiştir. 2018 yılında yaptığı anket sonuçlarına göre VDF, bir önceki yıla göre müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde dünya ve Avrupa ortalamalarının çok üzerinde bir puan elde etmiştir. Ankete göre her 10 kişiden 9’u yeniden VDF ile çalışmak istediğini belirtmiştir.

2018 yılında 4.957 milyon TL tutarında 54.793 adet yeni kredi sözleşmesi yapılmış ve toplam portföy 129.945 adet olarak gerçekleşmiştir.

Finans > VDF


314.757 256.554

313.129 323.975306.771

2014 2015 2016 2017 2018

%44%16

%41%16

%45

%60

%44 %14

%21%15

2014 20142015 20152017 2018 2017 20182016 2016

600 1.5001.500

2.0002.300

5.979

8.8009.600 10.000

7.600

2014 2015 2016 2017 2018

1.100693

Sigorta Sözleşmeleri Sayısı

Sigorta PenetrasyonuUzatılmış SözleşmeMotor Sigortası

Toplam Temlik (milyon TL)

DOAS Yüce Diğer

13 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren VDF Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir.

VW Grup markalarının Türkiye’deki Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren VDF Sigorta’nın 2018 yılında bayilerdeki şube sayısı 30’dur.

VDF Sigorta 2018 yılında poliçe üretimini %26 oranında artırarak, 397 milyon TL’ye ulaşmıştır.

2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 112 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. VDF Faktoring 2018 yılında 11,4 milyar TL işlem hacmine ve toplam 1.059 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. VDF Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2019 yılında da artırmayı hedeflemektedir.

VDF Filo 2016 Mart’ta kuruldu Filo ERP iç sistem süreçleri ve prosedürleri

oluşturuldu. Aktif sözleşmeler 2018’de yaklaşık 6.200 adettir. VDF Filo’nun 2019’da 8.500’den fazla sözleşmeye

ulaşması beklenmektedir.

Finans > VDF SİGORTA

Finans > VDF FAKTORİNG

OPERASYONEL FİLO KİRALAMA > VDF FİLO

5 yılda poliçe sayısını yaklaşık

1,2 katına çıkardı

VDF Sigorta

30 şube

2018’deişlem hacmi

11,4 milyar TL


Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK

“TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD’ün kârlı iş koludur.”

Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.

189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir.

Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır:

1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında %40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.

… ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20’sini

Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir.

11. yılın sonunda yaklaşık 73,5 milyon araç muayenesi yapıldı ve 22,6 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirildi. 26,3 milyon araç yeniden muayene edildi ve 25,2 milyon emniyetsiz aracın güvenli bir şekilde trafiğe geri dönmesi sağlandı.

2018 yılında 9,5 milyon aracın periyodik muayenesi tamamlandı ve 3,7 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapıldı.

CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) tarafından 2017 yılında Prof. Dr. Wolfgang G. Schulz ve Sebastian Scheler’in önderliğinde yapılan “Türkiye’de Karayolu Güvenliği ve Periyodik Araç Muayenesi Uygulamasının Ekonomiye Yönelik Etki Analizi” araştırmasına göre TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle önlenen trafik kazaları sonucunda Türkiye ekonomisine yılda ortalama 340 milyon ABD doları tasarruf kazandırılmaktadır.

552 milyon dolar karşılığında

20 yıllığına geliştirme ve işletim hakkı

20 yıl içinde

beklenen gelir

15 milyar dolar

20 yıl içinde

beklenen EBITDA

2,5 milyar dolar


Yeni yatırımlarla büyüyoruz Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap

vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler sunmaktadır.

Eylül 2011’de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır.

Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında yeni bir bina yapılmıştır.

Doğuş Teknoloji’nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin yönetimidir.

Doğuş Teknoloji’nin, e-fatura kapsamında “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” and “ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikaları bulunmaktadır.

Doğuş Teknoloji’nin, e-fatura kapsamında “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” and “ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikaları bulunmaktadır.

Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji

ISO & ITILSertifikaları

%46 Doğuş Otomotiv iştiraki

Kuruluş

2011


Kurumsal Yönetişim


DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket

Ekonomik Etki

• Risk Yönetimi• Yasal Düzenlemeler

• Finansal Riskler• Sürdürülebilir Tedarik Zinciri• Sürdürülebilir Farkındalık

• Operasyonel Sürdürülebilirlik• Müşteri İlişkileri Yönetimi• Dijitalleşme• Teknolojik Destek

• Pazar Varlğı• Yeni Ürün ve Hizmetler• Ürün - Fiyat Stratejisi• İkinci El Otomotiv Pazarı

Sosyal Etki

• Toplumsal Katılım• Trafik Hayattır! Platformu

• İnsan Hakları• Cinsiyet Eşitliği

• İş Ahlakı• Devlet Kurumları İlişkileri• Etik Kanunları Uygulama Süreci

• Çalışanlar ve İşyeri Ortamı• Çalışan Sadakati• Yetkili Satıcı Çalışan

Sirkülasyonu• Teknik Kadro Sirkülasyonu• Çalışan Eğitimleri• Sağlık ve Güvenlik

Çevresel Etki

• Çevre Yönetimi• Elektrikli Otomobiller• Çevresel Risk Yönetimi• İklim Değişikliği Riskleri

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Strateji

ve Vizyon

TÜRKİYE’DE SEKTÖRÜMÜZDE

İLK GRI RAPORUNU YAYINLAYAN

ŞİRKET

Doğuş Otomotiv’de Kurumsal Sürdürülebilirlik

Mayıs 2010’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık.

10.’sunu yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’muz otomotiv sektörünün ilk “GRI 4 Kapsamlı Raporu” oldu.

Şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde dördüncü kez yerini almıştır.


Trafik Hayattır!

5-14 yaş grubunun trafik kazalarından en çok etkilenen gruplardan biri olması ve trafikte çocuk güvenliği konusunun ülkemiz için hayati bir öneme sahip olması nedeniyle 2016 yılında başlatılan “Trafikte Çocuk Güvenliği” projesi, 2018 yılında da Trafik Hayattır! platformunun odak noktası olmayı sürdürmüştür. Trafikte ve araç içinde çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yıl boyunca birçok farklı mecrada tanıtıcı, eğitici ve destekleyici etkinlikler düzenlenmiştir.

Bu çalışmaların başında, Trafik Haftası kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte, Ankara’da düzenlenen “Trafikte çocuk güvenliği” isimli zirve yer almıştır. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı zirvede ayrıca düzenlenen yarışma ile kazanan katılımcıya çocuk otomobil koltuğu hediye edilmiştir.

Oğuzhan Koç, Pinhani grubunun kurucusu ve solisti Sinan Kaynakçı, Derya Uluğ, Gripin grubu, Emre Aydın ve Cem Belevi gibi pop müziğin sevilen isimleri, Kral FM ve Kral Pop TV aracılığıyla Trafik Hayattır’ın 4 ana mesajını toplumun tüm kesimlerinde trafikte güvenlik bilincinin oluşması için seslendirerek “Trafik Hayattır!” demişlerdir. Proje kapsamında Trafik Hayattır! Marka elçisi Prof. Dr. Üstün Dökmen’in katıldığı radyo programları yapılmıştır. Ehliyetini yeni alan ve sorulan soruları doğru cevaplayan 12 gence güvenli sürüş eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin 2019 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.

Sosyal medyada sosyal sorumluluk alanında ilk kez uygulanan Facebook Chat Bot uygulaması üzerinden ehliyet sınavına gireceklere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı önceki yıllarda çıkan ehliyet sınav soruları testi yapılmıştır. Katılımcıların sınav öncesi bilgisini ölçme imkanı sunulmuştur. Uygulamadan 150.000’in üzerinde katılımcı faydalanmıştır.

Aralık 2018 itibarıyla Trafik Hayattır! platformunun Facebook hesabında yaklaşık 128.000 takipçiye erişilmiş olup, düzenli içerik paylaşımları ile toplumun her kesimine trafik konusunda bilgilendirici/eğitici fayda sağlanmıştır.

Trafik Hayattır! platformu, 2018 yılına ödülle başlamış ve Nil Karaibrahimgil ile gerçekleştirilen jingle projesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görülmüştür. Trafik Hayattır! platformu 2018 yılında da, 2017’de olduğu gibi Capital dergisinin en iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk araştırmasında ilk 10 proje arasında yer almıştır.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü

Trafik Hayattır! platformu, 2018’de Capital dergisinin En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk anketinde ilk 10 proje arasında yer aldı.

2004’ten beri

trafik güvenliği farkındalığının artırılması


2018 Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı

Strateji ve Yönetim

GRI Raporlamasında 10. Yıl

İlk Bağımsız Güvence Raporu

Uyum Komitesi Kuruldu

Çevresel Risk Modelleri Risk Yönetimine Dahil Edildi

Bilgi Güvenliği Politikası Açıklandı

Yeni Önemlilik Çalıştayı ve Yol Haritası Yayınlandı

İş ve Ekonomik Gelişme

Yerel Ekonomiye 1.191,5 milyon TL Katma Değer

40’dan Fazla Dijital Dönüşüm Projesi

Sürdürülebilirlik Raporunda 18 Tedarikçinin Sürdürülebilirlik Performansı Yer Aldı (Son 7 Yıl)

Sürdürülebilirlik Raporunda 20 Yetkili Satıcı ve Servisin Sürdürülebilirlik Performansı Yer Aldı

2018’de Yetkili Servislere 1,36 milyon araç girişi

Dijital Kargo Sistemi

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Sıcak Müşteri Projesi

Veri Deposu Yenileme Projesi

Operator Programı

Tedarikçilerin% 42’si belgeler üzerinden denetlenmektedir.

İnsan ve Toplum Gelişimi

Yeni Performans Sistemi

Volkswagen Eğitim Laboratuvarı öğrencilerinin % 97’sine Yetkili Satıcı ve Servislerde staj imkanı sağlanmıştır.

Yeni istihdamın% 43’ü kadın

Doğuş Oto’da Mavi İstihdam Programı

TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi

Tersine Mentorluk Programı

BIST Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde En Yüksek Puanı Alan Şirket

Doğuştan Meslek Sahibi Programı

Trafik Hayattır! – Trafikte Çocuk Güvenliği– 11 Animasyon Filmi 8 milyon çocuk tarafından izlendi– Trafikte Anne ve Çocuk Güvenliği

Doğuş Otomotiv Gönüllüleri Programı

Gezegen ve Çevresel Sürdürülebilirlik

2.230 ailenin bir aylık tüketimine eşit olan geri dönüştürülmüş araç akülerinden 524.550 kWh elektrik tasarrufu

Atık yönetimi ile 2018 yılında 12.776 ağaç ve 255 bin ton CO2 emisyonu önlenmiştir

Ambalaj atıklarının %54’ü geri dönüştürülmüş ve 2018’de sadece kağıt ve karton atık geri dönüşümü ile 11.953 ağaç ve kereste geri dönüşümü ile 823 ağaç kurtarılmıştır.

Sürdürülebilir ambalaj atık yönetim sistemleri ile 18.267 m3 su tasarrufu

Atıl Zaman Sisteminde yeni bilgisayar otomatik kapanma kontrol sistemi ile 2019 yılında 298.000 kWh enerji tasarrufu sağlanacak


Sosyal Medya


Sosyal Medya

SEAT

Global Seat Facebook 5,6 mn takipçi

Etkileşim: 16.900

Erişim: 11.400.000

42.827 takipçi

Tüm SEAT Twitter hesapları arasında 4. sırada

113.059 takipçi

SEAT’ın bulunduğu tüm ülkeler arasında Instagram’da 1. sırada

ŠKODA

738.079 takipçi

140.219 takipçi Škoda’nın bulunduğu tüm ülkeler arasında

Instagram’da 1. sırada

14.703 takipçi

3,5 mn görüntülenme

Audi

1.148.493 Facebook takipçisi

2019 yılında 79.550.265 erişim

2019 yılında 383.120 etkileşim

Audi’nin dünya çapında sıralamasında 6. sırada

416.686 Twitter takipçisi

Tüm otomobil markaları arasında toplam takipçi sayısında 1. marka

2018 yılında 9.282 etkileşim

Dünya çapında en büyük 3. Audi hesabı

4.758 Youtube aboneliği

2.119.953 görüntülenme

309.963 Instagram takipçisi

2019 yılında 47.279.783 erişim

2019 yılında 926.582 etkileşim Dünya çapında en büyük 3. Audi hesabı

11.858 Linkedin takipçisi

Türkiye’de Linkedin’i aktif olarak kullanan ilk otomotiv markası

Volkswagen Ticari Araç

1,1 mn Takipçi

Avrupa’nın en büyük Hafif Ticari Araç sayfası

7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi

7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi

13,4 bin abone, 17 mn görüntülenme

Whitelist markası

Beta ürünleri ilk kullanan marka

En çok bilinirlik sağlayan marka (Otomotiv sektöründe Bumper Ad reklam tipinde)

Amarok: 55.3K takipçi

Volkswagen Ticari Araç: 20.5K takipçi

Porsche

357.762 takipçi

Bir aylık yaklaşık gönderi sayısı: 5

Bir aylık yaklaşık beğeni sayısı: 1.400

2019’daki video paylaşımı sayısı: 6

2019’daki video görüntüleme sayısı: 4.014

102.449 takipçi

Bir hafta içindeki paylaşım sayısı: 4

Bir haftada takipçi sayısındaki artış: 50

2.967 abone

Toplam görüntüleme: 589,5 B (2019)

*Tüm bilgiler Mayıs 2019 ayına aittir

Volkswagen

3,9 mn takipçi

Türkiye’nin en çok yerel takipçiye sahip 3. marka sayfası

Türkiye’nin en yüksek yerel takipçiye sahip 1. otomotiv marka sayfası

2.644.057 kullanıcı etkileşimi

81.837.858 erişim

3. en büyük VW marka sayfası

381K + takipçi

Otomotiv sektöründeki en büyük marka hesabı

2. en büyük VW marka sayfası

1.292.106 beğeni, 16.660 yorum


Yatırımcı İlişkileri İletişim

Müge Yücel, GRCP

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi0 262 676 90 [email protected]

Adres: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45, 41420 Çayırova/KocaeliWebsite: www.dogusotomotiv.com.trE-POSTA: [email protected] [email protected]


Uyarı

Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda (“Döküman”) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz. Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir.

Documents

Yatırımcı İlişkileri SunumuYatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 3Doğuş Grubu KURULUŞ 1951 18.000+ ÇALIŞAN 321 YATIRIM 25 ÜLKE 7 SEKTÖR: Otomotiv, İnşaat,