Yuanta Securities Korea co.,Ltd. Investor Relations

Disclaimer

본 프리젠테이션에는 한국 유안타증권의 경영실적과 향후 목표 및 전략, 대만 유안타

금융지주 중심의 지분 구조 등이 포함되어 있습니다.

향후 미래 상황에 대한 예측 불가능한 요인들로 인하여 본 프리젠테이션 내용과 실제

와는 차이가 있을 수 있습니다.

유안타증권 IR팀은 본 자료를 분기별로 수정 보완하여 제공할 예정이나, 미래 예측치

등에 대해 수정, 보완할 책임은 없습니다.

Contents

Ⅰ. 2Q 실적 요약

Ⅱ. 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

Ⅲ. VISION & MISSION

Ⅳ. 요약 재무상태표

4

16 2Q 실적 요약

주요 Business별 분류 [Brokerage] 티레이더2.0 출시 및 비대면 계좌 개설 서비스로 인해 전반적으로 위탁영업 기반 강화 됨 [Wealth Management] 금융상품 판매 실적은 꾸준하나, 향후 증대 필요 [Trading] 주식 및 채권 부분 양호 하였으나, ELS 헤지 운용 여건 악화로 수익 부진 [Investment Banking] ECM 부문 선전으로 인한 실적 증대(IPO 주관) [Other] 보유자산 매각으로 인한 수익 실현

실적 및 Comment

Ⅰ

(Unit : 100M ₩)

5

FY13 FY14 FY15 FY16 2Q

전체 고객예탁자산 리테일 고객예탁자산

FY13 FY14 FY15 FY16 2Q

25.3조

21.1조 22.4조

주) 회사전체 개인 및 법인고객 합계 주) 거래 개인과 법인의 합계

(말잔) (말잔)

29.7조

26.5조

28.6조

30.2조 25.6조

기간 주식약정 On-Line Off-Line (법인) 선물약정 옵션약정

FY13 3.44% 2.75% 0.69% (0.27%) 2.10% 1.80%

FY14 2.30% 1.84% 0.32% (0.14%) 0.96% 1.28%

FY15 2.88% 2.27% 0.43% (0.18%) 1.00% 1.43%

FY16 1Q 2.54% 1.97% 0.38% (0.19%) 1.20% 1.59%

FY16 2Q 2.62% 2.10% 0.36% (0.16%) 1.08% 1.64%

위탁영업부문 (M/S)

Ⅰ 16 2Q 실적 요약

예탁자산 및 위탁부문 M/S (Unit : Trillion ₩)

6

FY13 FY14 FY15 FY16 2QFY13 FY14 FY15 FY16 2Q FY13 FY14 FY15 FY16 2Q

주식형수익증권 총잔고

1,724억

4,983억

28,801억

29,149억

26,685억

(말잔)

(말잔) (누적) 13,712억

11,747억 10,821억

3,387억

Wrap account

4,548억 (676억)

자문형랩

채권판매액

FY13 FY14 FY15 FY16 2Q

5,670억

4,332억

(누적)

전체

FY13 FY14 FY15 FY16 2Q

5,724억 (371억)

4,570억 7,880억 (187억)

27,595억

8,858억 (170억)

5,414억

금융상품 판매현황

11,100억

(말잔)

신탁잔고 ELS 발행

6

16 2Q 실적 요약 Ⅰ

1,174억

(Unit : 100M ₩)

ECM

· DCM

- FY 16년 상반기 중 하나 F&I, AJ렌터카, SK의 회사채 발행 대표 주관 2,920억원 인수

- 사모, Hybrid 회사채 발행의 주관 및 인수

· ECM

- IPO : CMS에듀케이션 공동주관, 중국기업 차이나크리스탈 인수

- 유상증자 : 코오롱생명과학 유상증자 인수단 참여

- ELB : 한화건설 공모 EB, 두산건설 공모 BW 인수단에 참여 및 ㈜아이에이 및 ㈜케이프 사모 CB 발행 주관

두산건설 BW (인수, 공모)

총 발행규모 1,500 억원

2016년 6월

DCM

하나F&I (대표주관, A-)

총 발행규모 300 억원

2016년 2월

AJ렌터카(대표주관, A-)

총 발행규모 220 억원

2016년 2월

SK (대표주관, AA+)

총 발행규모 100 억원

2016년 2월

CMS에듀케이션 IPO(공동대표주관 공모)

총 발행규모 230 억원

2016년 4월

아이에이 CB (주관, 사모)

총 발행규모 120 억원

2016년 4월

7

IB의 주요 Deal Record

16 2Q 실적 요약 Ⅰ

(Unit : 100M ₩)

8

1,716명

62. 06

88. 01

01. 12

05. 10

10. 03

11. 12 종금만료 → 동양증권㈜ 사명변경

14. 10 대주주변경 → 유안타증권㈜ 사명변경

회사설립

거래소 상장

동양현대종합금융㈜와 합병

상호변경 → 동양종합금융증권㈜

동양오리온투자증권㈜와 합병

동양선물㈜와 합병

FY13 FY14 FY15 FY16 2Q

0.73조

0.31조

0.72조 0.67조

5.9조 7.1조

8.9조

9.9조

9,897억

10,080억

8,981억 9,196억

ICR(원화/외화) 기업등급 : A (Stable)

(NICE신용평가 : 2015년 11월 부터 ~ 現)

(한국기업평가 : 2016년 3월 부터 ~ 現)

FY13

FY13

FY14 FY15 FY16 2Q

FY14 FY15 FY16 2Q

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

회사연혁

임직원수(2016. 7월말)

77개

지점수(2016. 7월말)

Yuanta Securities Asia Financial Services

Limited (54.23%)

주요주주(2016. 7월말)

2개 (홍콩, 캄보디아)

해외현지법인

자기자본

총 자 산

신용등급

시가총액

(단위 : 억원)

(Unit : Trillion ₩)

(Unit : Trillion ₩)

(Unit : 100M ₩)

동북아의 금융 중심지인

한국, 중국, 대만, 홍콩에서

증권∙은행∙벤처캐피탈∙선물 등

금융업을 영위하는 대만 최대 금융 그룹

9

글로벌 신용등급 (Fitch 15. 11.15 기준)

BBB+ | 유안타금융그룹, 유안타증권

Coca-Cola, 현대차(HMC)

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

10

2,560,575 2,687,971 4,013,686 4,816,379

490,711 492,206 527,329 565,985

19,606 23,956 51,181 33,877

Brokerage Investment Banking Fixed Income Financial Products Futures Trading

No1 11.9% No3 11.2% No1 22.9% No1 16.9% No1 20.9%

대만 내 증권사 중 2015(M/S)

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

Unit : 10,000$ 1$ = 32.18NT$

Yuanta Financial Holdings

Yuanta

Securities

(100%)

Yuanta

Commercial

Bank

(100%)

Yuanta

Securities

Finance

(100%)

Yuanta

Futures

(68.7%)

Yuanta Life

(100%)

Yuanta Securities

Asia Financial Services

(100%)

Yuanta

Investment

Consulting

(Beijing)

(100%)

Yuanta

Securities

Hong Kong

(100%)

Yuanta

Asia

Investment

(100%)

Yuanta

Securities

(UK)

(100%)

Polaris

Investment

Management

Cayman

(100%)

Yuanta

Securities

Korea

(54.23%)

11

대만 유안타증권(지점 약 160개 / 임직원 약 5,000명)을 중심으로 대만, 홍콩, 중국

등에서 증권, 은행, 벤처캐피털, 선물 등 금융업을 영위하는 대만 최대 금융그룹

(FY2015 기준) – 아시아 주요시장 및 유럽 등으로 사업범위 확대

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

12

Misson

We Create Fortune

Vision

고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가

Slogan

We Know Asia

Talented Human Resource

SHARK family

2016년 경영전략 목표

"시황에 흔들리지 않는 안정적인 수익기반 구축"

• 로보어드바이저 서비스인 ‘티레이더’를 활용한 위탁영업 및 자산관리 분야의 차별화된 경쟁력 확보

• 후강퉁에 이어 선강퉁 시장 선점 등을 통한 범 중화권 투자 대표 증권사로서 보다 확고한 입지 구축

• 비대면 실명확인 시대 최적 대응으로 예탁자산 및 주식시장 점유율 증대

VISION & MISSION Ⅲ

주가의 상승 / 하락 흐름을 분석하여 햇빛 / 안개 구간으로 보여주는 인공지능 종목 추천 시스템

13

IB의 주요 Deal Record VISION & MISSION

티레이더 2.0

Ⅲ

14

티레이더 2.0

하락장도 수익 기회, 대주 tRadar 주식전문 기상캐스터 tRadar 2.0

VISION & MISSION

실적‧수급‧차트별

시장주도주에서 상승 유망주 까지 포착

Short 추천종목 리스트 제공 및

Long 타이밍 발생 시점 까지 안내

Ⅲ

15

티레이더 2.0

후강퉁 tRadar 세력 Radar

VISION & MISSION

기관 / 외국인 등 큰손의 방향의 따른 주가 변화

세력 규모별 순매수 상위 / 증감추이 포착

범중화권 네트워크를 활용한 투자정보

종목선정 및 매매타이밍 제공

Ⅲ

16

VISION & MISSION

후강퉁 가이드 북

업계 최초로 유안타금융그룹의 아시아 네트워크를 활용해 유안타증권의 독자적인 역량으로 발간

Watch List(상해 , 홍콩, 대만 리서치)를 통해 선정된 100대 기업분석은 가이드북 발간 이후에도 지속 리포트 제공

중국 기업에 대한 국가간 비교 분석으로 입체적인 자료를 제공

국내 M/S점유율 : 26.1%(15Y 3Q 기준)

후강퉁 고객수 : 26,740명(16Y 2Q)

후강퉁 잔고 : 1,407억(16Y 2Q)

유안타증권 후강퉁 현황

Ⅲ

(Unit : 100M ₩)

현지 애널리스트들의 기업 / 산업분석 리포트 제공

긴밀한 업무 공조를 통한 실시간 중국 투자정보 제공

17

VISION & MISSION

We Know China

차별화된 중국 투자전략 컨텐츠 범 중화권 리서치 인프라 공유

China Daily 발간

후강퉁 주요 300개 종목 기업자료 제공

Ⅲ

선강퉁 80여개 종목 기업소개 실시

18

VISION & MISSION

선강퉁(16년 하반기 예정)

선강퉁 가이드북 예상 컨텐츠 선강퉁 기업개요 진행 중

선강퉁 Must Have 주식 10 선

선강퉁 개요

선강퉁 투자전략

중국 경제 따라잡기

선강퉁 산업분석

선강퉁 100대 종목 가이드

선강퉁 대표기업 20선

선강퉁 시행 발표 후

최대한 이른 시일 내 발간 예정

Ⅲ

19

비대면 실명확인 제도

과거 CMA 계좌 업계 1위 재현 목표 인터넷 전문은행 도입 및 FIN Tech 활성화

VISION & MISSION

발전된 IT 환경의 금융 소비행태 변화

금융시장의 글로벌화

총 개설수 : 9,674 계좌

(2016.07.19 기준, 업계 5위권 수준)

• 고객구분 : 신규 4,938 / 기존 4,736

• 계좌종류 : 위탁 7,663 / CMA 2,011

주요업무 및 향후 추진방향

스마트(비대면)채널 솔루션 개발 및 개선

비대면 영업환경 구축

온라인 고객관리 체계화

옛 (동양증권) CMA 업계 1위 (2013)

고객 : 약 400만명, 예탁자산 : 약 5조원

Ⅲ

(Unit : Trillion ₩)

20

중소기업 특화증권사 선정(16.05)

77개 전국 지점네트워크 활용 크라우딩 펀딩 시장 활성화 집중

VISION & MISSION

2017년 4월 전문중개업 참여 예정

MOU (3/25 체결)

스타트업 기업 발굴 및 주선

코넥스 · IPO 서비스

비상장중개, 직접투자 등

MOU (3/25 체결)

스타트업 기업 발굴 및 주선

코넥스 · IPO 서비스

비상장중개 ‧ 직접투자

연세대학교 창업지원단과 업무제휴

본사 IB

컴플라이언스팀

지역 RM센터

지역사회 중소·벤처기업

딜 의뢰

딜 의뢰

딜 의뢰 영업네트워크 형성

딜 가능성 검토 및 성사

보상 제공

리서치센터

교육 프로그램 제공

지역별 창조경제 혁신센터 18개

기업발굴

Ⅲ

21

중소기업 특화증권사 선정(16.05)

유안타증권은 한국 벤처기업(스타트업) 발굴 및 소개 플랫폼 역할 수행

VISION & MISSION

한국벤처기업 소개 플랫폼 기업자료 작성

최종선별 및 제도적 보장

직/간접 투자검토

사무·주거공간, 금전적 지원

커뮤니케이션

유안타 네트워크 통한 투자자 유치

법적 / 절차적 지원

중국 지방정부 창업지원센터

한국

벤처기업

스타트업

중국 현지 Incubator

Ⅲ

항 목 FY16 2Q (연결) FY15 (연결) FY14 (연결) FY13 (연결) FY12 (연결)

자산

Ⅰ. 현금 및 예치금 1,329,650,690 1,315,130,488 847,109,221 360,739,514 1,524,878,756

Ⅱ. 당기손익 인식금융자산 6,067,619,241 5,058,924,623 4,262,330,369 3,977,227,758 10,732,306,666

Ⅲ. 매도가능금융자산 237,354,489 231,672,439 289,250,203 283,842,637 381,165,111

Ⅳ. 대출채권 2,030,207,462 1,616,366,500 1,059,128,588 482,768,899 742,787,890

Ⅴ. 유형자산 68,063,354 68,116,475 69,074,991 75,291,879 79,148,910

Ⅵ. 기타자산 474,023,740 371,715,839 332,871,868 372,557,658 588,124,246

자산총계 10,468,967,889 8,923,245,082 7,149,807,120 5,968,080,401 14,577,528,373

부채

Ⅰ. 예수부채 2,882,087,622 2,763,919,642 2,268,228,944 1,737,524,522 5,366,523,342

Ⅱ. 당기손익인식금융부채 1,425,431,461 1,116,695,777 1,173,338,139 1,207,044,907 2,962,716,266

Ⅲ. 차입부채 4,688,242,920 3,728,884,401 2,489,237,662 1,758,360,206 4,428,447,942

Ⅳ. 기타부채 465,113,942 324,038,867 299,412,855 367,054,992 509,403,542

부채총계 9,460,875,947 7,933,538,687 6,230,217,600 5,069,984,627 13,267,091,091

자본총계 1,008,091,942 989,706,395 919,589,520 898,095,774 1,310,437,282

부채와 자본총계 10,468,967,889 8,923,245,082 7,149,807,120 5,968,080,401 14,577,528,373

22

재무상태표(연결) Ⅳ

항 목 FY16 2Q (연결) FY15 (연결) FY14 (연결) FY13 (연결) FY12 (연결)

영업수익 704,085,047 1,217,436,226 847,958,812 1,078,896,337 1,813,499,610

Ⅰ. 수수료수익 100,563,822 249,275,708 144,224,097 180,656,698 307,579,703

Ⅱ. 금융상품평가및 처분이익 462,757,000 702,512,270 516,812,450

687,572,900 1,066,850,434

Ⅲ. 이자수익 80,573,594 163,997,983 138,366,897 146,988,816 286,837,477

Ⅳ. 대출채권평가및처분이익 10,610,280 471,924 25,853,063 3,928,489 1,306,490

Ⅴ. 외환거래이익 13,009,482 36,412,269 6,044,922 8,105,813 14,416,624

Ⅵ. 기타영업수익 31,511,210 64,766,072 16,657,383 51,643,621 136,508,881

영업비용 700,076,300 1,195,425,793 962,900,108 1,285,907,556 1,844,686,557

Ⅰ. 수수료비용 9,249,576 18,425,603 8,170,061 13,414,029 29,992,799

Ⅱ. 금융상품평가및처분손실 462,502,791 697,434,613 482,604,571 653,853,828 1,024,013,184

Ⅲ. 이자비용 56,456,504 110,025,583 111,644,656 148,038,049 282,619,536

Ⅳ. 대출채권평가및처분손실 - 10,339,734 50,095,359 105,225,965 991,921

Ⅴ. 외환거래손실 14,610,437 27,826,334 3,084,197 8,009,192 16,355,770

Ⅵ. 판매비와 관리비 147,013,815 323,654,470 301,030,065 319,007,223 439,067,553

Ⅶ. 기타영업비용 10,243,177 7,719,456 6,271,199 38,359,270 51,645,794

영업이익 4,008,747 22,010,433 (114,941,296) (207,011,219) (31,186,946)

영업외수익 10,240,573 29,600,820 14,963,969 17,699,702 31,956,670

당기순이익 12,361,194 58,138,792 (169,504,689) (387,300,503) (5,058,663)

23

손익계산서(연결) Ⅳ

24

IB의 주요 Deal Record

감사합니다

25