Yuanta Securities Korea co.,Ltd....4 16 3Q 실적 요약 주요 Business별 분류 [Brokerage] 티레이더2.0 출시 및 비대면 계좌 개설 서비스로 인해 전반적으로

Yuanta Securities Korea co.,Ltd. Investor Relations

Disclaimer

본 프리젠테이션에는 한국 유안타증권의 경영실적과 향후 목표 및 전략, 대만 유안타

금융지주 중심의 지분 구조 등이 포함되어 있습니다.

향후 미래 상황에 대한 예측 불가능한 요인들로 인하여 본 프리젠테이션 내용과 실제

와는 차이가 있을 수 있습니다.

유안타증권 IR팀은 본 자료를 분기별로 수정 보완하여 제공할 예정이나, 지속적으로

제공할 의무는 없습니다.

Contents

Ⅰ. 3Q 실적 요약

Ⅱ. 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

Ⅲ. VISION & MISSION

Ⅳ. 요약 재무상태표

4

16 3Q 실적 요약

주요 Business별 분류 [Brokerage] 티레이더2.0 출시 및 비대면 계좌 개설 서비스로 인해 전반적으로 위탁영업 기반 강화 됨 [Wealth Management] 금융상품 판매 실적은 꾸준하나, 향후 증대 필요 [Trading] 주식 및 채권 부분 양호 하였으나, ELS 헤지 운용 여건 악화로 수익 부진 [Investment Banking] 인수 주선수수료 증가로 인한 수익 증가 [Fund Balance] 위탁관련 이자손익 지속 증가

실적 및 Comment

Ⅰ

(Unit : 100M ₩)

5

FY13 FY14 FY15 FY16 3Q

전체 고객예탁자산 리테일 고객예탁자산


25.3조

21.1조 22.4조

주) 회사전체 개인 및 법인고객 합계 주) 거래 개인과 법인의 합계

(말잔) (말잔)

29.7조

26.5조

28.6조

30.2조 25.6조

기간 주식약정 On-Line Off-Line (법인) 선물약정 옵션약정

FY13 3.44% 2.75% 0.69% (0.27%) 2.10% 1.80%

FY14 2.30% 1.84% 0.32% (0.14%) 0.96% 1.28%

FY15 2.88% 2.27% 0.43% (0.18%) 1.00% 1.43%

FY16 1Q 2.54% 1.97% 0.38% (0.19%) 1.20% 1.59%

FY16 2Q 2.62% 2.10% 0.36% (0.16%) 1.08% 1.64%

FY16 3Q 2.67% 2.11% 0.40%(0.16%) 0.94% 1.54%

위탁영업부문 (M/S)

Ⅰ 16 3Q 실적 요약

예탁자산 및 위탁부문 M/S (Unit : Trillion ₩)

6

FY13 FY14 FY15 FY16 3QFY13 FY14 FY15 FY16 3Q FY13 FY14 FY15 FY16 3Q

주식형수익증권 총잔고

1,724억

4,983억 28,801억 29,149억

26,685억 (말잔)

(말잔) (누적) 13,712억

11,747억 10,821억

3,387억

Wrap account

4,548억 (676억)

자문형랩

채권판매액


5,670억

4,332억

(누적)

전체


5,724억 (371억)

4,570억 7,880억 (187억)

25,092억

9,997억 (158억)

8,565억

금융상품 판매현황

11,144억

(말잔)

신탁잔고 ELS 발행

6

16 3Q 실적 요약 Ⅰ

2,158억

(Unit : 100M ₩)

ECM

· DCM

- 하나 F&I 회사채 공모, ㈜한진, 현대제철 사모발행 주관 총 1,500억 인수

· ECM

- IPO : 한국토지신탁 이전상장 주관

- 유상증자 : ㈜아이에이 대표주관, 한화투자증권 인수

· Project Financing, 매출채권유동화 등 구조화 금융 업무수행

DCM

7

IB의 주요 Deal Record

16 3Q 실적 요약 Ⅰ

(Unit : 100M ₩)

한화투자증권 유상증자(인수, 공모)

총 발행규모 2,000억원

2016년 9월

효성캐피탈(대표주관, A-, 공모)

총 발행규모 800억원

2016년 9월

㈜한진(대표주관, BBB-, 사모)


2016년 8월

현대제철(대표주관, AA0, 사모)


2016년 7월

한국토지신탁 이전상장(대표주관)

총 발행규모 : -

2016년 7월

아이에에 유상증자(대표주관, 공모)


2016년 8월

8

1,711명

62. 06

88. 01

01. 12

05. 10

10. 03

11. 12 종금만료 → 동양증권㈜ 사명변경

14. 10 대주주변경 → 유안타증권㈜ 사명변경

회사설립

거래소 상장

동양현대종합금융㈜와 합병

상호변경 → 동양종합금융증권㈜

동양오리온투자증권㈜와 합병

동양선물㈜와 합병


0.73조

0.31조

0.72조 0.66조

5.9조 7.1조

8.9조

10조

9,897억

10,036억

8,981억 9,196억

ICR(원화/외화) 기업등급 : A (Stable)

(NICE신용평가 : 2015년 11월 부터 ~ 現)

(한국기업평가 : 2016년 3월 부터 ~ 現)

FY13

FY13

FY14 FY15 FY16 3Q

FY14 FY15 FY16 3Q

Ⅱ 유안타증권 및 유안타금융지주 Profile

회사연혁

임직원수(2016. 10월말)

73개

지점수(2016. 10월말)

Yuanta Securities Asia Financial Services

Limited (54.23%)

주요주주(2016. 10월말)

2개 (홍콩, 캄보디아)

해외현지법인

자기자본

총 자 산

신용등급

시가총액

(단위 : 억원)

(Unit : Trillion ₩)


(Unit : 100M ₩)

동북아의 금융 중심지인

한국, 중국, 대만, 홍콩 그리고 런던에서

증권 ∙ 은행 ∙ 벤처캐피탈 ∙ 선물 등

금융업을 영위하는 대만 최대 금융 그룹

9

글로벌 신용등급 (Fitch 15. 11.15 기준)

BBB+ | 유안타금융그룹, 유안타증권

Coca-Cola, 현대차(HMC)


10

2,560,575 2,687,971 4,013,686 4,816,379

490,711 492,206 527,329 565,985

19,606 23,956 51,181 33,877

Brokerage Investment Banking Fixed Income Financial Products Futures Trading

No1 11.9% No3 11.2% No1 22.9% No1 16.9% No1 20.9%

대만 내 증권사 중 2015(M/S)


Unit : 10,000$ 1$ = 32.18NT$

Yuanta Financial Holdings

Yuanta

Securities

(100%)

Yuanta

Commercial

Bank

(100%)

Yuanta

Securities

Finance

(100%)

Yuanta

Futures

(68.7%)

Yuanta Life

(100%)

Yuanta Securities

Asia Financial Services

(100%)

Yuanta

Investment

Consulting

(Beijing)

(100%)

Yuanta

Securities

Hong Kong

(100%)

Yuanta

Asia

Investment

(100%)

Yuanta

Securities

(UK)

(100%)

Polaris

Investment

Management

Cayman

(100%)

Yuanta

Securities

Korea

(54.23%)

11

대만 유안타증권(지점 약 155개 / 임직원 약 5,000명)을 중심으로 대만, 홍콩, 중국,

런던 등에서 증권, 은행, 벤처캐피털, 선물 등 금융업을 영위하는 대만 최대 금융그룹

(FY2016 3Q 기준) – 아시아 주요시장 및 유럽 등으로 사업범위 확대


12

Misson

We Create Fortune

Vision

고객의 재무목표를 실현하는 아시아 최고의 금융서비스 전문가

Slogan

We Know Asia

Talented Human Resource

SHARK family

2016년 경영전략 목표

"시황에 흔들리지 않는 안정적인 수익기반 구축"

• 로보어드바이저 서비스인 ‘티레이더’를 활용한 위탁영업 및 자산관리 분야의 차별화된 경쟁력 확보

• 후강퉁에 이어 선강퉁 시장 선점 등을 통한 범 중화권 투자 대표 증권사로서 보다 확고한 입지 구축

• 비대면 실명확인 시대 최적 대응으로 예탁자산 및 주식시장 점유율 증대

VISION & MISSION Ⅲ

주가의 상승 / 하락 흐름을 분석하여 햇빛 / 안개 구간으로 보여주는 인공지능 종목 추천 시스템

13

IB의 주요 Deal Record VISION & MISSION

티레이더 2.0

Ⅲ

14

티레이더 2.0

하락장도 수익 기회, 대주 tRadar 주식전문 기상캐스터 tRadar 2.0

VISION & MISSION

실적‧수급‧차트별

시장주도주에서 상승 유망주 까지 포착

Short 추천종목 리스트 제공 및

Long 타이밍 발생 시점 까지 안내

Ⅲ

15

티레이더 2.0

후 ∙ 선강퉁 tRadar 세력 Radar

VISION & MISSION

기관 / 외국인 등 큰손의 방향의 따른 주가 변화

세력 규모별 순매수 상위 / 증감추이 포착

범중화권 네트워크를 활용한 투자정보

종목선정 및 매매타이밍 제공

Ⅲ

현지 애널리스트들의 기업 / 산업분석 리포트 제공

긴밀한 업무 공조를 통한 실시간 중국 투자정보 제공

16

VISION & MISSION

We Know China

차별화된 중국 투자전략 컨텐츠 범 중화권 리서치 인프라 공유

China Daily 발간

후강퉁 주요 300개 종목 기업자료 제공

Ⅲ

17

VISION & MISSION

후강퉁 가이드 북

업계 최초로 유안타금융그룹의 아시아 네트워크를 활용해 유안타증권의 독자적인 역량으로 발간

Watch List(상해 , 홍콩, 대만 리서치)를 통해 선정된 100대 기업분석은 가이드북 발간 이후에도 지속 리포트 제공

중국 기업에 대한 국가간 비교 분석으로 입체적인 자료를 제공

국내 M/S점유율 : 26.1%(15Y 3Q 기준)

후강퉁 고객수 : 26,740명(16Y 2Q)

후강퉁 잔고 : 1,407억(16Y 2Q)

유안타증권 후강퉁 현황

Ⅲ

(Unit : 100M ₩)

18

VISION & MISSION

선강퉁 가이드 북

유안타증권 상해 ∙ 홍콩 ∙ 대만 리서치센터의 현지 애널리스트와 한국 애널리스트 등 총 100여명의

유안타금융그룹 아시아 네트워크가 협업하여 독자적인 역량으로 제작

중국 투자 필독서로 선강퉁 100대 기업개요 및 주요 15대 업종 분석자료 와 Must Have 주식 10선 등으로 구성

Ⅲ

CONTENTS

선강퉁 Must Have 주식 10선

중국 주식시장 전망

거대한 중국경제

선강퉁 개요

심천거래소 주요업종 및 대표기업

선강퉁 100대 기업 가이드

중국시장 Q & A

19

비대면 실명확인 제도

과거 CMA 계좌 업계 1위 재현 목표 인터넷 전문은행 도입 및 FIN Tech 활성화

VISION & MISSION

발전된 IT 환경의 금융 소비행태 변화

금융시장의 글로벌화

총 개설수 : 15,757 계좌(2016.11.08기준)

• 고객구분 : 신규 7,966 / 기존 7,791

• 계좌종류 : 위탁 12,338 / CMA 3,419

주요업무 및 향후 추진방향

스마트(비대면)채널 솔루션 개발 및 개선

비대면 영업환경 구축

온라인 고객관리 체계화

옛 (동양증권) CMA 업계 1위 (2013)

고객 : 약 400만명, 예탁자산 : 약 5조원

Ⅲ


20

중소기업 특화증권사 선정(16.05)

73개 전국 지점네트워크 활용 크라우딩 펀딩 시장 활성화 집중

VISION & MISSION

2017년 4월 전문중개업 참여 예정

MOU (3/25 체결)

스타트업 기업 발굴 및 주선

코넥스 · IPO 서비스

비상장중개, 직접투자 등

MOU (3/25 체결)

스타트업 기업 발굴 및 주선

코넥스 · IPO 서비스

비상장중개 ‧ 직접투자

연세대학교 창업지원단과 업무제휴

본사 IB

컴플라이언스팀

지역 RM센터

지역사회 중소·벤처기업

딜 의뢰

딜 의뢰

딜 의뢰 영업네트워크 형성

딜 가능성 검토 및 성사

보상 제공

리서치센터

교육 프로그램 제공

지역별 창조경제 혁신센터 18개

기업발굴

Ⅲ

21

중소기업 특화증권사 선정(16.05)

유안타증권은 한국 벤처기업(스타트업) 발굴 및 소개 플랫폼 역할 수행

VISION & MISSION

한국벤처기업 소개 플랫폼 기업자료 작성

최종선별 및 제도적 보장

직/간접 투자검토

사무·주거공간, 금전적 지원

커뮤니케이션

유안타 네트워크 통한 투자자 유치

법적 / 절차적 지원

중국 지방정부 창업지원센터

한국

벤처기업

스타트업

중국 현지 Incubator

Ⅲ

항 목 FY16 3Q (연결) FY15 (연결) FY14 (연결) FY13 (연결) FY12 (연결)

자산

Ⅰ. 현금 및 예치금 1,123,680,300 1,315,130,488 847,109,221 360,739,514 1,524,878,756

Ⅱ. 당기손익 인식금융자산 5,940,362,241 5,058,924,623 4,262,330,369 3,977,227,758 10,732,306,666

Ⅲ. 매도가능금융자산 219,624,286 231,672,439 289,250,203 283,842,637 381,165,111

Ⅳ. 대출채권 1,993,467,067 1,616,366,500 1,059,128,588 482,768,899 742,787,890

Ⅴ. 유형자산 67,552,563 68,116,475 69,074,991 75,291,879 79,148,910

Ⅵ. 기타자산 420,732,469 371,715,839 332,871,868 372,557,658 588,124,246

자산총계 10,023,366,305 8,923,245,082 7,149,807,120 5,968,080,401 14,577,528,373

부채

Ⅰ. 예수부채 2,841,936,714 2,763,919,642 2,268,228,944 1,737,524,522 5,366,523,342

Ⅱ. 당기손익인식금융부채 1,363,175,767 1,116,695,777 1,173,338,139 1,207,044,907 2,962,716,266

Ⅲ. 차입부채 4,349,580,972 3,728,884,401 2,489,237,662 1,758,360,206 4,428,447,942

Ⅳ. 기타부채 465,011,550 324,038,867 299,412,855 367,054,992 509,403,542

부채총계 9,019,705,003 7,933,538,687 6,230,217,600 5,069,984,627 13,267,091,091

자본총계 1,003,661,302 989,706,395 919,589,520 898,095,774 1,310,437,282

부채와 자본총계 10,023,366,305 8,923,245,082 7,149,807,120 5,968,080,401 14,577,528,373

22

재무상태표(연결) Ⅳ

항 목 FY16 3Q (연결) FY15 (연결) FY14 (연결) FY13 (연결) FY12 (연결)

영업수익 1,091,069,137 1,217,436,226 847,958,812 1,078,896,337 1,813,499,610

Ⅰ. 수수료수익 100,563,822 249,275,708 144,224,097 180,656,698 307,579,703

Ⅱ. 금융상품평가및 처분이익 462,757,000 702,512,270 516,812,450

687,572,900 1,066,850,434

Ⅲ. 이자수익 80,573,594 163,997,983 138,366,897 146,988,816 286,837,477

Ⅳ. 대출채권평가및처분이익 10,610,280 471,924 25,853,063 3,928,489 1,306,490

Ⅴ. 외환거래이익 13,009,482 36,412,269 6,044,922 8,105,813 14,416,624

Ⅵ. 기타영업수익 31,511,210 64,766,072 16,657,383 51,643,621 136,508,881

영업비용 1,080,166,622 1,195,425,793 962,900,108 1,285,907,556 1,844,686,557

Ⅰ. 수수료비용 14,586,414 18,425,603 8,170,061 13,414,029 29,992,799

Ⅱ. 금융상품평가및처분손실 692,585,361 697,434,613 482,604,571 653,853,828 1,024,013,184

Ⅲ. 이자비용 81,573,970 110,025,583 111,644,656 148,038,049 282,619,536

Ⅳ. 대출채권평가및처분손실 - 10,339,734 50,095,359 105,225,965 991,921

Ⅴ. 외환거래손실 54,594,919 27,826,334 3,084,197 8,009,192 16,355,770

Ⅵ. 판매비와 관리비 220,142,377 323,654,470 301,030,065 319,007,223 439,067,553

Ⅶ. 기타영업비용 16,683,581 7,719,456 6,271,199 38,359,270 51,645,794

영업이익 10,902,515 22,010,433 (114,941,296) (207,011,219) (31,186,946)

영업외수익 22,840,289 29,600,820 14,963,969 17,699,702 31,956,670

당기순이익 27,064,998 58,138,792 (169,504,689) (387,300,503) (5,058,663)

23

손익계산서(연결) Ⅳ

24

IB의 주요 Deal Record

감사합니다

25

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