אגף כלכלה 2009מרץ

התע ש ייה ב י שראל והס ב יבה 2008 -העס ק ית

אגף כלכלה

: 2008 -פדיון התעשייה ב

מיל יארד דולר 98

17%

16%

13%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

כימיה ונפט27%

אלקטרוניקה

מזון, משקאות וטבק

מתכת, מכונות וציוד

כרייה, חציבה ומינרלים

גומי ופלסטיק

נייר ודפוס

כלי הובלה

טקסטיל,הלבשה ועור

ציוד חשמלי

עץ וריהוט

שונות

(התפלגות ענפית)

אגף כלכלה

: 2008 -היצוא התעשי יתי ב מ יליארד דולר 40.1

26%

7%

7%

6%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

כימיה ונפט34%

אלקטרוניקה

מכונות וציוד

מתכת

כרייה, חציבה ומינרלים

גומי ופלסטיק

כלי הובלה

יתר הענפים

טקסטיל והלבשה

ציוד חשמלי

מזון, משקאות וטבק

(התפלגות ענפית, שנת 2008)

אגף כלכלה

:2008 -מספר ה מועסקי ם בתע ש ייה ב

אלף אי ש 362- כ

20%

18%

17%

7%

8%

9%

5%

5%

4%

4%

2%

אלקטרוניקה

מתכת, מכונות וציוד

מזון, משקאות וטבק

נייר ודפוס

כימיה ונפט

גומי ופלסטיק

כלי הובלה

טקסטיל,הלבשה ועור

עץ וריהוט

כרייה, חציבה ומינרלים

ציוד חשמלי

(התפלגות ענפית, שנת 2008)

אגף כלכלה

מנוע הצמיחה של התעשייה–היצוא

118%

103%

81%

62%54%

31%27%34%

41%

7%

41%

6%

32%

0% 1%

12%4% 4%

15%11%

26%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

יצוא תעשייתי תפוקת התעשייה

שיעורי שינוי ריאליים, מצטברים מאז 1998

היצוא מהווה 31%

ממכירות התעשייההיצוא מהווה 41%

ממכירות התעשייה

אגף כלכלה

תהליך החשיפ ה ליבואעלייה קלה בשיעור המס הממוצע על יבוא

10.5%

12.2%

10.6%

9.5%

8.5%8.3%

7.6%7.3%

6.5% 6.4%6.2% 5.9%

6.7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

אגף כלכלה

השל כו ת תהליך החשיפה ליב וא על ענף הטקסטיל וההל בשה

45.3 44.842.1

39.938.0 37.6

35.4

31.6

27.4

23.7

20.219.0 18.4 17.8

16.2

-24%

-21%-18%

-21%-22%-20%

-12%

-8%

-4%

-2%

-4%-2%

4%

0%

-5%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

םפילאב ,ףענבם קיסעמוהר פסמ

1994אז

מם ריבטצמם ליארישינוי

רי עושי

מועסקים יצור

אגף כלכלה

14.315.7

16.8

18.1

19.7

24.826.0

26.7

25.225.5

26.627.5

29.5

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

גידול ניכר בהוצאה ה לאומית על מח קר ופיתוח אזרחי

2005במ חירי , ח"מי לי ארד ש

אגף כלכלה

ישראל י רדה למקום הת שיע י במדד זמינות מדענים ומהנדסים

18

16

14

9

8

7

6

5

4

32

1

נורווגיה

שיווץ

אירלנד

ישראל

טיוון

קנדה

ארה"ב

צרפת

שוודיה

הודו

יפן

פינלנד

* של פורום הכלכלי העולמי

3 מקום – 2007/8יש ר א ל

*2008/9מדד התחרות י ו ת הגלובלי

אגף כלכלה

במדד 16 -ישראל ירדה למקום ה זמינות טכנולוגיות מתקדמות

83

33

1613

11

10

87

6

54

3

2

1

סין

אירלנד

ישראל

יפן

צרפת

בריטניה

גרמניה

שוויץ

נורווגיה

ארה"ב

דנמרק

פינלנד

שבדיה

איסלנד

* של פורום הכלכלי העולמי

4 מ קום – 2007/8ישראל

*2008/9מדד התחרות י ו ת הגלובלי

אגף כלכלה

ישראל י רדה למקום ה ש מיני במדד זמינות קרנות ה ון ה סיכון

48

14

119

8

7

6

5

4

3

2

1

יפן

סין

אירלנד

דנמרק

ישראל

בריטניה

הונג-קונג

שוודיה

פינלנד

הולנד

נורוגיה

ארה"ב

* של פורום הכלכלי העולמי

5מקום : ישראל

*2008/9מדד התחרות י ו ת הגלובלי

אגף כלכלה

בתעשייה בתעשייה20082008שנת שנת

אגף כלכלה

שעות העבודה למוע סק בתעשייה

0.8%

0.1% 0.0%

-1.2%

-0.4%

-1.0%

-0.1%

-1.2%

Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08

שיעורי שינוי, ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה

אגף כלכלה

נסיגה מתונה ומתמש כת במצבת העובדים בתעשייה

-0.3%

-0.1%-0.2%

1.1%

0.6%

1.0%1.0%1.0%

Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08

שיעורי שינוי, ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה

אגף כלכלה

נסיגה מתמש כת בשכר המ מוצע בתעשייה

4.8%

3.7%

1.9%

-0.2%

0.3%

-2.2%-2.9%

-2.7%

Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08

התפתחות השכר הריאלי בתעשייהשיעורי שינוי ריאליים, כל תקופה לעומת המקבילה לה בשנה קודמת

* שכר ממוצע למשרת שכיר

אגף כלכלה

דיווחי ה תעשי יני ם בסקר הציפיו ת התרי עו על 2008שינוי ה מגמה כבר בתחילת

7%

0%

21%16%14%

-6%-4%-9%

16%

-39%-39%

14%13%11%

19%

-11%

-34%

-13%

10%9%

-31%

-25%

-3%0%

-5%

-30%

11%

Q1/

07Q

2/07

Q3/

07Q

4/07

Q1/

08Q

2/08

Q3/

08Q

4/08

Q1/

09 (F

)Q

1/07

Q2/

07Q

3/07

Q4/

07Q

1/08

Q2/

08Q

3/08

Q4/

08Q

1/09

(F)

Q1/

07Q

2/07

Q3/

07Q

4/07

Q1/

08Q

2/08

Q3/

08Q

4/08

Q1/

09 (F

)

משלוחי יצואתפוקה

מאזן נטו = אחוז המדווחים עלייה מינוס אחוז המדווחים ירידה, מותאם לעוצמת השינוי המדווחת

(מאזן נטו)

מועסקים בתעשייה

אגף כלכלה

תמונת מ צב– בתעשייה 2008שנת

7.0%

4%

10%

5%

6.8%

18%

5.0%

12%12.2%

7.5%

1.1%1.7%

3%4.1%

1.9%

תפוקת התעשייה *יצוא תעשייתי מועסקים

2004 2005 2006 2007 2008

שיעורי שינוי ריאליים, כל תקופה לעומת ממוצע תקופה קודמת

* אומדן.

אגף כלכלה

2008צמיחת התעשייה במחצית הראשונה של נגזרה ברובה מגידול מהיר של ענף הכימיה

-2%

33%

כימיה יתר הענפים

שיעורי שינוי ריאליים, רבע שני של 2008 לעומת רבע אחרון של 2007

אגף כלכלה

נסיגה ביצוא התעשי יתי

3.4%

11.1%

2.0%

-6.0%

4.1%

-7%-8%

Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 *Q4/08 ינו'-פבר' 09*

ינואר פברואר 2009: נמשכת הנסיגה החדה ביצוא התעשייתישיעורי שינוי ריאליים, נתונים מנוכי עונתיות, ממוצע כל תקופה לעומת ממוצע תקופה קודמת

* מבוסס על אומדן מחירי היצוא

אגף כלכלה

2.2%2.6%2.5%2.5%

-1.9%

1.0%

1.5%1.6%1.4%

-0.6%

4.8%

0.2%0.6%

2.4%

-0.4%

2.3%

1.1%1.3%

1.8%

-0.5%

תעשייה עסקי ציבורי סך המשק

2004 2005 2006 2007 2008

שינויים ריאליים, ממוצע בכל שנה לעומת קודמתה

התפתחות ה שכ ר במשק

אגף כלכלה

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

69% 71%

94%

61% 60%

מסחר ושירותים תעשייה יהלומים מלונאות בנייה

שיעור המדווחים על קושי בכל ענף

ממוצע המגזר העסקי: 68%

קושי בשמירת מסגרת האשראי הקיימת לפ עילו ת השוטפת

.2009 ינואר - 2008דצמבר , סקר קשיי אשראי במגזר העסקי: מקור

אגף כלכלה

ההוצאות העיקריות בהן מצמצ מות החברות

24%17% 18% 18% 22% 23%

33%

21% 22% 18% 15% 10%

15%

22%12%

10%4%

5%

20%

17%

7%

4%6%

18%

הוצאות

ומלאים

(למעט שכר)

שעות נוספות

ומשמרות

השקעות הוצאות שכר

למנהלים

בלבד

הוצאות שכר

לכלל העובדים

פיטורי עובדים

במידהרבה מאוד

במידהרבה

במידהבינונית

במקצת

92% התפלגות המשיבים

78%

69%

45%

54%

43%

אגף כלכלה

התעשייה תמריצים

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

0.96

0.880.83

0.780.75

0.710.68

0.61

0.530.49

0.430.39

0.31

0.21

0.64

0.55

0.37

0.19

0.290.27

Finla

ndIc

elan

dSpai

nD

enm

ark

Kore

aPort

ugalG

erm

any

Swed

en

Net

herla

nds

Switz

erla

ndA

ustria

Norw

ayJa

panEU

27B

elgiu

m

Italy

France

Cze

ch R

epublic

Can

ada

OEC

D

New

Zea

land

Unite

d Kin

gdomIre

land

Bra

zil

Aust

ralia

USA

Luxem

bourgH

ungary

Poland

Gre

ece

Slova

k R

epublic

Mex

ico

Isra

el (2

007)

התקציב הממשלתי למו"פ אזרחי, השוואה בינלאומית

באחוזים מהתמ"ג, בשנת 2007

ועיבודי המחלקה למחקר כלכל י בהתאחדות התעשייניםOECD -ה: מקור

מחקר ופיתוח

אגף כלכלה

1,298

1,102 1,087

928

773

482

354272 239

151 133

300

2009200820072006200520042003200220012000199919981997

מיליוני ש"ח, במחירים שוטפים

?

מסלול המענקים בחוק עידוד השקעות הון

: הודות למ סל ול המ ענקי ם

₪ מיליארד 2-5 -תו ספת שנ תית לתוצ ר

א י ש 9,300 - שנים 3 -תו ספת מו ע סקי ם ב

₪ מ יליארד 1.6תו ספת שנ תית למי סי ם

2007 על פי מחקר כלכלי שערכה חברת תבור באוקטובר

אגף כלכלה

ההון שיעור מענקימדינה

הטבות נוספות

באזורי עדיפות 40% בדבלין ו 17.5%אירלנד 12.5%מס חברות

ומענקי תעסוקה גבוהים

בהתאם לאזור העדיפות 40%עד איטליה

מענקים לקליטת עובדים חדשים והלוואות מסובסדות

צרפת בהתאם לאזור וגודל 33%-11.5%בין

המפעל

פטורים והטבות מס ומענקי תעסוקה

בהתאם לאזור 50%-10%בין גרמניה

על פי האזור 50%-30%בין פולין למפעלים קטנים תוספת

וכן פטור 15%של ממסים ומענקי תעסוקה

, שוודיה, הונגר יה: דוגמת, כן ניתנות הטבות מש מעותיות במ דינות רבות אחרות.ספרד ומ דינות נוספות, פינלנד

תמיכה ממשלתית בתעשייה במדינות נבחרות

אגף כלכלה

תמריצים

נטל המס

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

השוואה בינלאומית–מס חברות

KPMG 2008ח השוואה בינלאומית של "דו: מקור

10.0%

12.5%

15.0%

18.0%

19.0%

19.2%

23.2%

24.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

26.7%

27.0%

28.0%

28.0%

30.0%

33.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

בולגריה

אירלנד

לטביה

סינגפור

סלובקיה

שוויץ

EU

רוסיה

דנמרק

פורטוגל

יוון

אוקראינה

אוסטריה

OECD

ישראל

בריטנה

שבדיה

ספרד

צרפת

אגף כלכלה

תמריצים

נטל המס

בירוקרטיה ורגולציה

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

2008, רגולציה בתחום עשיית עסקים

י ש ראל מד ור גת במקום במדד אכיפ ת חו ז ים 102 -י ש ראל מד ור גת במקום ה במדד ריש ו ם נכסים 160 -ה

במדד הכלל י 30-י ש ראל מד ור גת במקום ה במדד עיסוק בר י ש י ו נ ו ת 120 -י ש ראל מד ור גת במקום ה הקל ות לב יצ וע עסקי ם

2008, הבנק העולמי-Doing Businessמדד : מקור

1

3

4

7

8

9

10

13

20

27

30

32

40

52

99

101

Singapore

United States

Hong Kong, China

Ireland

Canada

Australia

Norway

Thailand

Malaysia

Austria

Israel

South Africa

Chile

Kuwait

Lebanon

Jordan

2

12

20

26

29

30

46

48

57

62

66

74

82

104

120

121

Singapore

Thailand

Hong Kong, China

United States

Canada

Ireland

Austria

South Africa

Australia

Chile

Norway

Jordan

Kuwait

Malaysia

Israel

Lebanon

5

8

12

16

32

33

36

39

74

81

82

83

87

102

115

160

Thailand

Norway

United States

Singapore

Canada

Australia

Austria

Chile

Hong Kong, China

Malaysia

Ireland

Kuwait

South Africa

Lebanon

Jordan

Israel

1

6

7

13

14

20

25

39

58

59

65

82

94

102

118

128

Hong Kong, China

United States

Norway

Austria

Singapore

Australia

Thailand

Ireland

Canada

Malaysia

Chile

South Africa

Kuwait

Israel

Lebanon

Jordan

אגף כלכלה

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מוצע לשנות את תוקף

:רישיון העסק לענפי התעשייה

. מפ עלים40-כ : הארכת תוקף

. מ פעלים5,400-כ : קיצור תוקף

רישוי עסקים

אגף כלכלה

איכות הסביבה דרישות. חוק א ו י ר נק י

. הצעת חוק לש יק ו ם קרקע ות מז והמ ו ת

. ה יט ל על הזרמת ק ולח י ם לים ב אי ש ו ר: הצעת המשרד להגנת הסביבה לתקנ ו ת בנו שא

תעש י ו ת הטק סט יל והמז ו ן תמ לח ותאי כ ו ת : החמרת דר י ש ו ת המשרד להגנת הסב יב ה בנושא

. המ וזרמ ו ת ל י ם באי ש ו ר

. מנחה לאו מ י לה יע רכ ו ת ו לט יפ ו ל בח ומ ר ים מסוכנ י ם

. ג אמונ יה" ק300-המת וחזק ו ת מעל ל, הצעת המשרד להגנת הסביבה לתנא י ם למערכ ו ת ק יר ו ר

. עבוד ות ר ש ו ת המ ים בנו שא השפעת התעש י יה על ז יה ום קרקע ו ת

. הצעת המשרד להגנת הסביבה לנ וה ל לה גדרת מפגע י ר יח

). חובת ס י מ ו ן נזק סביבת י –ת יק ו ן (הצעת חוק הגנת הצרכ ן

). יח ידה סב יבת י ת ברש ו י ו ת צ יב ו ר י ת ( הצעת חוק הגנת הסביבה

. הצעת חוק הפחתת הש ימ ו ש בשק י ו ת פל סט יק

. הצעת חוק ש יל וב מק ו ר ו ת אנרג יה מתחד ש ות במער כת י יצ ו ר החשמל

).ש ינ ו י הר כב מ ועצה מקומ י ת תעש י י ת י ת(הצעת חוק לת יק ו ן פ קוד ו ת המ ועצו ת המקומ י ו ת

. א ר יז ו תמיחז ו רהצעת חוק

. תיק ונ י חק יקה–) דרכ י ענ ישה(הצעת חוק אי כ ות הס ביבה

.הצעת חוק הגבלת מי מ ו ן המפעל ים המזה מ ים

אגף כלכלה

תמריצים

נטל המס

בירוקרטיה ורגולציה

תשתיות

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

עלויות ההובלה הימית

עלות המשלוח ליצוא

$500

$1,000

ישראל ברוב מדינות המערב

$663

$2,000

ישראל OECD

עלות המשלוח ליבוא

2007, מדד הב יצוע י ם הלוגי ס ט יים של ה בנק הע ולמי: מקור

רגל40עלות כוללת למכולה

אגף כלכלה

2007, מדד ביצועים לוגיסטיים

2007, הבנק העולמי-מדד הביצועים הלוגיסטיים : מקור

52

39

34

33

32

30

29

25

21

20

14

11

5

2

1

0 10 20 30 40 50 60

פולין

הודו

טורקיה

ישראל

צ'ילה

סין

יוון

קוריאה

טיוואן

אבו דהבי

ארה"ב

אירלנד

אוסטריה

הולנד

סינגפור

ב מדד א יכ ות 37 -יש ר א ל מדו רגת במ קום ה תשתיות הנ מל ים

ב מדד ה ביצ ו עים 33 -יש ר א ל מדו רגת במ קום ה הלוגי סטי ים הכ ל לי

52

47

44

41

40

36

30

19

17

16

14

9

5

3

1

0 10 20 30 40 50

טורקיה

הודו

צ'ילה

ישראל

פולין

סין

קוריאה

ארה"ב

אבו דהבי

יוון

טיוואן

אירלנד

הולנד

אוסטריה

סינגפור

ב מדד 41 -יש ר א ל מדו רגת במ קום ה לוח ות הז מני ם

ב מדד ע לוי ות 145 -יש ר א ל מדו רגת במ קום ה הלוגי סטיק ה ה מקו מיות

42

39

38

37

35

34

30

25

21

19

18

9

7

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

הודו

טורקיה

פולין

ישראל

יוון

צ'ילה

סין

קוריאה

טיוואן

אירלנד

אבו דהבי

אוסטריה

ארה"ב

סינגפור

הולנד

145

144

141

121

120

114

113

112

110

98

88

72

46

42

23

0 20 40 60 80 100 120 140 160

ישראל

ארה"ב

אוסטריה

אירלנד

הולנד

צ'ילה

סינגפור

טורקיה

קוריאה

אבו דהבי

יוון

סין

הודו

טיוואן

פולין

אגף כלכלה

דירוג איכות התשתיות

36

53

4542

39

איכות תשתיות

הנמלים

איכות תשתיות

הכבישים

רמת התשתיות איכות תשתיות

ההעברות האויריות

רגולציה

דירוגה של ישראל בדו"ח התחרותיות* העולמי 2008-2009

בדירוג הכללי

מדורגת ישראל

במקום ה-23

* של פורום הכלכלי העולמי

אגף כלכלה

תמריצים

נטל המס

בירוקרטיה ורגולציה

תשתיות

מחירי התשומות לתעשייה

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

התייקרויות צפויות תעריפי המיםתעריפי הארנונה

מחיר דלקים לתעשייה תעריפי החשמל

2.87

7.66

2.742.312.232.29

2.051.951.78

1.441.38

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ש"ח למ"ק

עלייה של 99% מאז מאי 2000

לפי הצעת רשות המים, משמעות העלאת התעריף הינה תוספת עלות של כ- 400 מיליון ₪ לשנה.

שיעור השינוי המצטבר בתעריפי הארנונה

05% 6%

10%13% 13% 13%

16%20%

105%

26%20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ועדת ברזילי: תוספת עלות

של 1.5 מיליארד ₪ לשנה

שיעור עלייה לשנת 2009:

4.6%

36.35

41.13

42.62

40.96

42.88

45.16

43.38

39.46

34.71

32

34

36

38

40

42

44

46

01-07 07-07 09-07 11-07 01-08 02-08 03-08 07-08 11-08

אג' לקוט"ש

עלייה של כ - 25% מינואר 2007

400

900

1,400

1,900

2,400

2,900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

קיימת הצעה של האוצר להעלאת

הבלו על המזוט שתוביל לתוספת

עלות של כ- 400 מיליון ₪ לשנה.

מחיר גפ"מ ש"ח לטון

עלייה של 147%

במחירי הגפ"מ

אגף כלכלה

תמריצים

נטל המס

בירוקרטיה ורגולציה

תשתיות

מחירי התשומות לתעשייה

עלות העבודה בתעשייה

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

שכר ה מינימום

30%

7%

11%

4%

15%

36%

45%

50%

58%

52%

42%

37%

31%

26%

21%

28%26%

18%18%16%

11%

5%

-2%

0%

46%

38%

1/06

2/06

3/06

4/06

5/06

6/06

7/06

8/06

9/06

10/0

611

/06

12/0

61/

072/

073/

074/

075/

076/

077/

078/

079/

0710

/07

11/0

712

/07

1/08

2/08

3/08

4/08

5/08

6/08

7/08

8/08

9/08

10/0

811

/08

12/0

801

/09

02/0

9

שכר מינימום שקלי

שכר מינימום דולרי

התפתחות שכר המינימוםשיעורי שינוי מצטברים בשכר המינימום החודשי

$938

₪ 3,710

₪ 3,850

אגף כלכלה

תמריצים

נטל המס

בירוקרטיה ורגולציה

תשתיות

מחירי התשומות לתעשייה

עלות העבודה בתעשייה

שער חליפין

התעשייה

הס ביבה ה עסקית : התע שיי ה ביש ר אל

אשראי

אגף כלכלה

-15%-11%

-9%

15%

2%

-3%

-26%

5%

-18%

-10%

ישראל גוש

האירו

סין קנדה יפן מלזיה טאייוון מקסיקו הודו דר'

קוריאה

בישראל - עד סוף ספטמבר תיסוף חד בהשוואה למתחרות העיקריותהשינוי בשער החליפין המקומי מול הדולר, בקרב היבואניות הגדולות לארה"ב

מתחילת 2006 ועד ה- 30/09/08

הש וואה בינלאומית–ח "שינוי ב שע

).09/ 15/03 עד 22%( החלה מ ג מה של פיחות 2008בתחילת אוקטובר

אגף כלכלה

השוואה בינלאומית-משקל התעשייה בתוצר 2006 שנת –מחירי בסיס , ג"משקל התוצר התעשייתי בתמ

28.0%

23.7%

23.3%

22.7%

22.5%

20.7%

20.1%

20.0%

19.9%

18.3%

16.9%

16.1%

14.7%

14.2%

13.3%

13.2%

12.6%

12.2%

11.2%

10.1%

9.7%

7.9%

12.6%

15.9%

קוריאה

פינלנד

אירלנד

גרמניה

הונגריה

יפן

אוסטריה

שבדיה

שוויץ

איטליה

בלגיה

ספרד

ישראל

פוטוגל

דנמרק

הולנד

יוון

צרפת

בריטניה

ארה"ב

אוסטרליה

איסלנד

נורווגיה

לוקסמבורג

אגף כלכלה

יש פעילות בחו"ל

אין תשובה31%

15%

מתכננות להעביר

פעילות לחו"ל

אין כוונה להעביר 21%

פעילות לחו"ל

33%

52 %

מ החברות 52% -בשנתיים הקרובות לל "תהיה פ עילות ייצור בחו

.2008מאי , מחלקת המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים, ל"סקר העברת פעילויות לחו: מקור

אגף כלכלה

יתר המדינות23%

אסיה16%

ארה"ב28%

איחוד אירופי33%

התפלגות היצוא לפי אזורים, 2008

מ יצוא הסחורות הישראלי מופנ ים 60%ב ולאיחוד האירופי" לארה

אגף כלכלה

: 2009הערכו ת לגבי שנת מיתון במרבית מדינות העולם

-0.8%

6.0%

-5.5%

-2.9% -2.8% -2.5%

יפן גוש האירו מדינות ה-

OECD

ארה"ב תוצר עולמי סין

תחזית צמיחה ל- 2009שיעור שינוי תוצר שנתי

מקור: ה- Economist, תחזית 16/2/09

אגף כלכלה

2009תחזית לתעשיי ה לשנ ת

4%

10%

5%6.8%

-8%

5%

12%12%

7.5%

-10%

2% 3%4%

1.9%

-4%

תפוקת התעשייה *יצוא תעשייתי מועסקים

2005 2006 2007 2008 תחזית 2009

שיעורי שינוי שנתיים ריאליים

* אומדן.

אגף כלכלה

תחזית- 2009המשק הישראלי בשנת

) 3/2009/ 10(בנק יש ראל : מקו ר

5.2% 5.4%

4.0%

-1.5%

3.3% 3.5%

2.1%

-3.0%

6.4% 6.2%

4.4%

-2.5%

תוצר תוצר לנפש תוצר עסקי

2006 2007 2008 תחזית 2009

תחזית כלכלית לשנת 2009שיעורי שינוי שנתיים ריאליים

אגף כלכלה

נסיגה צפויה בק צב קליטת המוע סקים ב משק

)2009פברואר ( ה תאחדות ה תעשיינים –המחלקה למחקר כלכלי : מקור

-0.8%

3.5%

4.2%

3.2%

3.9%

3.0%

2.0%

0.9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

תחזית

שיעור שינוי במספר המועסקים במשק

אגף כלכלה

8.4%

6.1%

7.3%

8.4%9.0%

10.4%10.7%10.3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

תחזית

תחזית לשנת 2009שיעור אבטלה, באחוזים מכח עבודה

זינוק חד צ פוי בשיעור האבטלה

251 אלף 180איש

אלף איש

)2008דצמבר ( ה תאחדות ה תעשיינים –המחלקה למחקר כלכלי : מקור

אגף כלכלה

עלות תקציבית מצטברת,

במיליוני ₪

תרומה מצטברת

תוספת מועסקיםלתוצר

0.1%1,750 600חוק עידוד השקעות הון

0.9%26,011 2,250מו"פ

0.9%24,317תשתיות

0.3%7,120 600שיווק תיירות ושדרוג תשתיות

מניעת פיטורים מידייםשחרור מחנק אשראי 1,040סיוע לעסקים קטנים בינוניים

0.2%5,881 300עידוד השיווק לחו"ל

0.02%456 120הכשרה מקצועית

0.4%9,909 1,276העדפת תוצרת הארץ

0.04%1,139 120עידוד השקעות באיכות סביבה

0.1%2,051 300עידוד החיסכון באנרגיה

מניעת פיטורים מידיים 917שבוע עבודה מקוצר

2.8%78,634 7,522סה"כ

הסעיף

2009 - 2011

2011 - 2009תוכנית כל כלית לשנים

אגף כלכלה

תודה על ההקשבה

רובי גינ ל הת אחדו ת ה ת ע ש י ינ ים , מנהל אגף כלכלה