Download pdf - Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за травень 2014 р

Управление исследований департамента маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2014 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

ВВП

За І квартал 2014 г. украинская экономика упала на 1,1 %. Как и в 2013 г., падение экономики

сдерживало внутреннее потребление населения – единственная составляющая украинского ВВП, которая

в январе-марте продемонстрировала рост на 5,7 %), (6,5% в I квартале 2013 г. Инвестиции на фоне спада

в промышленности на 5 % уменьшились вдвое. Государственное потребление сократилось на 9,1 %,

экспорт— на 2 %, импорт — на 7 %. Источник: Госстат.

Инфляция

Источник: Госстат, НБУ.

ВЭД

География экспорта металлопродукции из Украины, млн. т

Регион 2012 2013 І кв. 2013 І кв. 2014

ЕС-28 5,8 7,4 1,9 2,1

СНГ 4,5 4,7 1,1 0,7

в т.ч. Россия 3,3 3,4 0,8 0,6

Ближний Восток 9,6 7,8 1,9 2,1

Африка 2,4 3,4 0,7 0,7

Другие 3,4 3,41 0,9 0,9

Всего 25,6 26,3 6,5 6,5

Источники: idc-met.com, «Бизнес».

1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.14 в связи с запаздыванием

опубликования Госстатом и НБУ.


2

Макропрогнозы


3

Валютный рынок

Источник: НБУ

Прогнозный валютный курс на конец мая 2014 г. (Источник: «Бизнес», 12.05.2014)

Тамаш Хак-Ковач, ОТП банк 11,5

Александр Кощеев, «Илта-Лизинг» 11-12

Дмитрий Власов, ИК «ТАСК» 10-11

Роман Глова, «ВиДи АвтоСити Кольцевая» 10-10,5

Виктор Гладкий «Астарта-Киев» 10,5-11,5

Дмитрий Сологуб, РБ Аваль 11-11,5

Реальный официальный курс НБУ 11,775

дата 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05

Девальвация

за 5 мес., %

курс грн./$ 799.3 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.50 47.3%

Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г.

покупка продажа сальдодинамика

валютных депопокупка продажа сальдо

динамика

валютных депопокупка продажа сальдо

динамика

валютных депо

январь 1562 904 -658 -357 1263 1064 -199 308 1578 1021 -557.0 377.1

февраль 1662 840 -822 -1391 1335 1114 -221 -182 1440 1067 -373.0 288.3

март 967 609 -358 -1317 1256 1253 -3 -196 1746 1202 -544.0 52.3

І квартал 4191 2353 -1838 -3065 3854 3431 -423 -70 4764 3290 -1474 717.7апрель 427 686 259 -933 1454 1572 118 -5 1505 1296 -209.0 101.3

май13 319 426 107 -1119 1186 1266 80 -4 1885 1358 -527.0 26.3июнь 1220 1284 64 108 1863 1122 -741.0 354.1

июль 1663 1695 32 175 2349 1539 -810.0 419.8

август 1690 1554 -136 121 2342 1619 -723.0 502.7сентябрь 2090 1412 -678 201 2910 1108 -1802.0 611.6

октябрь 1834 1618 -216 -88 3340 1171 -2169.0 616.1ноябрь 1989 1206 -783 -94 2636 1113 -1523.0 516.8

декабрь 2228 1288 -940 -191 1653 1442 -210.8 193.2

Всего 23062 19757 -3305 83 30011 18348 -11662.8 4777.3

2012Объемы операций населения с наличной валютой , $ млн. (Источник: НБУ )

20132014


4

Внешнее фондирование

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Cергей Будкин,

FinPoint

В Украине возможна ситуация, когда 90% людей живет в городе, а оставшиеся 10%

обрабатывают гектары х посевов, обеспечивая 40-50% ВВП,

Алекс

Лисситса,

Украинский

клуб аграрного

бизнеса

Рентабельность сельского хозяйства упала на 8,7 п.п. в 2013 г., финансовый результат

от основной деятельности средних и больших предприятий – на 11,6 млрд. грн. или на

48,1%. Реализация зерновых культур показала минимальную за годы независимости

рентабельность – 1,7%.

Александр

Жолудь,

МЦПИ

Если правительство сможет провести хотя бы часть реформ, то уже в 2015 г. будет

экономический рост. Если в 2014 г. мы говорим о падении на 6,5%, в 2015 г. возможен

рост 4%.

Александр

Вальчишен,

ИК «Инвест

капитал

Украина»

Без вклада Крыма падение ВВП в 2014 г. составит не 4–4,3%, а около

8%. Правительство заявило о курсе таргетирования инфляции - в среднесрочной

перспективе в диапазоне 4–5%. Первая волна девальвации прошла. Если

экономические риски не усугубятся, то курс в 2014 г. будет находиться на среднем

уровне 11 гривен за доллар.


5

Потребительские настроения

Бизнес

Источник: HeadHunter Украина, «Капитал», данные за апрель 2014 г.

Домохозяйства

На фоне обострения ситуации на Востоке

страны в апреле индекс потребнастроений

(ИПН) ухудшился на 5 п.п. за счет индексов,

отражающих восприятие текущего состояния и

ближайших экономических перспектив.

Респонденты сохраняют оптимизм отнгосительно

развития экономики в ближайшие 5 лет -

Наихудшие потребительские настроения

сохраняются на Востоке, но и на Западе ИПН

упал на 17 п. Респонденты с доходами выше

среднего, впервые за долгий период стали

значительно более пессимистичны, чем граждане

со средними доходами.


6

Основные тенденции розничного потребления -2014:

1. Негативные потребительские настроения напрямую влияют не ежедневное потребление

2. Покупатель осоторожен и рационален

3. Покупателей не становится больше

4. Покупательская стратегия: «реже, но не всегда больше».


7

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора

01.01.13 01.05.14

Кол-во банков, имеющих лицензию

176 180

Из них: с иностранным капиталом

53 51

в т.ч. с 100% иностранным капиталом

22 19

Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, %

39,5 33,5

По состоянию на 01.06.2014 г. в 17-ти украинских банках введена временная администрация:

Для каждого проблемного банка определены индивидуальные условия и сроки возврата вкладов.

* НБУ и Фондом гарантирования вкладов приняты решение о ликвидации.

Чистые активы банков на 01.05.2014 составили

1329 млрд. грн (на 01.01.14 – 1278 млрд. грн),

общие активы, не скорректированные на

резервы под активные операции) – 1481 млрд.

грн (на 01.01.13 – 1409 млрд. грн).

Структура общих активов:

высоколиквидные активы – 9,9%

вложения в ценные бумаги – 10.2%,

кредитные операции – 68.9%

другие активы – 11,1%.

1. АКБ Банк (Автокразбанк) 2. «Захидинкомбанк» 3. «Пивденкомбанк» 4. Промэкономбанк 5. Интербанк 6. «Банк Форум»

7. Брокбизнесбанк* 8. банк «Меркурий»*

9. Реал Банк* 10. банк «Даниэль» 11. банк «Таврика»* 12. Эрде Банк*

13. АКБ «Базис»* 14. Инновационно-промышленный банк* 15. банк «Столица»* 16. Соцком Банк* 17. банк «Владимирский»*


8

Капитал банков сократился до 178,5 млрд. грн.,

или 13,4% пассивов банков. Обязательства

банков на 01.05.2014 г. составили 1151 млрд.

грн. (на 01.01. – 1085 млрд. грн.).

Общий объем депозитов в гривне в мае

уменьшился на 0,7% (с начала года на 10,8%) -

до 376,7 млрд. грн. Объем депозитов

юридических лиц в гривне вырос на 2,3% (с

начала года уменьшился на 3,9%) - до 162,2

млрд. грн., Депозиты физических лиц в гривне

уменьшились на 2,9 % (с начала года на 15,4%) -

до 214,5 млрд. грн. В течение мая также

снизился объем депозитов в иностранной

валюте (в долларовом эквиваленте) на 5,0% (с

начала года на 21,4%) - до 24,2 млрд. долл..

США, в том числе физических лиц - на 5,9% (с

начала года на 22,6%) - до 17,8 млрд. долл..

США, юридических лиц - на 2,4% (с начала года

на 17,9%) - до 6,4 млрд. долл. США.

За май остатки по кредитам в гривне

уменьшились на 1,7% (с начала года на 5,0%) -

до 567,3 млрд. грн., В том числе юридических

лиц - на 1,5% (с начала года на 5,2%) - до 450,2

млрд. грн., физических лиц - на 2,6% (с начала

года на 3,9%) - до 117,1 млрд. грн. Остатки по

кредитам в валюте снизились (в долларовом

эквиваленте) на 1,6% (с начала года на 4,0%) -

до 37,0 млрд. долл.. США, в том числе

физических лиц - на 1,4% (с начала года на

8,7%) - до 7,6 млрд. долл.. США, юридических

лиц - на 1,6% (с начала года на 2,7%) - до 29,4

млрд. долл. США.

Доля проблемных кредитов в совокупном

портфеле на 01.05.14 возросла с 9,3% до 9,9%,

их объем превысил 101 млрд. грн.

В апреле-мае средневзвешенные ставки по

кредитам снизились: в гривне - с 19,69% до

17,66% , в валюте – с 8,56% до 8,53%. Ставки

по депозитам выросли: в гривне - с 12,18% до

12,77%, в валюте - с 6,65% до 6,67%.

Сокращение банковских депозитов сопровождалось увеличением объема наличных вне банков на

3,4% (с начала года на 20,6%) - до 286,7 млрд. грн. Объем денежной массы в мае вырос на 0,1% (с

начала года на 4,8%) - до 952,8 млрд. грн. Монетарная база увеличилась на 1,2% (с начала года на

11,7%) - до 342,9 млрд. грн.


9

Структура доходов и расходов банков на 01.05.2014

Доходы банков за 4 месяца 2014 г. выросли

на 36% к 4 месяцам 2013 г. и составили 50

млрд. грн., расходы – на 57,24%, до 74,5

млрд. грн., Убыток банков по итогам 4х

месяцев составил 4,5 млрд гривен.

Существенное влияние на негативный

результат оказали убытки банков, в которые

введены временные администрации.

Показатели рентабельности на 01.05.14 г.

ROA (-1,043); ROE (-7,17).


10

Объем рефинансирования банков

Национальным банком в апреле составил 23,4

млрд. грн. (48 банков) в мае 18,3 млрд. грн., с

начала года – 104,8 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка

рефинансирования составила соответственно

15,54%, 16,4% и 13,93% годовых.

Финансовые результаты банков по итогам І квартала 2014 г.

*- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ.

Банковские стратегии. Комментарии экспертов

Андрей Пышный,

Ощадбанк

Люди, в панике выносящие деньги из банковской системы, рубят сук, на

котором сидят. Далеко ли они уйдут со своими сбережениями? Либо в

обменник, либо домой, либо купят что-то мало необходимое и с большой

вероятностью импортное. Что дальше? Дальше курс ползет, резервы

тают, инфляция растет, банки вынуждены обращаться за

рефинансированием и приостанавливать кредитование

предприятий, сворачивать розничные программы, ставки по кредитам

соревнуются по динамике с курсом и инфляцией. Предприятия теряют

оборотные средства, падает производство, растет безработица, и вкладчик

может оказаться одним из тех, кого уволят. Круг замыкается.


11

3.Продуктовые банковские тренды

3.1. Депозитные продукты


Cергей Будкин,

FinPoint

С 2008 года топ-менеджеры крупнейших банков занимаются не развитием,

а тем, что затыкают дыры. У них 20-40% проблемных долгов в портфеле.

Надо работать над созданием работающего банка плохих активов.

Банкиры тогда бы могли сбрасывать в него свои проблемные портфели и

продолжать работу над развитием своего банка.Иностранные банки не

будут докапитализировать свои украинские «дочки». Они не понимают,

почему они все еще в Украине, и оставаться тут не собираются. Для них

уход с убытком - это выбор между плохим и очень плохим сценариями.

Очень плохой - это "мы будем нести убытки, и нам придется вкладывать

еще". Поэтому они предпочитают все зафиксировать. Nothing personal, just

business.

Сергей Яременко,

экс-зампред НБУ

Без учета изменения курса у нас было 970 млрд грн кредитов в системе.

По новому курсу они будут превышать реальный ВВП страны. Около 30 %

кредитного портфеля – «скелеты в шкафу».

Степан Кубив,

НБУ

Кредиты надо переводить в гривну по текущему курсу. Но от них нужно

отнять резервы банка] а сумма выплат в гривневом эквиваленте]должна

сохраняться на том уровне, что был до кризиса 2008 года. И эти кредиты

нужно продлить на 10–25 лет, убрав все пени и штрафы.


12

3.2. Продукты, генерирующие непроцентные доходы

Платежные карты


13

Более 90% пользователей ПК знают о явлении мошенничества с картами, 15% сталкивались с ним лично

либо по опыту знакомых. Наиболее распространенные виды мошенничества:

в результате кражи/утери карты – 44%,

после использования карты в банкомате – 33%,

методы социальной инженерии (мотивация к разглашению секретных данных 3м лицам) – 23%.

После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов поменяли модель использования

платежной карты:

28% решили использовать защиту,

11% - расширили набор средств защиты,

22% - отказались от использования карты,

11% - сменили банк.

Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г.

Платежные терминалы

Количество бесконтактных PoS-терминалов за последние 12 месяцев выросло в 3 раза. К UPC

подключено 8,6 тыс. бесконтактных PoS-терминалов. Рост числа операций по оплате покупок

бесконтактными картами составил 48% с начала года, обороты по таким карам выросли на 55%.

На 01.04.2014 г. выпущено около 700 тыс. бесконтактных карт.

На 01.04.2014 установлено более 20 тысяч таксоматов, оборот по которым за І квартал составил 23,5

млрд. грн. Оборот небанковских таксоматов за этот же период составил 2,5 млрд. грн.

Источник: НБУ, «Бизнес»

3.3. Кредитные продукты



14

Ипотека

Источник: «Бизнес».

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания


15

5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR

Источник: ООО«ДПА», «Бизнес».

Контактная информация:

Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований

Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА», тел. (044) 499-0520

[email protected]

mailto:[email protected]