Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р

Управление исследований департамента маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за февраль 2014 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

ВВП и инфляция

Рейтинги

Cуверенные рейтинги Украины

В национальной валюте S&P Mood’s Fitch долгосрочный B- Саа1 В- краткосрочный B- … … прогноз Негативный Негативный Негативный В иностранной валюте долгосрочный ССС+ Саа2 ССС краткосрочный ССС+ … ССС прогноз Негативный Негативный Негативный Дата изменения январь 2014 январь 2014 февраль 2014 Источник: Thomson Reuters, Cbonds

1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.02.14 в связи с

запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.


2

Долги

Валютный рынок

Объемы операций населения с наличной валютой, $ млн. (Источник: НБУ)

Месяц Покупка Продажа Сальдо Рост

валютных депозитов

2013 19208 16326 -2882 153

янв 2014 904 1562 -658 -357

В январе население приобрело

наличной иностранной валюты на

$1562 млн, а продало на $903,5

млн. Чистая покупка составила

$658,5 млн., что почти в 3,5 раза

превышает показатель января 2013

г., но на 30% ниже, чем в декабре

2013 г. Источник: НБУ.

Рынок облигаций

По итогам 2013 г. объем торгов на фондовых биржах Украины составил 474,63 млрд. грн., что на

80%, чем в 2012 г. Рост произошел преимущественно за счет активности на рынке гособлигаций,

доля операций по составила около 74% в 2013 г. против 68% в 2012 г.


3

Инвестиции

. Комментарии экспертов. Макроэкономика

Павел

Шеремета,

министр

экономики

Основные задачи можно разделить на 3 группы. В краткосрочной перспективе — борьба

с коррупцией - новый закон о госзакупках, создание четких и прозрачных структур. В

среднесрочной перспективе (вопрос 1-2 месяцев) - удешевление и упрощение ведения

бизнеса в Украине. Опыт стран, находящихся в топ-10 по легкости ведения бизнеса -

Сингапур N1, МалайзияN6, Грузия N8 - является примером для использования, при

наличии политической воли на реформы необходимо 3-6 месяцев. Третье —

увеличение конкурентоспособности Украины благодаря ее человеческому капиталу. Это

позволит Украине перейти от сырьевой экономики к постиндустриальной.

Екатерина

Липатова,

Moody’s

Ослабление гривны будет иметь позитивные последствия для больших украинских

экспортно-ориентированных товаропроизводителей, так как большинство их доходов

номинированы в долларах. Влияние на рейтингуемые украинские компании будет

положительным в случае 30% девальвации гривны с уровня 7,99 UAH/USD по

состоянию на 6 февраля до 10,5 UAH/USD.

USB Research

Украинская валюта девальвирует до 10 гривен за 1 USD с последующим установлением

плавающего курса. Риски крупномасштабной девальвации могут быть смягчены

подтвержденным пакетом помощи со стороны Запада. Сохраняются шансы

реструктуризации на внешних рыках. Без внешней поддержки, международные резервы

Украины снизятся с нынешних 17,8 млрд долларов до 11 млрд долларов к концу 2014 г.

1.2. Настроения домохозяйств

ИПН в январе упал до минимума с апреля

2011 г. Наибольшее падение - около 10 п. -

получили индекс изменений личного

материального состояния и

целесообразности делать крупные покупки

Существенно возросли индексы

ожидаемой динамики безработицы и

девальвационных ожиданий , последний –

до максимума с января 2012 г. В

региональном разрезе в наибольшей

степени ИПН упал в Западном и Северном

регионах, в социально-демографическом –

у молодых и состоятельных украинцев.


4

В течение 2013 г. количество эмигрантов из Украины выросло на 157 % по сравнению с 2012 г.

Гражданство других стран получили 18700 украинцев (данные Госстата). ООН прогнозирует к 2050

г. сокращение населения в Украине до 33 млн., украинские эксперты - до 36 млн.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора

01.01.13 01.02.14

Кол-во банков, имеющих лицензию

176 181

Из них: с иностранным капиталом

53 49

в т.ч. с 100% иностранным капиталом

22 19

Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, %

39,5 34

Банки в состоянии ликвидации 23 14

Национальный банк 28.02.2014 г. принял решение о признании и Брокбизнесбанка и Реал Банка

неплатежеспособными и введении временной администрации в указанные банки.


5

Чистые активы банков на 01.02.2014 составили

1219 млрд. грн (на 01.01.14 – 1278 млрд. грн),

общие активы, не скорректированные на резервы

под активные операции) – 1351 млрд. грн (на

01.01.13 – 1409 млрд. грн).

Структура общих активов:

высоколиквидные активы – 11,5%

вложения в ценные бумаги – 9,9%,

кредитные операции – 67,6%

другие активы – 11%.

Капитал банков составил 195,3 млрд. грн., или

16% пассивов банков.

Обязательства банков на 01.02.2014 г.

составили 1 024 млрд. грн. (на 01.01. – 1085

млрд. грн.).

Депозитный портфель физлиц сократился в

январе на 4 млрд.грн. - до 429,7 млрд. грн.

Гривневые средства составляют 58% вкладов.

Валютные вклады населения на 01.02.14.

составляют $22,2 млрд. (-$357 млн. за январь).

Срочные вклады физических лиц сократились

в январе на 1,1 млрд грн. Доля срочных

средств составляет 81%.

Депозитный портфель юрлиц за январь

сократился на 9,6 млрд.грн. – до 225,4 млрд.

грн., доля срочных средств составляет 43%.

Кредитный портфель юрлиц сократился в

январе на 6,6 млрд. грн. - до 692,2 млрд. грн.;

физлиц – на 0,5 млрд. грн., до 167,3 млрд. грн.

В январе средневзвешенные ставки по

кредитам и депозитам снизились: по

кредитам в гривне с 17,47% до 15,12%, в

валюте – с 8,74% до 8,59%. По депозитам в

гривне – с 12,73% до 11,67, в валюте - с

6,41% до 5,92%.

Доля проблемных кредитов в совокупном

портфеле на 01.02.14 составила 7,8%, их объем

- 71,2 млрд. грн.


6

Структура доходов и расходов банков на 01.02.2014

Доходы банков в январе 2014 г. выросли на 12,3% к январю 2013 г. и составили 15,3 млрд. грн.,

расходы – на 15% до 14,5 млрд. грн., прибыль БСУ на 01.02.2014 г.составила 0,8 млрд. грн.

Показатели рентабельности на 01.02.2014 г. ROA – 0,78 ; ROE – 5,01.

Банк "Финансы и Кредит", входящий в группу крупнейших, увеличил уставный фонд на 500 млн

гривен до 2 800 млн гривен.

UniCredit Bank увеличил уставной капитал на 653,508 млн.грн. (+36%) - до 2,468 млрд. грн.


7

Cравнение нормативов БС Украины в январе 2013 и 2014 г.г.

Норматив Янв.2014 Янв.2013

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (не менее 10 %) 18,43 18,06

Норматив (коэффициент) соотношения регулятивного капитала к совокупным

активам (не менее 9 %) 14,84 14,89

Норматив (коэффициент) соотношения регулятивного капитала к обязательствам

(не менее 10 %) 18,65

Норматив мгновенной ликвидности (не менее 20 %) 54,15 69,26

Норматив текущей ликвидности (не менее 40 %) 81,63 79,09

Норматив краткосрочной ликвидности (не менее 60 %) 87,26 90,28

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не

более 25 %) 22,43 22,1

Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно для каждого банка (не более

15 %) 0,03 0,09

Норматив общейї суммы инвестирования (не более 60 %) 3,04 3,48

Крупнейшие сделки по продаже украинских банков в 2013-2014 годах

Swedbank Покупатель - Николай Лагун апрель 2013 г.

Астра-банк Покупатель - Николай Лагун, сумма сделки $82 млн. июль 2013 г.

Брокбизнесбанк Братья Буряки продали мажоритарную долю акций

ВЕТЭК, принадлежащей Сергею Курченко июль 2013 г.

Платинум банк

Принадлежавший пулу инвестиционных фондов, и Международной финансовой корпорации, банк продан группе финансовых инвесторов (Борис

Кауфман) ноябрь 2013 г.

Правэкс-банк Итальянская группа Intesa Sanpaolo, продала его

группе Group DF январь 2014 г.

Банк Кипра Bank of Cyprus продал свою долю в банке (99,77% акций) российской "Альфа-групп" за EUR225 млн. январь-февраль 2014 г.


8

3. Продуктовые банковские тренды

3.1. Депозитные продукты

Динамика крупнейших банков по привлечениям средств клиентов в 2013 г. (данные НБУ)

01.01.2014 01.01.2014

млрд.грн. млрд.грн. % млрд.грн. млрд.грн. %

1 Приватбанк 26.8 6.4 31% 106.7 20.8 24%

2 Ощадбанк 10.4 0.9 9% 35.9 6.1 20%

3 Укрэксимбанк 25.7 -3.3 -11% 17.3 1.5 9%

4 Дельта банк 10.0 6.1 160% 26.1 12.8 96%

5 РБ Аваль 11.8 -0.6 -5% 14.6 -0.8 -5%

6 Укрсоцбанк 9.7 1.7 21% 11.9 -0.5 -4%

7 Проминвестбанк 5.8 -0.1 -2% 8.1 0.1 1%

8 СБ России 5.0 0.7 17% 14.0 4.9 54%

9 ПУМБ 9.3 2.0 27% 11.2 1.0 10%

10 Надра 6.5 0.9 15% 6.5 3.4 111%

11 Альфа 6.6 1.0 17% 9.3 0.5 6%

12 Финансы и Кредит 4.4 1.0 30% 11.9 3.1 35%

13 ВТБ 4.1 -1.8 -31% 7.1 0.8 13%

14 Укрсиббанк 7.5 0.5 7% 9.2 -1.2 -11%

15 Укргазбанк 3.0 1.3 73% 5.7 0.4 8%

№ Банк

Средства юридических лиц Средства физических лиц

изменение за 2013 г. изменение за 2013 г.

Комментарии экспертов

Дмитрий Сологуб,

РБ Аваль

В 2014 г. тенденции развития банковского сектора значительно не изменятся.

Кредитный портфель вырастет на 10-15%, прибыль вырастет, однако

показатель рентабельности капитала вряд ли превысит уровень 5-7%.

Продолжится снижение доли иностранных игроков в банковском секторе за

счет выхода с украинского рынка и за счет более консервативной стратегии.


9

3.2. Денежные переводы

Объемы частных денежных переводов в Украину в 2013 г. выросли на 13,4% - до $8,5 млрд. , что

составляет 4,7% ВВП (4,3% ВВП в 2011-2012 г.г.).

В ІІІ квартале 2013 г. доля входящих денежных переводов через международные платежные

системы возросла до 50% ( на 01.01.2013 г. – 43%).

3.3. Кредитные продукты

Динамика крупнейших банков по активным операциям в 2013 г.

01.01.2014 01.01.2014 01.01.2014

млрд.грн. млрд.грн. % млрд.грн. млрд.грн. % млрд.грн. млрд.грн. %

1 Приватбанк 118.8 24.2 26% 23.8 4.7 24% 214.5 42.1 24%

2 Ощадбанк 49.0 0.1 0% 2.5 0.2 9% 103.6 17.6 20%

3 Укрэксимбанк 41.8 2.0 5% 0.5 -0.1 -19% 94.3 6.4 7%

4 Дельта банк 20.6 11.7 132% 19.5 10.4 114% 55.3 25.5 85%

5 РБ Аваль 19.2 2.6 16% 7.8 -1.6 -17% 43.5 -4.2 -9%

6 Укрсоцбанк 16.0 2.4 17% 11.4 -1.5 -12% 43.1 -2.2 -5%

7 Проминвестбанк 28.2 -1.2 -4% 0.2 0.1 82% 39.7 -1.6 -4%

8 СБ России 24.7 5.0 26% 1.3 0.7 142% 35.1 8.1 30%

9 ПУМБ 16.1 2.5 19% 3.8 0.4 11% 33.2 5.0 18%

10 Надра 14.5 3.7 34% 10.6 0.0 0% 31.1 3.4 12%

11 Альфа 15.4 2.7 21% 4.8 0.3 7% 29.3 3.7 14%

12 Финансы и Кредит 17.0 1.6 11% 3.2 0.2 6% 25.7 3.2 14%

13 ВТБ 15.7 -4.5 -22% 3.0 -0.3 -10% 25.3 -8.9 -26%

14 Укрсиббанк 7.6 1.2 19% 7.0 -1.9 -22% 24.1 -1.8 -7%

15 Укргазбанк 8.2 1.3 19% 2.1 0.3 16% 23.8 2.8 13%

Кредиты юридическим лицам

прирост за 2013 г.

Кредиты физическим лицам

прирост за 2013 г.

Активы

прирост за 2013 г.Банк№


10

Ипотека

В 2013 году в Украине построено более 11,2 млн кв. м общей площади жилья.


11

Автокредитование

За январь в Украине продано 10,95

тысяч новых авто – на 4,3%

больше, чем в январе 2013 г.

Производство легковых авто в

Украине выросло в январе в 4,1

раза - до 3,2 тысяч единиц.

ТОП-5 популярных марок авто в Украине в январе 2014 г.

Марка

К-во проданных авто, ед. Доля рынка, % Изменение к январю 2013 г., %

Geely 1356 12.38 +44

Toyota 1253 11.44 +106

ZAZ 860 7.85 +18

Ford 826 7.54 +75

KIA 651 5.95 -6

Источники: Укравтопром, AUTO-Consulting, «Контракты».

Источник: J.D.Power & Association, «Капитал».

Экспертное мнение:

Алексей Терещенко, «Атлант-М»: В связи со сложившейся политической и экономической

ситуацией авторынок Украины в 2014 г. покажет падение в пределах 10-40%.

Потребительские кредиты

Россия: «Евросеть» и ТКС банк запускают проект по предоставлению

кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза».

Владельцы карт «смогут подключить кредитный лимит от ТКС банка

в любом салоне «Евросети».

Благодаря партнерству ТКС банк рассчитывает значительно

расширить клиентскую базу. Число карт «Кукуруза» составляет

порядка 10 млн штук. С 2012 г. компания ведет аналогичное

партнерство с банком «Ренессанс кредит».


12

Кредитный лимит по карте «Кукуруза» уже имеют 30% активных пользователей. Теперь они смогут

выбирать поставщика заемных средств в зависимости от того, какой банк предложит более выгодные

условия. Для погашения задолженности достаточно вносить деньги на карту без комиссии через

кассу в любом салоне «Евросеть» или пополнять счет с помощью MasterCard другого банка через

личный кабинет.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Альфа-Банк (Россия) начал открывать в Москве

клиентские офисы нового формата с ярким

эргономичным дизайном, технологичностью и

четко продуманным разделением на клиентские

зоны.

По внешнему контуру располагается зона 24-

часового обслуживания, включающая банкоматы,

и зона «Нефертити» – закрывающаяся кабинка с

рабочим место с комьютером, видеокамерой и

телефоном для связи с колл-центром. На

планшете и смартфоне в клиентском зале можено

ознакомиться с работой удаленных каналов

обслуживания и научиться работать с ними.

Для клиентов с детьми есть зона с

развлечениями ,планшентом и детскими играми в

нем.

Для отдыха сотрудников оборудованио

специальное помещение.

Интернет-аудитория Украины (данные gemiusAudience)

За декабрь 2013 года 17,5 миллионов человек хотя бы раз в месяц выходили в Сеть, из них 87%

пользуются Интернетом каждый день.

За 2013 год произошло незначительное сокращение состава экономически активной аудитории и

рост состава пенсионеров (за год на 1,4%), домохозяек (на 0,3%) и безработных (на 0,6%).


13

Прогноз роста Интернет-аудитории в 2014 г. 15-17%, с тенденцией к распространению в регионах,

среди жителей небольших населенных пунктов и сел, жителей старшего возраста и за счет роста

мультипользования.

Наиболее посещаемые украинской аудиторией ресурсы:

Google.com,

Mail.ru,

Vk.com,

Yandex.ua

Youtube.com

Вконтакте,

Facebook,

Википедия.

Rozetka.com.ua

Slando.ua.


14

Популярность онлайн-покупок в мире результаты исследования «Global Total Retail Survey 2013», аудиторской компании PricewaterhouseCoopers,

опрос более 15 тыс. онлайн-покупателей из 17 стран мира в августе-сентябре 2013 г.

Источник: PwC, «Капитал»

Объем рынка мобильной рекламы в 2013 г. составил $18 млрд. в 2013 г. Это менее 4% всей

Интернет-рекламы, но уже в 2017 г. прогнозируемый объем мобильной рекламы вырастет до $41,9

млрд. 50% пользователей смартфонов в 2013 г. сканировали QR-коды интересующих их товаров.

18% из них затем совершали покупку.

В 2013 году украинцы купили 9 млн. мобильных телефонов, почти 41% из них – смартфоны. Каждый

седьмой обладатель мобильного телефона в Украине совершал с его помощью покупки. Эксперты

пророчат мобильным платежам как альтернативе наличным деньгам большое будущее.

Значительную долю в мобильных платежах могут отвоевать микроплатежи, за счет которых вырастет

и общий уровень безналичных расчетов в стране. Себестоимость мобильных платежей примерно в 2

раза ниже, чем платежа “живыми” деньгами. (Источник: «Обзореватель»).

Источник: HighTable, Инвестгазета


15

Лучшие финтех-проекты 2014 года по результатам конкурса FinovateEurope в Лондоне

Россия

приложение для инвесторов iStockTrack, которое позволяет отслеживать

на одном экране движение сразу всех активов клиента: банковские и

пенсионные счета, размер комиссий, которые получает брокер и пр.

Клиент может связаться с сотрудником банка, нажав всего одну кнопку.

Сервис представлял 10-летний ребенок, чтобы подчеркнуть его простоту

и доступность.

Голландия

Решение для регистрации в мобильном банке. Новый продукт

задействует все возможности мобильных устройств. Например, для

заполнения необходимых форм достаточно сфотографировать документы

клиента. С помощью технологии оптического распознавания символов

(OCR) информация будет внесена в базу данных банка автоматически

Швеция

Технология онлайн-идентификации для мобильных устройств.

Подтверждение личности основанно на поведенческой биометрике.

Программное обеспечение от BehavioSec, встроенное в мобильное

приложение, распознает пользователя по его «цифровым отпечаткам»:

силе нажатия на клавиши, ритму и скорости набора текста др. Эти

характеристики уникальны для каждого человека.

США

усовершенствованная электронная карта ePlate. На одной пластиковой

карточке совмещается до 50 различных карт разных банков и компаний.

Переключаться между картами можно с помощью встроенных кнопок.

Литва

Многоканальная экосистема, включающаяся в себя интернет-банк,

мобильный банк, приложение для планшетов, систему терминалов, колл-

центр и многое другое. Продукт позволяет модифицировать личный

кабинет с учетом потребностей конкретного клиента. Решение

разработано совместно с Banktron

мультинациональная компания

банковский сервис для разных поколений. В презентации показаны три

поколения банковских клиентов: папа, дедушка и девочка-подросток.

Девочка хочет использованить мобильный телефон для P2P-платежей,

отец – проверять семейные финансы, дедушка – проводить мобильные

платежи удобным способом. Программное обеспечение MISYS позволяет

банкам предоставлять все эти услуги.

Швеция

PFM-сервис, который позволяет всегда «оставаться на связи» со своими

финансами, отличается необычным дизайном и удобным интерфейсом.

США

PFM-сервис, который превращает процесс сбережения в веселую игру, с

необычным дизайном и удобным интерфейсом.

Великобритания

«денежный хаб», который дает пользователям полный контроль над всей

финансовой жизнью, помогает следить за страховым, пенсионным,

медицинским счетами, контролировать уплату налогов и откладывать

деньги на разные цели.

http://www.luxoft.com/financial-services/istocktrack/

http://futurebanking.ru/post/1683

http://www.etronika.lt/en/electronic-banking/banktron/#!prettyPhoto


16

Эксперты о развитии каналов продаж

Тамаш Хак-Ковач,

ОТП банк

Путь в онлайн небыстрый, зависит от качества клиентской базы. Чтобы

банкам зарабатывать деньги онлайн, надо иметь большую клиентскую базу,

которая сначала обслуживается в отделениях, а потом начинает переходить в

Интернет. Доходы остаются на том же уровне, расходы сокращаются за счет

сокращения отделений.

Александр Витязь,

Приватбанк

Отделения останутся - половина населения вне интернета и доля наличных

операций достаточно велика. Операционный поток активно мигрирует из

отделений в интернет, но есть продукты нетранзакционного характера –

консультации, обучение, продажи.

5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR

Итоги рынка медиа-рекламы – 2013 (данные Всеукраинской рекламной коалиции)

Сегмент рынка Объем по итогам

2013 г., млрд. грн.

Рост за 2013 г., % Прогноз роста в 2014 г.,

%

ТВ 4,4 +14,8% +10%

Пресса 2,6 -3,3% -0,6%

Наружная реклама 1,6 +5% +12%

Интернет 1,1 +35% +36%

Радио 0,34 +9% +10%

Кинотеатры 0,04 +14% +12%

Рынок в целом 10,5 +11% +10%

Контактная информация:

Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований Департамента маркетинга

ПАО «КБ «НАДРА»

тел. (044) 499-0520

[email protected]

mailto:[email protected]

Economy & Finance

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за лютий 2014 р