中国太平洋保险寿险计划书
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目录
一、 寿险计划书系统登录 ................................................................................................ 3
1. 系统支持浏览器类型版本 ........................................................................................ 3
2. 系统登录 .................................................................................................................... 3
3. 系统分类 .................................................................................................................... 3
二、 计划书管理 ................................................................................................................ 4
1. 系统功能菜单 ............................................................................................................ 4
2. 计划书管理 ................................................................................................................ 5
三、 计划书制作 ................................................................................................................ 6
1. 计划书制作主页 ............................................................................................................ 6
2. 被保险人和投保人信息录入 ........................................................................................ 7
3. 险种信息选择 ................................................................................................................ 8
4. 利益演示...................................................................................................................... 10
5. 利益演示表 .................................................................................................................. 11
6. 利益演示图 .................................................................................................................. 11
7. 保单利益表 .................................................................................................................. 12
8. 注解.............................................................................................................................. 12
四、 选择封面 .................................................................................................................. 13
五、 公司信息 .................................................................................................................. 14
六、 寿险顾问信息 .......................................................................................................... 14
七、 设计思路 .................................................................................................................. 15
八、 计划书下载 .............................................................................................................. 16
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一、 寿险计划书系统登录
1. 系统支持浏览器类型版本
计划书系统支持 chrome 浏览器和 IE8 以上版本浏览器,因此用户使用是请使用相应浏
览器。
Chrome下载地址:http://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/browser/。
IE 下载地址 http://www.microsoft.com/zh-cn/download/internet-explorer.aspx。
2. 系统登录
打开浏览器输入 http://xsfa.cpic.com.cn/pcweb/static/login.html,进入寿险计划书
系统登录页面,如图 1-2-1。
图 1-2-1
输入登录信息:用户名、密码和验证码。点击“登录”按钮,进入该系统。若要重新填
写登录信息,可点击“重置”按钮,清空用户名、密码和验证码。验证码如不够清晰,点击
“换一张”显示新的验证码。
3. 系统分类
登录成功后系统进入分类页面,如图 1-3-1。系统主要分为 2 大类:1).计划书管理;
2).计划书制作。
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图 1-3-1
通过“计划书管理”进入“计划书管理”页面,对您已定制的计划书进行查询及管理。
通过“计划书制作”进入“计划书制作”页面,对新的计划书进行定制。
点击用户名,如图 ,进入该寿险顾问信息页面。
点击退出系统,如图 ,可退出计划书系统。
二、 计划书管理
1. 系统功能菜单
进入系统功能页面,在页面上方为系统功能菜单,如图 2-1-1。菜单有:计划书管理、
计划书制作、选择封面、公司信息、寿险顾问信息、设计思路、计划书下载、营销员名称显
示、用户手册、离线版下载、退出系统。
点击功能菜单图标进入相应功能页面。已进入的功能页面图标为亮蓝色,如 。
未进入的功能页面为白色图标,如 。
通过 “用户手册” 菜单,将下载用户手册,帮助用户进一步了解系统的操作。
通过“离线版下载” 菜单,将进行离线版计划书下载。
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图 2-1-1
2. 计划书管理
“计划书管理”页面,如图 2-2-1。
图 2-2-1
输入不同的查询条件后点击“查询”按钮,可查询相应已保存的计划书信息。点击“清
空”按钮,清空查询条件,您可重新输入查询条件。
点击某条记录的“编辑”按钮 ,相关计划书信息跳转到上次保存的页面节点,您
可继续操作。
点击“删除”按钮 即删除该计划书。
通过“新建”按钮 ,您可新建计划书。
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三、 计划书制作
1. 计划书制作主页
点击计划书制作菜单 进入计划书制作主页,如图 3-1-1。
图 3-1-1
计划书制作主页分为被保险人信息录入功能、投保人信息录入功能、险种添加功能。被
保险人、投保人、险种信息添加完毕后,可点击“方案保存”按钮 对计
划方案进行保存。点击方案保存弹出提示窗口,如图 3-1-2。需要输入计划书名称,点击“确
定”按钮计划书将会保存服务端,您可在计划书管理页面查看已保存的计划书,点击“取消”
按钮关闭提示框。 也可点击“利益演示”按钮 ,进入利益演示页面,
查看产品利益信息。
图 3-1-2
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2. 被保险人和投保人信息录入
被保险人信息录入功能、投保人信息录入功能,如图 3-2-1。
系统默认勾选投保人信息同被保险人信息,如图: 。勾选时
投保人信息不可编辑。用户录入被保险人信息时会自动带入到投保人。取消勾选,用户可分
别录入、导入投/被保险人信息。
被保险人信息可以手工录入或者通过导入按钮 进行被保险人信息导入。投保
人信息可以手工录入或者通过导入按钮 进行投保人信息导入(取消勾选投保人信
息同被被保险人 )。
图 3-2-1
点击导入按钮弹出“客户信息导入”窗口,如图 3-2-2。
通过输入的条件查找符合要求的客户信息,点击导入按钮 将选择的客户导入相应
的被保险人\投保人信息栏(被保险人导入则导入到被保险人信息,投保人导入则导入投保人
信息。如果勾选投保人信息同被保险人,导入被保险人时自动同步到投保人)。
图 3-2-2
被保险人和投保人录入完毕后,点击确定按钮 进行客户信息保存。保存后被保
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险人信息与投保人信息为只读不可修改,如果您想修改客户信息,可以点击清空按钮
进行数据清空。数据清空会清除已录入被保险人、投保人及已选择的产品信息,用
户可重新录入或导入信息。
3. 险种信息选择
保存被保险人和投保人的信息后,购买一览表显示添加主险按钮 ,如图
3-3-1。点击添加主险后弹出 “主险信息”窗口,如图 3-3-2。
图 3-3-1
图 3-3-2
主险信息通过险种分类筛选产品,选择产品校验是否符合投被保险人承保要求,满足要
求显示详细险种信息,如图 3-3-3。
有反算功能的产品显示反算按钮 。点击反算显示反算功能信息,如图
3-3-4。
图 3-3-3
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有两种反算方式:1.通过领取年龄计算购买份数;2.通过领取区间计算购买份数。录入
险种基本要素,选择反算方式,点击计算按钮 ,计算需要的购买份数。点击确
定按钮 ,将计算的购买份数带入险种信息。
险种信息录入完毕,点击确定按钮 将进行主险产品添加。您如果要更
换可重新选择主险或者点击清空按钮 ,重新选择主险产品。
图 3-3-4
添加完主险页面显示,如图 3-3-5。您可对主险进行编辑、删除或者添加附加险(主险
可添加附加险的情况)。
添加主险成功后,您可点击 进行主险编辑,点击 进行主险删除。如需要添加附
加险,可点击 添加附加险。点击添加附加险,后弹 “附加险信息”窗口,如图 3-3-6。
图 3-3-5
选择险种名称显示附加险信息,如图 3-3-7。
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险种信息录入完毕,点击确定按钮 将进行附加险添加。您如果要更换
可重新选择附加险或者点击清空按钮 ,重新选择附加险。
图 3-3-6
图 3-3-7
附加险信息添加完毕显示如图 3-3-8。您可点击 进行附加险编辑,点击 进行附
加险删除
图 3-3-8
4. 利益演示
进入“利益演示”页面,页面功能菜单如图所示 3-4-1。
页面有 4个功能:1.利益演示表;2.利益演示图;3.保单利益表;4.注解。选中的功能
为蓝色显示。
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图 3-4-1
5. 利益演示表
进入“利益演示表”页面,如图所示 3-5-1。
按需要勾选“利益表演示选项”,表格中会根据勾选的演示项显示不同的利益数据。点
击计划书制作按钮 ,将返回“计划书制作”页面。
图 3-5-1
6. 利益演示图
进入“利益演示图”页面,如图 3-6-1。
按需要勾选“利益图演示选项”,图中会根据勾选的演示项显示不同的利益曲线。
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图 3-6-1
7. 保单利益表
进入“保单利益表”页面,如图 3-7-1。
图 3-7-1
8. 注解
进入“注解”页面,如图 3-8-1。
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图 3-8-1
四、 选择封面 点击“选择封面”菜单,进入“选择封面”页面,如图 4-1。
计划书封面有多种封面类型,每一种封面类型下会有不同的封面。选择好的封面图片上
打钩如图 。点击“是否发送”单选框 ,将在生成计划书 PDF 文档时,将
该页面选择的封面当做计划书封面来使用。
图 4-1
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五、 公司信息 点击“公司信息”菜单,进入“公司信息”页面,如图 5-1。
公司信息分为“公司简介”、“公司荣誉”。点击“是否发送”单选框 ,将
在生成计划书 PDF文档时,将公司信息涵盖在内。
图 5-1
六、 寿险顾问信息 点击“寿险顾问信息”菜单,进入“寿险顾问信息”页面,如图 6-1。
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图 6-1
图 6-2
可点击 选项进行编辑服务格言,如图 6-2。点击保存 将对服务格言临时保存。
只有方案保存服务格言才会提交。点击“是否发送”单选框 ,将在生成计划
书 PDF文档时,将寿险顾问信息涵盖在内。
七、 设计思路 点击“设计思路”菜单,进入“设计思路”页面,如图 7-1。
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可对下拉框和文本框进行操作和编辑。在生成计划书 PDF文档时,设计思路默认涵盖在
内。
八、 计划书下载 点击“计划书下载”菜单,进入“计划书下载”页面,如图 8-1。
图 8-1
当计划书制定完成后,点击 按钮,可将计划书生成 PDF 文档下载到本
地。