中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册xsfa.cpic.com.cn/pcweb/新版计划书操作手册.pdf · 中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册保密级别：秘密

中国太平洋保险寿险计划书

系统用户手册

保密级别：秘密 Page 1 of 16

版本： 2014 年 05 月 14 号中国太平洋寿险计划书系统_用户手册.doc

中国太平洋保险寿险计划书系统

用户手册


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目录

一、寿险计划书系统登录 ................................................................................................ 3

1. 系统支持浏览器类型版本 ........................................................................................ 3

2. 系统登录 .................................................................................................................... 3

3. 系统分类 .................................................................................................................... 3

二、计划书管理 ................................................................................................................ 4

1. 系统功能菜单 ............................................................................................................ 4

2. 计划书管理 ................................................................................................................ 5

三、计划书制作 ................................................................................................................ 6

1. 计划书制作主页 ............................................................................................................ 6

2. 被保险人和投保人信息录入 ........................................................................................ 7

3. 险种信息选择 ................................................................................................................ 8

4. 利益演示...................................................................................................................... 10

5. 利益演示表 .................................................................................................................. 11

6. 利益演示图 .................................................................................................................. 11

7. 保单利益表 .................................................................................................................. 12

8. 注解.............................................................................................................................. 12

四、选择封面 .................................................................................................................. 13

五、公司信息 .................................................................................................................. 14

六、寿险顾问信息 .......................................................................................................... 14

七、设计思路 .................................................................................................................. 15

八、计划书下载 .............................................................................................................. 16


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一、寿险计划书系统登录

1. 系统支持浏览器类型版本

计划书系统支持 chrome 浏览器和 IE8 以上版本浏览器，因此用户使用是请使用相应浏

览器。

Chrome下载地址：http://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/browser/。

IE 下载地址 http://www.microsoft.com/zh-cn/download/internet-explorer.aspx。

2. 系统登录

打开浏览器输入 http://xsfa.cpic.com.cn/pcweb/static/login.html，进入寿险计划书

系统登录页面，如图 1-2-1。

图 1-2-1

输入登录信息：用户名、密码和验证码。点击“登录”按钮，进入该系统。若要重新填

写登录信息，可点击“重置”按钮，清空用户名、密码和验证码。验证码如不够清晰，点击

“换一张”显示新的验证码。

3. 系统分类

登录成功后系统进入分类页面，如图 1-3-1。系统主要分为 2 大类：1）.计划书管理；

2）.计划书制作。

http://www.google.cn/intl/zh-CN/chrome/browser/

http://www.microsoft.com/zh-cn/download/internet-explorer.aspx

http://xsfa.cpic.com.cn/pcweb/static/login.html


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图 1-3-1

通过“计划书管理”进入“计划书管理”页面，对您已定制的计划书进行查询及管理。

通过“计划书制作”进入“计划书制作”页面，对新的计划书进行定制。

点击用户名，如图，进入该寿险顾问信息页面。

点击退出系统，如图，可退出计划书系统。

二、计划书管理

1. 系统功能菜单

进入系统功能页面，在页面上方为系统功能菜单，如图 2-1-1。菜单有：计划书管理、

计划书制作、选择封面、公司信息、寿险顾问信息、设计思路、计划书下载、营销员名称显

示、用户手册、离线版下载、退出系统。

点击功能菜单图标进入相应功能页面。已进入的功能页面图标为亮蓝色，如。

未进入的功能页面为白色图标，如。

通过 “用户手册” 菜单，将下载用户手册，帮助用户进一步了解系统的操作。

通过“离线版下载” 菜单，将进行离线版计划书下载。


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图 2-1-1

2. 计划书管理

“计划书管理”页面，如图 2-2-1。

图 2-2-1

输入不同的查询条件后点击“查询”按钮，可查询相应已保存的计划书信息。点击“清

空”按钮，清空查询条件，您可重新输入查询条件。

点击某条记录的“编辑”按钮，相关计划书信息跳转到上次保存的页面节点，您

可继续操作。

点击“删除”按钮即删除该计划书。

通过“新建”按钮，您可新建计划书。


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三、计划书制作

1. 计划书制作主页

点击计划书制作菜单进入计划书制作主页，如图 3-1-1。

图 3-1-1

计划书制作主页分为被保险人信息录入功能、投保人信息录入功能、险种添加功能。被

保险人、投保人、险种信息添加完毕后，可点击“方案保存”按钮对计

划方案进行保存。点击方案保存弹出提示窗口，如图 3-1-2。需要输入计划书名称，点击“确

定”按钮计划书将会保存服务端，您可在计划书管理页面查看已保存的计划书，点击“取消”

按钮关闭提示框。也可点击“利益演示”按钮，进入利益演示页面，

查看产品利益信息。

图 3-1-2


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2. 被保险人和投保人信息录入

被保险人信息录入功能、投保人信息录入功能，如图 3-2-1。

系统默认勾选投保人信息同被保险人信息，如图：。勾选时

投保人信息不可编辑。用户录入被保险人信息时会自动带入到投保人。取消勾选，用户可分

别录入、导入投/被保险人信息。

被保险人信息可以手工录入或者通过导入按钮进行被保险人信息导入。投保

人信息可以手工录入或者通过导入按钮进行投保人信息导入（取消勾选投保人信

息同被被保险人）。

图 3-2-1

点击导入按钮弹出“客户信息导入”窗口，如图 3-2-2。

通过输入的条件查找符合要求的客户信息，点击导入按钮将选择的客户导入相应

的被保险人\投保人信息栏(被保险人导入则导入到被保险人信息，投保人导入则导入投保人

信息。如果勾选投保人信息同被保险人，导入被保险人时自动同步到投保人)。

图 3-2-2

被保险人和投保人录入完毕后，点击确定按钮进行客户信息保存。保存后被保


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险人信息与投保人信息为只读不可修改，如果您想修改客户信息，可以点击清空按钮

进行数据清空。数据清空会清除已录入被保险人、投保人及已选择的产品信息，用

户可重新录入或导入信息。

3. 险种信息选择

保存被保险人和投保人的信息后，购买一览表显示添加主险按钮，如图

3-3-1。点击添加主险后弹出 “主险信息”窗口，如图 3-3-2。

图 3-3-1

图 3-3-2

主险信息通过险种分类筛选产品，选择产品校验是否符合投被保险人承保要求，满足要

求显示详细险种信息，如图 3-3-3。

有反算功能的产品显示反算按钮。点击反算显示反算功能信息，如图

3-3-4。

图 3-3-3


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有两种反算方式：1.通过领取年龄计算购买份数；2.通过领取区间计算购买份数。录入

险种基本要素，选择反算方式，点击计算按钮，计算需要的购买份数。点击确

定按钮，将计算的购买份数带入险种信息。

险种信息录入完毕，点击确定按钮将进行主险产品添加。您如果要更

换可重新选择主险或者点击清空按钮，重新选择主险产品。

图 3-3-4

添加完主险页面显示，如图 3-3-5。您可对主险进行编辑、删除或者添加附加险（主险

可添加附加险的情况）。

添加主险成功后，您可点击进行主险编辑，点击进行主险删除。如需要添加附

加险，可点击添加附加险。点击添加附加险，后弹 “附加险信息”窗口，如图 3-3-6。

图 3-3-5

选择险种名称显示附加险信息，如图 3-3-7。


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险种信息录入完毕，点击确定按钮将进行附加险添加。您如果要更换

可重新选择附加险或者点击清空按钮，重新选择附加险。

图 3-3-6

图 3-3-7

附加险信息添加完毕显示如图 3-3-8。您可点击进行附加险编辑，点击进行附

加险删除

图 3-3-8

4. 利益演示

进入“利益演示”页面，页面功能菜单如图所示 3-4-1。

页面有 4个功能：1.利益演示表；2.利益演示图；3.保单利益表；4.注解。选中的功能

为蓝色显示。


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图 3-4-1

5. 利益演示表

进入“利益演示表”页面，如图所示 3-5-1。

按需要勾选“利益表演示选项”，表格中会根据勾选的演示项显示不同的利益数据。点

击计划书制作按钮，将返回“计划书制作”页面。

图 3-5-1

6. 利益演示图

进入“利益演示图”页面，如图 3-6-1。

按需要勾选“利益图演示选项”，图中会根据勾选的演示项显示不同的利益曲线。


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图 3-6-1

7. 保单利益表

进入“保单利益表”页面，如图 3-7-1。

图 3-7-1

8. 注解

进入“注解”页面，如图 3-8-1。


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图 3-8-1

四、选择封面点击“选择封面”菜单，进入“选择封面”页面，如图 4-1。

计划书封面有多种封面类型，每一种封面类型下会有不同的封面。选择好的封面图片上

打钩如图。点击“是否发送”单选框，将在生成计划书 PDF 文档时，将

该页面选择的封面当做计划书封面来使用。

图 4-1


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五、公司信息点击“公司信息”菜单，进入“公司信息”页面，如图 5-1。

公司信息分为“公司简介”、“公司荣誉”。点击“是否发送”单选框，将

在生成计划书 PDF文档时，将公司信息涵盖在内。

图 5-1

六、寿险顾问信息点击“寿险顾问信息”菜单，进入“寿险顾问信息”页面，如图 6-1。


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图 6-1

图 6-2

可点击选项进行编辑服务格言，如图 6-2。点击保存将对服务格言临时保存。

只有方案保存服务格言才会提交。点击“是否发送”单选框，将在生成计划

书 PDF文档时，将寿险顾问信息涵盖在内。

七、设计思路点击“设计思路”菜单，进入“设计思路”页面，如图 7-1。


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可对下拉框和文本框进行操作和编辑。在生成计划书 PDF文档时，设计思路默认涵盖在

内。

八、计划书下载点击“计划书下载”菜单，进入“计划书下载”页面，如图 8-1。

图 8-1

当计划书制定完成后，点击按钮，可将计划书生成 PDF 文档下载到本

地。

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