Światowy rynek seraLicheń 2015Jan Szpiek Chr. Hansen Poland
Światowy rynek seraLicheń 2015Jan Szpiek Chr. Hansen Poland
21 M ton światowej produkcji sera– wzrost 3% rocznie
2Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.
Globalna Produkcja sera Komentarz
458 (1%)
800 (3%)
Propionic Cheese 1,113 (3%)
Grana
20,984 (3%)
Cottage Cheese
SUM
Soft Cheese 1,529 (0%)
Queso Fresco 1,974 (4%)
Continental 4,320 (4%)
4,829 (4%)
3,494 (3%)
White Brine Cheese
Pasta Filata
Cheddar
2,467 (7%)
Legend: ktons (2010-14 CAGR)
• Pasta Filata to sery o najbardziej globalnym zasięgu.
• Continental to 20% globalnej produkcji. Zaliczamy do tej grupy Gouda, Edam i inne żółte sery kanapkowe.
• Konsolidacja przemysłu i popyt napędza wielkość i wartość produkcji sera.
• Zmiana preferencji konsumentów, wymaga nowych innowacyjnych produktów.
3
512
401
521
603
764
983
79
1,027
1,148
1,294 1,805
4,602
#2 Niemcy
(0.5%)#3 Francja
(0.9%)
#4 Turcja
(0.9%)
#5 Brazylia
(8.3%)
#7 Holandia
(1.5%)
#8 Argentyna
(-0.5%)
#10 Polska
(3.9%)
Australia/Nowa
Zelandia
(2.9%)
#1 USA
(2.2%)
#9 Kanada
(0.0%)
Azja
(5.3%)
Dziesięć krajów produkuje łącznie 65% globalnej produkcji sera
Source: Chr. Hansen estimates. Euromonitor for growth rates.
#6 Włochy
(0.0%)
Dwudziestu czołowych producentów produkuje 40% sera
4
450
Glanbia 500
Leprino 520
Friesland Campina
250
DMK 270
Fonterra 290
CF&R
200
Great Lake 200
AMPI 225
DFA
300
Kraft***** 320
Saputo**** 355
Hilmar
120
Bayernland 150
Sancor 150
Foremost Farms
375
Agropur 420
Arla Foods*** 420
Bel Groupe*
Hochland
650
Lactalis* 950
Top 20 największych producentów sera (1,000 tons)
Note 1; Relative to total customer output incl. cream cheese.Notes: *Lactalis took control of Parmalat (all liquid milk) and Skaanemejerier made turn over of 20 bn USD. **BEL hereof 250.000 tons processed cheese. ***Arla Foods incl Muh, Milklink 70.000 tons, Allgäuland and Molwest 7.000 tons (Russia). ****Saputo incl Morning Star from Dean Food. *****Kraft incl. cream cheese Philadelphia. The majority of Kraft cheese retail production in US is by co-packers, Kraft is producing 350.000tons Parm, pasta Filata, Cottage and cream cheese and 200.000 tons cream cheese. Friesland campina merger was December 2008. DMK is Humana and NordMilck in 2011
Struktura światowej produkcji seraPM FOOD & DAIRY CONSULTING
Lokalni producenci
Średniej wielkości producenci
Światowa czołówkaTop 20
Wielkość produkcjityś ton/rok
0-10 10-100 >100
Zorientowanie produkcji
Sery lokalneSpecjalizacja
Tradycyjne typy serów Szeroki zakres produktów
Charakterystyka � Tradycyjny wyrób sera zorientowany na specjalizację
� Niski poziom techniczny
� Relatywnie wysoki koszt
� Zorientowany na rynek wewnętrzny
� Niewielki export� Prywatne marki� Ograniczone R&D� Niedostateczny
marketing
� Globalna orientacja � Międzynarodowość
produkcji� Silna marka� Innowacyjność� Nowoczesne
technologie
5
6
Prognozowany wzrost produkcji sera +2.4% we wszystkich regionach
ktons
Azja i Pacyfik
Source: Euromonitor, August 2013. Forecast 2013-2015
+5.1%
677640613
CAGR
Europa Zach.+0.6%
5,4805,4535,418
Europa Wsch.
1,7851,7391,714
+2.0%
Środkowy Wsch. i Afryka +6.0%
1,2151,1451,081Ameryka Łacińska
+4.3%
2,8262,7152,597
Ameryka Półn.+2.4%
3,8313,6973,657
Globalnie
15,325 15,638 16,075
+2.4%
AustralasiaAustralia
+3.2%
250 261245
Pięć kluczowych czynników zmieniających przemysł serowarski
Przemysł serowarski
Nowe modele biznesowe i operacyjne
Bezpieczeństwo żywności i problemy zdrowotne
Demografia i styl życia
Konkurencja i konsolidacja
Nowe zasady zaopatrzenia
7
Ogólna tendencja cen sera na świecie w ostatnim okresie
8 Source:CLAL, 2015
Średnia cena serów z podziałem na gatunki01.2014-08.2015
9
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
AugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan
EU
R /
ton
Ser – średnia cena miesięczna
Edamer, 40%
Gouda, 45%-48%
Cheddar
Cheddar Cheese
CAMEMBERT de Normandie AOP
CANTAL entre-deux AOP
CANTAL jeune AOP
COMTE' AOP meule
Source:CLAL & NZO, 2015
KASZKAWAŁKaszkawał– ser podpuszczkowy, dojrzewający, twardy, produkowany z mleka owczego lub krowiego z masy parzonej, w kształcie cylindra o średnicy 30 cm i wysokości 10–12 cm oraz wadze ok. 8 kg.
Miąższ sera zwarty, elastyczny, bez oczek. Smak i zapach specyficzny, w miarę dojrzewania – pikantny. Kaszkawał jest popularny w południowej Europie
10
Qesto IbericoQueso Iberico to hiszpański ser produkowany z mieszanki mleka krowiego, owczego i koziego. Musi zawierać co najmniej 25% i maksymalnie 40% mleka każdego rodzaju. To gwarantuje wyjątkowy, trójwymiarowy aromat tego sera. Ma biały kolor wewnątrz i niewielkie oczka międzyziarnowe. Rozpuszcza się powoli w ustach, uwalniając bogaty aromat najpierw orzechowy później owocowy. Skórka jest twarda i sucha.
Dojrzewa przez 1-6 miesięcy i zawiera 45% tłuszczu w suchej masie
11
Dziękuję za uwagęZapraszam na degustację seraDziękuję za uwagęZapraszam na degustację sera