Knorr-Bremse Group 1
Lepsényi IstvánKnorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
IV. Alföld KongresszusBékéscsaba2008. November 27-28.
A járműgyártás által generált kihívások és lehetőségek a régióban
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 2
Termelés: > 60 milió jármű évente
Értékesítés: 1,6 trillió EUR, 10%- a globális ipari értékesítésnek
Foglalkoztatottság: 8 millió közvetlen, ez 5%-a a teljes foglalkoztatottságnak6-8-szorosa a kapcsolódó foglalkoztatottság
0
5000
10000
15000
20000
25000ezer
Ázsia-Óceánia
Európa Amerika Afrika
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
ezer
SzemélygépjárműKishaszonjármű Haszonjármű Autóbusz
Járműgyártás régiók szerint
Járműgyártás kategóriák szerint
A világ járműgyártása
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 3
15822295
31993789
4559
308
389
417
466
219
248
268
303
400562
33
74
157
281
408
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1970 1980 1990 2000 2010*
Utas km mrd
Légi KözlekedésVasútKözúti tömegközlekedésSzemélygépjármű
487717
9741348
1736282
290256
249
333
105107
125
167
103
0
500
1000
1500
2000
2500
1970 1980 1990 2000 2010
tonna km milliárd
Belföldi vízi útVasútKözút
Utasforgalom alakulása 2010-igaz EU-országokban
Teherfuvarozás alakulása 2010-igaz EU-országokban
Nemzetközi tendenciák
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 4
A járműgyártás gazdasági jelentőségeA közúti fuvarozásból származó államháztartási bevétel (26 ország esetében):
/összesen 434 milliárd euró/
EU (14) 218,2USA 83,8
Japán 77
India 11,1Kanada 9,7
Thaiföld 2,9Egyéb* 14,3
Korea 14Afrika** 2,8
* Norvégia, Oroszország, Svájc ** Egyiptom, Dél-Afrika
Forrás: VDA, Report on IEPC activities, OICA,, Seoul, 28 Oct. 2004
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 5
Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA)
42% 46%
54%58%
OEMBeszállító
2000 2010
+18%
+42%
100128
+28%
42% 46%
54%58%
OEMBeszállító
2000 2010
+18%
+42%
100128
+28%
Beszállítói iparág növekedése, értékesítési megoszlás világszerte
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 6
01020304050607080
Vál
tó
Ten
gel
yek
Bel
sőki
alak
ítás
Pla
tfor
m
Mo
tor
Kar
oss
zéri
a
20052010
Az alkatrészgyártók szerepének növekedése a K&F területén
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 7
A járműgyártásban a K+F igény nő
Nyugat-Európában hiány van a képzett szakemberekben
Az átfutási idő és költségcsökkentés miatt új fejlesztési forrásokat keresnek
Közép- és Kelet-Európa a járműgyártás új regionális központja
Tendenciák
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 8
Közép-európai járműgyártás
Cégnév Elhelyezkedés Modellek
Gyártás és összeszerelés
2003
LengyelországDaewoo FSO Motor Varsó Matiz, Lanos 35 398Volkswagen Poznan Poznan T5, Caddy 41 167Fiat Auto Poland Tychy Seicento, Palio Weekend, Panda 203 630Opel Polska Gliwice Agila, Astra 76 694
SzlovákiaHyundai/Kia Zilina Compact cars (2006-tól) capacity 200 000PSA Trnava Small cars (2006-tól) capacity 300 000VW Slovakia Bratislava Polo, Touareg, SEAT Ibiza 281 160
SzlovéniaRevoz (Renault 66.7%) Novio Mesto Clio 118 172
Cseh KöztársaságSkoda Mlada Boleslav, Fabia, Octavia, Superb 437 554
Kvasiny, VrchlabiToyota / PSAAutomobile Czech Kolin Entry-level small cars 2005-től capacity 300 000
ebből a Toyota 100 000
MagyarországAudi Hungaria Motor Győr TT Coupé, Roadster 33 892Magyar Suzuki Esztergom WagonR+, Ignis/Subaru G3X Justy
Concept S (2004 őszétől)SUV (Fiat-tal 2005-től) 88 446
Capacity 200000
Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokbanJárműgyártás és összeszerelés
VDA statisztika, Vokswagen AG, Global Insight, misc. Press release, corporate figures
IV. Alföld Kongresszus
MercedesKecskemét
Gyártás és összeszerelés
200 000
ebből a Toyota 100 000
Knorr-Bremse Group 9
Árbevétel ~ 2 650 mrd Ft
Cégek száma kb. 350
Részesedés az ipari termelésből 17,3%
Részesedés a belföldi értékesítésből 3,2%
Részesedés az exportból 25,1%
Foglalkoztatottak kb. 90 000 fő
Hazai beszállítói hányad 10-80%
Részesedés a hazánkban befektetett külföldi tőkéből: 10%
A magyar járműgyártás
(2007. évi statisztikák)
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 10
Körkép a hazai járműgyártásról
Végtermékgyártók, első szintű beszállítók
Külföldi tulajdon
Magas technológiai szint
Jelentős erőforrások
Magas termelési érték
Export orientáció
Magas külföldi anyagtartalom
Jellemzően nem magyarországi K+F
Beszállítói háttéripar
Hagyományos kapacitások
Szétszórt, csekély erőforrások
Alacsony termelési érték
Alacsony komplexitású termékek
Alacsony kooperációs szint
Jellemzően nincs K+F
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 11
Mercedes ~ 150 km sugarú kör
Magyarország fontosabb járműipari beszállítóiIV. Alföld Kongresszus
Kecskemét: Thyssenkrupp,
Knorr-Brems
Kiskőrös: Eckerle
SzegedAutofer
KalocsaEmika, Kaloplasztik
OrosházaLinamar
KiskunfélegyházaKunplast-Karsai
BékéscsabaCsaba Metál
BudapestArmafilt, AutokutAvvc, Bíró Kft.Eltec, Fémalk
Kmgy, Michelin-TaurusMikropakk, Siemes VdoTauril, Temic Telefunken
TÜV-Nord, Webasto
SzolnokEagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier
DunaharasztiSchwarzmüller
GödöllőEmt, Lear,
Nief Plastic
HatvanBosch, Saia-
BurgessGyöngyös
Stanley Electric
EgerBosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF
Esztergom Albert Weber,
Diamond Eletric, Kirchoff, Suzuki
SzékesfehérvárAlcoa, Denso, General Plastics,
Karsai Holding, Loranger, Videoton, Visteon
TatabányaAsahi Glass,
Bridgestone, Euro-Exedy, Souftec,
Wescast
VeszprémBakony, Continental
Teves, Valeo
SzekszárdBhg, Mmg,
Pfannenschwarz
Knorr-Bremse Group 12
Minőségszemlélet (TS 14969, EFQM modell)
Logisztika, a teljes beszállítói lánc menedzselése
Csoportmunka és projektekben való gondolkozás
Részvétel a K+F-ben és a korszerű technikák teljes
spektrumának alkalmazása
A végtermékgyártók és beszállítókkapcsolati rendszere
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 13
A beszállítói láncban minden szereplő ugyanazokat a kritériumokat állítja fel
Gépjárműipari szerelő sorok
Végső felhasználók
Szint 1 (Rendszerek és előszerelt egységek) beszállítói
Szint 2 (Alkatrészek és nyersanyagok)
beszállítói
Gépjárműipari kritériumok
Öntvény – szerszám
Gumi – hőmérséklet
Rugó - karakterisztika
Knorr-Bremse Group 14
Suzuki beszállítói követelményrendszer
IV. Alföld Kongresszus
A magyar Suzuki Zrt. legfontosabb szempontjai a beszállítók kiválasztásánál*:
Minőség (a minőség auditok eredménye, a hibás szállítások vizsgálata) Költség (árszint, költségcsökkentés vizsgálata) Szállítási pontosság (rugalmasság) Innovativitás (fejlesztési képesség)
További lehetséges szempontok:
Biztos hátteret nyújtó cégnagyság Bizonyítható szakmai hírnév Nemzetközi kitekintés, jó kommunikációs készség és képesség
* forrás: Műszaki Magazin 2008/9.
Knorr-Bremse Group 15
Knorr Kiválóság Üzleti Modellje
Enabler
FinancialResults
Leader -ship
PeopleManagement
Customer &Market
Management
Resources &Knowledge
SocietyResults
SupplierResults
PeopleResults
StrategySupplier
RelationshipManagement
CustomerResults
Results
Learn and improve
ProductDevelopment
Supply Chain Management
After Sales
Enabler
FinancialResults
Leader -ship
PeopleManagement
Customer &Market
Management
Resources &Knowledge
SocietyResults
SupplierResults
PeopleResults
StrategySupplier
RelationshipManagement
CustomerResults
Results
Learn and improve
ProductDevelopment
Supply Chain Management
After Sales
Lehetőségek
PénzügyieredményekVezetés
Humán Erőforrás
Vevőkiszolgálás
Erőforrás &Tudás
Társadalmieredmények
Beszállítóieredmények
Emberi eredmények
StratégiaBeszállítói
KapcsolatokMenedzsment
Vevői eredmények
Eredmények
Tanulás és fejlődés
Termék fejlesztés
Utópiac
Menedzsment
Menedzsment
IV. Alföld Kongresszus
Ellátási lánc
Kiválóság üzleti modellje
Knorr-Bremse Group 16
A QMPP tartalmazza a vevő specifikus követelményeit
Egy járműpari beszállító a követelmények három csoportjával találkozik:
1. Általános minőségi követelmények
2. Gépjárműipar-specifikus követelmények
3. Vevő-specifikus követelmények
ISO 9001:2000
+
ISO/TS 16949:2002
+
QMPP 2008
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 17
A szisztematikus megközelítés – ami a minőségre fókuszál - irányítja a beszállítói teljesítményt
Globális beszállítói kiválóság - Global Supplier Excellence Model
Kockázati menedzsment
Beszerzési kockázat értékelés
KPS Audit
D&B andSchneck-osztályozás
Biztonsági és környezeti kockázatok
Magas kockázat (high-risk) menedzsment
Global Supplier Excellence Model_Feb08
SzerződésMenedzsment
Beszállító csökkentés
MenedzsmentC-rész kiszervezése (outsourcing)
Kivonási projektek
Kivonási projektek
Módszer- és készség tréningek
Beszállítói tréningek
SQD készségek/képességek feltérképezése
Vevői tréningek
# képzett beszállítók # beszállító# beszállítók a magas kockázati listán
KPI rendszer áttekintése, Irányítási struktúra
Szerződések
XL biztosítás
Eszköz menedzsment
% aláírás arányok Beszállítói PPM (nyers és szerelésre kész)
Minőségfejlesztés
Általános & APQP követelmények
Beszállítók osztályozása
Panaszkezelés
Fejlesztési projektek
Auditok
Knorr-Bremse Group 18
• ISO TS 16949, vagy ISO 9000 rendszer szerinti minősítés• VDA 6.3. auditon elért min 80 % teljesítmény• QMPP beszállítói minőség elvárások aláírása• Minőség és környezet tudatos folyamat menedzsment• QS 9000 APQP, PPAP folyamatok ismerete és alkalmazása• Termékbiztonság menedzsment ismeretek és alkalmazásuk• Probléma megoldási módszerek ismerete és alkalmazása• Gyors, rugalmas válaszadás képesség• Változás bejelentési kötelezettség• Elkötelezettség a folyamatos javítás iránt: a közösen
meghatározott éves célok elérésére
( hibaarány ppm, költség, szállítási teljesítmény,..) FMEA
rajz
első
min
ta jk
v.
tanúsít
ások
folyamatábra
képesség-tanulmányok
hibamód- és hatáselemzés
minőségterv
PPAPPPAPCpk
R&R
képesség-tanulmányok
IV. Alföld Kongresszus
Beszállítókkal szembeni minőségi elvárások
Knorr-Bremse Group 19
Beszerzési és minőségi
követelmények
Rendelés Szállítás Termelés Elosztás
Beszállító Vevő
Bemenet:
Kimenet:
Igény előjelzések
SCM koordinációs folyamata
Törvényi előírások
Szervezési követelmények Rendelési
igényekVevői
visszajelzés
Vevői szerződések
Vevői igények alapján időben kiszállított termékek Információ a vevőnek a szállítási
helyzetről
SCM Folyamat modell
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 20
Autóipari Kompetencia Centrum – lehetséges részvétel a K+F-ben
Közös keretet biztosít a nagyvállalat, a felsőoktatás, a kis- és közepes vállalatok és a kutatóintézetekben végzett kooperatív kutatás számára, ami
a nagyvállalatok oldaláról jelenti az igény meghatározását, a fejlesztési tevékenység folyamat oldali támogatását és annak eredményeinek alkalmazását;
a felsőoktatási intézmény és a kutatóintézet számára alap és alkalmazott kutatási tevékenység végzését jelenti a többi résztvevő számára;
a kis és közepes vállalatok számára a K+F környezet biztosítását, a szükséges műszaki támogatást jelent, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken;
lehetővé teszi a résztvevők együttes hazai és külföldi fellépését egyes területeken;
Minden résztvevő, mint független vállalkozás működik.
IV. Alföld Kongresszus
Knorr-Bremse Group 22
-14,5
Személygépjármű-gyártás Európában – a válság jelei
IV. Alföld Kongresszus
-6,5%
2007 január 2007 október
-5,4%
2007 szeptember 2008 szeptember
-8,2%1422
1305
13579
12852
1327
1134
2007 október 2008 október
-5,5%
Knorr-Bremse Group 23
A csökkenő tehergépjármű-gyártás
Nyugat-Európai tehergépjármű gyártás >6t (légfékes) [ezer darabban]
4. negyedév3. negyedév2. negyedév1. negyedév
Szcenárió 2009(Rendelésállomány alapján)
NY-EU OE 2008 OCT08
2008
400
Knorr-Bremse Group 24
Kockázatok
IV. Alföld Kongresszus
Munkanélküliség (képzettség) Központok bezárása (kompetencia) Fejlesztések elhalasztása Pénzügyi problémák, csődök
Növekvő EU érdeklődés a „low cost” országok iránt Beszállítók K+F
Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé Kompetenciák fenntartása (állami eszközök)
Lehetőségek
Mi várható?
Knorr-Bremse Group 25
Összefoglaló és következtetések
A járműgyártás gazdaságban betöltött szerepe súlyánál fogva nagy;
a járműgyártásra jellemző a nagyon erős együttműködés a vállalatok között, tehát a magyar gazdaságra történő kihatása a vállalati együttműködéseken keresztül jelentős;
a járműgyártásban foglalkoztatottak száma több mint 90 000 fő, a járműgyártás kutatás intenzív ágazat;
Magyarország elsősorban a beszállítói (rendszer- és második szintű beszállítók) területen rendelkezik jelentős kapacitásokkal;
Magyarországon a kutatás-fejlesztés szakmai háttere a járműiparon belül a hazai iskolák révén adott;
a magyar járműgyártásra kimondottan jól hat, hogy a kutatás-fejlesztés a beszállító láncon az első beépítőktől lefelé megy, mert ezáltal a hazai vállalatoknál nagyon nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy a kutatás-fejlesztésben részt vegyenek, és a kutatás-fejlesztések eredményét az értékesített termékben realizálják.
IV. Alföld Kongresszus