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Z3 B1 WEB PROJECT CRM:
Addon Web diSAP Business One per
Gestione CRM Project BasedVersion 11.00.00
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Introduzione
• Il portale Z3 B1 WEB CRM permette un accesso mediante browser web alle
funzionalità CRM di SAP Business One per chi possiede una forze vendite
con diversi agenti e dei tecnici che eseguono attività su progetto.
• Inoltre vi una sezione progetti che integra la parte CRM di SAP con la
gestione a progetti al fine di caricare per ogni attività dei timesheet con il
tempo lavorato e da fatturare, le note spese ed i materiali impiegati.
• Il portale lavora in modalità on-line, ovvero direttamente collegato a SAP
Business One mediante l’utilizzo delle DI API senza alcuni meccanismo di
sincronizzazione.
• Il server IIS che ospita il portale dovrà essere installato su un pc collegato al
server SAP Business One attraverso rete LAN o VPN.
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Architettura
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Funzionalità
• Permette di gestire le attività di CRM pre-sales per gli agenti:
• Attività;
• Opportunità;
• Rubrica Business Partner e Contatti;
• Documenti
• Permette la gestione delle attività tecniche su progetto:
• Gestione chiamate di Servizio;
• Creazione di attività su progetto;
• Pianificazione delle attività con tempo previsto e data prevista di
esecuzione;
• Consuntivazione delle attività attraverso timesheet, rimborsi
spese e materiali utilizzati;
• Stampa del rapportino dell’attività per il cliente con invio via
email e firma grafometrica;
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: CRM Pre Sales
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
RUBRICA BP
RUBRICA CONTATTI
ATTIVITA’
DOCUMENTI
OPPORTUNITA’
Agente Utente Interno
Utente Interno:
• Accede ai dati di tutti i Business Partner e visualizza le
attività di tutti
Agente:
• Accede solo ai dati dei Business Partner a lui assegnati e
visualizza solo le sue attività
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Gestione Progetti
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
PROGETTO
CHIAMATA
DI SERVIZIO
ATTIVITA
PIANIFICATA
CONSUNTIVAZIONE
TEMPO
(Timesheet)
Agente
Utente
Interno
ATTIVITA
PIANIFICATAATTIVITA
PIANIFICATAATTIVITA
PIANIFICATA
CONSUNTIVAZIONE
RIMBORSI SPESE
CONSUNTIVAZIONE
MATERIALI
STAMPA RAPPORTINO E
FIRMA GRAFOMETRICA
• Agente ed Utente Interno possono gestire le chiamate di
servizio;
• Da queste o anche direttamente è possibile pianificare le
attività (interne o esterne) da fare: durata e data;
• Quindi una volta svolte, è possibile consuntivare il tempo
impiegato, le spese sostenute ed il materiale impiegato.
• Mandare il rapportino in pdf via email oppure
firmare con firma grafometrica direttamente su un
tablet;
FATTURAZIONE
Su SAP B1
(OdV, Ddt, FatCli)
• Sul client SAP B1 è realizzato un planner di
• fatturazione dei rapportini;
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Alcuni Screen
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Esempio di calendario settimanale delle attività
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Rubrica
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Esempio di Rubrica BP e Contatti
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Opportunità di Vendita
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Esempio di Opportunità di Vendita
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Attività su Progetto
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Esempio di attività su Progetto
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Intervento Tecnico
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Esempio di
attività di intervento pianificata
Esempio di
Consuntivazione:
Tempo (timesheet)
Materiali
Z3 WEB B1 PROJECT CRM: Planner di Fatturazione
Z3 B1 WEB PROJECT CRM
Attraverso un
planner è
possibile dai
rapportini
generare in
automatico:
- Ordini
Cliente;
- Ddt;
- Fatture
Inoltre è
possibile
consolidare i
documenti
generati per
cliente,
progetto o
ordine cliente.
© SAP 2007 / Page 13
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