Análise do Comércio Varejista - Maio 2017
Área de Estudos Econômicos
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Análise do Comércio Varejista
A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho do comércio no mês de abr/17 e identifica a percepção dos empresários
para o mês de mai/17.
20,4% das empresas do comércio varejista de Belo
Horizonte aumentaram o volume de vendas em
abril. Para maio, 78,1% estão otimistas em relação
ao faturamento da empresa.
Área de Estudos Econômicos
Em relação aos estoques no final de abril, 60,6% dos empresários afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal, 2,6 p.p. abaixo do valor apurado na última
avaliação. A adequação dos estoques permite a renovação dos produtos oferecidos e ajuda na saúde financeira da empresa.
O segmento com melhor desempenho para o mês de abril foi o de combustíveis e lubrificantes (33.3%). Além do acréscimo na renda, dado pelo saque de contas
inativas do FGTS, o mês dispôs de vários feriados, estimulando o volume vendido de combustíveis.
Os empresários estão otimistas para o mês de maio: 78,1% acreditam que as vendas serão melhores do que no mês anterior.
Conhecer o desenvolvimento do comércio e as suas expectativas é importante para auxiliar o planejamento e, consequentemente, otimizar o desempenho das
empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realiza esta pesquisa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento desse setor na cidade.
Para conquistar o consumidor, 49,7% das empresas realizaram ações promocionais no mês de abril. Tal prática será realizada por 62,6% das empresas neste mês de
maio.
________________________________________________________________________________ 2
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Perfil das empresas
Tempo de atuação da empresa Segmento da empresa
69,9% das empresas de Belo Horizonte possuem até nove pessoas em seu quadro de
funcionários, o que caracteriza microempresas
4,9%
13,9%
17,4%
30,8%
27,5%
5,4%
Até 02 anos De 2 a 5anos
De 5 a 10anos
De 10 a 20anos
De 20 a 50anos
Acima de50 anos
27,9%
20,0%
10,8%
9,7%
7,1%
7,6%
6,6%
3,9%
4,7%
1,6%
Tecido, vestuário e calçados
Supermercados, hipermercados, produtosalimentícios, bebidas e fumo
Veículos e motocicletas, partes e peças
Material de construção
Artigos farmacêuticos, médicos,ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Movéis e eletrodomésticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Equipamentos e materiais para escritório,informática e de comunicação
Combustíveis e lubrificantes
________________________________________________________________________________ 3
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Vendas melhores ou iguais em relação ao mês anterior
Em relação a mar/17, o faturamento em abr/17
foi melhor para 20,4% das empresas de Belo Horizonte.Melhor Igual Pior
20,4% 31,6% 48,0%Faturamento de abr/17 em relação a
mar/17
Faturamento de abr/17 em relação
aos seis meses anteriores
Faturamento de abr/17 em relação a
abr/16
21,4% 40,7% 37,9%
52,0% do empresariado vendeu, em abr/17, mais
ou igual ao mês de mar/17. Esse percentual foi superior
em 3,7 p.p. se comparado com o mesmo período de
2016.
Faturamento
32,2% 22,8% 45,0%
40,8%
49,1%44,3%
52,7%56,5%
41,9%
48,3%
59,4%
62,8%56,1%
62,9%
59,1%
52,0%
mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17
________________________________________________________________________________ 4
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
6,8%
Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior
Expectativas para o volume de vendas
2016 2017
Melhores do que o mês anterior 49,2% 78,1%
Iguais ao do mês anterior 37,9% 15,1%
Piores do que o mês anterior 12,9%
Para 78,1% dos empresários entrevistados, o faturamento em
maio será melhor que em abril. Em 2016, os empresários estavam
menos otimistas, uma vez que, no mesmo período, o percentual foi
de 49,2%.
63,1%
53,3%
65,7% 66,6%
35,9% 34,8%
49,2%
61,2%
68,1%
70,9%
52,8%
68,7%78,1%
mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17
________________________________________________________________________________ 5
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Percentual de empresas que observaram/esperam melhora no faturamento
Em abril, os segmentos de combustíveis e lubrificantes (33,3%) e de tecido, vestuário e calçados (25,7%) foram os que mais observaram melhora no faturamento
em relação ao mês de março. Para maio, o segmento mais otimista é o de móveis e eletrodomésticos (96%).
Segmentos do comércio varejista
33,3%
23,3%
25,7%
8,0%
18,5%
17,6%
0,0%
10,7%
22,5%
21,6%
33,3%
68,9%
84,5%
96,0%
81,5%
82,4%
75,0%
88,9%
67,6%
73,0%
Combustíveis e lubrificantes
Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo
Tecido, vestuário e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação
Livros, jornais, revistas e papelaria
Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Veículos e motocicletas, partes e peças
Material de construção
Desempenho em abr/17 Expectativas para mai/17
________________________________________________________________________________ 6
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Para 23,1% do comércio varejista de Belo Horizonte, a saúde do fluxo
de caixa em abril foi melhor em relação ao mês anterior, índice menor que
o apurado na última avaliação (24,3%).
Situação financeira
Situação financeira do estabelecimento em abril
23,1%
39,6%
37,3%
Melhor
Igual
Pior
________________________________________________________________________________ 7
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Estoque
Estoque dos produtos no fim de abril
Entre os empresários entrevistados, 60,0%
fecharam o mês de abril com o estoque no ponto ideal,
resultado inferior ao apurado na avaliação anterior
(62,6%).
17,8% fecharam o mês com estoque acima do
esperado. O percentual de empresas que terminaram o
período com o estoque abaixo do ideal (22,2%) foi
superior em relação à última avaliação (21,4%).
Estoque final no ponto desejado
17,8%
60,0%
22,2%
Acima do ponto ideal
No ponto ideal
Abaixo do ponto ideal
61,9%
52,5% 52,7%58,2% 57,1% 58,9% 60,4%
63,2%
68,5%61,1%
50,4%
62,6%
60,0%
mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17
________________________________________________________________________________ 8
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Liquidações e promoções
É hora do consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do empresário, é possível girar os
estoques dos artigos e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada, que caracteriza o comércio varejista, tem exigido
uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator-chave tem sido a criatividade na “conquista do consumidor”, seja por meio do
atendimento e do mix de produtos, de novos canais de vendas como a internet, ou de vendas diretas e compras coletivas.
62,6% farão liquidações e
promoções no mês de maio
49,7% dos empresários de
Belo Horizonte realizaram
promoções/liquidações em
abril
________________________________________________________________________________ 9
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Em abril, o preço dos produtos
dos fornecedores aumentou
para 46,9% dos empresários da
capital
Projeção para os preços dos fornecedores para maio
15,6%
79,2%
5,2%
Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um
estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje um dos principais
atributos de valor.
Os investimentos em estoque de mercadorias para as vendas de
maio mantiveram o mesmo volume para 58,9% dos empresários, valor
superior aos 58,8% apurados na pesquisa anterior.
11,2% aumentaram o volume de seus pedidos, número menor ao
observado na avaliação anterior (12,8%).
Irão diminuir em relação ao mês anterior
Irão aumentar em relação ao mês anterior
Irão se manter em relação ao mês anterior
Unidades pedidas aos fornecedores em abril
Unidades pedidas aos fornecedores no mês de abril
11,2%
58,9%
29,9%
Aumentou
Manteve
Diminuiu
________________________________________________________________________________ 10
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Diminuiu/diminuirá
Em abrilExpectativa para
maio
3,2% 4,7%
81,4% 91,8%
15,4% 3,6%
Número de empregados
Aumentou/aumentará
Manteve-se/manterá
Em abril, 81,4% dos empresários mantiveram a equipe,
3,2% aumentaram e 15,4% dos entrevistados fizeram
redução.
Para maio, 91,8% dos empresários planejam manter a
equipe, 4,7% aumentá-la, e 3,6% dos entrevistados
pretendem reduzi-la.
________________________________________________________________________________ 11
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Formas de vendas a prazo
41,7%
68,5% das vendas a prazo foram feitas por meio do cartão de
crédito em Belo Horizonte
Meios de pagamento
Em abril os cheques responderam por 14,9% das vendas a prazo, índice inferior ao obtido na avaliação anterior. Já os cartões de crédito próprio e os boletos
responderam por 5,2% e 7,7% respectivamente.
Receita de vendas
À vista
(cartão de débito, dinheiro e
cheque)
Vendas a prazo
(cartão de crédito, cheque pré-
datado, etc)
58,3%
8%11% 9%
13% 12% 11%7%
12%
19%
15% 18% 20%16% 16% 16% 17% 16% 16% 15% 17% 15%
11% 13% 13% 11%14% 12% 15%
82%77% 80% 78% 75%
79%82% 81%
70% 71% 70% 69%73% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 76%
80% 82% 81% 81%84%
72%78%
68%
mai
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
set-
14
ou
t-1
4
no
v-1
4
de
z-1
4
jan
-15
fev-
15
mar
-15
abr-
15
mai
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
set-
15
ou
t-1
5
no
v-1
5
de
z-1
5
jan
-16
fev-
16
mar
-16
abr-
16
mai
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
set-
16
ou
t-1
6
no
v-1
6
de
z-1
6
jan
-17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
Cheque Cartão de crédito Cartão de crédito próprio Boleto
________________________________________________________________________________ 12
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
(3)Indica o percentual de empresas que praticam ATÉ determinado número de parcelas, segundo modalidade de pagamento.
6
7 0,9% 1,2%
Na opinião de empresários, o fato de não trabalhar com cartões
limita o fluxo de negócios da empresa, comprometendo a imagem do
estabelecimento junto aos consumidores. Isso não implica em não
trabalhar com outras formas de pagamento.0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,6%
12
>12
0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,6%
10,4% 7,2% 14,2%
0,0% 0,0%
1,0% 0,0% 0,6%
0,0% 0,0% 0,0%
66,8% 76,2% 67,5%
0,5%
Dos empresários consultados, 96,6% trabalharam com cartão de crédito em abril, índice superior ao
avaliado na última aplicação (95,8%).
Número de parcelas por meio de pagamento (3)
Meios de pagamento
8
9
N° de parcelas
1
2
3
4
10
11
mai/17 mar/17 jan/17
13,4% 15,7% 15,4%
5
0,0% 0,0% 0,0%
7,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12 a 24 >24
Cartão de crédito Cheque Cartão de crédito próprio Boleto/carnê
________________________________________________________________________________ 13
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Restringe o recebimento de cheques pré-datadosUtiliza cadastro
1,0%0,0%
0,0% 0,6%0,0% 0,0%
Não aceita chequesPrioriza o uso do cartão de crédito
66,8%0,5%
76,2% 67,5%0,9% 1,2%
jan/1713,4% 15,7% 15,4%
Condiciona volume de compra a prazoDesconto para pagamento em dinheiro
0,0%7,9%
0,0% 0,0%0,0% 0,6%
Cheque pré-datado com prazo menorCheque só p/ cliente fidelizado
0,0%10,4%
0,0% 0,6%7,2% 14,2%
AçõesCapacita colaboradores ( vendedores, caixas)
mai/17 mar/17
Medidas contra inadimplência
Aceite de cheque
Inadimplência
Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 76,7% da empresa e 23,3% da financeira.
27,9%
20,7% 21,3%22,4%
22,5%
21,5%
21,5%
19,4%
21,5% 17,3%
12,9%15,0% 15,4%
12,2%
18,9%
14,7%
21,1%
________________________________________________________________________________ 14
Análise do Comércio Varejista - Maio 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos
Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida
Elisa Castro da Mata Ferreira
Dayanne Jéssica da Silva Mendes
Filipe do Nascimento SouzaJoyce do Nascimento SilvaSabrina Cristina Sousa SantosSara Angela dos Santos
Lara Oliveira Lopes
Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por
ocasião da eventual divulgação das referidas informações,
mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação.
Jovem aprendiz
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de Minas Gerais.
Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG.
CEP 30170-120 | TEL + 55 31 3270 3324
[email protected] | www.fecomerciomg.org.br
Metodologia
Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada de segmentos do comércio varejista e regiões de Belo Horizonte. O
universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no
cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de maio/17. Foram avaliadas 380 empresas,
perfazendo uma margem de erro da ordem de 5% para a amostra, e um intervalo de confiança de 95%.
Nota: a população considerada é composta por 30.453 empresas dos 32.659 (RAIS 2015) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte.
Equipe Técnica
Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução,
responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer
tempo pela adequada utilização das informações, estando
ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais
e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação
indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer
responsabilidade a esse respeito.
Responsável
Analista de pesquisa
Assistente administrativo
Pesquisadores
________________________________________________________________________________ 15