外国直接投資アドバイザリーグループ
井上菜穂子
2017年7月6日
ASEANにおける直接投資について
1. ASEANにおけるビジネス機会
1
ASEANの概況
面積(千k㎡)
人口(百万人)2014年
対内外国直接投資額(億ドル)2014年
名目GDP(億ドル)2014年
貿易額(億ドル)2013年
輸出 輸入
ASEAN
10カ国 4,487 623 1,316 24,780 15,619 14,645
主要6カ国
インドネシア 1,905 253 233 8,885 2,050 68
マレーシア 331 30 116 3,269 2,590 2,113
フィリピン 300 100 37 2,846 678 2,313
シンガポール 0.72 6 648 3,079 5,790 785
タイ 513 67 143 3,738 2,841 5,088
ベトナム 331 91 89 1,862 1,426 2,736
EU 28カ国 4,381 508 7,632 184,607 76,898 72,003
NAFTA 3カ国 21,578 478 4,104 204,884 32,363 37,550
インド - 3287 1,267 282 20,669 4,678 5,600
中国 - 9597 1,364 3,478 103,601 23,626 21,273
日本 - 378 127 74 46,015 8,303 9,555
2参照: World Bank、World Development Indicators
出所: JETRO (http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/) 上記ASEANとは、ASEAN主要6カ国を指す。
投資残高[USD億]
3
日本の直接投資先が中国からASEANへ
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
中国 ASEAN主要6カ国
1,089
1,653
フロー額[USD億]
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
中国 ASEAN主要6カ国
出所: JETRO (http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/) 上記ASEANとは、ASEAN主要6カ国を指す。
日本からASEANへの直接投資額の国による内訳
68
3933
29
15 14
0
20
40
60
80
100
120
シンガポール タイ インドネシア マレーシア フィリピン ベトナム
2011 2012 2013 2014 2015
フロー額[USD億]
4
人口の増加と所得中間層の拡大
参照: UOB Global Economics & Markets Research (UN, OECD, The Brookings Institution, UOB Global Economics & Market Research) 5
地域別による人口の増加(2010~2020年) 所得中間層の拡大
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2009 2020 2030
Asia Pacific LatAm MENASouth Africa Europe North America
340mn
-50 0 50 100 150 200 250 300 350
Japan
CIS
EU-27
ROW
US
LatAm
MENA
South Africa
Asia ex-Japan
525mn 3,228mn1,740mn
各都市における2030年までの人口増加の見通し
6
2. シンガポールの概況と地域統括会社
7
シンガポールの概況
参照: JETRO
シンガポール
面積719.1平方キロメートル(東京23区[626.7平方キロ]をやや上回る規模)
総人口553万5,000人(※2015年6月末、国民、永住者、および長期滞在(1年超)の外国人を含む)
公用語 英語・中国語(北京語)・マレー語・タミル語
宗教 仏教、イスラム教、ヒンズー教、道教、キリスト教等
民族構成中国系(74.3%)、マレー系(13.3%)、インド系(9.1%)、その他(3.3%) (※2015年6月末、国民・永住者の人口 [390万2,690人の内訳)
在留邦人 36,963人 (※2015年10月)
日系企業824社(日本商工会議所会員数)(※2017年4月時点)
名目GDP総額
USD 292.7 billion (実質GDP成長率2.01%) (2015年時点)
8
シンガポールの一人あたりの名目GDP
参照:IMF
[単位:USD]
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
シンガポール
52,961
米国
57,436
日本
38,917
9
シンガポールに地域統括会社を置くことの利点
基本税制
助成金・補助金
知的財産権管理自由貿易協定
(FTA)ネットワーク
外資投資規制
10
地域統括会社の
設置に適した環境
3. UOBグループ
11
出所:弊行レポート、ブルームバーグ、シンガポール通貨監督庁ウェブサイト
東南アジアにおけるプレミア・バンク
世界的に最も高い格付を保有する銀行の1つ
カテゴリー 格付
長期格付 Aa1
外貨建銀行預金格付 Aa1
自国通貨建銀行預金格付 Aa1
銀行財務格付 WR
見通し 安定的
長期発行体格付 AA-
短期発行体格付 A-1+
見通し 安定的
長期発行体格付 AA-
短期発行体格付 F1+
サポート格付 1
見通し 安定的
高い自己資本比率
バーゼルIII
シンガポール通貨監督庁
UOB
2015年~導入
2013年導入 2013年12月末
2014年12月末
自己資本比率 (CAR) 8.5% 10.0% 16.6% 16.9%
基本的項目自己資本比率 (Tier 1)
6.0% 8.0% 13.2% 13.9%
狭義の中核自己資本比率 (Core Tier 1 )
4.5% 6.5% 13.2% 13.9%
シンガポール本社名:United Overseas Bank Limited(UOB) 設立:1935年 総資産:SGD 3,160億(約25.3兆円)(2015年12月末) 時価総額:SGD 393億(約3.1兆円)(2014年12月末) 法人:シンガポール(本店)、マレーシア、インドネシア、タイ、
中国、ベトナム* (* ベトナムは、法人設立ライセンスを2017年に取
得したので、これから法人化の予定)
支店:東京、フィリピン、インド、ブルネイ、香港、台湾、韓国
12
韓国 (1)日本 (1)
中国 (17)
台湾 (1)
フィリピン (1)
オーストラリア (2)
インド (1) ミャンマー (1)
香港 (3)
ベトナム (1)
タイ (153)
ブルネイ (1)
マレーシア (45)
シンガポール (46)
インドネシア (184)
カッコ内の数値はそれぞれの国内における支店数を表している。
東南アジアにおける強力なネットワーク(19カ国 - 500拠点以上)
ロンドン (1)
パリ (1)
ロサンゼルス (1)
ニューヨーク (1)
バンクーバー (1) トロント (1)
東南アジア、西ヨーロッパ及び北米におけるネットワーク
13
シンガポール マレーシア タイ インドネシア 中国 ミャンマー ベトナム
支店数 62 45 152 178 16 1 1
ATM数 613 48 318 191 9 - -
インターネットバンキング
法人口座
ローン
FX
トレードファイナンス
下記は個人顧客向けのバンキングサービスについて
預金口座
富裕層向けバンキングサービス
主要国におけるUOBのサービス
14
タイ投資委員会
(BOI)
マレーシア投資開発庁
(MIDA)
シンガポール経済産業省
(EDB)
シンガポール国際企業庁
(IE シンガポール)
インドネシア投資調整庁
(BKPM)
ベトナム南部投資促進センター(IPCS)
日本政府金融公庫
(JFC)
中国国際貿易促進委員会
(CCPIT)
ミャンマー
投資委員会
(MIC)
ベトナム外国投資庁
(FIA)
英国貿易投資総省
(UKTI)
フランス貿易投資庁- ビジネスフランス
政府機関とのネットーワーク
15
BKPM(インドネシア投資庁) - UOB
IE Singapore - UOB
FIA(ベトナム外国投資庁) – UOB
りそな銀行 - UOB
政府機関とのネットーワーク
16
外国直接投資(FDI)アドバイザリーグループとは
国内
市場
戦略的パートナー
• 各国政府の投資促進機関
• 法律事務所、会計事務所など
• マーケットリサーチコンサルティング
• カンパニーセクレタリー(会社秘書役)などのサービス会社
ワンストップサービス
• コーポレート/コマーシャルバンキング(ローン、プロジェクトファ
イナンス、ファクタリング、不動産ファイナンスなど)
• トランザクションバンキング(キャッシュマネジメント、サプライ
チェーンマネジメント、トレードファイナンスなど)
• インベストメントバンキング、トレジャリーサービス(株式上場、
M&Aなど)
• プライベートバンキング(個人の資産運用に関するアドバイス、
金融商品の販売など) 17
進出国FDIアドバイザ
リーグループによ
る支援
UOBは、日系企業による東南アジアへ直
接投資額が増加しているのに注目し、ジ
ャパンデスクを設置し、積極的に日系企
業の支援を行う唯一のシンガポールの銀
行です。
東南アジア全域にあるUOB法人/支店の
ネットワークを利用し、お客様の東南アジ
アのビジネスをワンストップで支援するこ
とを目指すシンガポールで唯一の銀行で
す。
特に日系企業のお客様の場合は、UOB
東京支店と連携しながら、お客様の日本
本社及び各国の子会社に対して、クロス
ボーダーでバンキングサービスを提供し
ます。
東南アジアにおける各国政府の投資促進
機関(投資庁、経済産業省、法人登記局
など)、及び専門家(会計事務所、法律事
務所など)と戦略的パートナーシップを提
携しています。
UOBインドネシア法人のネットワーク
PalembangJambi
Batam
Bengkulu
Medan
Pekanbaru
Bandar LampungDenpasar
Pontianak
Makassar
Balikpapan
Samarinda
Banjarmasin
Region 2 (Sumatera)カバー都市 : 8 支店数 : 29
Jakarta
BandungCirebon
Tasikmalaya
SemarangSolo
MagelangTegal
PurwokertoYogyakarta
SurabayaJombangJemberMalang
Banyuwangi
Region 3 (West Java, Central Java, Yogyakarta)
カバー都市 : 24支店数 : 53
Region 4 (East Java, Bali)カバー都市 : 22支店数 : 43
Region 1 (Jakarta + Lampung)カバー都市 : 11 支店数 : 72 Serang
Bogor
Region 5 (Kalimantan, Makassar)カバー都市 : 6支店数 : 16
2014年12月31日時点のデータ
インドネシア全国
カバー都市 : 71支店数 : 209 大規模店舗 : 41 中小店舗 : 168
18
連絡先
所属会社 名前 役職メールアドレス
UOB シンガポール本社
80 Raffles Place,UOB Plaza 1,Singapore 048624
井上菜穂子Naoko INOUE
Assistant Vice President
UOB 東京支店
東京都千代田区永田町 2-11-1山王パークタワー13階
ホー・チャイセンChai Seng HO Executive Director Ho.ChaiSeng@U
OBgroup.com
税所 秀仁Hidemasa SAISHO Vice President Hidemasa.Saisho
@UOBgroup.com
19
Thank you
免責事項本資料に含まれる、全てのデータや予測及びそれらを基にした仮説を含む情報は、作成時における確かな仮説、専門家の予測や信頼のおける情報に基づく分析を用いておりますが、それら全ては変更される可能性があります。United Overseas Bank Limited、 及びその従業員は、本記載内容に関わらず、何ら取引上の保証を行うものではなく、その確実性や正確性についても何ら責任を負うものではなく、本資料内に記載された見解や情報に基づいて、どのような人の行為により、どのような人が受けた、どのような結果、損失、損害についても、何らその責任を追うものではありません。