Aviação civil brasileira: concessão de infraestrutura aeroportuária e passagens aéreas
Câmara dos DeputadosAudiência Conjunta das Comissões CDEIC, CTD e
CVT
Danielle CremaBrasília, 4 de dezembro de 2012
Sumário
Sumário
Dados do Setor: Expansão
Crescimento de 2006 a 2011: 12,5% ao ano e de aproximadamente 150% no período.
Crescimento Médio (PAX):2011 em relação a 2010
Brasil Mundo
16% 4,9%
Crescimento 2011/2003 (PAX):
Brasil Mundo
153% 46%
Crescimento brasileiro supera a média mundial:
4
•Evolução do número de passageiros transportados no Brasil frente ao crescimento da população – 2000-2011
Índice de Utilização do Transporte Aéreo (2011): 0,920,92
5
Dados comparativos - 2009
Dados do Setor: Expansão
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
• A quantidade de passageiros quilômetros transportados pagos (RPK) do transporte aéreo doméstico vem crescendo a uma taxa média de 11% ao ano desde 2002.
Transporte aéreo no BrasilOferta e demanda
Dados do Setor: Regularidade/Pontualidade
* 2007 – dados de maio a dezembro
Regularidade e Pontualidade
Sumário
Melhorar os níveis de serviço e Expandir a infraestrutura Atingir níveis adequados de serviço Atender ao crescimento da demanda
Introduzir competição no sistema aeroportuário do Brasil
Difundir melhores práticas de gestão aeroportuária Participação da Infraero nos aeroportos concedidos –
absorção de melhores práticas
Objetivos
Início das Fase I-A e da I-B concomitantes
Modelo de concessão: fases
Regulação e FiscalizaçãoQualidade e Capacidade
Investimentos Obrigatórios
Os investimentos obrigatórios nos primeiros 22 meses das concessões são:• Construção de novos terminais de passageiros;
• Acesso viário e estacionamento de veículos;
• Área de pátio para aeronaves; e
• Alargamento das pistas e implantação de áreas de segurança de fim de
pista (RESA).
• Nova pista de pouso e decolagem em Viracopos.
Resultados do Leilão
Resultados do Leilão: Concessionária do Aeroporto de Guarulhos
• Consórcio vencedor: Inverpar + ACSA
• Tráfego em 2011: 29,9 milhões pax
• Tráfego estimado em 2031: 54 milhões pax
• Duração: 20 anos
• Investimentos estimados: US$ 4,6 bi
• Lance vencedor / Ágio: R$ 16,2 bi / 373,5%
• Início do contrato: 11/07
• Aprovação do PTO: 13/08
• Transição Operacional: 15/11
Resultados do Leilão: Concessionária do Aeroporto de Viracopos
• Consórcio vencedor: Triunfo + UTC + Egis
• Tráfego em 2011 : 7,5 milhões pax
• Tráfego estimado em 2041: 89 milhões pax
• Duração: 30 anos
• Investimentos estimados: US$ 8,7 bi
• Lance vencedor / Ágio: R$ 3,82 bi / 159.75%
• Início do contrato: 11/07
• Aprovação do PTO: 10/08
• Transição Operacional: 14/11
Resultados do Leilão: Concessionária do Aeroporto de Brasília
• Consórcio vencedor: Infravix + Corporación America
• Tráfego em 2011 : 15,3 milhões pax
• Tráfego estimado em 2041: 51 milhões pax
• Duração: 25 anos
• Investimento estimado: US$ 2,8 bi
• Lance vencedor / Ágio: R$ 4,51 bi /673.4%
• Início do contrato: 23/07
• Aprovação do PTO: 28/08
• Transição Operacional: 01/12
Panorama atual: Concessionária do Aeroporto de Brasília
Etapas:
Projeto Básico Obra
Jul/12Dez/12
Dez/12Mai/14
Início:Fim:
Resultados:
Encaminhamentos : Responsável: Prazo:
Execução Física* Execução Financeira*
Realizada
3,9%
Prevista
4,4%
Prevista Realizada
Monitoramento Fotográfico*
• ANAC • Dez/12
Out/12
• Serviços em andamento:• Melhorias emergenciais, como recuperação de
estruturas, demolições, serviços preliminares de engenharia, implantação de canteiro de obras, isolamento de áreas lado AR, reforma de sanitários, recuperação de escadas rolantes, sinalização e demarcação de vagas no estacionamento, etc.
Observações:* O Projeto Básico da concessionaria foi analisado
pela ANAC e restituído para correções. Depois de aprovada a totalidade do projeto básico a concessionária deve começar as obras em no máximo 30 dias. Apenas então pode-se fazer acompanhamento efetivo.
• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos e Planos de Investimento
2028
Acompanhamento Obras
Brasília Aeroporto Internacional Presidente Juscelino
Kubitschek
Voltar
Panorama atual: Concessionária do Aeroporto de Guarulhos
Etapas:
Projeto Básico Obra
Jul/12Nov/12
Nov/12Mai/14
Início:Fim:
Resultados:
Encaminhamentos : Responsável: Prazo:
Monitoramento Fotográfico*
• ANAC • Dez/12
• Serviços em andamento: • recuperação de estruturas, demolições, serviços
preliminares de engenharia, reforma de sanitários, sinalização do terminal (wayfinding), ampliação e demarcação de vagas no estacionamento existente, terraplanagem do novo TPS e estrutura do novo edifício garagem.
Observações:• Projeto Básico foi restituído à concessionária em
8/11/2012 com prazo de 15 dias para complementações e revisão. Apenas após a aprovação do projeto será possível o efetivo acompanhamento das obras.
• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos e Planos de Investimento
Acompanhamento Obras
Execução Física* Execução Financeira*
Realizada
9%
Prevista
8%
RealizadaPrevista
nov/12 R$ milhões, nov/12
237225
•Pontos críticos:•Óbices: Processo no TRF-1 em Brasília vetou a continuidade da realização de serviços nas áreas sub judice (contrato TC-066)
GuarulhosGovernador André Franco Montoro
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Panorama atual: Concessionária do Aeroporto de Viracopos
Etapas:
Projeto Básico Obra
Jul/12Nov/12
Dez/12Mai/14
Início:Fim:
Resultados:
Encaminhamentos : Responsável: Prazo:
Execução Física* Execução Financeira* Monitoramento Fotográfico*
• ANAC • Dez/12
• Serviços em andamento: • recuperação de estruturas, demolições, serviços
preliminares de engenharia, reforma de sanitários, recuperação do estacionamento e implantação de passeios abrigados para circulação no estacionamento, recuperação da sinalização dos acessos viários, terraplanagem do novo TPS, e terraplanagem e fundações dos Piers A, B e C.
• Observações• O projeto básico foi restituído em 19/11/2012 à
concessionária para revisões e complementações depois de análise pela ANAC com prazo de resposta de 15 dias.
• Apenas após a aprovação do Projeto Básico será possível fazer o acompanhamento efetivo das obras
• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos e Planos de Investimento
Acompanhamento Obras
6%6,9%
RealizadaPrevista
142 123
RealizadaPrevista
nov/12 R$ milhões, nov/12
CampinasAeroporto Internacional de Viracopos
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Sumário
• Características:
Serviço público;
Organizado em rede;
Serviço perecível e de exaurimento quase instantâneo;
Sujeito à sazonalidade;
Desempenho da atividade altamente correlacionada com o crescimento da economia;
Altamente sensível a preço.
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Transporte AéreoCaracterísticas
• Sazonalidade:
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Transporte AéreoCaracterísticas
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Característica de SazonalidadeVariação diária do número de movimentos (pousos e decolagens)
Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo
O Transporte AéreoCaracterísticas
• A participação das 2 empresas líderes no mercado doméstico brasileiro caiu de 88% para 77,4% nos últimos 5 anos.
• A participação das demais empresas no mercado doméstico praticamente dobrou nos últimos 5 anos, tendo passado de 11,9% para 22,6%.
Transporte aéreo no BrasilEstrutura de mercado
Acompanhamento das tarifas aéreas
Acompanhamento das tarifas aéreas
• Indicadores de preços médios do transporte aéreo– Distância direta entre a origem e o destino do passageiro,
independentemente de escalas ou conexões realizadas.
– Valor médio ponderado pela quantidade de assentos comercializados em cada tarifa, origem/destino e mês.
• Tarifa Aérea Média– Valor médio pago pelo passageiro em uma viagem para o seu destino
em razão da prestação dos serviços de transporte aéreo.
• Yield Tarifa Aérea– Valor médio pago pelo passageiro por quilômetro voado para o seu
destino em razão da prestação dos serviços de transporte aéreo.
Evolução das tarifas aéreas
-57%
-43%
Evolução das tarifas aéreas
Tarifa inferior a R$ 3002002 = 27% dos assentos2011 = 65% dos assentos
Tarifa inferior a R$ 1002002 = 0% dos assentos
2011 = 16% dos assentos
Yield inferior a R$ 0,30/km2002 = 4% dos assentos
2011 = 60% dos assentos
Yield inferior a R$ 0,20/km2002 = 0% dos assentos
2011 = 39% dos assentos
Evolução das tarifas aéreas
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
Evolução das tarifas aéreas
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
Evolução das tarifas aéreas
Custos - itens mais importantes• Combustível: preço do petróleo (QAV) ↑• Custos atrelados ao câmbio: arrendamento, seguros e manutenção de aeronaves ↑• Carga tributária
Oferta e demanda• Renda e preço• Sazonalidade• Perfil do passageiro• Concorrência: reduzir barreiras à entrada• Resultado das empresas ↓
Formação de preços no transporte aéreo
> 50% custos totais
> 50% custos totais
Oscilações de preço observam os ciclos da indústria Liberdade tarifária promove competição e inovação Regulação de preços pode diminuir o tamanho do mercado Solução é facilitar entrada e expandir aeroportos
Oscilações de preço observam os ciclos da indústria Liberdade tarifária promove competição e inovação Regulação de preços pode diminuir o tamanho do mercado Solução é facilitar entrada e expandir aeroportos
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
Composição dos custos das empresas
Comparação de tarifas aeroportuárias
SLIDES DE BACK UP
TARIFAS AÉREAS
Marcelo Pacheco dos GuaranysBrasília, 21 de agosto de 2012
Transporte Aéreo DomésticoMarket Share das Empresas Aéreas nos Estados Unidos
http://www.transtats.bts.gov/
Airline Activity : National Summary (U.S. Flights)
2011 * 2012 * Change
Enplaned Passengers (million)
638 642 0.6%
Departures (000)
9,134 8,947 -2.0%
Freight/Mail (million lbs)
19,795 19,763 -0.2%
Load Factor (%) 82.5 83.4 0.9 points
Airlines with scheduled service
101 100 -1.0%
* 12 months ending August of each year
Airline Domestic Market Share September 2011 - August 2012
Airlines Share
Delta 16.3%
Southwest 15.0%
United 14.0%
American 13.0%
US Airways 8.0%
JetBlue 4.9%
Alaska 3.8%
AirTran Corporation 3.0%
Continental 2.4%
SkyWest 2.2%
Other 17.4%Market share based on Revenue Passenger Miles September 2011 - August 2012.
Fusões e Aquisições nos Estados Unidos
Empresas envovidas na operação
(fusão/aquisição)Anúncio Encerramento Empresa Resultante
American Airlines / TWA 01/10/2001 04/09/2001 American Airlines
Republic Airways / Shuttle America 4/22/2005 05/09/2005 Republic Airways
US Airways / America West Airlines 5/19/2005 9/27/2005 US Airways
SkyWest / Atlantic Southeast Airlines 8/15/2005 09/08/2005 SkyWest / ASA
Pinnacle Airlines / Colgan Air 1/18/2007 1/18/2007 Pinnacle Airlines / Colgan Air
Delta Air Lines / Northwest Airlines 4/14/2008 12/31/2009 Delta Air Lines
Southwest Airlines / ATA Airlines 11/19/2008 Southwest Airlines
Republic Airways / Midwest Airlines 6/23/2009 7/31/2009 Republic Airways
Republic Airways / Frontier Airlines 8/14/2009 10/01/2009 Republic Airways
United Airlines / Continental Airlines 05/03/2010 10/01/2010 United Airlines
Pinnacle Airlines / Mesaba Airlines 07/01/2010 07/01/2010 Pinnacle Airlines / Mesaba Airlines
SkyWest / Atlantic Southeast Airlines / ExpressJet Airlines
08/04/2010 11/15/2010 SkyWest / SureJet
Southwest Airlines / AirTran Airways 9/27/2010 05/02/2011 Southwest Airlines
US Airways/AMR/American Airlines 4/20/2012
http://www.airlines.org/Pages/U.S.-Airline-Mergers-and-Acquisitions.aspx
Desde 2001 16 empresas
foram absorvidas!
Desde 2001 16 empresas
foram absorvidas!
Duas possíveis leituras (econômicas) para o conceito de liberdade tarifária
• Liberdade para determinar preços livremente (sentido estrito)
• Liberdade para determinar preços e características dos produtos (sentido amplo)
• Determinar livremente os preços é uma condição necessária para o uso eficiente do gerenciamento de receita, mas não suficiente
Conceito de gerenciamento de receita
• Mais de uma tarifa diferente para um mesmo voo
• Identificação das características dos diferentes tipos de demanda; preferências
• Definição dos produtos a serem ofertados para cada tipo de demanda
Liberdade Tarifária e Gerenciamento de
Receitas
GERENCIAMENTO DE RECEITASGERENCIAMENTO DE RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS
DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS
DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS
DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLE DE ESTOQUE DE ASSENTOS
CONTROLE DE ESTOQUE DE ASSENTOS
Fundamentos
Diferenciação de produtos• Capacidade de oferecer diferentes assentos em um mesmo voo,
variando características do transporte, como:
• Tempo mínimo de permanência
• Ida e volta
• Condições de remarcação e cancelamento
Regras tarifáriasRegras tarifárias
Fundamentos
Discriminação de preços
• Cobrança de preços diferentes para cada tipo de demanda• No transporte aéreo é possível em função da diferenciação de produtos
• Necessidade de prevenção de desvios• Capturar corretamente o tipo de demanda
• Penalização por desistência
• Evitar perdas de receita (possibilidade de remarcar e reembolsar)
• Valor da tarifas inversamente proporcional à rigidez das regras
Fundamentos
Controle de estoque de assentos
• Definição da alocação ótima de assentos em cada classe tarifária• Quantificação de cada produto oferecido em um voo
• Otimização das receitas de passagens, com base em fatores como:• Demanda (histórico)
• Sazonalidade
• Renda
• Concorrência
Fundamentos
Determinantes da oferta e da demanda
Determinantes da oferta e da demanda
Mais opções de produtos
Preços menores
Inclusão social
Mais opções de produtos
Preços menores
Inclusão social
Maior taxa de ocupação
Maior rentabilidade
Maior taxa de ocupação
Maior rentabilidade
Diferenciação de produtos e preços
Diferenciação de produtos e preços
Crescimento do mercadoDesenvolvimento do setorCrescimento do mercado
Desenvolvimento do setor
Benefícios mútuos
Conceitos e benefícios• Entender a liberdade tarifária em seu sentido amplo
• Diferenciar produtos é tão importante quanto estabelecer preços livremente• Importância de penalizar remarcações e cancelamentos (permite tarifas baixas)
• Amplamente benéfico para os passageiros• Freqüência das tarifas comercializadas comprova (evidência empírica)
• Maior dispersão das tarifas gera forte inclusão social no modal aéreo
Escolhas institucionais e políticas públicas• Mapear os efeitos explícitos e implícitos de impor restrições é fundamental
• Decisões devem levar em consideração esses efeitos, para evitar prejuízos aos pax
• Possibilidade de exclusão de passageiros de menor renda do mercado
Considerações finais
1. Forte evidência de redução dos preços das passagens nos últimos 10 anos• Aumento do mercado• Inclusão social
2. Os produtos e preços das passagens aéreas foram diversificados, as promoções tornaram-se cada vez mais frequentes e o transporte aéreo se tornou acessível
3. O regime de liberdade tarifária é a melhor opção para promover competição e inovação, logo a melhor forma de gerar redução de preços, ainda que oscilações sejam naturais (movimentos cíclicos da indústria)• Regime não pode depender de tendência de queda dos preços
4. É preciso reconhecer o regime de liberdade tarifária como um dos pilares que sustentam a modicidade dos preços das passagens aéreas, a inclusão social e o crescimento do transporte aéreo no Brasil.
Considerações finais
Transporte aéreo no BrasilEstrutura de mercado
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Gerenciamento de receitasO que é?
5d5d 10d10d 30d30d1d
Antecedência
1ª Classe1ª Classe ExecutivaExecutiva CorredorEconômica
+Econômica
+
Categoria
Econômica
Econômica
10h
SegR$ 100,00
Cancelamento
EconômicaEconômica MeioJanela
95%
Reembolso
Dom. Férias 20h
22hQuar.Seg.16h
18h
Data Horário
Produto homogêneo
Remarcação
Assento
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Gerenciamento de receitasO que é?
5d 10d10d 30d30d
Sem multaSem multa
1d
Antecedência
Dom. Férias 20h
22h
Com multaCom multa
Quar.Seg.16h
18h
1ª Classe1ª Classe ExecutivaExecutiva Corredor CC DD EE
Econômica +
Econômica +
CategoriaAA BB
ExecutivoExecutivo
1d8h
Jane
la
1ª Classe
1ª Classe
AA
5d
95%
60%
30%
5%
ReembolsoCancelamento
Data
Selo dimensional
EconômicaEconômica MeioJanela
Com multaCom multaSem multaSem multa
Remarcação
Horário
Diferenciação do produto
R$ 50,00
R$ 100,00
R$ 150,00
R$ 200,00
Assento
Mercado relevante
Serviços Aéreos
Infraestrutura
Mercado relevante