Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5 © TNS
Baromètre AramisAuto.com Les Français et l’Automobile - vague 5 1er rapport – 26 mai 2014
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Sommaire
2
1 Rappel méthodologique
2 Synthèse
2 Les perceptions de l’automobile
3 L’attachement aux marques Françaises
4 La voiture connectée
5 La mobilité de demain
6 Les nouvelles attitudes de consommation
7 Les nouveaux services de la distribution
TNS Sofres Guillaume GINET [email protected] +33 1 40 92 28 12 Marlène LANGLAIS [email protected] +33 1 40 92 27 47
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Périmètre Géographique: France
1003 interviews
La taille de l’échantillon permet une lecture des résultats par sous-cibles :
Possesseurs du permis de conduire versus non-possesseurs.
Personnes motorisées versus non-motorisées
Online – Access Panel – questionnaire de 10 minutes maximum
Le terrain s’est déroulé du 30/04 au 05/05
Rappel de la méthodologie
4
Individus de 18 ans et plus La représentativité de
l’échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, PCS du chef de famille) après stratification régions x habitat.
Cible Echantillon Modes de recueil
Femmes 51%
Hommes 49%
12 21 23 23 21
18 à 24 ans 25 à 34 ans35 à 44 ans 45 à 54 ans
Age moyen: 42,1 ans
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
De 2 000 à 20 000h
17%
Information sur l’échantillon
5
12 21 23 23 21
18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans45 à 54 ans 55 ans et plus
Sexe des répondants
Age des répondants
PCS des répondants
Profession intermédiaire : 13% Cadre / Profession libérale : 4% Technicien: 9% Artisan / Commerçant / Chef d'entreprise : 5% Agriculteur:1%
Employé: 33% Ouvrier: 13%
Femmes 51%
Hommes 49%
PCS + 42%
PCS - 36%
Inactifs 22%
Retraité : 9%
Age moyen: 42,1 ans
% Type d’agglomération
14%
Agglomération parisienne
De 20 000 à 100 000h
16%
19%
Rural
Plus de 100 000h
32%
46% des répondants résident dans des agglomérations de + de 100 000 habitants
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Profil Auto
6
92% des foyers sont motorisés
Profil automobile
Parmi eux
92% des répondants possèdent le permis de conduire
Foyers exclusifs Véhicules Neufs
30%
Foyers exclusifs Véhicules d’Occasion
53% Foyers mixtes
16%
Décisionnaire final lors de l'achat d'une voiture
Vous et une autre personne de votre foyer Vous
Quelqu'un d'autre dans votre foyer
46%
5%
49%
Question: SC5 Lors de l’achat d’une voiture, qui est le décisionnaire final concernant le choix de la marque et du modèle ? Base: (924)
Nombre de conducteurs par véhicule
37% 56% 6% 1%
1 2 3 4+
Nombre de conducteurs au moyen par voiture:
1,7
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Synthèse
8
L’attachement au marques Françaises
Le lien émotionnel avec les marques Françaises semble d’éroder avec cette année moins d’un Français sur deux qui se déclare attaché à nos marques nationales (46% - moins 5 pts. vs. 2013, 44% pour les acheteurs de VO).
Cette érosion peut s’expliquer notamment par la délocalisation des lieux de production qui a été au centre de l’actualité ces derniers mois. Le patriotisme économique, facteur principal de l’attachement aux marques Françaises (cité par 58% des répondants ) est donc remis en question (- 5 pts. vs. 2013) et aujourd’hui, 74% des Français préféreraient acheter un véhicule de marque étrangère fabriqué en France plutôt qu’une véhicule de marque Française fabriqué à l’étranger.
On note d’ailleurs un niveau de connaissance perfectible mais relativement élevé des lieux de fabrication des véhicules : 70% des Français savent que la Dacia Logan est fabriquée en Roumanie, et environ 50% que la Toyota Yaris et la Peugeot 308 (+ 8 pts. vs. 2013) sont fabriquées en France.
Dans ce contexte, les Français sont de plus en plus ouverts à la considération de marques de différents horizons pour leur achat automobile. Ainsi 40% se déclareraient prêt à acheter une voiture de marque chinoise si ces dernières étaient présentes sur le
marché et seulement 20% rejettent formellement cette éventualité. Ce niveau d’ouverture est plus limité chez les 55 ans et plus (29% vs. 40% en moyenne).
L’arrivé des acteurs chinois sur le marché placeraient d’ailleurs les Français devant un sérieux dilemme : Si 76% d’entre eux perçoivent l’achat de véhicules de marques chinoises comme une menace pour l’industrie européenne et 59% comme un risque, ce pourrait aussi représenter, d’un point de vue plus individuel, le moyen d’accéder à un bon rapport Qualité / prix (59%) et de faire une bonne affaire (51%).
Car les voitures chinoises sont attendues comme moins chères que leurs équivalentes Européennes par 76% des Français, et donc potentiellement plus accessibles dans un contexte de ressources très restreintes.
Parmi ceux qui seraient potentiellement ouverts à l’achat d’un véhicule chinois, un décalage de prix de 25% en faveur de ce véhicule serait en moyenne suffisant pour faire pencher leur choix. Si le véhicule chinois était proposé à moitié prix par rapport à son équivalent Européen, c’est 98% des automobilistes potentiellement ouverts qui déclarent pouvoir sauter le pas.
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Synthèse
9
Les perceptions de l’automobile
Si la voiture reste avant tout un objet de commodité (pour 47% des Français) et notamment pour les possesseurs de véhicules d’occasion (51%), elle est aussi un symbole fort de liberté et d’autonomie (30%).
Elle reste d’ailleurs un objet qui fait rêver pour 36% pour des Français (40% chez les possesseurs de VN) – plus 9 pts par rapport à 2012.
Cependant, du fait des contraintes économiques fortes que subissent les Français, ce sont bien des critères très terre-à-terre, en lien avec la maitrise du budget et des coûts de possession, qui sont les plus importants lors de l’achat d’une voiture : Prix et consommation en carburant, auxquels s’ajoutent le kilométrage et l’état général lors de l’achat d’un véhicule d’occasion.
Les nouveaux services de distribution Internet s’impose comme un canal de choix pour vendre des véhicules d’occasion (considéré par 65% des
répondants) ainsi que pour rechercher de l’information dans le cadre d’un achat (52%). Plus d’un tiers des possesseurs automobile seraient même prêts à passer le cap de l’achat de véhicule en ligne:
45% des possesseurs de véhicules d’occasion seraient prêts à acheter leur prochain véhicule d’occasion en ligne 38% des possesseurs Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à effectuer leur achat en ligne, les raisons principales sont le souhait de
pouvoir voir la voiture avant de l’acheter (52%) et le besoin d’un contact direct avec le vendeur (23%)
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Synthèse
10
La mobilité de demain Si l’achat d’une voiture reste, pour une très large majorité (81%), une formule perçue comme plus avantageuse que la location
longue durée, l’attrait pour la LOA s’est très nettement amélioré au cours des 2 dernières années. Elle est maintenant la formule préférée par 19% des Français. Le communication massive des constructeurs pour promouvoir ces formules et le ticket d’entrée plus limité que pour un achat classique expliquent cette évolution.
Le niveau de notoriété des « pratiques de mobilité alternatives » est aujourd’hui très élevé : Plus de 90% pour le covoiturage, 78% pour la location avec option d’achat et la location à la minute en libre-service (Autolib...) (en hausse de 4 pts. vs. 2013). Seul l’Auto Partage, avec 66% de notoriété, a encore une marge de progression importante.
Si l’usage en reste relativement limité, on note cependant une nette progression sur l’ensemble de ces pratiques qui traduit l’ouverture croissante des Français envers ces solutions qui permettent de répondre à leurs besoins de mobilité pour un coût limité :25% d’usage au moins occasionnel pour le covoiturage (+ 2 pts vs. 2013), 18% pour la location de véhicule (+ 4pts), 10% pour la LOA (+ 3 pts), 9% pour Autolib en région agglomération parisienne (+ 3 pts.)
3 / 4 des Français se sentent concernés par la pollution de l’air et la moitié d’entre eux (53%) ont adapté leur habitudes de déplacement pour la limiter : Adopter une conduite plus souple (53%) et limiter les déplacements en voiture (51%) au profit du vélo ou de la marche sont les efforts les plus répandus. Ces efforts fournis pour limiter la pollution sont très liés au « Territoire » : une limitation des déplacements (63%) et du
kilométrage (49%) pour les habitants des zones moins denses, un recours plus fréquent aux transports en commun (63%), à la marche ou au vélo (52%) pour les habitants de l’agglomération parisienne.
Si l’on demande aux Français de ce projeter dans un avenir où la possession individuelle d’un véhicule thermique ne serait plus possible, les solutions de mobilités privilégiées pour le remplacer sont la-aussi très dépendantes de la zone géographique : En région parisienne, les transports en commun seraient l’alternative la plus envisageable (citée par 47% des répondants)
devant le vélo et la marche à pied (23%) En zone moins dense, du fait d’un réseau de transports collectifs moins développé et de distance à couvrir plus longues,
l’achat d’un « véhicule 0 émission », qui permet de maintenir une forme de possession individuelle, est l’option la plus citée juste devant le vélo et la marche.
En termes d’actions pour limiter la pollution de l’air, 42% des Français tiennent en premier lieu les entreprises comme 1er responsables des actions à mettre en place pour éviter les pics de pollution et améliorer la qualité de l’air (respect des règlementations sur les émissions polluantes, mise en place d’horaires flexibles, télétravail …). Viennent ensuite ex-aequo, le Gouvernement (mise en place de politiques de réductions des émissions polluantes, d’un système de circulation alternée…) et les Particuliers (utilisation des transports publics, diminution des déplacements etc…) cités par 29% des répondants.
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Synthèse
11
La voiture connectée Mise en avant par les constructeurs dans leurs communication depuis déjà quelques temps, la « voiture connectée »
est un concept aujourd’hui familier pour 48% des Français. Cependant les évocations qui lui sont spontanément associées son encore relativement floues et en général limitées à
l’idée de « connexion du véhicule à Internet ». Quand on va plus loin dans l’analyse, il apparait que la « voiture connectée » génère à la fois des espoirs et des
craintes. Elle est en effet perçue comme un renchérissement du coût de l’achat automobile (par 87% des répondants qui se
déclarent familiers avec le concept) et comme un potentiel outil de surveillance (par 73% d’entre eux). A l’opposé, elle évoque aussi certains bénéfices potentiels pour le conducteur en termes d’aide au pilotage (77%),
de sécurité (64%) ou de confort (61%). Mais avec 50% des conducteurs qui la perçoivent comme un « gadget » (57% chez les possesseurs de VO), ses
bénéfices méritent d’être clarifiés et mieux expliqués afin d’entrainer une adhésion plus large. Parmi les applications possibles de la « voiture connectée », ce sont les services connectés relatifs à la sécurité
(localisation et immobilisation du véhicule en cas de vol, appel d’urgence en cas d’accident) et à l’aide à la conduite (trafic en temps réel) qui suscitent la plus forte propension à payer chez les Français, avec environ un conducteur sur deux prêt à payer pour en bénéficier.
Les services plus ludiques (multimédia, applications smartphone, commande du véhicule à distance) sont perçus comme intéressants par 54% des conducteurs mais seulement 18% d’entre eux seraient prêt à payer pour pouvoir bénéficier de ces services, plus largement perçus comme des « gadgets ».
La notion du coût de ses technologies embarquées apparait donc comme centrale pour des automobilistes qui ne sont aujourd’hui prêts à payer que pour les fonctionnalités qui leur apportent une réelle valeur ajoutée.
Au final, le développement de ces technologies embarquées est perçu par une très large majorité des français (72%) comme une motivation pour se tourner vers des véhicules neufs, ou à défaut plus récents. C’est moins le cas pour les possesseurs de VO (62%), pour qui les bénéfices de la voiture connectée sont moins clairs et les véhicules neufs, ou récents, pas forcement accessibles d’un point de vue budgétaire.
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
La voiture reste avant tout un moyen de transport synonyme d’indépendance et de liberté.
47%
30%
7%
7%
3%
2%
2%
1%
1%
des Français associent la voiture à un moyen de transport, une commodité
l’associent à la liberté, l’autonomie dans les déplacements
l’associent à une source de dépenses
l’associent à un plaisir
l’associent à un confort
l’associent à une source de contraintes
l’associent à l’expression de leur personnalité
l’associent à un facteur de pollution
Question: A1 Pour vous, la voiture c’est avant tout… ? Base: Total répondants (1003)
13
l’associent à un symbole de réussite sociale
38% chez les femmes 47% chez les retraités
14% dans les foyers non-motorisés
51% chez les possesseurs VO
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Après un regain en 2012, les notions de liberté et d’autonomie sont en léger retrait cette année
47%
30%
7%
7%
3%
46%
35%
8%
6%
3%
54%
31%
6%
2%
2%
51%
34%
6%
3%
2%
Un moyen de transport, une commodité
La liberté, l’autonomie dans les déplacements
Une source de dépenses
Un plaisir
Un confort
-5pts
2014 2013 2012 2011
2014 2013 2012 2011
Question: A1 Pour vous, la voiture c’est avant tout… ? Base: Total répondants (1003)
14
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Avec plus d’un tiers des Français qui perçoivent la voiture comme un objet qui fait toujours rêver, la hausse constaté en 2012 se confirme cette année
36% des Français considèrent la
voiture comme un objet qui fait toujours rêver vs. 34% en 2013 vs. 27% en 2012
64% des Français considèrent la voiture comme un objet qui se banalise
Question: A2 Diriez-vous qu’aujourd’hui la voiture est un objet qui se banalise ou qui fait toujours rêver ? Base: Total répondants (1003)
15
82% dans les foyers non-motorisés
+ 2 pts
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
34%
36%
36%
43%
49%
52%
55%
56%
66%
74% Le prix
La consommation
La sécurité
Le confort
L’esthétique (couleur, modèle, options…)
Le modèle
La marque
Pour l’achat d’un véhicule, les critères les plus rationnels prévalent : la maitrise des coûts, prix et consommation en carburant auxquels s’ajoutent pour les VO le kilométrage et l’état général.
Critère de choix pour l’achat d’un VN Critère de choix pour l’achat d’un VO
Question: A3/4 Parmi les critères suivants, quels sont les plus importants pour vous lors de l’achat d’un véhicule neuf / d’occasion? Base: Possesseurs VN (431)/ Possesseurs VO: (644)
16
34%
40%
40%
42%
42%
54%
59%
67%
72%
80% Le prix
Le kilométrage
L’état général
La consommation
La sécurité
Le confort
Type de moteur
Type de véhicule
L’entretien effectué
Le cout de possession (entretien etc)
Type de moteur
Type de véhicule
Le cout de possession (entretien)
77% dans les zones rurales
40% chez les 25-34 ans
47% dans les zones rurales
66% chez les 18-25 ans
67% chez les 18-25 ans
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Pour la 1ère fois depuis 2011, moins d’un Français sur deux se déclare attaché aux marques françaises. 3 / 4 des Français privilégieraient une marque étrangère qui fabriquerait en France à une marque française fabriquant ses véhicules à l’étranger
33%
13%
46%
des Français se déclarent attachés aux marques françaises
vs. 51% en 2013
vs. 52% en 2012
Question: B1 Diriez-vous que vous êtes attaché(e) à acheter une voiture de marque française ? Base: Total répondants (1003) Question: B3 Dans le cadre de l’achat d’une nouvelle voiture, préféreriez-vous acheter… Base: Total répondants (1003)
18
Plutôt attaché Très attaché
26% préféraient un véhicule de marque française fabriqué à
l’étranger
74% préféraient un véhicule de marque étrangère fabriqué en
France vs. 78% en 2013
Attachement aux marques français Préférence à l’achat: marque française / étrangère
44% chez les possesseurs VO 54% chez les possesseurs VN
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Le patriotisme économique est en baisse mais reste la première raison d’attachement aux marques françaises devant la sécurité, en hausse cette année.
58%
37%
20%
14%
11%
5%
y sont attachés par patriotisme économique (création d’emploi en France, éviter les délocalisations...)
parce que le style des voitures françaises plaît davantage
par sécurité: c’est plus rassurant que d’acheter une marque moins connue
les performances environnementales sont meilleures
le rapport qualité-prix est plus avantageux
par habitude (j’achète toujours les modèles de la même marque)
Parmi les répondants attachés aux marques françaises…
Question: B2 Pourquoi êtes-vous attaché à acheter une voiture de marque française ? Base: (465)
19
-5pts
-5pts
+5pts
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Si 1 / 4 des français ne n’ont pas d’idée sur la question, le relativement bon niveau de connaissance des lieux de fabrication des véhicules se confirme en 2014. Il s’améliore notamment pour la Peugeot 308 et reste très élevé pour la Yaris et surtout pour la Logan
2014 vs. 2013 Fabriqué en France
Fabriqué à l’étranger Ne sait pas
Renault Twingo
Pays de fabrication: Slovénie
32% vs. 26% 40% vs. 43%
29% vs. 31%
Peugeot 308
Pays de fabrication: France
47% vs. 39% 25% vs. 29% 28% vs. 32%
Toyota Yaris
Pays de fabrication: France
53% vs. 53% 28% vs. 24% 20% vs. 23%
Dacia Logan
Pays de fabrication: Roumanie
11% vs. 10% 70% vs. 67% 20% vs. 23%
Question: B4 D’après vous, dans quel pays sont fabriqués ces véhicules ? Base: Total répondants (1003)
des répondants pensent que la Renault Twingo est
fabriquée EN FRANCE
pensent que la Renault Twingo est fabriquée A
L’ETRANGER
20
51% chez les 55 ans et +
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
33% 7% 41% 20%
40% des français se déclareraient prêt à acheter une marque chinoise et seulement 20% rejettent formellement cette éventualité. Les plus de 55 ans sont les plus réticents à cette possibilité
40% (ST Oui) des Français se déclarent prêts à acheter une voiture de
marque chinoise
Question: B5 Seriez-vous prêt(e) à acheter une voiture de marque chinoise ? Base: Total répondants (1003)
21
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Ouverture à l’achat d’une voiture chinoise
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
39% 44% 48% 38% 29%
Ouverture (ST Oui) par âge
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Pourtant, l’arrivé des acteurs chinois sur le marché Français soulève un paradoxe : Si 76% perçoivent l’achat de marques chinoises comme une menace pour l’industrie européenne et 59% comme un risque, ce pourrait aussi représenter, d’un point de vue plus individuel, le moyen d’accéder à un bon rapport Qualité / prix (59%) et de faire une bonne affaire (51%).
22
76%
59%
59%
51%
50%
le perçoivent comme une moyen d’obtenir un bon rapport qualité/prix
le perçoivent comme un risque
le perçoivent comme faire une bonne affaire
le perçoivent comme un compromis
Représentations associées à l'achat d'un véhicule de marque chinoise…
% ST Tout à fait d'accord + Plutôt d'accord
le perçoivent comme une menace pour l’industrie automobile européenne
Question: B6 Pour vous, acheter un véhicule de marque chinoise ce serait… Base: Total répondants (1003)
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
En moyenne, pour les 40% d’automobilistes ouverts à l’achat d’un véhicule de marque chinoise, un décalage de prix de 25% en faveur du modèle chinois serait suffisant pour déclencher leur achat. La quasi-totalité d’entre eux franchirait le pas si le modèle chinois était proposé à moitié-prix
23
Une voiture de marque chinoise vendue 50% moins chère déciderait 98% des automobilistes à l’achat
76% des Français s’attendent à ce que les voitures de marques chinoises soient vendue moins cher
Moyen décalage nécessaire : 25%
59% l’achèteraient si elle était vendue 25% moins cher
23% l’achèteraient si elle était vendue 15% moins cher
Question: B7 D’après vous, par rapport à une voiture de marque européenne de gamme équivalente, une voiture de marque chinoise serait vendue : Base: Total répondants (1003) B8 A partir de quel décalage de prix seriez-vous prêt(e) à acheter une voiture de marque chinoise au lieu d’une voiture de marque européenne de gamme équivalente? (288)
Parmi les automobilistes prêts à acheter une voiture de marque chinoise…
23%
36%
39%
2%
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
53% parmi les PCS+
54% chez les hommes
30% chez les femmes
Une petite moitié des français a déjà entendu parler de la « voiture connectée ». Les évocations spontanées associées au concept sont globalement assez floues et limitée à la connexion Internet.
48% des français ont déjà entendu parler de
« voiture connectée » 48%
52%
Question C1 Avez-vous déjà entendu parler de “voiture connectée”? Base: Total répondants (1003) C2 Que vous évoque le terme de “voiture connectée”? Base: (419)
« Voiture connecté sur l’internet » « Connexion internet, services,
prestations » « Internet, trafic en temps réel, GPS »
37% chez les possesseurs VO 52% chez les possesseurs VN
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
La « voiture connectée », un concept à la foi générateur de craintes, comme le renchérissement du coût de l’achat automobile (87%) ou la surveillance (73%), mais aussi prometteur en termes de bénéfices utilisateurs (aide au pilotage (77%), sécurité (64%), confort (61%),…)
26
87%
77%
73%
64%
61%
61%
60%
52%
50%
67% parmi les 25-34
75% parmi les 18-34
72% parmi les 25-34
Question: C3 Pour vous, la « voiture connectée », c’est…. Base: (419)
% ST Tout à fait d'accord + Plutôt d'accord
Un renchérissement du coût de l'achat automobile
Une aide au pilotage
Un moyen de surveillance et de contrôle des automobilistes par les autorités
Plus de sécurité
Un meilleur confort
Une vraie valeur ajoutée au véhicule
Une source d'économie (assurance au km parcouru, conseils de conduite...)
Un plus grand plaisir de conduite
Un gadget, ce n'est pas pour moi
« Big Brother » « Un système assez dangereux vu que nous
sommes déjà surveillé de partout » « Une volonté farouche a connaitre tout les
faits et gestes de la population »
« Une voiture connectée avec son smartphone qui permet de trouver des
places de parking » « Connectée en Bluetooth avec smartphone
pour appels, sms, musique » « Voiture permettant de connecter mon téléphone portable et d'avoir toutes les
fonctionnalités »
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Les possesseurs de véhicules d’occasion ont une perception globalement plus négative de la voiture connectée et sont plus nombreux à la percevoir comme un moyen de surveillance (80%) et comme un gadget (57%). En revanche ils sont sensibles aux économies qu’elle pourrait leur permettre de réaliser.
27
88%
73%
80%
57%
56%
56%
62%
49%
57% Question: C3 Pour vous, la « voiture connectée », c’est…. Base: (419)
% ST Tout à fait d'accord + Plutôt d'accord
Un renchérissement du coût de l'achat automobile
Une aide au pilotage
Un moyen de surveillance et de contrôle des automobilistes par les autorités
Plus de sécurité
Un meilleur confort
Une vraie valeur ajoutée au véhicule
Une source d'économie (assurance au km parcouru, conseils de conduite...)
Un plus grand plaisir de conduite
Un gadget, ce n'est pas pour moi
86%
79%
63%
69%
66%
62%
51%
49%
48%
Possesseurs VO Possesseurs VN
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
15%
15%
16%
22%
12%
8%
13%
9%
6%
6%
4%
6%
4%
34%
31%
29%
22%
25%
24%
18%
21%
22%
20%
14%
13%
12%
46%
47%
47%
44%
53%
43%
42%
50%
39%
53%
37%
38%
36%
6%
8%
8%
12%
10%
25%
26%
19%
33%
21%
45%
43%
49%
Prêt d’un Français sur deux serait prêt à payer pour des services connectés relatifs à la sécurité (vol, accident) et à la conduite. Les services plus ludiques (multimédia, applications, commande du véhicule à distance) sont plus perçus comme plus « gadgets ».
Je n'achèterais pas un véhicule qui n'en soit pas
équipé
Ne me PARAIT
PAS UTILE
Il M'INTERESSE, je serais PRET A
PAYER PLUS
Il M’INTERSSE mais je ne serais
PAS PRET A PAYER PLUS
Question: C4 Que diriez-vous de ce service/cet équipement ? Total répondants (1003)
Localisation du véhicule et immobilisation en cas de vol
Appel automatique des secours en cas d'accident
GPS intégré avec calcul des itinéraires en fonction du trafic en temps réel
Régulateur de vitesse
Système d'indication des « zones a risques » (travaux, radars,...)
Système de stationnement automatise « auto-park »
Connexion Bluetooth
Alerte de franchissement involontaire des lignes
Conduite autonome (mode de conduite automatique)
Identification des places de parking disponibles a proximité
Commande du véhicule depuis son téléphone
Accès aux applications de mon smartphone depuis l'ordinateur de bord
Centre de divertissement embarque (films et jeux-vidéos pour les passagers)
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Le développement des technologiques connectées dans les véhicules est perçu par une très large majorité des français (72%) comme une motivation pour se tourner vers des véhicules neufs, ou à défaut plus récents. C’est moins le cas pour les possesseurs de VO (62%), pour qui les bénéfices de la voiture connectée sont moins clairs.
29
Question: C5 Si vous deviez acheter prochainement un véhicule, la possibilité de disposer de tels services vous inciterait-elle à choisir un véhicule neuf ou récent (- de 2 ans) plutôt qu’un véhicule d’occasion plus ancien ? Base: Total répondants (1003)
19% 9% 49% 23%
72% des Français déclarent que la possibilité de disposer de nouveaux services liés à la connectivité les inciterait à acheter un véhicule neuf ou récent
Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait
80% chez les parisiens
62% chez les propriétaires des véhicules d’occasion
Les équipements technologiques comme incitation à acheter des véhicules récents ?
62% chez les possesseurs VO 83% chez les possesseurs VN
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
L’évolution rapide des technologies embarquées dans les véhicules crée un réel décalage entre la durée de vie du véhicule neuf, estimée à 12 ans en moyenne, et son obsolescence technologique, estimée elle autour des 5 ans.
30
12 ans de durée de vie pour un véhicule neuf
Question: C6 Selon vous, quelle est la durée de vie d’un véhicule neuf ? Base: Total répondants(1003) C7 En combien de temps estimez-vous qu’un véhicule neuf devient technologiquement dépassé en termes d’équipements Base: Total répondants(1003)
5 ans avant que ce véhicule soit jugé comme technologiquement dépassé
13 ans pour les possesseurs VO
10 ans pour les possesseurs VN
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
6 La mobilité de demain/ Les nouvelles attitudes de consommation
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Si l’achat d’une voiture reste, pour une très large majorité, la formule perçue comme étant la plus avantageuse, la perception de location longue durée s’est très nettement améliorer au cours des 2 dernières années. Elle est maintenant la formule préférée par 19% des Français.
19% des Français pensent que la location longue durée d’une
voiture est la meilleure formule
Vs. 14% en 2013
Vs. 11% en 2012
81% des Français pensent que l’achat d’une voiture est la meilleure formule
Question: D1 Pour vous personnellement, quelle est la meilleure formule ? Base: Total répondants (1003)
32
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
25%
18%
10%
6%
7%
23%
14%
7%
3%
4%
95%
92%
78%
78%
66%
96%
94%
77%
74%
67%
Si la connaissance des formules alternatives à la possession individuelle des véhicules plafonne, hormis pour Autolib, leur taux d’usage est en nette augmentation cette année.
Covoiturage
Parmi eux…
Autolib
Location avec option d’achat
(LOA)
Location de véhicule
Auto-partage
Parmi eux…
Parmi eux…
Parmi eux…
Parmi eux…
Question: D2 Savez-vous en quoi consiste chacune des pratiques suivantes… ? Base: Total répondants (1003) Question: D3 Et avez-vous recours à ces différentes formules… ? Base: Connaissent précisément ou partiellement les différentes formules
Base 2014: 956
Base 2014: 819
Base 2014: 784
Base 2014: 781
Base 2014: 659
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Connaissent les différentes formules: Utilisent les différentes formules:
33
+4pts
+3pts
% ST Oui, précisément + Oui, partiellement % ST Souvent + De temps en temps
+4pts
+3pts
+3pts
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
29% 29%
42%
42% des Français tiennent en premier lieu les entreprises comme 1er responsables des actions à mettre en place pour éviter les pics de pollution et améliorer la qualité de l’air, nettement devant le Gouvernement et les Particuliers
34
… des Entreprises (respect des règlementations sur les
émissions polluantes, mise en place d’horaires flexibles, télétravail …)
… des Particuliers (utilisation des transports publics, diminution des
déplacements etc…)
…du Gouvernement (mise en place de politiques de
réductions des émissions polluantes, d’un système de
circulation alternée…)
Question: D4 Selon vous, les actions à mettre en place pour éviter les pics de pollution et améliorer la qualité de l’air relèvent, en premier lieu, de la responsabilité…. Base: Total répondants (1003)
Selon vous, les actions à mettre en place pour éviter les pics de pollution et améliorer la qualité de l’air relèvent,
en premier lieu, de la responsabilité…
44% en zone rurale
33% en agglomération parisienne
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
3 / 4 des Français se sentent concernés par la pollution de l’air et la moitié d’entre eux ont adapté leur habitudes de déplacement pour la limiter. Adopter une conduite plus souple et limiter les déplacements en voiture au profit du vélo ou de la marche sont les efforts les plus répandus.
Parmi eux…
Question: D5 Dans quelle mesure vous sentez-vous personnellement concerné(e) par les problèmes de pollution de l’air ? Base: Total répondants (1003) D6 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous modifié vos habitudes de déplacement en voiture dans le but de limiter la pollution ? Base: (701) D7 Plus précisément, comment avez-vous modifié vos habitudes de déplacements en voiture ? Base: (369)
35
19%
33%
38%
49%
51%
53% ont adopté une conduite plus souple
ont limité le nombre de déplacements
marchent davantage et / ou pris davantage le vélo
ont fait moins de kilomètres
ont davantage pris les transports en commun
ont eu recours à des pratiques automobiles alternatives (co-voiturage, auto-partage...)
… mais seulement 53% ont modifié leurs habitudes de déplacement en voiture dans le but de limiter la
pollution…
53% parmi les jeunes (18-24)
37% parmi les jeunes (18-24)
76% des français sont personnellement concernés par les problèmes de pollution de l’air…
45% en zone rurale
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Les efforts fournis pour limiter la pollution sont très liés au territoire : une limitation des déplacements et du kilométrage pour les habitants des zones moins denses, un recours aux transports en commun, à la marche ou au vélo pour les habitants de l’agglomération parisienne.
Parmi eux…
36
22%
17%
49%
41%
63%
53% ont adopté une conduite plus souple
ont limité le nombre de déplacements
marchent davantage et / ou pris davantage le vélo
ont fait moins de kilomètres
ont davantage pris les transports en commun
ont eu recours à des pratiques automobiles alternatives (co-voiturage, auto-partage...)
Ont modifié leurs habitudes de déplacement en voiture dans le but de
limiter la pollution…
Personnellement concernés par les problèmes de pollution de l’air…
Moins de 20 000 habitants
Agglomération Parisienne
73% 78%
17%
63%
30%
52%
39%
41%
49% 52%
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
37
2%
6%
17%
24%
23%
19% les transports en commun
acheter un véhicule 0 émission (véhicule électrique, pile à hydrogène...)
le covoiturage
prendre un vélo/ marche à pied
la location de véhicule courte durée
la location de véhicule longue durée avec option d'achat
Dans l’optique d’un « changement de modèle », les transports en commun seraient l’alternative la plus envisageable par les habitants de l’agglomération parisienne. En zone moins dense, du fait d’un réseau de transports collectifs moins développé, l’achat d’un « véhicule 0 émission », qui permet de maintenir une forme de possession individuelle, est l’option la plus citée juste devant le vélo et la marche.
Et si demain vous ne pouviez plus avoir votre véhicule thermique personnel à disposition cers quel mode de transport
vous tourneriez-vous ?
Plus de 20 000 habitants
Agglomération Parisienne
1%
3%
5%
18%
23%
47%
Question:D8 A quels modes de déplacement alternatifs préféreriez-vous avoir recours ? Base: (701)
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
7 Les nouveaux services de la distribution
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
Internet est un canal de choix pour vendre des véhicules d’occasion (65%) ainsi que pour rechercher de l’information (52%). Environ 1/3 des français seraient prêts à passer le cap de l’achat de véhicule en ligne (38% pour une occasion, 33% pour un véhicule neuf)
39
23%
28%
34%
43%
10%
10%
18%
22% Vendre votre véhicule d'occasion sur Internet
Choisir votre véhicule sur Internet
Acheter un véhicule d'occasion sur Internet
Acheter un véhicule neuf sur Internet
Question: E1 Vous personnellement, seriez-vous prêt(e) à… ? Base: Total répondants (1003)
Oui, probablement + Oui Certainement
80% chez les 18-24 73% chez les 25-34
61% chez les hommes
65%
52% vs. 54% en 2013
38%
33% vs. 25% en 2013
ST: Oui
24% chez les retraités
+8pts
45% chez les possesseurs VO
38% chez les possesseurs VN
© TNS
Baromètre « Les Français & l’automobile » - Vague 5
L’impossibilité de voir la voiture avant de l’acheter et l’absence de contact direct avec le vendeur restent, années après années, les premiers freins à l’achat en ligne.
Prêt de 2 /3 des français ne sont pas encore prêt à acheter un véhicule sur
l’internet (68% pour un véhicule neuf / 62% pour un véhicule d’occasion)
Parmi eux…
52%
23%
10%
6%
4%
3%
préfèrent voir la voiture avant de l’acheter
préfèrent le contact direct avec un vendeur en concession
estiment que les transactions sur Internet ne sont pas suffisamment sécurisées
pensent ne pas pouvoir bénéficier du même service après-vente, des mêmes garanties
craignent d’acheter une voiture de moins bonne qualité
craignent que les conseillers soient moins performants que dans des concessions classiques
Question: E2 Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux votre réticence à acheter une voiture sur Internet ? Base: (782)
40