Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional
2º Trimestre de 2014
2 ANAC/SRI/GAMI
MERCADO DE PASSAGEIROS
ANÁLISE CONSOLIDADA
O transporte aéreo internacional com origem/destino no
Brasil atingiu 5,1 milhões de passageiros no 2º trimestre
de 2014, volume 12,9% superior ao mesmo período do
ano anterior. Convém mencionar que em junho de 2014
teve início a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o que
pode explicar o incremento no fluxo de passageiros.
Quando comparado ao 2º trimestre de 2004, observa-se
que o mercado mais que dobrou, tendo apresentado
crescimento médio de 9,8% ao longo dos segundos
trimestres (crescimento acumulado de 155%).
Os principais mercados aéreos internacionais para o
Brasil no 2º trimestre de 2014, em termos absolutos,
foram Europa, América do Sul e América do Norte,
representando juntos 4,5 milhões de passageiros ou
89,3% do total dos passageiros transportados.
Em termos de taxas de crescimento do tráfego aéreo
entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-
se maior crescimento do fluxo com a América do Norte
(14,7%) e com a América do Sul (13,0%).
A América do Norte ganhou participação relativa no
transporte aéreo internacional de passageiros do país,
em comparação com o 2º trimestre de 2013, passando
de 28,1% para 28,6%. A Europa teve sua participação
reduzida, de 32,2% para 30,5%.
Os três países com maior volume de tráfego de
passageiros com o Brasil, neste 2º trimestre de 2014,
foram EUA (26,2%), Argentina (13,4%) e Portugal
(8,0%), os quais responderam conjuntamente por 48%
do mercado internacional de passageiros do país.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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3 ANAC/SRI/GAMI
Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,
destacaram-se por apresentarem crescimento mais
expressivo no tráfego aéreo de passageiros no período:
Espanha (24%), Peru (18%) e Panamá (17%). Dos
principais parceiros, somente Reino Unido (-3%) teve
queda de participação no período.
O volume de operações internacionais no país
apresentou crescimento de 1,1% entre o 1º trimestre (1º
de março) de 2014 e o 2º trimestre (1º de junho) de 2014,
passando de 1.203 para 1.212 frequências
internacionais semanais operadas com origem e destino
no Brasil.
As empresas TAM e Gol ocuparam a liderança do
segmento internacional de passageiros, em termos de
volume de operações, tendo operado 208 e 133
frequências semanais, respectivamente, no 2º trimestre
de 2014. As duas empresas, juntas, operaram 28% do
total de frequências internacionais do país, neste
período.
Considerando-se a distribuição do tráfego de
passageiros entre as empresas aéreas atuantes, a TAM
transportou 1,04 milhão de passageiros, absorvendo
uma fatia de 21% do mercado no 2º trimestre de 2014.
Outras empresas de destaque no período, em termos de
market share, foram American (9%), GOL (8%), TAP
(8%) e COPA (5%).
As empresas brasileiras (GOL e TAM) representaram
29% do mercado de transporte aéreo internacional de
passageiros no 2º trimestre de 2014.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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4 ANAC/SRI/GAMI
No que se refere ao desempenho das principais
empresas em relação à variação do volume de
passageiros transportados no 2º trimestre de 2014,
comparado ao 2º trimestre de 2013, sobressaíram-se:
Aerolineas Argentinas (67%), Emirates (30%), Lan Chile
(27%), Lufthansa (21%), Gol (19%), Copa (17%), Delta
(14%) e American (13%). Somente a TAM (-2%)
apresentou queda no volume de passageiros
transportados neste período.
AMÉRICA DO SUL
O mercado aéreo Brasil-América do Sul registrou cerca
de 1,53 milhão de passageiros no 2º trimestre de 2014.
Tal volume representou um aumento de 13,0% em
relação ao mesmo período do ano anterior. Entre 2004
e 2014, o mercado em questão apresentou taxa de
crescimento médio de 9,5% a.a., considerando apenas
os segundos trimestres de cada ano.
Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o
Brasil e os demais países sul-americanos no 2º trimestre
de 2014, a Argentina ocupou a primeira posição, com
44%, seguida pelo Chile (17%), Peru (11%) e Uruguai
(9%). A Argentina é o segundo maior parceiro aéreo
global do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.
Na comparação do 2º trimestre de 2014 com o mesmo
período do ano anterior, os seguintes países registraram
aumento no número de passageiros: Peru (18%),
Argentina (14%), Uruguai (14%) e Chile (6%).
Gol e TAM apresentaram maior participação no mercado
Brasil-América do Sul, operando 118 e 95 frequências
semanais, respectivamente, respondendo juntas por
40% das operações semanais, no 2º trimestre de 2014.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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5 ANAC/SRI/GAMI
Considerando dados agregados de participação por
empresa aérea no mercado sul-americano,
TAM (23,6%) e Gol (23,2%) responderam em conjunto
por 46,8% do mercado total de passageiros no 2º
trimestre de 2014.
As dez principais empresas representaram 90,7% do
mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul
no 2º trimestre de 2014.
Quanto ao desempenho das empresas em relação ao
segundo trimestre de 2013, os maiores destaques em
termos de taxa de crescimento do volume de
passageiros transportados foram: Aerolineas Argentinas
(67%), Lan Colombia (41%), Lan Peru (31%) e Lan Chile
(27%). Apenas a TAM teve variação negativa de 17%.
ESTADOS UNIDOS
O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e os
EUA apresentou taxa de crescimento médio de 11,4%
a.a., ao longo dos segundos trimestres do período 2004-
2014. No comparativo do 2º trimestre de 2014 frente ao
mesmo período de 2013, a taxa atingiu 14,7%, tendo o
volume de passageiros alcançado aproximadamente
1,33 milhão.
Em termos de volume de operações das empresas
aéreas atuantes nesse mercado no 2º trimestre de 2014,
destacaram-se a American Airlines, com 116
frequências semanais, seguida da TAM, com 68. As
empresas brasileiras, TAM e Gol, representaram 27,9%
das frequências operadas neste período.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
* A Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota Guarulhos – Los Angeles – Seul (5).
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6 ANAC/SRI/GAMI
Considerando-se a distribuição do tráfego de
passageiros entre as empresas aéreas, a American
transportou 35,1% do total de passageiros entre Brasil e
EUA no 2º trimestre de 2014, seguida pela TAM (30,3%),
Delta (14,5%) e United (14,0%). Essas quatro empresas
representaram 93,9% do mercado no 2º trimestre de
2014.
Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume
de passageiros transportados por empresa, em relação
ao 2º trimestre de 2013, observa-se que todas foram
positivas. Merecem destaque a US Airways, com
aumento de 46%, e a Gol, com 39%.
UNIÃO EUROPEIA
O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da
União Europeia registrou o volume de 1,5 milhão no 2º
trimestre de 2014, representando tal montante um
aumento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano
anterior. No comparativo dos segundos trimestres ao
longo do período 2004-2014, o mercado cresceu à taxa
média anual de 7,0%.
O número de passageiros transportados entre Brasil e
Portugal somou 402,3 mil passageiros. Em seguida
aparece a França, com 249,6 mil, e Espanha, com 245,6
mil.
Dois países apresentaram redução no quantitativo de
passageiros transportados no 2º trimestre de 2014,
quando comparado ao mesmo período do ano anterior:
Itália (-6%) e Reino Unido (-3%). Os países com
variações positivas foram: Espanha (24%),
Portugal (8%), Alemanha (7%), França (5%) e Países
Baixos (4%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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7 ANAC/SRI/GAMI
Considerando-se a participação relativa de cada país da
UE no tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, nota-
se que quatro países responderam por 75% desse
mercado, no 2º trimestre de 2014, sendo eles: Portugal
(27,2%), França (16,9%), Espanha (16,6%) e Alemanha
(14,5%).
Em relação ao volume de operações realizadas por
empresa aérea nesse segmento, no mesmo período,
verificou-se que a portuguesa TAP liderou com 71
frequências semanais, seguida pela TAM, com 38.
Outras empresas de destaque foram Air France (31
frequências), Lufthansa (21) e Iberia (20).1
A análise das participações de mercado das empresas
aéreas no transporte de passageiros apontou a TAM em
2º lugar no ranking do mercado Brasil - UE, com 16,4%;
a primeira colocada foi a TAP, com 27,0% de
participação. As empresas aéreas Air France, Lufthansa
e Iberia apareceram em seguida, com 12,8%, 10,1% e
9,1% do mercado, respectivamente, no 2º trimestre de
2014.
Pelo comparativo das taxas de crescimento do número
de passageiros transportados, por empresa aérea, do 2º
trimestre de 2014, com igual período de 2013,
apresentaram melhor desempenho: Lufthansa (21,4%),
TAP (7,7%), Iberia (6,1%) e Air France (4,6%). As
quedas de passageiros transportados foram observadas
na Alitalia (-11,6%), e TAM (-5,7%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
1 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não integram a União Europeia, por meio das empresas Swiss Air (7 frequências) e Turkish Airlines (7).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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8 ANAC/SRI/GAMI
MERCADO DE CARGA
ANÁLISE CONSOLIDADA
O transporte de carga área internacional com origem e
destino no Brasil registrou o volume de 179,3 mil
toneladas no 2º trimestre de 2014, apresentando queda
de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Ao longo dos segundos trimestres, no período 2004-
2014, observou-se crescimento médio de 3,6%
(crescimento acumulado de 41,9%).
Na análise das participações dos principais parceiros
aerocomerciais do país, verifica-se predominância da
América do Norte e da Europa em termos de volume de
carga transportada com o Brasil. As duas regiões
responderam por 42% e 36% do mercado,
respectivamente, no 2º trimestre de 2014.
Em termos de variações do volume transportado no 2º
trimestre de 2014, frente ao mesmo período do ano
anterior, apenas América Central e África tiveram
crescimento no período, de 33,4% e 19,3%,
respectivamente. Porém, a participação dessas regiões
é de apenas 1,5% do volume total de carga. Europa,
América do Sul e América do Norte apresentaram
quedas de 10,4%, 9,1% e 4,7%, respectivamente.
Ao se analisar as participações de mercado
desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a
primeira posição de forma destacada, com 39,6% do
volume de carga transportada no 2º trimestre de 2014;
em seguida, estão Alemanha (8,5%), França (5,1%),
Países Baixos (4,8%) e Portugal (4,7%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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9 ANAC/SRI/GAMI
Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram
que as empresas mistas escoaram 60% da carga aérea
transportada entre o Brasil e os demais mercados. Os
outros 40% foram transportados por empresas
exclusivamente cargueiras. Houve diminuição na
participação das empresas cargueiras, no 2º trimestre
de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, de 43%
para 40%.
Considerando as participações de mercado das
empresas atuantes no segmento, no 2º trimestre de
2014, a liderança foi ocupada pela brasileira TAM
(17,8%), seguida pela Atlas (7,7%), American (6,5%),
TAP (4,7%) e Lan Cargo (4,5%).
As empresas não regulares2 apresentaram participação
de mercado de 2,9% no 2º trimestre de 2014,
destacando-se as americanas Skylease Cargo (1,8%),
Centurion (0,6%) e Florida West (0,5%).
Analisando-se o volume transportado apenas por
empresas cargueiras no 2º trimestre de 2014, a Atlas
apareceu em primeiro lugar, com 19,4% do mercado,
seguida das empresas LAN Cargo (11,2%), Cargolux
(10,4%), Lufthansa Cargo (8,8%) e ABSA (8,3%); há
outras com participações menores.
Quanto ao crescimento relativo ao 2º trimestre do ano
anterior, os melhores desempenhos foram observados
na Lan Cargo (46%) e American (13%). Houve variação
negativa na Lufthansa Cargo (-36%), na Cargolux
(-11%), na TAM (-10%) e na ABSA (-8%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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10 ANAC/SRI/GAMI
AMÉRICA DO SUL
O transporte de carga aérea entre o Brasil e a América
do Sul correspondeu ao volume de 29 mil toneladas no
2º trimestre de 2014, apresentando redução de 9,1% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
No período 2004-2014, o crescimento acumulado nos
segundos trimestres foi de 19,2%.
Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil
na região, cinco países responderam, neste 2º trimestre,
por 92,9% dos fluxos da carga transportada: Chile
(32,2%), Argentina (24,8%), Colômbia (19,8%), Peru
(9,4%) e Venezuela (6,7%).
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos
cinco países citados acima, somente o Chile (18%) teve
crescimento. Os desempenhos do transporte de carga
aérea com os demais países foram negativos:
Venezuela (-29%), Peru (-26%), Argentina (-26%) e
Colômbia (-7%).
Em relação ao tipo de operação, houve uma participação
maior das empresas mistas (56%) em comparação às
exclusivamente cargueiras (44%), no 2º trimestre de
2014. No mesmo período de 2013, as empresas
cargueiras detinham 39% no mercado de carga Brasil-
América do Sul.
Na análise das participações de mercado das empresas
neste período, observa-se a liderança da TAM (21,9%),
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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2º Trimestre de 2014
11 ANAC/SRI/GAMI
seguidas pelas empresas Lan Cargo (14,2%), United
Parcel (9,0%), ABSA (7,0%) e Lan Peru (6,3%), dentre
outras.
Empresas de nacionalidades não sul-americanas
responderam por 27% do mercado cargueiro da região,
no 2º trimestre de 2014. Isso demonstra a importância
da habilitação de direitos de tráfego acessório nos
Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do
escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as
empresas dos EUA, que responderam por 13% do
mercado Brasil-América do Sul.
Analisando-se o volume transportado apenas por
empresas cargueiras no 2º trimestre de 2014, a
liderança ficou com a Lan Cargo (32,6%), seguida pelas
empresas United Parcel (20,7%), ABSA (16,1%), Tampa
(8,6%), ATLAS (7,2%), Cargolux (5,3%) e Lufthansa
Cargo (5,2%). Juntas, tais empresas detiveram 96% do
mercado.
Em termos de crescimento do volume de carga
transportado, no comparativo dos segundos trimestres
dos anos 2013-2014, duas empresas apresentaram um
crescimento expressivo: Lan Cargo (322%) e Lan
Peru (67%).
Por outro lado, quatro empresas apresentaram redução
no volume de carga aérea transportada no mesmo
período: TAM (-36%), Lan Chile (-21%), United Parcel (-
18%) e TAMPA (-18%).
ESTADOS UNIDOS
O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados
Unidos registrou 70,9 mil toneladas no 2º trimestre de
2014, tendo apresentado redução de 3,4% frente ao
mesmo período do ano anterior. No período 2004-2014,
o crescimento acumulado foi de 47,0% (média de 3,9%
a.a.).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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2º Trimestre de 2014
12 ANAC/SRI/GAMI
Considerando-se a divisão do mercado por tipo de
operação, as empresas cargueiras registraram maior
participação no volume transportado entre o Brasil e os
EUA, de 54%, no 2º trimestre de 2014. Esse percentual
foi maior no mesmo período de 2013, quando alcançou
58%.
As maiores participações de mercado no transporte
aéreo de carga neste período foram das empresas TAM
(19,2%), ATLAS (17,8%) e American (16,3%), seguidas
pelas empresas, Fedex (7,0%), ABSA (5,5%) e Tampa
(5,5%). Há outras com menor participação.
Em conjunto, as empresas americanas representaram
62% do mercado de transporte de carga; as brasileiras,
25%, e outras nacionalidades, 14%.
As empresas não regulares representaram 7% deste
mercado. Destaque para as empresas norte-americanas
Skylease Cargo (4,2%), Centurion (1,5%) e Florida West
(1,2%).
Avaliando-se o volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 33,3%
do mercado, seguida pelas empresas Fedex (13,1%),
ABSA (10,3%), Tampa (10,3%), Lan Colombia Cargo
(8,8%) e Skylease Cargo (7,9%) no 2º trimestre de 2014.
As empresas americanas têm ainda maior
representatividade entre as empresas cargueiras, com
66%; seguidas das empresas colombianas, com 19%,
da brasileira, com 10% e da chilena, com 5%.
A respeito do desempenho relativo das principais
empresas no 2º trimestre de 2014, frente a igual período
de 2013, as que apresentaram maior taxa de
crescimento foram Skylease (4249%), Tampa (56%),
American (13%) e Delta (12%). Desempenhos relativos
negativos foram registrados por: Fedex (-20%), ABSA (-
12%), United (-10%) e Lan Colombia Cargo (-7%).
UNIÃO EUROPEIA
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
* A Skylease Cargo transportou apenas 69 toneladas no 2º trimestre de 2013, passando para 3 mil toneladas no mesmo período em 2014. Em função da escala, os dados da Skylease não foram incluídos no gráfico acima.
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2º Trimestre de 2014
13 ANAC/SRI/GAMI
O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da
União Europeia (UE) registrou 63,0 mil toneladas
transportadas no 2º trimestre de 2014, valor 9,5%
inferior ao realizado no mesmo período de 2013.
Ao longo dos segundos trimestres do período 2004-
2014, o mercado cresceu à taxa média de 5,2%, embora
tenha apresentado variação negativa nos anos 2005,
2007, 2009, 2012 e 2014.
As participações de mercado dos parceiros
aerocomerciais no transporte aéreo de carga entre
Brasil e UE, no 2º trimestre de 2014, são as seguintes:
Alemanha (24%), França (14%), Portugal (13%), Países
Baixos (13%), Luxemburgo (10%), Reino Unido (9%),
Espanha (9%) e Itália (7%).
Os mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram
maiores taxas de crescimento no fluxo de carga aérea,
no comparativo com o 2º trimestre de 2013, foram:
França (16%), Espanha (10%), Portugal (9%) e Reino
Unido (9%). Quatro países registraram queda, dentre os
quais se destacaram: Alemanha (-29%) e Países Baixos
(-17%).
Considerando-se o perfil das operações realizadas, as
empresas mistas possuem predominância nesse
mercado, tendo transportado 69% da carga entre o
Brasil e os países da UE no 2º trimestre de 2014. Os
31% remanescentes foram escoados pelas empresas
exclusivamente cargueiras.
As dez principais empresas representaram 87% do
mercado de transporte aéreo de carga no 2º trimestre de
2014, destacando-se a empresa brasileira TAM (16,9%)
e as europeias TAP (13,4%), Cargolux (10,6%), Air
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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2º Trimestre de 2014
14 ANAC/SRI/GAMI
France (9,6%), Lufthansa (8,7%) e Lufthansa Cargo
(8,3%). As empresas europeias representaram 76% do
mercado; a brasileira, 17%; e as outras nacionalidades
corresponderam a 7%.
No tocante ao volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, seis empresas
representaram 98,9% do mercado no 2º trimestre de
2014. A Cargolux correspondeu a 34,1% de
participação, seguida por Lufthansa Cargo (26,7%),
Martinair Holland (14,7%), Lan Cargo (10,2%), Cargolux
Itália (6,9%) e Lan Colombia Cargo (6,3%).
Avaliando-se o desempenho relativo das principais
empresas no transporte aéreo de carga no 2º trimestre
de 2014, frente a igual período do ano anterior, quatro
empresas apresentaram crescimento do volume
transportado: British (45%), TAP (9%), Air France (6%)
e Lufthansa (1%).
Os desempenhos com taxa negativa mais expressiva
foram observados nas seguintes empresas: Lufthansa
Cargo (-44%), Martinair Holland (-16%) e Cargolux
(-13%).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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2º Trimestre de 2014
15 ANAC/SRI/GAMI
RESUMO
O transporte aéreo internacional de passageiros com
origem e destino no Brasil apresentou aumento de
12,9% no segundo trimestre de 2014 frente ao mesmo
período de 2013. Dentre os principais mercados, os
que apresentaram maiores taxas crescimento foram,
Espanha (24%), Peru (18%) e Panamá (17%).
Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os
números revelaram queda de 7,5% no volume de
carga aérea transportada neste segundo trimestre de
2014 em relação ao mesmo período de 2013.
Analisando os segundos trimestres dos
últimos dez anos, o crescimento do transporte
de passageiros foi consideravelmente maior
do que o de carga. Enquanto o primeiro
apresentou crescimento acumulado de 155%,
o segundo registrou 41,9%.
Vale mencionar que junho de 2014 foi um mês
atípico no transporte aéreo internacional
brasileiro devido ao início Copa do Mundo de
Futebol no Brasil.
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16 ANAC/SRI/GAMI
Setor Responsável
Superintendência de Relações Internacionais - SRI
Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI
Equipe Técnica
Bruno Silva Dalcolmo - SRI
Daniel Ramos Longo - GAMI
Caio Marcello M. F. Vianna
Esa Pekka Tapani Horttanainen
Rodrigo Ayres Padilha
Talita Armborst
Contatos
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A
CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil
Telefones: (+55) 61 3314-4531
(+55) 61 3314-4515
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