Transporte Aéreo Internacional · Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional Brasil – Estados Unidos / 2015 2 ANAC/SRI/GAMI MERCADO DE PASSAGEIROS Os Estados Unidos

Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional

Brasil – Estados Unidos / 2015

2 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE PASSAGEIROS

Os Estados Unidos representam o principal mercado

aéreo internacional do Brasil, tendo respondido por

25,7% do total do volume de passageiros

transportados com origem e destino no país em 2015.

Em segundo lugar, aparece a Argentina, com 14,7%

de participação.

O transporte aéreo de passageiros entre Brasil e EUA

cresceu 9,4% ao ano no período 2005-2015, tendo

mais que dobrado de tamanho no período (146% de

crescimento acumulado). No último ano, houve uma

pequena redução de 0,4% após vários anos de

expansão.

O número ofertado de voos para os EUA cresceu

88,6% entre 2005 e 2015. Em dezembro do último

ano, 280 voos de ida e volta foram ofertados por

semana entre os dois países. Destes voos, apenas

três não são operados por empresas brasileiras ou

americanas, mas por uma empresa de terceiro país,

a Korean Airlines1.

A empresa American aparece como líder em termos

de volume de operações, com 100 frequências

semanais, seguida pela TAM (75), United (35) e Delta

(33).

Fonte: ANAC

Fonte:ANAC

Fonte: ANAC – Hotrans de Dezembro

1 A Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota São Paulo – Los Angeles – Seul.

Fonte: ANAC



3 ANAC/SRI/GAMI

As empresas que possuem maior participação de

mercado são American e TAM, as quais encerraram

2015 com participações de mercado de 33,7% e

31,8%, respectivamente. A Delta aparece na 3ª

posição, tendo encerrado o ano com 12,8% do

mercado, seguida de United (12,5%) e Azul (7,2%).

Partindo-se para a análise das taxas de crescimento

registradas pelas principais empresas aéreas

atuantes nesse mercado2, em termos de variação do

volume de passageiros transportados no biênio

2014/2015, a TAM foi a única empresa com

crescimento positivo (2%). As quedas mais

acentuadas ocorreram nas operações da Gol (29%) e

da Korean (31%).

No tocante à participação de mercado por rota,

observa-se que a empresa brasileira TAM encerrou

2015 com significativas participações de mercado

nas 3 cidades americanas em que atua: Miami (43%),

Nova York (50%) e Orlando (58%).

Na rota de Orlando, operam, além da Delta (1%),

outras empresas brasileiras, a saber, Azul (33%) e

GOL (7%).

O principal destino no mercado americano, em 2015,

foi a cidade de Miami, com 40% de participação do

total, seguido de Nova York, com 16%.

Em 2015, 11 cidades americanas foram atendidas

por voos regulares a partir do Brasil, além de Miami e

NY: Atlanta, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, Fort

Lauderdale, Houston, Los Angeles, Newark, Orlando

e Washington.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

2 Não foi informada a taxa de crescimento da empresa Azul, pois a operação para os EUA teve início em dezembro de 2014.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



4 ANAC/SRI/GAMI

Dentre os destinos norte-americanos, apenas

Orlando teve um crescimento significativo (71%). As

reduções mais substanciais ocorreram em Atlanta

(11%) e New York (7%).

Analisando-se a conectividade em termos de

localidades brasileiras atendidas com voos regulares

para os EUA em 2015, registra-se que 12 cidades

nacionais foram contempladas com serviços aéreos

para aquele país: São Paulo, Rio de Janeiro,

Campinas, Brasília, Confins, Manaus, Recife,

Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Belém e Fortaleza.

Considerando-se a distribuição do tráfego entre os

aeroportos brasileiros no ano de 2015, Guarulhos

respondeu por 58% dos passageiros transportados.

O aeroporto do Galeão aparece em 2º lugar com

17%. Em seguida estão Campinas (9%), Brasília

(6%), Confins (3%), Manaus (2%); dentre outros.

Não obstante a importância do aeroporto

internacional de São Paulo, é possível observar a

progressiva desconcentração de voos para outras

cidades. A proporção de voos mistos entre o Brasil e

os EUA que tinham o aeroporto paulista como

primeiro ponto de chegada ou último ponto de partida

era de 88% em dezembro de 2005, caindo para 47%

em dezembro de 2015.

No comparativo de 2015 com o ano anterior, apenas

Brasília apresentou taxa positiva de crescimento

(11%) em termos de volume de passageiros

processados nas rotas Brasil – EUA. As maiores

diminuições foram observadas em Manaus (28%) e

Galeão (18%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

.



5 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE CARGA

A América do Norte3 é o principal parceiro do Brasil

no mercado de carga aérea, tendo respondido por

40,2% do total de toneladas transportadas com o país

em 2015.

Os Estados Unidos são o principal parceiro

econômico do Brasil nesse segmento, com 37,3% de

participação no cômputo global do transporte

internacional cargueiro do país. Em segundo lugar

está a Alemanha, com 8,5% de participação.

O transporte aéreo de cargas entre o Brasil e os

Estados Unidos cresceu a uma taxa média de 3,0%

ao ano nos últimos dez anos. Em 2015, foram

transportadas 239,5 mil toneladas entre os dois

países.

Após as retrações de 2008 e 2009, ocasionadas

primordialmente pela crise mundial, os anos de

20104, 2011 e 2012 foram de recuperação. No último

biênio, houve retração de 11,2%.

Considerando o perfil das operações, tem-se que

51% do tráfego internacional de cargas entre o Brasil

e os EUA foram realizados por empresas

exclusivamente cargueiras em 2015. Os 49%

remanescentes foram escoados, portanto, no porão

de aeronaves mistas.

A participação das empresas cargueiras diminuiu de

55%, em 2014, para 51%, em 2015.

Em relação à distribuição de mercado entre as

empresas atuantes nesse segmento, em 2015, as

principais empresas foram Atlas (19,9%), TAM

(18,3%) e American (17,5%).

Fonte: ANAC

3 A distribuição da carga transportada entre o Brasil e os países da América do Norte exibe a seguinte proporção: Estados Unidos (92,7%), México (5,2%) e Canadá (2,1%).

Fonte: ANAC

4 A TAM passou a fornecer dados de carga internacional apenas em setembro de 2010.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



6 ANAC/SRI/GAMI

Considerando as operações tipicamente cargueiras,

tem-se que a Atlas liderou 2015 com 39,2% de

participação, seguida pela Fedex (14,8%), ABSA

(12,8%) e TAMPA (8,6%); dentre outras.

As empresas não regulares5 representaram 6,7% do

mercado cargueiro entre Brasil e EUA. Entre essas

empresas, destacaram-se a Skylease Cargo, com

5,2%, a Florida West, com 0,8%, e a Centurion, com

0,6%.

As empresas americanas lideram no segmento

exclusivamente cargueiro com 68% do mercado.

Entre as brasileiras, somente a ABSA opera nesse

mercado, com 13% de participação.

Um ponto a se destacar no segmento exclusivamente

cargueiro é a expressiva participação de empresas de

terceiros países que atuam em 5ª liberdade nesse

mercado. Em 2015, tais companhias foram

responsáveis por 20% da carga transportada entre o

Brasil e os EUA. Destacaram-se as empresas

colombianas – Lan Colombia Cargo e TAMPA – e

chilena – Lan Cargo.

A análise do desempenho das principais empresas

atuantes nesse segmento, no biênio 2014-2015,

revela que apenas American e ABSA tiveram

resultado positivo de 7% e 3%, respectivamente. As

maiores reduções foram observadas na Tampa

(32%), TAM (17%) e Fedex (11%).

TURISMO*

A América do Norte representa a terceira região mais

importante para o Brasil em termos de emissão de

turistas para o país, tendo respondido por 18% dos

turistas internacionais que chegaram ao Brasil por via

aérea.

Fonte: ANAC

* Por demais países entende-se: Colômbia (13,3%); Chile

(6,2%) e Rússia (0,1%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

* O Anuário Estatístico do Ministério do Turismo referente ao ano de

2015 não havia sido divulgado até o momento da publicação deste Boletim, motivo pelo qual as informações contidas nesta seção se referem ao ano de 2014.



7 ANAC/SRI/GAMI

Apenas os Estados Unidos foram responsáveis por

14% do total de turistas que chegaram ao Brasil por

meio de transporte aéreo6. Levando-se em conta o

turismo recebido por todos os modais, o percentual

de turistas americanos passa para 10%, o que coloca

os EUA na segunda colocação no ranking dos

principais países emissores de turistas para o Brasil7.

Analisando-se o fluxo turístico entre os dois países no

período 2005-2014, observam-se movimentos

distintos no comportamento evolutivo da emissão de

turistas entre os dois países.

De um lado, o número de brasileiros visitando os EUA

cresceu a uma taxa média anual de 19% no período.

Em 2014, o montante de turistas nacionais naquele

país foi mais de três vezes superior ao verificado em

2005.

Por outro lado, observou-se uma diminuição de 17%

no número de turistas americanos no Brasil entre

2005 e 2014.

Por fim, dados relativos ao gasto médio diário dos

turistas no Brasil, em 2014, classificados por

nacionalidade, revelam que os americanos foram o

quinto colocado em valores desembolsados no país

(US$ 73,12/dia). Os mexicanos foram os que mais

gastaram (US$ 107,7/dia), seguidos pelos chilenos

(US$ 92,3/dia); dentre outros.

RELAÇÕES COMERCIAIS

Nos últimos dez anos, a corrente de comércio entre o

Brasil e os Estados Unidos apresentou crescimento

médio de 3,7% ao ano. As importações cresceram de

forma mais acelerada, apresentando um crescimento

anual de 7,6%, contra apenas 0,7% das exportações.

As relações comerciais entre os dois países

representaram, em 2015, 13,9% do total das transações

brasileiras.

Fonte: Ministério do Turismo – Mtur. Brasil.

6 O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos principais emissores de

turistas para os Estados Unidos, com 2,3 milhões de pessoas em 2014. O total representa um crescimento de 10% sobre o ano anterior. Dados do International Trade Administration mostram que, em 2014, 3,0% dos visitantes recebidos pelos EUA eram brasileiros. 7 O primeiro colocado foi a Argentina (27%) e o terceiro, a Alemanha

(5%).

Fonte: International Trade Administration (Brasileiros nos EUA) e

Ministério do Turismo (Americanos no Brasil).

Fonte: Ministério do Turismo – Mtur. Brasil.

Fonte: MDIC, Aliceweb.



8 ANAC/SRI/GAMI

No último ano, o Brasil exportou US$ 24,1 bilhões para

os Estados Unidos e importou US$ 26,5 bilhões,

ocupando a 12ª posição no ranking de principais

parceiros comerciais daquele país8.

De acordo com dados do Ministério de

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –

MDIC, os EUA perderam para a China o posto de

principal parceiro comercial do Brasil recentemente. Em

2015, os EUA apareceram em 2º lugar no ranking de

maiores exportações e importações brasileiras,

respondendo por (12,6%) e (15,4%), respectivamente,

do total.

23,9% das transações comerciais entre os dois países

foram por via aérea. Já quando se computa a corrente

de comércio em toneladas, esse percentual cai para

0,2%.

Esse fato é explicado pelo alto valor agregado das

mercadorias transportadas por via aérea. Esse valor

médio em 2015 foi de US$ 131,60 / kg, enquanto o valor

médio para os outros modais foi de US$ 0,73 /kg.

Entre os produtos de alto valor agregado transportados

por via aérea, destacam-se produtos de origem animal

(US$ 4.355 / kg), objetos de arte, de coleção e

antiguidades (US$ 3.293 / kg), pérolas e pedras

preciosas (US$ 2.321 / kg) e aeronaves e aparelhos

espaciais (US$ 1.636 / kg); dentre outros.

Considerando-se a representatividade dos produtos

pelo valor total comercializado, destacam-se os

seguintes: caldeiras e máquinas (US$ 5.415 milhões),

instrumentos de óptica e fotografia (US$ 1.484

milhões), máquinas e material elétrico (US$ 1.314

milhões), e produtos farmacêuticos (US$ 1.165

milhões); dentre outros.

8 U.S. Census Bureau – U.S. Bureau of Economic Analysis:

https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/toppartners.html








9 ANAC/SRI/GAMI

RESUMO

Os Estados Unidos são o principal mercado aéreo de

passageiros do Brasil, respondendo por 25,7% de

todo o mercado internacional do país. Da mesma

forma, detêm a primeira posição no transporte de

carga, com 37,3% do mercado.

No último ano, o volume de passageiros

transportados entre os dois países teve redução de

0,4% no comparativo com a 2014. Analisando por

empresa, apenas a brasileira TAM teve evolução

positiva no período. A companhia Azul começou suas

operações para os Estados Unidos em dezembro de

2014.

No volume de carga, houve redução de 11,2%.

Apesar dessa retração, duas empresas tiveram

aumento: a American e a brasileira ABSA.



10 ANAC/SRI/GAMI

Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.

Setor Responsável

Superintendência de Relações Internacionais - SRI

Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI

Equipe Técnica

Bruno Silva Dalcolmo - SRI

Daniel Ramos Longo - GAMI

Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen

Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A

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