1/ Con información al cierre del jueves 17 de junio de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
18 de junio, 2021
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Apertura de Hoy:
Después de jornadas intensas en términos de información económica, el peso mexicano inicia la última sesión de la semana sin
grandes referencias económicas y con movimientos erráticos alrededor de $20.45 spot. El balance semanal de la moneda mexica-na es negativo ya que el índice dólar (con respecto a una canasta de divisas) está a punto de rubricar su mejor semana de los últimos nueve meses. Los operadores siguen asimilando los mensajes lanzados el miércoles pasado por la Reserva Federal de Estados Unidos. El banco central anticipó la primera subida de su tasa de interés de fondeo a 2023, elevó de manera importante sus previsiones de inflación para 2021 y su presidente, Jerome Powell, confirmó que habían comenzado a debatir la retirada de su programa de compra de activos, el célebre tapering. La semana llega a su fin con un vencimiento de contratos de opciones y futu-ros sobre acciones y de opciones y futuros sobre índices, lo que se denomina la cuádruple hora bruja y que tiene lugar cuatro ve-ces al año (la de hoy es la segunda), por lo que la volatilidad puede intensificarse en el transcurso del día. También es not icia que el Banco de Japón anunció una ampliación durante medio año de sus estímulos para paliar las consecuencias de la pandemia. Con ello, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $20.35 y $20.55 spot (el euro entre $1.188 y $1.194).
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados negativos. Con el tema de la “cuádruple hora bruja” el volumen de con-
tratación en los futuros de los índices acostumbra a incrementarse significativamente, debido fundamentalmente al 'rolo' de las posiciones abiertas hacia el siguiente vencimiento (septiembre de 2021).
En Japón, en su reunión de política monetaria de junio, el banco central nipón retrasó seis meses la expiración de sus medidas de
préstamo de la era COVID-19, dando más tiempo para que se despliegue la campaña de vacunación de Japón. Esta medida era esperada por la mayoría de los analistas y se consideraba un ajuste en los márgenes de un conjunto de instrumentos de política que se ha agotado en gran medida. Por el momento, el Banco vigilará de cerca el impacto del COVID-19 y no dudará en tomar medidas adicionales de flexibilización si es necesario, y también espera que las tasas de interés a corto y largo plazo se manten-gan en sus niveles actuales o más bajos.
Con relación a la pandemia, la Unión Europea agregó a EUA a su lista de países y regiones considerados seguros para viajar por
las bajas tasas de COVID-19, lo que permite viajes no esenciales hacia y desde fuera del bloque. Las autoridades europeas espe-ran una respuesta similar por parte del gobierno estadounidense. Por su parte, Rusia está batallando con el resurgimiento de ca-sos vinculados a la variante Delta del coronavirus (proveniente de la India), por lo que anunciaron el establecimiento de nuevas medidas de restricción a la actividad económica y movilidad social.
El precio internacional del petróleo (WTI) retrocede por segundo día consecutivo a niveles por debajo de los 70.50 dólares por
barril, en línea con una baja generalizada de otros commodities después de que la FED anunciara sus planes de adelantar una posible alza de tasas para el 2023.
País/
Zona
21-jun 07:30 EUA Índice de Actividad Nacional, Chicago FED May 0.9 0.2
22-jun 09:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Jun -5.10
22-jun 09:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) May 5.71 5.85
22-jun 09:00 EUA Índice Manufacturero FED de Richmond (puntos) Jun 18.0 18.0
23-jun 03:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Jun 63.1
23-jun 03:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Jun 55.2
23-jun 03:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Jun 57.1
23-jun 06:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) Abr 2.5
23-jun 09:00 EUA Ventas de casas nuevas (miles) May 875.0 863.0
23-jun 09:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 18-jun -7.4
24-jun 03:00 Mex Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos) Jun 102.9
24-jun 06:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-jun 0.2
24-jun 06:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-jun 6.0
24-jun 06:00 EUA Tasa de Desempleo (% de la PEA) May 4.7
24-jun 07:30 EUA Inventarios al mayoreo (Var % mensual) May 0.8
24-jun 07:30 EUA PIB real (Var % trimestral, anualizada, revisión final) 1-Trim 6.4 6.4
24-jun 07:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 19-jun 412.0
24-jun 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) Jun 4.00
25-jun 06:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) Abr 0.8
25-jun 07:30 EUA Ingreso personal (Var % mensual) May -2.9 -13.1
25-jun 07:30 EUA Gasto personal (Var % mensual) May 0.3 0.5
25-jun 09:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Jun 86.8 86.4
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 18 al 25 de juniode 2021)
Hora Indicador PeriodoInformación
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato Anterior
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Fuente Reuters Fuente Reuters
Fuente Reuters Fuente Reuters
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 20.12 1.1 0.4 0.9 -10.7 19.95
Dólar Spot EUA 20.43 0.1 3.3 2.8 -8.4 19.90
Euro Spot 24.29 -0.7 1.2 0.2 -3.1 24.24
Libra Spot 28.41 -0.4 1.7 4.6 1.5 27.17
Dólar Canadiense Spot 16.51 -0.6 0.8 5.8 0.4 15.60
Yen Spot 0.19 0.5 2.3 -3.8 -11.1 0.19
Franco Suizo Spot 22.24 -0.9 1.7 -0.9 -5.4 22.44
Dólar por Euro 1.1906 -0.7 -2.0 -2.5 5.9 1.2213
Yen por dólar 110.20 -0.4 0.9 6.7 3.0 103.24
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 20.50 20.65 20.86 21.40
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Reuters
Cierre
Variación %Cierre
2020
Var % diaria Var % en el año
Rand sudafricano 0.45 -4.19
Real brasileño -0.96 -3.61
Euro -0.73 -2.51
Rublo ruso -0.48 -2.09
Dólar australiano -0.79 -1.87
Yuan chino 0.79 -1.18
Nuevo dólar taiwanés 0.00 -1.09
Rupia hindú 1.22 1.54
Libra esterlina -0.49 1.80
Rupia indonesa 0.81 2.21
Zloty polaco 1.49 2.66
Peso mexicano 0.05 2.73
Peso chileno 1.12 3.96
Won coreano 0.14 4.59
Yen japonés -0.44 6.74
Peso colombiano 1.48 9.12
Peso argentino 0.04 13.40
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
19.40
19.80
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Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
23.60
24.00
24.40
24.80
25.20
25.60
26.00
26.40
26.80
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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 115 115 84 164 93 141
México 93 93 80 162 84 142
Brasil 190 190 142 262 147 208
Francia 13 13 13 17 16 16
Italia 77 77 77 166 114 147
España 28 28 28 54 51 63
Irlanda 20 20 20 20 20 32
Portugal 42 42 42 50 42 79
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Reuters
2020Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 4.000 4.000 4.060 5.46 4.25
Fondeo Bancario* 4.040 4.040 4.092 5.52 4.40
Cetes 28 días 4.020 4.010 4.124 5.35 4.27
Cetes 91 días 4.100 4.090 4.159 5.33 4.33
Cetes 182 días 4.410 4.370 4.282 5.27 4.29
Cetes 364 días 4.860 4.820 4.536 5.26 4.28
TIIE 28 4.286 4.285 4.329 5.72 4.48
TIIE 91 4.253 4.255 4.294 5.66 4.46
Bonos de tasa fija
3 años 5.03 4.98 4.62 5.30 4.40
5 años 5.83 5.79 5.15 5.46 4.55
10 años 6.75 6.77 6.24 6.18 5.30
20 años 7.29 7.35 7.06 6.96 6.29
30 años 7.40 7.47 7.31 7.17 6.59
UDIS (pesos) - - - 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.26 3.26 3.28 3.28 3.26
UMS 2029 (dolares) - - - 3.76 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2021
2020
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.25 0.55 0.25
T-Bill 3 meses 0.04 0.04 0.03 0.37 0.08
5 años 0.88 0.88 0.71 0.53 0.36
10 años 1.51 1.57 1.45 0.88 0.91
30 años 2.10 2.21 2.17 1.55 1.64
Libor 3 meses 0.08 0.08 0.11 0.52 0.14
Libor 12 meses 0.23 0.23 0.28 0.66 0.24
Tasa PRIME 3.25 3.25 4.45 4.45 3.25
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2021
2020
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 1.46 1.51 0.87 México 6.75 6.77 5.30
Zona Euro -0.19 -0.25 -0.58 Chile 6.40 6.44 4.78
Japon 0.03 0.01 0.01 Brasil 8.97 8.79 6.52
Reino Unido 0.78 0.74 0.20 Portugal 0.42 0.38 0.06
Italia 0.82 0.78 0.52 Grecia 0.80 0.74 0.63
España 0.433 0.400 0.06 China 3.14 3.13 3.20
Fuente: Reuters y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2020Actual PrevioCierre
2020Actual Previo
DiariaAcum en
2021Prom. Cierre
Índice General de Commodities* (3.5) 15.4 90.10 86.3 69.9 78
WTI (usd/barril) (1.5) 46.4 71.04 61.2 39.7 48.5
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.0 45.4 68.57 59.0 35.8 47.2
Oro (usd/onza troy) (2.1) (6.5) 1,773.31 1,805 1,770 1,896.5
Plata (usd/onza troy) (3.9) (1.7) 25.92 26.4 20.5 26.4
Cobre (usd/kg) (4.7) 18.9 4.18 4.1 2.8 3.5
Indice Agricola (4.5) 7.1 1,696.6 1,708.2 1,299.5 1,585
Maiz (usd/bushel) (5.9) 30.8 6.33 5.9 3.6 4.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Reuters, USDA,
UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2021
2020
1,000
1,200
1,400
1,600
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WTI ( usd/barr il ) EJE IZQ. O ro ( usd/onza troy) EJE DER.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 50,202.80 -0.74 1.68 13.92 32.47 49.13 17.54 2.50 301,963.18
Dow Jones (EU) 33,823.45 -0.62 -1.47 10.51 29.49 21.90 22.34 4.54 10,356,433.62
S&P 500 (EU) 4,221.86 -0.04 1.41 12.40 35.60 63.31 27.66 4.25 37,852,613.48
Bovespa (Brasil) 128,057.22 -0.93 4.16 7.83 34.02 46.44 13.78 2.37 853,093.44
Dax (Alemania) 15,727.67 0.11 2.15 14.58 27.02 54.89 17.89 1.80 2,910,140.14
FTSE 100 (Reino Unido) 7,153.43 -0.44 1.71 10.73 14.40 74.03 19.15 1.84 1,691,409.97
CAC40 (Francia) 6,666.26 0.20 4.69 20.08 33.43 90.81 27.90 1.99 2,642,157.29
Nikkei 225 (Japón) 3,525.60 0.21 0.23 1.51 20.09 32.27 12.79 1.34 6,421,990.74
SSE Composite (China) 29,018.33 -0.93 4.29 6.46 29.22 53.05
Fuente: Reuters. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Utilidade
s
Precio / Valor
en Libros
Mcap
USD
35,00035,50036,00036,50037,00037,50038,00038,50039,00039,50040,00040,50041,00041,50042,00042,50043,00043,50044,00044,50045,00045,50046,00046,50047,00047,50048,00048,50049,00049,50050,00050,50051,00051,500
jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 jun.-21
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
3,000
3,050
3,100
3,150
3,200
3,250
3,300
3,350
3,400
3,450
3,500
3,550
3,600
3,650
3,700
3,750
3,800
3,850
3,900
3,950
4,000
4,050
4,100
4,150
4,200
4,250
4,300
jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21 jun.-21
Promedio móvil 20 días
Promedio móvil 100 días
-5.0
-3.5
-2.5
-1.9
-1.9
0.7
1.0
1.3
1.3
1.4
PEOLES
CEMEXCPO
GCC
GMEXICOB
BIMBOA
LIVEPOLC1
AMXL
GRUMAB
AC
ALSEA
-15.9
-11.7
-10.0
-7.3
-6.8
28.7
30.0
43.0
52.4
71.9
PEOLES
SITESB1
QUALITAS
BOLSAA
PINFRA
LIVEPOLC1
BBAJIOO
ALSEA
CEMEXCPO
TLEVISACPO
1/ Con información al cierre del jueves 17 de junio de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
18 de junio, 2021
/1
Actualización reciente
5.
Por actividades Por componentes
I-21 IV-20 III-20 2020 2019 IV-20 III-20 II-20Ene-dic
20202019
PIB -3.6 -4.5 -8.7 -8.3 -0.2 Consumo Privado -7.2 -12.7 -21.0 -10.4 2.4
Gesto Gubernamental 1.6 2.5 2.1 2.3 2.8
Primarias 2.8 1.3 3.3 -0.5 -0.3 Inversión Privada -12.7 -18.0 -33.7 -18.2 1.0
Secundarias -2.7 -3.3 -8.7 -9.9 -1.8 Exportaciones 3.7 -2.7 -30.5 -7.3 5.9
Terciarias -4.0 -5.0 -8.9 -7.7 0.6 Importaciones -7.2 -18.5 -29.7 -7.3 5.9
Fuente: INEGI. Base 2013
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
mar.-21 mar.-21ene-abr
20212020 ene.-21
ene-feb
20212020
IGAE 0.4 -8.2 Total de Trabajadores (miles)** 115.29 47.92 163.00 -647.71
Actividades Primarias -0.6 2.7 Permanentes (miles) 82.94 -3.37 79.57 -560.47
Actividad Industrial 35.7 1.5 5.4 -10.8 Eventuales Urbanos (miles) 24.12 27.53 51.65 -94.64
Ind. Manufactureras 50.2 5.6 9.6 -10.2 mar-21 feb-21 2020 2019
Actividades Terciarias -0.2 -7.7 Tasa de desempleo 3.90% 4.40% 3.80% 2.91%
Ventas al menudeo 1.8 -9.6 **Trabajadores permanentes y Eventuales Urbanos aliados en el IMSS
Fuente: INEGI. Desestacionalizados Fuente: IMSS
Variación % real anual
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO (mensuales)
Creación/pérdida neta de empleos
feb.-21
abr.-21 mar.-21ene-abr
20212020 abr.-21 mar.-21
ene-abr
20212020
Exportaciones 75.6 12.2 16.0 -9.3 Importaciones 48.4 31.4 16.3 -1.9
Petroleras 139.0 70.8 34.4 -32.6 Consumo 62.9 16.2 5.5 -3.1
No Petroleras 73.1 10.2 15.2 -8.0 Bienes Intermedios 49 18.6 18.6 -0.8
Manufactureras 79.4 9.9 15.6 -8.9 Bienes de Capital 26.8 31.1 11.3 -8.9
Automotriz 379.4 -5.2 22.1 -16.8 Balanza Comercial (md) 1,500.6 -3,003.6 -6.9 34,476.4
2020* 2019 2018 2020 2019 2018 2017
11.4 7.0 11.2 Reservas Internacionales 195.67 180.7 174.5 172.8
-55.8 9.1 5.6
-9.9 33.7 34.8
Fuente: INEGI y Banco de México
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var %)
Inversión Extranjera Directa (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Variación % anual Saldo al fin del periodo (mmd)
2020 2021 1T. '21 4T. '20 3T. '20 2020
PIB 1/ 6.4 4.3 33.4 -3.5
PIB México (var. % real anual) -8.30 5.00 may 21 abr 21 dic 20 dic 19
Inflación (var. % anual) 3.15 4.80 Precios al consumidor 2/ 0.6 0.8 0.4 0.1
Cetes 28 (cierre) 4.00 4.00 Precios al consumidor 3/ 5.0 4.2 1.4 2.3
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.90 20.70 Producción Industrial 2/ 0.8 0.1 1.0 -0.4
PIB Estados Unidos (var. % real anual) -3.50 6.50 Producción Industrial 3/ 16.4 17.6 -3.4 -1.0
Nota: Series desestacionalizadas Tasa de desempleo 5.8 6.1 6.7 3.6
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual Empleo generado (miles) 559 266 -306 152
4/Michigan Consumer Confidence Sentiment may-21 abr-21 2020 2019
Fuente: Bureau of Economic Analysis. Bloomberg Confianza del consumidor 4/ 82.9 88.3 80.7 99.3
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
Mensual Acum. AnualAnual
(Abr '21)Mensual Acum. Anual
Anual
(2Q Abr '21)
INPC 0.20 2.88 5.89 6.08
Subyacente 0.53 2.20 4.37 4.13 No Subyacente -0.75 4.97 10.76 12.34
Mercancías 0.62 2.76 5.76 5.59 Agropecuarios 1.91 6.24 4.67 4.08
Servicios 0.42 1.58 2.84 2.53 Energét Y Tarif. Gob. -2.71 4.01 15.97 19.30
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN DE MAYO DE 2021 (var. %)
1/ Con información al cierre del jueves 17 de junio de 2021
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico y Bursátil
1103 1103 Ext. 5693
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