Tendencias y desafíos de la industria en la región:
hacia una política industrial
El Salvador, 26 de septiembre 2012
Contenido de la presentación
1. Visión Integrada del Desarrollo2. El Cambio Estructural en el contexto
actual3. Dinámica de la economía salvadoreña,
1990-20114. Política para un cambio estructural con
igualdad5. Operatividad de una Política Industrial.
Una visión integrada del desarrollo
Desarrollo económico como cambio estructural
• El desarrollo económico se alcanza con cambios en la estructura productiva que transforme la composición del producto y el comercio internacional, el empleo y el patrón de especialización productiva de un país hacia una matriz productiva diversificada, con trayectorias de crecimiento de la productividad más dinámicas y que genere ganancias en productividad de manera que se cierren la brechas de productividad respecto de los países desarrollados.
El cambio estructural en el nuevo contexto
internacional
La dinámica de las economías en desarrollo
redefine la inserción internacionalCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR REGIONES, 1985-2020 a
(En porcentajes del total)
POBLACIÓN Y GASTOS DE CONSUMO DE LA CLASE MEDIA, POR REGIONES, 2009, 2020 Y 2030 a
Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, enero de 2010.a Las cifras de 2020 y 2030 son proyecciones.b Los gastos de consumo se calcularon sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA).
2009 2020* 2030*0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
América del Norte EuropaAfrica sub-sahara Oriente Medio y Africa del NorteAmérica Latina y el CaribeAsia y Oceania
2009 2020* 2030*0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Asia redefine la inserción internacional
Población(En porcentajes del total mundial)
Gastos de consumo b
(En porcentajes del total mundial)
Aprovechamiento de nuevos mercados
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES SEGÚN PRINCIPALES SOCIOS Y REGIONES, 2007-2010
(En porcentajes del comercio exterior total)
Región / paísEstados Unidos
Unión Europea
AsiaAmérica Latina
y el Caribe
América Latina y el Caribe 40,1 14,0 16,5 19,3
MERCOSUR
Argentina 7,7 17,6 17,5 40,8
Brasil 12,9 22,7 24,1 22,4
Paraguay 2,6 7,2 17,1 61,1
Uruguay 5,7 15,9 10,7 45,4
CAN
Bolivia (Est. Plur. de) 9,1 8,4 17,1 61,0
Colombia 36,0 13,5 7,9 25,4
Ecuador 35,3 11,9 8,4 40,2
Perú 25,3 22,0 37,8 33,9
MCCA
Costa Rica 33,1 13,6 15,8 27,1
El Salvador 44,3 5,4 5,0 42,9
Guatemala 39,2 6,0 6,1 40,0
Honduras 39,4 15,8 6,2 35,0
Nicaragua 26,6 11,0 8,6 43,5
Chile 12,8 19,4 39,3 21,6
México 72,7 7,0 10,3 6,1
Venezuela (Rep. Bol. de) 47,4 10,1 11,9 18,6
>30 >10<30
La diversificación exportadora es aún una asignatura pendiente
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010(Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica)
Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila. 11
Zona de exportaciones diversificadas
El Salvador: Estructura de las exportaciones por nivel de intensidad tecnológica 1990-2009
Evolución de la productividad sectorial El Salvador Costa Rica, 1990-2010
1995 1997 1999 2001 2004 2009 20100.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Agricultura
Industrias manu-factureras
Servicios
Dinámica de la economía salvadoreña: 1990-2011
15
Bajo crecimiento del PIB salvadoreño
16
CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2011 (PIB real, tasas medias de variación anual, porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008 2009 2009-2011 1990-2011
Panamá8.0 5.5 1.4 5.1 6.5 3.9 9.1 5.9
República Dominicana
5.1 7.1 2.4 6.1 5.2 3.5 6.1 5.6
Costa Rica6.0 5.6 2.4 5.2 5.0 -1.0 4.4 4.7
Guatemala5.5 5.7 0.9 4.1 3.8 0.5 3.4 3.7
Honduras4.5 5.4 2.4 3.3 5.0 -2.1 3.2 3.7
Nicaragua6.9 0.4 -1.4 3.4 3.3 -1.5 4.6 3.3
El Salvador5.6 2.3 -0.4 4.6 2.6 -3.1 1.4 3.2
Subregión5.8 4.8 1.3 4.8 4.6 0.8 4.9 4.6
América Latina5.5 5.9 1.4 3.1 3.6 -2.0 5.2 3.2
¡El Savador es la que menos crece en la subregión! Y más cayó en 2009
El Salvador se concentra en las exportaciones textiles
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Textiles Agricola Otros rubros industriales
Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011 (Composición porcentual del total de exportaciones a los Estados Unidos)
(miles de millones de dólares)
Ganan peso las exportaciones manufactureras no textiles a EE.UU.
MCCA: Principales rubros de exportación a los EE.UU., 1989-2011 (Composición porcentual del total de exportaciones a los EE.UU.)
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
10
20
30
40
50
60
70
Textiles Agrícola Otros rubros industriales
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de la información de United States International Trade Commission.
En Panamá y la RD, la exportación de servicios es muy dinámica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
5
10
15
20
25
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo)% de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DESERVICIOS COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2000-2010
(En miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map
El Salvador: una sensible disminución de los servicios en la canasta
exportadora
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
200
400
600
800
1,000
1,200
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Valor de las exportaciones de servicios (eje izquierdo)
% exportaciones de servicios en las exportaciones totales (eje derecho)
El Salvador: Valor de las Exportaciones deservicios como proporción de las exportaciones totales, 2000-2010
(Miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia, con base en información del Trade Map
COMPETITIVIDAD FACTORIAL DE EL SALVADOR, 2011-2012
Instituciones
Infraestructura
Ambiente Macroeconómico
Salud y Educación Primaria
Educación Superior y Capacitación
Eficiencia en el Mercado de Bienes
Eficiencia en el Mercado Laboral
Desarrollo del Mercado Financiero
Condiciones Tecnológicas
Tamaño del Mercado
Sofisticación de los Negocios
Innovación
0.0
5.0
El Salvador Estados Unidos de América Promedio Regional
Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Informe de Competitividad Global, 2011-2012; Foro Económico Mundial.
1990 2011 Diferencia 1990 - 2011
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
14.2%10.9%
-3.2%
23.2% 25.7%
2.5%
62.7% 63.4%
0.7%
AgriculturaIndustria Servicios
El Salvador: Participación porcentual en el PIB de los principales sectores de
actividad económica
La evolución del salario real no es homogénea
25
Países seleccionados de Centroamérica. Tendencia del salario medio real; 1990-2009
(índice con base 2000=100)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPALSTAT
50
60
70
80
90
100
110
120
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Panamá
¿Por qué tan poco avance en desarrollo social y
productivo?• Crecimiento insuficiente del PIB
– Términos de intercambio en deterioro• Inversión escasa, con retos en asignación
sectorial e impacto sobre PIB– Inversión pública y financiamiento como
oportunidad• Transformación estructural lenta o
incompleta. Cambios en L > Y, poca convergencia productiva y salarial
Políticas para uncambio estructural
con igualdad
Una visión integrada del desarrollo requiere de coordinación de políticas
• Política industrial• Política macroeconómica para
el desarrollo• Política social y laboral• Sostenibilidad ambiental
Sin política industrial no hay cambio estructural virtuoso
La política industrial fortalece y crea actividades más intensivas en conocimiento
Promueve actividades con visión de futuro para el desarrollo sostenible
Usa incentivos de mercado y políticas públicas para modificar las estructuras de rentabilidad
Permite superar el lock-in creando ventajas competitivas absolutas y estáticas
Fomenta la inversión en ciencia, tecnología e innovación
Promueve la productividad de las micro y pequeñas empresas
Fortalece los encadenamientos en los eslabones críticos
Implementación de la política industrial
• Instrumentos : incentivos fiscales y de crédito a la inversión privada, inversión pública directa, crédito de largo plazo, banca de desarrollo y compras públicas, investigación, fondos de innovación, fondos para acreditaciones, etc.
• Condicionar incentivos a resultados y trayectorias de aprendizaje
• Fortalecer a los agentes sociales interesados en el cambio estructural
• Caminos específicos de cada país:– Tamaño, ventajas competitivas iniciales y trayectoria
de construcción de capacidades productivas– Desarrollo institucional y grados de libertad en el
sistema internacional de comercio
Operatividad de una Política Industrial
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
• Objetivo: lograr impactos positivos, efectivos y sostenibles, a nivel económico, social y ambiental mediante políticas públicas e integradas de desarrollo productivo.
• La CEPAL propone un proceso aplicado, que involucra los actores públicos y privados.
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Identificación de las cadenas de valor:• El proceso se aplica a las cadenas seleccionadas de
acuerdo a criterios técnicos (caracterización preliminar de la cadena de valor) y a criterios definidos por las instituciones públicas.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Caracterización preliminar de la cadena de valor (provee criterios técnicos para estimar el impacto de la cadena):
• Nivel de producción y capacidad exportadora;• Empleo y número de unidades económicas;• Encadenamientos hacia atrás y hacia delante.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Análisis de las cadenas de valor:• Valor añadido en cada eslabón hacia la identificación de
eslabones críticos;• Caracterización del mercado interno y del mercado
externo hacia la identificación de cuellos de botella, con enfoque en los eslabones críticos.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Benchmarking internacional:• En cuanto a la productividad, innovación y capacidad
tecnológica y al éxito a nivel de productos y mercados;• Conjuntamente con el análisis de la cadena, provee los
insumos necesarios a la realización de la mesa de diálogo.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Mesa de diálogo público-privado:• Busca soluciones consensuadas entre los actores del
sector público y del privado para los cuellos de botella en los eslabones críticos;
• La CEPAL provee apoyo técnico a la mesa, basado en el análisis de la cadena y en el benchmarking.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Propuestas de políticas integradas:• Políticas industriales, con énfasis en innovación y
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas;• Sistemas de incentivos de nueva generación;• Manejar cuellos de botella promoviendo la inserción de
PYMES a las cadenas de valor.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Metodología CEPAL
Impactos de la inserción de PYMES en las cadenas:• Productividad a través de escala, acceso a información
comercial y capacidad tecnológica;• Generación de empleo, mejora en salarios y condiciones
laborales;• Mejor desempeño ambiental, mediante requerimientos
de la cadena y capacidad tecnológica.
Impactoseconómicos,sociales
yambientales
Caracterizaciónpreliminar de lacadena de valor
Análisis de lacadena devalor
Benchmarkinginternacional
Mesa dediálogopúblico-privada
Propuestas depolíticasintegradas de
desarrolloproductivo
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudio
Ejemplo de una cadena productiva del cuero-calzado:
.
Frigorificos
Producciónganadera
Cuero crudo y cuero salado
Curtiembres
Wet blue, dry blue, cuero terminado, acabados especiales
Mercado interno
Calzado Otras manufacturas de cuero(Marroquinería, prendas y talabartería)
Exportación
Exportación
Exportación Mercado interno Exportación Mercado interno
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudio
Ejemplo de una cadena del cuero-calzado:• Coeficientes de exportación y distribución del
valor agregado por los eslabones
.
Actividad Valor agregado (% del VA total)
Coeficiente de exportación (%)
Curtido 37 59
Calzado 26 2
Otros de cuero 8 14
Otros 29 ND
Tendencias y desafíos de la industria en la región > Caso de estudio
Cadena del cuero-calzado: propuestas de líneas de acción• Mejorar la calidad del cuero mediante el desarrollo de un
mercado de cuero para los ganaderos (hoy es solamente un subproducto de la carne);
• Mejorar la estructura legal e incentivos para los productos de mayor valor agregado;
• Fortalecer las capacidades de diseño, innovación e investigación y la incorporación de TIC;
• Promover la desverticalización de las empresas, los procesos de subcontratación y la creación de redes de empresas.
Gracias