Conversatorio:“China y las oportunidades para
las empresas peruanas”
25 de marzo de 2015
Lima, Perú
OPORTUNIDADES COMERCIALES
CON CHINA
25 de marzo de 2015
Lima, Perú
Katherine Chumpitaz
Especialista de Inteligencia en Mercados
PROMPERU
Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat..
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Vigente desde el 1° de marzo de 2010
Mercado potencial más grande del mundo con cerca de 1 400
millones de habitantes.
PBI per cápita de US$ 7 572 anuales (2014) US$ 11 070 (2019)
Beneficios del TLC:
China ofrece preferencias arancelarias al 94,5% de sus
líneas
Colorantes inorgánicos, mangos, uvas, fresas, paltas,
cebollas, cacao, manufacturas de hierro y zinc, entre otros
productos de interés para el Perú tienen desgravación
inmediata (0% de arancel).
Marco General TLC Perú – China
Perú: Proveedor N° 42 para China en 2014
Fuente: GTA / GTIS
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
**Monto en Millones de US $
Línea de ProductosImportaciones
de China **Part. Perú
Posición
Peruana
Productos pesqueros (HS 03) 6 598 0.5% 30
Hortalizas frescas (HS 07) 2 592 0% 40
Frutas frescas (HS 08) 5 132 4% 6
Café (HS 0901) 187 0.01% 48
Demás cereales (HS 1008) 5 0.3% 11
Cacao y sus preparaciones (HS 18) 871 - -
Conservas de frutas y hortalizas (HS 20) 766 0.02% 48
Confecciones de tejido de punto (HS 61) 2 067 0.4% 27
Confecciones de tejido plano (HS 62) 3 559 0.01% 62
Crecimiento promedio (14/05)
Total: 15,8%
Tradicional: 15,4%
No Tradicional: 22,4%
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Evolución de las Exportaciones hacia China
Participación en las
exportaciones peruanas (2014)
18%
N° Empresas que exportaron
más de US$ 20 mil (2014)
437
1,8022,104
2,9043,426
3,896
5,177
6,630
7,5106,988
6,551145
210
182
259
337
331
366472
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millo
nes d
e U
S$
Tradicional No Tradicional Total
SECTOR 2013 2014 Var. 14/13 Part. 14Masa
Empresarial *
Total 366 472 28,8% 100% 311
PESQUERO 164 231 40,9% 49% 80
AGROPECUARIO 61 109 77,5% 23% 120
MADERAS Y PAPELES 56 66 19,1% 14% 43
TEXTIL 23 30 27,7% 6% 12
QUIMICO 32 24 -26,6% 5% 27
SIDERO-METALURGICO 21 6 -71,9% 1% 17
PIELES Y CUEROS 4 5 10,5% 1% 6
METAL-MECANICO 5 1 -69,2% 0% 7
MINERIA NO METALICA 0 0 100,0% 0% 4
VARIOS (inc. joyeria) 0 0 -53,8% 0% 1
Exportaciones No Tradicionales hacia China
* Empresas que registraron exportaciones iguales o superiores a US$ 40 000
Cifras en Millones de US$
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Exportaciones por Sector
PRODUCTO 2013 2014 Var. 14/13 Part. 14Posición como
proveedor China
Pota procesada 92 161 75.1 34% 1°
Uvas frescas 47 85 80.9 18% 2°
Tablillas y frisos para parqués 35 39 12.6 8% -
Algas pardas secas 36 32 -10.4 7% 2°
Pota congelada 28 28 -0.2 6% 8°
Pelo fino de alpaca cardado o peinado 19 26 37.1 6% 1°
Maderas aserradas o desbastadas 18 24 31.9 5% 11°
Tara en polvo 11 14 25.8 3% 2°
Ácido ortobórico 9 11 15.6 2% 5°
Politereftalato de etileno 18 7 -60.8 1% 17°
Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional
Cifras en Millones de US$
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
PRODUCTO 2013 2014 Var. 14/13 Part. 14
Harina de maca 0 5 1972,7% 1,0%
Harina de tara 0 1 537,5% 0,2%
Pieles de asno curtidas 1 3 221,5% 0,6%
Filetes de anguila congelados 1 3 173,8% 0,6%
Carmín de cochinilla 1 2 125,7% 0,3%
Uvas frescas 47 85 80,9% 18,0%
Pota procesada 92 161 75,1% 34,2%
Madera moldurada 1 2 67,4% 0,5%
Pelo fino cardado de alpaca 19 26 37,1% 5,6%
Hilados de pelo fino peinado 2 3 33,2% 0,6%
Maderas aserradas o desbastadas 18 24 31,9% 5,0%
Tara en polvo 11 14 25,8% 2,9%
Pieles de bovino curtidas 1 1 19,2% 0,3%
Ácido ortobórico 9 11 15,6% 2,2%
Tablillas y frisos para parqués 35 39 12,6% 8,4%
Productos Estrellas– Sector No Tradicional
* Productos con exportaciones superiores al US$ 1 millón
Cifras en Millones de US$
Fuente: SUNAT.
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Mermelada de mango - maracuyá
Alimento para gatos a base
de palta y algas
Oportunidades para productos peruanos
del sector agropecuario en China
Tomate “Cherry”
listo para comer
Crema para manos a base de palta
Chips de bananana
Bebida a base de puré de mango
Bocadillo de camarones y espárragos Snack de calamar
Oportunidades para productos peruanos
del sector pesquero en China
Barras de surimi con
sésamo
Snack de anguilas
deshidratadas
Filete de caballa listo para comer - halal
Conserva de peces de agua
dulce
Oportunidades para productos peruanos
del sector textil – confecciones en China
Camisetas de punto de algodón para damas US$ 237 millones
Camisas de punto de algodón para varones US$ 237 millones
Prendas de algodón para bebés US$ 35,7 millones
Suéteres, jerséis y pull – overs de lana o pelo fino US$ 15,3 millones
Chales, pañuelos, pasamontañas y bufandas US$ 3 millones
Vestidos de lana o pelo fino para mujeres US$ 546 mil
Fuente: Trademap
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Comercio Potencial
2014
Principales puertos de importación
Cifras en Millones de US$
Fuente: GTA / GTIS
Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
• En los últimos cinco años, los puertos del
norte de China han dinamizado sus
importaciones de frescos debido al aumentos
de los costos de envío en Hong Kong y los
altos costos de transporte en el interior´.
• Tianjin, Qingdao y Dalian son las principales
bases de importación de fruta fresca y de
importadores del norte de China.
• Dado que el despacho de aduanas es más
oportuno y eficiente en rutas marítimas como
Gangzhou y Shanghái , estos siguen siendo
los destinos predominantes.
• Se ha aprobado la creación de una Zona de
Libre Comercio en el puerto de Tianjin donde
los envíos podrán acceder y disfrutar de una
autorización expedita
2013 2014Var.
14/13
Part.
14
Shanghai 310 394 330 052 6,3% 17%
Shenzhen 261 481 243 010 -7,1% 12%
Nanjing 190 330 181 318 -4,7% 9%
Qingdao 184 545 166 703 -9,7% 8%
Tianjin 115 060 118 506 3,0% 6%
Huangpu 105 520 109 521 3,8% 6%
Otros 781 970 813 996 4,1% 41%
Total 1 949 300 1 963 105 0,7% 100%
China importa desde el Mundo
Millones de US$Puerto
2013 2014Var.
14/13
Part.
14
Shanghai 1 179 1 366 15,9% 17%
Hefei 999 931 -6,8% 11%
Shijiazhuang 828 753 -9,1% 9%
Jinan - 700 - 8%
Qingdao 1 294 547 -57,7% 7%
Nanning 237 507 113,5% 6%
Otros 3 951 3 455 -12,6% 42%
Total 8 489 8 258 -2,7% 100%
Puerto
China importa desde Perú
Millones de US$
Actividades de Promoción Comercial en China - 2015
Sector Nombre de la Actividad Mes
Feria China Fisheries & Seafood Expo Noviembre
Feria Asia Fruit Logistic Septiembre
Misión Sudeste Asiático Noviembre
Hong Kong International Jewellery Fair Febrero
CHIC Marzo
Alimentos
Vestimenta y
Decoración
Información sobre mercadoswww.siicex.gob.pe
2015
Muchas gracias
Katherine Chumpitaz
Especialista de Inteligencia en Mercados
PROMPERU
PERFIL DEL CONSUMIDOR DE
CHINA
25 de marzo de 2015
Lima, Perú
Katherine Chumpitaz
Especialista de Inteligencia en Mercados
PROMPERU
1,361
1,264
319
202175
144 127 119 100 97
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
China India EE.UU. Brasil Nigeria Rusia Japón México Filipinas Etiopía
Millo
nes d
e h
ab
itan
tes
Mercado más grande del mundo
CHINA
El mercado chino equivale a la suma de
habitantes de EE.UU., Brasil, Nigeria,
Rusia, Japón, Filipinas y Etiopía
50 millones de habitantes más para 2030
China: Tipos de consumidores
Compradores Exclusivos
- Alto poder de gasto
- Preferencias por servicios personalizados
- Experiencia en compras online y redes sociales
Conservadores de ingreso
medio
- Alto poder de gasto / Hábitos
convencionales de compra
- Preferencia por tiendas
físicas, no online
- Influenciados por la TV
Profesionales urbanos jóvenes (Yuppies)
- Alto poder de gasto
- Productos adquiridos deben reflejar status
- Preferencias por marcas internacionales
Consumidores seguidores de
la moda
- Alto poder de gasto
- El precio no es importante
- Preferencia por productos de
calidad
Familias sensibles al precio
- Poder adquisitivo bajo
- Valoran descuentos y
promociones
- Experiencia en compras
online
Ciudadanos de internet
- Compradores emocionales e
impulsivos
- Aspiracionales
- Abiertos al comercio
electrónico y redes sociales
Asalariados aspiracionales
- Poder adquisitivo bajo
- Influenciados por las redes sociales y
publicidad de internet
Jefes de familia ahorrativos
- Poder adquisitivo medio, pero cautos en el gasto
- Enfocados en la familia y su futuro
- Atraídos por las promociones en tienda
China: Ingreso y gasto
• El ingreso per cápita anual en
China es de US$ 5 203 (2014),
58,6% más que en 2009
• Entre 2015 y 2030, el ingreso per
cápita crecerá a una media anual
de 5,3% hasta alcanzar US$ 12
090
• 20% de la población entre 40 y 49
años cuentan con ingresos
anuales superiores a US$ 150 000
• 25% de las familias chinas
pertenecen a la clase media; es
decir, 111 millones de hogares
• Shanghái, Beijing, Guangdong,
Tianjin y Zhejiang cuentan con los
mayores niveles de gasto per
cápita
Alimentos frescos : Tendencias de mercado
• China es el mayor mercado de consumo de frutas
(151 524 mil TN) y hortalizas (315 728 mil TN)
frescas del mundo
• China y Hong Kong tienen en conjunto un mercado
de frescos valorizado en 562 mil TN anuales, lo
que representa más del 50% del consumo total de
estos alimentos en Asia – Pacífico.
• Los arándanos y las berries son las frutas que
mejor desempeño han mostrado en los últimos
años debido a su posicionamiento saludable y
nuevas presentaciones (secas)
• Frutos exóticos tienen alta demanda en segmentos
de altos
Fuente: Euromonitor. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
151,524
61,738
18,407 18,32013,028 9,227 7,940 6,987
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
MilT
on
ela
das
Consumo de frutas frescas 2014
315,728
120,583
19,638 12,470 11,406 11,039 10,738
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
MilT
on
ela
das
Consumo de hortalizas frescas 2014
Productos Pesqueros: Tendencias de mercado
Fuente: Euromonitor. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
38,738
00
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
China Otros Top 10
Miles d
e T
N
Consumo de pescados y mariscos frescos 2014
31 763
• China cuenta con el mayor mercado del mundo para
productos pesqueros con un consumo total de 38
738 mil TN, superior a la suma de los otros nueve
principales mercados internacionales.
• La demanda de proteínas de calidad y el interés por
la alimentación saludable propiciarán un crecimiento
medio anual de 5,9% hasta 2018
• Las mejoras en la logística y capacidad de
almacenaje del país han aumentado en el consumo
de esta clase de productos en las regiones del
interior del país
• Alto consumo de moluscos en el Sur de China,
regiones restantes prefieren pescados y crustáceos
Industria de la vestimenta: Tendencias de mercado
Fuente: Euromonitor. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
• Los consumidores chinos aumentan cada vez
más la demanda de marcas extranjeras y
productos de calidad debido al incremento de
los ingresos disponibles
• Producción china de bajo precio viene siendo
relagada a ciudades de tercer nivel y está
dirigida básicamente a clase obrera y
segmentos de menores ingresos
• Las marcas internacionales con presencia en
este mercado han comenzado a enfocarse en
el precio debido a la alta sensibilidad que aún
presenta el mercado
• Las ventas minoristas de prendas de vestir se
incrementarán a una media de 6,6% hasta
2019
146,137
199,085
246,593
288,478
329,382
374,130
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2009 2011 2013 2015* 2017* 2019*
Millo
nes d
e U
S$
Ventas Minoristas de Prendas de Vestir en China
2015
Muchas gracias
Katherine Chumpitaz
Especialista de Inteligencia en Mercados
PROMPERU
Marcelo Valverde Arévalo
TLC Perú – China
• Fin de negociaciones: 2008; entrada en vigor: 1 de Marzo de
2010
• Capítulo 6: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Objetivo: proteger la vida y salud humana, animal y vegetal,
la facilitación del comercio bilateral y el fortalecimiento de la
colaboración entre las Partes respecto a asuntos sanitarios y
fitosanitarios.
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Son todas las medidas aplicadas para proteger:
Animales o vegetales frente a riesgos resultantes de la
entrada o propagación de plagas o enfermedades
Personas y animales de riesgos resultantes de la
presencia de contaminantes, toxinas o aditivos en los productos alimenticios,
bebidas o piensos
Personas de riesgos resultantes de enfermedades
propagadas por animales, vegetales o productos
derivados de ellos; o de la entrada o propagación de
plagas
El territorio de los Miembros del perjuicio resultante de la
entrada, radicación o propagación de plagas.
Protocolos sanitarios Perú - China
• Sólo la entrada en vigencia del TLC no implica
necesariamente el ingreso de todos nuestros productos
agropecuarios.
• Si bien se ha logrado la rebaja arancelaria de muchas
partidas, aún es necesario trabajar en los protocolos
sanitarios necesarios.
Ingreso de la palta Hass a China
• Las exportaciones de palta peruana podrían iniciarse en la
temporada que comienzan en los meses de marzo y abril.
• SENASA - Administración General de Supervisión de
Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por sus siglas en
inglés) de China lograron la aprobación del protocolo
fitosanitario necesario.
Producto Situación
Arándano Solicitud realizada en junio de 2011. El estudio
técnico se encuentra en etapa de desarrollo.
Cítricos Se logró subir la temperatura de tratamiento; pero
el SENASA enviará nueva propuesta para exportar
a 3.0°C.
Granada Solicitud realizada en junio de 2011; se encuentra
en etapa de desarrollo.
Quinua Se encuentra en etapa de desarrollo.
Stevia Compromiso del AQSIQ para ser revisado en el
año 2014.
Productos vegetales en gestión
Fuente: SENASA 2014
Comité MSF Perú - China
• 1 vez cada dos años
• Se instalará a mediados de este año
• Oportunidad para dar a conocer a la contraparte
comercial China sobre preocupaciones de los
sectores.
Marcelo Valverde Arévalo
Fernando Cabezudo Pé[email protected]
Departamento de Exportaciones25 de marzo de 2015
Lima, Perú
Oportunidades Comerciales
en el mercado Chino
SERVICIOS INTEGRALES AGROEXPORTACIÓN S.R.L.
Nuestra Historia
2009
2010 Propuesta para salir al mercado internacionalParticipación en Ruedas de Negocios
Mercado local
2012
ExpoPerú Asia y ExpoPerú U.S.A.
www.siagroexport.com
Producción y comercialización de productos naturales destinados al procesamiento de suplementos alimenticios, productos
nutracéuticos, medicinales y cosméticos.
Primer productor y exportador de hierba luisa en el Perú
2014
2013 Ruta Exportadora - PROMPERU
Nuestras Fortalezas:
• Capacitación constante
• Innovación tecnológica en los procesos
• Desarrollo de nuevos productos
www.siagroexport.com
Servicios de selección, molienda, tamizado, empaque para exportación. Todos nuestros procesos tienen Certificación Orgánica
para los Estados Unidos, Europa y Japón (USDA/NOP, EU y JAS).
• Control y supervisión
Principales Retos
• Idioma
• Particularidades del entorno
• Técnicas de Negociación
www.siagroexport.com
Introducción al Mercado Chino
Identificación de Oportunidades
• Más de 1,357 millones de habitantes
• Ruedas de Negocios y Ferias especializadas
• Soporte OCEX
www.siagroexport.com
• TLC Perú - China
Introducción al Mercado Chino
Beijing y Shanghai ExpoPerú Asia 2014
• 30 potenciales importadores contactados
• Información directa del mercado
• Desarrollo de negocios de largo plazo
www.siagroexport.com
Introducción al Mercado Chino
Nuestros Principios
Respeto al entorno
www.siagroexport.com
Creemos que los negociospueden tener un impacto
POSITIVO
Esfuerzo y valor
Ética y transparencia
Pensar en forma GLOBAL
Peter Marcelo RomeroGerente General
www.siagroexport.com
“El éxito de nuestro equipose basa en la experiencia,
conocimiento y compromisocon nuestros clientesy nosotros mismos”
Aprendizaje constante y especialización.
www.siagroexport.com
¡Muchas Gracias!
“Modalidad de Envíos Courier que esutilizado en el mercado de China”
Patricia Andrade Ibarra
patricia.andrade @dhl.com
25 de Marzo de 2015
Lima, Perú
42
Courier - Régimen de Envíos de Entrega Rápida
42
Un solo operador integral
Un solo costo operacional
Mayor control de la cadena logística
Mayor trazabilidad de los envíos
Los especialistas del mercado
Courier - Régimen de Envíos de Entrega Rápida
43
Tipos de Transacciones
4426/03/2015
Transacción comercial
Factura
Existe una compra-venta
Ampara todo tipo de mercancías.
Sustentada por una transacción financiera.
Transacción no comercial
Declaración Jurada de Valor
No existir una transferencia bancaria por una venta comercial.
Amparan muestras sin valor comercial, regalos y encomiendas.
DJ + Formato de Exportación
Los documentos tienen que manifestar lo que exactamente contienen los bultos a embarcar.
Considerar: cantidad, unidad de medida por ítem, descripción completa, marca, modelo
Documentos Mercadería
Procesando una Exportación Exitosa
Para tomar en cuenta
+
45 26/03/2015
Uno de los documentos más importantes en la
exportación
Este documento debe ser emitido considerando
solo en los casos donde se ha realizado una
transacción comercial (compra / venta). Debe
entregar Original y copia Sunat
Las aduanas de destino solicitan sea emitida en
ingles. Para la regularización del trámite con
nuestra Aduana, es necesario contar con una
declaración jurada que indique la descripción de
la mercancía en español.
La factura debe amparar el total de la mercadería
exportada, inclusive las muestras con un valor
comercial, si se estuvieran embarcando junto con
la mercancía.
Debe indicar: cantidad, unidad de medida,
descripción completa, composición del producto,
valor unitario y total
Asegurarse que las facturas tengan impreso la
información completa de la imprenta encargada
de la impresión del formato.
Procesando una Exportación Exitosa
Documentos – Factura Comercial
46 26/03/2015
La declaración jurada es el documento que
debemos emitir cuando lo exportado no sea
producto de una venta y se trate de mercancía
sin valor comercial.
El valor a declarar es el valor real.
Ejemplo: muestras de productos, cartillas de
colores, muestras de telas, etc.
Cuando se use esta modalidad, siempre será
necesaria una factura (no SUNAT) para el
tramite de importación del país de destino.
Procesando una Exportación Exitosa
Documentos – Declaración Jurada
D E C L A R AC I O N J U R A D A
Callao, Señor INTENDENTE DE LA ADUANA AÉREA DEL CALLAO División de Exportaciones Presente.- Yo, …………………………………….., con DNI ………………………, en calidad de Representante Legal de la Empresa …………………………………………., con numero de RUC ………………………… domiciliado en …………………………………………………., declaro que estamos exportando definitivamente, con guía aérea …………………… la siguiente mercadería.
CANTIDAD DESCRIPCION MARCA MODELO VALOR FOB $
Consignatario en destino: Direccion: Contacto: Telefono: E-mail: Asimismo, dejamos constancia que no se emite factura comercial porque no existe ninguna transacción comercial en dicho envío y el valor declarado es solo para efectos de aduanas. Asimismo, autorizamos a DHL EXPRESS ADUANAS PERU SAC a realizar los trámites de dicha exportación definitiva Agradecemos de antemano la atención a la presente, quedamos de Ud. Atentamente Nombre de la empresa, Sello y firma del representante legal
47 26/03/2015
La Guía de Remisión es el documento que
ampara el traslado de la mercadería desde el
punto de recojo hasta el almacén de la aerolínea;
es un documento muy importante para el tramite
de exportación.
La Guía de Remisión debe indicar como destino
final:
SWISSPORT GBH PERU SA.
Calle 5 No. 170 Callao
RUC 20135227740
Procesando una Exportación Exitosa
Documentos – Guía de Remisión
48 26/03/2015
Las instrucciones de embarque nos brindan la información precisa para poder asegurar el beneficio
que el Estado brinda a los exportadores / productores.
Procesando una Exportación Exitosa
Documentos – Instrucciones de Embarque
DATOS DEL EXPORTADOR RUC DATOS DEL IMPORTADOR
RAZON S OCIAL NOMBRE
DIRE CC ION DIRE CCION
TE LE FONO / FAX TE LE FONO / FAX
CONTACTO CONTACTO
DATOS DEL RECOJ O DATOS DEL EMBARQUE
LUGAR C ANTIDAD DE BULTOS Largo Ancho Alto Bultos P. Vol
FE CHA HORA
CONTACTO PES O VOLUMETR IC O TOTAL #¡RE F!
PES O MAS A TOTAL
S EGURODES C R IPC ION DE LA MERC ADER IA
REQUIERE QUE DHL TRAMITE CERTIFICADOS , FAVOR MARCAR: REGIMEN DE LA EXPORTACIONLICE NCIA S E NAS A DRAWBACK RE POS IC ION
1 .- DE FINITIVAADMIS ION TE MP
DOCUMENTOS DEL EXPORTADOR2.- TE MPORAL
4.- RE E XPORTACION 5.- INGRE S O/S ALIDA
3.- RE E MBARQUE
E S PE C IFICAR INCOTERM
6.- OTROS
UD DES EA DARNOS ALGUN DATO ADICIONAL
HOJ A DE INS TRUCCIONES DE EMBARQUEDATOS DEL ORIGEN DATOS DEL DES TINATARIO
49 26/03/2015
Con documentos con información clara y completa aseguramos un despacho rápido y
seguro en la aduana de Destino. – Su cliente recibirá su envío en el tiempo ofrecido!!
La guía aérea debe indicar los datos correctos para asegurar la entrega en el lugar
correcto:
• Nombre completo del destinatario
• Dirección completa del destinatario
• Nombre del contacto
• Teléfono de contacto
Y además aseguramos que pueda acogerse a los beneficios que el Estado promueve a
los exportadores
• Drawback - Restitución de Derechos Arancelarios.
• Reposición de Mercancía en Franquicia
• Admisión Temporal para perfeccionamiento activo
• IGV
Procesando una Exportación Exitosa
50 26/03/2015
Agencias de Control para Exportaciones e Importaciones en China
Aduana
•Recaudación de Tasas en
Impuestos
•Lucha contra el contrabando
•Seguridad Fronteriza
•Protección al (IPR) Derecho de
propiedad intelectual
•Estadística de Comercio
Internacional
CIQ (China-Intra Quarantine
Bureau)
•Inspección de productos de
origen vegetal y animal
•Control y supervisión de la
calidad de los productos
•Certificación y acreditación de
los productos
•Seguridad alimentaria en
import/export
La Aduana de China y la Oficina China de Intra Cuarentena son las dos agencias
gubernamentales que controlan la circulación de los productos por las fronteras.
53 26/03/2015
Requisitos para el ingreso de productos a China
5426/03/2015
Derechos de Aduana / Impuestos
• Derechos de Aduana, Impuesto al consumo, VAT (17%)
• Derechos de Aduana e Impuestos son calculados en base al valor CIF paraimportaciones y valor FOB paraexportaciones
• Derechos e Impuestos están exonerados si el valor es menor a CNY 50 (USD 7.9)
Documentos requeridos:
• Guía Aérea & Factura con información
completa y precisa del envío para una
correcta clasificación y valoración. Debe
indicarse en la factura el Incoterm
• Número de Registro de
Importador/Consignatario
• Packing list ( Ingreso Formal)
• Carta Poder ( Ingreso Formal)
• Contrato de Venta/Servicio ( Ingreso
Formal)
• Certificado de Origen del país de origen
(Si el producto lo requiere)
• Licencia de Importación (si fuese
necesario)
• ATA carnets (si fuese aplicable para
admisiones temporales)
Proceso Formal: Valores mayores a
US$794, Peso a partir de 100 kgs.
Envíos que no son venta “NO
COMMERCIAL USE, THE DECLARED
VALUE IS FOR CUSTOMS PURPOSE
ONLY”
55
Procesando una Importación Exitosa
Documentos
Correspondencia
Diarios
Publicaciones periódicas
Sin fines comerciales
Regalos
Muestras
Encomiendas
Mercancías
Menores a 200.00 US$
No subvaluación, no piratería
56
Procesando una Importación ExitosaMercancías
Regalos
Muestras
Encomiendas
Mercancías
Entre 200 y 2000 US$
Mercancías Restringidas
Medicamentos
Accesorios WIFI
Muestras, entre otros
Entre 200 y 2000 US$
* Inafectos los envíos menores a 200.00 US$
5726/03/2015
DHL Express Perú – Oferta de productos
PRODUCTOS CON TIEMPO DEFINIDO
DHL EXPRESS 9:00DHL EXPRESS 10:30DHL EXPRESS 12:00
Service Premium
con garantía
Seguro
Empaque
Recojos especiales
Servicio de clareo
Almacenaje
Brokerage
Permission
Áreas remotas
Procesamientos de pesos y
tamaños grandes
Global Mail
SERVICIOS ADICIONALES
DOMÉSTICO
End-to-End services
EXPRESS WORLDWIDE
IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
Documentos
Paquetes
58
Documentos
Paquetes
E-TOOLS: PROVIEW
5926/03/2015
6026/03/2015
6126/03/2015
DHL Express Perú
6226/03/2015
DHL Express
Sede: Lima
Fundación: 1981
Empleados: 345
Envíos por Año: 1,174,828
Toneladas por Año*: 5901
Locales: 3
Vehículos:47 vans, 26 motocicletas, 2 camiones
Vuelos Comerciales: OB 10 vuelos, IB 7 vuelos
POS(4) & TP Agents(59)
Facilities
Country Office
6326/03/2015
www.dhl.com.pe
Atención al Cliente: 5172500
Juan Carlos Ganoza
25 de marzo del 2015
Lima, Perú
PERFIL LOGÍSTICOMERCADO DE CHINA
DEPARTAMENTO DE FACILITACIÓN DE
EXPORTACIONES
Juan Carlos GanozaEspecialista en Logística y Aduanas
[email protected](511) 616-7400 anexo 2591
TEMARIO• Ubicación geográfica
• Evolución de indicadores logísticos de CHINA (LPI)
• Indicadores del DOING BUSINESS 2014
• Servicio marítimo.
• Tarifas Promedio Vía Marítima
• Servicio aéreo.
• Tarifas Promedio Via Aérea
LPI PERFORMACE EN LOGISTICA.
En 2010 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial ubicó aChina en la posición “ranking” 27, entre 150 países, con una calificaciónpromedio de 3,49 y ganando de esta manera 3 puestos con respecto alreporte anterior elaborado en el 2007. El desempeño presentado porChina en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue elsiguiente: *Fuente: The World Bank. Septiembre de 2011 Aspecto Evaluad
LPI PERFORMANCE LOGISTICO.
ASPECTO EVALUADOChina
PuntajeLPI
PuestoChina
Eficiencia aduanera 3.12 32
La calidad de infraestructura 3.54 27
La competitividad de transporte internacional de carga
3.31 27
La competencia y calidad de los servicios logísticos.
3.49 29
La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.
3.55 30
La puntualidad en el transporte de carga
3.91 36
Fuente: The World BanK
Aspecto evaluadoPeru
PuntajeLPI
PuestoPeru
Eficiencia aduanera 2.47 96
Calidad de infraestructura 2.72 67
Competitividad de transporte internacional de carga
2.64 102
Competencia y calidad en los servicios logísticos.
2.78 76
La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos.
2.81 83
La puntualidad en el transporte de carga
3.30 66
DOING BUSINESS 2014China se encuentra en la posición 90 en el ranking de facilidad de hacer negocios.
Ingreso Per Cápita : US$6,560 Población: 1´357,380,000
Temas 2015 2014
Apertura de negocio
128 151 23
Pago de impuestos 120 127 7
Comercio transfronterizo
98 98 No cambio
Cumplimiento de contratos
35 36 1
Resolución de insolvencia
53 52 -1
Obtención crédito 71 67 -4
Servicio Marítimo
TARIFAS VIA MARITIMA (TONELADA/M3)
China Beijing $110.00 $180.00 HONG KONG 43 QUINCENAL
China Chongqing $140.00 $340.00 HONG KONG 43 QUINCENAL
China Dalian $60.00 $60.00 HONG KONG 38 QUINCENAL
China Foshan $95.00 $200.00 HONG KONG 35 QUINCENAL
China Fuzhou $60.00 $60.00 HONG KONG 37 QUINCENAL
China Guangzhou ( Jianoxin Terminal ) $85.00 $130.00 HONG KONG 35 QUINCENAL
China Hefei $140.00 $140.00 HONG KONG 43 QUINCENAL
China Huangpu ( Jixi, Guanbaotong Termina ) $75.00 $110.00 HONG KONG 35 QUINCENAL
China Jiangmen $70.00 $100.00 HONG KONG 35 QUINCENAL
China Nahai ( Sanshan Terminal ) $85.00 $130.00 HONG KONG 35 QUINCENAL
China Nanjing $90.00 $90.00 HONG KONG 38 QUINCENAL
China Nangtong $100.00 $100.00 HONG KONG 41 QUINCENAL
China Ningbo $57.00 $57.00 HONG KONG 37 QUINCENAL
China Quingdao $60.00 $60.00 HONG KONG 38 QUINCENAL
China Shanghai $50.00 $50.00 HONG KONG 37 QUINCENAL
ASIA, MIDDLE EAST, CHINA
DESTINO PODTARIFA
MINIMO VIAT/T
FRECUENCIA W/M DIAS
TARIFAS FLETES DE CONTENEDOR
PUERTO DE ORIGEN
PUERTO DESTINO
CTN 20 CTN 40 DIASTRANSITO
FRECUENCIA
CALLAO HONG KONG 1700 2,400 29 SEMANAL
CALLAO XIAMEN 2000 2,700 35 SEMANAL
CALLAO NINGBO 1900 2,600 46 SEMANAL
CALLAO SHANGAI 1700 2,400 42 SEMANAL
http://desarrolla.pe.hu/mapas/antiguos/Asia-Pacifico.html
Servicio aéreo
RUTA AÉREA PERU – CHINA
ORIGEN DESTINO Aerolí
neas
Tiempo de
transito
Tiempo
Espera por
escala
FRECUENCIA
SALIDA
RUTA
LIM BEIJING United
Airlines
27 horas 15
minutos.
2 días Diaria LIM –New
York-
Whashigton-
Beinjing
LIM BEINJING Delta 49 horas 2 días Diaria LIM – Atlanta-
Detroit-
Beinjing
Líneas – Días de tránsito – Lugar de arribo
TARIFAS PROMEDIO – VÍA AÉREACOSTOS LOGISTICOS CIP
Concepto Costos
Gastos de origen Tramites de aduanas $150.00
Tarifa básica Flete por Kilo (Variable) $4.50 a $6.50
Gastos Conexos
Riesgo de guerra MU
(Variable)$0.15
Combustible por Kilo
(Variable)$0.60
Impuesto Aeropuerto por
Kilo (Variable)$1.28
Consolidado * guía hija $20.00
Gastos locales.
Recargo de Seguridad
(FIJO)$10.00+IGV
Guía Aérea por embarque
(FIJO)$35.00+ IGV
Transmisión a Aduanas
(FIJO)$25.00+IGV
Tramite Documentario
(FIJO)$50.00+IGV
Visto Bueno (FIJO) $85.00+IGV
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
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» Quinto nivel
Iván Serpa Cárdenas
[email protected] de marzo de 2015
Lima, Perú
Requisitos de acceso
para el
Mercado Chino
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» Quinto nivel
China• China posee una superficie de 9. 596. 961 km2
es el cuarto país más grande del mundo, así
como el más poblado (1.355.habitantes)
• El régimen político en China está inspirado en
el comunismo soviético, sin embargo
económicamente es un estado capitalista desde
las reformas de 1978
• Estabilidad económica, política y social
• En 2014, superó a EE.UU. convirtiéndose en la
mayor economía del mundo en términos del
PIB.
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» Quinto nivel
China• El PBI chino representa el 16,5% del PBI
mundial (17,631 billones de dólares)
• En cuanto al sector de alimentos, una de las
razones de la expansión está dada por la alta
tasa de crecimiento anual de las ventas de
bienes de consumo.
• Para los exportadores, una de las vías más
importantes para la venta de sus productos en
china es a través de los hipermercados.
• América Latina es un importante productor de
alimentos orienta su producción hacía la
exportación debido fenómenos como la subida
de los precios y una fuerte demanda externa.
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– Cuarto nivel
» Quinto nivel
China• El principal comprador de alimentos
provenientes de América Latina es China, con
importaciones promedio, equivalentes a un 43%
del total de los alimentos importados.
• Factores como el crecimiento de la población,
el aumento del ingreso disponible, y un fuerte
proceso de urbanización en Asia, han afectado
tanto la oferta como la demanda por alimentos.
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» Quinto nivel
Exportaciones Totales
Año Nº Partidas Nº Empresas Valor FOB
2012 317 489 7,840
2013 329 500 7,354
2014 283 532 7,022
Cuadro Nº1: Exportaciones Perú- China (millones de US$)
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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» Quinto nivel
Exportaciones No Tradicionales
Año Nº Partidas Nº Empresas Valor FOB
2012 282 421 330
2013 291 431 366
2014 249 458 471
Cuadro Nº2: Exportaciones No Tradicionales Perú- China
(millones de US$)
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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» Quinto nivel
Principales Exportaciones hacia China
Partida Descripción Valor FOB
2603000000 Minerales de cobre y sus
concentrados
3,413
7403110000 Cátodos y secciones de cátodos
de cobre refinado
919
2301201100 Harina de pescado 687
2601110000 Minerales de hierro y sus
concentrados
615
2608000000 Minerales de cinc y sus
concentrados
358
2607000000 minerales de plomo y sus
concentrados
265
1605540000 Jibias y calamares (pota) 161
2616100000 Minerales de plata y sus
concentrados
145
0806100000 Uvas frescas 85
Cuadro Nº3: Exportaciones Perú- China 2014 (millones de US$)
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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» Quinto nivel
Administración General de Calidad, Supervisión,
Inspección y Cuarentena (AQSIQ)
www.aqsiq.gov.cn
• Organización administrativa que resguarda la seguridad
pública. Depende directamente del Consejo Estatal de
China.
Calidad
Metrología
Inspecciones de materia prima
Cuarentena de salubridad para animales y vegetales
Acreditación
estandarización
Autoridades competentes en China
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» Quinto nivel
Ministerio de Comercio (MOFCOM)
http://english.mofcom.gov.cn/
• Regula las operaciones de comercio exterior. Los
importadores y exportadores deben registrarse en
MOFCOM antes de operaciones comerciales.
Autoridades competentes en China
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» Quinto nivel
Ministerio de Agricultura- División de Pesquería (CNFM)
http://www.cnfm.gov.cn/
• La División de Pesquería del Ministerio de Agricultura de
China es el departamento a cargo de la pesca y acuicultura.
Autoridades competentes en China
Administración de Normalización de China (SAC)
• Se encarga de elaborar normas técnicas sobre productos
agrícolas e industriales. Estas normas pueden ser
nacionales, sectoriales y locales obligatorias o voluntarias.
Administración Nacional de Certificación y Acreditación
de China (CNCA)
• Certificación de piensos, Buenas Prácticas Agrícolas (GAP),
productos agrícolas inocuos, productos orgánicos, calidad
alimentaria y el sistema de gestión de análisis de riesgos y
puntos de control críticos (HACCP)
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• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
Productos peruanos en China
• Están sujetos a una desgravación arancelaria gradual en
marco a la entrada en vigencia del TLC.
Producto Arancel
2015
Liberado del pago
Espárrago fresco 0% Desde la entrada en vigencia TLC
Uva fresca 0% En 2015
Pota congelada y
preparada
4.8% A partir del año 10
Mango fresco 6% A partir del año 5
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
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» Quinto nivel
Requisitos para exportar
alimentos frescos
Perú cuenta con planes de trabajo y/o protocolos
fitosanitarios:
• Para mangos: tratamiento térmico en agua caliente a
46°C por una hora, antes de acomodar el producto en la
cámara frigorífica para su envío.
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» Quinto nivel
En resumen para alimentos
frescos o congelados
• Certificado fitosanitario de exportación
• Certificación de la planta de empaque
• Etiquetado de envases: caja limpia y sin uso, marcada en
inglés.
Production place (departament) :
Orchard name or register number :
Packinghouse name or register number :
EXPORTED FROM PERU TO R.P CHINA
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GRACIAS