Conjoncture au 24 septembre 2020
Le contexte mondial
Note de conjoncture - septembre 2020 2
Constat d’ensemble sur le marché mondial
Faits marquants
Note de conjoncture - septembre 2020 3
• La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* s’accroît fortement en juillet 2020avec 514 millions de litres supplémentaires produits par rapport à juillet 2019. La collecte aparticulièrement progressé en UE28, qui représente 50% de la hausse de collecte des 5 grandsbassins laitiers exportateurs, ainsi qu’aux Etats-Unis qui représente 30% de cette hausse. La collecteargentine maintient également son dynamisme avec une hausse 8% sur les 8 premiers mois del’année 2020. En Australie, la collecte est en hausse sur les 7 premiers mois de l’année (+4,6%)après une année 2019 particulièrement difficile.
• Les échanges de produits laitiers restent soutenus en juillet 2020. La demande de beurre repart à lahausse en Chine (+83% d’importations de beurre en juillet 2020) et la demande russe restesoutenue (+8% sur les 6 premiers mois). Alors que la Nouvelle-Zélande est moins présente sur cemarché (-19% d’exportations de beurre sur les 7 premiers mois), l’UE28 accroît fortement sesexportations de beurre (+58% sur 7 mois). Les échanges de poudre de lait écrémé sont en légèrebaisse avec une demande chinoise en recul. Alors que l’UE28 et la Nouvelle-Zélande diminuentleurs exportations de PLE, les Etats-Unis accroissent nettement leurs exports (+28% sur 7 mois). Onobserve une hausse des échanges de poudre de lait entier avec une demande accrue du Brésil(+217% d’importation en août 2020) et des exportations en hausse depuis l’UE28 (+37% en juillet2020). La demande en lactosérum s’intensifie en Chine (+64% en juillet 2020) et cela profitenotamment à l’UE28 avec des exportations en hausse de 15% sur 7 mois.
• La situation est contrastée sur le marché des principales commodités laitières. Le prix du beurreFOB Europe, après avoir fortement chuté, est remonté à des niveaux pré-confinement autour de4 100 $/t. A l’inverse, le prix du beurre FOB Océanie est en recul depuis plusieurs semaines, prochede 3 500 $/t. Le prix de la poudre de lait écrémé départ Océanie se maintient autour de 2 700 $/t.
* : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28
Les cours mondiaux mi-septembre 2020
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / USDA
4
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2018 2019 2020
Beurre
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2018 2019 2020
Poudre de lait écrémé
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2018 2019 2020
Poudre de lait entierPoudre de lait entier
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2018 2019 2020
Cheddar
Le cours du dollar par rapport à l’euro Les cours mondiaux en euro et USDSituation mi-septembre 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / USDA
5
0,8
1,0
1,2
1,4
16 17 18 19 20
1 euro =…USD
1
2
3
4
5
6
7
16 17 18 19 20
en 1 000 USD / t
en 1 000 € / t
2 943 €
Prix du beurre FOB Océanie
1
2
3
4
5
6
7
16 17 18 19 20
en 1 000 USD / t
en 1 000 € / t
2 279 €
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie
Le résultat des enchères de Fonterra
Dernière enchère : GDT 268 – 15 septembre 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Global Dairy Trade
6
1
2
3
4
5
6
7
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 USD / tonne
Mgla
Poudre de lait entier
Poudre de lait écrémé
2 985
3 910
2 889
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Maïs fourragerPrix de marché - Moyenne Europe
€ / tonne
Le prix des intrants
Situation août 2020 / septembre 2020 pour le pétrole brent
Note de conjoncture - septembre 2020 7
Source : Eurostat, USDA, CLAL
0
50
100
150
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pétrole Brent spot FOB
USD / baril
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
€ / tonne
Blé fourragerPrix de marché - Moy. Europe
100
300
500
700
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tourteau de soja Brésil FOB
45-46% protéines
USD / tonne
Pays importateur
Pays exportateur
Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondialEn 2019 et 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Sources : Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, Ministerio de Agroindustria Argentina, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB
Etats-Unis2019 : + 0,4%
08 m 2020 : + 1,4%
Mexique2019 : + 2,2%
08 m 2020 : + 1,9%
Brésil2019 : + 2,2%
06 m 2020 : - 1,2%
Chili2019 : - 0,4%
07 m 2020 : + 5,7%Argentine
2019 : - 1,7% 08 m 2020 : + 8,0%
Uruguay2019 : - 4,5%
07 m 2020 : + 4,5%
UE à 282019 : + 0,6%
07 m 2020 : + 1,3%
Biélorussie2019 : + 1,1%
08 m 2020 : + 5,5%
Ukraine*2019 : - 3,7%
07 m 2020 : - 3,9% Turquie2019 : - 4,7%
07 m 2020 : + 2,1%
Russie2019 : + 2,4%
06 m 2020 : + 2,9%
Japon2019 : + 0,3%
07 m 2020 : + 1,4%
Australie2019 : - 6,5%
07 m 2020 : + 4,6%
N-Zélande 2019 : - 0,7%
08 m 2020 : stable
*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés
Kazakhstan2019 : + 3,1%
07 m 2020 : + 2,7%
8
NB : février 2020 ramené à 28 jours
Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondialEvolution de production mensuelle par rapport au même mois de l’année précédente – juillet 2020
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB *Collecte
Note de conjoncture - septembre 2020 9
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2018 2019 2020
millions de litres
UE à 28* Nelle-Zélande Etats-Unis Australie Argentine Total
NB : février 2020 ramené à 28 jours
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)
Etats-Unis : + 1,3
UE : + 1,9
Japon : + 0,1
Russie : + 1,0
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiersL’hémisphère nord
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / USDA, ZMB, AlicNB : collecte en Europe et au Japon ; février 2020 ramené à 28 jours
10
6
7
8
9
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Japon
92
94
96
98
100
102
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Etats-Unis
29
30
31
32
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Russie
146
150
154
158
162
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
UE à 28
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)
Nouvelle-Zélande : - 0,1
Australie : =
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiersL’hémisphère sud
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / DCANZ, Dairy AustraliaNB : février 2020 ramené à 28 jours
11
17
19
21
23
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Nouvelle-Zélande
6
8
10
12
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Australie
150
200
250
300
350
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 1000 litres Argentine
20192017
2018
2020
NB : la composition des laits diffère d’un pays à l’autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances
Le prix du lait à la ferme
Note de conjoncture - septembre 2020 12
Source : Cniel / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, China Dairy, Clal
*
* Les prix en monnaie locale augmentent mais le peso argentin s’est fortement dévalué au moins d’août 2019, suite aux résultats des élections primaires
400
450
500
550
600
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
€ / 1000 litres Chine€ / 1000 litres Chine
2019
2018
20172020
250
300
350
400
450
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
€ / 1000 litres Etats-Unis
2018
2019
20172020
250
300
350
400
450
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 1000 litres Russie
20192017
2018
2020
Tendances d’exportation au sein des principaux fournisseurs du marché mondial
Note de conjoncture - septembre 2020 13
Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationalesNB : évolution des exportations sur base volume
AustralieExport 07 mois 2020
Poudre de lait écrémé : - 11% Poudre de lait entier : - 22%
Fromage : - 3%
Etats-UnisExport 07mois 2020
Poudre de lait écrémé : + 29% Fromage : + 1%
N-Zélande Export 07 mois 2020
Poudre de lait écrémé : - 5%Poudre de lait entier : - 3%
Beurre : - 19%Butter oil : + 4%Fromage : - 8%
ArgentineExport 07 mois 2020
Poudre de lait entier : + 102%Fromage : - 3%
UE à 28Export 07 mois 2020
Poudre de lait écrémé : - 14%Poudre de lait entier : + 18%
Beurre : + 58%Fromage : + 10%
Lactosérum : + 15%
Tendances d’importation au sein de quelques grands débouchés
Note de conjoncture - septembre 2020 14
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales
NB : évolution des importations sur base volume
AlgérieImport 06 mois 2018
Poudre de lait écrémé : + 30%Poudre de lait entier : + 17%
Etats-UnisImport 07 mois 2020
Fromages : - 10%Caséines : stable
Japon Import 07 mois 2020
Fromages : - 5%
ChineImport 7 mois 2020
Poudre de lait écrémé : - 10%Poudre de lait entier : + 1%
Lactosérum : + 37%Beurre : + 47%
RussieImport 07mois 2020
Beurre : + 8% Fromages : + 9%
BrésilImport 08 mois 2020
Poudre de lait entier : - 14%Fromages : - 13%
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Cumul 12 mois glissants
La production laitière aux Etats-Unis
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : USDA
NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours
15
80
85
90
95
100
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
91,393,5 94,6 96,1
97,7 98,7 99,1
millions de tonnes+ 0,4%
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
millions de tonnes
2017
+1,4% sur 8 mois 2020
20192018
2020
92
94
96
98
100
102
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Prix du lait (toutes classes) Ratio prix du lait / prix de l’aliment*
La production laitière aux Etats-Unis
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : USDA* : aliment vaches laitières à 16% de protéines
16
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019 2020
cents / kg
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Situation juillet 2020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de lait
écrémé
Fromage
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission
17
300
400
500
600
700
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
555 554 560 567608
715 704
milliers de tonnes - 1%
50
150
250
350
450
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
318371
318 290342 350 363
milliers de tonnes
+ 3%
30
40
50
60
70
80
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes + 29% sur 7 mois 2020
2017
2018
2020 2019
15
20
25
30
35
40
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes + 1% sur 7 mois 2020
2017 2018
2020
2019
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Beurre
Lactosérum
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission
18
0
25
50
75
100
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8360
18 18 23 27 21
milliers de tonnes
- 22%
250
350
450
550
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
482 482
407469
514 505
404
milliers de tonnes - 20%
0
2
4
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes - 3% sur 7 mois 2020
20172018
2020 2019
25
35
45
55
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes + 15% sur 7 mois 2020
20172018
2020
2019
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de lait
entier
Fromage
Les exportations de produits laitiers de l’Argentine
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Ubifrance / douanes argentines
19
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
180143 135
10871
13597
milliers de tonnes
- 29%
0
25
50
75
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50 5643
5244
61 61
milliers de tonnes
+ 1%
0
10
20
30
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +102% sur 7 mois 2020
2017
2018
2020 2019
0
4
8
12
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes -3% sur 7 mois 2020
2017
20192020 2018
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Cumul 12 mois glissants
La production laitière en Australie
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Dairy AustraliaNB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours
20
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
9,810,1
9,5 9,5 9,5
8,8
millions de tonnes
-6,5%
6
8
10
12
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Australie
500
750
1 000
1 250
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
milliers de tonnes +4,6% sur 7 mois 2020
2017
20182019
2020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de lait
écrémé
Fromage
Les exportations de produits laitiers de l’Australie
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes
21
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
122
168206
169 157 155128
milliers de tonnes
-18%
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
173 159181 179 171 172 160
milliers de tonnes-7%
0
5
10
15
20
25
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes -11% sur 7 mois 2019
2017
20182020 2019
5
10
15
20
25
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes -3% sur 7 mois 2019
2018
2017
2020 2019
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Cumul 12 mois glissants
La production laitière en Nouvelle-Zélande
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : DCANZ
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours
22
0
1
2
3
4
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
millions de tonnes
2019 2017
2018
stable sur 8 mois 2020
2020
17
19
21
23
2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Nouvelle-Zélande
14
17
20
23
2014 2015 2016 2017 2018 2019
21,8 21,5 21,1 21,5 21,9 21,8
millions de tonnes- 0,7%
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de lait
écrémé
Poudre de lait entier
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission
23
100
200
300
400
500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
398 389 419 451401
358 375
milliers de tonnes
+ 5%
400
800
1 200
1 600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 3151 449 1 407 1 367 1 342 1 369
1 543
milliers de tonnes + 13%
0
20
40
60
80
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2017
- 5% sur 7 mois 2020
20182020 2019
0
60
120
180
240
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes - 3% sur 7 mois 2020
2019 2018 20172020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Beurre
80-85%
Butter oil
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission
24
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
270307 292 298
259 262 271
milliers de tonnes
+ 3%
0
100
200
300
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
215 229 234 231174 191 191
milliers de tonnes
stable
5
15
25
35
45
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes - 19% sur 7 mois 2020
2019 2018 20172020
0
10
20
30
40
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +4% sur 7 mois 2020
2019 2018 20172020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Fromage
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission
25
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
289 290
341370
343322 336
milliers de tonnes
+ 4%
10
20
30
40
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes - 8% sur 7 mois 2020
2019 2018 20172020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de lait
écrémé
Poudre de lait
entier
Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers
Note de conjoncture - septembre 2020 26
0
200
400
600
800
1 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
407
648 695579
780 816962
milliers de tonnes + 18%
150
250
350
450
550
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
374 390 401 382 393334 297
milliers de tonnes
- 11%
Source : Eurostat
25
40
55
70
85
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2019
-14% sur 7 mois 2020
2018
20172020
10
20
30
40
50
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +18% sur 7 mois 2020
2020
2019
2018
2017
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Beurre
80-85%
Fromage
Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers
Note de conjoncture - septembre 2020 27
Source : Eurostat
0
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
97 115136
164139 130
184
milliers de tonnes
+ 42%
500
600
700
800
900
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
786721 719
799 828 832880
milliers de tonnes + 6%
5
10
15
20
25
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +58% sur 7 mois 2020
2020 2019
2018
2017
50
60
70
80
90
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +10% sur 7 mois 2020
2020 2019
20182017
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Lactosérum
Les exportations de produits laitiers de l’UE vers les pays tiers
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Eurostat
28
250
350
450
550
650
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
517 505 540 556 569 601 600
milliers de tonnes 0%
25
35
45
55
65
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +15% sur 7 mois 2020
2020 2019
2018 2017
Evolutions mensuelles
Poudre de
lait écrémé
Poudre de
lait entier
Les importations de produits laitiers de la Chine
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Ubifrance / douanes chinoises
29
0
100
200
300
400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
235 253200 184
247280
344
milliers de tonnes
+ 23%
Evolutions annuelles
0
200
400
600
800
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
619 671
347 420 470 521671
milliers de tonnes
+ 29%
La Chine a publié en mars ses données d’imports pour les mois de janvier-février 2020 sans
distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier
et février 2020.
0
15
30
45
60
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2018
-10% sur 7 mois 2020
20172020
2019
0
40
80
120
160
200
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +1% sur 7 mois 2020
2019
2018 2017
2020
Evolutions annuellesEvolutions mensuelles
Beurre
Lactosérum
Les importations de produits laitiers de la Chine
Note de conjoncture - septembre 2020
Ubifrance / douanes chinoises
30
0
20
40
60
80
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
33
51 5463 66
87
62
milliers de tonnes - 29%
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
431 401433
495527 555
451
milliers de tonnes- 19%
La Chine a publié en mars ses données d’imports pour les mois de janvier-février 2020 sans
distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier
et février 2020.
0
4
8
12
16
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +47% sur 7 mois 2020
2019
20182017
2020
25
35
45
55
65
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +37% sur 7 mois 2020
2019
201820172020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Fromage
Les importations de produits laitiers du Japon
Note de conjoncture - septembre 2020
Ubifrance / douanes japonaises
31
190
210
230
250
270
290
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
236 232249 258
273286 303
milliers de tonnes + 6%
10
15
20
25
30
35
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes -5% sur 7 mois 2020
20172018
2020
2019
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de
lait écrémé
Poudre de
lait entier
Les importations de produits laitiers de l’Algérie
Note de conjoncture - septembre 2020
Ubifrance / douanes algériennes
32
0
10
20
30
40
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
20182017
+17% sur 6 mois 2018
2016
0
10
20
30
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2018
2017
2016
milliers de tonnes +30% sur 6 mois 2018
0
50
100
150
200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
129 112 119
168136 119
161
milliers de tonnes
+ 35%
0
60
120
180
240
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
204 188142
204 224 224262
milliers de tonnes + 17%
Attention, les dernières
données disponibles portent
sur le 1er semestre 2018
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Poudre de
lait entier
Fromage
Les importations de produits laitiers du Brésil
Note de conjoncture - septembre 2020
Ubifrance / douanes brésiliennes
33
0
30
60
90
120
150
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5430
59
126
73 68 61
milliers de tonnes
- 9%
0
10
20
30
40
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31
21 22
43
32 29 28
milliers de tonnes
- 4%
0
6
12
18
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2019 2018
-14% sur 8 mois 2020
20172020
0
2
4
6
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes
2019 2018
-13% sur 8 mois 2020
20172020
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Beurre
80-85%
Fromage
Les importations de produits laitiers de la Russie
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Ubifrance / douanes russes
NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan
34
30
60
90
120
150
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
117 125
90 95 91 81105
milliers de tonnes
+29%
100
200
300
400
500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
438
315
208 222 226 250 269
milliers de tonnes
+ 8%
0
4
8
12
16
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +8% sur 6 mois 2020
201720182020 2019
0
10
20
30
40
50
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes +9% sur 6 mois 2020
201720182020 2019
Evolutions annuelles Evolutions mensuelles
Caséine
Fromage
Les importations de produits laitiers des Etats-Unis
Note de conjoncture - septembre 2020
Ubifrance / douanes américaines
35
0
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
94 87 85 81 75 66 69
milliers de tonnes
+ 4%
0
50
100
150
200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
147 165198 206
183 176 181
milliers de tonnes + 3%
2
4
6
8
10
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes Stable sur 7 mois 2020
2017
2018
2020
2019
5
10
15
20
25
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
milliers de tonnes -10% sur 7 mois 2020
201720182020 2019
Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers
Europe hors UE
Cniel
Russie – Vostok-Agro investit 4,4 milliards RUB dans la mise en place d’uncomplexe laitier de 2 250 vaches laitières, comprenant également desinstallations de transformation, dans la région de PenzaVostok-Agro poursuit son projet de construction d’un complexe laitier de 2 250vaches laitières dans la région de Penza (Volga). L’investissement s’élève à 4,4milliards RUB (57,3 millions EUR). Le projet comporte également la mise enplace d’installations de transformation.
Note de conjoncture - septembre 2020 36
Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers
Asie
Note de conjoncture - septembre 2020
Cniel
37
Inde – Amul va investir 10 milliards INR dans des usines de transformationlaitière au cours des deux prochaines annéesGCMMF, qui détient la marque Amul, va investir 10 milliards INR dans des usinesde transformation laitière au cours des deux prochaines années.
Chine – Feihe acquiert le producteur de lait YuanShengTai pour 3,07milliards HKDFeihe se fournit en lait auprès de YuanShengTai depuis 2010. À traverscette acquisition pour 3,07 milliards HKD, Feihe cherche à sécuriser sonapprovisionnement en lait de haute qualité pour répondre à la demandecroissance en lait infantile, marché dont il est le leader en Chine avecprès de 16% des parts en 2018.
Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers
Amérique
Note de conjoncture - septembre 2020 38
Cniel
Etats-Unis – Lactalis rachète l’activité de fromages naturels de Kraft Heinz pour 2,7milliards EURLa transaction sera finalisée début 2021 et avec cet accord, Lactalis pourra développer lamarque Kraft à l’international dans cette catégorie ainsi que pour les fromages fondus.L’ensemble des activités rachetées représentent un CA estimé pour 2020 à environ 1,8milliards EUR, faisant des Etats-Unis le second pays du groupe Lactalis après la France.
Faits marquants de l’actualité dans les pays tiers
Océanie
39
Cniel
Note de conjoncture - septembre 2020
Nouvelle-Zélande – A2 Milk négocie le rachat de 75% de Mataura Valley pour 270 millionsNZDMataura Valley est actuellement détenu par des fonds chinois. Cette investissement faitpartie de la stratégie d’A2 Milk qui vise à développer ses capacités de production,notamment pour le marché des laits infantiles.
L’Europe
Note de conjoncture - septembre 2020 40
Constat d’ensemble sur le marché européen
Faits marquants
Note de conjoncture - septembre 2020 41
• La collecte européenne progresse encore de 2% en juillet 2020 et de 1,3% sur les 7premiers mois de l’année. La France augmente nettement sa production en juillet(+2,7%) après trois mois de baisse de collecte. La collecte allemande reste égalementen légère hausse (+0,8%). La Pologne et l’Irlande maintiennent une collecte dynamiqueet l’Italie voit également sa collecte progresser (+5,3% en juin).
• Les exportations européennes (UE28) sont sur une dynamique positive sur les 7premiers mois de l’année, exceptée pour la poudre de lait écrémé (-14% sur 7 mois2020) comparée à une année 2019 qui avait été bien au-delà des niveaux historiques.La situation s’améliore pour les poudres grasses après un timide début d’année (+18%sur 7 mois). Les exports de beurre sont en nette hausse (+58%), en particulier vers lesEtats-Unis et certains pays du Moyen-Orient. Ils progressent également pour lesfromages (+10% sur 7 mois) et le lactosérum (+15%), d’autant plus, pour ce dernier, quela Chine revient aux affaires, reconstruisant petit à petit son cheptel après l’épidémie depeste porcine africaine.
• Le prix moyen du lait payé à la ferme est resté stable entre juin et juillet. Il semble seredresser en août en Pologne, ainsi qu’aux Pays-Bas. Au mois de juillet, le prix du laitpayé à la ferme était en moyenne 4,7% inférieur au niveau de 2019 en Allemagne, enPologne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
La collecte européenne actuelle de lait de vache
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL
Evolutions * - en juillet 2020 et cumul 07 mois 2020
Evolution UE à 28
* en %, par rapport à la même période de l’année précédente; m-1 pour l’Italie
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours42
Évolution du cumul annuel 2019
Négatif
Positif
11
12
13
14
15
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
millions de tonnes
+1,3% sur 7 mois 2020
2017 2018
2019
2020
La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l’UEEvolution sur 12 mois glissants
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours
43
12
13
14
15
16
2015 2016 2017 2018 2019 2020
milliards de litres
Royaume-Uni
29
30
31
32
33
2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Allemagne
22
23
24
25
26
2015 2016 2017 2018 2019 2020
milliards de litres
France
9
10
11
12
13
2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Pologne
5
6
7
8
9
2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Irlande
11
12
13
14
15
2015 2016 2017 2018 2019 2020
millions de tonnes
Pays-Bas
NB : les références de TB et de TP diffèrent d’un pays à l’autre , à l’exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l’Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)
Le prix du lait à la ferme
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / ZMB
44
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg Allemagne
201720182020
2019
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg Pologne
2020
20192018
2017
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg Pays-Bas
2020
2019
20182017
25
30
35
40
jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec
€ / 100 kg Royaume-Uni
2020
2019
2018
2017
Prix du lait spot
Situation au 17 août 2020
Note de conjoncture - septembre 2020 45
Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)
Source : CLAL, MMO
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d’avril 2019
35,3
20
25
30
35
40
45
50
€/100 kg
2019 2017
2018
2020
Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en AllemagneEvolution jusqu’en juillet 2020 (€)
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track
46
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
2017 2018 2019 2020
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre
+0,06 depuis
juil 2019
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2017 2018 2019 2020
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g
+0,03 depuis
juil 2019
0,7
1,2
1,7
2,2
2017 2018 2019 2020
Beurre en plaquette de 250g
-0,03 depuis
juil 20194,6
5,2
5,8
6,4
2017 2018 2019 2020
Gouda à la coupe
+0,74 depuis
juil 2019
Mesures européennes de stockage privé
Note de conjoncture - septembre 2020 47
Source : Cniel / Commission Européenne
Dernière mise à jour 16 août 2020
Total UE : Demandes : 47 711 tContrats conclus : 43 555 t
Total UE : Demandes : 20 138 tContrats conclus : 18 300 t
Total UE : Demandes : 67 694 tContrats conclus : 64 608 t
0
5000
10000
15000
20000
25000tonnes
Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - Beurre
10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-juin 21-juin 28-juin 30-juin
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Rép. Tchèque Allemagne Lituanie Pays-Bas Portugal
tonnes
Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - PLE
10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-juin 21-juin 28-juin 30-juin
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
tonnes
Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - Fromages
10-mai 17-mai 24-mai 31-mai 07-juin 14-juin 21-juin 28-juin 30-juin
Faits marquants de l’actualité dans l’Union Européenne
Note de conjoncture - septembre 2020
Cniel
48
Pays-Bas – Friesland Campina va porter sa production annuelle de lactoferrinesur le site de Veghel de 10 à 70 tonnes par an d’ici 2022Friesland Campina va augmenter sa production de lactoferrine de 60 tonnesd’ici à 2022, afin d’accompagner la croissance des segments Nutrition Infantileet Adulte. Montant la capacité de production à 70 tonnes par an, cetinvestissement fera de Friesland Campina le 1e producteur au monde delactoferrine.
La France
Note de conjoncture - septembre 2020 49
• L’été a été chaud et sec dans la plupart du pays, et plus particulièrement dans le Nord et l’Est. Par conséquent, lapousse de l’herbe est en-deçà de ses niveaux de référence et l’impact sur la collecte devrait se faire sentir à partird’août qui a aussi connue une vague de chaleur pénalisante. Pour autant, la collecte a progressé de 2,7% en juillet2020, repartant à la hausse après le recul enregistré sur les mois d’avril à juin. Cette reprise s’explique en partie parla situation dans l’Ouest du pays, plus épargné par les évènements climatiques. Le cumul sur les 7 premiers moisde l’année se situe légèrement au-dessus de celui de l’année précédente, à +0,4%. Selon les sondageshebdomadaires de FranceAgriMer, la collecte devrait être proche de l’équilibre au mois d’août, voire en légerretrait.
• Les cours des produits laitiers industriels sont à l’équilibre depuis plusieurs semaines maintenant, dans une périodetraditionnellement calme pour les échanges. Après le redressement entamé début mai (où il avait atteint un pointbas à 1 870 €/t), le cours de la poudre de lait écrémé oscille depuis début juillet autour de 2 100 €/t, proche de sonniveau de l’année précédente à la même époque. La cotation du beurre spot (nouveaux contrats) a presqueretrouvé son niveau de pré-confinement à 3 400 €/t, qui varie relativement peu depuis le mois de juillet.
• Les achats des ménages en magasins* progressent encore sur le mois d’août, avec cependant un ralentissementpar rapport aux situations rencontrées lors de la période de confinement. Pour autant, la tendance récenteobservée sur le lait de consommation et les produits ultra-frais (hausse dans un contexte historique dedéconsommation) ne se dément pas. La réouverture progressive de la restauration commerciale en périodeestivale et les séjours privilégiés sur le territoire français ont contribué à relancer la consommation hors foyer. Lesindices de prix de vente au consommateur sont en léger recul sur un an, exceptés pour les laits (entier +0,9 point etdemi-écrémé +0,2 point).
• Le prix du lait standard conventionnel (hors AOP et bio) de FranceAgriMer (38 g/l MG – 32 g/l MP) a opéré uneremontée saisonnière depuis juin, avec une saisonnalité qui a été décalée dans le temps par certains opérateurs. Ils’établit en juillet à 326 €/1000 litres soit 4,0% en deçà de son niveau de l’an passé à la même période.
* Panel IRI, périmètre hypermarché/supermarché/proximité/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe
Constat d’ensemble sur la filière et le marché françaisFaits marquants
Note de conjoncture - septembre 2020 50
La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 37 de 2020Collecte hebdomadaire de lait de vache
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : FranceAgriMer
51
350
400
450
500
550
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
millions de litres
2018
2020
Moyenne sur 10 ans(2010 à 2019)
2019
2017
L’évolution mensuelle par bassin de la collecte
Evolution régionale de la collecte par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : FranceAgriMer
52
Bassin Mai 2020 Juin 2020 Juil 2020 7 m 2020
Auvergne-Limousin - 2,9% - 3,7% + 1,8% + 1,7%
Centre + 1,0% + 6,6% + 6,1% + 4,0%
Charente-Poitou - 3,0% - 1,0% + 1,8% + 0,1%
Grand Est + 1,6% + 2,9% + 8,2% + 4,6%
Grand Ouest - 2,8% - 1,1% + 2,5% - 0,5%
Nord-Picardie - 0,6% - 0,8% + 1,4% + 0,2%
Normandie - 1,5% - 1,5% + 0,8% - 0,6%
Sud-Est - 3,7% - 2,1% + 2,2% + 0,3%
Sud-Ouest - 5,3% - 5,0% - 1,0% - 3,4%
France - 1,8% - 0,8% + 2,7% + 0,4%
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours
L’évolution régionale de la collecte
Evolution par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : FranceAgriMer
Juillet 2020 : + 2,7% 07 m 2020 : + 0,4%
53
Évolution du cumul annuel 2020
Négatif
Positif
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours
Variation du nombre de naissances
issues de vaches de race laitière
par rapport à l’année précédente
L’évolution mensuelle du nombre de naissances issues de vaches laitières
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Institut de l’élevage, SPIE-BDNI
54
150
200
250
300
350
400
450
jan fev mar avr mai jui juil aou sep oct nov dec
1 000 naissances issues de vaches laitières
2017
2018
2019
2020
1000 têtes %
Janvier 19 3,7 1,4%
Février 19 -18,0 -7,4%
Mars 19 5,1 2,1%
Avril 19 -18,7 -7,9%
Mai 19 -34,6 -13,2%
Juin 19 6,4 2,5%
Juillet 19 4,1 1,4%
Août 19 -15,0 -4,4%
Septembre 19 -12,9 -3,2%
Octobre 19 -15,3 -4,1%
Novembre 19 -3,6 -1,1%
Décembre 19 -10,0 -3,1%
Année 2019 -108,8 -3,0%
Janvier 20 -3,6 -1,3%
Février 20 21,1 9,3%
Mars 20 0,5 0,2%
Avril 20 -6,1 -2,8%
Mai 20 9,7 4,3%
Juin 20 3,9 1,5%
Juillet 20 -12,3 -4,2%
L’évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en FranceEffectifs de vaches laitières* au 1e août 2020 (1 000 têtes)
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Institut de l’élevage, BDNI
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois
55
3 550,5
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
L’évolution du nombre de génisses laitières en France
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / Institut de l’élevage, BDNI
56
0
200
400
600
800
1 000
[00_06[ [06_12[ [12_18[ [18_24[ [24_36[ [36_48[ [48_
1 0
00
têt
es
classe d'âges (en mois)
Le cheptel de génisses laitières en juillet 2020
2017 2018 2019 2020
L’évolution mensuelle régionale du nombre de vaches laitières et de vêlages de races laitièresPopulation de vaches laitières au 1e août 2020 et naissances issues de vaches laitières en juillet 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Institut de l’élevage, SPIE-BDNI
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois
57
Par bassin Vaches laitières Naissances issues de vaches laitières
(hors DOM et Corse) Effectif en milliers N / N-1 (%) Effectif en milliers N / N-1 (%)
Auvergne-Limousin 218,4 - 2,5% 16,2 - 3,8%
Centre 62,4 - 1,1% 5,2 - 4,8%
Charente-Poitou 156,8 - 4,0% 12,5 - 4,5%
Grand-Est 519,2 - 0,9% 40,0 - 4,2%
Grand-Ouest 1 202,5 - 2,0% 101,0 - 4,9%
Nord-Picardie 339,6 - 0,8% 26,6 - 2,9%
Normandie 587,4 - 1,2% 44,1 - 4,3%
Sud-Est 276,7 - 1,6% 21,3 - 2,1%
Sud-Ouest 187,3 - 4,2% 12,9 - 4,9%
France 3 550,4 - 1,8% 279,7 - 4,2%
Le prix du lait à la production en France
Situation en juillet 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : FranceAgriMer
58
250
300
350
4002016 2017 2018 2019 2020
€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre
Evolution mensuelle
Toutes qualités confondues2019 : 351 €
Juillet 2020 : 347 €
Conventionnel2019 : 335 €
Juillet 2020 : 326 €
Le prix du lait à la production en Allemagne
Situation en juillet 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : CNIEL d’après ZMB/BLE
NB : le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).
59
200
250
300
350
4002016 2017 2018 2019 2020
Allemagne
€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre
Evolution mensuelle
305
Le prix du lait à la production en France dans les différents bassins
Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)
Note de conjoncture - septembre 2020 60
Bassinjuil 2019 juil 2020 Évo n/n-1
€/1 000l €/1 000l (%)
Auvergne-Limousin 360,74 350,66 - 2,8%
Centre 356,37 353,90 - 0,7%
Charente-Poitou 345,08 330,09 - 4,3%
Grand Est 395,94 392,24 - 0,9%
Grand Ouest 343,71 332,22 - 3,3%
Nord-Picardie 344,23 330,62 - 4,0%
Normandie 343,53 334,16 - 2,7%
Sud-Est 411,24 401,86 - 2,3%
Sud-Ouest 346,34 336,48 - 2,8%
Prix du lait toutes primes toutes qualités
Il s’agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n’est pas connu au niveau des bassins et des régions
L’indice IPAMPA – Lait de vache
Situation en juillet 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : IdeleBase 100 en 2015
61
60
70
80
90
100
110
120
130
1402015 2016 2017 2018 2019 2020
IPAMPA-Lait de vache
Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache
Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache
100,1
101,1
103,3
La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panierde charges (actualisé chaque mois grâce à l’IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base du prix du lait àtaux réels de l’enquête mensuelle laitière FAM/SSP ; une estimation du produit Vente des animaux, s’appuyant sur les cotations hebdomadaires de FAM. Lepanier de produits ne contient pas les aides directes. Le panier des charges est également incomplet, car seules 70% des charges sont intégrées à l’IPAMPA.La marge MILC doit donc être interprétée en observant son niveau par rapport à celui atteint dans le passé dans des conjonctures contrastées.
Nouvelle base 2015 : A l’occasion du rebasement de l’IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l’évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :• Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend
donc en compte les ateliers laitiers d’exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n’ont pas subi une baisse significative de prix du lait en 2009 et 2015);
• Seules les ventes directement imputables à l’atelier laitier (veaux dits de 8 jours, vaches de réformes et quelques génisses) sont prises en compte ;• Le prix du lait utilisé dans le calcul est le « prix du lait conventionnel » publié par FranceAgriMer • La moyenne glissante de MILC est désormais pondérée par les volumes
L’indice MILC – 12 mois glissants
Situation en juillet 2020
Source: Idele, http://idele.fr/services/outils/milc.html
Note de conjoncture - septembre 2020 62
60
90
120
150
180
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
125,3
Dynamique de la filière biologique en France
Situation juillet 2020
Note de conjoncture - septembre 2020 63
Source : FAM
Collecte bio 12 mois glissants
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours
1 034
500
600
700
800
900
1 000
1 100
2017 2018 2019 2020
millions de litres
14%
15%
12%11% 5%
5% 11%
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
Mill
ion
s d
e lit
res
202020192018
Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1
Dynamique de la filière biologique en France
(12 mois glissants)
Note de conjoncture - septembre 2020 64
Source : Cniel / IRI (ventes en Hyper-, Supermarchés, discount et e-commerce)
Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu’à fin août 2020 (P09)
200
225
250
275
300
2016 2017 2018 2019 2020
millions de litres
Lait liquide bio
25
35
45
55
65
75
85
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Ultra-frais bio
2
4
6
8
10
12
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Fromages bio
Volume
(1000 litres)2019 2020
évolution
2020/2019
P1 20 546,0 21 479,3 +4,5%
P2 22 632,6 23 303,8 +3,0%
P3 22 353,8 25 149,3 +12,5%
P4 21 706,2 31 490,0 +45,1%
P5 20 628,1 22 744,2 +10,3%
P6 21 154,6 21 556,4 +1,9%
P7 20 306,2 20 623,5 +1,6%
P8 18 102,9 19 104,5 +5,5%
P9 19 137,5 18 594,6 -2,8%
cumul 9 périodes 186 567,9 204 045,7 +9,4%
Volume
(tonnes)2019 2020
évolution
2020/2019
P1 618,4 725,2 +17,3%
P2 697,7 782,7 +12,2%
P3 697,4 840,9 +20,6%
P4 721,6 1 028,6 +42,5%
P5 764,5 972,2 +27,2%
P6 861,9 1 021,0 +18,5%
P7 953,6 954,4 +0,1%
P8 875,5 889,1 +1,6%
P9 865,1 942,4 +8,9%
cumul 9 périodes 7 055,7 8 156,4 +15,6%
Volume
(tonnes)2019 2020
évolution
2020/2019
P1 5 500,6 5 668,7 +3,1%
P2 6 227,4 6 408,4 +2,9%
P3 6 522,0 6 772,9 +3,8%
P4 6 652,8 7 234,4 +8,7%
P5 6 446,7 6 216,3 -3,6%
P6 6 631,0 6 360,4 -4,1%
P7 6 632,8 5 787,6 -12,7%
P8 5 764,8 5 456,7 -5,3%
P9 5 653,3 5 335,6 -5,6%
cumul 9 périodes 56 031,3 55 241,1 -1,4%
Les cotations de produits industriels
Situation à mi-septembre 2020
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA
65
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2017 2018 2019 2020
1 000 € / tonne
Poudre 0%
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2017 2018 2019 2020
1 000 € / tonne
Poudre 26%
400
600
800
1 000
1 200
2017 2018 2019 2020
poudre de lactosérumconsommation animale
€ / tonne
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
2017 2018 2019 2020
1 000 € / tonne
Beurre
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMerCoefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré
Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental)Situation à mi-septembre
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : ZMB
66
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2017 2018 2019 2020
€ / tonne
Bloc de Gouda-Edam
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2017 2018 2019 2020
€ / tonne
Pain de Gouda-Edam
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2017 2018 2019 2020
€ / tonne
Emmental
L’évolution de la valorisation beurre-poudre
Situation semaine 38 de 2020
Source : Cniel / FranceAgriMer
Note de conjoncture - septembre 2020 67
150
200
250
300
350
400
450
500
2016 2017 2018 2019 2020Hebdomadaire Mensuelle
Semaine 38 2020 : 279,5 €Août 2020: 275,0 €
€ / 1 000 litres
Les fabrications françaises de produits laitiers
Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : FAM Enquêtes mensuelles laitières
68
Suite à l’ajout d’un établissement dans l’EML en novembre 2019, les données de
fabrication de 2016 à 2019 ont été modifiées.
N.B. : pour la collecte, février 2020 ramené à 28 jours
Collecte Lait UHT Yaourts FromagesCrème
conditionnéeBeurre
Lait écréméen poudre
Autrespoudres de
lait
% 2019/18 -0,1% -2,3% -3,2% 0,8% 2,9% -1,4% 8,2% -6,0%
evol 7 mois 2020 / 7 mois 2019 0,4% 3,5% 4,3% -0,6% 0,0% 0,0% 0,2% 26,2%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
% 2019/18 evol 7 mois 2020 / 7 mois 2019
Les indices PVI (prix de vente industriels) pour 4 familles de produitsSituation en juillet 2020
Source : Insee Base 100 : année 2015
Note de conjoncture - septembre 2020 69
90
100
110
120
130
1402016 2017 2018 2019 2020
Lait liquide
Beurre conditionné
Fromages
Produits frais : yaourts, desserts lactés frais
Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiersSituation en août 2020
Source : Insee
Base 100 : année 2015
Note de conjoncture - septembre 2020 70
95
100
105
110
115
120
125
1302016 2017 2018 2019 2020
Lait demi-écrémé ou écrémé
Beurre
Fromage et laits caillés
Yaourt
Prix Volume Valeur
Lait liquide + 0,7 + 2,7 + 3,4
Matières grasses laitières* + 0,8 + 6,3 + 7,1
Crème + 1,8 + 9,2 + 11,2
Ultra-frais + 1,2 + 1,8 + 3,0
Fromages LS + 1,1 + 5,9 + 7,1
Les tendances sur le marché de détail
Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation fin août 2020 (P09 2020)
Note de conjoncture - septembre 2020
Source : IRI - Avec drive
* Beurre et matières grasses laitières allégées
71
Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)Situation en juillet 2020 – Évolution N/N-1
Note de conjoncture - septembre 2020 72
Source : Cniel / Eurostat
Volume (1000 t) 390,0 6,0%
Valeur (M°€) 1 776,9 6,9%
Volume (1000 t) 72,8 -8,4%
Valeur (M°€) 48,2 -6,3%
*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre
Volume (1000 t) 206,3 -9,8%
Valeur (M°€) 795,2 -28,4%
Volume (1000 t) 47,5 4,1%
Valeur (M°€) 196,7 9,6%
0
100
200
300
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Lait conditionné
150
175
200
225
250
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Beurre & mgla(équivalent beurre
250
300
350
400
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Tous fromages
30
40
50
60
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Emmental (hors râpé)
Les exportations françaises de produits laitiers 1/2 (12 mois glissants)Situation en juillet 2020 – Évolution N/N-1
Note de conjoncture - septembre 2020 73
Volume (1000 t) 665,6 -2,3%
Valeur (M°€) 3 084,4 -1,0%
Source : Cniel / Eurostat
Volume (1000 t) 300,7 -8,6%
Valeur (M°€) 163,6 -5,2%
Volume (1000 t) 300,3 -7,2%
Valeur (M°€) 420,2 -4,6%
Volume (1000 t) 94,5 -2,7%
Valeur (M°€) 245,4 -6,4%
100
200
300
400
500
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Lait conditionné
300
350
400
450
500
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Yaourt,
lait fermenté
50
75
100
125
150
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Crème conditionnée
550
600
650
700
750
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Fromage
Les exportations françaises de produits laitiers 2/2 (12 mois glissants)Situation en juillet 2020 – Évolution N/N-1
Note de conjoncture - septembre 2020 74
Source : Cniel / Eurostat
Volume (1000 t) 276,2 12,8%
Valeur (M°€) 641,7 45,4%
Volume (1000 t) 73,4 6,7%
Valeur (M°€) 247,4 9,6%
Volume (1000 t) 278,4 -1,5%
Valeur (M°€) 354,4 -1,0%
Volume (1000 t) 93,1 1,7%
Valeur (M°€) 483,3 -6,8%
*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre
150
200
250
300
350
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Poudre de lait écrémé
60
70
80
90
100
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Poudre de lait entier
250
275
300
325
350
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Poudre de
lactosérum
0
50
100
150
200
2016 2017 2018 2019 2020
1 000 tonnes
Beurre & mgla(équivalent beurre)