Les conférences de l’Institut de l’Elevage
2014, année de transitionvers un retour à de meilleurs équilibres
Conjoncture caprine et estimation des revenus
Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière (Institut de l’Elevage)
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Une filière impactée par 3 années de crise
328 328 346369
397 411 432 442 439 441478
509 527485
454
0
100
200
300
400
500
600
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre1000 litres
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
‐65
‐45
‐25
‐5
15
35
55
75
janv
‐09 A J O
janv
‐10 A J O
janv
‐11 A J O
janv
‐12 A J O
janv
‐13 A J O
Estimation des surstocks et sous‐stocks de produits de report caprins
Sur‐stocks Sous‐stocksmillions d'EqL
Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
Perte de près de 70 millions de litres entre 2011 et 2013 (-14%)
De stocks pléthoriques à des réserves insuffisantes
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Davantage de chevrettes conservées
Ralentissement des réformes
La diminution du cheptel s'est enrayée fin 2013
Un phénomène de reconstruction des
troupeauxSource: GEB-Institut de l’Elevage d’après SSP - Enquêtes cheptel
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La reconstitution des troupeaux semble se poursuivre en 2014
Source: GEB-Institut de l’Elevage d’après Agreste
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La collecte a rattrapé son retard
Démarrage difficile1er trimestre: - 2%- Stocks fourragers de
mauvaise qualité- Décalage des naissances
Rattrapage au pic
370 millions de litres en cumul sur 9 mois (= 2013)
Une hausse sur la fin de l’année?
20
25
30
35
40
45
50
55
60
J F M A M J J A S O N D
2012 2013 20141000 litres
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
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Le prix du lait progresse depuis 2013
2014: 579 € / 1000 l Moyenne pondérée sur 9 mois
-> +5% / 2013-> +7%/2009
La hausse se poursuit en 2014
1T: +8% / 2013 2T: +6% / 2013 3T: +3%/2013
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Une légère détente des charges en élevage
Septembre 2014:Indice à 115 (base 100 = 2010)-1% depuis le début de l’année-2% / sept 2013
Baisse du prix de l’alimentation (-3%) et de l’énergie (-2%)
… mais qui restent toujours à un niveau élevé
(+15% / 2009)
80
90
100
110
120
130
140
janv‐07
mai‐07
sept‐07
janv‐08
mai‐08
sept‐08
janv‐09
mai‐09
sept‐09
janv‐10
mai‐10
sept‐10
janv‐11
mai‐11
sept‐11
janv‐12
mai‐12
sept‐12
janv‐13
mai‐13
sept‐13
janv‐14
mai‐14
sept‐14
Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre
Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux
Source: GEB ‐ Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP
base 100 = 2010
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2013: 518 millions de litres (-3%/2012)
- Collecte: - 6%- Importations: + 21%
Quel approvisionnement pour les industriels?
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
100
200
300
400
500
600
700
Approvisionnement des industriels français en lait de chèvre
Collecte Importations Part des importations
millions de litres
Source: GEB ‐ Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
2014: un approvisionnement en légère hausse?
- Collecte: stable ou en légère croissance- Importations: + ? %
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+4% ‐7%‐8% ‐3%
=
‐5%‐4%
+ 3%
+ 7%
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
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2012 2013 2014
Fabrications de bûchettes affinées
Source: GEB‐Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer
tonnes
Des fabrications en baisse jusqu’en août
En cumul à sept: 32 500 tonnes (‐1,6%/2013)
En août: +3% après six mois de baisse
Un niveau intermédiaire entre 2012 et 2013 sur la fin de l’année
En septembre: +7% après six mois de baisse
Quid des fabrications des autres types de fromages? Quel part du lait a servi à reconstituer les stocks?
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-10-8-6-4-202468
1012
P13
janv-13
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
P11
P12
P13
janv-14
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Evolution annuelle en %
Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL
Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS
Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois
Cumul annuel mobile(sur les 12 derniers mois)
Volume: - 4% Prix moyen: + 7% Chiffre d’affaires: + 3%
Le chiffre d’affaires des ventes en libre-service progresse
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Un effet ciseau de prix moins marqué mais toujours présent
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D’une crise des surstocks à la pénurie fin 2013
Des indicateurs qui passent au vert: Prix du lait, PVI en hausse
Une production qui a du mal à redécoller après trois années de crises mais qui présente les premiers signes de reprise
Des volumes commercialisés en baisse mais une revalorisation des produits caprins
2014, année de transitionvers un retour à de meilleurs équilibres
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En euros / 1000 l
1T 2T 3T 4T Moyenne pondéré (9 mois)
Moyenne annuelle
2014 596 542 614 ‐ 579 ‐Diff.14/13 + 46 + 30 + 18 ? + 29 ?
2013 550 512 596 672 550 572Diff.13/12 + 33 + 36 + 69 +71 + 46 +51
2012 518 476 527 601 504 521
Diff. 12/09 ‐ 32 ‐ 37 ‐41 ‐33 ‐ 37 ‐ 37
2009 550 513 568 634 541 558
Le prix du lait progresse depuis 2013
Prix de base pondéré en € /1000 l
2014: 579 € / 1000 l sur 9 mois-> +5% / 2013-> +7%/2009
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En euros / 1000 l
1T 2T 3T 4T Moyenne pondéré (9 mois)
Moyenne annuelle
2014 694 597 659 ‐ 643 ‐Diff.14/13 +44 +25 +27 ‐ +30 ‐
2013 650 572 632 771 613 642Diff.13/12 +38 +43 +68 +68 +50 +54
2012 612 529 564 703 563 588Diff. 12/09 ‐32 ‐29 ‐39 ‐38 ‐33 ‐34
2009 644 558 605 741 596 622
Le prix du lait progresse depuis 2013
Prix moyen pondéré en € /1000 l
2014: 643 € / 1000 l sur 9 mois-> +5% / 2013-> +8%/2009
500
550
600
650
700
750
800
J F M A M J J A S O N D
€/1000 litres
2014
20132012
Evolution du prix moyen du lait de chèvre
Source: GEB‐Institut de l’élevage
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Quel impact sur le revenu des éleveurs?
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Retour sur 2013, un revenu de l'atelier caprin qui redémarre
Avec l’augmentation du prix du lait, Et des « charges « contenues », Meilleure résistance pour les systèmes autonomes. MAIS un revenu qui n’atteint toujours pas 1.5
SMIC/UMO Les livreurs de montagne à la peine Les fromagers maintiennent leur revenu en augmentant
le prix de vente des fromages
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Retour sur 2013, un revenu des exploitations pénalisé par la conjoncture céréalière
‐ 5 200 €‐ ‐27%
- 100 €- -1% - 7 %
RCAI avant MSA /UMO exploitant
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1 Revenu 2013 par système issu de la base de données INOSYS Réseaux d’Elevage2 Estimation des revenus 2014 par système:
2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges et des produits
2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, rendements des cultures, quantité de concentrés…)
Sur échantillon constant (116 exploitations)
Estimation 2014, la méthode retenue
1
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Estimation 2014, hausse du prix du lait et des volumes produits par exploitation
1
Laitiers Fromagers
Lait produit / exploitation
Hausse des cheptels et du lait par chèvre0 à +5.5 % suivant les zones
Prix du lait + 5% , modulé par région
+ 2%
Source: Contrôles laitiers Centre Ouest et Chambres d’Agriculture pour les autres régions, enquête prix du lait Institut de l’Elevage
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Estimation 2014, diminution du prix des aliments achetés mais des volumes plutôt à la hausse
2
Prix (IPAMPA selon nature d’aliments utilisés)
Volumes
De ‐3.1% pour les livreurs et cultures de vente à ‐8.8 % pour les fromagers Sud Méditerranée
Une augmentation des volumes qui va de pair avec l’augmentation des
troupeaux
Luzerne déshydratée -2.6% Maïs grain – 15.8% Chèvre laitière < 25% -4.4% Chèvre laitière >25% -2.5% Source: IPAMPA Lait de chèvre
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Prix des cultures de vente Céréales à paille -20% Maïs grain -20% Oléagineux -15%
Montant des aides Diminution DPU -9% Revalorisation ICHN +15%
Autres postes de charges IPAMPA Lait de chèvre
Estimation 2014, autres hypothèses
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Estimation RCAI 2014, livreur spécialisé, zone de Plaine, évolution/2103
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Estimation RCAI 2014, livreur et cultures de vente, évolution/2013
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Estimation RCAI 2014, fromagers, évolution/2013
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Le litrage par chèvreQualité des fourrages (OK en ensilage de maïs,
très hétérogène en foin), sanitaire Les quantités de concentrés distribuées
Taux de renouvellement, pratique mise en œuvre/volonté de faire du lait et la qualité des
fourrages
Estimation 2014, les facteurs qui influencent la prévision
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Estimation 2014, en synthèse
RCAI avant MSA/UMO exploitant
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Présentation disponible sur www.idele.fr
Retrouvez aussi l’Institut de l’Elevage sur le stand A4 - hall 1