Ana María Sánchez, Coordinadora Observatorio Económico
INEXMODA
EL SECTOR
TEXTIL/ CONFECCIÓN EN
COLOMBIA RETOS Y
OPORTUNIDADES
Qué veremos
Variables Económicas
Resultados Encuesta Caracterización
Tendencias mundiales
Retos y oportunidades
Información de tendencias de moda Laboratorio de moda
Consumo de moda Observatorio de moda Información económica Observatorio Económico del
Sistema Moda Colombiano
En sus 24 años ha venido desarrollando las mejores herramientas para responder a las necesidades del
sector:
INEXMODA
Más de 100 años de tradición, experiencia y desarrollo de la industria textil y confección.
Coltejer- 1907
Fabricato-1920
Modelia S.A. 1940
Valher-1940
Lafayette-1942
Indulana, Everfit -1944
Protela SA-1950
Leonisa-1956
Pioneras y líderes del desarrollo
industrial del país.
Fuente: Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
2010 el año que
más empresas del
sector se registraron
Representa 1,4% del PIB y 10,7% PIB manufacturero (2011).
La producción y las ventas crecieron más de 15% en términos reales (2011).
Contribuye con el 20% del empleo industrial, más de 131.000 empleos (2011).
Representa más del 6,5% de las exportaciones no tradicionales y 2% de las exportaciones totales Colombianas (2011).
Las importaciones de textiles aumentaron 41% y las de confecciones 65%
entre el 2010 – 2011.
Los principales productos de exportación: vestidos de hombre y mujer, shirts y pantalones, ropa interior, vestidos de baño, cardigans, medias y ropa control.
Colombia se ha convertido en un importante centro de diseño, creatividad y ferias en América Latina; Colombiatex de las Americas y Colombiamoda (10.000 - 15.000, 1.500 compradores internacionales y 610 marcas expositoras).
Importancia del sector en la economía Colombiana
Fuente: DANE - Inexmoda
Distribución Producto Interno Bruto PIB Industrial 2011
Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Carnes y pescados
2%
Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios
4%
Productos lácteos 2%
Productos de molinería, almidones y sus productos
5%
Bebidas 6%
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados
1%
Artículos textiles, excepto prendas de vestir
1%
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir
6%
Textil - Confeccción 9%
Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y
calzado 2%
Productos de papel, cartón y sus productos
3%
Edición, impresión y artículos análogos
4%
Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear
12%
Sustancias y productos químicos 11%
Productos de caucho y de plástico
4%
Productos minerales no
metálicos 8%
Productos metalúrgicos básicos (excepto
maquinaria y equipo) 6%
Maquinaria y equipo
3%
Otra maquinaria y aparatos eléctricos
2%
Equipo de transporte
2% Muebles
2%
Otros bienes manufacturados n.c.p.
2%
Producto Interno Bruto PIB Sector textil y confección 2000 – 2011 (precios constantes) miles de millones de pesos
Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
963 821
653 618
4.174 4.025
5.790 5.464
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados Artículos textiles, excepto prendas de vestir
Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir Textil - Confeccción
Producción 2000 – 2009 (Billones pesos, % PIB)
Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores.
4,90 4,47
3,90 4,65
1,18 1,37
9,5% 9,5%
8,7% 8,7%9,2%
8,7%8,3%
7,8%7,3%
6,8%
2,5% 2,6% 2,4% 2,5%2,8% 2,6% 2,6%
2,4%2,1%
1,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
-
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
Bil
lon
es
de
pe
so
s d
e 2
011
Textiles Confecciones
Calzado y marroquinería % Industria Manufacturera
% de PIB
4,9 4,8 4,5
5,0 5,5 5,4
5,8 5,7 5,1
4,5
4,7%4,4%
4,0% 4,1% 4,0%3,8%
3,7%3,5%
3,1%2,9%
1,2% 1,2%1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%
0,9%0,8%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
-
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
Bil
lon
es
de
pe
so
s d
e 2
011
Textiles % Industria Manufacturera % PIB
Producción total de Textiles 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria)
La producción de textiles en
2009: $4,5 billones
2,9% industria manufacturera
0,8% PIB
Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores.
Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores.
La producción de confecciones
en 2009: $4,6 billones
3,0% industria manufacturera
0,8% PIB.
3,9 4,2 4,1
4,4
5,5 5,4 5,8
5,4 5,2 4,6
3,7%3,9%
3,6% 3,6%
4,1%
3,9%3,7%
3,3%3,2%
3,0%
1,0% 1,1% 1,0% 1,0%1,2% 1,1% 1,1%
1,0% 0,9%0,8%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
-
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
Bil
lon
es
de
pe
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e 2
011
Confecciones % Industria Manufacturera % PIB
Producción total de Confecciones 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria)
Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores.
La producción de cuero, calzado y
marroquinería en 2009:
$1,4 billones 0,9% industria manufacturera
0,2% PIB.
1,2 1,2 1,2
1,3 1,4 1,4
1,5 1,6
1,5 1,4
1,1% 1,1%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0%1,0% 1,0%
0,9%0,9%
0,3% 0,3%0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0,3%0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
Bil
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es
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011
Calzado y marroquinería % Industria manufacturera % PIB
Producción total de Cuero, calzado y marroquinería 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria)
Ventas 2000 – 2009 (Billones pesos)
Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores.
4,825,77
4,52
3,78 4,50
1,19
1,57
1,33
-
2
4
6
8
10
12
14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bil
lon
es
de
pe
so
s
Textiles Confecciones Calzado y Marroquinería
Valor de las ventas Textiles (Billones $)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
4,8 4,74,4
5,0
5,4 5,3
5,8 5,7
5,1
4,5
-
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bil
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pe
so
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011
Valor de las ventas Confecciones (Billones $)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
3,8
4,24,0
4,5
5,5
5,1
5,55,2
4,9
4,5
-
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bil
lon
es
de
pe
so
s d
e 2
011
Valor de las ventas Cuero, calzado y marroquinería (Billones $)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
1,21,2
1,2
1,2
1,31,4
1,6
1,6
1,5
1,3
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Billo
nes d
e p
eso
s d
e 2
011
Participación de las Áreas Metropolitanas en la producción y ventas nacionales de textiles 2009
Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Bogotá; 50,8%
Medellín-Valle de Aburrá; 35,8%
Cali; 0,7%
Resto del país; 12,6%
Distribución Producción Bruta Textiles Colombia
Áreas
Metropolitana
Producci
ón Bruta Ventas
Bogotá 50,8% 54,7%
Medellín-Valle
de Aburrá 35,8% 41,1%
Cali 0,7% 0,04%
Barranquilla
Bucaramanga
Cartagena
Cúcuta
Manizales
Pereira
Resto del país 12,6% 4,1%
Total general 100% 100%
Participación de las Áreas Metropolitanas en la producción y ventas nacionales de confecciones 2009
Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Bogotá; 34,6%
Medellín-Valle de Aburrá;
42,5%
Cali; 9,3%
Barranquilla; 2,7%
Bucaramanga; 1,6%
Cúcuta; 0,1%
Manizales; 0,3% Pereira;
3,8% Resto del país;
5,1%
Distribución Producción Bruta Confecciones Colombia
Áreas
Metropolitana
Producció
n Bruta Ventas
Bogotá 34,6% 37,7%
Medellín-Valle
de Aburrá 42,5% 41,7%
Cali 9,3% 10,6%
Barranquilla 2,7% 2,3%
Bucaramanga 1,6% 1,4%
Cartagena 0,0% 0,0%
Cúcuta 0,1% 0,1%
Manizales 0,3% 0,3%
Pereira 3,8% 2,6%
Resto del país 5,1% 3,2%
Total general 100% 100%
Contribución al Empleo Industrial
0,4% 0,7% 0,6%
0,8%
1,7%
2,0%
2,0%
2,1%
9,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010
Fabricación de prendas devestir, excepto prendas de piel
Tejedura de productos textiles
Fabricación de tejidos y artículosde punto y ganchillo
Fabricación de calzado
Fabricación de otros productostextiles
Acabado de productos textilesno producidos en la mismaunidad de producción
Fabricación de artículos de viaje,bolsos de mano, y artículossimilares;fabricación de rrtículos detalabartería y guarnicionería
Preparación e hilatura de fibrastextiles
Curtido y preparado de cueros
20%
Fuente: Bancolombia
Fuente: EAM DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Empleo total Textiles (miles de empleados)
El empleo pasó de 46,000 en 2002 a 54,000 en 2007, y con
la crisis de
finales de la década se
redujo en 3,000 personas en 2008 y 4,000
más en
2009.
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
Composición del empleo textil por tipo de empleo (%)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
Profesional de producción; 6%
No profesional de producción; 76%
Personal administrativo; 17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional de producción No profesional de producción Personal administrativo
6%
76%
18%
Composición del empleo Textiles por género (%)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres
65%
35%
Empleo total Confecciones (miles de empleados)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
Composición del empleo confecciones por tipo de empleo (%)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
Profesional de producción; 5%
No profesional de producción; 72%
Personal administrativo; 23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional de producción No profesional de producción Personal administrativo
19%
77%
4%
Composición del empleo Confecciones por género (%)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres
76%
24%
Empleo total cuero, calzado y marroquinería (miles de empleados)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
17 16
15 16
18
19 19
20
18 19
-
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mil
es
de
em
ple
ad
os
Composición del empleo Cuero, calzado y marroquinería por tipo de empleo (%)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
Profesional de
producción; 6%
No profesional de
producción; 74%
Personal
administrativo; 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional de producción No profesional de producción
Personal administrativo
76%
21%
3%
Composición del empleo cuero, calzado y marroquinería por género (%)
Fuente: EAM y cálculos de los autores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hombres Mujeres
49%
51%
Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Textiles 2011
Exportaciones Textiles 2011 US$ 398,58 millones FOB (16%) 2010 US$ 343,75 millones
Ecuador 30%
Venezuela 19%
Perú 16%
México 12%
Brasil 5%
Estados Unidos 4%
Chile 3%
Costa Rica 2%
Argentina 1%
Guatemala 1%
Alemania 1%
Panamá 1%
España 1%
Hong Kong 1%
Cuba 1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Textiles 2011
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Descripción Partida Arancelaria Total
Total Textiles 398.589
1 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 42.322
2 Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 37.923
3 Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. 27.614
4
Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 24.585
5 Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad, de nailon o demás poliamidas. 21.985
6 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales. 17.006
7 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. 13.083
8 Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad de nailon o de otras poliamidas, cauchutadas. 12.300
9
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados); hilados de chenilla; "hilados de cadeneta". 12.099
10 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los de la partida 59.02. 10.367
Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Confecciones 2011
Exportaciones Confecciones 2011 US$ 732,99 millones FOB (2%) 2010 US$ 718,276 millones
Estados Unidos 30%
Venezuela 21% Ecuador
11%
México 10%
Perú 5%
Panamá 4%
Costa Rica 4%
Chile 2%
España 1%
Países Bajos 1%
Puerto Rico 1%
Francia 1%
Reino Unido 1%
Alemania 1%
Dinamarca 1%
Brasil 1%
Guatemala 1%
Canadá 1%
Italia 1% República
Dominicana 1%
Bolivia 1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Confecciones 2011
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Descripción Partida Arancelaria Total
Total Confecciones 732.990
1 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados «mezclilla o denim», para hombres o niños. 88.960
2 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 56.481
3 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 55.580
4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 49.169
5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 35.458
6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños 25.439
7 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 24.223
8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273
9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 21.100
10 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. 19.140
Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Cuero, calzado y productos 2011
Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%) 2010 :US$246,51 millones
Estados Unidos 21%
Italia 13%
China 10% Ecuador
10% Venezuela
8%
Tailandia 5%
México 5%
Hong Kong 5%
Taiwán, Provincia de China
3%
España 3%
Perú 2%
Panamá 2%
Corea, República de 1%
Singapur 1%
Costa Rica 1%
Guatemala 1%
Chile 1%
Canadá 1%
República Dominicana
1%
Puerto Rico 1%
Países Bajos
1%
Rusia 1%
Japón 1%
Bélgica 1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos 2011
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Descripción Partida Arancelaria Total
Total Cuero, calzado y productos 289.745
1 Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") con plena flor sin dividir y divididos con la flor.
61.351
2 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 34.876
3 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero regenerado o cuero charolado.
21.799
4
Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida 41.14.
20.792
5 Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.
19.246
6
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados.
12.892
7 Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.
11.981
8 Los demás cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") .
11.580
9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plástico. 9.042
10 Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma).
7.853
Importaciones FOB colombianas Textiles 2011 según capítulos arancelarios
Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%) 2010 US$ 1.081.266 millones
China 28%
Estados Unidos 15%
India 12%
México 8%
Taiwán, Provincia de China
4%
Brasil 4%
Perú 4%
Pakistán 3%
Indonesia 2%
Corea, República de
2%
Italia 2%
Ecuador 2%
Tailandia 2%
España 1%
Turquía 1%
Viet Nam 1%
Alemania 1%
Israel 1%
Malasia 1%
Argentina 1% Francia
1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011 según capítulos arancelarios
Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%) 2010:US$ 406,438 millones
China 55%
Perú 7%
Ecuador 6%
Estados Unidos 4%
India 3%
Turquía 3%
Bangla Desh 2%
Viet Nam 2%
Marruecos 2%
Indonesia 1%
Portugal 1%
México 1%
Italia 1%
Pakistán 1%
España 1%
Panamá 1%
Hong Kong 1%
Tailandia 1%
Chile 1%
Camboya 1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y productos 2011
Importaciones cuero, calzado y marroquinería 2011: US$ 608,17 millones (49,5%) 2010: US$ 406,823 milllones
China 59%
Viet Nam 11%
Brasil 6%
Ecuador 5%
Panamá 5%
Indonesia 5%
Italia 1% España
1%
Estados Unidos 1%
Perú 1%
Chile 1%
India 1%
México 1%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones Textiles y Confecciones FOB
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES 252.294.687 310.523.391 324.569.344 485.817.097 731.788.563 561.225.363 343.752.474 398.588.779
CONFECCIONES 900.698.872 958.978.257 1.019.971.612 1.486.106.540 1.332.049.119 662.280.596 718.276.461 732.990.247
TOTAL 1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026
731.788.563
398.588.779
1.486.106.540
732.990.247
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES CONFECCIONES
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Importaciones Textiles y Confecciones CIF
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES 760.027.369 773.699.235 946.550.853 1.042.574.499 1.047.989.048 869.419.816 1.146.054.372 1.599.700.651
CONFECCIONES 102.530.061 140.814.844 173.668.558 279.290.392 360.471.527 329.114.355 428.376.498 701.055.365
TOTAL 1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017
1.599.700.651
701.055.365
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TEXTILES CONFECCIONES
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones vs Importaciones Confecciones
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Confecciones Importaciones Confecciones
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones Textiles Exportaciones Textiles
Exportaciones vs Importaciones
Textiles
Balanza Comercial subsectores 2011
(1.500.000)
(1.000.000)
(500.000)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos Total Artículos de joyeríay sus partes, de metal
precioso o de chapado demetal precioso (plaqué).
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
2 % vs 65% 18 % vs 49% 16 % vs 41% 44% vs 23%
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Economía integrada al mercado global
Colombia adelanta 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores.
CAN - 1966 ALADI - 1980 Mexico - 1996 Honduras - 2010 Chile - 2009 Canada – 2011 Suiza y Liechtenstein – 2011 Estados Unidos -2012, ATPDEA – 2013 Unión Europea – SGP Plus**
Panama*** Turquía*** Israel*** Corea del Sur*** Singapur*** Costa Rica***
**Aprobación parlamento *** En Negociación
Integración
TLC
Acuerdos de alcance parcial
Acuerdos de inversión y/o doble tributación
Potenciales Acuerdos de Comercio
Principales exportadores de textiles del mundo 2010
Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
Principales exportadores de
textiles del mundo
Valor Miles de
millones USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variación
porcentual anual 2010 1980 2010 2010
China a 77 4,6 30,7 29
Unión Europea (27) 67 - 26,8 7
exportaciones extra-UE (27) 21 - 8,3 10
India 13 2,4 5,1 41
Estados Unidos 12 6,8 4,9 23
Hong Kong, China 11 - - 13
exportaciones locales 0 1,7 0,1 -10
re-exportaciones 11 - - 14
Corea, República de 11 4,0 4,4 20
Taipei Chino 10 3,2 3,9 24
Turquía 9 0,6 3,6 16
Pakistán 8 1,6 3,1 21
Japón 7 9,3 2,8 16
Indonesia 4 0,1 1,7 29
Tailandia 4 0,6 1,5 25
Viet Nam b 3 ... 1,1 32
México a 2 0,2 0,8 20
Canadá 2 0,6 0,8 16
Total de las 15 economías anteriores 228 - 91,1 -
Principales importadores de textiles del mundo 2010
Principales importadores de textiles
del mundo
Valor Miles de
millones USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variación % anual
2010 1980 2010 2010
Unión Europea (27) 73 - 27,5 0
importaciones extra-UE (27) 27 - 10,1 4
Estados Unidos 23 4,5 8,8 1
China a, c 18 1,9 6,7 3
Hong Kong, China 11 - - -4
importaciones definitivas 0 3,7 0,1 -18
Japón 7 3,0 2,7 4
Turquía 7 0,1 2,5 8
Viet Nam b 6 ... 2,3 12
México a, d 5 0,2 1,9 -3
Bangladesh b 5 0,2 1,9 29
Corea, República de 5 0,7 1,8 6
Indonesia 4 0,4 1,6 41
Canadá d 4 2,3 1,6 -1
Rusia, Federación de d 4 - 1,4 6
Brasil d 4 0,1 1,4 27
India 3 0,1 1,0 7
Total de las 15 economías anteriores 168 - 63,2 -
Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
Principales exportadores de prendas de vestir del mundo 2010
Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
Exportaciones Valor Miles
de millones
USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variación
porcentual
anual 2010 1980 1990 2000 2010 2010
China a 130 4,0 8,9 18,3 36,9 21
Unión Europea (27) 99 - - 28,5 28,1 1
exportaciones extra-UE (27)
22 - - 6,6 6,3 2
Hong Kong, China 24 - - - - 5
exportaciones locales 0 11,5 8,6 5,0 0,1 -28
re-exportaciones 24 - - - - 6
Bangladesh 16 0,0 0,6 2,6 4,5 25
Turquía 13 0,3 3,1 3,3 3,6 10
India 11 1,7 2,3 3,0 3,2 -6
Vietnam 11 ... ... 0,9 3,1 27
Indonesia 7 0,2 1,5 2,4 1,9 15
Estados Unidos 5 3,1 2,4 4,4 1,3 12
México 4 0,0 0,5 4,4 1,2 6
Tailandia 4 0,7 2,6 1,9 1,2 15
Pakistán 4 0,3 0,9 1,1 1,1 17
Malasia 4 0,4 1,2 1,1 1,1 24
Sri Lanka 3 0,3 0,6 1,4 1,0 7
Túnez 3 0,8 1,0 1,1 0,9 -2
Total de las 15 economías
314 - - 79,5 89,4 -
Principales importadores de prendas de vestir del mundo 2010
Principales importadores de
prendas de vestir del mundo
Valor Miles
de
millones
USD
Parte en las exportaciones
mundiales
Variación
% anual
2010 1980 1990 2000 2010 2010
Unión Europea (27) 164 - - 41,0 44,7 2
importaciones extra-UE (27) 88 - - 19,8 23,8 3
Estados Unidos 82 16,4 24,0 33,1 22,3 14
Japón 27 3,6 7,8 9,7 7,3 5
Hong Kong, China 17 - - - - 7
importaciones definitivas ... ... ... ... ... ... Canadá c 8 1,7 2,1 1,8 2,3 10
Rusia, Federación 7 - - 1,3 2,0 -1
Suiza 5 3,4 3,1 1,6 1,4 1
Australia c 5 0,8 0,6 0,9 1,3 19
Corea, República 4 0,0 0,1 0,6 1,2 31
Turquía 3 0,0 0,0 0,1 0,8 32
Emiratos Árabes Unidos 3 0,6 0,5 0,4 0,7 2
China a 3 0,1 0,0 0,6 0,7 36
Noruega 3 1,7 1,1 0,6 0,7 10
México a, c 2 0,3 0,5 1,8 0,6 9
Singapur 2 0,3 0,8 0,9 0,5 15
Total de las 15 economías 318 - - 94,5 86,5 -
Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
EL SECTOR HOY EN
COLOMBIA
El mundo ha cambiado...
Nuestra industria también se ha transformado:
MAQUILA FULL
PACKAGE ESTRUCTURACIÓN
DE MARCA
Experiencia en la producción de reconocidas marcas internacionales
La moda Colombiana en el mundo
Esteban Cortázar
Silvia Tcherassi
Hernán Zajar Haider Ackermann
•OndadeMar, la única marca colombiana que ha sido nominada a los premios WGSN Global Fashion Awards
•WGSN, la compañía líder en investigación por internet y análisis de tendencias y noticias de la industria de la moda y el estilo, ha anunciado los nominados para los prestigiosos Premios WGSN GLOBAL
FASHION AWARDS 2012 •Junto con Victoria Secret, Seafolly y Marks and Spencer, OndadeMar compite por el premio: mejor
equipo de diseño en vestuario intimo y trajes de baño, el cual será entregado el 5 de noviembre en el Hotel Savoy de Londres.
•Los cuatro nominados fueron escogidos entre 2.000 marcas de 70 países. Es la primera vez que un diseñador o una marca Colombiana está nominada por una de las páginas consideradas biblias de la
moda como lo es WGSN.
OndadeMar se consolida en el
mercado nacional e internacional como una
de las marcas más importantes del
segmento beachwear
¿QUÉ HA PASADO CON EL
CONSUMO DE MODA EN
COLOMBIA?
6:13 p.m. 53
96% De los hogares
compraron ropa en 2011
$14,8 Billones de pesos compraron los hogares
compraron en moda en 2011, con un crecimiento del 13,17%
Meses es la nueva frecuencia de
compra
0,54% Fue la inflación de vestuario en 2011,
ayudando a reducir la inflación en un 3%
LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA
11,4% ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE
COMPRAS DE LOS HOGARES PARA 2012 EN MODA
Las marcas internacionales de moda en Colombia
COMPRANDO AFUERA, VENDIENDO AFUERA – COMPRAS DE MODA 2012
55
¿HACÍA DONDE VA EL COMERCIO DE MODA?
HORIZONTE DE CONSUMO Las compras de prendas seguirán creciendo por encima del 12% en prendas en 2012. Los precios seguirán estables este año. Llegaremos a las 460 millones de prendas vendidas; 1 importada y 4 nacionales. Venderemos más unidades de más que el año pasado (51,7 millones frente a 50,4) Se fortalecerán las importaciones de producto de bajo valor. Seguiremos en una buena dinámica de prendas importadas. Seguiremos aumentando las exportaciones de alto valor.
Básicamente….
!Compraremos afuera barato y vendemos afuera alto valor!
Barranquilla – Atlántico
Cluster Diseño y Calidad
de Vida
Medellín – Antioquia
Cluster Textil – Confección
Diseño y Moda
Eje cafetero
Mesa sectorial
textil - confección
Bogotá – Cundinamarca
Cluster de Moda
Cali- Valle del Cauca
Ibagué- Tolima
Cluster textil - confección
Bucaramanga –Santander
Confección
Institucionalidad, programas y proyectos que
respaldan un sector
CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
El sector en Colombia cuanta con más de 30.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio.
Más del 70% de las empresas están concentradas en los eslabones confección - manufactura y comercio, hay menor número de empresas en textiles, fibras, insumos y servicios. Debilidad en número de empresas primeros eslabones
Más del 91% de las empresas son micro, 2-6% pequeñas, 1-2% medianas y menos de 1% grandes empresas. Más del 50% de las empresas registradas menos de 10 millones de activos.
Empresas tradicionales con más de 100 años a la vez alto número de empresas creadas en los últimos 10 años ¡dinámica de creación de empresas¡.
Marca propia y maquila.
Capital nacional, 0,5% extranjero.
Registro persona natural.
1 establecimiento comercial(80%).
La utilización de la capacidad instalada es relativamente alta (80 - 90% en temporada alta, 60-70% temporada baja).
Compras principalmente en el mercado nacional 50-80%, principalmente locales 56% - 96%, solo 15-28% en el extranjero.
Mercado principalmente nacional: 80%- 93% ventas , solo 7-8%
extranjero. Alta concentración de ventas locales, baja expansión a mercados intrarregionales.
Los principales procesos subcontratados: financieros y contables
Bajo porcentaje de empresas certificadas en calidad, ambiental o social, solo entre el 7-9% afirman contar con alguna certificación.
Principales clientes: Consumidor final: Personas naturales, Empresas nacionales y Distribuidores.
Principales canales de venta: Tienda propia, Venta a través de terceros, Cadena de venta directa y multinivel y representantes nacionales.
Aumento contratación de profesionales, alta contratación de bachilleres, técnicos y tecnólogos
No accede a información especializada más del 60%
Más del 30% de las empresas crean nuevos productos en menos de 1 mes y una colección en menos de seis meses
Principales fuentes de investigación: Retroalimentación empresarios, Ferias y exposiciones, Diarios y publicaciones y Street vision
Baja innovación y desarrollo, lo hacen a través de registro de marcas, participación en ferias, y prototipos. Poca articulación con Universidades para investigación.
Principales rubros en los costos: Materia prima y salarios MOD.
• Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y comercial
• Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y comercial
• Principales fuentes de financiación: Recursos propios (50-70%), Reinversión, Bancos y Proveedores.
• 70-80%ingresos de contado y crédito propio
• Factores críticos externos: – Competencia mercado interno más de 40%
– Materias primas >16,%
– Contrabando
– Tipo de cambio
– Costos Financieros, entre otros"
• Factores críticos internos:
– Producción
– Tecnología
– Distribución"
• Expectativas 2012:
– Mayores ventas >80%
– Mayores inversiones 38%"
TENDENCIAS MUNDIALES DEL
SECTOR
CICLO LARGO
Insumos Diseño+
Producción
P
U
S
H CO
NSU
MID
OR
Se vende lo que se produce Poca información sobre las
necesidades del consumidor
Canal de Venta
Grandes Supercificies
Tiendas Monomarca
Tiendas Departamentales
Tiendas Multimarca
Catálogos etc.
Pierde potencial de ventas Grandes Inventarios Desperdicio capital
=
CICLO LARGO
Insumos Diseño+
Producción
P
U
S
H CO
NSU
MID
OR
Canal de Venta
Grandes Supercificies
Tiendas Monomarca
Tiendas Departamentales
Tiendas Multimarca
Catálogos etc.
Grandes volumes,
pocos modelos,
lanzamiento de
colecciones
agrupadas
6 Meses
CICLO CORTO
Insumos Diseño+
Producción
Canal de Venta
Grandes Supercificies
Tiendas Monomarca
Tiendas Departamentales
Tiendas Multimarca
CO
NSU
MID
OR
Se produce lo que se vende El consumidor “decide” lo que se produce
P
U
L
L Catálogos
etc.
CICLO CORTO
Insumos Diseño+
Producción
Canal de Venta
Grandes Supercificies
Tiendas Monomarca
Tiendas Departamentales
Tiendas Multimarca
CO
NSU
MID
OR
P
U
L
L Catálogos
etc.
Pequeños lotes, Muchos modelos,
colecciones adaptadas a la demanda
em el momento
2-4 semanas
Tendencias mundiales del Sistema Moda
Inestabilidad y cambio constante en los mercados y los consumidores
Reducción del ciclo de vida de los productos, amplio rango de productos, series cortas y flexibilidad
Mayor competencia de bajo costo Explosión y volatilidad en los requerimientos de los clientes
Nuevos productos y nuevos procesos tecnológicos Exigencia de procesos más rápidos y oportunos
Optimización constante de procesos. Deslocalización Outsourcing
Mercados más globalizados, mayor competencia por los consumidores (sustitutos).
Administración de los procesos más allá de la compañía (toda la perspectiva de la cadena de suministro).
Desarrollo de productos social, ambiental y empresarialmente responsables. Importancia de temas éticos.
Equilibrio entre costo-velocidad y precio.
Acceso a tecnologías de la información.
Carencia y migración de mano de obra calificada.
Desarrollo de textiles inteligentes y nanotecnologías.
Aumento del precio de los insumos a nivel mundial. Mayores costos laborales en China (Encarecimiento de los productos).
Retos y Oportunidades
Apuesta hacia la innovación, la especialización productiva y la agregación de valor como elemento diferenciador.
Aumento de la productividad , la calidad y la competitividad.
Conocimiento, y respuesta oportuna a las tendencias y
consumidores de los mercados globales.
Investigación e innovación aplicada a la industria.
Articulación efectiva del sector público, universidades, instituciones y empresas. Diversificación contundente de la oferta exportadora y de los mercados, aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.
Reconocida ventaja comparativa y experiencia en las exportaciones de tejidos de punto, ropa interior, ropa deportiva,
trajes, camisas y cuero (pieles).
Casos puntuales de éxito en productos como tejidos de punto y ropa interior femenina muestran un potencial para el
posicionamiento de la oferta del país.
Posicionamiento y reconquista del mercado nacional.
Exploración y profundización de nichos de mercado especializados.
Visión sistémica de la moda.
La dinámica en el PIB y las exportaciones: alertan la necesidad de
reactivación y reconversión.
¡GRACIAS¡
Observatorio económico nacional del sistema moda
Ana María Sánchez Ospina
Coordinadora
Teléfono: (4)6043700 ext 156 Medellín [email protected]
www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico