Emanuele BaldacciChief Economist SACE
“XXV Indagine congiunturale Capitalia sulle piccole e medie imprese”Roma – 2 Agosto 2006
I risultati dell’indagine Capitalia…alcune considerazioni sull’export
• Il futuroIl futuro?: bene per chi ha più “pricing power”
• Più exportPiù export: la ripresa c’è, ma a sostenere l’export sono i settori a tecnologia media e i distretti innovativi.
• Due velocitàDue velocità: la competitività è ancora un problema per le imprese più piccole e per il made in Italy “leggero”.
Più export: la ripresa c’è
Valore delle esportazioni italiane di beni(tassi di variazione % tendenziale su dati mensili; 2000:1 - 2006:5)
Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Più export: bene strumentali e intermedi, fermi i consumi
Valori delle esportazioni italiane per raggruppamenti principali di industrie(dati perequati – medie mobili a tre termini; 2000:II-2006:II; miliardi di euro)
Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.
15.000
18.000
21.000
24.000
27.000
30.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prodotti intermedi Beni strumentali Beni di consumo
Fatturato estero per raggruppamenti principali di industrie e giudizi delle imprese sul fatturato estero(indici: 2000=100 su dati destagionalizzati; 2000:1 – 2006:5 e saldi risposte su dati destagionalizzati; 2002:III – 2006:II)
Fonte: Istat e Isae.
Più export: forbice anche nel fatturato estero
70
80
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150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-16
-12
-8
-4
0
4
8
12
16
20Beni intermedi Beni strumentali
Beni di consumo
Giudizi fatturato (scala dx)
Più exportPiù export: più intensità tecnologica, ma non basta
Struttura delle esportazioni italiane per intensità tecnologica(in % sul valore totale; 1993, 2004)
05
1015202530354045
Alta tecnologia Medio-altatecnologia
Medio-bassatecnologia
Bassa tecnologia
1993 2004
Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.
Struttura dimensionale imprese esportatrici italiane(in % sul totale; 2004)
Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.
Due velocità: medio è bello, piccolo non molto
0
10
20
30
40
50
60
70
Numero imprese (in % imprese attive) Valore esportazioni
Piccole (1-49)
Medie (50-249)
Grandi (> 250)
Due velocità: meglio i distretti innovativi…
Valore delle esportazioni nei settori ad elevata presenza distrettuale: confronto tra distretti e non distretti(variazioni % marzo 2006-gennaio 2006)
Beni edilizia casa
Intermedi moda
Mobili ed elettrodomestici
Alimentari
Consumo moda
Totale settori
Meccanica strumentale
Metalli per industria
Manufatti vari per la casa
0
2
4
6
8
10
12
14
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Distretti
No
n d
istr
etti
Fonte: elaborazioni SACE su dati Banca Intesa (Monitor distretti, giugno 2006).
Valore delle esportazioni in alcuni dei principali distretti italiani(variazioni % sul periodo precedente)
…male il made in Italy “leggero”
Fonte: Banca Intesa (Monitor distretti, giugno 2006)
Distretto Settore 2004 2005Aprile 05-Marzo
06Evoluzione
attesa 2006-2007
Prato Tessile 6,7 -5,2 -4,6 +
Schio-Thiene-Valdagno Tessile-abbigliamento 16,7 -7,6 -15,3 +
Fermo Calzature -4,4 6,1 7,7 +
Polo fiorentino Pelle 16,7 1,9 3,0 ++
Belluno Occhialeria 2,1 13,9 16,1 ++
Vicenza Oreficeria 2,9 -10,2 -4,8 -
Livenza e Quartiere del Piave Mobili 5,5 -0,1 -1,8 -
Brianza Legno-arredo 0,5 6 8,8 -
Murgia Mobile imbottito -1,5 -19,3 -18,2 -
Sassuolo Piastrelle 5,3 -2,0 1,0 ++
Brescia e Valli Bresciane Metalmeccanica 27,7 12,3 26,3 +
Lecchese Premana Prodotti in metallo 21,6 14,3 8,1 -
Vicenza Meccanica strumentale 10,5 0 2,0 -
Varese Meccanica strumentale -0,6 7,4 10,0 - -
Totale 102 distretti - 3,9 -0,1 1,4 -
Totale aree non distrettuali - 3,7 2,3 3,0 -
Industria manifatturiera - 7,6 5,4 7,9 -
…e nel futuro: esportare non basta
Contributi alla crescita della produzione nei settori ad elevata presenza distrettuale(variazioni % medie annue a prezzi costanti; 2006-2007)
Fonte: Banca Intesa (Monitor distretti, giugno 2006) - Prometeia
Due velocità: in alcuni settori upgrading qualitativo
Valori Medi Unitari delle esportazioni per settori di attività economica: confronto temporale(indici 2000=100; 2006:I – 2004:I)
Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.
Pelli e calzature
Tessile e abbigliamento
Metallurgia
Carta
Chimica
Altra manifattura
Meccanica strumentale
Alimentari e bevande
Legno
Min. non metall.
Gomma e plastica
Mezzi di trasporto
Elettrotecnica ed elettronica
0
2
4
6
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10
12
14
16
18
20
95 105 115 125 135 145
2004 I
2006 I
- 2
004 I
(%
)
Il futuroIl futuro: bene i mercati emergenti
Esportazioni di beni nei mercati di sbocco: Emergenti vs UE 15(tassi di variazione % annua; 2006-2010)
Fonte: SACE-OEF
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina Brasile Cina India Russia Turchia UE 15
Il futuroIl futuro: rischi dai prezzi?
Prezzi alla produzione per raggruppamenti principali di industrie e prezzi al consumo(tassi di variazione % tendenziali su dati mensili; 2000:1 – 2006:6)
-2
0
2
4
6
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Beni intermedi Beni strumentali
Beni di consumo Prezzi al consumo
Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat.
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