Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Panorama, Problmatiques, Enjeux et Perspectives Publication PMC Juillet2008 Performances MCPage 2 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA PerformancesManagementConsultingestunesocitdeconseilen managementstratgique,creen1995pardesconsultantsafricainsayant acquisuneexpriencesolidedansdescabinetsetdesentreprisesderang mondial.Lecabinetsestfixcommeambitiondtreunacteurdela transformation des conomies africaines. Danscecadre,lecabinetPerformancespubliedefaonrguliredesnotes sectorielles sur un secteur cl pour la lutte contre la pauvret et lmergence de lAfrique.Cesnotesvousproposentunedescriptionprcisedusecteur, identifientlesenjeuxstratgiquesetmettentenperspectivelesdfismajeurs auxquels les dcideurs publics et les acteurs privs devront faire face. Ce document est la note sectorielle sur le secteur agroalimentaire en Afrique en gnral, dans la zone UEMOA en particulier. Il est galement disponible sur le site web de PMC : www.performancesconsulting.com Performances MCPage 3 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA SOMMAIRE ABBREVIATIONS....................................................................................................... 5 Liste des graphiques ................................................................................................ 6 Liste des encadrs................................................................................................... 8 Liste des encadrs................................................................................................... 8 Liste des tableaux ................................................................................................... 9 I.Contexte gnral .............................................................................................11 1.1PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.............................................. 11 1.2LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA ..................................................... 13 1.3Les principaux acteurs du secteur de lIAA l'chelle mondiale .............................. 15 1.4SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE ....................................... 16 II.panorama de liaa dans luemoa..........................................................................19 2.1Prsentation de la chane de valeur de lIAA...................................................... 19 2.2Connaissance et analyse des filires de lIAA dans l'espace UEMOA .......................... 22 2.2.1Offre ...................................................................................................... 24 2.2.1.1Olagineux ........................................................................................... 24 2.2.1.2Crales .............................................................................................. 29 2.2.1.3Sucre .................................................................................................. 34 2.2.1.4Produits de la mer .................................................................................. 36 2.2.1.5Fruits, lgumes ...................................................................................... 40 2.2.1.6Viandes et produits laitiers........................................................................ 43 2.2.1.7Caf-Cacao ........................................................................................... 46 2.2.2Demande................................................................................................. 50 2.2.2.1Corps Gras ............................................................................................ 50 2.2.2.2Crales .............................................................................................. 53 2.2.2.3Sucre .................................................................................................. 54 2.2.2.4Viande et produits laitiers......................................................................... 55 2.2.2.5Caf-Cacao ........................................................................................... 56 2.2.3Bilan alimentaire dans lespace UEMOA............................................................ 57 2.2.4Distribution.............................................................................................. 58 2.2.5Activits de soutien de la filire..................................................................... 59 2.2.5.1Emballages ........................................................................................... 60 2.2.5.1.1Emballage industriel................................................................................ 60 III.PROBLEMATIQUES ET ENJEUX..........................................................................62 3.1Problmatiques du secteur de lIAA................................................................. 62 3.1.1Obstacles lis aux infrastructures de base......................................................... 62 3.1.2Obstacles lis au dispositif rglementaire ......................................................... 63 3.1.3Obstacles lis la contrefaon des produits agroalimentaires ................................ 65 3.1.4Impact de laide alimentaire sur la comptitivit de lIAA..................................... 65 3.1.5Obstacles lis au financement ....................................................................... 67 3.1.6Impact des Biocarburants sur lindustrie agroalimentaire ...................................... 68 3.2Enjeux majeurs du secteur de lIAA................................................................. 70 3.2.1Les Normes Qualit .................................................................................... 70 3.2.2L'industrie agroalimentaire au cur des nouvelles technologies.............................. 73 3.2.2.1L'impact des biotechnologies sur le secteur agroalimentaire ............................... 73 3.2.2.2Le secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la communication ................................................................................................... 74 3.2.3Ladaptation de loffre la demande .............................................................. 75 3.2.4La Valorisation des produits agroalimentaires du terroir ....................................... 76 3.2.5Enjeux des APE sur le dveloppement de lIAA ................................................... 77 IV.Perspectives de dveloppement ......................................................................79 Performances MCPage 4 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 4.1Politique industrielle commune de lUEMOA ...................................................... 79 4.1.1Programme de promotion de la qualit de lUEMOA ...................................... 80 4.1.2Programme de Mise Niveau et de Restructuration (PMNR) de lUEMOA ............. 81 4.2Axes stratgiques de dynamisation du secteur agroalimentaire de lUnion ................. 82 CONCLUSION .........................................................................................................86 BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................87 Performances MCPage 5 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA ABBREVIATIONS AIFO : Association des Industriels de la filire Olagineuse ADRAO: Centre du Riz pour l'Afrique APE: Accords de Partenariat Economique BAD : Banque Africaine de Dveloppement BOAD: Banque Ouest Africaine de Dveloppement BRC : British Retail Consortium Standards CA: Chiffre d'affaire CAA : Conseil africain de lArachideCEA: Commission Economique pour l'AfriqueCEDEAO : Communaut Economique des Etats de lAfrique de lOuest CIRAD :CentreInternationaleenRechercheAgronomiquepourle Dveloppement CMA/OAOC : Confrence des Ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre CNAC: Conseil National de lart CulinaireCILSS: Comit Permanent Inter- tats de Lutte contre la scheresse au sahel CORAF:ConseilOuestetCentreafricainpourlaRechercheetle dveloppement Agricole CNRA: Centre National de Recherches Agronomiques FAO : Food and Agriculture Organisation FLO: Fairtrade Labelling Organizations International GIE : Groupement d'Intrt Economique GPS : Groupement des Producteurs de Sucre HACCP:Hazard Analysis Critical Control Point IAA: Industrie Agroalimentaire IDE: Investissements Directs Etrangers IITA: Institut dAgriculture Tropical IFS : international Food Standard IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements ISO : International Organization for Standardization NERICA: New Rice for Africa PIB: Produit Intrieur Brut PNPDL: Programme National Pilote de Dveloppement de Lait OPA: Organisation Professionnelle Agricole OMD: Organisation Mondiale des Douanes OMD: Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement ONUDI: Programme des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel SOAMET: Secrtariat Ouest africain de Mtrologie TEC : Tarif Extrieur Commun TIC : Technologies de linformation et de la communication UE : Union Europenne UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest Africaine UDS : United States Dollar Performances MCPage 6 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA LISTE DES GRAPHIQUES Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays .......13 Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents...........................14 (en milliard deuros) ...............................................................................................14 Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde (x 1 000) ..............................................................................................................14 Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en Afrique..........................................................................................................................17 Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire..............................................19 Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA ...................................23 Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA......................23 Graphe8 :partsrelatives(%)despaysmembresdanslesproductionstotalesdesprincipales graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005)...............................................................24 Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses(1998-2003) ........25 Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes) ...........29 Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %) ........30 Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivitcralire des Etats membres de UEMOA.................................................................................................................31 Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003)..................31 Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit (1980 =indice 100) .................................................................................................32 Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007).............34 Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001) ..............................35 Graphe17 :partdespaysdanslaproductiondematirespremireshalieutiquedansl'UEMOA (2001) .................................................................................................................37 Graphe 18 : volution de la production des fruits et lgumes (1980-2006) ..........................41 Graphe 19 : volution de la production de fruits et lgumes dans l'UEMOA ..........................41 Graphe 20 : volution de la production de viande dans l'UEMOA en (Tonnes) .......................44 Graphe 21 : part des principaux pays producteurs de Cacao.............................................46 Graphe 22 : cartographie de la production du caf en Afrique..........................................47 Graphe 23 : rpartition de la valeur l'intrieur de la chane de valeur .............................48 Graphe 24 : consommation des produits drivs du Cacao dans le Monde............................49 Graphe25 :volutiondelaconsommationdecorpsgrasd'origineanimaleetvgtale(en tonnes) de l'UEMOA (1998-2003)................................................................................51 Graphe26 :partsrelatives(%)desdiffrentspaysdanslaconsommationdecorpsgrasde l'UEMOA (1998-2003) ..............................................................................................51 Graphe 27 : poids des pays membres dans les importations totales d'huiles vgtales de l'UEMOA..........................................................................................................................52 Graphe 28 : importations de corps gras du Sngal en provenance de la Cte dIvoire (en kg) .53 Graphe 29 : consommation en crales dans les pays de l'UEMOA......................................54 Graphe 30 : commerce extrieur du sucre dans les pays de lUEMOA .................................54 Performances MCPage 7 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 31 : volution des importations de viandes et drivs de la CEDEAO........................55 Graphe 32 : indice des prix des produits laitiers............................................................56 Graphe33 :Rpartitiondeszonesdeproductionetdesprincipauxpaysproducteurset consommateurs de cacao .........................................................................................56 Graphe 34 : indice des prix des denres alimentaires .....................................................58 Graphe 35 : circuit de distribution des produits de lIAA .................................................59 Graphe 37 : volution de la population sous alimente en Afrique.....................................65 Graphe 40 : volution de flux des investissements privs trangers (Milliards de Dollars) .......68 Graphe 41 : volution et prvision de la population lhorizon 2030.................................75 Graphe42 :scnariienvisageablespourlavenirdelindustrieagroalimentairedanslespace UEMOA.................................................................................................................83 Performances MCPage 8 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA LISTE DES ENCADRES Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais .................................. 16 Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest................................................................ 20 Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA ......................... 28 Encadr 4 : les principaux acteurs de transformation des produits de la mer ........................... 39 Encadr 5 : les acteurs de la transformation des fruits et lgumes en dans lUEMOA .................. 43 Encadr 6: la filire avicole dans l'UEMOA .................................................................... 44 Encadr 7 : les acteurs de la transformation du lait dans l'UEMOA......................................... 45 Encadr 8 : les maillons de la chane de distribution en CI et au Sngal ................................ 59 Encadr 9 : typologie des emballages............................................................................ 60 Encadr 10 : Le TEC stimule-t-il les exportations en diminuant le cot des importations? ............ 64 Encadr 11 : limpact de laide alimentaire sur les changes de corps gras.......................... 66 Encadr 12 : prsentation des biocarburants................................................................... 69 Encadr 13 : international Food Standard (IFS) & British Retail Consortium Standards (BRC) & ISO 22000.............................................................................................................. 71 Encadr 14 : principales activits du programme qualit.................................................... 80 Encadr 15 : phase pilote de mise en uvre du Programme de Mise Niveau et de Restructuration.......................................................................................................................... 82 Performances MCPage 9 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : les principaux groupes dans lindustrie agroalimentaire dans le monde (2005)........... 15 Tableau 2 : les principaux groupes agroalimentaires en Afrique............................................ 17 Tableau 3 : caractristiques de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA Exemple du Burkina Faso .......................................................................................................... 21 Tableau 4 : prsentation des principales filires agricoles de l'UEMOA.................................... 22 Tableau 5 : les principaux acteurs industriels de la filire olagineux dans lUEMOA .................. 26 Tableau 6 : les principales minoteries dans lespace UEMOA................................................ 33 Tableau 7 : les Brasseries du Groupe CASTEL .................................................................. 33 Tableau 8 : les principaux industriels du sucre dans lespace UEMOA ..................................... 35 Tableau 9 : rpartition de la valeur lintrieur de la chane de valeur de lindustrie cacaoyre .. 49 Tableau 10 : volution de la balance commerciale des produits agroalimentaires...................... 57 Performances MCPage 10 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA INTRODUCTION Lamondialisationmarqueuntournantdanslesrelationsconomiquesentrelespays. Lvolution du secteur des industries agroalimentaires (IAA) illustre bien cet tat de fait : constructiondefiliresmondialises,impactscologiquesetsociauxdesmodesde production et dchange, devenir de plus de deux milliards et demi de producteurs dans le monde,transformationsocioculturelledesmodesdevieetdeshabitudesde consommation,jusquedansleursaspectslesplusvitaux :nourrirchaquehabitantdela plante. LesecteurdesIAA1reprsentaitjusquen2002lapremirebranchedelindustrie manufacturire,avecenviron15%delavaleurajoutedecesecteurauniveaumondial. Aussi,denombreuxauteurssaccordent-ilsreconnatrequelatransformationdes matirespremiresenproduitsmanufactursestfortementcratricedevaleuret indispensablepourimpulserunedynamiqueconomique,participantainsi l'amlioration du bien-tre des populations.En consquence, un grand nombre de pays dans le monde concentre plus defforts dans ce secteur,afinderpondrelafoisauxobjectifsdecroissanceconomiqueglobaleetde scurit alimentaire des populations. Malgr ces efforts raliss, de nombreux pays restent encore en marge de ce mouvement etdeseffetspositifsdusecteurdesIAAdanslemonde.LAfrique,granderservede matires premires, figure parmi ces rgions qui peinent encore amorcer leur dcollage dans ce secteur au bnfice de leurs populations dont le quotidien rime avec pauvret.LeprsentdocumentvisedonnerunaperusurlesecteurdesIAAenAfrique subsaharienneengnraletenAfriquedelOuestenparticulier,traversunpanorama desprincipalesfiliresquisydveloppent.Ilapprofonditcettatdeslieuxparlebiais dune analyse dtaille de lvolution des principaux indicateurs, de la chane de valeur et des spcificits africaines du secteur des IAA. Il prsente une synthse des problmatiques majeuresdelindustrieagroalimentaire,endgagelesprioritsetlesprincipauxenjeux pourclaireretguiderlarflexionsurlesperspectivesdedveloppementdecesecteur capital pour lmergence des conomies africaines et le bien-tre des populations. 1 AGIA Alimentation, Panorama des restructurations des industries agroalimentaires 2003, France 2003 / Monde 1987-2003, SEDIAC, Paris, (2004), 125 p. Performances MCPage 11 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA I.CONTEXTE GENERAL 1.1PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE LIAAdanslemondeestunsecteurcomposdeplusieursplesdetransformation pouvant tre regroups en huit filires, utilisant des procds toujours plus innovants. LesecteurdesIAAregroupel'ensembledesindustriesdetransformationdesmatires premires,doriginevgtaleouanimale,enproduitsdestinsl'alimentationet dautres usages. Cesecteurfaitpartied'unechane,allantdel'agriculturejusqu'ladistributionen assurant les fonctions suivantes : lafabricationdeproduitsalimentairesdequalit,notammentauxplans organoleptiques et de linnocuit ; la fabrication et la commercialisation de nouveaux produits issus dela recherche et de l'innovation; le conditionnement et l'expdition des produits vers les centres de distribution. Cesecteurregroupelafois,lesentreprisesquifabriquentetcommercialisentles produitsalimentairesetdansunecertainemesure,lesquipementiersquifournissentle matriel utile la fabrication de ces produits. Enfonctiondesmatirespremirestraitesetdesprocdsdefabricationutiliss,le secteurdelIndustrieAgroalimentaireestprsentendiffrentesfiliresindustrielles. Les organisations internationales de linterprofession retiennent une classification en huit(8) filires de transformation : 1.la filire de transformation des conserves, des surgels et des plats cuisins ; 2.la filire de transformation des produits base de crales ; 3.la filire de transformation des corps gras ;4.la filire de transformation sucrire;5.la filire de transformation des produits carns ; 6.lindustrie de fabrication de boissons ; 7.lafiliredetransformationdesautresproduitsalimentaires(chocolaterie, confiserie) ; 8.la filire de transformation des produits laitiers. La filire des conserves, des surgels, et des plats cuisins repose entre autres sur des procds de transformation par appertisation et par dshydratation.Lindustrie des conserves utilisent le procd de lappertisation qui combine traitement thermiqueetemballagetanchepourproduiredesalimentspouvanttreconservs pendant plusieurs annes temprature ambiante. Le traitement thermique doit en effet treralissuivantunbarmeadaptafindeprserverlaqualitnutritionnelledes aliments.(Lesalimentsquel'onpeutmettreenconserveenlessoumettantdehautes tempratures sont les lgumes, les viandes, les fruits de mer, les volailles et les produits laitiers. Performances MCPage 12 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA La dshydratation, est une technique qui consiste liminer l'eau d'un produit alimentaire pour empcher le dveloppement des micro-organismes : les produits dshydrats peuvent se conserver temprature ambiante.Lestechniquesdedshydratationsontnombreusesmaisilestdistinguercelles permettantl'liminationdel'eauavantsonliminationparcryodessiccationoude lyophilisation. La surglation, consiste porter rapidement cur la temprature des aliments moins de18Cenvuedeleurconservationsurunepluslonguedure(cestlecasdesviandes surgeles).Lafiliredetransformationdesproduitsbasedecrales,concernelesactivitsde mouture des graines, principalement pour la production de farines, de semoules, de sons Lafiliredetransformationdescorpsgras : ellecouvrelesactivitsdeproductiondes huilesetdemargarinepartirdelatriturationdesproduitsolagineux(arachide, ssames,palmierhuile,grainesdecoton,lanacarde,lesoja,lekaritetc..)etdes corps gras animaux. Lafiliredetransformationdusucresintresseauxoprationsdextractiondu saccharose contenu dans deux (2) plantes saccharifres : la canne et la betterave. La filire de transformation des viandes, elle concerne les activits dabattage des btes (bovins,ovins,caprinsetc.),lesactivitsdedcoupeetdefiletage,decharcuterie,le conditionnement de la viande en vue de sa distribution. Lindustriedefabricationdeboissons,concernelafabricationdeleauminrale,des boissons gazeuses, de vins et spiritueux. Lindustrie de fabrication des produits laitiers, concentre ses activits sur la fabrication desproduitssuivants :laitenpoudre,concentrdelait,laitcaille,yaourt,beurre,fromage etc. Lindustriedetransformationdesautresproduitsalimentaires,regroupelindustriede laconfiserie,lachocolaterieettoutesautresactivitsdetransformationdematires premires destine lalimentation humaine et animale et qui ne sont pas contenues dans les filires ci dessus cites, abstraction faite de lindustrie de transformation du tabac qui nest pas couverte par cette note. Performances MCPage 13 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 1.2LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA LIAA est un secteur qui participe trs fortement la formation du PIB dans les pays. Alchellemondiale,lIAAreprsente4%duPIBdelaplante.Entermedchanges, deux(2)principauxacteurssedtachent :lUnioneuropenneetlesEtats-Unis.Le premierestleprincipalexportateurdedenresalimentaires,lesecond,leprincipal importateur. Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays Autres 40%Japon 12%Canada4%Union europenne18%Russie 4%tats-unis18%Chine 4%Autres 48%Australie4%Canada5%Union europenne 20%Brsil7%tats-unis10%Chine6%Importation ExportationAutres 40%Japon 12%Canada4%Union europenne18%Russie 4%tats-unis18%Chine 4%Autres 48%Australie4%Canada5%Union europenne 20%Brsil7%tats-unis10%Chine6%Autres 40%Japon 12%Canada4%Union europenne18%Russie 4%tats-unis18%Chine 4%Autres 40%Japon 12%Canada4%Union europenne18%Russie 4%tats-unis18%Chine 4%Autres 48%Australie4%Canada5%Union europenne 20%Brsil7%tats-unis10%Chine6%Autres 48%Australie4%Canada5%Union europenne 20%Brsil7%tats-unis10%Chine6%Importation Exportation Source : CIAA, OMC (2005) Lessentiel des retombes financires de cette industrie est capt par les pays dvelopps.LunionEuropenneconstituelapremirepuissanceagroalimentairemondialeavec 24% de chiffre daffaire ralis pour lexercice 2002 ; arrivent ensuite les Etats-Unis (21% de CA) et le Japon (10% de CA). Les pays mergents que sont la Chine et le Brsil totalisent 6% du chiffre daffaire global de la filire. Pourlexercice2004,lechiffredaffairesgnrparcetteindustriedanslesgrands espacesgographiquesrestedominparlUEquidefaitconfortesaplacedeleader mondialdelindustrieagroalimentairedevantlesEtats-UnisavecunCAglobaldelordre de 836 milliards deuros. LAfriqueengnraletlUEMOAenparticuliersetrouventmarginalissdansce secteur dactivit tant leurs contributions aux changes sont infimes (moins de 1%). Performances MCPage 14 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents(en milliard deuros) 37 4161127242496835Mexique AustralieBrsil ChineJapon Etats-UnisUE Source : CIAA, OMC (2004) Enoutre,cesecteurfaibleintensitcapitalistique,restelundesplusgrands pourvoyeursdemploisaumonde.Cesontenviron23millionsdepostesquiontt rpertorislchellemondialeen2002etce,malgrlestendancesdeplusenplus accrues vers une forte rationalisation des besoins en ressources humaines dans lindustrie en gnral.

Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde (x 1 000) 160200 270 415 500590 800 1 200 2 800 5 000 9 365 1 600 AustralieCanadaItalieFranceRoyaume UnisAllemagneBrsilJaponEtats-UnisUnion EuropenneChineReste du monde Source : ONUDI, CIAA, ANIA (2003) Performances MCPage 15 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 1.3LESPRINCIPAUXACTEURSDUSECTEURDELIAAAL'ECHELLE MONDIALE Trois(3)catgoriesdacteursmajeurs sedistinguentdansletissuindustrieldusecteur agroalimentaire :lesartisansquisontdepetitsacteursnutilisantpasdetechnologielaboreet dont le travail conduit gnralement des productions de faible volume ; les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, trs majoritaires, avec une capacitdeproductionsignificative,desmarchsplusimportantsetqui contribuent fortement lemploi, notamment en Afrique ; lesgrandesentreprisesetlesmultinationalesquisontlesplusconnues ;elles dveloppentleursactivitslchellemondialeetreprsententunpoids conomiqueconsidrablelimagedugroupeNestl (numro1mondialde lindustrie agroalimentaire). Tableau 1 : les principaux groupes dans lindustrie agroalimentaire dans le monde (2005) Groupes CA Milliards euros Reprsentation Nestl SA 55 200 pays / 508 usinesKraft foods 27,4 150 pays/ 175 usinesUnileverPepsiCoTyson Foods 20,4 80 pays / 300 usines22,2 150 pays26,2 200 paysCoca Cola 18,6 200 paysMars 14,5 100 paysGnral MillsDanoneCadbury Schweppes 9,5 35 pays / 101 usines9,6 ND13 194 usinesNationalitSuisseUSAUK- Pays BasUSAUSAUSAUSAUSAFranceUKEffectifs250 00094 000206 000157 000107 00055 000NDND88 18458 581ConAgra foodsDean foods Company 8,4 ND9,5 ND USAUSA25585 *24500 *Sara Lee Corp. 8,4 180 pays USA 109 000Groupes CA Milliards euros Reprsentation Nestl SA 55 200 pays / 508 usinesKraft foods 27,4 150 pays/ 175 usinesUnileverPepsiCoTyson Foods 20,4 80 pays / 300 usines22,2 150 pays26,2 200 paysCoca Cola 18,6 200 paysMars 14,5 100 paysGnral MillsDanoneCadbury Schweppes 9,5 35 pays / 101 usines9,6 ND13 194 usinesNationalitSuisseUSAUK- Pays BasUSAUSAUSAUSAUSAFranceUKEffectifs250 00094 000206 000157 000107 00055 000NDND88 18458 581ConAgra foodsDean foods Company 8,4 ND9,5 ND USAUSA25585 *24500 *Sara Lee Corp. 8,4 180 pays USA 109 000 Chiffre 2005, en Millions de Dollars, ND non dtermin, Chiffre en 2007 Performances MCPage 16 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais A cot de ces Grands Acteurs de la transformation agroalimentaire, gravitent un certains nombre dautres oprateurs spcialiss dont les distributeurs qui assurent la disponibilit des produits et leur rpartition sur les marchs. Nagureconsidrecommedesimplesrelaisdesindustrielsdelagroalimentaire,les distributeursontvuleurimportancesaccrotresousladoubleimpulsionde linternationalisation et de la concentration des grandes enseignes. Lapartdemarchdecesgantsdelalimentation(Walmart,Carrefour,Auchan,Casino etc.)afortementaugmentenquelquesannes.Cettemonteenpuissancedela distributionaconduitunerorganisationsubstantielledessystmes dapprovisionnement.Lotraditionnellementlesfabricantsmatrisaientlachanede distributionenayantrecoursaurseaudegrossistesetdedtaillantspourvendreet couler leurs produits aux consommateurs, ce sont maintenant les dtaillants, qui du fait de leur proximit avec le consommateur, dominent la chane en imposant des normes aux producteurs pour le rfrencement de leurs produits. 1.4SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE A linstar de lindustrie agroalimentaire mondiale, le secteur des IAA africaines affiche une grande diversit en termes dventail de produits proposs aux consommateurs. TouteslesfiliresdetransformationdelIAAsontreprsentessurlecontinent.Loffre estessentiellementportepardesgroupesmultinationaux,desinvestissementsprivs trangers, des PME locales, des transformateurs artisanaux... LesuisseNestl,leadermondialdelagroalimentaire,aralisunCAdeprsde60milliardsdeurosen 2005.Prsentsousenviron140marques(Maggi,Buitoni,Herta,Ricor,Nescaf,Nesquik,Lion,Crunch, Chocapic,KitKat,Smarties,Mousline,Guigoz,Gloria,lalaitire .etdanslalimentationanimaleFido, Flix, Friskies etc.), il compte plus de 250 000 salaris dans 200 pays. Danone, premier franais et douzime mondiale (le classement annuel The Worlds Largest Corporations Global500,tabliparlarevuenord-amricaineFortune),ralis13milliardsdeurosdeCAen2005, dontlesdeuxtierseneurope.Ilestprsentsurlesecteurdesproduitslaitiers,oilest lenumro1 mondial (Danone, Danette, Taillefine, Actimel, Gervais, etc.). Danone est galement prsent sur le secteur desbiscuitsetceluidesproduitscraliers,oiltaitnumro2mondialavantdecdersonunitde fabricationdebiscuitslamricainKraftfoodspourunmontantde5,3milliardsdeuros,pourmieuxse recentrersurlesfiliresplusprofitablesdelaboissonetdesproduitslaitiers.Danoneemploiprsde 90 000 personnes travers le monde. Performances MCPage 17 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Tableau 2 : les principaux groupes agroalimentaires en Afrique Socit PAYS CA millions $SAB MILLER SOUTH A AFRIQUE DU SUD 4274TIGER BRAND AFRIQUE DU SUD 2400TONGAAT-HUILETT GROUP AFRIQUE DU SUD1406DISTELL GROUP AFRIQUE DU SUD1127FLOUR MILLS NIGERIA NIGERIA900ASTRAL FOOD AFRIQUE DU SUD777CENTRALE LAITIERE MAROC 462CEVITAL ALGERIEAFGRI AFRIQUE DU SUD965ILLOVO SUGAR AFRIQUE DU SUD924NIGERIA BREWERIES NIGERIA744RAINBOW CHICKEN AFRIQUE DU SUD699CIE SUCRIERE MAROCAINE DE RAFFINAGEMAROC 608CLOVER HOLDING AFRIQUE DU SUD 607SIIC MAROC 570NIGERIA BOTTLING CO. NIGERIA 483ANGLOVAAL INDUSTRIES AFRIQUE DU SUD856RESUTAT NETND33331110374464276397388131245860679 68Socit PAYS CA millions $SAB MILLER SOUTH A AFRIQUE DU SUD 4274TIGER BRAND AFRIQUE DU SUD 2400TONGAAT-HUILETT GROUP AFRIQUE DU SUD1406DISTELL GROUP AFRIQUE DU SUD1127FLOUR MILLS NIGERIA NIGERIA900ASTRAL FOOD AFRIQUE DU SUD777CENTRALE LAITIERE MAROC 462CEVITAL ALGERIEAFGRI AFRIQUE DU SUD965ILLOVO SUGAR AFRIQUE DU SUD924NIGERIA BREWERIES NIGERIA744RAINBOW CHICKEN AFRIQUE DU SUD699CIE SUCRIERE MAROCAINE DE RAFFINAGEMAROC 608CLOVER HOLDING AFRIQUE DU SUD 607SIIC MAROC 570NIGERIA BOTTLING CO. NIGERIA 483ANGLOVAAL INDUSTRIES AFRIQUE DU SUD856RESUTAT NETND33331110374464276397388131245860679 68 Chiffres 2006, en Millions de Dollars, ND non dtermin Sur le continent africain, lIAA est fortement domine par lAfrique du Sud et les pays de lAfrique du nord qui concentrent les plus importants chiffres daffaire du secteur ; seulleNigeria,paysdelAfriquedelOuest,arrivesepositionnerparmicesgants africains de lIAA. Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en AfriqueDE DOLLARS) MAROC; 3078ALGERIE; 1742AFRIQUE DU SUD; 13158NIGERIA; 2474EGYPTE; 1232CAMEROUN; 342AFRIQUE DU SUD MAROC ALGERIE NIGERIA EGYPTE CAMEROUN Sources : Jeune Afrique Encequiconcerneladistribution,lesgrossistesapprovisionnentlesgrandessurfacesde typehypermarch,supermarch,superette,stationservicesetautresmarchs traditionnels. Performances MCPage 18 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Lesgrandesenseignesmondialesdecommercededtailsontprsentessouslaformede franchisepays(utiliserlenseigneet/oulamarque,lesavoir-faire,lesmthodes commercialesettechniques,lesprocduresetc.).Ainsi,legroupeCarrefourestprsent enAlgrie(unhypermarchinstallen2005),enEgypte(3hypermarchsinstallsen 2002)etenTunisie(hypermarchet3supermarchs).LegroupeCasinoestprsentau Sngal travers trois supermarchs. Performances MCPage 19 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA II. PANORAMA DE LIAA DANS LUEMOA 2.1PRESENTATION DE LA CHAINE DE VALEUR DE LIAA La chane de valeur de lindustrie agroalimentaire couvre cinq (5) principaux volets : oles fournisseurs ; oles activits cur de filire (la transformation) ; ola distribution ; ole transport et la logistique ; ola recherche et dveloppement. Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire ConsommationConsommationTrituration Transformation moderne TransformationartisanaleTransport et logistique Fabrication dquipementsProduction Matires Premires & autres intrantsTransformationSemi industrielleRecherche et dveloppement Trituration Distribution commercialisationConsommationConsommationTrituration Transformation moderne TransformationartisanaleTransport et logistique Fabrication dquipementsProduction Matires Premires & autres intrantsTransformationSemi industrielleRecherche et dveloppement Trituration Distribution commercialisation La fourniture de biens et de service dans lIAA rsulte de lactivit de plusieurs acteurs : Lesfabricantsdquipements :ilsregroupenttouteslesentreprisesfournissantle matrielutilispourlatransformationdesmatirespremires,leconditionnementet lemballage des produits fabriqus ; Lesproducteursagricoles :cetteactivitprendencomptelensembledesproducteurs agricoles locaux et internationaux approvisionnant la transformation agroalimentaire ; Les recherche et dveloppement : cette activit transversale est trs importante dans la chane de valeur de lIAA. Elle comporte de multiples facettes dont ledveloppement de nouveauxproduits.DanslUEMOA,cetteactivitestporteparlespartenairesau dveloppement(lADRAO,laFAO,etc.),lesOrganisationsInterGouvernementale(CILSS, CORAF), les centres de recherche des Etats membres et les activits de R&D portes par certaines entreprises. Performances MCPage 20 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest La transformation : elle concerne la production de produits finis et semi finis partir de la transformation de matires premires. LIAA couvre trois (3) types de transformations majeures : ola transformation artisanale est la plus ancienne ; elle est pratique dans lensemble des filires de lindustrie agroalimentaire africaine.ola transformation semi industrielle, cheval entre lartisanale et lindustrielle, avec lutilisationdemoyensdetransformationpluslabors(machinessemimcanises pour les oprations les plus importantes du processus de fabrication). La main doeuvre utiliseestpeuqualifie ;lesprocdsdetransformationexploitssontdunniveau technologiquemoyen.Laproductionestrgulireetdestinegnralementun march plus large (proximit, ville, rgion, nation). olatransformationmoderne/industriellequisedistinguenettementparunniveau technologiquelev(chanedetransformationentirementmcaniseet automatise), une main duvre qualifie, des investissements trs importants et une LA RECHERCHE EN AFRIQUE DE LOUEST Lacapacitrgionalederechercheagricolereposesurlesinstitutionsnationalesderecherche agronomiquesdontdisposentlaplupartdespays,etsurlesinstitutionsvocationinternationalecomme lInstitutdAgricultureTropical(IITA),ouenfindesinstitutionsrgionalestellesquelADRAO,leCentre AGRHYMET/CILSS,etc..Plusieursdispositifsdecoordinationdelarechercheexistentetimpulsentdes travauxetdescapitalisationsrgionales.IlsagitprincipalementduCORAF(ConseilOuestetCentre africainpourlaRechercheetledveloppementAgricole)etduCILSSpourlesproblmatiquesliesla gestion des ressources naturelles et la scurit alimentaire spcifiques aux zones sches. LarechercheagricoleOuestafricaineatfortementrorganisedanslapriodedesajustements structurelsetduretraitdelEtat.Elleananmoinspermislamiseaupointdinnovationsetparfoisde paquets technologiques adapts. LIITA a mis au point des cultivars de manioc dont les rendements peuvent dpasser40tonneslha.Desvaritsdemasamlioretdenibauxrendementsdpassantle quadruple des rendements moyens actuels des producteurs sont galement disponibles. Mais la plus grande avanceenmatirederechercheestcelleaccomplieparlADRAOsurleriz.Cetteagencede dveloppement du riz en Afrique de lOuest a mis au point 18 varits de riz de type NERICA (New Rice for Africa) partir de croisement du riz africain et asiatique. Les NERICA ont la particularit de permettre la culturedurizsurtouslesfacisagrocologiquesdelAfriqueallantdesbas-fonds(Nericadebas-fonds) aux plateaux (Nerica de plateaux). Ainsi, les NERICA reprsentent aujourdhui un moyen efficace de rduire linscuritalimentairequifrappedefaoncycliqueoupriodiqueplusieursrgionsdelAfrique,en augmentantlaproductiondurizdontlecontinentestimportateurnet.LesNERICAontgalement lavantagedavoirdesteneursenprotines25%suprieurescertainsrizmassivementimports notammentdelAsie.Leurscapacitsrsisterauxparasites,leurtolrancelascheresseetauxsols acidesetferreux,leurcycletrscourt(90120jours)etleurfaibleexigenceenengrais,sontautant dlmentsquifontquelutilisationdesNERICApermetdaccrotreconsidrablementlesrendementset constitueunatoutimportantpourleurdiffusionetleurdveloppementrapideenAfriquedelOuest.La recherche rgionale est intgre dans des rseaux dchanges regroupant des institutions de rechercheet des universits dans les pays du Nord et dans les pays mergeants. Larechercheagricoleestconfrontetrois(3)sortesdeproblmesmajeurs.Lepremierestrelatifsa forte dpendance aux financements extrieurs, situation qui limite son autonomie en matire de dfinition desprogrammesetprioritsderecherche.Lesecondconcernelinsuffisancedeleffectifdeschercheurs (troisfoismoinsdechercheursagricolesenAfriquedelOuestquauBrsil).Enfinledernierproblme concerne la diffusion et la vulgarisation des produits de la recherche. Source : Les potentialits agricoles de lAfrique de lOuest (CEDEAO) Fvrier 2008 Performances MCPage 21 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA capacit de production plus grande, un circuit de distribution moderne et des produits de qualit suprieure. Tableau 3 : Caractristiques de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA Exemple du Burkina Faso CaractristiquesSemi artisanal IndustrielTaille Petite et moyenneentrepriseGrande entrepriseMain-doeuvre Familiale,moyennement spcialiseSpcialise et importanteOrganisationProduits labellissInvestissements Quelques machines Importants et modernesDbut dorganisation formellemoderne, Directions dpartements)faible dure de conservation Produits normaliss etlabellissProduction Oprations manuelles, Capacits productionslevesCapacit de production nationale et parfois sous rgionaleCapacits productionslevesDistributionType de marchVente directepar intermdiairesCircuit long et professionnel National / rgional National, rgionalArtisanalesMicro entrepriseFamiliale et/ou socialeEntreprise informelle Produits traditionnelsFaible nulOprations manuelles,Proximit et trs ciblCircuit courtvente directeLocalCaractristiquesSemi artisanal IndustrielTaille Petite et moyenneentrepriseGrande entrepriseMain-doeuvre Familiale,moyennement spcialiseSpcialise et importanteOrganisationProduits labellissInvestissements Quelques machines Importants et modernesDbut dorganisation formellemoderne, Directions dpartements)faible dure de conservation Produits normaliss etlabellissProduction Oprations manuelles, Capacits productionslevesCapacit de production nationale et parfois sous rgionaleCapacits productionslevesDistributionType de marchVente directepar intermdiairesCircuit long et professionnel National / rgional National, rgionalArtisanalesMicro entrepriseFamiliale et/ou socialeEntreprise informelle Produits traditionnelsFaible nulOprations manuelles,Proximit et trs ciblCircuit courtvente directeLocal Source : Agro consult LeTransportetlalogistique :ilsconstituentunmailloncritiquedelachanedevaleur dans lIAA en intervenant en amont et en aval de la transformation. Enamont,ilsserventlapprovisionnementdelafilireenmatirespremireset autres intrants de base.En aval, ils permettent lacheminement de la production de lusine vers les centres de stockage et la grandedistribution. Les principales voiesde transport utilises danslIAA delUEMOAsontlesvoiesroutires,lesvoiesmaritimesvialesports(PortAutonome dAbidjan, le Port de Dakar), le fret arien et les voies ferroviaires qui demeurent encore limites. Distribution et commercialisation Cettefonctionregroupel'ensembledesacteursducommercedegrosetdedtail.Elle concernelensembledesoprationsparlesquellesunbiensortantdelappareilde production est mis la disposition du consommateur. Performances MCPage 22 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 2.2CONNAISSANCEETANALYSEDESFILIERESDELIAADANSL'ESPACE UEMOALUEMOA,grandeproductricedematirespremires,prsenteuntissuindustriel agroalimentaire haut potentiel qui reste cependant inexploit. Le climat tropical humide et sahlien de lespace UEMOA, favorable au dveloppement de culturesagricolesdiversifiesfaitdelazoneunimportantproducteurdematires premires. Lindustrieagroalimentairedanscettezonepeutdonccomptersuruneproduction abondante de produits agricoles ; dans lensemble des huit (8) pays de lUEMOA, le secteur agricole contribue en moyenne pour 38% dans le PIB. Tableau 4 : prsentation des principales filires agricoles de l'UEMOA BninBurkina FasoGuine BissauCte dIvoireMaliNigerSngalFruits & lgumesCrales Tubercules Olagineux levage Pche Noix de cajouCacaoCafTogoFaible Production Importante ProductionBninBurkina FasoGuine BissauCte dIvoireMaliNigerSngalFruits & lgumesCrales Tubercules Olagineux levage Pche Noix de cajouCacaoCafTogoFaible Production Importante Production Aussi,lIAAdelUEMOAcouvreunelargegammedefilires.Loffredeproduits agroalimentaires est reprsente pour lessentiel par lindustrie olagineuse, lindustrie de transformationdescralesetdelaviande,lindustriedesfruitsetlgumes,lindustrie delatransformationdesproduitshalieutiques,lindustrielaitire,lindustriesucrire, lindustrieducafetducacaoetdansunecertainemesurelindustriedela transformation de la noix de cajou encore peu dveloppe dans lUnion. Performances MCPage 23 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA Laplupartdesfiliresdetransformationontunecouverturedemarchlocaleet rgionaledanslesmeilleursdescas.Lesseulesfiliresquiparticipentauxchanges internationauxsontissusdelatransformationdesproduitsdelamer,lindustrie olagineuse,lindustriedetransformationdesfruits(mangues,ananas,etc.),lindustrie detransformationducafetducacaoetlindustriedelatransformationdelanoixde cajou. Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA M. InternationalM. InternationalM. RegionalM. RegionalM. localM. localProduits IntermdiairesProduits IntermdiairesMatires PremiresMatires PremiresProduits laborsCralesTuberculesOlagineuxconservesConservesde fruitsCacao( produits chocolats)CafBananeKaritFruits &LgumesAnanasCacao( Masse de cacaoCacao( Masse de cacaoCafAvicultureCacaoBananeBtail vivantLgumesCacaoCacaoTuberculesCrevettes Crevettes SelCralesHuiles Noix de cajouAvicultureproduits de pche (filets)Noix de cajouNoix de cajouFruits produits de pche SucreSucreLait cralesBoissonCacaoHuiles Niveau de TransformationNiveau de TransformationBoissonAmandes de cajouM. InternationalM. InternationalM. RegionalM. RegionalM. localM. localProduits IntermdiairesProduits IntermdiairesMatires PremiresMatires PremiresProduits laborsCralesTuberculesOlagineuxconservesConservesde fruitsCacao( produits chocolats)CafBananeKaritFruits &LgumesAnanasCacao( Masse de cacaoCacao( Masse de cacaoCafAvicultureCacaoBananeBtail vivantLgumesCacaoCacaoTuberculesCrevettes Crevettes SelCralesHuiles Noix de cajouAvicultureproduits de pche (filets)Noix de cajouNoix de cajouFruits produits de pche SucreSucreLait cralesBoissonCacaoHuiles Niveau de TransformationNiveau de TransformationBoissonAmandes de cajou OIAA des Fruits & LgumesOIAA des Fruits de MerOIAA des Corps GrasOIAA des ViandesOIAA des cralesOIAA du Sucre et confiserieOIAA des Produits LaitiersOIAA du Caf-CacaoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOIAA des Fruits & LgumesOIAA des Fruits de MerOIAA des Corps GrasOIAA des ViandesOIAA des cralesOIAA du Sucre et confiserieOIAA des Produits LaitiersOIAA du Caf-CacaoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOO Performances MCPage 24 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 2.2.1OFFRE 2.2.1.1Olagineux Lindustrie des corps gras est compose doprateurs issus dhorizons divers. Compte tenu desdiffrentssegmentsquilacomposent,laprsentetudesefocaliserasurlemarch grand public des huiles, des margarines et du beurre. CDisponibilit de matires premires LaproductionagricoledesmatirespremiresolagineusesdanslespaceUEMOAa reprsent 4 millions dhectares en moyenne sur les annes 1998 2005. Lactivit de productionagricoleserpartitentreunsecteurindustrielavecdesplantations satellitesdesagro-industries,desplantationsvillageoisesencadresetunsecteur villageois. Lesgrainesolagineusessontcultivesaussibiendansleszonesforestires(palmier huile)quedansleszonesdesavane(arachide,grainsdecoton,ssames,karit).Le palmier huile cultiv ne reprsente que 5% des surfaces emblaves en olagineux contre 43% et 48% respectivement pour le coton et larachide. Graphe 8 : parts relatives (%) des pays membres dans les productions totales des principales graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005) 33%21%9%17%22%17%25%12%74%40%21%8%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Rgimes depalmeGraines deCotonGrainesd'ArachideKaritTogoSngalNigerMaliGuine-BissauCte d'I voireBninBurkina Faso33%21%9%17%22%17%25%12%74%40%21%8%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Rgimes depalmeGraines deCotonGrainesd'ArachideKaritTogoSngalNigerMaliGuine-BissauCte d'I voireBninBurkina Faso Performances MCPage 25 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Bien que reprsentant seulement 5% des surfaces emblaves, la production de palmier huileestlaplusimportantedanslazoneUEMOA.Parailleurs,ilestnoterune rpartition ingale de la production des graines olagineuses dans lespace UEMOA. La production de lUEMOA en graines olagineuses affiche une nette domination en volume desrgimesdepalme (45%),suiviedeloinpar lesgrainesdarachide(26%)etlesgraines de coton (22%). La production de palmiste est domine par la Cte divoire qui a enregistr sur la priode 1998-2005 en moyenne 1,4 millions de tonnes par an de rgimes de palme et 44 000 tonnes denoix,suiviparleBninetleTogoquienregistrentrespectivementdesmoyennesde 230 000 et 115 000 tonnes de rgimes/an sur la mme priode. La majeure partie de la production darachide est ralise au Sngal (502 000 tonnes/an entre1998et2003).IlestsuividuBurkinaquiaenregistruneproductionmoyennede188 000 tonnes par an sur la mme priode. Pour le coton, le Burkina Faso, le Mali et le Bnin sont les principaux pays producteurs de grainesdecotonavecunemoyennede196000tonnes/ansurlapriode1998-2003.En 2005,leBurkinaFasoestdevenulepremierproducteurdelUEMOAetdelAfriqueavec environ 350 000 tonnes de graines de coton produit. Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses(1998-2003) Noix de Palmiste46%Graine de Coton22%Graine de d'Arachide26%Graine de Karit5%Graine de Ssame1% Source : FAOSTAT Cetteproductiondematirespremiresolagineusesestutilisedanslesunitsde transformationpourlaproductiondhuiles,demargarine,debeurreetdesalimentsde btails. Performances MCPage 26 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA CTransformation LatransformationdesgrainesolagineusesdanslespaceUEMOAreste fortement lie lactivit de production de la matire premire. Ainsi, elle est fortementdveloppedanslespaysolaproductionagricoledelamatire premireestsignificative,etrestemarginalepourlespaysvolumede production limit. La transformation des graines olagineuses dans lespace UEMOA concerne lensemble des pays de la communaut conomique qui sont tous des producteurs de matires premires olagineuses.Latransformationolagineuserestedomineparlaproductiondhuiles vgtales. LoffreindustrielledecorpsgrasdanslespaceUEMOAestporteparunequinzaine doprateursconomiquescompossdinvestisseurspublics(laSOGUIPAHenGuine Bissau),desprivsetdesgroupesmultinationaux (limagedugroupeGeocoton(ex DAGRIS)pourleshuileriesNIOTOauTogoetSNCITEXauBurkinaFaso,legroupe UNILEVER pour les huileries de la socit PALM CI, le groupe IPS pour les huileries SHB au Bnin etCosmivoire en Cte divoire). Tableau 5 : les principaux acteurs industriels de la filire olagineux dans lUEMOA Socit CA ProductionPALM CI 107, 6 Milliards FCFA 220 000 T dhuile brutePALMAFRIQUE 11 Milliards FCFA 30 000 T dhuile bruteSOGBPHCIND 20 000 Tonnes dhuileND 15000 T dhuile bruteEffectifs5000400NDNDSIPEFCI 859 Millions FCFA 40 000 Tonnes dhuile NDCte dIvoireIBCG 2 298 170 862 FCFANDSHB 6,143 Milliards FCFATonnes / anFLUDOR 7.120.856.644FCFA) 300 Tonnes / jour104*124211BninSN CITEC 21,9 Millions deuros 103 000 T/ an JOSSIRA 13,646 Milliards FCFANDSOFIB-Huileries ND ND2755283122Burkina FasoCODA Bnin ND ND NDUNILEVER 101 Milliards 65 000 T dhuile raffineADAMAFRIQUECOSMIVOIREND 20 000 T dhuile raffine55 Milliards de FCFA 120 000 T dhuile bruteND6000564TRITURAF ND 20 000 T dhuile raffine NDSOGUIPAH ND ND NDGuineHUICOMA ND ND 3000 MaliSUENOR 175 Millions euro300 000 Tonnes/an 3000SngalHUILERIE DAGOU ND NDHUILERIE DE NIOTO 14,283 Milliards FCFA 350 Tonnes / jour ND174 TogoSocit CA ProductionPALM CI 107, 6 Milliards FCFA 220 000 T dhuile brutePALMAFRIQUE 11 Milliards FCFA 30 000 T dhuile bruteSOGBPHCIND 20 000 Tonnes dhuileND 15000 T dhuile bruteEffectifs5000400NDNDSIPEFCI 859 Millions FCFA 40 000 Tonnes dhuile NDCte dIvoireIBCG 2 298 170 862 FCFANDSHB 6,143 Milliards FCFATonnes / anFLUDOR 7.120.856.644FCFA) 300 Tonnes / jour104*124211BninSN CITEC 21,9 Millions deuros 103 000 T/ an JOSSIRA 13,646 Milliards FCFANDSOFIB-Huileries ND ND2755283122Burkina FasoCODA Bnin ND ND NDUNILEVER 101 Milliards 65 000 T dhuile raffineADAMAFRIQUECOSMIVOIREND 20 000 T dhuile raffine55 Milliards de FCFA 120 000 T dhuile bruteND6000564TRITURAF ND 20 000 T dhuile raffine NDSOGUIPAH ND ND NDGuineHUICOMA ND ND 3000 MaliSUENOR 175 Millions euro300 000 Tonnes/an 3000SngalHUILERIE DAGOU ND NDHUILERIE DE NIOTO 14,283 Milliards FCFA 350 Tonnes / jour ND174 Togo Chiffre 2006, en Millions de Dollars, ND non dtermin Performances MCPage 27 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA La production mondiale dhuiles vgtales est estime 122 millions de tonnes/an sur les cinq(5)derniresannes.En2006,elleaatteintunniveaurecorddenviron 125 millionsdetonnesrpartiescommesuit:Asie(49%),USAetCanada(16%), AmriqueLatineetCarabes(16%),Europe(12%),CEDEAO(3%)dont(1%)pour lUEMOA.Ceschiffresmontrent,lapartminoritairequoccupentlAfriqueengnralet lespaysmembresdelUEMOAenparticulierdanslaproductionmondialedeshuiles vgtales. Cetteproductionbnficiecependantduneintgrationenamont significative;les principauxacteursindustrielsdelafilire,outreleuractivitdextractiondecorpsgras produisentetcommercialisentgalementdesplantsetdveloppentdesppinireschez certainescooprativesdanslecadreduntransfertdactivits.Cependant,certains transformateursprouventencoredesdifficultsdapprovisionnementenmatires premires notamment les graines de coton qui font lobjet dun commerce international. Entermeconomique,lafiliredescorpsgrasdanslespaceUEMOAreprsenteun chiffre daffaires de 418,3 milliards F CFA.Parailleurs,lafiliresorganiseaveclamiseenplacedepuisle4juillet2000dune interprofessiondesindustriels :l'AssociationdesIndustrielsdelaFilireOlagineuse de l'Union Economique et Montaire Ouest Africaine (AIFO UEMOA). Performances MCPage 28 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA Les missions assignes l'AIFO-UEMOA : Dvelopperetentretenirlacooprationetlacoordinationtechniqueetconomiqueentrelessocits industriellesdespaysdel'UEMOAenmatiredepolitiques,programmes,projets,quipementsdansle secteur des olagineux ;Etudieretrsoudreencommunlesproblmesrelatifslaproduction,latransformation,la commercialisation, l'exportation des produits olagineux rsultant de leurs activits ;Contrlerl'applicationeffective,auseindespaysdel'UEMOAdudispositifdetaxationsavoirleTarif Extrieur Commun (T.E.C.) et ses mcanismes complmentaires de protection tarifaire ; Etablir et consolider selon les relations avec : olesorganisationsinternationalesafinquelespaysdelazonesoientsuffisammentreprsentsdansla production,latransformation,lecommerceoutoutautresecteurimportantdudveloppementdes olagineux ; oles Organisations Rgionales et Internationales telles que la Confrence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (C.M.A/A.O.C.), le Conseil Africain de l'Arachide (C.A.A.), l'Organisation desNationsUniespourl'Alimentationetl'Agriculture(F.A.O.),laBanqueMondiale,laBanqueAfricaine de Dveloppement, (BAD), la Commission Economique pour l'Afrique (C.E.A.), le Programme des Nations UniespourleDveloppementIndustriel(ONUDI)etd'unemaniregnraleavectouteInstitution Rgionale ou du systme des Nations Unies s'occupant des produits olagineux ; otoute Institution de Recherche, d'Assistance Technique ou de Financement, dans le but de promouvoir ou de complter les activits de l'Association ; oles institutions de l'UEMOA et les ministres de chaque pays s'occupant des olagineux afin de favoriser la miseenplacedemesuressusceptiblesd'accrotrelaproductionetrenforcer,notammentpar l'instaurationd'unetaxel'exportationpourannihilerlafuitedelamatirepremireendehorsdela zone UEMOA. Favoriser la mise en place dans les pays de l'UEMOA:omcanisme de fixation des prix aux producteurs d'olagineux afin de leur garantir un niveau suffisant de revenu leur permettant d'amliorer leurs objectifs de production et par voie de consquence, assurer la scurit d'approvisionnement des units de transformation de la zone ; oobservatoire des importations de produits olagineux en provenance des pays tiers ; omcanisme de surveillance et de protection des marchs, renforant ainsi la lutte contre la fraude ; obase de donnes interactives sur les stocks de produits finis de la filire olagineuse au sein et en dehors de la zone des pays membres de l'UEMOA ; Dynamiser la recherche - dveloppement par la mise en place de conventions de recherche pertinentes et l'incitationlaprotectiondesconcessionsderechercheetlaprotectiondesbrevetssusceptiblesde dvelopper le progrs dans ce domaine;Mettre sur pied les organes subsidiaires ncessaires pour mener bien les activits de l'Association;Reprsenterlesmembresdel'Associationauxconfrences,sminairesetgroupesdetravailsurla production, la transformation et la commercialisation des produits olagineux; Les Entreprises membre de l'AIFO-UEMOA Performances MCPage 29 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Outre, loffre industrielle de corps gras, le march est en grande partie approvisionnpar une centaine dentreprises semi industrielles etartisanales de production de corps gras. Encequiconcernelatransformationartisanale,malgrlemanquedestatistiquesde production,lesestimationsdelaFAOfonttatdunetransformationartisanalede grainesolagineusesdanslespaceUEMOAreprsentant25%delatransformation totale. Ce chiffre affecte un certain niveau la productivit de la filire dautant plus que la transformationartisanale produit de lhuilebrute souvent de faiblequalit, destine unepopulationquidufaitdelapauvretgrandissantedanslUnionsetourneversces produits souvent bon march.2.2.1.2Crales CDisponibilit des matires premires LaproductionagricoledecralesdanslespaceOuestafricain(toutescrales confondues)sestfortementaccrue,passantde16millionsdetonnesen1980plus de 47 millions de tonnes en 2006. CesproductionsagricolesdanslespaceUEMOAconcernentdeux(2)principales varitsdecrales :lescralesditesprincipales(rizetbl)etlescrales secondaires (mil, fonio, mas, sorgho etc.). Les productions agricoles de crales en Afrique de lOuest reprsentent un peu plus de 40 millionsdhectaresdesurfacesemblavespouruneproductiondeplusde47millionsde tonnes de crales. Dans cette filire, lactivit de production agricole est essentiellement porteparlagriculturefamiliale.Lescralessontcultivesaussibiendansleszones forestires (riz) que dans les zones de savane (riz, mil, mas, sorgho, fonio). Sur la priode 1980 2006, la production de crales a enregistr une progression de 6%dansles paysdela zone schealorsquecetteprogressionntaitquede5%dans leszonessoudaniennesetsubquatorialesoutropicaleshumidesquifournissent cependant 75% de loffre cralire rgionale. Cette augmentation de la production est conscutive laccroissement global des surfaces cultives de 76% entre 1980 et 2006, soit +2,9%daugmentationenmoyenneparan,alorsquelesrendementsnontprogressque de 51% soit 2% lan. Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes) 11 778 726 13 999 135 14 477 496 9 091 018 5 425 024 2 129 165 5 183 641 3 199 964 Mas Sorgho Mil Riz 1 990 2 006 X 5,5 X 2,6 X 2,8 X 2,811 778 726 13 999 135 14 477 496 9 091 018 5 425 024 2 129 165 5 183 641 3 199 964 Mas Sorgho Mil Riz 1 990 2 006 X 5,5 X 2,6 X 2,8 X 2,8 Source : FAOSTAT Performances MCPage 30 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Laproductiondumilesttirepartrois(3)principauxacteurs:leNigeravec49%dela productionrgionale,leBurkina(23,5%)etleMali(15,8%).Quantlaproductionde sorgho, elle reste domine par le Burkina qui reprsente 43,4% de la production rgionale suivi du Niger (22,8%) et du Mali (18,6%). Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %) 4922,823,543,41518,612,515,2Mil SorghoNiger Burkina Faso Mali Autres Source : FAOSTAT Lemiletlesorghoconstituentlespremiresculturespratiquesparlesmnagesruraux agricoles:auSngal,ellesreprsentent90%delaproductioncralire,auNiger, environ95%etauMali52%,cequitraduitlimportancedecesdeux (2)culturesdansles activits de production. ParmilesculturescraliresauSngal,lemiloccupepresque75%dessurfaces emblaves. Le sorgho est la crale la plus cultive au Burkina Faso. La disponibilit du mil etdusorgho,leuradaptationauxdiffrenteszonesagrocologiquesdupaysetleur convenance une large gamme dutilisations font quils jouent un rle primordial dans la scurit alimentaire, la diversification et lamlioration du revenu des diffrents acteurs. Lessentieldelaproductiondemiletsorghoestautoconsommparlesproducteurs, sauf au Sngal o, en raison de la crise de larachide, le mil et le sorgho sont de plus en plus cultivs dans un but commercial. Lesproductionsdemiletdesorghoreposentpourl'essentielsurdessystmesde production traditionnels extensifs. Les rendements restent principalement dpendants des alasclimatiques(importanceetrgularitdespluies) ;laproductionvoluedoncen dentsdescie.Cesrendementsrestentfrquemmentinfrieurs1tonneparhectareet sont de lordre de 600 kg/ha pour le mil et 900 kg/ha pour le sorgho. Performances MCPage 31 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivitcralire des Etats membres de UEMOA SorghoMilRizRpartition de la production des cralesSorghoMilRizSorghoMilRizRpartition de la production des cralesCte dIvoireTogoBninBurkina FasoMaliNigerSngalGuine BissauSorghoMilRizRpartition de la production des cralesSorghoMilRizSorghoMilRizRpartition de la production des cralesCte dIvoireTogoBninBurkina FasoMaliNigerSngalGuine Bissau En ce qui concerne la culture du riz, plus de 8 millions de tonnes ont t produits dans la communaut conomique des tats de lAfrique de lOuest (CEDEAO) pour lanne 2005. En revanche, dans lespace UEMOA, ce sont un peu plus de 2 millions de tonnes de riz qui ont t produites pendant la mme priode ; une production fortement porte par la Cte divoire, le Mali et le Sngal qui reprsentent environ 80% de la production de lUEMOA. Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003) 39%5%33%4%8%3%3%5%Benin Burkina faso Cte d'ivoire Guine bissauMali Niger Sngal Togo Source : FAOSTAT Surlapriode1980-2006,laproductionderizatmultipliepar2,5avecdesprogrs considrablesenmatiredeproductivitdanscertaineszonesirriguescommelargion couverte par lOffice du Niger. Performances MCPage 32 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit (1980 =indice 100) Source : FAOSTAT LaproductiondebldanslesEtatsdelacommunautrestetrsmarginale,la consommation de bl tant forment tributaire des importations. CTransformation et poids conomique de la filire Letraitementindustrieldescraleslocales(mas,sorgho,mil,fonio)restetrs marginal, les units de transformation tant tournes vers la transformation du bl. Les crales dans lIAA font lobjet de transformations multiples : oelles sont utilises pour la production de farine par le biais des minoteries ; olesfarinesetsemoulesissuesdesminoteriesserventdematirespremiresdansla fabrication du pain, des ptes alimentaires, des ptisseries et autres viennoiseries ; oLes crales sont utilises galement dans lindustrie de la boisson particulirement dans la production de boissons gazeuses dont la bire ; oEnfin,lessousproduitsissusdelatransformationdescralessontutilisspar lindustriedeproductiondalimentsdebtail,sansoublierlesopportunitsde production de biocarburants. Lesprincipauxacteursindustrielsdelavalorisationdecralessontlesminoteries (productiondefarine),lesbiscuiteries,lesboulangeries,lesptisseriesles viennoiseries, les brasseries Les Minoteries les plus importantes de la zone sont ceux du groupe MIMRAN installes en CtedIvoire(GMA)etauSngal(GMD),lesGrandsmoulinsduMali,ainsiqueles autresminoteriesinstallesdanslesautrespaysdelasous-rgion ;cesminoteriessont quasimentenpositiondemonopolepourlaproductiondefarinesurlesmarchs nationaux.Leuractivittourneessentiellementautourdelatransformationdublen farine de bl suivant un procd en trois (3) tapes : ole prtraitement (battage, schage, stockage) ; olapremiretransformation(dcorticage,dgermage,mouture)conduisantla farine, la semoule et les grains dcortiqus ; olasecondetransformationqui,partirdelafarineetdelasemouleaboutitaux aliments prts tre servis. Performances MCPage 33 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Tableau 6 : les principales minoteries dans lespace UEMOA Socit CA Capacit InstalleGrands Moulins Abidjan 57,572 Mds FCFA2NDCte dIvoireGrands Moulins BninND NDBninSN Grands Moulins BF 15 Mds FCFA350 000 Tonnes / anBurkina FasoGrands MoulinsMali49 894 Milliers $ 70 000 Tonnes / anMaliLes Moulins du Sahel ND NDNigerGrands Moulins Dakar 107 626 Milliers $ NDSngalNMA1ND 200 T/ jour1NMA: Nouvelle Minoterie Africaine Dakar, Moulins SENTENAC ND 7000 T / moisSocit CA Capacit InstalleGrands Moulins Abidjan 57,572 Mds FCFA2NDCte dIvoireGrands Moulins BninND NDBninSN Grands Moulins BF 15 Mds FCFA350 000 Tonnes / anBurkina FasoGrands MoulinsMali49 894 Milliers $ 70 000 Tonnes / anMaliLes Moulins du Sahel ND NDNigerGrands Moulins Dakar 107 626 Milliers $ NDSngalNMA1ND 200 T/ jour1NMA: Nouvelle Minoterie Africaine Dakar, Moulins SENTENAC ND 7000 T / mois Chiffre 2006, ND non dtermin, 2chiffre2004, 3 projection de chiffre CA Les activits de ptisserie, de boulangerie et de viennoiserie sont considres comme faisant partie de lartisanat. Ce sont des entreprises la limite entre le secteur artisanal etindustrielparcequunepartieimportantedesoprations(secondetransformation)est encore manuelle. Leur capacit de production varie entre 150 et 300 t/an. Elles sont trs activesdanslatransformationdelafarinedebl.Acotdesesstructures,ilsest dveloppdesentreprisessemiindustriellesdetransformationdescraleslocales(riz, mil, mas) dans lUEMOA. Au Sngal, ce sont plus dune trentaine dunits qui sont concentres dans les rgions de DakaretThis.EnCtedivoire,Laproductionderizblanc(dcortiqu),destinla consommation domestique est assure par de petites units issues de la privatisation de la Socit dEtat pour le Dveloppement de la Riziculture (SODERIZ). En 2004, la production de riz dcortiqu sest tablie 554 000 tonnes, pour 852 795 tonnes de riz paddy. Quantlaproductiondeboissonsgazeusespartirdescrales,ellerestedomine parlegroupeCASTELquiassureunecouverturetotaledumarchUEMOAavecces brasseries installes dans les diffrents pays de la rgion. Tableau 7 : les Brasseries du Groupe CASTEL Socit CA Capacit InstalleSOLIBRA 179 ,636 Millions $ 5000 hl/jour + 550 000 hlCte dIvoireSOBEBRA ND NDBninBRAKINA71, 078 Millions $ 2900 hl/jourBurkina FasoBRAMALI 26 ,439 Millions $ 280 000MaliBRANIGER ND NDNigerSOBOA 64 ,538 Millions $ 740 000 hl / anSngalBrasseries BB ND 625 000 hl / anTogoAvec un chiffre d'affaires suprieur 3 milliards d'euros et un effectif de plus de 20 000 personnes,le groupe Castelnumro 3 mondial des vins, numro un des eaux Minrales en France et un des principaux production de boissons Gazeuses et des bires en Afrique est le propritaire des brasseries de la zone UEMOA.Socit CA Capacit InstalleSOLIBRA 179 ,636 Millions $ 5000 hl/jour + 550 000 hlCte dIvoireSOBEBRA ND NDBninBRAKINA71, 078 Millions $ 2900 hl/jourBurkina FasoBRAMALI 26 ,439 Millions $ 280 000MaliBRANIGER ND NDNigerSOBOA 64 ,538 Millions $ 740 000 hl / anSngalBrasseries BB ND 625 000 hl / anTogoAvec un chiffre d'affaires suprieur 3 milliards d'euros et un effectif de plus de 20 000 personnes,le groupe Castelnumro 3 mondial des vins, numro un des eaux Minrales en France et un des principaux production de boissons Gazeuses et des bires en Afrique est le propritaire des brasseries de la zone UEMOA. Chiffre 2006, ND non dtermin Performances MCPage 34 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA 2.2.1.3Sucre CDisponibilit de matires premires La production de canne sucre na progress que trs lgrement sur les 25 dernires annes,pourcouvrirlesbesoinsenfortecroissancedanslargion.Cecisexplique principalement par les bas prix du sucre sur les marchs internationaux et labsence de stratgie de production et de transformation dans la majorit des pays de lUnion. LAfriquedelOuestprsenteunefiliredeproductiondecannesucrequiavecla betterave constitue les deux (2) principales matires premires utilises dans la productiondu sucre. En 2005, la production de canne sucre de lensemble des pays de la CEDEAO sest leve 4 285 058 tonnes. Une production en baisse de 0,3% par rapport la production de 1990 (4464 478T),cettebaisseestconscutivelabaissede1,6%durendementlhectare entre 1990 et 2005. Laproductiondecannesucrenaprogressquetrslgrementsurles25dernires annes, insuffisamment pour suivre la croissance des besoins en sucre de la rgion. Elle est passedenviron4millionsdetonnesen19804,7millionsen2006.Enrevanche,dans lespaceUEMOA,laproductionestenbaissepassantde3,8millionsdetonnesen2000 3,6 millions de tonnes en 2007. Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007) 438413378449369376383363348298271350367 3672572300501001502002503003504004505002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Importation Production Source FAO Lessentieldelaproductionestassurepartrois(3)paysdelacommunaut :laCte dIvoire 40%, le Sngal 32% et Burkina Faso 15% qui reprsentent eux seuls prs de 90% de la production totale. Performances MCPage 35 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001) Guine Bissau733894200001155000550028235211354890000Production de canne sucre en Tonnes733894200001155000550028235211354890000Production de canne sucre en Tonnes733894200001155000550028235211354890000Production de canne sucre en TonnesSngalCte dIvoireMaliBninBurkina FasoNigerGuine Bissau733894200001155000550028235211354890000Production de canne sucre en Tonnes733894200001155000550028235211354890000Production de canne sucre en Tonnes733894200001155000550028235211354890000Production de canne sucre en TonnesSngalCte dIvoireMaliBninBurkina FasoNiger Laproductionestfortementintgrelatransformation:lesculturessefontsurdes primtres irrigus proximit des raffineries. CTransformation et poids conomique de la filire Latransformationindustrielledelacannesucreestlunedesfilireslesmieux organisesdelindustrieagroalimentaireenAfrique ;elleconstituelunedesrares filiresdelindustrieagroalimentairetredoteduneinterprofessionlchelle rgionale(legroupementdesproducteursdesucredelAfriquedelOuestetdu Centre). LesprincipauxacteursdelatransformationsontregroupsauseinduGroupementdes ProducteursdeSucre(GPS)creenavril2004etquirassemblelensembledes producteursdeszonesUEMOAetCEMAC.Commedanslesautresfiliresdelindustrie agroalimentaire de lUEMOA, les multinationales trangres sont bien introduites dans latransformationdelacannesucre,limagedugroupeIPSpourlaSN SOSUCOau BurkinaFaso,legroupeMIMRANpourlaCSS-CompagnieSucrireduSngal,le groupechinoisCOMPLANTpourlasocitComplantduBninetlegroupeSIFCApour les complexes sucriers de la socit Sucrivoire. Tableau 8 : les principaux industriels du sucre dans lespace UEMOA Socit CA Capacit InstalleSUCRIVOIRE 48, 312 Millions de $ 90 000 TonnesEffectifs6260Cte dIvoireSUCOBE ND ND NDBninSN SOSUCO23, 490 Millions $ 2400 T/jour 3700Burkina FasoSUKALA, ND 80000 TonnesNDMaliCSS 60 Milliards FCFA 100 000 Tonnes / an3000 / 5000SngalSUCAF ND 93 000 Tonnes NDSocit CA Capacit InstalleSUCRIVOIRE 48, 312 Millions de $ 90 000 TonnesEffectifs6260Cte dIvoireSUCOBE ND ND NDBninSN SOSUCO23, 490 Millions $ 2400 T/jour 3700Burkina FasoSUKALA, ND 80000 TonnesNDMaliCSS 60 Milliards FCFA 100 000 Tonnes / an3000 / 5000SngalSUCAF ND 93 000 Tonnes ND Chiffre 2006, ND non dtermin Performances MCPage 36 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Le processus de production de sucre gnre, outre le sucre, des sous produits drivs qui sont valoriss dans lagriculture et lagro-industrie : les pulpes et radicelles (aliment pour btail),lamlasse(industriedefermentationetalimentpourbtail),leneutrafertil (cumes de sucreries)... En termes doffres de produits, lUEMOA nest pas autosuffisante en sucre. Autrement dit, laproductioncumuledesprincipauxacteursindustrielsci-dessuscitsnarrivepas satisfaire les besoins des populations. Pourfairefacecedficit,lUnionarecoursdesimportationssurlemarch internationaldusucrequiafficheunestructureexcdentaireavecuneproduction (168,4millionsdetonnes)quiestsuprieurelaconsommation(159,1millionsde tonnes). Toutefois,cettesituationdevraitsquilibrerdanslesprochainesannes ;lesprincipaux pays producteurs de sucre que sont lUE, lInde et le Brsil devraient en effet baisser leurs exportations pour des raisons de reforme de la Politique Agricole Commune (PAC). Quant au Brsil, 54% de sa production de canne devrait servir en 2008/09 la production dthanol pour la fabrication de Biocarburant. Toutcecineserapassansconsquencespourlespaysimportateursetmmepourla demande mondiale. LecontinentafricainengnraletlUEMOAenparticulieraainsiunecartejouer pouramliorersonautosuffisance,maisaussipoursepositionnerpourlexportation, carseloncesmmesprvisions,lespayscommelIndesepositionneraientsurles segments de limportation entre 2010/2011. 2.2.1.4Produits de la mer CDisponibilit de la matire premire DanslespaceUEMOA,lapprovisionnementenproduitshalieutiquesestassurparla pcheindustrielleetartisanale.CetteactivitestdomineparleSngalqui reprsente plus 70% de la pche dans lUEMOA Lesactivitsdepchemaritimesontsubdivisesendeuxsous-secteurs:lapche industrielle et la pche artisanale. Avec un potentiel annuel de capture de l'ordre de 500 000 tonnes, le Sngal figure parmi lesprincipauxpaysdepchemaritimedel'Afriqueintertropicale.Lesautrespaysctiers ne contribuent que faiblement la production halieutique maritime rgionale.Au Sngal, la production artisanale reprsente plus de 80% de la production totale et se caractriseparlimportancedessardinellesdanssescaptures(80%).Parailleurs,lapart des captures de la pche artisanale dans lapprovisionnement des usines de transformation est de plus de 50 %. Au Bnin, la pche artisanale fournit 94% de la production halieutique totale, elle a connu une forte augmentation depuis les vingt dernires annes. En Guine-Bissau, avant 1998, les prises de la pche artisanale tant de lordre de 60000 tonnes, elle apparat en plein dveloppement. Performances MCPage 37 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 17 : part des pays dans la production de matires premires halieutique dans l'UEMOA (2001) Crustacs 23%3%3%71%0%Poissons 2%14%1%79%4%Bnin Cte d'ivoire Guine Bissau Sngal TogoCrustacs 23%3%3%71%0%Poissons 2%14%1%79%4%Bnin Cte d'ivoire Guine Bissau Sngal Togo Source : FAOSTAT Lazonemaritimedufrontatlantiqueprsenteleplusdepotentialitshalieutiques. ElleconcerneleSngaletlaGuine-BissauauseindelUEMOA,maiselleestaussi partage par le Cap Vert, la Gambie, la Guine et la Mauritanie. LaGuineBissaupossdelunedesplusimportantesplatesformescontinentalesde lAfrique de lOuest qui reprsente prs du double de la superficie terrestre du pays. Elle stend sur environ 50 000 km, pour une zone conomique exclusive qui stale sur 70 000 km. CTransformation et poids conomique de la filire LatransformationindustrielledesproduitsdelamerdanslespaceUEMOAest pratique dans les pays ctiers (le Sngal, la Cte divoire, le Bnin). Lessentiel de la production tant destine lexportation vers les pays de lUnion Europenne. Une segmentation de lindustrie des produits de la mer, avec comme critres les procds de transformation appliqus, permet de distinguer quatre (4) catgories : oLes Produits frais, qui sont prsents entiers ou prdcoups aux consommateurs.Ce segment est de loin le plus important dans lUEMOA. Au Bnin, trois quart () de la production halieutique sont consommes frais. oLes poissons schs : entrent dans cette catgorie, les poissons schs et marins. Au Sngal, elle concerne 30% de la transformation des produits de la mer ; en Cte dIvoire, elle concerne seulement 1% de la transformation.oLesconservesdepoissons qui concernentlethonetlasardine,espcesvedettes de ce segment. Performances MCPage 38 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA oLesrayonstraiteursdelamer,segmentenpleineexpansiondepuisquelques annes en France. Les produits traiteurs constituent une catgorie trs htrogne. Ils comprennent notamment les rillettes base de poisson, la Tarama, le surimi, les poissonsprcuits,lesplatscuisinsfraisbasedeproduitsdelamer.Cette activit est inexistante dans la zone UEMOA. La transformation des produits de la mer concerne deux (2) acteurs majeurs : les artisans dont lactivit consiste au fumage et dcoupe du poisson, et les industriels spcialiss dans la fabrication des filets et de conserves. Parailleurs,lafabricationdesconservessuitunprocessuscomplexequi,outreles produits finis, gnre des sous-produits drivs valoriss dans lagro-industrie des aliments de btail. En 20002, quatre vingt cinq (85) entreprises de transformation des produits de la mer avaient t rpertories par lobservatoire de la pche au Sngal (OEPS) dans lespace UEMOA. Leurs activits taient orientes vers la fabrication de botes de conserves (Thon, sardine,crustacs),lefiletagedespoissons,ledcorticagedesmollusquesetla conservation des prises (produits de la mer) dans des chambres froides. Lesentreprisesvoluantdanscesecteurdactivitsontdessocitsmultinationales(par exemplelegroupedepcheAzurprsentenctedivoire,auSngaletauBnin),des investisseurs privs trangers et des privs nationaux.

2 SOFRECO Rapport provisoire Diagnostic stratgique de filires agroindustrielles 2002 Performances MCPage 39 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Encadr 4 : les principaux acteurs de transformation des produits de la mer Latransformationartisanaleabsorbeenviron30%desdbarquementsdelapche artisanale3 (mollusques, crustacs et poissons), auxquels sajoutent les invendus de la pcheindustrielle.Cesactivitssontexercespardesfemmesaidespardeshommes pourlesoprationsdetranchageetlavage.Lesquipementssontessentiellement constitus de claies de schage, de bacs de lavage du poisson, de "fours de fumage" et de magasinsouairesdestockagedesproduitsfinis.Lesatelierssontdirectement 3 SOFRECO Rapport provisoire Diagnostic stratgique de filires agroindustrielles 2002 AuSngal,selonlObservatoireEconomiquedelaPcheauSngal(OEPS),lesecteurdela transformationindustrielleconcernaiten2000autotal80socitsorientesessentiellementversles activitsdeconserverie(3),defiletage-rfrigration-conglation(76),etdetraitementdesdchetsen farine de poissons (1). LactivitdeconserverieestactuellementdomineparlasocitPFS(PcheriesFrigorifiquesdu Sngal)etparlaSNCDS,lasocitINTERCOrencontrantdesrieusesdifficultsfinancires.Notons quegnralementlessentieldestonnagesdbarqusprovientdessenneurseuropens(dbarquements davrilseptembre).Toutefois,onnoteunepartcroissantedesapprovisionnementsenprovenancedes thoniers canneurs (dbarquement davril fvrier). Silesentreprisesdetraitement(filetage-rfrigration-conglation)ontglobalementrussimieux valoriserleursproduits(produitspluslabors)etdiversifierlesmarchslexportation,celles-ci sonttoutefoisvictimesdeleurproprecroissance,lenombreplthoriquedunits(76entreprises recenses en 2000) combin une diminution des ressources halieutiques en amont, ayant conduit unecrisedapprovisionnement.Seuleslesentreprisesintgrantunarmementontpumaintenirun niveaudactivitcontinue.Ilconvienttoutefoisdenoterqueparmicesunitsdetransformation,un certainnombrecorresponddesateliersdemareyage-exportationquilimitentleuractivitun conditionnement des produits frais, la valeur ajoute tant dans ce cas relativement limite. La production de farine de poisson utilise comme aliments de btail est actuellement concentre au sein de la socit AFRICAZOTE, qui transforme les dchets de lindustrie du thon ainsi que les surplus en petitsplagiquesdelapcheartisanale.Lafarinedepoissonestvenduepourlessentielauxlevages avicoles du Sngal et de certains pays de la sous-rgion. En Guine Bissau, lactivit industrielle concerne la conglation et la conservation temprature ngative. Les principaux acteurs de cette filire sont ; les chambres froides guino chinoise, la chambre GUIALP (guinoalgrienne)lunitdeBolola,construitesurfinancementBanquemondialeetUEetqui ncessiterait une modernisation de ses moyens de conglation. EnCtedivoire,commedanslensembledespaysdelacommunaut,latransformationindustrielledes produits de la mer (le thon) en est destine lexportation vers les pays de lUnion Europenne. Deux(2) filiales de socits trangres interviennent dans ce secteur: la socit Pche et froid de Cte d'Ivoire (filiale de Pche et froid) et Scodi (affilie au groupe Saupiquet) ferm en 2005 et le groupe Castelli. La valeurdelaproductiondecesecteurestde304,110milliardsFCFAen2004,dont27,24%pourles exportations. Le niveau des exportations connat une baisse constante de 2001 2004, passant de 59,20% 27,24%. Lensemble des oprateurs du secteur sont certifis ISO : 9001/2000. AuBnin,latransformationindustrielleconcerneseulementlescrevettesetsuitdeux(2)process lgrementdiffrentsselonlemodedetraitement(parcuissonouencru).Lescrevettestraites industriellement au Bnin sont destines en totalit lexportation. Trois(3)socitsinstallesCotonouassurentlatransformationindustrielleetlexportationdes crevettes:SOBEP,FSGetCRUSTAMER.LentrepriseCRUSTAMER,installeen1998,viententtedes entreprisesagrespourlexportationdescrevettes.Elledtientunprojetdextensiondesachanede transformationetdesescapacitsdestockage,valu3milliardsdeFCFA.LaSOBEP,unefilialedu groupe PECHE AZUR qui opre en Cte dIvoire et au Sngal, sest installe en 1993.La FSG est arrive sur le march en 1994. Elle emploie galement une vingtainede permanents, traite et exporte des crevettes mais aussi des mollusques notamment des mdaillons de seiche (22,44 tonnes en 1999). Performances MCPage 40 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA approvisionnsparlespcheurs(achatourcuprationdessurpluspourlesfemmesde pcheurs). Les produits sont commercialiss localement (sur les marchs traditionnels) ou l'intrieur du pays par des commerants qui viennent s'approvisionner sur place. Les techniques sont simplesetontconnupeud'volutionmalgrdestentativesd'introductiondeschoirs solairesetdefumoirsamliorsquisesontsoldespardeschecs.Lesquipements rudimentaires sont l'origine de pertes parfois importantes de la production (jusqu' 40 %) pour une qualit trs alatoire des produits. Toutefois, la transformation artisanale permetde valoriser et dattnuer les pertes aprs capture, tout en permettant lapprovisionnement des populations lintrieur des pays. LepoidsconomiquedecettefilireestconsquentdanslazoneUEMOA,aveccinq(5)paysdisposantdunaccslocanatlantique ;eneffetlesecteurdelapche dans l'UEMOA gnre environ 500 milliards F CFA de chiffre d'affaires. AuSngal,aveclesannesdescheresseetlacrisedusecteuragricole,lapcheest devenuelepremierpostedusecteurprimairedevantlephosphateetlarachide. Lconomie halieutique contribue pour 12% au PIB du secteur primaire et 2,5% au PIB total,avec un chiffre daffaires estim 278 milliards F CFA en 1999, une valeur ajoute de 80 milliardsFCFAdont60%surlesegmentdelacaptureet40%surlesegmentdela transformation. En Guine-Bissau, l'essentiel de la valeur ajoute est ralise hors du pays et chappe aux oprateurs locaux (exportation des produits non transforms de la pche industrielle sous licence).Unepartiedelaproductionsertlapprovisionnementdesunitsde transformation industrielle et artisanale de la filire. 2.2.1.5Fruits, lgumes CDisponibilit de la matire premire Laproductiondesfruits(ananas,bananes,papayes,mangues,agrumesetc..)et lgumes(oignons,tomates,etc..)enAfriquedelOuestaconnuunboom(elleaplus que doubl en lespace de 26 ans) pour stablir un tonnage global (fruits et lgumes) de plus de 32,5 millions de tonnes en 2006. La filire des fruits et lgumes retenue dans cette note concerne exclusivement les fruits et lgumes faisant lobjet dchanges sur le march international (la banane, l'ananas, la mangue et la papaye, les agrumes, le melon, les abricots, la tomate, loignon etc.). Laproductiondefruitsetlgumesdanslazoneestissuedeculturestraditionnelles (plantationsvillageoises)etdeculturesindustriellesquisontdtenuespardesfiliales multinationalesinstallesdanslazone.EnCtedivoire,laSCB(SocitdeCulture Bananire) filiale de DOLE contrle 56 % des exportations de bananes, le groupe BANADOR (filialedeCHIQUITA)encontrle27%.Lereste,soit17%sontproduitspardespetits planteurs. Performances MCPage 41 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 18 : volution de la production des fruits et lgumes (1980-2006) 9 050 819 5 352 215 18 099 001 14 569 681 Fruits Lgumes1980 2006X 2 X 2,79 050 819 5 352 215 18 099 001 14 569 681 Fruits Lgumes1980 2006X 2 X 2,7 Source : FAOSTAT La contribution de lUEMOA dans cette production slevait environ 5 millions de tonnes en2004,soitenviron0,35%delaproductionmondiale.Sicetteproductionconnatune volutionpositivedepuislesannes1981,lacroissancedelaproductionelle-mmene sest pas faite dans le mme sens. Ainsi,letauxdecroissancedelaproductiondelUEMOAquistablissait30%dansles annes 1990 sest dtrior, traduisant une baisse de la production due essentiellement au vieillissementdesvergersetlinstaurationsurlemarchdenouvellesnormes(les normesdequalitetdetraabilitdeEUREGAP)parleprincipalacheteur(lUnion Europenne). Graphe 19 : volution de la production de fruits et lgumes dans l'UEMOA 2836369150134861 478430%5%-3%-100%1979-19811989-19911999-20012003 2004UEMOA Taux de croissance2836369150134861 478430%5%-3%-100%1979-19811989-19911999-20012003 2004UEMOA Taux de croissance Source ;FAO LesproducteurslesplusimportantsdelUEMOAsontlaCtedIvoire(47%),leSngal (13%), le Bnin (12%), le Niger (11%), qui ont assur plus de 83% de la production en 2004. Performances MCPage 42 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA CTransformation et poids conomique de la filire Lindustrie de la transformation des fruits et lgumes la diffrence des autres filires de lIAA est fortement domine par les PME locales. Latransformationdesfruitsetlgumesparlindustriedbouchesurlafabricationdune diversit de produits : oLes Boissons : peuvent tre regroups dans cette classe leau minrale, les jus de fruits et sirop, les boissons gazeuses, les vins et les spiritueux. Le march des eaux minrales et de source est lun des plus dynamiques du secteur agroalimentaire de lUEMOA. Longtemps domin par les importations, il sest peu peu dvelopp avec lapparition de nouvelles entreprises locales.Lesecteurdesjusdefruitsetproduitsassocissestconsidrablementdvelopp cesderniresannesaveclarrivedepetitesstructureslocales(GIE)spcialises dans la transformation des fruits locaux.AlinstardesautressecteursdelIAA,latransformationdesfruitsetlgumesest marqueparunefortedualitdesacteurs.Ainsi,co-existentauctdusecteur moderne(lesacteursindustriels),unsecteurtrsatomis,constitudune multitudedepetitesetmoyennesentreprisesvoiredemicroentreprises caractre familial. oLescondimentsetassaisonnements,cetteclassecomprendlafabricationde sauce tomate (Ketchup), des pices etc. oLes fruits secs, regroupent bien videmment les fruits schs dont la teneur en eau esttrsrduiteparrapportcelledesfruitsfrais.Lamangue,lesabricots,les arachides,lamande de cajoufont partie de cette classe de produits. Performances MCPage 43 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Encadr 5 : les acteurs de la transformation des fruits et lgumes en dans lUEMOA 2.2.1.6Viandes et produits laitiers CDisponibilit de la matire premire Surlapriode1980-2006,lesproductionsanimalesnontpasconnuuntauxde croissanceaussiimportantquelesproductionsvgtales,quilsagissedelvolution du cheptel ou des productions de produits laitiers et carns. Laproductiondeviandeconcerneprincipalementcinqespcesanimales:lesbovins,les ovins, les caprins, les porcins, et les volailles.Lesestimations delaCEDEAOprvoientenmoyenne631000tonnesparanpourla productiondeviandebovinedanslespaceCEDEAO.Autotallesviandesderuminants reprsentent 1,26 millions de tonnes de production annuelle soit 4,75 kg par habitant.Lensembledesviandesproduitesdanslargiontotaliseunvolumede2,35millionsde tonnessoit8,7kgparhabitant.Laproductiondelaitestestime2,05millionsde tonnes,soitdelordrede7,7litresparhabitant,cequireprsenteunniveaude consommation trs faible.

Cte divoire Pourlananas,laCtedivoireestleseulpaysquidisposedunitsindustriellesde transformation.Cetteindustrieestbienintgrelaproductiondesmatirespremiresqui intervientenamont.Ainsi,lesdeux(2)acteursquicomposentcetteindustriesont approvisionnsparlesproducteursvialesorganisationsprofessionnellesagricolesavecquiils sont lis par des contrats et par les plantations industrielles (produits issus des carts de triage).LaCONFIPRALAbidjanetlaSAFCOTiassalproduisentprincipalementdesjusetdes tranchesen conserve. Pour l'anne 1999, le tonnage produittait de 210 560 tonnesdont 75 % destins l'exportation et 25 % pour la consommation locale. Sngal PourlaTomate,leSngalestlundesrarespaysdAfriquedelOuestdisposerdune industriedeconcentrdetomate.LaSOCASdtientactuellementlemonopoledela productiondeconcentravecdeux(2)units.(SavoigneetDagana).Sesusinessont approvisionnesparlebiaisdecontratslisenamontentrelesproducteursetlaSOCAS.Les deux(2)principauxproducteursexportateursdefruitsetlgumesduSngal,lessocits SAFINA et SEPAM, reprsentent plus de 50% des volumes exports par ce pays, dont les produits phares sont le haricot vert, la tomate cerise, la mangue et le melon. LatransformationindustrielledesfruitsestassureparlessocitsSAPROLAIT,SONIA, SENJUS, UNISALI et PATISEN. Burkina Faso L'activit de transformation des fruits, et notamment de la mangue, connat une croissance rapide auBurkina Faso. Les principaux oprateurs sont lentrepriseDAFANI,l'UCOBAM (Union desCooprativesAgricolesmarachresduBurkina),lessocitsNOOMDEetGLOSAD,ainsi que le GIE Cercle des Scheurs (CDS). Bnin Lecourant d'exportationd'ananas frais est domin parles socits FRUITEX et SAGRICO. La filireeststructureautourdelaFENOPAB(FdrationNationaledesOrganisations Professionnelles de l'Ananas du Bnin). Performances MCPage 44 sur 89 Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA Graphe 20 : volution de la production de viande dans l'UEMOA en (Tonnes) 1357957125366827285023537942050512729390Production de viande Production de lait Production d'ufs1990 2006X 1,7 X 1,6X 2,71357957125366827285023537942050512729390Production de viande Production de lait Production d'ufs1990 2006X 1,7 X 1,6X 2,7 Source : FAO Encadr 6: la filire avicole dans l'UEMOA