EVOLUCIÓ DEL SECTOR AVÍCOLA DE CARN
COMERCIALITZACIÓ I PRODUCTE ACABAT
PRESENT I FUTUR PRESENT I FUTUR
Evarist CaparóDirector GeneralGrup Crusvi
Centre IRTA Mas Bové, 24 de Novembre de 2011
Jordi SalvadorDirector Comercial Padesa
1 - PRESENTACIO DE LES EMPRESES PADESA I CRUSVI.
2 – SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR AVÍCOLA DE CARN
3 – TENDÈNCIES I OPORTUNITATS FUTURES PEL SECTOR AVÍCOLA DE CARN
INDEX
GRUP CRUSVI
Granges de Reproductores
IncubadoraFábrica Pinsos
ACTIVITATS DE LES EMPRESES PADESA I CRUSVI
Processat, desfet, elaboració i
acondicionament
Comercialització
Granges d’engreix
GRUP CRUSVI
PADESA CRUSVI
FACTURACIÓ 2010 (M €) 161 41
TREBALLADORS 850 145
EXPLOTACIONS AVÍCOLES 296 72
QUOTA MERCAT POLLASTRE 5,10% 2,05%
QUOTA MERCAT INDIOT 33%
GRUP CRUSVI
PRESENT:
PÈRDUA DE RENTABILITAT DEL SECTOR AVÍCOLA I DE TOTA LA CADENA DE VALORAVÍCOLA I DE TOTA LA CADENA DE VALOR
GRUP CRUSVI
MERCAT MADUR SENSE CREIXEMENT
GRUP CRUSVI
ESTANCAMENT EN EL CONSUM
Pág. - 59 -
Cuadro Nº 8.4 CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE POLLO
Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 � Consumo en hogar 16,9 16,5 16,5 17,3 16,8 16,1 � Carne de pollo 14,9 14,4 14,2 14,5 14,0 13,5 � Carne de pollo 14,9 14,4 14,2 14,5 14,0 13,5 � Elaborados de pollo 2,0 2,1 2,3 2,8 2,7 2,6
� Consumo Hostelería / Restauración 3,5 2,9 2,5 2,7 2,4 2,4
� Consumo en Catering / Instituciones * 1,41 1,62 1,81 1,91 1,84
CONSUMO TOTAL SEGÚN
INVESTIGACIÓN (Kg./pc)
20,37 20,86 20,69 21,78 21,13 20,32
(* ) En 2004 el consumo de Instituciones está incluid o dentro de Hostelería
EL CONSUM A LA LLAR REPRESENTA EL 79% DEL TOTAL. AMB LA CRISIS, ES CONSUMEIX MES A LA LLAR I MENYS EN RESTAURACIÓ.
Els del sector del pollastre no ens podem queixar…
ALIMENTACIÓ: PERDUA PROGRESSIVA DE PES DEL FORMAT TRADICIONAL
Entre 2000 i 2006, el nombre de botigues tradicionals a Espanya ha baixat de 41.239 a 27.423.
I AMB LA CARN DE POLLASTRE?
Distribución del Consumo de Carne de Pollo entre la s CCAA
%Kg
20%
30%
40%
50%
TiendaTradicSuper
Hiper
Compras de Carne Fresca de Pollo en hogares, por ti po de tienda (%)
Andalucía
18%
Cataluña
16%Cast Mancha
Cast León
6%
Resto
23%
LAS TIENDAS TRADICIONALES (1) Y LOS SUPERMERCADOS (2) SON LOS COMERCIOS PREFERENTES EN LA VENTA DE CARNE FRESCA DE POLLO A LOS HOGARES
Análisis nacional (Cont.) :
• El pollo es la carne fresca con más presencia en la gran distribución que concentra más del 50% de las venta s a los hogares : 43% supermercados y 11% hipermercados en 2008.
• Las tiendas tradicionales tienen una cuota de venta a los hogares del 40%.
• Entre 2004 y 2008, la cuota de ventas de cada tipo de tienda se mantiene estable aunque con tendencia al alza de los superme rcados
Fuente: MARM Fuente: MARM
• Andalucía es la primera consumidora de carne fresca de pollo con el 18% del consumo nacional. Sigue en importancia Cataluña con el 16%, Madrid el 13% y Valencia el 12%. La cuota en el resto de CCAA no alcanza el 7%.
0%
10%
2008 2007 2006 2005 2004
Resto
Madrid
13%Valencia
12%
Galicia
6%
Cast Mancha
6%
Fins 2008, poques variacions en quotes de mercat
GRUP CRUSVI
2010 VS 2009: FORT INCREMENT DE PES DELS SUPERMERCATS
� Concentració de la demanda
4 empreses (Carrefour, Mercadona, Alcampo i Erosky) concentren el 51% de la Distribució De base Alimentaria.
CONCENTRACIÓ DELS OPERADORS
GRUP CRUSVI
QUIN ES L’OBJECTIU DE LA DISTRIBUCIÓ??
CAPTAR LA RENTA DISPONIBLE DEL CONSUMIDOR, REDUIDA DEGUT A LA CRISIS
COM??1)AGRESSIVITAT EN PREU
AQUESTA “GUERRA” TE UN CLAR VENCEDOR: MERCADONA, CONVERTIDA EN
LA REFERENCIA DEL MERCAT
1)AGRESSIVITAT EN PREU2)POTENCIACIO DE LA MDD
3)POCA DIFERENCIACIÓ AL LINEAL= FRE A LA D+R+I DEL SECTOR
GRUP CRUSVI
SITUACIÓ ACTUAL: PÈRDUA DE RENTABILITAT
COSTES TRANSFORMACIÓN0,54 – 0,66 €/Kg.
PVP (CON IVA 7%)4,34 – 5,06 €/pieza
2,57 – 2,99 €/Kg.
Coste acumulado1,91 –2,06 €/Kg.
Coste acumulado2,30 – 2,63 €/Kg.
EN LA CONFIGURACIÓN MODERNA, LA EMPRESA INTEGRADORA ASUME EL TRANSPORTE HASTA LA PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN Y ESTA SE ENCARGA DEL RE PARTO A LAS TIENDAS
CONFIGURACIÓN MODERNA
Pollo de 2,6 Kg. vivo y 65% de rendimiento en canal.
Campaña 2008 (1)
Los costes están calculados a partir del coste del pollo en vivo:
0,89 – 0,91 €/Kg. vivo
PRECIO SALIDA3,28 – 3,41 €/pieza
1,94 – 2,02 €/Kg.
COSTEPLATAFORMA
0,15 – 0,18 €/Kg.
COSTETIENDA
0,24 – 0,39 €/Kg.
3.- ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS
3.1.- Esquema de la estructura de costes y precios
32ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIÓN DE PRECIOS DEL SECTOR DE AVICULTURA DE CARNE
COSTES PRODUCCIÓN1,37 – 1,40 €/Kg.
TRANSFORMACIÓNPRODUCCIÓN
Granjas de cebo
DISTRIBUCIÓN MINORISTA2,6 Kg. 1,69 Kg. 1,69 Kg.
(1) La campaña comprende los meses de enero a diciembre de 2008.
Plataforma de Distribución
SupermercadoHipermercadoMatadero Sala de
despiece
En la configuración moderna, las mermas en las tien das son mayores (5% - 7%) que en la configuración tr adicional. El
deterioro del producto, la caducidad y los robos so n las causas principales de dichas mermas. Éstas se consideran un
coste más de las tiendas
Perdua de rentabilitat
AIXO NO ES SOSTENIBLE…
GRUP CRUSVI
SITUACIÓ ACTUAL: BANALITZACIÓ I PERDUA DE VALOR DE L’ALIMENTACIO
1940 1970 2010
70,20%
44,50%
14,20%
PES DE L’ALIMENTACIÓ DINS LA DESPESA DE LES FAMÍLIE S
Principals empreses espanyoles del sector de la carn de pollastre
EMPRESA TN/ANY %
SADA 266.670 24,6%
VALL COMPANYS 103.106 9,5%
COREN 90.000 8,3%
UVESA 65.000 6,0%
PADESA 55.000 5,1%
CONCENTRACIÓ DELS OPERADORS. CONCENTRACIÓ DE L’OFERTA
Tendència de les empreses a guanyar dimensió. En molts països europeus, més del 80% de les vendes
estan en mans de 5 o menys empreses.
PADESA 55.000 5,1%
AN 43.642 4,0%
GUISSONA 39.096 3,6%
FLORIDA 30.000 2,8%
OBLANCA 28.323 2,6%
A.MORALEJA 28.000 2,5%
10 PRIMERES 748.837 69,0%
GRUP CRUSVI
SITUACIÓ FUTURA
GRANS DIFICULTATS EN EL MERCAT EXTERIOR
MOTIUS ECONÒMICS (COSTOS) I POLÍTICS
ESTIMULAR EL CONSUM DELS NOSTRES PRODUCTES
OPORTUNITATS EN EL MERCAT INTERIOR
POLÍTICS
VS
Previsions de consum de carn al món
Font GIRA
Grans oportunitats de negoci per les empreses del s ector?
UE; 1
CIS; 3
ALTRES; 7
Previsions de consum de carn al món per països.
Variació del consum de carn entre 2005 i 2015, expressat en Milions de Tn
CIS; 3
MENA; 4
AMERICA SUD; 4
NAFTA; 5
XINA; 31
Font GIRA
Evolució de les produccions i els consums per països
Font GIRA
50
60
70
80
Eu
rocé
nti
mo
po
r K
g p
eso
en
viv
o
Pollitos de un día Pienso Energía Otros
Mano de Obra Alojamiento General Eliminación de gallinaza
Costos de producció primària dels pollastres
-10
0
10
20
30
40
NL F UK PL EE.UU BR
Eu
rocé
nti
mo
po
r K
g p
eso
en
viv
o
250
300
350
400
Coste de producción Transporte
Tasas de importación Tasas de importación adicionales
Preu de venda de la carn en el mercat de la UE
0
50
100
150
200
NL EE.UU BR
ELS ACORDS DEL GATT PORTARAN A UNA REDUCCIO PROGRES SIVA DE LES TAXES. ELS PAISOS EMERGENTS I EN DESENVOLUPAMENT CADA VEGADA EXPORTAR AN MES ALIMENTS
UE: Evolució de les importacions i exportacions de carn d’au
35% de les exportacions tenen com a destí Russia i Ucraina, dos països en els que s’espera un important increment de les prod uccions i del seu nivell
d’autoabastiment.
GRUP CRUSVI
SITUACIÓ FUTURA
ESTIMULAR EL CONSUM DELS NOSTRES PRODUCTES
OPORTUNITATS EN EL MERCAT INTERN
60,3
38,8
38,1
16,3
16,2
15,0
EMIRATS ARABS
MALASIA
BRASIL
RUSSIA
UE
JAPO
23700
4960
3460
4460
31074
38980
EMIRATS ARABS
MALASIA
BRASIL
RUSSIA
UE
JAPO
Consum de carn de pollastre al món
Kgs de pollastre per habitant i any PIB (US$) per habitant i any
46,3
60,3
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
EEUU
EMIRATS ARABS
43740
23700
0 10000 20000 30000 40000 50000
EEUU
EMIRATS ARABS
Font: USDA 2006
Altres dades: El consum mig de carn de pollastre al món se situava en 2006 en 10Kgs per habitant i any. Espanya se situava en 2006 en 23,9 Kg.Xina consumia en 2006 13Kgs/hab i any.Brasil ha passat de 3Kgs en 1975 a 38Kgs en 2006:Agregació de Valor i Inovació.
I NOSALTRES, PER QUE NO PODEM CREIXER IGUAL??
GRUP CRUSVI
ESTIMULAR EL CONSUM INTERN DE CARN D’AVIRAM, PER LA VIA DE:
1) APROFITAR LA BONA IMATGE DEL NOSTRE PRODUCTE
2) POTENCIAR ELS ATRIBUTS D’ORIGEN,
3) DESENVOLUPAMENT D’ELABORATS I PRECUINATS
2) POTENCIAR ELS ATRIBUTS D’ORIGEN, PROXIMITAT, SALUT, CONFIANÇA, …
4) COL.LABORAR A DINAMITZAR ELS LINEALS DEL NOSTRE PRODUCTE
Recommended