1© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
FRISEURTAGEBUCHGesamtjahr 2017
Quelle Image: http://www.mattonimages.de
2© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Agenda
1. FMCG Trends
2. Friseurmarkt
3. Produktkauf
4. Key Insights
3© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1. FMCG Trends
4© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1.1 Wirtschaftstrends
5© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: WIFO* Prognose Dezember 20172) In % der unselbst. Erwerbspersonen (lt. AMS)3) In % der Erwerbspersonen (Eurostat)
Die österreichische Sachgütererzeugung profitiert von der
kräftigen internationalen Konjunktur. Die hohe Auslastung der
Produktionskapazitäten zieht eine lebhafte Investitionsdynamik
nach sich.
0,81,1
1,5
3,0 3,0
2,21,7
0,9 0,9
2,1 2,0 1,9
8,4
9,1 9,18,5
7,9 7,7
5,6 5,76,0
5,6 5,4 5,3
0
2
4
6
8
10
2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Wirtschaftswachstum (real) VerbraucherpreiseArbeitslosenrate2)
Arbeitslosenrate3)
6© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2,73,1
1,4
2,8 2,8 2,5
0,3 0,5
1,5 1,5 1,7 1,6
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Quelle: WIFO
* Prognose Dezember 2017
Der private Konsum stützt die Konjunktur, auch wenn er ihr in
der Spätphase des Aufschwunges kaum zusätzlichen Schub
verleiht, weil die Einkommensentwicklung verhalten bleibt.
Handel (real) Privater Konsum
(real)
real: um die Preisdynamik/Inflation bereinigt
Handel: Großhandel, Einzelhandel
Privater Konsum: was die österreichischen Privathaushalte konsumieren an Gütern und Dienstleistungen
7© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
13
15
1716
17
19 19
1718
1920
1817
2322
20 20
27
2423 23
2122
27
3332
31
34
39
37
41 4142
43
47
50
40
42
39
4142
44
4142
4140
3635
37
33
40
38
43
40
4342
4443
44
46
43
4142 42 42
38
4140
41
3738
35
34
44
40
44
4039
36
39 39 3940
43
4746
44
39
42
3738
30
32 32
35
3332
29
2526
27
23
2120
18 1819
15 1514
10
15
20
25
30
35
40
45
50
besser gleichbleibend schlechterAngaben in %
Quelle: Consumer Confidence Barometer (N=1.500)
Entwicklung der Wirtschaftslage
in den kommenden 12 Monaten
Die ÖsterreicherInnen blicken 2017 positiver in die Zukunft, im Dezember
2017 erwarten die Hälfte eine Verbesserung der Wirtschaftslage.
8© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Angaben in %
Quelle: Consumer Confidence Barometer (N=1.500)
Finanzielle Situation des
Haushalts in den kommenden 12
Monaten
1618
20
17
20 19 18 18 18
22 21 20 21
24
20
23
18 1917 18
21
18 18 19 20 20
16
22
1820
18 17
20 21 22 22
60 61 6062 62 62 61 62
64
61 60 60 60 59
63 6365 65 66 67 67
6365
62 61
65 64 6563
6765 66
68
64 63 62 63
20 19 20 1917
19 19 1917 17
19 19 19
16 16
13
16 15 15 16 15 1517
19 19
15 1618
16 1614
16 15 15
15 1514
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
besser gleichbleibend schlechter
Nur 14% erwarten eine Verschlechterung der eigenen finanziellen
Situation.
11© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1.2 Trends im LEH/DFH
Private Label Anteile
Promotionsanteile
Käuferreichweitenentwicklung
Einkaufshäufigkeiten
12© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
Die Ausgaben im LEH & DFH der Privathaushalte sind im Gesamtjahr verhalten
positiv. Eine größere Anzahl der Käuferhaushalte (demographische
Entwicklung) kann die geringeren Ausgaben pro Käufer ausgleichen. Die
rückläufige Frequenz ist nach wie vor Thema.
Einflussgrößen Umsatzentwicklung
LEH+DFH
Bonsumme
2017 vs. 2016
13© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel, ConsumerScan, Universum: LEH, DFH
80
90
100
110
120
130
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Frequenz
Ø-Bonbetrag
Ausgabenpro Haushalt
Bei den Take-Home Einkäufen der österr. Haushalte ist diese
Entwicklung eine langfristige: Kontinuierliche Frequenzverluste
bei steigenden Bons. Index Basis 2008
14© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
220
42
104
55
29
218
42
102
55
29
214
40
100
57
28
214
40
99
58
27
212
40
97
58
27
207
41
95
56
26
204
40
94
57
24
202
41
92
57
24
199
41
89
57
24
197
42
87
58
24
LEH+DFH Hypermärkte Supermärkte Diskonter* DFH
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Weiterhin sinkende Einkaufsfrequenz im LEH/DFH:
Die Rückgänge stammen von den Supermärkten.
EINKAUFFREQUENZ
Während österreichische Privathaushalte 2008 im Schnitt noch 220 Mal einkaufen gingen, waren es im Gesamtjahr 2017 nur mehr 197
Einkaufsakte im Jahr.
*Diskonter : Hofer, Lidl, Penny, Norma
Einkaufsfrequenz Bonsumme
15© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
-0,9
-1,9
1,7
-2,0
1,5
LEH/DFH
DFH
Hypermärkte
Supermärkte
Diskonter
Veränderung Kauffrequenz 2017 vs. 2016
Hypermärkte und der Diskont können die Einkaufshäufigkeit erhöhen.
Die Supermärkte und der DFH leiden unter Frequenzverlusten.
Veränderung in %
Kauffrequenz nach
Vertriebstyp
Bonsumme
Hypermärkte: Merkur, Interspar, Eurospar, Maximarkt; Supermärkte: Billa, Spar, Adeg, Zielpunkt, Nah&Frisch, MPREIS, Unimarkt, Sutterlütty, Bio-Supermärkte, türk. Supermärkte
Diskont: Hofer, Lidl, Penny, Norma; DFH: Bipa, dm, Müller, sonstige Drogeriefachgeschäfte
16© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
33,3 33,8
66,7 66,2
2016 2017
Herstellermarken
Handelsmarken
Die Eigenmarkenanteile steigen weiterhin leicht an. Der Umsatzanteil
von Private Labels im FMCG exkl. Frische-Korb liegt bei über einem
Drittel.
FMCG exkl. Frische
Private Label % (Value)
17© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
29
33
20
24
15
29
34
20
23
14
29
34
1922
13
30
35
2021
14
31
37
21 21
13
32
38
21 20
14
32
39
20 21
14
32
39
20 21
15
33
40
2022
14
34
41
2023
13
FMCG exkl Frische Packaged Food Beverages* Washing & Cleaning Personal Care
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Der Handelsmarkenanteil steigt weiter an: Treiber sind im Gesamtjahr
2017 die verpackten Lebensmittel und Wasch-/ Reinigungsmittel.
Personal Care weist den niedrigsten PL-Share auf, der Anteil sinkt.
* Beverages exklusive Wein
FMCG exkl. Frische
Private Label % (Value)
18© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
30,3 30,9
69,7 69,1
2016 2017
Kurantpreis
Promotionpreis*
Der Promotion-Anteil steigt geringfügig im Vergleich zum Vorjahr auf
30,9%.
* Subjektive Wahrnehmung des Haushalts
FMCG exkl. Frische
Promotion* % (Value)
19© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel (Ausnahme Fresh Food: 2.800er Haushaltspanel), ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
26
20
17
3937
25
28
22
19
4139
26
29
23
19
4241
3031
2421
44 44
3232
25
22
44 44
3532
2522
4644
35
32
25
22
46
43
3332
26
22
47
42
3130
25
21
47
35
27
31
2623
48
33
26
FMCG exkl. Frische Packaged Food Fresh Food Beverages** Washing & Cleaning Personal Care
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Steigende Promotion Anteile bei den verpackten Lebensmittel und Frische,
sinkende Promotion-Anteile bei den Non-Food-Kategorien. Die Promo-
Anteile bei den Getränken steigen auf 48%.
Promotion* % (Value)
* subjektive Wahrnehmung des Haushalts
** Beverages exklusive Wein
21© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000er Haushaltspanel ConsumerScan, Universum: LEH,DFH
19,8 20,1 21,4 23,1 24,2 24,9 26,4 26,6 27,0 27,3 27,6 27,6 28,4 28,8 29,4 29,8
45,9 45,8 44,4 43,5 42,4 41,1 41,0 40,6 40,6 40,1 39,7 39,5 39,6 39,3 39,0 38,5
23,4 23,6 23,6 23,2 23,0 23,2 23,0 23,2 22,8 23,2 23,3 23,8 23,6 23,6 23,5 23,8
10,9 10,5 10,6 10,2 10,4 10,3 9,2 9,3 9,2 8,9 8,9 8,5 8,1 8,0 7,8 7,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DFH
LEH Rest
Hypermärkte
Supermärkte
Diskonter
VÄ Wert-
Anteil (ppt)
2017 vs 2016
Der Marktanteil der Diskonter erreicht im Gesamtjahr 2017 einen
neuen Höchstwert von 29,8 %. Supermärkte verlieren Umsatzanteile.
-0,3
+0,3
-0,5
+0,4
Entwicklung der Vertriebstypen
BONSUMME – Value %
Diskonter : Hofer, Lidl, Penny, Norma;
22© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1.3 Trends im Shopper Verhalten
Junge Zielgruppe
23© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Und wie geht es weiter? Wie verhältsich die junge Zielgruppe generell?
24© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000 HH-Panel ConsumerScan, Universe: FMCG-Gesamtmarkt
Eine hedonistische Grundeinstellung dominiert
Consumer Panel Einfrage April 2017: Angaben in % - Top 2 auf einer Skala von 1 „stimme zu“ bis 5 „stimme überhaupt nicht zu“
Zustimmung (Käufer %)
“Ich will mein Leben in vollen Zügen genießen”
90
80
70
49
Bis 34 Jahre 35 - 49 Jahre 50 -64 Jahre 65 Jahre und älter
25© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000 HH-Panel ConsumerScan, Universe: FMCG-Gesamtmarkt
Der Fokus auf Marken ist geringer ausgeprägt
Consumer Panel Einfrage April 2017: Angaben in % - Top 2 auf einer Skala von 1 „stimme zu“ bis 5 „stimme überhaupt nicht zu“
“Zu Markenprodukten habe ich ein hohes
Vertrauen”
27%
Bis 34 Jahre
38%
ab 35 Jahre
“Bei der Produktwahl verlasse ich mich auf
altbewährte Marken”
34%
Bis 34 Jahre
Zustimmung (Käufer %)
31%
65+ Jahre
54%
ab 35 Jahre
44%
65+ Jahre
26© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000 HH-Panel ConsumerScan, Universe: FMCG-Gesamtmarkt
30% 29%
38%33%
Eigenmarkenanteile (%)
Überproportional gestiegener Eigenmarkenanteil
bei den unter 35 Jährigen.
YE Aug 2009 YE Aug 2017 YE Aug 2009 YE Aug 2017
Bis 34 Jahre Ab 35 Jahre
27© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000 HH-Panel ConsumerScan, Universe: FMCG-Gesamtmarkt
19 21 19 21
35 34 35 34
24 2922
26
1110
76
11 616 13
YE Aug 2009 YE Aug 2017 YE Aug 2009 YE Aug 2017
RESTL. EKST
DFH
Discount
Supermarket
Hypermarket
…und stärkere Bedeutung der Diskonter für diese Zielgruppe
Bis 34 Jahre Ab 35 Jahre
28© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000 HH-Panel ConsumerScan, Universe: FMCG-Gesamtmarkt
Der Zeitstress ist bei den jungen Haushalten deutlich stärker
ausgeprägt
Consumer Panel Einfrage April 2017: Angaben in % - Top 2 auf einer Skala von 1 „stimme zu“ bis 5 „stimme überhaupt nicht zu“
“Ich bin immer unter Zeitdruck, wenn ich meine
täglichen Einkäufe erledige”
22%
Bis 34 Jahre
13%
ab 35 Jahre
“Ich bezahle gerne etwas mehr, wenn ich
dadurch Zeit beim Einkaufen sparen kann”
21%
Bis 34 Jahre
16%
ab 35 Jahre
Zustimmung (Käufer %)
2013: 20% 2013: 13% 2013: 13% 2013: 14%
29© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Quelle: 4.000 HH-Panel ConsumerScan, Universe: FMCG-Gesamtmarkt
Dieser Zeitstress spiegelt sich auch in der Einkaufshäufigkeit und der
Anzahl der besuchten Einkaufstätten im Bereich FMCG wider
1113
YE Aug
2009
YE Aug
2017
YE Aug
2009
YE Aug
2017
Bis 34 Jahre Ab 35 Jahre
Frequenz
(Bonsumme, YE Aug 2017)
Anzahl besuchter Einkaufstätten
(Bonsumme)
Bis 34 Jahre Ab 35 Jahre
167x 247x
30© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2. Friseurmarkt
31© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
• Panel: 7.000 Individuen
• Erhebungsmethode: Fragebogen, quartalsweise im Vorhinein
• Repräs.-Gewichtung: Geschlecht x Alter x Bundesland auf Basis Mikrozensus
• Response Weighting: auf Basis Rücklaufverhalten soziodemografischer Zellen
unter Berücksichtigung der Frequenz
• Projektion: Hochrechnung auf eine Grundgesamtheit von rd. 8,35 Mio
Personen (in privaten Haushalten lebende Bevölkerung Österreichs
(exkl. nicht deutschsprachiger Ausländer)
Grundlagen der Erhebung
32© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Repräsentative kontinuierliche Stichprobe
Grundlagen der Erhebung
7.000 PersonenAbbild der Personen (in privaten Haushalten
lebende Bevölkerung Österreichs)
= 8,35 Mio. Personen
Erhebungsmethode
quartalsweise, im Vorhinein bereitgestellt
Hohe Genauigkeit, da nicht aus Erinnerung
Fragebogen im Rahmen der Haushaltspanel-Erfassung
33© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.1 Friseur im Überblick
34© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
*) Basis = österr. Gesamtbevölkerung
Der Friseursalon konnte 2017 v.a. an Besucherreichweite gewinnen,
während die privaten Behandler verloren.
Dienstleistungs-
umsatz in Mio €
Anzahl der
Besuche in tsd.
Besucher-
reichweite %*)
Friseursalon
2017 910,9 25.352 63,0
2016 901,0 25.589 61,7
Privatperson/Bekannte
2017 94,1 7.278 16,9
2016 99,0 7.523 17,7
Familie
2017 15,3 9.035 19,0
2016 17,9 9.027 19,8
(+ 1,1%) (- 0,9%)
(- 4,9%) (- 3,3%)
(+ 0,1%)
(+2,2%)
(-4,3%)
(-4,1%)
37© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Friseursalon kann Reichweite und Ausgaben pro Besuch steigern,
wodurch sich trotz sinkender Frequenz ein leichtes Umsatzplus ergibt.
Kennziffern
FRISEUR/PRIVAT/FAMILIE
63,0
16,9
19,0
61,7
17,7
19,8
Friseur
Privat
Familie
4,8
5,1
5,7
5,0
5,1
5,5
35,93
12,94
1,70
35,21
13,17
1,98
2017
2016
Reichweite in % Ø-Besuchsfrequenz Ø-Ausgaben/Besuch (€)
39© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
21,4 21,7
1,8 1,5
17,9 17,5
9,7 9,2
60,7 60,8
88,5 89,3
2016 2017 2016 2017
Friseur (exkl. Ausland)
Privatperson/Bekannte
Familienmitglied
(- 1,1%) (+ 0,2%)*) exkl. Ausland und Selbstbehandlung
Friseur inkl. Heimservice steht unverändert für knapp 61% der
Besuche. Der Umsatzanteil konnte leicht gesteigert werden.
Haarbehandlungen (exkl.
Auslandsbesuche u.
Selbstbehandlung)
Anzahl Besuche Dienstleistungsumsatz
40© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.2 Entwicklung Heimservice
41© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
21,4 21,7
1,8 1,5
17,9 17,5
9,7 9,2
3,7 4,1
4,0 4,6
57,0 56,7
84,5 84,7
2016 2017 2016 2017
Friseursalon
Heimservice
Privatperson/Bekannte
Familienmitglied
(+ 0,2%)
Heimservice ist der große Gewinner in 2017
(Besuche + 9,8 %, Umsatz + 14,5 %
Haarbehandlungen (exkl.
Auslandsbesuche u.
Selbstbehandlung) inkl.
Split Heimservice
Anzahl Besuche Dienstleistungsumsatz
(- 1,1%)
(+0,5%)
(+14,5%)
(-4,9%)
(-14,1%)
(-1,6%)
(+9,8%)
(-3,3%)
(-3,7%)
46© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
95,03
126,02
49,69
97,87
135,26
45,29
Reichweite
in % *)
Besucher in % der
Friseurbesucher
Besuchs-
frequenz
Ausgaben pro
Besuch in €Ausgaben pro Besucher
*) Käuferreichweite in % der Grundgesamtheit
Heimservice entwickelt sich mit + 9,8 % Besuche, + 14,5 % Umsatz
insgesamt sehr positiv, v.a. getrieben von der deutlichen
Reichweitensteigerung, bei Männern zudem von der Frequenzsteigerung.
5,9
6,9
4,9
5,1
5,8
4,3
Gesamt
Frauen
Männer
Kennziffern
Heimservice/
mobiler
Friseur 9,4
10,6
8,0
8,2
9,0
7,3
3,5
3,4
3,6
3,7
4,0
3,4 2017
2016
27,30
36,76
13,96
26,18
33,79
13,45
Umsatzplus bei Frauen + 11,7 %, Männer 26,4 %)
47© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.3 Trends Besucheralter
48© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
10,8 11,1 12,2 12,2 12,2 12,1 12,4 13,6
12,7 12,6 13,7 13,3 13,8 13,3 12,0 12,7
14,9 15,2 15,5 15,7 15,4 15,8 15,5 12,8
21,8 21,322,0 21,0 22,1 21,1 21,1
16,7
13,5 13,712,9 13,1 12,9 13,4 14,2
14,7
10,8 10,6 9,0 9,6 9,0 9,8 7,410,1
15,5 15,6 14,8 15,0 14,7 14,5 17,2 19,3
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
bis 15 Jahre
16 bis 24 Jahre
25 bis 34 Jahre
35 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 bis 69 Jahre
70 Jahre und älter
*) exkl. Ausland
Der mobile Friseur wird weiterhin überproportional für Kinder genutzt.
BESUCHERALTER –
BESUCHER %
Besucherreichweite % 61,7 63,0 58,9 59,8 5,1 5,9
Ø-Besuchsfrequenz 5,0 4,8 4,9 4,7 3,7 3,5
Ø-Ausgaben/Besuch (€) 35,21 35,93 35,80 36,56 26,18 27,30
Index
(Heimservice zu
Friseursalon)
2016 2017
117 133
83 103
110 110
96 79
101 81
87 95
102 112
Personen % Friseur total*) Friseursalon Heimservice
49© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.4 Saisonalität 2016
50© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
JÄN FEB MÄRZ APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEZ
2016 2017
Karwoche Ende März 2016 vs. Anfang April 2017
Tage im Monat
Insgesamt wenig ausgeprägte Saisonalitäten.
Friseur (exkl. Ausland) Saisonalität
ANZAHL BESUCHE in tsd.
51© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Umsatzbetrachtung deutlich volatiler als bei Besuchen. Umsatzspitzen
März/April u. Dez. Sommermonate Juni – August relativ stabil.
30
40
50
60
70
80
90
JÄN FEB MÄRZ APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEZ
2016 2017Friseur (exkl. Ausland) – Saisonalität
UMSATZ IN MIO €
Karwoche Ende März 2016 vs Anfang April 2015
Tage im Monat
54© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
0
20
40
60
80
100
120
140
JÄN FEB MÄRZ APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEZ
2016 2017
März und April auch in normierter Betrachtung 2017 stark.
Kein Tief im Juni wie 2016.
ANZAHL BESUCHE in tsd. normiert auf
Wochentage exkl. Montag, Friseur exkl.
Ausland
55© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1
2
3
4
5
JÄN FEB MÄRZ APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEZ
2016 2017
März und April auch in normierter Betrachtung 2017 gute Monate.
207 kein Junitief. Positiver Oktober.
UMSATZ IN MIO € normiert auf Wochentage
exkl. Montag, Friseur exkl. Ausland
56© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.5 Überblick Frauen und Männer beim
Friseur
57© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
52,2
53,5
75,7
76,2
52,2
53,4
47,8
46,5
24,3
23,8
47,8
46,6
2017 = 5.278
2016 = 5.098
2017 = 910,9
2016 = 901,0
2017 = 25.352
2016 = 25.589
2017 = 4,8
2016 = 5,0
2017 = 35,93
2016 = 35,21
2017 = 172,91
2016 = 176,74
weiblich männlich
Männer positiv mit +1,8 % bei Besuchen und + 3,8 % bei den Ausgaben.
Frauen um 3,3 % weniger Besuche, dennoch leichtes Umsatzplus von 0,5 %
Anteile verschieben sich zu Gunsten der Männer.
Besucher in TSD.
Dienstleistungs-
umsatz in Mio. €
Besuche in TSD.
Ø-Besuchsfrequenz
Ø-Ausgaben/
Besuch
Ø-Ausgaben/
Besucher
4,8 4,85,0 5,0
52,14 18,2650,19 18,02
250,49 88,03251,55 90,60
Friseur exkl. Ausland nach Männer/Frauen
59© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
64,8 66,764,967,3
Gesamt Ab 16 Jahren
2016
2017
(+ 0,1%)(+ 0,9%)
Frauen ab 16 gehen im Schnitt alle 10 Wochen zum Friseur.
Reichweite Friseurbesucherinnen 2017 insgesamt stabil,
leicht gestiegen bei Frauen ab 16 Jahren.
Reichweite in %
von allen Frauen
bzw. Frauen ab 16
Jahren, Friseur
exkl. Ausland
5,0 4,8 5,4 5,1
50,19 52,14 51,93 54,12
Ø-Besuchsfrequenz
Ø-Ausgaben/Besuch (€)
(-4,1%) (-5,0%)
(+ 3,9%) (+4,2%)
60© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
44,0
66,1 68,171,2
73,4 71,4
54,8
63,967,1
70,5 72,2 72,2
16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70+ Jahre
2016
2017
Auffällig ist bei den Friseurbesucherinnen v.a. die Steigerung der Ausgaben
pro Besuch, die stets mit einer deutlichen Frequenzreduktion einher geht.
Am deutlichsten bei 16 – 34 Jährigen. Preissteigerungen?
Reichweite in %
der jeweiligen
Altersgruppe der
Frauen, Friseur
exkl. Ausland
Ø-Besuchsfrequenz
Ø-Ausgaben/Besuch (€)
2,4 2,1 3,0 2,8 4,1 3,9 5,5 5,2 6,8 7,1 9,9 9,0
46,83 57,83 52,96 58,20 56,98 58,75 51,25 54,45 52,26 51,99 48,75 50,70
62© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
58,4 57,361,1 59,4
Gesamt Ab 16 Jahren
2016
2017
(+ 4,7%)
(-4,1%)
Männer ab 16 Jahren gehen im Schnitt ebenfalls alle 10 Wochen zum Friseur und geben dafür im Schnitt knapp 19 € aus.
Reichweiten bei Männern von 2016 auf 2017 deutlich gesteigert und
dzt. auch über dem Niveau von 2015.
Ø-Besuchsfrequenz
Ø-Ausgaben/Besuch (€)
Reichweite in %
von allen Männern
bzw. Männern ab
16 Jahren, Friseur
exkl. Ausland
5,0 4,8 5,3 5,1
18,02 18,26 18,83 19,08
(+ 3,6%)
(+1,3%)
(-4,5%)
(+1,3%)
63© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
4,8 4,6 5,2 4,5 5,4 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2 6,2 5,9
18,10 18,18 17,95 18,61 19,91 20,47 19,08 18,73 17,83 18,50 18,98 18,87
58,0
52,256,0 56,8 57,9
66,8
60,257,0 57,1
60,0 59,0
66,3
16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70+ Jahre
2016
2017
Männer ab 70 gehen im Schnitt alle 8 Wochen zum Friseur.
Fast alle Altersgruppen haben ein leichtes Reichweitenplus. Die Ausgaben
pro Besuch sind relativ homogen über die Altersgruppen und kaum
verändert. Die Frequenz ist rückläufig, v.a. bei den Jungen.
Ø-Besuchsfrequenz
Ø-Ausgaben/Besuch (€)
Reichweite in %
der jeweiligen
Altersgruppe der
Männer, Friseur
exkl. Ausland
64© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Rd. 41% der Besucher zeichnen für rd. 54 % der Besuche und fast 60 % des Friseurumsatzes verantwortlich.
Die Altersverteilung der Friseurbesucher ist gegenüber 2016 kaum
verändert, ebenso wenig die Besuchs- und Ausgabenanteile der
einzelnen Altersgruppen.
10,8 11,1 12,2 12,220,1 19,4 22,2 21,6
12,7 12,6 13,7 13,3
16,8 17,519,8 20,114,9 15,2 15,5 15,7
16,4 16,717,5 17,921,8 21,3
22,0 21,0
20,6 19,7
22,1 21,013,5 13,7
12,9 13,1
10,3 9,9
9,6 9,6
10,8 10,6 9,0 9,6
6,7 6,9
4,9 5,615,5 15,6 14,8 15,09,1 9,9
3,9 4,2
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
bis 15 Jahre
16 bis 24 Jahre
25 bis 34 Jahre
35 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 bis 69 Jahre
70 Jahre und älter
Besucheralter –
Altersgruppen gesamt
Personen % Besucher Besuche Ausgaben
Besucherreichweite % 61,7 63,0
Ø-Besuchsfrequenz 5,0 4,8
Ø-Ausgaben/Besuch (€) 35,21 35,93
65© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.5 Friseurbesuche nach Frequenzklassen
66© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Rd. 9 % der Bevölkerung gehen öfter als 12 Mal p.a. zum Friseur und bringen dem Friseur
rd. 35 der Besuche und 38 % seines Umsatzes.
2017 zeigt sich v.a. ein leichtes Ansteigen der Frequenzgruppen 2-4 Besuche.
Die Gruppen von 5-7 Besuche gehen am stärksten zurück.
9,9 9,3
36,6 34,9 39,8 37,7
1,5 1,4
3,1 2,92,8 3,0
1,9 1,7
3,6 3,24,0 2,9
2,4 2,2
4,0 3,84,0
4,1
3,2 3,2
4,8 5,04,8
5,0
3,9 4,6
5,2 6,45,0 6,2
5,7 5,3
6,7 6,45,9 6,2
6,8 6,2
6,8 6,56,5 5,5
9,1 8,0
7,7 7,07,0 7,1
10,7 11,4
7,2 7,96,5 7,1
12,5 13,3
6,3 7,0 5,5 5,8
15,6 17,2
5,2 6,0 4,7 5,616,6 16,3
2,8 2,9 3,4 3,8
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Besuch
2 Besuche
3 Besuche
4 Besuche
5 Besuche
6 Besuche
7 Besuche
8 Besuche
9 Besuche
10 Besuche
11 Besuche
12 Besuche
13 Besuche und mehr
% - ANTEIL
FREQUENZGRUPPEN,
Friseur exkl. Ausland
Besucher Anzahl Besuche Ausgaben
Besucherreichweite % 61,7 63,0
Ø-Besuchsfrequenz 5,0 4,8
Ø-Ausgaben/Besuch (€) 35,21 35,93
67© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Erwartungsgemäß gibt es deutlich mehr 1- und 2-mal Besucher bei Frauen als bei Männern.
Bei den Frauen zeigt sich 2017 v.a. ein leichtes Ansteigen der
Frequenzgruppen 2 – 3 Besuche und deutliche Rückgänge bei 4 – 7
Besuche, sowie 13 plus.
10,1 9,4
41,5 39,9 37,6 36,5
1,2 1,1
2,4 2,3 2,4 2,6
1,7 1,2
3,1 2,3 3,9 2,4
1,9 1,9
3,2 3,3 3,7 3,9
2,7 2,7
4,1 4,3 4,6 4,7
3,6 4,3
4,8 6,1 5,1 6,2
5,0 4,8
5,9 5,8 5,9 6,2
5,8 5,2
5,9 5,5 6,9 5,2
8,6 7,8
7,2 6,8 7,6 7,4
9,9 9,7
6,7 6,8 7,0 7,4
11,9 12,5
6,0 6,6 6,0 6,3
18,0 19,8
6,0 6,9 5,8 7,119,5 19,6
3,3 3,4 3,6 4,0
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Besuch
2 Besuche
3 Besuche
4 Besuche
5 Besuche
6 Besuche
7 Besuche
8 Besuche
9 Besuche
10 Besuche
11 Besuche
12 Besuche
13 Besuche und mehr
% - ANTEIL
FREQUENZGRUPPEN der
Frauen, Friseur exkl. Ausland
Besucher Anzahl Besuche Ausgaben
Besucherreichweite % 64,8 64,9
Ø-Besuchsfrequenz 5,0 4,8
Ø-Ausgaben/Besuch (€) 50,19 52,14
68© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
8,8 8,6
33,7 33,2 32,8 33,3
1,6 1,3
3,2 2,8 3,8 3,2
1,9 1,8
3,4 3,5 3,5 3,7
2,5 2,1
4,2 3,6 4,8 3,4
3,3 3,2
5,0 5,0 5,6 5,5
3,8 4,4
5,1 6,1 4,8 5,7
6,2 5,3
7,2 6,5 7,3 6,2
7,7 6,7
7,7 7,0 7,2 6,7
9,78,0
8,17,0 7,6 7,3
11,913,2
7,9 9,2 7,7 8,6
14,2 15,1
7,1 7,9 7,1 7,7
15,3 17,6
5,1 6,1 5,1 5,813,2 12,82,2 2,2 2,8 2,9
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Besuch
2 Besuche
3 Besuche
4 Besuche
5 Besuche
6 Besuche
7 Besuche
8 Besuche
9 Besuche
10 Besuche
11 Besuche
12 Besuche
13 Besuche und mehr
Bei den Männern zeigt sich 2017 wie am Gesamtmarkt ein leichtes
Ansteigen der Frequenzgruppen 2 – 4 Besuche und deutliche Rückgänge
bei 5 – 7 Besuche. Die Heavy User mit 13 plus Besuchen sind relativ stabil.
% - ANTEIL
FREQUENZGRUPPEN der
Männer, Friseur exkl. Ausland
Besucher Anzahl Besuche Ausgaben
Besucherreichweite % 58,4 61,1
Ø-Besuchsfrequenz 5,0 4,8
Ø-Ausgaben/Besuch (€) 18,02 18,26
69© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
3,5 3,9 5,7 4,8 6,8 5,6 8,2 8,0 9,5 9,3 11,1 11,517,1 15,2
2,61,3
1,82,6 3,0
2,5
3,3 2,5 2,32,7 3,1
3,6 2,83,8 4,9
4,34,6
2,6 1,73,1 4,2
3,9 4,05,4
6,2
8,17,5
2,8 2,73,9 2,9
5,6 3,0
4,9 4,76,0 7,3
8,2 6,7
7,58,4
4,7 4,0
6,04,5
4,94,5
6,0 5,07,3 7,9
10,2 8,3
8,0 9,0
5,4 4,4
5,65,3
6,77,7
9,5 7,6
12,0 9,1
12,5 11,6
10,4 10,8
10,6 11,4
9,68,6
11,810,3
12,711,4
11,112,7
9,8 13,29,2 12,7
13,1 16,0
15,7
13,9
14,914,4
14,014,5
13,4 14,5
10,611,7
10,311,6
28,827,4 18,9
23,2
19,020,8
16,8 21,113,5 15,0
11,811,6 9,9
9,224,8 22,8 25,1 27,6
21,8 24,716,2 15,7 13,9 13,0 10,8 8,1 7,8 4,9
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 Besuch
2 Besuche
3 Besuche
4 Besuche
5 Besuche
6 Besuche
7 Besuche
8 Besuche
9 Besuche
10 Besuche
11 Besuche
12 Besuche
13 Besuche und mehr
Ø-Besuchsfrequenz 3,1 3,2 3,8 3,4 4,0 3,6 4,7 4,5 5,3 5,1 6,2 6,4 8,3 7,7
Lediglich die 60 – 69 Jährigen haben im Durchschnitt ihre Frequenz gesteigert.
Datenbeschriftung ≤2,5% nicht dargestellt
1 und 2 mal Besuche legen v.a. bei den jungen und mittleren
Zielgruppen zu und gleichzeitig gehen dort die Heavy User zurück.
FREQUENZGRUPPEN -
BESUCHER %,
Friseur exkl. Ausland
bis 15
Jahre
16 bis 24
Jahre
25 bis 34
Jahre
35 bis 49
Jahre
50 bis 59
Jahre
60 bis 69
Jahre
70 Jahre
und älter
70© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.6 Behandlungen 2016
71© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Total weiblich männlich
2017 2,9 3,8 1,82016 2,9 3,8 1,8
Frauen nehmen im Schnitt 3,8 und Männer 1,8 Behandlungen*) pro Besuch in Anspruch.
*) Für diese Berechnung gilt als Behandlung: Waschen, Pflege, Schneiden, Coloration total, Umformung total, Legen/ Föhnen, Styling (inkl. Haarspray), Restliche Behandlungen
Anmerkung: Maniküre kann nicht mehr extra berücksichtigt werden, da nicht mehr explizit abgefragt.
Zahl der Behandlungen pro Besuch sowohl bei Frauen als auch
Männern stabil.
BEHANDLUNGEN
PRO FRISEUR-
BESUCH*), Friseur
exkl. Ausland
72© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1,6
2,42,5
3,13,2
3,3 3,3
1,7
2,2
2,6
3,03,1
3,33,2
bis 15 Jahre 16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70+ Jahre
2016 2017
*) Für diese Berechnung gilt als Behandlung: Waschen, Pflege, Schneiden, Coloration total, Umformung total, Legen/ Föhnen, Styling (inkl. Haarspray), Restliche Behandlungen
Behandlungen pro Friseurbesuch sinken deutlich bei 16-24
Jährigen und marginal bei 35 Jahre aufwärts.
BEHANDLUNGEN
PRO FRISEUR-
BESUCH*), Friseur
exkl. Ausland
MW
2,9 2,9
73© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2,0
3,73,6
4,0 4,0 4,0 4,0
2,1
3,4
3,84,0 4,0 3,9 4,0
bis 15 Jahre 16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70+ Jahre
2016 2017
*) Für diese Berechnung gilt als Behandlung: Waschen, Pflege, Schneiden, Coloration total, Umformung total, Legen/ Föhnen, Styling (inkl. Haarspray), Restliche Behandlungen
Altersgruppen ab 35 Jahre sehr stabil. 25-34 schließt etwas auf. Deutliche
Reduktion bei 16-24 Jahre, wobei gerade in der Altersgruppe die Ausgaben
pro Besuch stark gestiegen sind. Preissteigerung oder aufwendige
Behandlungen (z.B. Färbetrends)?
BEHANDLUNGEN
PRO FRISEUR-
BESUCH*) der
Frauen, Friseur
exkl. Ausland
MW
3,8 3,8
75© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1,4
1,9
1,7
2,22,1
1,8
1,61,6
1,81,7
2,1
1,9 1,9
1,7
bis 15 Jahre 16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-49 Jahre 50-59 Jahre 60-69 Jahre 70+ Jahre
2016 2017
*) Für diese Berechnung gilt als Behandlung: Waschen, Pflege, Schneiden, Coloration total, Umformung total, Legen/ Föhnen, Styling (inkl. Haarspray), Restliche Behandlungen
Männer ab 60 Jahren intensivieren, wie schon im Vorjahr. Bei den Burschen
bis 15 Jahre stieg die Zahl der Behandlungen erfreulicher Weise deutlich.
Sie lag sowohl 2015 als auch 2016 bei nur 1,4.
BEHANDLUNGEN
PRO FRISEUR-
BESUCH*) der
Männer, Friseur
exkl. Ausland
MW
1,8 1,8
77© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
88,7
59,1
41,7
34,6
24,1
20,7
13,5
4,4
2,1
87,3
60,4
43,3
36,8
24,8
20,1
13,5
4,3
2,3
Schneiden
Waschen
Föhnen/Legen
Styling (inkl. Haarspray)
Pflege
Coloration total
Augenbrauen/ Wimpern total
Sonst. Behandl. (Gesicht, Körper, Sonst.)
Umformung total
2017
2016
Waschen, Styling und Pflege sind insgesamt leicht rückläufig.
Colorationen leicht angestiegen.
Bei wieviel % der Besuche werden die einzelnen Behandlungen vorgenommen?
Art der
Behandlung,
Friseur exkl.
Ausland
79© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
41,7
39,2
2,9
34,6
27,4
20,4
43,3
40,0
3,7
36,8
29,0
21,9
Föhnen/Legen
Föhnen
Legen
Styling (inkl. Haarspray)
Styling
Haarspray
2017
2016
Föhnen (mit Bürste), Legen und Styling waren in 2017 nicht der
Renner. Modetrend?
Bei wieviel % der Besuche werden die einzelnen Behandlungen vorgenommen?
Behandlungen im
Detail, Friseur
exkl. Ausland
80© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
16,9
6,6
10,3
0,7
0,9
3,0
16,7
6,6
10,0
0,6
1,2
2,7
Restliche Behandlungen
Augenbrauen/Wimpern färben
Augenbrauen zupfen/trimmen
Gesichtsbehandlung (Make up, Kosmetik…)
Körperbehandlung (Hand-/Fußpflege, Maniküre, Pediküre, Nagellack…)
Sonst. Behandlung (Rasur, Hochsteckfrisur, Haarverlängerung…)
2017
2016
Augenbrauenbehandlungen weiterhin mit beachtlichem Anteil stabil
bis ganz leicht steigend.
Bei wieviel % der Besuche werden die einzelnen Behandlungen vorgenommen?
Behandlungen im
Detail, Friseur
exkl. Ausland
81© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Bei insgesamt rund 17 % der Besuche werden Wimpern od. Augenbrauen gefärbt oder Letztere in Form
gebracht.
Bei den Frauen sind die Behandlungen Schneiden, Föhnen, Coloration
(inkl. Wimpern/Augenbrauen färben) 2017 leicht gestiegen.
84,0
79,8
61,4
42,0
38,8
36,1
38,0
12,2
10,9
5,5
3,7
1,2
1,6
1,2
84,4
77,5
60,3
42,5
40,3
37,7
36,2
12,0
11,3
6,8
4,2
1,7
1,8
1,1
Waschen
Schneiden
Föhnen
Pflegeprodukt
Stylingprodukt
Haarspray
Coloration
Augenbrauen/ Wimpern färben
Augenbrauen zupfen/ trimmen
Legen
Umformung
Körperbeh. (Maniküre, Pediküre…)
Sonst. Behandl. (Hochsteckfris., Extent…)
Gesichtsbeh. (Make up, Kosmetik…)
2017
2016
%-ANTEIL DER
BESUCHE MIT
JEWEILIGER
BEHANDLUNG, Frauen,
Friseur exkl. Ausland
18 vs. 17 %
82© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
25,3 24,718,4 18,5
42,8 43,9
25,9 25,7 30,6 32,840,8 39,4
21,5 22,8
22,0 22,3
18,4 21,2
19,3 20,2
23,625,8
23,9 25,917,7 17,7
20,5 22,0
18,3 13,2
18,9 17,2
18,616,5
15,6 15,118,6 17,7 25,9 22,4
10,0 13,7
20,8 20,1
17,6 15,712,5 12,78,1 7,7
8,1 9,87,3 4,7
9,2 10,46,2 5,7 4,0 3,63,4 3,7
3,7 3,5 1,9 3,8 4,1 2,4 2,25,5 5,7 1,3
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
bis 15 Jahre
bis 24 Jahre
bis 34 Jahre
bis 49 Jahre
bis 59 Jahre
bis 69 Jahre
70 Jahre und älter
100,0 100,0 36,2 38,0 4,2 3,7 42,5 42,0 40,3 38,8 37,7 36,1
Umformung weiter vorherrschend bei den 70+, an Bedeutung gewonnen bei 60 +, aber insgesamt rückläufig.
Datenbeschriftung ≤2,5% nicht dargestellt
Pflegemuffel waren 2017 in den Altersgruppen 35-59 Jahre zu finden.
Rückgang Styling und Haarspray kommt von den bis 49-Jährigen.
BESUCHERALTER – ANZAHL
DER BESUCHE %, Frauen,
Friseur exkl. Ausland
%-Anteil am Total
Total Coloration Umformung Pflege Styling Haarspray
83© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
98,3
31,9
15,0
15,0
9,6
4,6
3,3
4,6
1,9
0,6
98,6
32,8
16,6
16,0
8,4
4,6
3,8
3,8
1,6
0,6
Schneiden
Waschen
Föhnen
Festiger/ Stylingprodukt
Augenbrauen zupfen/ trimmen
Pflegeprodukt
Haarspray
Sonst. Behandlung (Rasur…)
Coloration
Körperbehandl. (Maniküre, Pediküre...)
2017
2016
Bei Männern Basisbehandlungen leicht zurückgegangen. Coloration positiv.
Zusatzbehandlungen wie Augenbrauen zupfen/trimmen oder auch sonstige
Behandlungen, wie Rasur konnten weiter zulegen.
%-ANTEIL DER
BESUCHE MIT
JEWEILIGER
BEHANDLUNG,
Männer, Friseur
exkl. Ausland
84© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.7 Fokus Colorierer
85© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
20,8 20,5
10,8 11,1
15,7 13,6
52,7 54,8
2016 2017
Friseursalon
Privatperson/Bekannte
Familienmitglied
Selbstbehandlung
69,2
18,8
15,0
21,2
66,5
19,4
15,6
24,7
Frequenz rel. Penetration*)
3,7
3,4
3,4
4,5
3,8
3,8
3,3
4,0
*) Basis: 24,7% (2017) bzw. 24,8 % (2016) der Bevölkerung, die selbst colorieren oder irgendwo colorieren lassen; **) ohne Ausland
Friseur bei Colorierern weiterhin die ungeschlagene Nummer 1 mit weiter gestiegener
Bedeutung. Abgeschlagen v.a. Privatperson/Bekannte.
Selbstcolorierer werden weniger aber intensiver.
Anzahl der Behandlungen in tsd.
Ø-Behandlungsfrequenz
9.745,5 9.582,5
4,8 4,6
Behandlung %
FRISEUR/PRIVAT/FAMILIE/SELBST - COLORATION TOTAL**)
86© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
8,9 6,9
4,3 4,5
5,7 5,4
81,1 83,1
2016 2017
Friseursalon
Privatperson/Bekannte
Familienmitglied
Selbstbehandlung
100,0
10,1
6,3
9,2
100,0
9,7
6,2
11,6
Frequenz rel. Penetration*)
3,7
2,4
3,2
3,3
3,8
2,7
3,2
3,6
*) Basis: 17,1 % (2017) bzw. 16,5 % (2016) der österr. Bevölkerung, die sich beim Friseur die Haare colorieren lassen; **) ohne Ausland
Treue gegenüber dem Friseur weiter gestiegen.
Eingeschränkt wird v.a. die Selbstfärbung. Anhaltender Trend!
Anzahl der Behandlungen mit Coloration in tsd.
Ø-Behandlungsfrequenz
6.334,3 6.316,4
4,7 4,5
Behandlung %
COLORIERER BEIM FRISEUR*) - COLORATION TOTAL**)
88© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
92,9
73,4
70,4
60,2
54,7
44,2
46,7
15,4
13,5
4,7
3,0
1,3
1,2
1,7
94,4
70,9
69,3
58,9
55,7
44,4
47,9
14,6
13,5
6,1
3,9
1,8
1,5
1,4
Waschen
Schneiden
Föhnen
Coloration
Pflegeprodukt
Haarspray
Stylingprodukt
Augenbrauen/…
Augenbrauen…
Legen
Umformung
Körperbeh. …
Sonst. Beh. …
Gesichtsbeh. …
2017 2016
Coloriererinnen beim Friseur: Schneiden, Föhnen, Coloration (inkl.
Wimpern/Augenbrauen färben) 2017 leicht gestiegen, während Pflege und
Styling tot. anteilig leicht abgenommen haben, ebenso wie bei Frauen total.
%-ANTEIL DER
BESUCHE MIT
JEWEILIGER
BEHANDLUNG -
FRAUEN
84,0
79,8
61,4
42,0
38,8
36,1
38,0
12,2
10,9
5,5
3,7
1,2
1,6
1,2
84,4
77,5
60,3
42,5
40,3
37,7
36,2
12,0
11,3
6,8
4,2
1,7
1,8
1,1
Waschen
Schneiden
Föhnen
Pflegeprodukt
Stylingprodukt
Haarspray
Coloration
Augenbrauen/…
Augenbrauen…
Legen
Umformung
Körperbeh. …
Sonst. Behandl. …
Gesichtsbeh. …
COLORIERER BEIM FRISEUR*)
Friseur exkl. AuslandFRAUEN
Friseur exkl. Ausland
*) Basis: 31,7% aller Frauen, die 2017 beim Friseur colorieren ließen
89© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
2.8 Gebiete
90© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Frequenzen in allen Gebieten rückläufig, jedoch meist Ausgleich durch Mehrausgaben/Besuch.
Unterm Strich positive Umsatzentwicklung für alle Gebiete, außer Wien.
KENNZIFFERN
NACH GEBIETEN
INLAND
Friseur exkl.
Ausland
Besucherreich-
weite in %
Besuchs-
frequenz
Ausgaben pro
Besuch in €
Ausgaben pro
Besucher in €
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Wien 62,2 60,9 5,0 4,9 36,91 36,53 186,08 177,49
NÖ, nördl. Bgld. 56,9 60,8 4,9 4,5 34,25 35,66 166,39 159,51
Stmk., Ktn., südl. Bgld. 66,4 65,6 5,4 5,2 32,60 34,22 174,75 178,51
OÖ, Sbg., Tirol, Vbg. 61,1 64,0 4,8 4,7 36,74 37,00 178,21 174,04
Gesamt 61,7 63,0 5,0 4,8 35,21 35,93 176,74 172,91
Veränd. %
Umsatz
total
-4,6
3,2
1,6
3,3
1,1
91© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Insgesamt anhaltender Rückgang der Auslandsbesuche in 2017!
Stark schwankend bei Haushalten im Osten und im Westen.
AUSLANDSBESUCHE
NACH WOHNGEBIET
DES BEHANDELTEN
Besucher-
reichweite %
Besuche
in Tsd.
2016 2017 2016 2017
Wien 8,8 7,4 309 281
Niederösterreich, nördliches Burgenland 6,7 7,2 314 365
Steiermark, Kärnten, südliches Burgenland 3,6 3,5 159 152
Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg 5,8 4,9 341 282
Gesamt 6,1 5,6 1.123 1.080
Veränd. %
Besuche
total
-9,2
16,4
-4,6
-17,3
-3,8
92© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
3. Produktkauf
94© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
7,3
10,9
3,7
7,7
12,1
3,1
Gesamt
Frauen
Männer
Käuferreichweite
in % *)
Kaufakte
in tsd.
Produktausgaben
in tsd. €
Produktkauf bei Frauen deutlich beliebter als bei Männern
*) Käuferreichweite in % der Grundgesamtheit
**) geringe Fallzahl
Anhaltender rückläufiger Trend für den Produktverkauf.
Rückgang im Produktverkauf liegt vor allem an den Frauen.
1.122
855
267
1.204
949
255
20.756
16.875
3.880
23.060
18.626
4.434
KENNZIFFERN –
PRODUKTKAUF
Friseur exkl. Ausland
**)
2017
2016
-9,9%
-12,5%+4,6%
-9,4%-10,1%
+20,3%**)
-4,2% -10,0%-6,8%
96© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
1,8
1,9
1,7
1,9
1,9
1,9
18,50
19,73
14,54
19,15
19,63
17,38
Käuferreichweite
in % *)
Kaufakte pro
Käufer x
Produktausgaben
pro Kaufakt (€) =
Produktausgaben
pro Käufer (€)
33,81
36,61
25,36
36,37
36,62
35,35
Bei Frauen ist der deutliche Reichweitenverlust ( -10 %) hauptverantwortlich, bei Männern sind der Frequenzrückgang
und die abermals gesunkenen Ausgaben pro Kaufakt (-16%) ausschlaggebend.
*) Käuferreichweite in % der Grundgesamtheit/Gesamtbevölkerung
**) geringe Fallzahl
Der Umsatzrückgang beim Produktkauf kommt in ähnlichem Ausmaß
von Frauen und Männern.
7,3
10,9
3,7
7,7
12,1
3,1
Gesamt
Frauen
Männer
KENNZIFFERN
PRODUKTKAUF
Friseur exkl.
Ausland
**)
2017
2016
Veränd. %
Umsatz
total
- 10 %
- 9,4 %
- 12,5 %
97© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
76,2 75,7 80,8 81,3
23,8 24,3 19,2 18,7
2016 2017 2016 2017
Männer geben für den Produktkauf jedoch deutlich weniger aus als Frauen. Tendenz weiter rückläufig.
Insgesamt gewinnen Männer an Bedeutung, sowohl bei Dienstleistung
als auch bei Produktkauf.
DIENSTLEISTUNG
vs.
PRODUKTKAUF
Besuche %
bzw.
Kaufakte %
Ausgaben %
53,4 52,278,8 76,3
46,6 47,821,2 23,7
2016 2017 2016 2017 Männer
Frauen
Dienstleistung Produktkauf
99© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Produktkäuferinnen steigern die Ausgaben für die Dienstleistung überproportional.
*) geringe Fallzahl
Produktkäufer geben mehr für die Friseurdienstleistung aus als
Besucher im Durchschnitt.
BONSUMME
D- Ausgaben für
Dienstleistung/
Besuch in €
Ausgaben für
Dienstleistung/
Besuch bei
Produktkäufern
Ausgaben für
Produkt/
Besuch in €
Bonsumme in €
Produkt-
Wert in % der
Bonsumme
Gesamt
2017 35,93 45,99 18,52 64,51 28,7
2016 35,21 44,90 19,15 64,06 29,9
Frauen
2017 52,14 54,97 19,76 74,73 26,4
2016 50,19 51,58 19,63 71,21 27,6
Männer**)
2017 18,26 19,74 14,51 34,24 42,4
2016 18,02 20,49 17,38 37,87 45,9
Auswahl Friseurbesuche, bei denen ein Produkt gekauft wurde.
+6,6%+3,9%
100© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
45,99
44,90
54,97
51,58
19,74
20,49
18,52
19,15
19,76
19,63
14,51
17,38
64,51
64,06
74,73
71,21
34,24
37,87
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Dienstleistung Produktkauf Bonsumme
*) geringe Fallzahl
Bonsumme (Dienstleistung + Produktkauf) bei Frauen steigt um rund 5 %,
während Männer um rund 10 % weniger ausgeben als im Jahr 2016. Trend
setzt sich somit fort.
PRODUKTKAUF
vs. BONSUMME
Friseur exkl.
Ausland
*)
Auswahl Friseurbesuche, bei denen ein Produkt gekauft wurde.
Gesamt
+4,9%
-9,6%
102© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Höchste Ausgabenbereitschaft 2017 nach wie vor in Stmk., Ktn., südl. Bgld.,
geringste im Westen. Stärkster Umsatzrückgang in Wien.
PRODUKTKAUF NACH
GEBIETEN
Käuferreichweite
in %
Käufer in % der
Friseurbesucher
Kaufakte pro
Käufer
Produktausgaben
pro Kaufakt
Produktausgaben
pro Käufer
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Wien 6,0 5,2 9,6 8,5 1,6 1,7 21,70 20,62 35,76 34,26
NÖ, nördl. Bgld. 8,2 6,0 14,3 9,8 1,8 2,0 16,72 18,73 30,58 37,86
Stmk., Ktn., südl. Bgld. 8,3 8,2 12,6 15,5 2,3 2,0 18,60 20,90 43,48 41,68
OÖ, Sbg., Tirol, Vbg. 7,9 8,9 13,0 13,9 1,8 1,7 20,14 15,97 35,26 27,27
Gesamt 7,7 7,3 12,4 11,7 1,9 1,8 19,15 18,50 36,37 33,81
-15,8
-8,6
-4,9
-12,4
-10,0
Veränd. %
Umsatz
total
103© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
4. Key Insights
104© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
Anteil der Coloration an allen Behandl. beim
Friseur gestiegen, v.a. durch 50-59 Jährige.
Generell konnte der Friseur seinen Anteil bei
Colorationen ausbauen. Treue zum Friseur
gestiegen.
Reichweite der Frauen blieb im Schnitt stabil,
während ihre Frequenz zurück ging, was beinahe
in allen Altersgruppen zu beobachten ist. Großteils
stark gestiegene Ausgaben/Besuch.
Bei den Männern zeigte sich ein Reichweiten-
anstieg quer über alle Altersgruppen. Die Frequenz
ist auch bei den Männern rückläufig.
Ausgaben/Besuch nur geringfügig verändert.
Durchschnittl. Zahl der Behandlungen bei beiden
stabil. Sonderbehandlungen steigend.
Nach Monaten betrachtet waren v.a. der März
und April stärker als im Vorjahr, auch in der
normierten Betrachtung. Sehr gut gelaufen ist
auch der Oktober im Vergleich zum Vorjahr.
Der Friseursalon konnte in einem insgesamt
umsatzmäßig stagnierenden Markt der Haar-
dienstleistungen leicht zulegen. Rückläufige
Frequenzen konnten durch den Anstieg der
Besucherreichweite nicht ganz wett gemacht
werden. Zahl der Besuche leicht negativ.
Heimservice entwickelte sich in 2017 sehr gut
und konnte bei rd. 10 % mehr Besuchen ein
Umsatzplus von 14,5 % erzielen. Reichweite
stieg leicht um 3,5%.
Friseurmarkt
Key Insights
Die Verteilung der Friseurbesucher verschiebt
sich weiter leicht zugunsten der Männer, ebenso
wie Zahl der Besuche und der Dienstleistungs-
umsatz.
Ausgaben für Produkte gingen deutlich zurück,
bei Frauen v.a. durch Reichweitenrückgang, bei
den Männern durch rückläufige Frequenz und
Ausgaben pro Produktkauf. Bonsummen-
entwicklung bei Frauen positiv.
112© GfK Friseurpanel 7000 | Friseurtagebuch GfK Gesamtjahr 2017
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