Future Business Models for Telecom Industry
한국통신
경영연구소
HSN 2001 Workshop Session IX
Service Providers and Business Model
1
한국통신 경영연구소
목 차
1. Internet Economy의 발전전망
2. E-business의 발전과 새로운 비즈니스 모델
3. Internet Economy에서의 통신사업의 변화
4. 통신사업의 새로운 비즈니스 모델은?
2
한국통신 경영연구소
1. Internet Economy의 발전전망
1.1 Internet Economy 성장의 배경
1.2 Internet Economy의 성장
1.3 Internet Economy에서의 기업전략
3
한국통신 경영연구소
1.1 Internet Economy 성장의 배경 (1)
• Digital Convergence
Source: 앤더슨 컨설팅
컴퓨터기술 통신기술
컨텐츠기술
• 네트워크의 고속화
• 인터넷의 기반강화
• 무선화
• 멀티미디어 데이터 처리기술
• 컨텐츠 관리 기술
• 처리성능 향상
• 소프트웨어 기술의 진화
• 저렴한 부품기술
4
한국통신 경영연구소
1.1 Internet Economy 성장의 배경 (2)
• Market Divergence
- 진입장벽의 완화
- 거래비용 축소
- 고객의 정보접근 용이
- 고객중심의 가격 결정
- 규제 완화
시장의 요구에 의한 제품과 서비스 개발이매우 중요
5
한국통신 경영연구소
1.2 Internet Economy의 성장 (1)
• Internet Economy의 현재 모습
Source: Internet Economy Indicators(2001)
Quar te r l y Revenue
66956
200219
47783
24497 19883
42431
126082
75211
3670438925
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
infrastructure application intermediary internetcommerce
total
(in $
mill
ions)
1999 Q22000 Q2
6
한국통신 경영연구소
1.2 Internet Economy의 성장 (2)
• Internet 상거래의 시장예측
Source: eCommerce 글로벌 리포트(2000)
인터넷 커머스 전망($10억)
223
640
1000
1324
1800
3200
180 226 320 320
920
459
1100
2000
826
400
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
IDC리서치 액티브미디어 포레스터(low) 포레스터(high)
2000
2001
2002
2003
7
한국통신 경영연구소
1.2 Internet Economy의 성장 (3)
• B2B 전자상거래의 성장 예측
8
한국통신 경영연구소
Total returns to shareholders(%)
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1989-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1.3 Internet Economy에서의 기업전략 (1)
• Widening performance gap
- “Winner takes all economy”
Source: The McKinsey Quarterly(2001, No.1)
Winners: companies in top 10%
Losers: companies in bottom 10%
9
한국통신 경영연구소
1.3 Internet Economy에서의 기업전략 (2)
• Big value in small packages “작은 것이 아름답다”
Source: The McKinsey Quarterly(2001, No. 1)
69
25
6
Revenues Shareholder valuecreation
$6.0 trillion $1.5 trillion
Fortune 100
Fortune 101-500
Smaller than Fortune 500
100% =
10
한국통신 경영연구소
1.3 Internet Economy에서의 기업전략 (3)
• Value Chain에서 Value Network으로
Source: 앤더슨 컨설팅
판매
서비스
제조
제조
구매
물류
가치 네트워크
제조 서비스판매물류
서비스
판매
제조
물류
구매 제조 판매 서비스
구매 제조 판매 서비스
×
××
×
×
×
1. 각 기업 내에 존재하고 있던가치사슬은 해체되고
2. 시장경쟁력 있는 기능만이살아 남아
3. 가치 네트워크를 형성
11
한국통신 경영연구소
2. E-business의 새로운 비즈니스 모델
2.1 E-business의 발전
2.2 E-business 모델
2.3 새로운 비즈니스 모델의 도출
12
한국통신 경영연구소
2.1 E-business의 발전 (1)
• Snapshot of Industry Convergence
Source: PWC
Leverage of E-Business
Bus
ines
s va
lue
Channel Enhancement
Value-ChainIntegration
Industry Transformation
Convergence
Enabler
DriverStrategic/
Organizational Change
13
한국통신 경영연구소
2.1 E-business의 발전 (2)
• E-business 발전과정
1. Channel Enhancement (채널 강화) : 유통 채널의 확대/강화 및 프로세
스 혁신을 통한 수익증대, 원가 절감, 고객과의 관계 유지를 추구
2. Value-Chain Integration (가치사슬 통합) : 공급업체 혹은 기타 사업파트너와 업무 프로세스 및 정보시스템을 결합하여 원활한 거래 제공
3. Industry Transformation (산업 해체) : 기업과 산업분야의 장벽이 해체
되고 새로운 가치 네트워크를 형성
4. Convergence (산업 재구성) : 새로운 가치 네트워크를 중심으로 새로운 산업의 형성
14
한국통신 경영연구소
2.2 E-Business 모델 (1)
• Enhancement models (강화 모델)
- 새로운 비즈니스 프로세스, 커뮤니티를 통한 고객관계 창출 또는 유
지 : 핵심역량의 차별화가 중요
- e-상점 : 홍보, 비용 절감, 추가적 판매경로 확보
- e-구매 : 비용 절감, 추가적 구매경로 확보
- 가상 커뮤니티 : 회원간 정보 교환에 의한 가치창출
- 정보 중개/신용 제공 : 비즈니스 정보와 컨설팅, 신용 서비스 제공
15
한국통신 경영연구소
2.2 E-Business 모델 (2)
• Integration models (통합 모델)
- 차별화된 핵심역량의 결합 및 프로세스 중심의 운영으로 고객 가치 제
고 : 가치 네트워크의 형성이 중요
- e-쇼핑몰 : 물류, 지불 등 가치사슬 통합
- e-구매 : extranet을 통한 통합생산계획 및 재고관리
- Collaboration Platform : extranet을 통한 concurrent engineering
16
한국통신 경영연구소
2.2 E-Business 모델 (3)
• Transformation models (변환 모델)
- 새로운 가치네트워크를 토대로 기업 및 산업의 장벽을 해체하고 새로
운 시장과 산업을 형성
- 수직적 e-마켓 : 특정산업 내 (E-Steel, Chemdex 등) - 수평적 e-마켓 : 산업간 (Grainger, Employease 등)
17
한국통신 경영연구소
2.3 새로운 비즈니스 모델의 도출
• 전략적 관점의 변화 (1)
고객이 정의하는 공간시장연구로 정의되는 시장
관계를 통한 새로운 고객가치의 창출과 관리-고객 파트너 관계
경제적 진입장벽의 구축
네트워크 간 경쟁-승리하는 네트워크의 일부가 되는 편이 낫다
기업간의 경쟁-우리는 독자적으로임무를 완성해야 한다
융합능력-지식기업생산중심의 핵심역량-물리적 기업
창출된 가치의 점유율과 고객 점유율시장점유율
솔루션과 능력으로 정의되는 기업과시장(예 : 전력시스템)
제품으로 정의되는 기업과 시장(예 : 배터리)
미 래과 거
18
한국통신 경영연구소
2.3 새로운 비즈니스 모델의 도출
• 전략적 관점의 변화 (2)
총체적 경험과 관계의 가치제품자체의 가치
고객중심 조직제품중심 조직
관계관리판매관리와 제품관리
관계와 역량의 홍보제품홍보
고유한 기업브랜드 플랫폼의 구조브랜드 확장
관계(고객을 포함한 다양한 유형)를위한 경쟁
최종고객을 위한 경쟁
가치 제안과 관계 탁월성제품 탁월성
미디어와 정보원으로서의 채널제품출구로서의 채널
미 래과 거
19
한국통신 경영연구소
3. Internet Economy에서의 통신사업의 변화
3.1 유무선 통신기술의 변화
3.2 유무선 통신망의 진화
3.3 시장구조의 변화
3.4 부가가치 원천의 변화
20
한국통신 경영연구소
3.1 유무선 통신기술의 변화
UMTSIS-2000(3X)384K~2M
GPRSIS-95 B
115K/64K
HSCSDIS-95 B
57.6K/64K
EDGEIS-2000(1X)384K/144K
‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ~ ‘05
GSM PhaseIIIS-95 A14.4K
무선규격
OS
Voice
DataConnec-
tivity.
PhoneBrowser
Conventional Voice Handset
Mid- rate Data Handset (Smart Phone )
High- rate Data HandsetC&C Multimedia Terminal Full Motion Video Terminal
UP (HTML)WAP(WML)
Advanced Browser(XML)
Data Video
Proprietary OS (REX, Nucleus) Commercial OS ( WinCE , Palm,EPOC32, JAVA)
Cable IrDARF ( Bluetooth )
기술
서비스
제품
21
한국통신 경영연구소
3.2 유무선 통신망의 진화
구 분
서비스망
엑세스망
이 동위성망
기술발전단 계
유무선통합B-ISDN
지적분산객체서비스망
완전광B-ISDN
광대역디지털통신
방송망
멀티미디어 실현을 위한 개별망 진화
Giga급 디지털망으로 매체내 통합 Tera급 통합서비스망으로 완전통합
1단계(~ ‘97) 2단계(‘98~2002) 3단계(2003~ 2010)
유 선중계망
OS/IN AIN/TMN/UPT 지능형 TMN/TINA
광대역인터넷
무선인터넷PSTN/ISDN
PSDN
LAN/MAN
CATV망
무선데이터통신망
디지털이동통신망
이동위성통신망
저속디지털위성통신망
위성/지상
디지털방송망
고속데이터망
ATM-LAN
HFC ATM-PON FTTH
PCS망 IMT-2000망
GMPCS
고속디지털위성통신망
위성HDTV망
초고속디지털위성통신망
광대역입체방송망
ISDSN
WLL
유선매체통합
인터넷
* OS - Operating Service* IN - Intelligent Network* AIN - Advanced IN* TMN - Telecommunication Management Network* UPT - Universal Personal Telecommunication* TINA - Telecommunication Infrastructure Network Architecture* ATM-PON - ATM-Passive Optical Network
초고속정보통신망
22
한국통신 경영연구소
3.3 시장구조의 변화
• 음성통신중심
• 정보전달
• 사업자 중심
• 목적별 통신망
• 획일적 서비스
• 장치중심 통신처리
• 멀티미디어 통신
• 정보유통 및 공유
• 이용자 중심
• 통합 통신망
• 차별화 선택 서비스
• 인간중심 서비스
음성/비음성의 통합통합화/지능화
고객확보/무한경쟁세계화개인화
정보화/인간화
23
한국통신 경영연구소
3.4 부가가치 원천의 변화 (1)
• 전통적인 정보통신시장
Source : ADL
UserUserUser Network operatorNetwork operatorNetwork operator Service providerService providerService providerValue-added applications
provider
ValueValue--added added applications applications
providerproviderContent providerContent providerContent provider
% o
f rev
enu
e
Notes• Network operators often
integrated with service provider• Value-added applications
limited to directory servicesand other limited voiceinformation services
Notes• Network operators
often integrated with service provider
• Value-added applications limited to directory services and other limited voice information services
Notes• Network operators often
integrated with service provider• Value-added applications
limited to directory servicesand other limited voiceinformation services
Notes• Network operators
often integrated with service provider
• Value-added applications limited to directory services and other limited voice information services
100%
72%
23% 3% 2%
24
한국통신 경영연구소
3.4 부가가치 원천의 변화 (2)
• 향후의 정보통신시장
Source : ADL
UserUserUser Network operatorNetwork operatorNetwork operator Service providerService providerService providerValue-added applications
provider
ValueValue--added added applications applications
providerproviderContent providerContent providerContent provider
% o
f re
ve
nu
e
Note• Network operator뭩 ability to
capture significant revenuedepends on ability to act asgatekeeper. Therefore, 40%is upper level
Note• Network operator’s
ability to capture significant revenue depends on ability to act as gatekeeper. Therefore, 50% is upper level
100%
25%
12% (Advertising revenues) 38%
25%
25
한국통신 경영연구소
3.4 부가가치 원천의 변화 (3)
• AT&T의 수익 예상
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1999 2000 2004
Business
Consumer
Wireless
Broadband
Other
Source: Lehman Brothers
26
한국통신 경영연구소
4. 통신사업의 새로운 비즈니스 모델은?
4.1 정보통신사업의 비즈니스 모델
4.2 새로운 비즈니스 모델의 적용 예
4.3 맺는 말
27
한국통신 경영연구소
4.1 정보통신사업의 비즈니스 모델 (1)
• Enhancement models (강화모델)
- 서비스 결합 또는 통합, 서비스 범위의 확대
- 새로운 비즈니스 프로세스의 적용 : 구매, 마케팅 등
- 고객관계관리(CRM)을 통한 고객가치 증대
예 : 유무선 통합서비스, 통합메시징 서비스 제공 등
28
한국통신 경영연구소
4.1 정보통신사업의 비즈니스 모델 (2)
• Integration models (통합모델)
- 가치사슬의 통합에 의한 end-to-end 솔루션의 제공
- Extranet을 토대로 Collaborative Platform 운영
- 지역별 사이버 커뮤니티 형성 및 서비스 개발
예 : 솔루션/플랫폼 서비스 제공, 사이버 아파트 형성 등
29
한국통신 경영연구소
4.1 정보통신사업의 비즈니스 모델 (3)
• Transformation models (변환모델)
- 통신, 방송, 컨텐츠, 어플리케이션 사업의 통합
- 산업별 B2B 솔루션 마켓(Exchange)의 형성
예 : AOL과 Time Warner의 합병
30
한국통신 경영연구소
4.2 새로운 비즈니스 모델의 적용 예
• ASP의 가치사슬과 비즈니스 모델
- 강화모델 : 전용회선과 데이터 센터사업과 연계된 솔루션 제공
- 통합모델 : 네트워킹 솔루션과 외부의 솔루션을 통합 제공
- 변환모델 : B2B 솔루션 포탈
31
한국통신 경영연구소
4.3 맺는 말
• 21세기 정보통신사업의 핵심성공요인
- 고객이 원하는 서비스/솔루션의 효과적/효율적 제공
- 핵심경쟁역량, 통합역량, 산업주도역량 확보
- 새로운 기술, 어플리케이션에 대한 투자/확보 능력