※ 출처 - 유통업 분석 _ 현대차투자증권(2018.06)

2016 2017 2018(e) 2019(e)

334조 346조 362조

16%

13%

10%

9% 6% 4%

40%

13%

10%

8% 6% 4%

38%

19%

10%

8%

5% 7%

■면세점 ■편의점 ■백화점 ■대형마트 ■슈퍼마켓 ■무점포소매 ■전문상품소매

37%

12%

9%

8%

5%

7%

376조

42%

18%

13%

21%

※ 출처 - 온라인 쇼핑 동향 조사 _ 통계청(2019.02)

2015 2016 2017 2018

54조 66조

91조

112조

45% 54%

57% 62%

55% 46%

43%

38%

■모바일 ■PC

2016 2017 2018

23% 20% 31%

1,711억 1,539억

2,400억

48%

62% 57%

21%

16%

22%

※ 출처 - 2018년 리서치애드 유통 광고비(2018.1 – 2018.12 Data )

■PC ■모바일 ■동영상

2016 2017 2018

516억 524억

1,075억

27%

43%

30%

30%

39%

31% 38%

25%

38%

2016 2017 2018

924억

757억 828억

20%

74%

5%

12%

8%

79%

27%

12%

61%

2016 2017 2018

215억 194억

373억

25%

55% 42%

27%

31% 47%

25%

24%

19%

28%

■PC ■모바일 ■동영상

전문 몰 – 연도별 디지털 광고비 종합몰/커머스 - 연도별 디지털 광고비 대형유통- 연도별 디지털 광고비

※ 출처 - 2018년 리서치애드 유통 광고비(2018.1 – 2018.12 Data )

■PC ■모바일 ■동영상 ■PC ■모바일 ■동영상

Point

모바일 라이브 퀴즈쇼 앱. 참가자에게는 퀴즈를 푸는 재미와 보상을 제공하고 제휴 기업의 입장에서는 높은 몰입도 통한 광고 효과 확보를 가능하게 함

뮤오리진, 제주항공 등 최근 다양한 기업들과의 제휴를 기반으로 참가자들에게 경품 등 혜택을 제공하는 이벤트 퀴즈쇼 운영 활발

CJ ENM이 운영하는 방송 x 디지털 x V커머스 결합 미디어 커머스 뷰티, 리빙 등 카테고리별 5개 + 홈쇼핑 1개 등 분야별 6개 채널 보유, 전체 1000만 이상의 구독자수 확보

V커머스 영상의 기획, 제작, 유통 모든 과정을 포괄하는 원스탑 서비스 역량 보유

신선식품 및 이색 식재료의 판매와 배송을 중심으로 모바일 프리미엄 마트 지향

홈쿡족을 타겟으로 레시피를 쉽게 파악할 수 있도록 큐레이션 코너 ‘컬리s 체크포인트’ 제작

세부 성분 및 활용법을 소개하는 것은 물론, 브랜드 스토리 등을 내부 전문 콘텐츠 팀이 잡지 형식으로 운영하며 차별화

※ 참고 - 각종 기사 및 해당 기업 홈페이지

Point Point

90.6%

9.4%

쇼핑

32.8%

외식

27.9%

여행

17.2%

문화생활

11.9%

8.1%

2.1% 교육 기타

- 홈쇼핑모아, 3040 여성 1만764명 대상 소비자 소자 (2018.5)

취미 활동과 관련한 고가 제품 게이밍 헤드셋, 비디오 게임기, 오디오, 카메라, 전동휠 등

건강 관련 또는 고품질의 프리미엄 먹거리 건강기능식품, 유기농, 고급수입식품, 원료/성분 고급화된 프리미엄 디저트 등

생활 만족도를 위한 프리미엄 가전 모션기능 침대, 수납장 겸 TV, 의류관리기 스마트스피커, 와인냉장고 등

Point

세포마켓 모음&브랜드제휴공구 운영- ABLY

• 인스타그램에서 운영 중인 세포마켓, 제품 모아보기 기능 제공

• 최근 셀럽과 브랜드의 매칭 통한 ‘셀럽공구’ 런칭으로 서비스 카테고리 확장

- 에뛰드, 코리아나, 셀리맥스 등 100여 개 협업 진행

인플루언서 데일리룩 정보 제공 - Heart it

• 인플루언서가 업로드한 데일리룩 제품에 대한 정보 제공으로 해당 제품 쇼핑하기 지원

- LF, 유니클로, 코오롱 등 패션/유통사와 협업 진행

1

2

• 기성품이 아닌 개성이 담긴 상품의 희소적 가치 중시

• SNS에 자신의 일상 또는 콘텐츠 공유를 통해 높은 팔로워를 확보한 스타급 계정 소유자 증가

• 호감을 기반으로 판매 과정, 제품에 대해 높은 신뢰 구축 용이

3

• 일부 SNS의 경우 개별 게시물에 제품 정보 및 가격 정보 제공, 링크 연결 기능 제공

• 향후 인앱 결제 가능하도록 커머스 기능 확대 추진

※ 참고 - 각종 기사 및 해당 기업 홈페이지

48% 52% 29% 35% 36%

남성 여성 20-29세 30-39세 40-49세

Q. 온라인 쇼핑 소비자 – 인터넷 이용 시간대 (1,2순위 중복응답) Q. 온라인 쇼핑 소비자 – 일 평 균 인터넷 이용 시간 (1,2순위 중복응답)

5.1%

20.8% 11.3%

20.1% 15.0%

19.8%

58.8%

34.1%

7시이전 7시-9시 9시-11시 11시-2시 2시-5시 5시-8시 8시-11시 11시이후

7.9%

28.1%

25.7%

17.5%

20.8%

1시간미만

1시간~ 2시간 미만

2시간~ 3시간 미만

3시간~ 4시간 미만

4시간 이상

1시간 ~ 3시간 이용 ▲

인터넷이용행태

주 이용시간 : 저녁~밤 시간

Q. 인터넷 검색 시 가장 관심 있는 온라인 쇼핑 정보 (1,2순위 중복응답) Q. 온라인 쇼핑 관련 광고 중 가장 호감가는 광고 요인 (1,2순위 중복응답)

57.4% 38.8%

31.0% 25.2%

17.2% 8.8%

할인 등 프로모션

사용자 후기 제품 및 딜 관련 상품

정보

비교(가격, 배송 등) 정보

제품 활용 생활 정보

경품추첨 등 이벤트

프로모션과 사용자 후기에 높은 관심

67.2% 56.8%

12.1% 11.4% 11.2% 6.7% 6.1%

이벤트나 프로모션 또는 상품/서비스 관련 내용이 포함된 광고 선호

이벤트/ 프로모션

상품/서비스 관련

TV프로그램 PPL

호감 연예인/ 인플루언서

화제성 높은 문구 등장

CM송 활용 브랜디드 콘텐츠

디지털활용&광고

모바일 쇼핑 비중 높음

61.2%

38.8%

모바일

PC

Q. 온라인 쇼핑시 기기 이용 비중 Q. 온라인 쇼핑시 주 이용 쇼핑몰 유형 Q. 온라인 쇼핑 주 구입 품목 (1,2순위 중복응답)

36.7% 35.8%

11.2% 7.5% 3.7%

소셜커머스 오픈마켓 포털 종합쇼핑몰 (SSG닷컴, CJ몰 등)

가격비교 사이트

43.6% 40.7%

36.2%

18.4%

9.9%

의류/패션 및 관련 상품

식음료 및 건강식품

생활용품 화장품/향수 서적

주로 소셜커머스, 오픈마켓을 통해 쇼핑

패션 및 식음료 제품 구입률 높음

온라인쇼핑 구매행태

세포마켓 발생 단계

13.5%

86.5%

경험있음

경험없음

Q. 세포마켓 이용 경험 Q. 세포마켓 구입 경험 품목* (중복응답) Q. 세포마켓 통한 상품 구입 이유*( 1,2순위 중복응답)

세포마켓 관련 인식

48.1%

35.8%

26.4% 17.9% 17.0%

식품류 의류/패션 화장품 생활소품 세제/비누

세포마켓을 통해 주로 식품류, 패션 제품 구입

50.0%

35.8%

32.1% 31.1% 21.7%

저렴한 가격과 희소성이 세포마켓 이용 이유

공동구매 형식으로 가격 저렴

기존 채널 통해 구할 수

없는 제품

제품 판매 과정이나

품질에 신뢰

호감있는 인플루언서광고/판매

실시간 문의/상담 가능

• 캠페인기간 2018.07.09

• 특 징

퀴즈쇼 참여자들에게 퀴즈쇼 막간을 이용해 핑크퐁 상어가족 싱글레귤러 1+1 초특가 쿠폰을 판매하는 ‘더퀴즈타임딜’ 진행

화면에 보이는 구매 버튼을 터치하면 쿠폰 발행

• 효 과 타임딜 진행 0.5초 만에 3,100개의 쿠폰 완판

• 캠페인기간 2019.02

• 특 징

‘새로움을 만나 봄'이라는 주제로 온/오프라인 통합 ‘봄 마케팅’ 진행

신학기 용품 3가지를 활용한 웹드라마를 공개하고, 동시에 페이스북 통해 참여형 이벤트 진행

• 효 과 유튜브/페이스북 조회수 약 38만 회 기록

• 캠페인기간 2018.11 ~ 2019.02

• 특 징

유명 뷰티크리에이터 PONY와 콜라보 마케팅 진행

파티, 바캉스 등의 특정 컨셉이나 상황에 맞는 메이크업을 PONY가 시연하고 사용 제품을 롯데면세점 화면 형태로 노출

• 효 과 유튜브 내 관련 영상 조회수 180만 이상 기록

• 캠페인기간 2018.11.27

• 특 징

크리에이터 소프와 콜라보 한 소고기버터장조림 런칭

인플루언서 본인 방송에서 화제가 되었던 요리를 기반으로 레시피, 포장 디자인까지 제품 기획 과정 전반에서 협업 진행

• 효 과 선판매에서 1차 물량 전체 소진, 추가 판매 진행 중

유통 업종 소비자가 선정한

가장 관심 있는 디지털 키워드

간편결제 지원 단말기 대중화와 모바일 결제 한도 상향 조정, 혜택 강화 등 간편결제 활성을 위한

제도적/환경적 변화가 2019년에도 계속 지속될 예정

또한 유통기업의 경쟁력 제고 위해 온/오프라인 정보 통합 필요성이 제기되면서 QR코드 방식 등을

차용한 간편결제의 오프라인 확대가 더욱 활발할 전망

취향 중시 성향 및 소비의 중심은 나라는 ‘나심비’ 트렌드 확산으로 개인 맞춤형 서비스에 대한

중요성은 더욱 증가 예상

이에 따라 광고 타겟팅, 정보 검색/노출, 상품 추천 등 다양한 측면에서 보다 고도화된 맞춤형 큐레이션

서비스의 개발이 이루어질 것으로 전망됨

동영상 소비와 시각적 정보에 대한 선호 증가는 더욱 높아질 것으로 예상되어 쇼핑에서도 상품 정보에

대한 이미지/동영상 정보의 중요성은 더욱 커질 예정

향후, 잡지, 웹툰, 웹드라마 등 소비자가 즐겁게 소비하는 시각적 콘텐츠를 활용한 미디어 커머스

형태가 더욱 다양화 될 전망

개인맞춤헝 추천/광고/큐레이션

1. AR/VR 현실 이미지 위에 가상 정보를 입혀 보여주거나 현실과 차단된 가상의 환경에 완벽히 몰입할 수 있도록 하는 기술

6. 동영상 콘텐츠 5G 환경, 스마트 폰 확산에 따른 디지털 환경의 발전으로, 다양한 동영상 콘텐츠 및 플랫폼 및 서비스 출시

2. AI스피커 인공지능을 기반으로 이용자의 음성 명령을 이해해 음악 감상, 정보 검색 등의 기능을 수행하는 스피커

7. 인플루언서 마케팅

SNS가 발달함에 따라 각 SNS 채널별로 영향력을 발휘하고 채널 보유자를 인플루언서라 칭하며, 이들을 활용한 |마케팅을 의미함

3. 개인맞춤헝 추천/광고/큐레이션

인공지능 알고리즘을 통해 이용자의 정보, 취향 등을 분석해 최적의 상품, 콘텐츠 등을 제안하는 형태의 서비스

8. 이미지/동영상 검색

동영상 중심 콘텐츠 이용이 증가함에 따라 최근 각광 받고 있는 이미지, 동영상 등의 멀티미디어 정보를 활용하는 검색

4. 비대면유통 사람과의 접촉 대신 문자나 메신저 앱 등을 통해 구매/이용하는 무인서비스로 AI, AR 기술 고도화와 함께 다양한 형태로 진화 중

9. SNS 쇼핑 주요 SNS의 커머스 기능 강화로 주목 받고 있는 SNS기반의 전자상거래로 인플루언서를 활용한 SNS 쇼핑사례 증가

5. 간편결제 간단한 인증, 결제 과정으로 지급 결제 프로세스를 단순화하는 서비스로 스마트폰 확산, 인증 기술 고도화 등과 함께 급성장 중

10. Live 영상 실시간 소통 기능 등이 연계된 라이브 스트리밍 서비스로 스포츠 중계, 공연 등 다양한 콘텐츠와 연계되어 활용 중

※ 참고) 2019 메조미디어 트렌드 리포트