Download pdf - Hasil Kinerja Semester I 2017 Mempertahankan Soliditas...Ikhtisar kinerja keuangan BCA 7 Pertumbuhan kredit yang moderat 8 Kinerja KPR yang solid didukung suku bunga yang rendah 9

PT Bank Central Asia Tbk Jakarta, 9 Agustus 2017

Public Expose 2017

Hasil Kinerja Semester I 2017

Mempertahankan Soliditas

2

Daftar Isi

halaman

Tinjauan Makro Ekonomi

Kondisi makro ekonomi 4

Ikhtisar kinerja sektor perbankan – Mei 2017 5

Tinjauan Kinerja

Ikhtisar kinerja keuangan BCA 7

Pertumbuhan kredit yang moderat 8

Kinerja KPR yang solid didukung suku bunga yang rendah

9

Fokus dalam menjaga kualitas kredit 10

Terdepan dalam layanan bisnis perbankan transaksi 11

Basis pendanaan yang kokoh 12

Yield aset produktif lebih rendah, sementara beban dana relatif stabil

13

Mempertahankan profitabilitas 14

Pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan hubungan dengan nasabah

15

halaman

Tinjauan Keuangan

Ringkasan neraca 17

Ringkasan laba rugi 18

Rasio-rasio keuangan 19

Diversifikasi komposisi aset produktif 20

Rincian yield aset produktif 21

Portofolio kredit yang seimbang 22

Pertumbuhan moderat kredit konsumer 23

Konsentrasi industri yang terdiversifikasi 24

NPL terjaga pada level yang rendah 25

Pengelolaan dana pihak ketiga secara aktif 26

Cost efficiency ratio 27

3

Agenda


Tinjauan Kinerja

Tinjauan Keuangan

4

Kondisi makro ekonomi

Inflasi dan BI Rate (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia

Inflasi

BI Rate (12-month term structure)

Rupiah/USD

Sumber: Bloomberg

• Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,0%-5,4%

– Ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut

– Stimulus melalui program belanja Pemerintah di bidang infrastruktur

– Pelonggaran likuiditas perbankan didukung dana tax amnesty

• Inflasi tahunan sebesar 3,9% pada Juli 2017 dibandingkan 3,2% pada Juli 2016

– Nilai tukar Rupiah relatif stabil pada 1H17

• 7-day reverse repo rate tercatat sebesar 4,75%, tidak berubah sejak Oktober 2016

10.775

8.703 8.690

9.450

11.050

12.650

12.100

10.501

9.378

8.464

9.125

9.868

11.649

12.240

11.293

11.764

14.693

12.984

14.016

13.012

13.324

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

Jul-05 Jan-07 Jul-08 Jan-10 Jul-11 Sep-12 Des-13 Jan-15 Feb-16 Agust-17

8,33

18,38

14,55

5,27 5,776,59

12,14

7,92

2,783,43

5,804,61

3,564,30

5,57

8,61

7,50

3,99

8,36

3,35 2,793,88

8,75

12,75

10,75

9,00 9,50

7,756,50 6,75

5,75

7,50 7,75 7,50 7,00

6,00

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Jul-05 Ags-06 Sep-07 Okt-08 Nov-09 Des-10 Jan-12 Feb-13 Jul-14 Apr-15 Mei-16 Jul-17

5

Ikhtisar kinerja sektor perbankan – Mei 2017

Ikhtisar Kinerja Sektor Perbankan (Rp triliun)

Mei-16 Des-16 Mei-17 +/-

YTD

+/-

YOY

Total Aset 6.243 6.730 6.912 2,7% 10,7%

Kredit 4.070 4.377 4.425 1,1% 8,7%

Dana Pihak Ketiga 4.508 4.837 5.012 3,6% 11,2%

Giro 1.061 1.124 1.207 7,4% 13,8%

Tabungan 1.346 1.552 1.493 -3,8% 10,9%

Deposito 2.101 2.161 2.312 7,0% 10,0%

Laba Bersih 46,0 106,5 53,9 n.a 17,2%

NIM 5,6% 5,6% 5,4% -20bp -20bp

LDR* 90,3% 90,7% 88,6% -210bp -170bp

NPL 3,1% 2,9% 3,1% 20bp 0bp

CAR 22,4% 22,9% 22,9% 0bp 50bp

Sumber: Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) * Data LFR tidak tersedia

• Kinerja sektor perbankan relatif moderat pada Mei 2017 − Portofolio kredit Rp4.425tln

(+8,7% / Rp355 tln YoY)

Rasio NPL perbankan tercatat 3,1%

− Dana pihak ketiga tumbuh Rp504tln

(+11,2% YoY) menjadi Rp5.012tln

− Rasio CAR perbankan tercatat sebesar 22,9% dan LDR mencapai 88,6%

− Laba bersih perbankan meningkat 17,2% YoY menjadi Rp53,9tln

6


Tinjauan Kinerja

Tinjauan Keuangan

Agenda

7

Ikhtisar kinerja keuangan BCA

(Rp miliar) Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD

+/- YOY

Total Aset 626.176 676.739 738.199 9,1% 17,9%

Kredit 387.042 415.896 433.258 4,2% 11,9%

Dana Pihak Ketiga 490.558 530.134 572.247 7,9% 16,7%

Pendapatan Bunga Bersih 19.758 40.215 20.372 n.a 3,1%

Pendapatan Operasional Lainnya 6.370 13.568 7.049 n.a 10,7%

Beban Operasional (12.073) (23.383) (13.247) n.a 9,7%

Laba Sebelum Beban Provisi & Pajak Penghasilan

14.055 30.400 14.174 n.a 0,8%

Laba Sebelum Pajak 12.049 25.839 13.238 n.a 9,9%

Laba Bersih 9.576 20.606 10.535 n.a 10,0%

EPS – year to date Rp388 Rp836 Rp427 n.a Rp39

(Perusahaan Induk) Jun-16 Des-16 Jun-17 +/-

YTD +/-

YOY

ROA 3,9% 4,0% 3,7% -30bp -20bp

ROE 20,5% 20,5% 18,3% -220bp -220bp

NIM 7,0% 6,8% 6,3% -50bp -70bp

LFR 77,9% 77,1% 74,5% -260bp -340bp

NPL 1,4% 1,3% 1,5% 20bp 10bp

CAR (risiko kredit dan pasar) 23,8% 25,6% 26,2% 60bp 240bp

CAR (risiko kredit, pasar & operasional) 20,3% 21,9% 22,1% 20bp 180bp

• Outstanding kredit tumbuh 11,9% YoY menjadi Rp433,3tln

− Rasio NPL bruto tercatat sebesar 1,5%

• Dana pihak ketiga meningkat 16,7% YoY menjadi Rp572,2tln

− CASA tumbuh 12,0% YoY menjadi Rp426,9tln

− Deposito meningkat 33,0% YoY menjadi Rp145,3tln

• Laba bersih naik 10,0% YoY mencapai Rp10,5tln

• LFR tercatat sebesar 74,5%; CAR mencapai 22,1%

321.284 330.677 346.563

335.576 347.101

364.846

387.643 373.732

387.042 386.112

415.896 408.693

433.258

Jun-14 Sep-14 Des-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17

8

Pertumbuhan kredit yang moderat

Kredit (Rp miliar)

Komposisi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar)

Jun-16 Des-16 Jun-17 +/-

YTD

+/-

YoY

Korporasi 135.399 154.872 160.744 3,8% 18,7%

Komersial & UKM 146.533 151.852 148.316 -2,3% 1,2%

Konsumer 105.156 109.555 124.546 13,7% 18,4%

Total Kredit 387.088 416.279 433.606 4,2% 12,0%

Total Fasilitas Kredit* 543.116 575.057 612.871 6,6% 12,8%

* Termasuk fasilitas uncommitted loans yang belum digunakan sebesar Rp40,1 tln pada Juni 2016, Rp38,6tln pada Desember 2016 dan Rp43,9tln pada Juni 2017

• Portofolio kredit tumbuh 12,0% YoY

(perusahaan induk) didukung oleh segmen

korporasi dan konsumer

− Permintaan kredit korporasi yang lebih tinggi pada periode April – Juni 2017

− Produk kredit konsumer dengan suku bunga yang kompetitif memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan keseluruhan kredit

• Pelunasan pada fasilitas kredit modal kerja

komersial dan UKM mendorong turunnya

oustanding kredit secara YTD pada segmen

tersebut

• Rata-rata utilisasi kredit mencapai 70,7%,

lebih rendah dari 71,3% pada Juni 2016

54,8

56,958,0

59,4 59,961,7 62,2

64,0

66,1

75,3

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17

9

Kinerja KPR yang solid didukung suku bunga yang rendah

(+21,9% YoY)

Jun-16 Des-16 Jun-17

Jumlah Nasabah 97.582 97.856 101.454

Total Outstanding (Rp miliar) 61.709 63.959 75.252

Outstanding/Nasabah (Rp juta) 632 654 742

Total Portofolio KPR (Perusahaan Induk, Rp triliun)

Portofolio KPR (Perusahaan Induk)

• Suku bunga KPR yang kompetitif mendukung posisi strategis BCA

− Program KPR bersuku bunga rendah yang diselenggarakan pada Feb – Apr 2017, secara signifikan mendukung pertumbuhan outstanding KPR

• Program KPR tetap menjadi produk unggulan kredit konsumer BCA

− KPR naik 21,9% YoY menjadi Rp75,3tln, berkontribusi 60,4% terhadap total kredit konsumer

− Kualitas KPR tetap solid dengan rasio NPL sebesar 0,9%

Jun-16 Des-16 Mar-17 Jun-17

Lancar 376.022 404.385 394.650 416.428

Dalam Perhatian Khusus 5.825 6.442 8.235 10.805

Performing Loan 381.847 410.827 402.885 427.233

Kurang Lancar 943 535 1.282 1.320

Diragukan 1.649 523 618 742

Macet 2.649 4.394 4.125 4.311

Non Performing Loan (NPL) 5.241 5.452 6.025 6.373

Total Kredit 387.088 416.279 408.910 433.606

Rasio NPL – bruto 1,4% 1,3% 1,5% 1,5%

Rasio NPL – bersih 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%

NPL dan Provisi Kredit Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar)

10

Fokus dalam menjaga kualitas kredit

Kualitas Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar)

• Pengawasan aktif portofolio kredit

• NPL meningkat, namun tetap dalam

batasan risk appetite yang dapat

diterima

− Rasio NPL tercatat sebesar 1,5% pada

Juni 2017

• Provisi kredit meningkat 23,7% YoY

menjadi Rp12,5tln pada Juni 2017

− Rasio cadangan terhadap

kredit bermasalah (Provisi/NPL)

mencapai 196,3%

2.37

5

2.67

8

2.80

1

4.02

9

5.24

1

5.62

2

5.45

2

6.02

5

6.37

3

6.95

0

7.64

3

9.02

6

9.46

9

10.1

13

11.3

00

12.5

05

12.2

50

12.5

11

292,7% 285,4%322,2%

235,0%193,0% 201,0% 229,4% 203,3% 196,3%

Jun-15 Sep-15 Des-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17

NPL Provisi Kredit Provisi Kredit/NPL

873,1

917,4

950,5

899,4

996,7 1.072,3

Jun-15 Jun-16 Jun-17

Jumlah Transaksi (juta)

Nilai Transaksi (Rp triliun)

Terdepan dalam layanan bisnis perbankan transaksi

Mobile Banking Internet Banking

ATM Perbankan Cabang

11

668,9 797,3

977,6

2.848,5

3.312,3 3.586,7




274,8 363,9

522,9

265,4

337,6

445,8




87,7 86,9 79,4

7.337,9 7.212,9 6.743,1




• 16 juta rekening nasabah BCA yang saling terhubung memiliki akses ke layanan transaksi perbankan BCA yang beragam dan terus berkembang

• Pengembangan platform perbankan transaksi didukung oleh 1.222 cabang, 17.193 ATM dan lebih dari 440.000 EDC. Hanya sebesar 3% dari jumlah transaksi yang diproses dicabang. Nilai transaksi di cabang mencapai 57% dari keseluruhan transaksi

• Transaksi cabang yang berbiaya tinggi terus berkurang berkat penerapan berbagai otomatisasi & inovasi

243.944 260.903 259.224 270.352 268.294 278.301

117.780 120.373 126.215 137.853 137.126 148.654

108.668109.282 107.636

121.929 129.725145.292

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17

Tabungan Giro Deposito

Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)

Dana Pihak Ketiga (per 30 Juni 2017)

12

Basis pendanaan yang kokoh

470.392

Tabungan48,6%

Giro26,0%

Deposito25,4%

Rp572.247 miliar

490.558 493.075 530.134 535.145

572.247 • Posisi likuiditas yang kokoh dengan

secondary reserves sebesar Rp77,6tln atau 13,6% dari dana pihak ketiga − Rasio kredit terhadap pendanaan (LFR)

tercatat sebesar 74,5%

• Total dana pihak ketiga mencapai Rp572,2tln (+16,7% / Rp81,7tln YoY)

− Program tax amnesty turut berkontribusi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga

− CASA (giro dan tabungan) tumbuh 12,0% YoY

Rasio CASA terhadap total dana pihak ketiga

sebesar 74,6%

− Dana deposito meningkat 33,0% YoY menjadi Rp145,3tln

0%

4%

8%

12%

16%

13

SBI / BI Term Deposits 1 bulan

Deposito Rupiah – 1 bulan

Giro Rupiah

Tabungan

7,43

12,74

8,25

5,50

13,00

3,75

5,00

4,00

2,50

8,50

6,00

* Tingkat suku bunga maksimum

3,25

6,80

3,00

5,50

6,25

2,20

6,00

9,25

1,70

2,15

3,50 3,76

5,75

11,24

5,26

9.50

1,90

8,00

6,40 5,90

2,06 2,01 1,98 1,97 2,05 2,07

8,74 8,71 8,58 8,48 8,12 8,05

7,04 6,99 6,88 6,81 6,32 6,26


Imbal hasil aset produktif Cost of Funds NIM

5,25

6,75

Marjin Bunga Bersih (NIM) (YTD, %, Perusahaan Induk)

NIM, Yield dan Cost of Funds (Perusahaan Induk)

Tingkat Suku Bunga* (%)

Yield

NIM CoF

5,28

7,376,09

7,126,40

5,29 5,68 5,90 6,18 6,53 6,996,26

9,10

12,67

9,7810,66

9,93

8,29 8,037,49

7,79 8,71 8,718,05

3,94

5,76

4,05 3,64 3,55 2,95 2,57 1,77 1,95 2,61 2,01 2,070%

4%

8%

12%

16%

Yield aset produktif lebih rendah, sementara beban dana relatif stabil • Yield aset produktif dan NIM yang lebih

rendah:

- Penurunan suku bunga kredit, khususnya pada

tahun 2016

- Permintaan kredit yang masih lemah dimana kontribusi kredit terhadap keseluruhan aset

produktif turun menjadi 69,3% pada Juni 2017

dari 71,5% pada Juni 2016

• Beban dana (cost of funds) relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya

26.12827.421

14.055 14.174

9.576 10.535

Jun-16 Jun-17

14

Mempertahankan profitabilitas

6.370 7.049

19.758

20.372

6.370 7.049

Profitabilitas (Rp miliar)

Pendapatan Bunga Bersih

Laba Bersih

Laba Sebelum Beban Provisi dan Pajak Penghasilan

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan Operasional Lainnya (Rp miliar)

• Total Pendapatan Bunga Bersih dan Pendapatan Operasional Lainnya meningkat 4,9% YoY menjadi Rp27,4tln

− Pendapatan Bunga Bersih naik 3,1% YoY menjadi Rp20,4tln sementara Pendapatan Operasional Lainnya tumbuh 10,7% YoY menjadi Rp7,0tln

• Cost Efficiency Ratio tercatat 48,6% (perusahaan induk)

• Laba Bersih secara konsolidasi meningkat 10,0% YoY menjadi Rp10,5tln

− Laba Bersih secara perusahaan induk naik 9,4% YoY menjadi Rp 10,1tln

4.531 4.935

1.839 2.114

Jun-16 Jun-17

MTM & keuntungan trading, forex dan lain-lain Provisi dan Komisi

15

Pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan hubungan dengan nasabah

Growth Pertumbuhan

Growth Kualitas

Growth Efisiensi

• Meningkatkan jangkauan layanan perbankan transaksional

• Penyaluran kredit yang seimbang dan terdiversifikasi

• Memperkuat bisnis-bisnis entitas anak

• Mengembangkan bisnis melalui pendalaman hubungan

dengan nasabah

• Mempertahankan dan meningkatkan kualitas:

‒ Portofolio kredit

‒ Operasional perbankan

‒ Produk dan layanan

• Mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur dan

logistik

• Menyederhanakan prosedur-prosedur administrasi dan

operasional

• Mengembangkan solusi-solusi digital

16


Tinjauan Kinerja

Tinjauan Keuangan

Agenda

Ringkasan neraca

17

(Rp miliar) Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17 +/- YOY

Total Aset 603.427 626.176 660.145 676.739 689.596 738.199 17,9%

Secondary Reserves – bruto 88.399 73.533 79.030 60.320 80.862 77.625 5,6%

SBI & Penempatan lainnya di BI 82.636 68.117 73.386 51.441 74.180 67.659 -0,7%

Penempatan pada Bank lain 5.763 5.416 5.644 8.879 6.682 9.966 84,0%

Kredit 373.732 387.042 386.112 415.896 408.693 433.258 11,9%

Obligasi Pemerintah 36.278 44.223 71.363 66.585 68.592 64.890 46,7%

Surat Berharga 15.996 24.602 24.633 29.303 28.802 31.261 27,1%

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (CKPN)

(11.086) (11.876) (12.765) (13.915) (13.860) (14.276) 20,2%

Dana Pihak Ketiga 470.392 490.558 493.075 530.134 535.145 572.247 16,7%

Tabungan 243.944 260.903 259.224 270.352 268.294 278.301 6,7%

Giro 117.780 120.373 126.215 137.853 137.126 148.654 23,5%

Deposito 108.668 109.282 107.636 121.929 129.725 145.292 33,0%

Ekuitas (Perusahaan Induk) 96.314 99.089 107.492 110.190 115.580 118.458 19,5%

Tier 1 92.266 94.851 103.226 105.542 111.050 113.599 19,8%

Tier 2 4.048 4.238 4.266 4.648 4.530 4.859 14,7%

Nilai tukar – Rp/USD 13.260 13.213 13.051 13.473 13.326 13.328 0,9%

1) Termasuk SBI yang dijual dengan janji dibeli kembali

1)

Ringkasan laba rugi

18

(Rp miliar) 3Q-16 4Q-16 1Q-17 2Q-17 1H-16 1H-17 +/- YOY

Pendapatan Bunga Bersih 10.195 10.262 10.072 10.300 19.758 20.372 3,1%

Pendapatan Operasional Lainnya 3.350 3.848 3.432 3.617 6.370 7.049 10,7%

Provisi dan komisi 2.349 2.524 2.379 2.556 4.531 4.935 8,9%

Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) 642 107 232 325 1.104 557 -49,5%

Peningkatan nilai wajar aset keuangan (224) 361 13 12 (298) 25 n.a

Keuntungan dari penjualan aset keuangan 98 292 194 114 128 308 140,6%

Lain-lain 485 564 614 610 905 1.224 35,2%

Beban Operasional (5.462) (5.848) (6.988) (6.259) (12.073) (13.247) 9,7%

Beban personalia (1.990) (2.106) (4.034) (2.830) (6.291) (6.864) 9,1%

Beban lainnya (3.472) (3.742) (2.954) (3.429) (5.782) (6.383) 10,4%

Laba Sebelum Beban Provisi dan Pajak Penghasilan 8.083 8.262 6.516 7.658 14.055 14.174 0,8%

Provisi (1.132) (1.423) (248) (688) (2.006) (936) -53,3%

Laba Sebelum Pajak 6.951 6.839 6.268 6.970 12.049 13.238 9,9%

Pajak Penghasilan (1.394) (1.345) (1.279) (1.421) (2.468) (2.700) 9,4%

Laba Bersih 5.551 5.479 4.990 5.545 9.576 10.535 10,0%

(Perusahaan Induk, %) Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17 Jun-17

ROA 3,6 3,9 4,0 4,0 3,5 3,7

ROE 19,3 20,5 20,9 20,5 17,1 18,3

NIM 7,0 7,0 6,9 6,8 6,3 6,3

CAR (risiko kredit dan pasar) 23,6 23,8 25,2 25,6 27,7 26,2

CAR (risiko kredit, pasar dan operasional) 20,0 20,3 21,5 21,9 23,1 22,1

LFR 78,9 77,9 77,3 77,1 75,1 74,5

Cost Efficiency Ratio* 49,6 46,6 44,3 43,9 52,8 48,6

BOPO** 69,7 63,5 61,3 60,4 65,2 61,8

NPL Ratio – bruto 1,1 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5

NPL Ratio – bersih 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4

Provisi/NPL 235,0 193,0 201,0 229,4 203,3 196,3

PDN 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6


EPS – year to date (Rp)*** 183 388 614 836 202 427

Nilai Buku/Saham (Rp) 4.087 4.189 4.426 4.560 4.791 4.892

Rasio-rasio keuangan

19

* Cost Efficiency Ratio = beban operasional terhadap pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya ** BOPO = semua beban (beban operasional termasuk beban bunga dan provisi atas kerugian penurunan nilai aset) terhadap semua pendapatan (pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga dan reversal dari provisi atas kerugian penurunan nilai aset) *** Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi

20

Diversifikasi komposisi aset produktif

Rp643.267 miliar

Komposisi Pendapatan Bunga Komposisi Aset Produktif (per 30 Juni 2017)

Profil Kredit dan Obligasi Pemerintah (per 30 Juni 2017)

8,4% 7,8% 7,4% 7,0% 6.5% 6.4%

4,4% 5,0% 6,0% 6,7% 8,7% 8,6%

84,9% 84,6% 84,0% 83,5% 81,3% 81,6%

2,3% 2,6% 2,6% 2,8% 3,5% 3,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Surat Berharga & Lainnya Kredit & Pembiayaan Konsumen

Obligasi Pemerintah Secondary Reserves

Kredit & Pembiayaan Konsumen

69,3%

Secondary Reserves

12,1%Obligasi

Pemerintah10,1%

Surat

Berharga & Lainnya

8,5%

Suku Bunga Mengambang

70,4%

Suku Bunga Tetap29,6%

21

Rincian yield aset produktif

Perusahaan Induk

Jun-16 Des-16 Jun-17

Saldo (Rp miliar)

Yield (%)

Saldo (Rp miliar)

Yield (%)

Saldo (Rp miliar)

Yield (%)

Secondary Reserves 72.079

4,84% 58.561

4,59% 76.017 (+5,5% YoY)

4,47%

Surat Berharga 24.049

5,73% 28.521

5,28% 30.401 (+26,4% YoY)

5,11%

Kredit 387.088

10,38% 416.279

10,19% 433.606 (+12,0% YoY)

9,61%

Obligasi Pemerintah 43.719

6,51% 66.050

6,60% 64.324 (+47,1% YoY)

6,77%

34,6% 35,0% 34,5%37,2% 37,3% 37,1%

38,1% 37,8% 37,9%

36,5% 35,4%34,2%

27,3%27,2% 27,6%

26,3% 27,3%28,7%


Konsumer

Komersial & UKM

Korporasi

22

Portofolio kredit yang seimbang

373.776

Jun-16 Des-16 Jun-17 +/-

YTD

+/-

YoY

Korporasi 135.399 154.872 160.744 3,8% 18,7%

Komersial & UKM 146.533 151.852 148.316 -2,3% 1,2%

Konsumer 105.156 109.555 124.546 13,7% 18,4%

Total Kredit 387.088 416.279 433.606 4,2% 12,0%

Total Fasilitas Kredit* 543.116 575.057 612.871 6,6% 12,8%

387.088 386.246

416.279 408.910

IDR

93,5%

Forex

6,5%

433.606

Komposisi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar)

* Termasuk fasilitas uncommitted loans yang belum digunakan sebesar Rp40,1tln pada Juni 2016, Rp38,6tln pada Desember 2016 dan Rp43,9tln pada Juni 2017

Segmentasi Kredit (Perusahaan Induk, Rp miliar)

Kredit Berdasarkan Valuta (per 30 Juni 2017)

58,7% 58,7% 58,4% 58,4% 59,2%60,4%

32,0% 32,3% 32,5% 31,8% 31,4%

30,7%9,3%

9,0% 9,1% 9,8% 9,4%

8,9%


Kartu Kredit

KKB

KPR

23

Pertumbuhan moderat kredit konsumer

102.057 105.156 106.430

109.555

Jun-16 Des-16 Jun-17 +/- YTD

+/- YoY

KPR 61.709 63.959 75.252 17,7% 21,9%

KKB* 34.009 34.817 38.161 9,6% 12,2%

Kartu Kredit 9.438 10.779 11.133 3,3% 18,0%

Total 105.156 109.555 124.546 13,7% 18,4%

KKB dalam buku

Entitas Anak** 8.030 8.507 8.412 -1,1% 4,8%

Grand Total 113.186 118.062 132.958 12,6% 17,5%

111.674

124.546

Komposisi Kredit Konsumer (Perusahaan Induk, Rp miliar) Kredit Konsumer

(Perusahaan Induk + KKB dalam buku Entitas Anak BCA, Rp miliar)

* Termasuk pembiayaan KKB roda dua sebesar Rp4,2tln pada Juni 2016, Rp3,9tln pada Desember 2016 dan Rp3,1tln pada Juni 2017

** Termasuk pembiayaan KKB roda dua sebesar Rp2,0tln pada Juni 2016, Rp1,8tln pada Desember 2016 dan Rp2,0tln pada Juni 2017

Sektor Jun-16 Des-16 Jun-17

1. Distributor, Retailer dan Toserba 6,8% 7,3% 8,5%

2. Perkebunan dan Pertanian 7,0% 6,9% 7,8%

3. Bahan Bangunan dan Konstruksi Lainnya 7,3% 7,3% 6,8%

4. Otomotif dan Transportasi 5,8% 5,6% 5,4%

5. Properti dan Konstruksi 5,0% 4,9% 5,2%

6. Bahan Kimia dan Plastik 5,4% 5,4% 5,2%

7. Makanan dan Minuman 5,2% 5,2% 5,0%

8. Tekstil dan Produk Tekstil 4,8% 4,6% 4,6%

9. Transportasi dan Logistik 5,5% 4,9% 4,4%

10. Jasa Keuangan 3,6% 4,0% 4,1%

Total 56,4% 56,1% 57,0%

24

Konsentrasi industri yang terdiversifikasi

10 Sektor Industri Terbesar pada Segmen Korporasi, Komersial dan UKM

25

NPL terjaga pada level yang rendah

NPL Berdasarkan Segmen Kredit (%) NPL Kredit Konsumer (%)

0,4%

0,8% 0,7%0,9%

2,1%

0,8%1,0%

2,2%

1,0%

Korporasi Komersial & UKM Konsumer

Jun-15

Jun-16

Jun-17

0,5%

3,8%

0,7%

1,7%

0,6%

4,4%

0,7%

2,0%

0,9%

3,8%

0,7%

2,0%

KPR KKB Roda 2 KKB Roda 4 Kartu Kredit

Jun-15Jun-16Jun-17

* Rasio kredit bermasalah dari nasabah yang memiliki beberapa kartu kredit dihitung secara menyeluruh (apabila suatu kartu tercatat NPL, maka seluruh kartu yang dimiliki nasabah tersebut di downgrade menjadi NPL). Sebelumnya, perhitungan NPL dilakukan secara individu untuk masing-masing kartu.

*

26

Pengelolaan dana pihak ketiga secara aktif

9,50

Tabungan

Giro Rupiah

8,50

4,00 2,50

13,00

5,00 4,75

4,00

12,00

6,50

6,00

8,50

6,25

2,25

1,70

5,75

3,00

5,50

2,15

6,25

3,50 2,20

4,50

3,50

9,25

5,75

1,90

8,00 7,50

7,00 7,00 6,75

243.

944

260.

903

259.

224

270.

352

268.

294

278.

301

117.

855

120.

426

126.

251

137.

880

137.

155

148.

70710

8.67

2

109.

286

107.

640

121.

933

129.

730

145.

302

2,06% 2,01% 1,98% 1,97% 2,05% 2,07%


Deposito Giro Tabungan Cost of Funds

5,25

6,00

* Tingkat suku bunga maksimum

Penyesuaian Tingkat Suku Bunga* (%)

Dana Pihak Ketiga & Cost of Funds (Perusahaan Induk, Rp miliar)

Deposito Rupiah – 1 bulan

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

27

Cost efficiency ratio

12.828 13.300 13.545 14.110 13.504 13.917

6.184 5.889 5.462 5.848 6.988 6.259

49,6% 46,6% 44,3% 43,9%

52,8%48,6%

1Q-16 2Q-16 3Q-16 4Q-16 1Q-17 2Q-17

Pendapatan Operasional

Beban Operasional

YTD Cost Efficiency Ratio (Perusahaan Induk)

3.714

2.577 1.990 2.106

4.034

2.830 2.470 3.312 3.472

3.742

2.954 3.429

1Q-16 2Q-16 3Q-16 4Q-16 1Q-17 2Q-17

Beban Personalia

Beban Lainnya

Pendapatan dan Beban Operasional - Triwulanan (Rp miliar) dan YTD Cost Efficiency Ratio (%)

Rincian Beban Operasional - Triwulanan (Rp miliar)

Terima Kasih