En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon 1. halvår 2014
1
En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon 1. halvår 2014 (konsernet)
2
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Jan Erik Furunes
Administrerende
direktør
Lisbeth Flågeng
Viseadministrerende
direktør
En drivkraft for vekst på Helgeland 3
Tema
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
God basisdrift – resultat før skatt 146 (117) mill. kr.
• Nettorente økt med 23 mill. kr.
• Nettoprovisjon økt med 6 mill. kr.
• Driftskostnader økt med 5 mill. kr.
• Utlånstap økt med 16 mill. kr.
• Finansinvesteringer avkastning økt med 23 mill. kr.
Lønnsomhet
Styrket egenkapitalavkastning 10,7 (9,2) %
Soliditet
Styrket kapitaldekning – ren kjerne 12,0 (11,3) % – totalkapital 15,7 (15,0) %
Hovedtrekk 1. halvår
4
Finansiering
God og langsiktig finansiering – offisiell rating styrker posisjonen i kapitalmarkedet
En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlån
Redusert 12 mnd vekst 1,6 (8,0) % – i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav
• Personmarked 4,0 (8,9) %
• Bedriftsmarked -2,7 (6,4) %
Innskudd
Økt 12 mnd vekst 12,5 (8,9) % – innskuddsdekning 65,9 (59,5) %
• Personmarked 8,3 (8,8) %
• Bedriftsmarked 20,4 (9,1) %
Hovedtrekk 1. halvår
5
Særtrekk 2. kvartal
Utlånstap: Enkeltengasjement innen pelagisk fiskeindustri nedskrevet med 13,5 mill. kr.
Finansinvesteringer: Nets-gevinst inntektsført med 16,8 mill. kr.
En drivkraft for vekst på Helgeland 6
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland – Norges vakreste kystlinje
7
En drivkraft for vekst på Helgeland
Forskning8,4 mill. kr.
Høgskoletilbud5,2 mill. kr.
Helgeland Sparebank
Millionstøtte til forskning og høgskoletilbud siden 2010
Ungdoms-skole
1.018 elever
Videregående skole
185 elever
Helgeland Sparebank
Antall underviste elever skoleåret 2013/14
HSB – bred kunnskapssatsning
8
Kunnskapssatsning ungdomsskole/videregående
I tråd med en lang sparebanktradisjon har banken under-
vist over 1.200 elever i ungdomsskolen og den videre-
gående skolen i skoleåret 2013/14 i personlig økonomi.
Satsningen er i et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i
Nordland og baseres på undervisningsopplegget til FNO.
Det er første gang banken satser tungt i dette segmentet.
Kunnskapssatsning forskning/høgskoletilbud
Bankens gavetildeling har i større grad siden 2010 dreid
mot forskning og høgskoletilbud i regi av bl.a. Campus
Helgeland (samarbeid mellom høgskoler og universitet).
Forskningsaktiviteten omfatter doktorgradsstipendiater
innen teknologi og industriell forretningsutvikling samt
nyetablert SINTEF-aktivitet rettet mot industrien.
En drivkraft for vekst på Helgeland
HSB – dokumentert drivkraft
9
Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken
"Vi er så takknemlige for å ha HSB som samarbeidspartner og bidragsyter! Når det skal
arrangeres ridestevne er vi i Utskarpen som idrettslag og bygd helt avhengig av HSB sitt
økonomiske bidrag for å kunne få til et slikt stevne – det hadde ikke vært mulig uten HSB.
De bidrar til at bygda vårres lever og at det kan foregå her hvor vi bor. Det setter alle sam-
bygdinger pris på!”
Karina Langstrand på vegne av Hestesportgruppa i Utskarpen IL
Sparebankforeningens 100 årsjubileum: Historier om banken
"Gjennom hele utviklingsfasen av Nova Sea, har selskapet hatt stor nytte av samarbeidet
med nåværende Helgeland Sparebank. Til tross for vanskelige tider, og balansekunst på
randen av konkurs, har banken bidratt med kapital, risikovilje og visjoner. Spesielt skal
tidligere banksjef Arnt Krane trekkes fram. Viktigheten av å ha en bankforbindelse som har
vært tett på selskapet er udiskutabel.”
Aino Olaisen på vegne av selskapet Vigner Olaisen AS
En drivkraft for vekst på Helgeland 10
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
133
201
133
172
266
146
0
150
300
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Resultatutvikling (mill. kr.)
Resultat før skatt
Resultat
11
Engangs-
effekt
45
Kommentar
Historisk godt resultat i 2013
basert kun på basisdriften
Resultatforbedringen fra 2011
til 2013 er på nøyaktig 100 %
Målet for 2014 er et resultat
bedre enn 2013
Noe usikkerhet nettorente
• Avlastning BM-engasjement
• Økt priskonkurranse
• Effekt av rentenedgang
• Effekt av offisiell rating
En drivkraft for vekst på Helgeland
133
201
133
172
266
146
6,5 %
9,2 %
5,6 %7,2 %
10,4 % 10,7 %
0
150
300
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i %
Resultat før skatt Egenkapitalavkastningsprosent
Resultat
12
Kommentar
Historisk godt resultat i 2013
basert kun på basisdriften
Resultatforbedringen fra 2011
til 2013 er på nøyaktig 100 %
Målet for 2014 er et resultat
bedre enn 2013
Noe usikkerhet nettorente
• Avlastning BM-engasjement
• Økt priskonkurranse
• Effekt av rentenedgang
• Effekt av offisiell rating
Egenkapitalavkastning
• Mål minst 10 %
• Resultat 10,7 (9,2) %
Engangs-
effekt
45
En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
13
0 %
1 %
2 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK
Resultat f.s. Nettorente Nettoprov.
Kommentar
Nettorente
• Styrket margin fra 2011
• Utflating i 2014 – Q2 = Q1
Nettoprovisjon
• Stabilt nivå fra 2011
• Økning i 2014 – Q2 > Q1
En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
14
0 %
1 %
2 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK
Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap
Kommentar
Nettorente
• Styrket margin fra 2011
• Utflating i 2014 – Q2 = Q1
Nettoprovisjon
• Stabilt nivå fra 2011
• Økning i 2014 – Q2 > Q1
Driftskostnader
• Fallende nivå fra 2009
• Utflating i 2014 – Q2 < Q1
Utlånstap
• Moderat nivå fra 2009
• Økning i 2014
En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
15
0 %
1 %
2 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK
Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv.
Kommentar
Nettorente
• Styrket margin fra 2011
• Utflating i 2014 – Q2 = Q1
Nettoprovisjon
• Stabilt nivå fra 2011
• Økning i 2014 – Q2 > Q1
Driftskostnader
• Fallende nivå fra 2009
• Utflating i 2014 – Q2 < Q1
Utlånstap
• Moderat nivå fra 2009
• Økning i 2014
Finansinvesteringer
• Lavt risikonivå styrende
• Økning i 2014 – bl.a. Nets
En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.)
Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014
Netto renteinntekter 109 117 118 113 114
Netto provisjonsinntekter 18 22 20 19 22
Andre driftsinntekter 2 1 3 1 1
Ordinære driftskostnader 59 59 62 62 61
Resultat basisdrift 70 81 79 71 76
Tap på utlån og garantier 7 7 12 11 18
Netto verdiendring finansielle investeringer 3 2 6 6 23
Resultat før skatt 66 76 73 66 81
Resultat etter skatt 46 54 56 48 59
Netto utvidet resultatposter -8 2 41 13 -7
Periodens resultat 38 56 97 61 52
Resultatregnskap
16
Kommentar
Fortsatt god og stabil basisdrift i banken
Tap på utlån siste kvartal er relatert til ett enkeltengasjement innen pelagisk fiskeindustri
Netto verdiøkning finans siste kvartal er et resultat av Nets-gevinst og resultatbidrag fra tilknyttet selskap
Utvidet resultat dermed noe redusert fra Q1 til Q2
En drivkraft for vekst på Helgeland
Nettorente
17
109117 118
113 114
1,73 % 1,82 % 1,79 % 1,75 % 1,75 %
0
75
150
Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014
Helgeland Sparebank
Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK
Nettorente Nettorenteprosent
Kommentar
Nettorenten noe ned inn mot
2014, men nivå opprettholdt
fra Q1 til Q2
Endringer i nettorente primært
et resultat av
• Avlastning BM-engasjement
• Økt priskonkurranse
Priskonkurransen – spesielt fra
KLP og SPK – møtt med
individuelle tilpasninger
Banken har varslet ytterligere
markedstilpasning av inn-
skuddsrenten
En drivkraft for vekst på Helgeland
59 5962 62 61
44,7 %41,5 % 42,2 % 44,6 %
38,1 %
0
40
80
Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014
Helgeland Sparebank
Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt
Drif tskostnader Drif tskostnadsprosent
Driftskostnad
18
Kommentar
Relativt flat kostnadsutvikling i
kroner fram mot 2004, men
kostnadsprosenten ned i Q2
Kostnadsvekst i 1. halvår
• Mål maksimalt 3,5 %
• Resultat 4,1 %
Utfordringen 2. halvår er økt
arbeidsgiveravgift fra 01.07
Kostnadsprogram iverksatt for
å effektivisere driften
Deriblant avvikles all kontant-
håndtering over kasse i alle
kontorene fra 01.01.15
En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
19
Kommentar
Resultat, nettorente, netto-
provisjon og finans-
investeringer forbedret
Driftskostnader nærmest
uendret og noe økt utlånstap
0,95 %
1,65 %
0,28 %
0,95 %
0,10 %
0,05 %
1,14 %
1,76 %
0,32 %
0,96 %
0,23 %
0,23 %
Resultat f .s.
Nettorente
Nettoprovisjon
Drif tskostnader
Utlånstap
Finansinv.
Helgeland Sparebank
Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK
30.06.13 30.06.14
En drivkraft for vekst på Helgeland 20
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
Forvaltningskapital
21
18.37620.160
22.80224.594
25.985 26.257
0
15.000
30.000
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
FVK-utvikling (mill. kr.)
Forvaltningskapital
Kommentar
Bakgrunnen for utflating FVK
er avlastning BM-engasjement
En drivkraft for vekst på Helgeland
Forvaltningskapital
22
18.37620.160
22.80224.594
25.985 26.257
20.824
0
15.000
30.000
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.)
Forvaltningskapital Utlån
Kommentar
Bakgrunnen for utflating FVK
er avlastning BM-engasjement
Utlån
• 1. halvår 20,8 (20,5) mrd. kr.
• 12 mnd vekst 332 mill. kr.
• 6 mnd vekst 116 mill. kr.
En drivkraft for vekst på Helgeland
Forvaltningskapital
23
Kommentar
Bakgrunnen for utflating FVK
er avlastning BM-engasjement
Utlån
• 1. halvår 20,8 (20,5) mrd. kr.
• 12 mnd vekst 332 mill. kr.
• 6 mnd vekst 116 mill. kr.
Innskudd
• 1. halvår 13,7 (12,2) mrd. kr.
• 12 mnd vekst 1.526 mill. kr.
• 6 mnd vekst 731 mill. kr.
18.37620.160
22.80224.594
25.985 26.257
20.824
13.721
0
15.000
30.000
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)
Forvaltningskapital Utlån Innskudd
En drivkraft for vekst på Helgeland
Balansetall
24
Kommentar
Innskuddsvekst har redusert
behovet for innlån
Den uvektede egenkapitalen i
balansen er også styrket
79,8 %
17,4 %
47,5 %
42,4 %
7,2 %
79,3 %
17,7 %
52,3 %
36,9 %
7,9 %
Utlån
Likviditetsbuf fer
Innskudd
Innlån
Egenkapital
Helgeland Sparebank
Balansetallfordeling i % av FVK
30.06.13 30.06.14
En drivkraft for vekst på Helgeland 25
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst totalt
26
Kommentar
Redusert utlånsvekst i tråd
med bankens virkemidler pga.
økte kapitalkrav
• 12 mnd vekst 1,6 (8,0) %
• 6 mnd vekst 0,6 (3,3) %
1,6 %
5,4 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
En drivkraft for vekst på Helgeland
1,6 %
5,4 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
Utlånsvekst totalt
27
Kommentar
Redusert utlånsvekst i tråd
med bankens virkemidler pga.
økte kapitalkrav
• 12 mnd vekst 1,6 (8,0) %
• 6 mnd vekst 0,6 (3,3) %
PM-andel
• Mål minst 60 %
• Resultat 65,8 (64,3) %
Helgeland-andel
• Resultat 84,2 (83,1) %
PM65,8 %
BM34,2 %
Helgeland84,2 %
Norge15,8 %
En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst BM og PM
28
Kommentar
12 mnd vekst 1,6 (8,0) % hvorav BM -2,7 (6,4) % og PM 4,0 (8,9) %
Strengere prioritering og nedtrapping avlastning i BM i Q2/2014 – forventet utlånsvekst er justert ned
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Utlånsvekstutvikling i % BM (12 mnd)
HSB Helgeland BM SSB Norge BM
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Utlånsvekstutvikling i % PM (12 mnd)
HSB Helgeland PM SSB Norge PM
En drivkraft for vekst på Helgeland
12,5 %
6,3 %
4,5 %
3,5 %
3,8 %
3,2 %
1,9 %
12,7 %
6,3 %
4,2 %
3,3 %
3,2 %
2,8 %
1,7 %
Eiendomsdrif t
Jord og skogbruk
Bygg, anlegg og kraf t
Transport og tjenesteyting
Fiske og havbruk
Industri og bergverk
Handel, hotell og restaurant
Helgeland Sparebank
Utlånsfordeling i % BM
30.06.13 30.06.14
Utlån BM
29
Kommentar
Godt diversifisert utlånsporte-
følje i BM og svært lojale
bedriftskunder
Utlån til BM utgjør 7,1 (7,3)
mrd. kr.
En drivkraft for vekst på Helgeland
12,5 %
6,3 %
4,5 %
3,5 %
3,8 %
3,2 %
1,9 %
12,7 %
6,3 %
4,2 %
3,3 %
3,2 %
2,8 %
1,7 %
Eiendomsdrif t
Jord og skogbruk
Bygg, anlegg og kraf t
Transport og tjenesteyting
Fiske og havbruk
Industri og bergverk
Handel, hotell og restaurant
Helgeland Sparebank
Utlånsfordeling i % BM
30.06.13 30.06.14
Utlån BM
30
Kommentar
Godt diversifisert utlånsporte-
følje i BM og svært lojale
bedriftskunder
Utlån til BM utgjør 7,1 (7,3)
mrd. kr.
Matproduksjon bestående av
jord/skogbruk og fiske/havbruk
utgjør 28 % av BM-lånene
Eiendom37 %
Industri20 %
Mat28 %
Tjenester15 %
En drivkraft for vekst på Helgeland
1,1 %0,9 % 1,0 %
0,5 % 0,6 % 0,6 %
0
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)
Netto misligholdte engasjement (>90 dager)
Netto tapsutsutsatte engasjement
Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån
Misligholdte og tapsutsatte
31
Kommentar
Fortsatt god porteføljekvalitet
Netto misligholdte og taps-
utsatte engasjement i % av
brutto utlån fallende siden
2009
Misligholdsutviklingen i porte-
føljen og på enkelt-
engasjement følges nøye
samt kontinuerlig oppfølging
gjennom konkrete tiltak
En drivkraft for vekst på Helgeland 32
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst totalt
33
Kommentar
Meget god innskuddsvekst
• 12 mnd vekst 12,5 (8,9) %
• 6 mnd vekst 5,6 (8,8) %
12,5 %
6,7 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Innskuddsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
En drivkraft for vekst på Helgeland
12,5 %
6,7 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Innskuddsvekstutvikling i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
Helgeland91,9 %
Norge8,1 %
Innskuddsvekst totalt
34
PM63,0 %
BM37,0 %
Kommentar
Meget god innskuddsvekst
• 12 mnd vekst 12,5 (8,9) %
• 6 mnd vekst 5,6 (8,8) %
PM-andel
• Resultat 63,0 (65,4) %
Helgeland-andel
• Resultat 91,9 (91,3) %
Innskuddsdekning
• Mål minst 60 %
• Resultat 65,9 (59,5) %
Andel innskudd under 2 mill.
kr. utgjør 8,1 mrd. kr. eller 93
% av PM-innskuddene
En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst BM og PM
35
Kommentar
12 mnd vekst 12,5 (8,9) % hvorav BM 20,4 (9,1) % og PM 8,3 (8,8) %
Større kommunalt innskudd i 2013 – veksten hittil i år kommer i sin helhet fra personkunder
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Innskuddsvekstutvikling i % BM (12 mnd)
HSB Helgeland BM SSB Norge BM
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Innskuddsvekstutvikling i % PM (12 mnd)
HSB Helgeland PM SSB Norge PM
En drivkraft for vekst på Helgeland
8,5 %
5,9 %
4,8 %
3,7 %
2,8 %
2,7 %
2,0 %
2,7 %
1,6 %
12,1 %
6,0 %
4,9 %
3,6 %
3,0 %
2,5 %
2,2 %
1,7 %
1,2 %
Kommuner
Transport og tjenesteyting
Bygg, anlegg og kraf t
Eiendomsdrif t
Handel, hotell og restaurant
Jord og skogbruk
Fiske og havbruk
Forsikring og f inansforetak
Industri og bergverk
Helgeland Sparebank
Innskuddsfordeling i % BM
30.06.13 30.06.14
Innskudd BM
36
Kommentar
Godt diversifisert innskudds-
portefølje i BM
Innskudd fra BM utgjør 5,1
(4,2) mrd. kr.
En drivkraft for vekst på Helgeland
8,5 %
5,9 %
4,8 %
3,7 %
2,8 %
2,7 %
2,0 %
2,7 %
1,6 %
12,1 %
6,0 %
4,9 %
3,6 %
3,0 %
2,5 %
2,2 %
1,7 %
1,2 %
Kommuner
Transport og tjenesteyting
Bygg, anlegg og kraf t
Eiendomsdrif t
Handel, hotell og restaurant
Jord og skogbruk
Fiske og havbruk
Forsikring og f inansforetak
Industri og bergverk
Helgeland Sparebank
Innskuddsfordeling i % BM
30.06.13 30.06.14
Eiendom10 %
Industri16 %
Mat13 %
Tjenester24 %
Finans5 %
Kommune32 %
Innskudd BM
37
Kommentar
Godt diversifisert innskudds-
portefølje i BM
Innskudd fra BM utgjør 5,1
(4,2) mrd. kr.
Innskudd fra kommuner utgjør
32 % av BM-innskuddene
En drivkraft for vekst på Helgeland 38
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
22 %
32 %
16 %
14 %
8 %
3 %
2 %
2 %
0 %
1 %
31 %
26 %
20 %
11 %
5 %
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %
OMF 1
Finans, Norge
Stat
Kommune
OMF 2
Industri
Fonds, Norge
Finans, utland
Ansv, Norge
Kraf t
Helgeland Sparebank
Likviditetsbufferfordeling i % sektor
30.06.13 30.06.14
Likviditetsbuffer
39
Kommentar
Likviditetsbufferne utgjør 4,7
(4,5) mrd. kr. – tilsvarende
17,7 (17,4) % av FVK
Bufferkapitalen består av
kontanter, innskudd i NB/
banker og rentebærende
verdipapirer
Konsernet har gradvis økt
kvaliteten på likviditetsbuff-
erne, og vil gradvis ytterligere
tilpasse bufferne til Basel III
Rentebærende verdipapirer:
• Durasjon portefølje 2,15 år
• 66 % OMF eller stats-/
kommunegaranterte obl.
• 90,6 % er ratet A- eller bedre
En drivkraft for vekst på Helgeland
Finansiering
40
Kommentar
Innskudd er viktigste
finansieringskilde
Bankens boligkredittselskap er
ratet Aaa – OMF vil fortsatt
være fokusområde
9 100 9 883 10 429 11 21112 989 13 721
0
15 000
30 000
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14
Helgeland Sparebank
Finansieringsutvikling (mill. kr.)
Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån
En drivkraft for vekst på Helgeland
Innlån
41
Kommentar
God og langsiktig finansiering
Økt durasjon på 2,5 (2,3) år og
lengre løpetid OMF
700
1 2001 500
1 2001 400
400
900500
630 285
400
3000
1 250
2 500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Helgeland Sparebank
Innlån forfallstruktur (mill. kr.)
Senior OMF
En drivkraft for vekst på Helgeland
26 %
15 %
21 %
24 %
7 %
7 %
1-40
41-50
51-60
61-70
71-75
76 ≤
Helgeland Sparebank
LTV-fordeling i % 30.06.14
Helgeland Boligkreditt AS
42
Kommentar
Samlet LTV 52 (52) %
Sikkerhetsmassen
• Kvalifiserte utlån 4.188
(4.935) mill. kr.
• Innskudd 225 (240) mill. kr.
• Overdekning 33 (26) %
Innlån OMF 3,3 mrd kr (hvorav
0,3 i morbankens eie)
Resultat etter skatt 25,7 (23,9)
mill. kr.
Ren kjernekapitaldekning på
17 % (standardmetode med 35
% boliglånsvekter)
En drivkraft for vekst på Helgeland 43
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
12,0 % 12,6 %
1,6 % 1,6 %
2,1 %2,1 %
6 %
12 %
18 %
2009 2010 2011 2012 2013 30.06.14 Inkl. 70 % av resultat
Helgeland Sparebank
Kapitaldekningsutvikling i %
Ren kjerne Kjerne Totalkapital Mål ren kjerne (12,5 %)
Kapitaldekning
44
Kommentar
Kapitaldekning
• Ren kjerne 12,0 (11,3) %
• Kjerne 13,6 (12,9) %
• Totalkapital 15,7 (15,0) %
Konsernet er i rute med
styrking av kapitaldekningen i
forhold til nye kapitalkrav
Ren kjernekapital skal fortsatt
styrkes gjennom ordinær drift
Totalkapitalen vil kunne
styrkes ytterligere ved nye
ansvarlige lån/fonds-
obligasjoner frem mot 2018
Konservative boliglånsvekter
på 35 % (standardmetode)
En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – de 20 største eierne
45
Morbank
Per 30.06.14 Antall % Antall %
Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Verdipapirfondet Eika utbytte 317.656 1,7 %
MP Pensjon PK 1.032.203 5,5 % Lamholmen AS 300.364 1,6 %
USB AG, London Branc A/C 1.000.000 5,3 % Holberg Norge Verdipapirfond 218.600 1,2 %
Pareto AS 970.836 5,2 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 %
Citibank, N.A. 838.741 4,5 % Bergen kommunale pensjonskas 200.000 1,1 %
Pareto Online AS 500.000 2,7 % Johs. Haugerudsvei AS 145.992 0,8 %
VPF Nordea Norge 448.550 2,4 % Mellem Nes Invest 118.200 0,6 %
AS Atlantis Vest 448.481 2,4 % Melum Mølle AS 110.240 0,6 %
Sparebankstiftelsen DNB 442.724 2,4 % Steffen Nervik 110.000 0,6 %
Helgelandskraft As 340.494 1,8 % Andvord AS 102.203 0,5 %
Sum 10 s tørs te eiere 12.621.627 67,5 % Sum 20 s tørs te eiere 14.446.683 77,3 %
Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .
En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – kursutvikling og likviditet
46
Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 3. kvartal 2014
Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav 2,5 millioner var ned-
salget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november
Gjennomført nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs
En drivkraft for vekst på Helgeland 47
Hovedtrekkene
Utviklingstrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
Lønnsomhet og soliditet
Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014
• Prioritet er fortsatt lønnsomhet og soliditet
Resultat
Banken forventer fortsatt god basisdrift
• Svak reduksjon nettorente – pga. avlastning BM-engasjement og økt priskonkurranse
• Ytterligere markedstilpasning av innskuddsrente BM – effekt september 2014
• Offisiell rating – styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet
• Breddesalg av forsikring og leasing – fortsatt høg prioritet
• Økt arbeidsgiveravgift – utfordrer bankens måloppnåelse på kostnadsområdet - kontanthåndtering
over kasse avvikles fra 01.01.2015
• Samlet tap for året på nivå med bransjen – misligholdsutviklingen følges nøye og med tett
oppfølging
Prioriteringer og fremtidsutsikter
48
Balanse
Forventet utlånsvekst er justert ned mot 3-4 % i 2014
En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgelandsregionen
Helgeland preges av et stabilt og allsidig arbeidsmarked med en kombinasjon av solide eksport-
bedrifter og større statlige virksomheter
• De fleste eksportnæringene innenfor metall, bergverk og sjømat har en relativt høg kapasitets-
utnyttelse og flere møter også akseptable priser i eksportmarkedene
• Russisk importstans skaper usikkerhet spesielt for sjømatindustrien
• Offentlige og private investeringer vil øke som et resultat av nye infrastrukturprosjekt og oljeaktivitet
• Ledigheten forventes derfor å fortsette på et lavt nivå
Prioriteringer og fremtidsutsikter
49
En drivkraft for vekst på Helgeland
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT
FOR VEKST
En drivkraft for vekst på Helgeland
ALSTAHAUG
BRØNNØY
RANA
VEFSN
51
Hovedtrekkene
Resultatet
Balansen
Utlånene
Innskuddene
Finansieringen
Soliditeten
Oppsummeringen
Vedlegg
Tema
En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland – rik på naturressurser
52
En drivkraft for vekst på Helgeland
879
666
307
490
1.4311.311
701
411
736
1.359
0
800
1.600
Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen
Troms Finnmark
Nord-Norge
Oljerelatert omsetning (mill. kr.)
2010 2012
55 %
17 %
45 %
0 %
35 %
70 %
Nordland Helgeland Troms/Finnmark
Nord-Norge
Bedriftsrelatert omsetning i % 2012
Helgeland – økende verdiskaping
53
Bedriftsrelatert omsetning
Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i bedrifts-
relatert omsetning skjer i Nordland med 55 %.
Helgelands andel er 17 %.
Bedriftene i Nordland står for 65 % av eksportverdiene i
nord der metaller utgjør 94 % og sjømat 50 %.
Oljerelatert omsetning
Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i olje-
relatert omsetning skjer på Helgeland med 1.311 mill. kr.
og i Finnmark med 1.359 mill. kr.
Den største veksten innenfor offshore leverandørindustri
er på Helgeland og ingen andre regioner i nord har en
vekst av tilsvarende størrelse.
En drivkraft for vekst på Helgeland
35.000
50.000
65.000
80.000
400
800
1.200
1.600
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Helgeland
Arbeidsledighetsutvikling
Helgeland Norge (høyre akse)
10.000
20.000
30.000
40.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Helgeland
Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter
Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø)
Helgeland – mindre sårbar
54
Arbeidsledighetsutvikling
Arbeidsledighetsutvikling og nivå er lavere på Helgeland
enn for gjennomsnittet i Norge og sårbarheten lavere.
Dette kan tilskrives et allsidig arbeidsmarked fra eksport-
rettet industri (metaller og sjømat) via privat tjenesteyting
(Evry Card Services) til store statlige virksomheter
(Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket osv.)
Boligprisutvikling
Boligprisutviklingen og nivå er lavere på Helgeland enn
for gjennomsnittet av Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø.
Fallhøyden ved renteoppgang er mindre på Helgeland
ettersom inntektsnivået er relativt likt landet over.
Gjennomsnittlig boligpris per kvm i byene på Helgeland er
på 19.000 kr sammenlignet med Tromsø på 32.000 kr.
En drivkraft for vekst på Helgeland
HSB – eneste alliansefrie bank
55
En drivkraft for vekst på Helgeland
Eiendom36 %
Industri21 %
Mat28 %
Tjenester15 %
Helgeland Sparebank
Utlånsandel i % BM 2013
HSB50 %
DNB27 %
SB 1 NN14 %
Andre9 %
Helgeland
Markedsandel i % PM 2013
HSB – solid markedsposisjon
56
Markedsandel
HSB har en markedsandel på 50 % i personmarkedet og
omlag 60 % i bedriftsmarkedet.
Banken har også blitt ledende innen forsikring med 21 %.
En del markedsandeler er tapt pga. redusert utlånsvekst
og prioritering av lønnsomhet og soliditet.
Utlånsandel
HSB har en solid posisjon i bedriftsmarkedet og er godt
diversifisert i ulike bransjer.
De største eksportbedriftene og offshorebedriftene med
forretningsadresse utenfor Helgeland har med sine bank-
forbindelser til Helgeland. Banken har et godt fotfeste i
SMB-markedet og med forretningsadresse på Helgeland.
En drivkraft for vekst på Helgeland
60
59
58
56
71
62
83
0 50 100
Offentlig virksomhet
Produksjonsbedrifter
Service/tjenesteyting *
Handelsvirksomhet
Andre virksomheter
Snitt (50.000 intervju Skandinavia)
Helgeland Sparebank *
Helgeland Sparebank
Trivselindeks 2012 (TNS Gallup)
686.362785.571
719.305
910.489
0
600.000
1.200.000
Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013
Helgeland Sparebank
Digitalkanalutvikling
Digitalkanaler Nettbank Mobilbank
HSB – digitalsatsning og medarbeidertrivsel
57
Digitalkanalutvikling
HSB har prioritert investeringsrammer sterkere i retning
av digitale løsninger og banken overvåker kontinuerlig
endringer i kundeadferden.
I høst lanserte banken en ny mobilbank som umiddelbart
økte aktiviteten via digitale kanaler. Banken samarbeider
gjennom B5 om nye fremtidsrettede IT-løsninger.
Trivselsindeks
HSB ligger i Skandinavia-toppen av bedrifter med høg
trivsel blant medarbeiderne viser en undersøkelse
utarbeidet av TNS Gallup.
Sykefraværet var siste år historisk lavt på 3,6 % siden
fusjonen i 2005 og har falt jevnt fra 2010 da sykefra-
været var på hele 6,7 %. Dette er også god økonomi.
En drivkraft for vekst på Helgeland
En drivkraft for vekst på Helgeland
58
Norges 12. største sparebank av 108 banker – 15 kontor i 13
kommuner på Helgeland
Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 %
• En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert
– eneste bank med hovedkontor i regionen
• En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø
– god kompetanse og raske beslutninger lokalt
• En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap
– årlig støtte på om lag 15 millioner
• En solid egenkapital på 2 milliarder
– lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen
• En sentral eier i Helgeland Invest
– ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge
En drivkraft for vekst på Helgeland
Ledelse og virksomhetsorganisering
59
Region
nord Viseadm. direktør
Lisbeth Flågeng
Region
sør Direktør
Dag Hugo Heimstad
Plassering og
forsikring Direktør
Sverre Klausen
Forretnings-
utvikling Direktør
Øyvind Karlsen
Organisasjons-
utvikling Direktør
Ann Karin Krogli
Finans-
styring Konstituert direktør
Ranveig Kråkstad
Risiko-
styring Direktør
Anne Ekroll
Administrerende direktør Jan Erik Furunes
Styre
Revisjonssjef Marit Jakobsen
Administrasjonssekretær Brit Søfting
En drivkraft for vekst på Helgeland
Eierskap og forretningsutvikling
60
Region
nord Viseadm. direktør
Lisbeth Flågeng
Region
sør Direktør
Dag Hugo Heimstad
Plassering og
forsikring Direktør
Sverre Klausen
Forretnings-
utvikling Direktør
Øyvind Karlsen
Organisasjons-
utvikling Direktør
Ann Karin Krogli
Finans-
styring Konstituert direktør
Ranveig Lråkstad
Risiko-
styring Direktør
Anne Ekroll
Administrerende direktør Jan Erik Furunes
Styre
Revisjonssjef Marit Jakobsen
Administrasjonssekretær Brit Søfting
100 %
34 %
48 %
7,9 %
6,5 %
10,0 %
Gavestiftelse
Egenkapitalbeviseier
En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedkontor
Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana
Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana
Telefon 75 11 90 00
Internett www.hsb.no
Organisasjonsnummer 937904029
Ledelse
Jan Erik Furunes, administrerende direktør – 75 12 83 21 / 915 70 573 – [email protected]
Lisbeth Flågeng, viseadministrerende direktør – 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected]
Investor Reations
Ranveig Kråkstad, konst. direktør finansstyring – 75 11 83 32 / 905 04 579 – [email protected]
Tore Stamnes, finanssjef – 75 11 90 91 / 41 50 86 60 – [email protected]
Styre
Thore Michalsen, leder
Ove Brattbakk, nestleder
Gislaug Øygarden
Monica Skjellstad
Stein Andre Herigstad-Olsen
May Heimdal
Kontaktinformasjon
61