Reporte de Inversión Hotelera
Hotel & Tourism A d v i s o r s
Lima, febrero 2015
Elaborado para:
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I. Panorama General del Mercado
A. La Economía Peruana B. El Mercado Turístico Peruano C. Inversión Hotelera Reciente D. Principales Proyectos de Impacto Nacional E. Realización de Eventos Internacionales
III. Estadísticas del Turismo Peruano
IV. El Mercado Hotelero Peruano
V. Inversión Hotelera Programada
C O N T E N I D O | R E P O R T E D E I N V E R S I O N H O T E L E R A
Hotel & Tourism A d v i s o r s Reporte de Inversión Hotelera
I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
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A. La Economía Peruana Con un crecimiento estimado del PBI de más de 4% anual en para el 2015, el performance de la economía peruana es considerado como uno de los mejores a nivel de la región, contando asimismo con un bajo nivel inflacionario de alrededor del 2.4% anual y un tipo de cambio de S/. 3 por dólar.
Fuente: The Economist, FMI
Perú: Aprox. 4.3%
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1,064 1,136
1,350
1,571 1,721
1,916 2,058
2,140 2,299
2,584
2,846
3,164 3,212
837 1,023
1,232 1,438
1,775
2,007
2,396 2,440 2,475
2,912
3,288
3,925
3,908
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
ares
I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR)
Arribo de Turistas Crecimiento Promedio: 9.6%
Divisas Generadas Crecimiento Promedio: 12%
Miles de Turistas Millones de US$
Arribo de Turistas Internacionales al Perú
B. El Mercado Turístico Peruano Con un crecimiento promedio del 9.6% anual, el mercado turístico nacional se perfila como una de los de mayor crecimiento a nivel de sectores de la economía peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en US$ 3.9 mil millones al 2014, con un crecimiento promedio del 12% anual.
Hotel & Tourism A d v i s o r s Reporte de Inversión Hotelera
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Ene
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May
Ju
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
B. El Mercado Turístico Peruano
Arribo de Turistas Internacionales al Perú por Mes
Temporada Alta : Mayo - Diciembre Temporada Baja : Enero - Abril
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B. El Mercado Turístico Peruano El movimiento general de pasajeros en los principales aeropuertos del Perú ha experimentado uno de sus períodos más expansivos al comparar las cifras del año 2014 en relación a las de 2009, donde se puede observar incrementos del orden de más de 2.75 veces el volumen registrado en el año base (Tarapoto), con un promedio de más de 2.2 veces.
6
Fuente: CORPAC
Arribo de Pasajeros Aeropuertos del Perú (Incremento 2009 – 2014)
1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25
Iquitos
Tacna
Cusco
Pucallpa
Lima
Trujillo
Chiclayo
Arequipa
Piura
Tarapoto
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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
C. Inversión Hotelera Reciente En relación a la inversión hotelera, entre los años 2010 y 2014, se han desarrollado 41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el país, con una inversión total de US$ 550 millones, agregando así cerca de 3,194 habitaciones nuevas. Dentro de este panorama, Lima posee el mayor número de proyectos ejecutados (10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica (Paracas 3), Arequipa (3) y 8 provincias más cada una con 1 proyecto ejecutado. De esta forma, el panorama de inversión en el sector puede calificarse como propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los resultados operativos del mercado no se han visto menguados por el ingreso de nuevos competidores.
7
Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas Período 2010 – 2014
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors
Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas por Regiones
10
3
3
13
3
1 1
1
1
1
1
Año Hoteles Habitaciones Inversión US$
2010 10 807 84,750,000
2011 6 600 211,365,000
2012 9 843 143,400,000
2013 6 454 48,500,000
2014 10 490 62,100,000
TOTAL 41 3,194 550,115,000
1
1
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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
D. Principales Proyectos de Impacto Nacional Se tiene previsto el inicio de importantes proyectos de impacto a nivel nacional, entre los que destacan proyectos de infraestructura tales como el tramo 2, 3 y 4 del metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, construcción de un sistema de telecabinas en Kuélap, repotenciamiento de la Refinería de Talara y desde luego la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, se tienen importantes proyectos desde el sector primario exportador a través del desarrollo de los proyectos mineros de Toromocho y Conga. Estos proyectos representan generarán un gran impacto económico, lo que explica en gran medida los estimados de crecimiento para los próximos años.
a. Aeropuerto de Chinchero b. Vía Parque Rímac c. Telecabinas en Kuélap d. Ampliación Aeropuerto JCH e. Refinería de Talara f. Proyecto Minero Toromocho g. Minas Conga h. Longitudinal de la Sierra i. Línea 2, 3 y 4 del Metro de Lima
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
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a.
b.
c.
i.
Teleférico Kuélap Inversión US$ 18 MM Finalizado: 2016 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Chiclayo
Longitudinal de la Sierra (875 kms) Inversión US$ 552 MM Finalizado: 2018 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Piura
Aeropuerto de Chinchero Inversión US$ 658 MM Finalizado: 2019 Impacto: Cusco
Mina Toromocho Inversión US$ 4,820 MM Finalizado: 2016 Impacto: Junín, alcance nacional
d.
Línea Amarilla Inversión US$ 600 MM Finalizado: 2016 Impacto: Lima, distrito de Surco y el este de la capital
Metro de Lima Inversión US$ 5,000 MM Finalizado: 2019 Impacto: Lima en general
Ampliación de Aeropuerto Jorge Chávez Inversión US$ 850 MM Finalizado: 2019 Impacto: Nivel Nacional
Minas Conga Inversión US$ 4,800 MM Finalizado: 2015 Impacto: Cajamarca, alcance nacional
Refinería de Talara Inversión US$ 3,500 MM Finalizado: 2017 Impacto: Piura, norte del país
g.
e.
f.
Gaseoducto Sur Peruano Inversión US$ 7,300 MM Finalizado: 2017 Impacto: Lima, cusco, Arequipa, Ilo y Tacna
I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
D. Principales Proyectos de Impacto Nacional
h.
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12 10
20
24 25 26 25
21
28
34 37
44 43 46
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13
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29 32 32 32 31
42 41 44
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51 53
0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eventos en Lima Eventos en Perú
Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA)
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Eventos Internacionales Realizados en el Perú y en la Ciudad de Lima 2000 - 2013
I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S
E. Realización de Eventos Internacionales De acuerdo a las estadísticas oficiales de la International Congress & Convention Association (ICCA), el Perú está cerca de duplicar el total de eventos internacionales en los últimos 10 años, totalizando 53 eventos al 2013, siendo la ciudad de Lima la principal sede del total de eventos realizados en el país con 4 de cada 5 eventos.
Es de resaltar los eventos y cumbres a nivel internacional a desarrollarse en los próximos años, que han definido al Perú como sede, lo que repercutirá positivamente en el posicionamiento del país como centro de importantes encuentros a nivel mundial.
Calendario de Eventos Internacionales Perú 2015 – 2019
2015 • Asamblea del FMI y Banco Mundial • Congreso Mundial de Ciudades
Patrimonio (Arequipa) 2016 • Foro de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC) • XIV Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo de la ONU • Congreso Mundial de la Federación
Mundial de Asociaciones de Ingeniería 2017-2018 • Rally Dakar 2019 • Juegos Panamericanos
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33
16
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
9
0 20 40 60 80 100
Chile
Estados Unidos
Argentina
Colombia
Brasil
España
Francia
Canadá
Venezuela
Alemania
Ecuador
Japón
Reino Unido
México
Italia
Australia
Holanda
Otros Porcentaje (%)
PAÍS DE RESIDENCIA
Total 100%
72
35
29
15
14
10
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0 20 40 60 80 100
Lima
Cusco
Tacna
Puno
Arequipa
Ica
Piura
La Libertad
Madre de Dios
Loreto
Ancash
Moquegua
Lambayeque
Tumbes
Junín
Ucayali
San Martín
Cajamarca Porcentaje (%)
DEPARTAMENTOS VISITADOS
Total múltiple
Cusco ciudad: 34.6% Machu Picchu: 33.2% Aguas calientes: 28.7% Ollantaytambo: 26.1% Valle Sagrado: 22.5%
Puno ciudad: 14.8% Lago Titicaca: 12.6% Isal de los Uros: 10.8% Taquile: 6.6%
Arequipa ciudad: 14.0% Cañón del Colca: 9.8% Chivay: 6.3%
País de Residencia y Departamentos Visitados por el Turista Internacional en el Perú
Fuente: PromPerú
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Motivo de visita al Perú %Vacaciones, recreación u ocio 57%Negocios 18%Visitar a familiares o amigos 15%Salud (tratamiento médico) 3%Asistir a seminarios, congresos 3%Otros 4%Total 100%
Tipo de alojamiento utilizado en el Perú %Hotel 4 ó 5 estrellas 25%Hotel/ hostal 3 estrellas 35%Hotel/ hostal 1 ó 2 estrellas 34%Casa de familiares / amigos 18%Camping 3%Albergue 3%Pensión familiar 3%Total múltiple
Permanencia en el Perú %De 1 a 3 noches 29%De 4 a 7 noches 28%De 8 a 14 noches 23%De 15 a 29 noches 14%Más de 29 noches 6%Promedio (noches) 11Total 100%
Gasto en el Perú (promedio) %Menos de US$ 500 45%De US$ 500 a 999 20%De US$ 1,000 a 1,499 14%De US$ 1,500 a 1,999 8%De US$ 2,000 a 2,499 5%De US$ 2,500 a más 8%Gasto por turista (Promedio) US$ 922Total 100%
II. E S T A D I S T I C A S D E L T U R I S M O P E R U A N O | P A R T I C I P A C I O N - P R O C E D E N C I A
Perfil del Turista Internacional que Visita el Perú
Fuente: PromPerú
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Próximas en ingresar
Cadenas/Marcas en operación
Cadenas hoteleras internacionales en el Perú
III. E L M E R C A D O H O T E L E R O P E R U A N O | M A R C A S P R E S E N T E S E N E L M E R C A D O
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Hotel & Tourism A d v i s o r s Reporte de Inversión Hotelera
2 446 7.5%
5 316 5.3%
6 1,316 22.1%
3 482 8.1%
1 96 1.6%
1 301 5.1%
1 244 4.1%
3 552 9.3%
1 252 4.2%
2 143 2.4%
8 481 8.1%
4 370 6.2%
1 42 0.7%
1 180 3.0%
3 248 4.2%
4 447 7.5%
1 31 0.5%
T O T A L 47 5,947 100.0%
%CADENA HOTELES ROOMS
III. E L M E R C A D O H O T E L E R O P E R U A N O | C A P A C I D A D I N S T A L A D A P O R C A D E N A S
Cadenas Hoteleras Internacionales Cadenas Hoteleras Nacionales
Promedio de Habitaciones por Hotel
Cadenas Internacionales : 126 Cadenas Nacionales : 70
14
Fuente: Hotel & Tourism Advisors
2 446 10.1%
4 143 3.2%
22 1,316 29.9%
2 143 3.2%
5 349 7.9%
9 823 18.7%
8 230 5.2%
2 166 3.8%
4 360 8.2%
5 427 9.7%
T O T A L 63 4,403 100.0%
CADENA HOTELES ROOMS %
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Regiones Turísticas Número de Proyectos Hoteleros por
Región Turística 2015 - 2018 De acuerdo al Plan Estratégico Nacional de Turismo, el Perú se divide en 3 grandes zonas turísticas, a través de las cuales se identificará la inversión hotelera programada. Las zonas comprenden: I. Zona Nor-Oriental: Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.
II. Zona Centro: Ancash, Lima – Callao, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali.
III. Zona Sur: Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Huancavelica, Madre de Dios y Puno.
Los proyectos se clasifican en los siguientes casos: • Hoteles nuevos • Ampliaciones • Remodelaciones
53
21
28
15
TOTAL: 102 Proyectos
IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N 2015 - 2018
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IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S 2 0 1 4
En 2014, se ejecutaron 10 proyectos hoteleros, con un total de 490 habitaciones, sumando una inversión de US$ 62.1 millones.
6,000,000
Total habitaciones e inversión
6 2014 Los Portales Piura Midscale
8 2014El Suche Park Hotel
(Hotel Independiente) Piura
10 2,500,000
10
Inversión (USD)
Nº de HabitacionesProvincia
Tierra Viva
Inkaterra Hacienda
Cusco(San Blas)
4,000,000
10,000,000
4,500,000
Cusco
Clasificación
Midscale
Upscale
Luxury
2014 Trujillo
9 2014La Plaza ArequipaHotel Boutique
(Hotel Independiente)Arequipa
5
7
Marca HoteleraAño Cadena Hotelera
Tierra Viva
Año
1
2
3
4
Upscale
Economy
2014
Hotel San Agustín Plaza
62,100,000
2014 43
147
3,000,000
5,000,000
16,000,000
Tumbes 57 10,000,000
20 1,100,000
Midscale
MidscaleCusco
(Machu Picchu)
Cusco(Urubamba)
490
2014
2014
2014
2014
54
77
12
24
Cusco (Machu Picchu)
46
Upscale
Upscale
16
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IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N 2015 - 2018
Inversión Hotelera Programada para los años 2015 – 2018
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú – Hotel & Tourism Advisors
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.LuxuryUpper Upscale 1 1 25 4,000,000Upscale 4 4 106 10,000,000Upper Midscale 8 8 504 42,300,000Midscale 8 8 396 66,500,000
Total 21 21 0 0 1,031 0 0 122,800,000
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.Luxury 3 2 1 103 18,000,000Upper Upscale 8 5 1 2 400 170 521 210,500,000Upscale 15 15 2,155 245,000,000Upper Midscale 16 15 1 1,435 45 235,500,000Midscale 11 8 3 903 12 71,000,000
Total 53 45 6 2 4,893 330 521 780,000,000
Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.Luxury 4 3 1 100 23 50,000,000Upper Upscale 5 5 77 78,200,000Upscale 6 6 405 76,000,000Upper Midscale 5 5 445 44,000,000Midscale 8 8 725 60,500,000
Total 28 27 0 1 1,752 0 23 308,700,000
REGION CENTRO
SegmentosProyectos Habitaciones
Inversión Total
REGION SUR
SegmentosProyectos Habitaciones
Inversión Total
SegmentosProyectos Habitaciones
Inversión Total
REGION NORTE
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Inversión Hotelera Programada para los años 2015 – 2018
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú – Hotel & Tourism Advisors
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Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel.Luxury 7 5 1 1 100 23 68,000,000Upper Upscale 14 11 1 2 502 170 521 292,700,000Upscale 25 25 2,666 0 0 331,000,000Upper Midscale 29 28 1 2,384 45 0 321,800,000Midscale 27 24 3 2,024 12 0 198,000,000
Total 102 93 6 3 7,676 227 544 1,211,500,000
SegmentosProyectos Habitaciones
Inversión Total
INVERSION TOTAL
7%
14%
25%
28%
26% Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima una inversión del orden de US$ 1,211 millones, sumando a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones nuevas.
De estos proyectos, aproximadamente el 75% se distribuye similarmente entre los segmentos upscale, upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior y 4 estrellas). Se estima que los proyectos que no tienen definidos tanto el número de habitaciones como el monto de inversión, agregarían cerca de 1,800 habitaciones adicionales con una inversión de US$ 275 millones.
Nuevos Hoteles: Participación por Segmentos
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Al igual que el año 2014, se espera una apertura de 10 nuevos hoteles en el país. No ob s t an t e , e l n úmero de habitaciones alcanzará 1,090, mientras que la inversión total será de US$ 162,500,000.
Total habitaciones e inversión
9 2015Lima
(Miraflores) Midscale
10 2015
Inversión (USD)
1 2015Lima
(Miraflores) 150 25,000,000
Año Año Marca Hotelera Cadena Hotelera Provincia Nº de
HabitacionesClasificación
Upscale
2 2015 Cusco 120 50,000,000Upscale
21,000,000
4 2015Lima
(Miraflores) 161 11,000,000
3 2015 Cusco 118
6 2015
9,000,0005 2015
7 2015 Tacna
Luxury
70
40 4,000,000
Lima(San Isidro) 123
10,000,000
115 10,000,000
Upscale
Upscale
8 2015 Moquegua
1,090 162,500,000
Upscale
Midscale
Upscale
4,500,000
Lima(San Isidro)
Pucallpa 90
103 18,000,000
Midscale
19
Hotel & Tourism A d v i s o r s Reporte de Inversión Hotelera
807
600
843
454 490
1,090
$85
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Habitaciones Inversión (Millones de US$) Hoteles
IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S 2 0 1 5
Evolución Reciente de la Inversión Hotelera 2010 – 2015e
20
e
Hoteles Rooms/US$ MM
Fuente: Sociedad Hoteles del Perú – Hotel & Tourism Advisors
Calle Grimaldo del Solar Nº 219, Miraflores, Lima – Perú | Teléfono: +51 1 447 4558 | [email protected]
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