Julehandelsanalyse 2012
Deloitte, november 2012
Julen har bragt optimisme
2 Julehandelsanalyse 2011 © 2012 Deloitte
Indhold
1. Konklusioner 3
2. Økonomi 11
3. Hvilke vare handles 16
4. Gavekort, Loyalitetsprogrammer og bonuspoint 21
5. Hvordan handler vi 26
6. Hvor handler vi 34
7. Hvor skal detailhandlen investere 41
8. Kontakt 46
3 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Konklusioner
4 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• Krisen kradser i Europa, men danskerne bevarer optimismen. Hver fjerde dansker – 26 procent – er positiv, når det kommer til at vurdere den nuværende økonomiske situation. Kun syv procent er negative. Dermed rykker danskerne ind som de mest optimistiske europæere
• Syv ud af ti danskere regner med at bruge mindst lige så mange eller flere penge på julen end sidste år. Tilsvarende gælder for cirka seks ud af ti europæere eller amerikanere
• Vi er optimister, selvom cirka hver tredje dansker vurderer, at vores købekraft er mindre end sidste år
• Færre vil holde jul på klods. Knap fire ud af ti danskere vil i mindre grad end sidste år ty til kvik-lån eller låne hos familien. Blot tre-fire procent vil bruge den type lån mere end sidste år
• Mens kvinder vil bruge mere på julen, fordi de mener, den økonomiske situation er mere sikker, vil mænd øge julebudgettet for at fortrænge krisen og nyde livet. Generelt vil danskere låne færre penge til at holde jul for sammenlignet med sidste år
Vi er optimistiske og vil bruge flere penge på julen – men det skal ikke være for lånte penge
5 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• Vi ønsker os penge, men giver bøger. Penge bonner ind som mændenes hedeste ønske, mens kvinderne har penge på andenpladsen over mest brændende ønsker. Både mænd og kvinder foretrækker at give bøger som gave. Det mønster gælder på tværs af Europa
• Kvinder ønsker sig massage og skønhedsbehandlinger. Det ønsker mænd slet ikke og de har heller ikke tænkt sig at give det til kvinderne. Mænd vil til gengæld gerne have computere og computerudstyr – et ønske, som ikke optræder på kvindernes ønskeliste. Ej heller optræder hardware på listen over de gaver, som kvinder vil give
• De mindste børn får puslespil, dukker og bamser. Men jo ældre, børnene bliver, jo mere elektronisk legetøj får de
Hvad du ønsker, skal du ikke få
6 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• Hver tredje dansker vurderer, at loyalitets- og bonusprogrammer overhovedet ikke har indflydelse på deres beslutningsproces. Det samme gælder for hver tiende franskmand
• Danskere foretrækker bonuspoint, som gælder i flere butikker fremfor kontante rabatter. I 9 ud af 19 lande fortrækker borgerne kontant afregning fremfor bonuspoint
• Godt hver tredje dansker, der ikke får brugt deres gavekort, mener det skyldes, at de ikke kan bruge gavekortene i deres favoritbutikker. Det gælder i særdeleshed for mennesker mellem 25 - 34 år, hvor det drejer sig om godt to ud af tre
Gavekort, loyalitetsprogrammer og bonuspoints påvirker forbrugerne
© 2012 Deloitte
7 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• I forhold til sidste år vil cirka hver tredje dansker købe brugbare gaver eller gaver på udsalg. Hver femte vil købe gaver i mindre dyre butikker
• Godt syv ud af ti danskere mener, at information på indpakningen er vigtig, og samme antal vil ikke købe produkter, som kan relateres til børnearbejde.
• Jo ældre, forbrugeren er, jo mere betyder information – blandt andet hvor og hvordan varerne er producerede
• Blot 1 ud af 3 forbrugere anvender ikke internettet, når de skal købe deres julegaver
• Vi søger informationen på de traditionelle net-medier, mens blogs og sociale medier ikke har fået det store gennembrud i julehandelsøjemed – i modsætning til de øvrige europæere
Vi søger information og bruger fornuften, når vi handler
© 2012 Deloitte
8 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• Cirka hver anden dansker køber spil, CD eller DVD på nettet, mens vi primært køber vores mad i butikkerne
• Sammenlignet med resten af Europa bruger vi meget sjældent mobiltelefonen som tegnebog. En tendens, der især gælder de 45 - 64-årige, som slet ikke køber via mobiltelefonen. Næsten 7 ud af 10 amerikanere vil bruge deres smartphone til juleshopping
• I forhold til sidste år har mange danskere fået øjnene op for internettets fleksibilitet. Men de har også fået øjnene op for butikkernes kvaliteter. 85% af danskerne angiver kompetent og professionel rådgivning eller gode byttemuligheder som butikkernes fordele, hvilket er en stigning i forhold til sidste år
Internettet presser butikkerne, men butikkerne kan vinde på rådgivning
9 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• …skulle butikkerne generelt sænke priserne på deres varer og gøre det nemmere at købe dem via nettet
• …skulle de butikker, hvis målgruppe er kvinder, i højere grad forbedre deres nethandelsmuligheder og sørge for, at varerne blev leveret på privatadressen
• …skulle de butikker, der primært satser på mænd, sænke prisen og sørge for bedre muligheder for handel på mobilen
• …skulle de butikker, der henvender sig til de yngre forbrugere, give bedre e-handelsmuligheder, mens ældre forbrugere sætter pris på butikker, som giver personlig rådgivning og lavere priser
Hvis forbrugerne havde magten…
© 2012 Deloitte
10 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
• Generelt gælder at alle respondenter er mellem 18 - 65 år. Besvarelserne er foretaget via spørgeskemaer på nettet
• Den europæiske analyse er foretaget af Deloitte i samarbejde med Q&A Research and Consultancy – og omfatter i alt 19 lande. Besvarelserne er foretaget medio september 2012
• Den europæiske analyse baseres på 18.587 besvarelser heraf 766 danske
• Der indgår oplysninger fra en tilsvarende amerikansk analyse, som er foretaget af Deloitte i samarbejde med et uafhængigt analysebureau i september 2012. Den amerikanske analyse baseres på 5.089 besvarelser
Om analysen
© 2012 Deloitte
11 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
ØkonomiKrisen kradser, men optimismen spirer
Deloitte – Julehandel 2012
Danskerne er de mest optimistiske i hele Europa, hvad angår den økonomiske situation
Europa Irland Frankrig Tyskland Belgien Holland Danmark Finland Polen (100%)
(80%)
(60%)
(40%)
(20%)
-
20%
2008 2009 2010 2011 2012
Indeks baseret på positive og negative svar omkring den nuværende økonomiske situation
23%
44%
26%
7%
Danskernes holdning til den nuværende økonomiske
situation
Positiv Neutral Negativ Ved ikke
12 © 2012 Deloitte
13 © 2012 DeloitteDeloitte – Julehandel 2012
Mindre Større eller uændret
25%
75%
33%
67%
37%
63%
Ændring i størrelsen af julebudget i forhold til sidste år
Danmark Europa USA
Flere danskere end amerikanere øger eller fastholder julebudgettet i 2012 sammenlignet med 2011
Danskernes vurdering af deres købekraft i forhold til sidste år:
19% forbedret48% uændret33% forværret
Europæernes vurdering af deres købekraft i forhold til sidste år :
18% forbedret41% uændret41% forværret
45,2% vil bruge mere end sidste år. Mens 29,8% vil bruge det
samme som sidste år i Danmark
14 © 2012 Deloitte
Mange mænd vil bruge flere penge på julen, fordi de fortrænger krisen
Gennemsnit Mænd Kvinder
43%
31%
53%
34% 36%32%
20%
25%
14%14%17%
12%
Årsager til at bruge mere på julen fordelt på mænd og kvinder
Anden årsag Jeg vil nyde tilværelsen, og ikke tænke på den usikre økonomiske situation
Min indkomst efter skat er forøget Den økonomiske situation er mere sikker
Deloitte – Julehandel 2012
Danskerne vil låne færre penge til at holde jul for sammenlignet med sidste år
Gøre brug af særlige forbrugslån udbudt af finansielle institutter
Låne hos familie
Få kredit hos forhandleren
Gøre brug af loyalitetspoint
Gøre brug af gavekort
Betale med dankort eller kontanter
Styre juleforbruget ved at lægge budget
Spare penge
3%
4%
4%
6%
9%
10%
11%
18%
34%
32%
33%
36%
44%
66%
65%
55%
39%
41%
40%
33%
28%
15%
12%
15%
24%
23%
23%
24%
19%
9%
12%
12%
I forhold til sidste år, gør du så mere eller mindre af følgende?
Mere Uændret Mindre Ved ikke
Deloitte – Julehandel 201215 © 2012 Deloitte
16 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Hvilke varer handles?Vi ønsker os penge og får bøger
De fleste danskere regner med at købe deres julegaver fra d. 1. - 15. december, mens især tyskerne skiller sig ud ved at købe gaver før december
Europa Irland Frankrig Tyskland Holland Danmark Finland Polen
32%
44%40%
55%
43%
33%28% 27%
33% 34% 35%29% 28%
41%39%
45%
23%17% 17%
9%14%
20% 22%25%
Hvornår forventer du at købe størstedelen af dine gaver?
Før nov 30 Fra dec 1 til 15 Fra dec 15 to 24
Konklusioner fra den amerikanske analyse:
• 32% af amerikanerne tror de får de bedste tilbud ved at foretage deres indkøb i sidste øjeblik
• 29% af amerikanerne tror de får de bedste tilbud ved at foretage deres indkøb i god tid
Deloitte – Julehandel 201217
Før no-vember
November Fra 1. til 15. dec.
Fra 15. til 24. dec.
Fra 25. til 31. dec.
I eller efter januar
9%
24%
41%
20%
1% 2%
Hvornår forventer du at købe størstedelen af dine gaver?
Før 30. nov. Fra 1. til 15. dec. Fra 15. til 24. dec.
© 2012 Deloitte
18 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
RangKvinder Mænd
Ønsker sig Giver Ønsker sig Giver
1. Gavekort (5) Bøger og e-bøger (2) Penge (ny) Bøger (1)
2 Penge (ny) Gavekort (5) Rejser (6) Andet (ny)
3.Billetter: film, teater,
sportsbegivenheder (4) Tøj og sko (1) Bøger (1)Gavekort (4)
4. Tøj og sko (1) Kosmetik/parfume (10) Tøj og sko (2)Tøj og sko (2)
5.Massage,
skønhedsbehandling (6)CD’ere (6)
Computere og computerudstyr (9)
DVD’ere/Blu Ray (6)
6. Kosmetik/parfume(6) DVD’ere/Blu Ray (6) Gavekort (5)CD’ere(6)
7. Bøger (2) Smykker/ure (4) DVD’ere/Blu Ray (4)Kosmetik/parfume (13)
8. Rejser(9) Andet (ny)Billetter: Film, teater, koncerter, sport (6)
Spil til pc, playstation, x-box mv(20)
9. Smykker/ure (3)Billetter: Film, teater, koncerter, sport (8)
Smartphones (14) Smykker/ure (3)
10. Accessories (fx tasker) (3) Anden bolig indretning (7)Spil til pc, playstation,
x-box mv (18)Penge (ny)
Hvad du ønsker skal du ikke få: Vi ønsker os penge, men giver bøger
Note: Tallene i parentes er sidste års placering
19 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Land 1. ønske 1. giver
Irland Bøger Bøger
Frankrig Penge Bøger
Portugal Penge Bøger
Spanien Penge Tøj/sko
Italien Penge Bøger
Grækenland Penge Bøger
Schweiz Penge Bøger
Tyskland Penge Bøger
Luxemburg Penge Bøger
Belgien Penge Gavekort
Holland Bøger Bøger
Danmark Penge Bøger
Finland Penge Bøger
Polen Bøger Bøger
Tjekkiet Penge Bøger
Slovakiet Bøger Bøger
Ukraine Penge Kosmetik/parfume
Rusland Penge Kosmetik/parfume
Sydafrika Penge Chokolade
… et mønster der gælder på tværs af Europa
20 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Top10 gaver til børn (0-12 år) Top10 gaver til unge (12-18 år)
De små får puslespil, dykker og bamser. Jo ældre, børnene bliver, jo mere elektronisk legetøj får de
Gave Andel
Kortspil, puslespil mv 26,6%
Tøj/sko 22,9%
Dukker, bamser mv 21,6%
Lego, byggelegetøj 21,3%
Babylegetøj, babytøj, babyudstyr 20,5%
Bøger 20,4%
Barbie, Action figurer, temafigurer 18,0%
Uddannelseslegetøj (eksperimentel sæt, glober mv.) 17,8%
Elektrisk legetøj (togbaner, racerbaner, batteridrevne figurer, biler mv.)
15,1%
Skoleting 10,4%
Gave Andel
Spil til pc, playstation, x-box mv 25,8%
Tøj og Sko 22,3%
DVD/Blu Ray 19,6%
Cd'er 17,7%
Gavekort 15,8%
Bøger 15,4%
Rollespil/-tilbehør, quiz, puslespil mv. 13,7%
Kosmetik/parfume 12,0%
Penge 10,8%
Smykker /ure 10,4%
21 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Gavekort, loyalitetsprogrammer og bonuspoints påvirker forbrugerne
Deloitte – Julehandel 2012
Seks ud af ti danskere har inden for det seneste år modtaget gavekort. De fleste får dem brugt, men et mindretal …
Europa Irland Frankrig Tyskland Belgien Holland Danmark Finland Polen
7% 6%10% 6% 5% 2% 5% 5% 6%
56%
72% 64%66% 69% 75%
55% 60% 53%
38%
22% 27% 28% 26% 23%
40% 36%41%
Ja, men jeg har ikke tænkt mig at bruge demJa jeg har brugt nogen af dem/alle, og jeg forventer at bruge restenNej, jeg har ikke modtaget nogen gavekort det seneste år
22
Har du modtaget nogen gavekort det sidste år og brugte du dem før de udløb?
Hollænderne er bedst til at få brugt deres gavekort
© 2012 Deloitte
Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte23
… ender i skuffen, fordi vi ikke kan bruge dem i vores favoritbutikker
Årsager til at danskerne ikke for brugt de gavekort de får
45%
20%
21%
14%
Årsager til at danskerne ikke for brugt de gavekort de får
Kan ikke bruges i mine favoritbutikker Har glemt dem Har for kort gyldighed Andre grunder
72% af 25-34 årige bruger ikke gavekort fordi de ikke gælder i deres foretrukne
butikker
En tredjedel af danskerne lader sig ikke lokke af loyalitetsprogrammer og skiller sig dermed ud blandt resten af de europæiske forbrugere
Europa Irland Frankrig Tyskland Belgien Holland Danmark Finland Polen
15%12% 12%
26%
22% 19%
33%
10%13%
19% 18% 19%22% 24%
18%20% 18% 19%
46%
52%
48%
43%46% 46%
35%
47%
52%
19% 19%22%
9% 8%
17%
11%
25%
17%
Hvor meget indflydelse har loyalitets/bonusprogrammer på din beslutningsproces?
Overhovedet ikke Lidt Medium Meget
Deloitte – Julehandel 201224 © 2012 Deloitte
Danskere foretrækker bonuspoint, som gælder i flere butikkerfremfor kontante rabatter
Deloitte – Julehandel 201225
Land Præference
Irland Rabatkuponer til butik
Frankrig Rabatkuponer til flere butikker
Portugal Øjeblikkelig kontant rabat
Spanien Øjeblikkelig kontant rabat
Italien Rabatkuponer til butik
Grækenland Øjeblikkelig kontant rabat
Schweiz Rabatkuponer til butik
Tyskland Rabatkuponer til butik
Luxembourg Rabatkuponer til butik
Belgien Øjeblikkelig kontant rabat
Holland Øjeblikkelig kontant rabat
Danmark Rabatkuponer til flere butikker
Finland Øjeblikkelig kontant rabat
Polen Optjening af point til gaver
Tjekkiet Øjeblikkelig kontant rabat
Slovakiet Øjeblikkelig kontant rabat
Ukraine Optjening af point til gaver
Rusland Øjeblikkelig kontant rabat
Sydafrika Rabatkuponer til flere butikker
9 ud af 19 lande foretrækker kontant rabat
frem for bonuspoint
© 2012 Deloitte
26 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Hvordan handler vi?Vi søger information og bruger fornuften
Danskerne vil bruge pengene mere fornuftigt og velovervejet end sidste år…
Impulsindkøbe
Købe brugte vare som gaver
Give gaver uden at tænke over prisen
Være med i pakkelege (eks: nisseven)
Købe til færre personer
Købe mere discount og færre i mærkevare
Skelne mellem discount- og mærkevare
Købe mindre dyre gaver
Købe gaver i mindre dyre butikker
Købe gaver på udsalg
Købe brugbare gaver
6%
6%
8%
10%
13%
15%
16%
19%
22%
30%
32%
60%
63%
61%
68%
71%
71%
73%
67%
67%
58%
60%
34%
31%
31%
22%
16%
14%
11%
14%
11%
12%
8%
I forhold til sidste år, gør du så mere eller mindre af følgende?
Mere Samme Mindre
Deloitte – Julehandel 201227 © 2012 Deloitte
… og information om varerne vigtig for mange forbrugere – en tendens som øges med alderen
Information på indpakningen er vigtigt for mig
Jeg køber ikke produkter som kan relateres til børnearbejde
Jeg vil hovedsageligt købe lokalt producerede produkter
Jeg undgår at købe produkter forurener planeten
Jeg køber det billigste produkt og ser bort fra, hvor det er produceret
Bæredygtig produktion retfærdiggør at hæve priserne
74%
70%
59%
58%
55%
54%
Produktinformation og afstandtagen fra børnearbejde er vigtige parametre for de danske forbrugere
Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
54%45% 44%
53%
65%60%59%
51%43%
56%
75%
65%
55%59% 61%
54% 55%
43%
74%
63%70%
76% 78%84%
Information, lokal produktion og bæredygtighed betyder mere jo ældre forbrugerne er…
Bæredygtig produktion ret-færdiggør at hæve priserne
Jeg vil hovedsageligt købe lokalt producerede produkter
Jeg køber det billigste produkt og ser bort fra, hvor det er produc-eret
Information på indpakningen er vigtigt for mig
Deloitte – Julehandel 201228
Gennemsnit 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år
Kvinder er betydeligt mere fokuserede på, at de kan
finde information på indpakningen
© 2012 Deloitte
Deloitte – Julehandel 2012
Blot en ud af tre forbrugere anvender ikke internettet, når de skal købe deres julegaver
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd KvinderSøge Sammenligne Købe
25%16%
22%16%
35% 31%
31%
26%24%
20%
65% 69%
44%
58% 54%64%
Hvor søger, sammenligner og køber mænd og kvinder deres varer?
Hjemmeside og butik Butik Hjemmeside og butik
Søge Sammenligne Købe
19% 20%
33%
22%29%
67%59%
51%
Hvor søger, sammenligner og køber du varer?
Hjemmeside Butik Hjemmeside og butik
29 © 2012 Deloitte
Vi går især på nettet, når vi vil købe elektronik, spil, musik og bøger, mens vi primært køber mad og boligtilbehør i butikkerne
High techComputerspil
MusikBøger
Kun internettet som informationskanal
Kun fysisk butik som informationskanal
FornøjelserModeSportFilm
Gavekort og gaveæsker
Mad og drikke
Sundhed og velværeLegetøjBolig
Både fysisk butik og internettet som informationskanal
Deloitte – Julehandel 201230
Mænd bruger internettet mere end kvinder
Kvinder er mere tilbøjelige end mænd til
både at bruge fysisk butik og internet
© 2012 Deloitte
31 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Traditionelle net-medier giver blogs og sociale medier baghjul i Danmark
Blogs mv
Sociale medier (Facebook, Twitter etc)
Hjemmesider med tilbud/værdikuponer
Nyhedsbreve modtaget pr. mail
Leverandører/mærkevarerproducenters hjemmeside
Brochure på butikkens hjemmeside
Internetbutik (uden fysiske butikker)
Hjemmesider der bruges til sammenligning
Søgemaskiner
Internetbutik (med fysiske butikker)
37%
46%
64%
70%
78%
79%
86%
86%
90%
91%
Hvilke medier benytter danskerne på internettet
De europæiske forbrugere bruger mere blogs end danskerne
Deloitte – Julehandel 201232
Blogs mv.
Sociale medier (Facebook, Twitter m.fl.)
Hjemmesider med værdikuponer og tilbud
Brochure fra internettet, som jeg har modtaget via e-mail
Leverandørers eller mærkevareproducenters hjemmesider
Brochure på butikkens hjemmeside
Internetbutikker (uden fysiske butikker)
Hjemmesider, der bruges til at foretage sammenligninger
Søgemaskiner
Internetbutikker (med en eller flere fysiske butikker)
9%
12%
14%
13%
18%
17%
18%
12%
23%
13%
5%
5%
10%
13%
10%
11%
12%
18%
9%
13%
23%
29%
41%
43%
51%
52%
57%
56%
58%
66%
63%
54%
36%
30%
22%
21%
14%
14%
10%
9%
Blogs mv.
Sociale medier (Facebook, Twitter m.fl.)
Hjemmesider med værdikuponer og tilbud
Brochure fra internettet, som jeg har modtaget via e-mail
Leverandørers eller mærkevareproducenters hjemmesider
Brochure på butikkens hjemmeside
Internetbutikker (uden fysiske butikker)
Hjemmesider, der bruges til at foretage sammenligninger
Søgemaskiner
Internetbutikker (med en eller flere fysiske butikker)
12%
12%
14%
15%
17%
18%
17%
11%
24%
14%
14%
10%
16%
18%
17%
16%
17%
23%
13%
17%
33%
29%
48%
41%
52%
47%
53%
50%
52%
59%
42%
49%
21%
26%
15%
19%
14%
16%
11%
10%
Hvilke medier på internettet benytter du? (Danmark) Hvilke medier på internettet benytter du? (Europa)
© 2012 Deloitte
33 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Danskerne anvender sociale medier til at finde rabatter, hvor resten af Europa bruger dem til at læse produktanmeldelser
Finde rabatter
Læse anmeldelser
Søge efter gaveideer
Finde venner/familiens gaveønsker
Søge efter produkter
på detailhandlers fanside
61%
44%
54%
40%
48%
22%
54%
59%
52%
29%
41%
21%
Hvordan bruger du sociale medier?
Danmark Europa
34 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Hvor handler vi?De traditionelle detailhandlere presses af nettet
© 2012 Deloitte
Halvdelen af markedet for computerspil, bøger, og musik er online
Danmark
Mad & Drikke
Sundhed- & skønhedsprodukter
Gaver til hjemmet
Modetøj
Legetøj
Sportstøj
Gaveæsker & Kort
Fritidstøj
Green Tech
High Tech
Bøger
Musik
Film (DVD/Blu Ray)
Computerspil
89%
76%
76%
77%
75%
71%
67%
68%
64%
62%
58%
50%
50%
50%
10%
21%
21%
22%
23%
26%
29%
29%
33%
34%
42%
48%
48%
49%
Europa
Mad & Drikke
Sundhed- & skønhedsprodukter
Gaver til hjemmet
Modetøj
Legetøj
Sportstøj
Gaveæsker & Kort
Fritidstøj
Green Tech
High Tech
Bøger
Musik
Film (DVD/Blu Ray)
Computerspil
89%
75%
75%
75%
74%
72%
69%
63%
66%
61%
60%
53%
52%
55%
8%
21%
21%
21%
22%
23%
26%
32%
29%
34%
38%
43%
43%
41%
Deloitte – Julehandel 201235
Note: E-commerce: traditionel nethandelM-commerce: Nethandel via mobil
36 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
De unge danskere handler i højere grad på nettet – de 45-64-årige køber endnu ikke via mobiltelefonen
Average 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
31%35%
33% 31% 31%26%
67%
59%
64%67%
69%73%
2%6%
3% 2% 0% 0%
E-commerce In stores M-commerce
Hvor køber danskerne gaverne?
Note: E-commerce: traditionel nethandelM-commerce: Nethandel via mobil
Gennemsnit 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år
I Tyskland udgør det samlet salg på nettet 48%
(E- og M-commerce)
Internettet giver fleksibilitet, mens butikkerne giver rådgivning og bedre byttemuligheder
DK2012
DK2011
EU 2012
EU 2011
Jeg kan handle når jeg vil 68% 48% 63% 57%
Mulighed for at læse andre forbrugeres mening om produkter
66% n.a. 67% n.a.
Levering til mit hjem 65% 30% 56% n.a.
Priser kan let sammenlignes 63% 27% 62% 46%
Det er let at søge og vælge det jeg ønsker
61% 22% 58% 52%
Lavt tidsforbrug på indkøb 58% 19% 54% 51%
Prisniveau 57% 64% 57% 44%
Bredt sortiment 53% n.a. 57% n.a.
Produkter kan let sammenlignes
52% 15% 53% 46%
Information om tilgængelighed af produkter
49% 24% 51% 29%
DK2012
DK2011
EU2012
EU2011
Kompetent og professionel rådgivning
85% 57% 76% 53%
Let at bytte eller returnere produkter
85% 66% 83% 60%
Kundeservice efter indkøb 77% 28% 80% 54%
Sikkerhed omkring betaling 75% 18% 80% 50%
Det er en fornøjelse at foretage indkøbet
65% 24% 74% 50%
Bedre produktinformation 61% 17% 56% 34%
Leveringstider 59% n.a. 58% n.a.
Information om tilgængelighed af produkter
49% n.a. 46% n.a.
Produkter kan let sammenlignes
45% 13% 45% 25%
Bredt sortiment 44% 29% 41% 19%
De største fordele ved internettet De største fordele ved de fysiske butikker
Deloitte – Julehandel 201237 © 2012 Deloitte
38 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Væsentlig flere danskere end forbrugerne i resten af EU-landene køber dagligvarer i discount butikker
Alm. supermarkeder
Hypermarket
Discount butikker
Specialbutikker (fx bager, slagter)
Nær/lokalbutikker
Luksusbutikker
Internettet
56%
52%
47%
27%
25%
10%
5%
62%
56%
31%
24%
16%
7%
6%
Hvor købes dagligvarerne?De ældre foretrækker alm. supermarkeder
De unge fortrækker i større varehuse, såsom
Bilka
Varehuse
Danmark Europa
Flere bruger mobiltelefon til at købe varer med
Europa Irland Frankrig Tyskland Belgien Holland Danmark Finland Polen
18%
28%
22%19% 17% 16%
12% 10% 9%
35%
50%
42%
30%
24%27%
38%
22%
16%
Vil du købe varer med mobiltelefonen (2011)
Det har jeg allerede gjort Det har jeg tænkt mig at gøre engang i fremtiden
Europa Irland Frankrig Tyskland Belgien Holland Danmark Finland Polen
20%25%
16%
24%
8%13%
22%26%
23%
41%47%
31% 34%
19%
34% 36% 34%
51%
Vil du købe varer med mobiltelefonen (2012)
Det har jeg allerede gjort Det har jeg tænkt mig at gøre i fremtiden
Deloitte – Julehandel 201239
I USA
Til sammenligning, så vil næsten 7 ud af 10
amerikanere bruge deres smartphone til juleshopping
© 2012 Deloitte
Hvis endnu flere danskere skal købe varer over mobiltelefonen, skal virksomhederne især forbedre udvalget af apps
Bredere udvalg af mobilapps
Bedre mobil internetforbindelse
Mere tillid til sikkerheden i mobil betaling
Mere viden om mulighederne for mobil shopping
Mere egnede mobiletelefoner
Mere viden om mobiltelefonens funktioner
24%
17%
17%
14%
12%
10%
Hvad ville få dig til at købe flere varer via mobiltelefonen?
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
31%
35%
28%
14% 14%
20%
24%
15%
11%
16%
20%
26%
19%
11% 10%
17% 16%15%
10%
13%
Hvad ville få dig til at købe flere varer via mobiltelefon? (opdelt på alder)
Bredere udvalg af mobilapps
Bedre mobil internet-forbindelse
Mere tillid til sikkerheden i mobil betaling
Mere viden om mulighederne for mobil shopping
Deloitte – Julehandel 201240
18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år
© 2012 Deloitte
41 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Hvor skal detailhandlen investere?(hvis forbrugerne kunne bestemme)
Lavere priser og bedre muligheder for e-handel er fortsat i toppen på forbrugernes ønskeseddel til detailhandlen
Deloitte – Julehandel 201242
Forbrugernes top 10 ønsker til detailhandelsinvesteringer:
Forbrugernes top 10 ønsker til detailhandelsinvesteringer:
2012 2011
Lavere priser Lavere priser
E-handel (Internet) Kunderelationer (fx ift. rådgivning)
Kunderelationer (fx ift. rådgivning) E-handel (Internet)
Bæredygtighed Bæredygtighed
Mulighed for selv-scanning af varer Mulighed for selv-scanning af varer
Levering på min private adresse Levering på min private adresse
Bedre service ift. Gaveindpakning Bedre service ift. Gaveindpakning
Yderligere investering i udsmykning for at forbedre stemning
Legeområder o.l. til børn
Mobil handel Mobil handel
Legeområder o.l. til børn Yderligere investering i udsmykning for at forbedre stemning
© 2012 Deloitte
De ældre foretrækker lavere priser mens de unge ønsker mere e-handel
43
Bæredygtighed
Kunderelationer (fx ift. rådgivning)
E-handel (internettet)
Lavere priser
8%
32%
16%
31%
6%
30%
17%
29%
10%
29%
18%
30%
2%
25%
22%
32%
18%
21%
18%
28%
Forbrugernes top 10 ønsker til detailhandels-investeringer fordelt på alder? (2011)
Lavere priser
E-handel (Internet)
Kunderelationer (fx ift. rådgivning)
Bæredygtighed
27%
40%
2%
9%
34%
45%
3%
8%
42%
32%
6%
7%
49%
24%
9%
7%
45%
25%
8%
6%
Forbrugernes top 10 ønsker til detailhandels-investeringer fordelt på alder? (2012)
Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Kvinder foretrækker lavere priser mens mænd ønsker mere e-handel
44
Lavere priser
E-handel (Internet)
Kunderelationer (fx ift. rådgivning)
Bæredygtighed
32%
39%
6%
8%
48%
26%
5%
6%
Kvinder Mænd
Forbrugernes top 10 ønsker til detailhandelsinvesteringer fordelt efter køn? (2012)
Lavere priser
E-handel (Internet)
Kunderelationer (fx ift. rådgivning)
Bæredygtighed
32%
22%
27%
7%
29%
14%
32%
9%
Kvinder Mænd
Forbrugernes top 10 ønsker til detailhandelsinvesteringer fordelt efter køn ? (2011)
Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
11 ud af 19 lande ønsker lavere priser
Land 2012 2011
Danmark Lavere pris Lavere pris
Frankrig Lavere pris Lavere pris
Portugal Lavere pris Lavere pris
Spanien Lavere pris Lavere pris
Italien Lavere pris Lavere pris
Belgien Lavere pris Lavere pris
Holland Lavere pris Lavere pris
Schweiz Lavere pris Internet
Irland Lavere pris Lavere pris
Finland Lavere pris Lavere pris
Sydafrika Lavere pris Lavere pris
LuxembourgKundeservice (eks: rådgivning)
Internet
Grækenland Internet Lavere pris
Tyskland Internet Internet
Polen Internet Internet
Tjekkiet Internet Internet
Slovakiet InternetKundeservice (eks: rådgivning)
Ukraine Internet Internet
Rusland Internet Internet
Deloitte – Julehandel 2012
Hvilket område forventer du at forhandleren skal investere i for at forberede din shopping oplevelse?
45
Sydafrika
© 2012 Deloitte
46 Deloitte – Julehandel 2012 © 2012 Deloitte
Kontakt
Rigtig god julehandel!
Deloitte – Julehandel 2012
Har du spørgsmål til Deloittes Juleshandels-analyse? så kontakt:
47 © 2012 Deloitte
Mie Stryg-Madsen
Partner
Deloitte Revision
Telefon: 36 10 21 56
E-mail: [email protected]
Deloitte Touche Tohmatsu LimitedDeloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited