La congiuntura dell’industria
manifatturiera in Toscana1° e 2° trimestre 2008
Firenze, 23 settembre 2008
Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi
Andamento trimestrale della produzione industriale
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
L'inizio del 2008 segna l'ingresso in una nuova fase recessiva, dopo oltre un biennio di risultati favorevoli per
l'industria toscana
Variazioni % tendenziali
0,7
1,9
1,3
-0,1
0,9
0,3
-1,0
-0,9
-2,4
-0,3
-1,3
1,9
5,4
6,7
1,8
4,9
2,5
0,2
-2,0
-2,8 -2,5
-1,4
-2,0
-1,0
-2,9
-3,9
-4,1
-2,5
-0,5
-0,3
-0,2
-0,2
-3,1 -2,9
-0,6
0,2
2,3
3,6
1,2
3,5
2,9 3,
71,
20,
8-0
,9-2
,6
97.1
97.2
97.3
97.4
98.1
98.2
98.3
98.4
99.1
99.2
99.3
99.4
00.1
00.2
00.3
00.4
01.1
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
02.3
02.4
03.1
03.2
03.3
03.4
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
05.4
06.1
06.2
06.3
06.4
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
08.2
2008
Andamento del fatturato e dei prezzi alla produzione
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
La flessione produttiva è stata determinata dalla debolezza della domanda …
Variazioni % tendenziali-3
,3
0,3
-3,6
0,2
3,8
-3,5
-0,3
1,7
-2,0
3,3
2,3
1,0
2,9
2,6
0,3
-0,1
3,1
-3,2
fatturato a prezzicorrenti
prezzi alla produzione fatturato a prezzicostanti
200320042005200620072008 1° sem.
Andamento degli ordini interni ed esteri
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
… sia sul fronte estero che sul mercato domestico
Variazioni % tendenziali
-4,3
-5,1
-0,5
-1,1
1,3 1,8
-2,2
1,4
-1,1
2,0
1,2
2,9
1,7
-1,9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 sem. 1°
Ordini interni Ordini esteri
Andamento degli occupati e della produzione
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
L’aggravarsi delle difficoltà incontrate a partire dalla fine del 2007 comincia nel frattempo a riflettersi sulla propensione ad
assumere …
Variazioni % tendenziali
-0,4
-0,4
-0,4
-0,5
0,0
0,0
0,3 0,
8
-0,2
-0,1
0,1
-0,1
-0,3
-0,5
-0,3
-0,3
1,5 2,
1
1,5 2,
1
1,2
0,6
-2,9
-3,9
-4,1
-2,5
-0,5 -0,3
-0,2
-0,2
-3,1 -2,9
-0,6
0,2
2,3
3,6
1,2
3,5
2,9
3,7
1,2
0,8
-0,9
-2,6
03.1
03.2
03.3
03.4
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
05.4
06.1
06.2
06.3
06.4
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
08.2
occupazione
produzione
Andamento della produttività
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
... nel tentativo di arginare la perdita di produttività e di efficienza.
Variazioni % tendenziali del rapporto fra fatturato ed occupati
-8-7-6-5-4-3-2-10123456
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
02.3
02.4
03.1
03.2
03.3
03.4
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
05.4
06.1
06.2
06.3
06.4
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
08.2
Il quadro generale: serie storica trimestrale
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
IndicatoriI II III IV I II III IV I II
Produzione 2,3 3,6 1,2 3,5 2,9 3,7 1,2 0,8 -0,9 -2,6 Variazione % tendenzialeFatturato 2,8 3,3 2,1 5,1 3,7 4,6 2,8 0,7 0,5 -0,8 Variazione % tendenzialeOrdini interni 0,3 2,1 1,3 1,7 3,1 2,0 1,4 0,9 -1,6 -2,8 Variazione % tendenzialeOrdini esteri 2,4 1,2 3,8 3,9 2,9 1,9 0,5 1,3 -1,2 -2,6 Variazione % tendenzialePrezzi alla produzione 1,5 2,2 2,5 3,0 2,3 2,2 2,5 3,6 3,0 3,2 Variazione % tendenzialeUtilizzo impianti 76,0 76,5 74,9 76,1 74,9 79,0 74,5 74,9 79,3 80,7 In % su capacità prod.Occupati -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 1,5 2,1 1,5 2,1 1,2 0,6 Variazione % tendenziale
20082006 2007
La produzione industriale per dimensione aziendale
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
Le medie imprese sono state quelle maggiormente in grado di attutire i
contraccolpi della crisi …Variazioni % tendenziali
Fino a 49 addetti
#RIF! #RIF!
#RIF! #RIF!
#RIF! #RIF!
#RIF!
-1,6
0,9
3,4
-1,7
-0,4
-3,5
1,7
3,6
5,8
0,7
2,7
7,8
-2,1
-0,2
-3,2
fino a 49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre
2004 2005 2006 2007 2008 sem. I
La produzione industriale per dimensione aziendale
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
Variazioni % tendenzialiDimensione 2004 2005 2006 2007(n. addetti) I tr. II tr.10-49 add. -1,6 -1,7 1,7 0,7 -1,4 -2,850-249 add. 0,9 -0,4 3,6 2,7 0,7 -1,1oltre 250 add. 3,4 -3,5 5,8 7,8 -1,9 -4,5Totale -0,3 -1,6 2,7 2,2 -0,9 -2,6
2008
Fino a 49 addetti 50-249 addetti 250 addetti e oltre
2004 2005 2006
La produzione industriale per settore di attività
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
… così come, a livello settoriale, è avvenuto per elettronica, alimentare e
meccanica.
RALLENTAMENTO ESPANSIONE
RECESSIONE RIPRESA
Alimentare
Legno-mobile
Chimica Metallo
Meccanica
Altre
TOTALE
-2
0
2
4
6
8
-6 -4 -2 0 2 4
Variazione % tendenziale registrata nel I semestre 2008
Elettronica-mezzi di trasporto
Minerali non metalliferi
Vari
azi
one %
media
I s
em
. 2006-I
I se
m. 2007
Cuoio-pelli-calzature
Tessile-abbigliamento
La produzione industriale per settore di attività
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
Variazioni % tendenziali2003 2004 2005 2006 2007
I tr. II tr.Alimentari, bevande e tabacco 3,5 1,9 -0,2 1,7 2,3 1,1 0,4Tessile e abbigliamento -6,1 -1,3 -4,1 0,6 -1,5 -3,3 -4,2Pelli, cuoio e calzature -10,5 -3,8 -2,2 1,9 1,5 -2,1 -5,4Legno e mobilio -0,8 1,0 -0,9 1,4 0,8 -1,7 -3,2Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 0,1 1,5 -1,5 4,5 3,1 -2,2 -7,7Lavorazione dei minerali non metalliferi -4,0 -0,5 -2,0 1,5 1,3 -2,6 -1,6Metallo e prodotti in metallo -1,4 2,2 -1,0 4,9 2,2 -1,1 -1,2Meccanica -3,5 -0,7 1,1 5,5 5,6 1,2 -0,3Elettronica e mezzi di trasporto 6,0 2,2 -0,2 6,3 7,7 4,6 0,7Varie -5,0 -1,7 -1,2 0,0 1,5 -2,0 -1,8Totale regionale -3,4 -0,3 -1,6 2,7 2,2 -0,9 -2,6
2008
Aspettative di breve periodo sulla produzione industriale
LA CONGIUNTURA INDUSTRIALEIN TOSCANA
In prospettiva, il sentiment degli operatori resta orientato alla prudenza, pur fra qualche segnale di maggiore fiducia
Saldo % fra aumenti e diminuzioni: previsioni a tre mesi, valori destagionalizzati
0
5
10
15
20
25
98.4
99.1
99.2
99.3
99.4
00.1
00.2
00.3
00.4
01.1
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
02.3
02.4
03.1
03.2
03.3
03.4
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
05.4
06.1
06.2
06.3
06.4
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
08.2
08.3